KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX. E. 1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”).
PT Lippo General Insurance Tbk (“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Bidang Usaha: Asuransi Kerugian Kantor Pusat Lippo Kuningan Lt.27 Unit A & F Jln. H.R Rasuna Said Kav. B-12 Jakarta 12940 Phone : (021) 525 6161 Fax : (021) 525 7161
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham sehubungan dengan penambahan penyertaan saham sebanyak 126.582.300 (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham dalam modal ditempatkan dan disetor pada Bank Nationalnobu Tbk (“Nobu Bank”), yang merupakan bagian dari aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMT HMETD”). PMT HMETD merupakan aktivitas dalam rangka memperoleh asset yang termasuk kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 (“Transaksi”)
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Sehubungan dengan Transaksi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa telah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, serta dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI 1. Obyek Transaksi Pada tanggal 1 Februari 2016 Perseroan telah melakukan tambahan penyertaan saham dalam PT Bank Nationalnobu Tbk (“Nobu Bank”) sebanyak 126.582.300 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham yang diambil bagian oleh perseroan dengan harga Rp 790,- (tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan harga sebesar Rp 100.000.017.000 yang merupakan 2,85% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Nobu Bank. Tambahan penyertaan saham Perseroan dalam Nobu Bank tersebut dilakukan dalam rangka mengambil bagian aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMT HMETD”) Nobu Bank yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Luar Biasa Nobu Bank Tanggal 19 Agustus 2014 dan dana sebesar Rp 100.000.017.000 (seratus miliar tujuh belas ribu rupiah) telah disetor tunai ke rekening Nobu Bank pada Tanggal 1 Februari 2016. 2. Nilai Transaksi Nilai Transaksi adalah Rp 100.000.017.000,-. (seratus miliar tujuh belas ribu rupiah) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Hal ini disebabkan karena nilai Transaksi adalah sebesar Rp 100.000.017.000,- (seratus miliar tujuh belas ribu rupiah) atau setara dengan 6.89% dari ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Anak perusahaan Perseroan per 30 Juni 2015, yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman,Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana suratnya dalam Report No. KNMT & R-29.01.2016/01 tertanggal 29 Januari 2016. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1 3. Keterangan Singkat Perseroan PT Lippo General Insurance Tbk Riwayat Singkat Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Asuransi Brawidjaja berdasarkan akta pendirian No. 1 tanggal 6 September 1963, dibuat dihadapan Ny. Adasiah Harahap, dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan akta No. 28 tanggal 31 Desember 1963 dan akta No. 46 tanggal 24 Januari 1964, keduanya dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, pada waktu itu sebagai notaris pengganti dari Ny. Adasiah Harahap, dahulu notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana tercantum dalam Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/19/2 tanggal 4 Februari 1964, telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 232 tanggal 11 Februari 1964, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 31 tanggal 17 April 1964, Tambahan Berita Negara No.74 (“Akta Pendirian PT LGI”). Seluruh anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka dan dalam rangka penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Lippo General Insurance Tbk dibawah Nomor 111 tanggal 20 Februari 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pada waktu itu notaris pengganti dari Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU11818.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0014989.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 25 Juni 2010, Tambahan Berita Negara No.5299 (“Akta No. 111/2009”). Kemudian Anggaran dasar Perseroan diubah kembali dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Lippo General Insurance Tbk dibawah Nomor 87 tanggal 23 April 2014, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU022620.40.21.2014 tanggal 14 Mei 2014. Dan perubahan terakhir kali dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lippo General Insurance Tbk dibawah Nomor 25 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937962.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015.
Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang asuransi kerugian. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, diketahui bahwa pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah : Nilai Nominal Rp 500 per saham _____________________________________________________ Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % Modal Dasar 350.000.000 175.000.000.000 Modal Ditempatkan & Disetor Pacific Asia Holding Ltd 32.000.000 16.000.000.000 21,33 PT. Star Pacific Tbk 29.697.500 14.848.750.000 19,80 Masyarakat (kurang dari 5%) 88.302.500 44.151.250.000 58,87
Jumlah Saham Dalam Portepel
150.000.000 200.000.000
75.000.000.000 100.000.000.000
100,00
Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lippo General Insurance Tbk No. 24 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali SH, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0944923 tanggal 23 Juni 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3523690.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah : Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Komisaris
: Benny Haryanto Djie : H. Purnomo Utoyo MBA : Sugianganto Budisuharto : Frans Lamury
Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur
: Agus Benjamin : Johannes Agus (Johannes Mardikian Agus) : Gilbert Deddy Naibaho
4. Informasi tentang Pihak Yang Melakukan PMT HMETD: Riwayat Singkat PT Bank Nationalnobu Tbk (“Nobu Bank”) berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank berdasarkan Akta No. 86 tanggal 13 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Drs Entjoen Mansoer Wiriaatmadja SH, Notaris di Jakarta, dan diperbaiki dengan Akta No. 129 tanggal 10 April 1990, yang dibuat dihadapan notaris yang sama. Kedua akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C22610.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Mei 1990 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 26 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3865 (“Akta Pendirian Bank Nobu”). Anggaran Dasar Nobu Bank telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dinyatakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nobu Bank No. 49 tertanggal 27 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0944133 tertanggal 21 Juni 2015 (“Akta No. 49/2015”). Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 49/2015, kegiatan usaha Nobu Bank adalah sebagai bank umum. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Nationalnobu Tbk No. 44 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Unita
Christina Winata SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0933884 tertanggal 22 Mei 2015, yang kemudian dinyatakan dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Nobu Bank adalah:
Jumlah Saham
Julah Nilai Nominal
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor PT Kharisma Buana Nusantara OCBC Securities Pte Ltd -Client A/C Prima Cakrawala Sentosa, PT Nio Yantony Masyarakat (kurang dari 5%) Jumlah
7,950,000,000
795,000,000,000
1,000,000,000 985,500,000 868,750,000 400,000,000 1,057,080,000 4,311,330,000
100,000,000,000 98,550,000,000 86,875,000,000 40,000,000,000 105,708,000,000 431,133,000,000
Saham Dalam Portepel
3,638,670,000
363,867,000,000
%
23.19 22.86 20.15 9.28 24.52 100.00
Catatan: Susunan pemegang saham di atas sebelum Perseroan menambah kepemilikan saham Nobu Bank.
Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Nationalnobu Tbk No. 22 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0992396 tanggal 30 Desember 2015, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy Komisaris Independen : Ny. Hadiah Herawatie, S.H, LLM Komisaris : Markus Permadi Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur
: Suhaimin Djohan : Januar Angka Widjaja : Hendra Kurniawan : Lim Migi Trisnadi Elias : Winardi Darmansa L
Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Nationalnobu Tbk yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan tahun yang berakhir pada tangal 31 Desember 2014, yang keduanya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar, & Saptoto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah)
NERACA Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Ekuitas
31 Desember 2014 5.767.590 4.598.166 1.169.424
31 Desember 2013 3.877.270 2.868.857 1.008.413
LABA RUGI Jumlah Pendapatan Beban Usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Laba (Rugi) Bersih
31 Desember 2014 393.692 372.529 21.211
31 Desember 2013 169.051 145.151 19.778
15.562
14.643
5. Sifat Hubungan Perseroan Dengan Nobu Bank Hubungan antara Perseroan dengan Nobu Bank adalah melalui keterkaitan kepemilikan pemegang saham utama, yang secara langsung maupun tidak langsung, berada dalam kesamaan pengendalian. 6. Pertimbangan dan Alasan Perseroan Melakukan Transaksi Pertimbangan utama Perseroan dalam melakukan Transaksi adalah: a. Nobu Bank memiliki potensi untuk terus berkembang dan berinovasi, guna memperbanyak produk dan memperbesar jumlah nasabah, serta memiliki prospek yang menjanjikan didukung dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus membaik, sehingga investasi Perseroan di Nobu Bank diharapkan dapat lebih memberi nilai tambah dan dapat mendukung keseluruhan bisnis Perseroan. b. Strategi untuk diversifikasi portofolio investasi Perseroan c. Memperbesar peluang kerjasama dalam bidang asuransi/bancassurance. 7. Penilaian Harga Saham Dalam melakukan tambahan penyertaan saham sebanyak 126.582.300 (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham dalam modal ditempatkan dan disetor pada pada Nobu Bank melalui PMT HMETD, tidak diperlukan Laporan Penilai atas harga pelaksanaan atau harga yang disetor, mengingat kewajaran harga pelaksanaan PMT HMETD telah diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang pencatatan dan telah disetujui serta diputuskan dalam RUPSLB Nobu Bank pada tanggal 19 Agustus 2014.
8. Pernyataan Direksi Dan Dewan Komisaris Sehubungan dengan Transaksi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa telah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, serta dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan. 9. Informasi Tambahan Apabila pemegang saham masih memerlukan informasi tambahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam informasi ini, dapat menghubungi: PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk Lippo Kuningan Lt.27 Unit A & F Jln. H.R Rasuna Said Kav. B-12 Jakarta 12940 Phone : (021) 525 6161/55790672/83 Fax : (021) 525 7161 u.p. : Corporate Secretary
