Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011
Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: • een premieomzet van 78 miljard euro, • 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, • een winst geboekt van 1 cent per euro premie, • 57.000 mensen in dienst, • 356 miljard euro geïnvesteerd.
Europa Premie is de prijs die verzekerde personen en bedrijven betalen voor het product. Alle premies tezamen vormen het premievolume. Nederland is in Europa relatief groot. Dat is vooral vanwege het private stelsel van ziektekostenverzekeringen, die in andere Europese landen meer publiek zijn. In private stelsels dragen verzekeraars de risico’s en in publieke stelsels financiert de overheid het systeem met belastinggeld. Gemeten naar premievolume per inwoner staat Nederland bovenaan in Europa.
D
EU
IT
1.299
1.961
B
1.996
F
2.089
UK
2.640
3.093
LU
3.316
NL
3.714
4.710
Premievolume per inwoner (€) 2009
ES
3
Kerncijfers verzekeren in Nederland
Omzet De bedrijfstak bestaat uit drie sectoren: Zorg, Schade en Leven. In 2006 is de basisverzekering tegen ziektekosten ingevoerd. Dat betekende een forse groei van de sector Zorg. De omzet in de sector Schade is redelijk stabiel, omdat de markt verzadigd is. Het premievolume in de sector Leven krimpt in 2010 met 12%. Premievolume naar sector (€ mrd) 74
75
79
78
78
totaal
35
36
39
40
43
Zorg 56%
13
13
13
13
13
Schade 17%
26
26
26
24
21
2006
4
2007
2008
2009
2010
Leven 28% aandeel
De sector Zorg bestaat voor 91% uit ziektekostenverzekeringen. 9% van de sector Zorg zijn verzekeringen tegen inkomensderving, bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid, ziekte of een ongeval. Premievolume 2010 in mrd aandeel (%) op totaal sector Zorg Inkomen 4,0 9%
39,4 Ziektekosten 91%
1,7 4%
Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
1,2 3%
Ziekteverzuimproducten
1,1 3%
andere
De sector Schade is een verzameling van verzekeringen waarbij de verzekeraar personen- en zaakschade dekt, bijvoorbeeld bij verkeersletsel, bij diefstal uit een goederenopslag, of voor juridische bijstand. Premievolume 2010 in € mrd aandeel (%) op totaal sector Schade 3,7 Brand 29% 4,6 Motor 36%
1,1 4,6 andere 35%
9%
Aansprakelijkheid
0,8
6%
Transport
0,8
6%
Krediet
0,8
6%
Rechtsbijstand
0,6 0,5
4% 4%
Diverse geldelijke verliezen & Borgtocht Hulpverlening
5
Kerncijfers verzekeren in Nederland
Levensverzekeraars doen uitkeringen zolang iemand leeft, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen, en/of bij overlijden, bijvoorbeeld om de begrafenis of crematie te betalen. Hypotheekgerelateerde producten maken het mogelijk om de hypotheek af te lossen en om in het huis te blijven wonen bij het overlijden van de partner. Individuele levensverzekeringen sluiten mensen zelf af; collectieve gaan bijvoorbeeld via de werkgever voor het pensioen van de werknemers. Bij beleggingsverzekeringen loopt de verzekerde een deel van het risico dat de uitkering hoger of lager uitvalt; bij verzekeringen in geld loopt alleen de verzekeraar risico. Premievolume 2010 in € mrd aandeel (%) op totaal sector Leven
14,0 individueel 65%
6
7,5 collectief 35%
9,3 beleggingsverzekeringen 43% 12,3 verzekeringen in geld 57%
Uitkeringen Dagelijks betalen verzekeraars 191 miljoen euro aan of voor verzekerde personen en bedrijven, bijvoorbeeld voor artsbezoek, vanwege waterschade aan een bedrijfspand, of om het pensioen aan te vullen. Uitkeringen naar sector (€ mrd) 62
64
66
70
totaal
30
33
34
36
38
Zorg
7
7
8
8
8
Schade
21
22
22
22
24
Leven
2006
2007
2008
2009
2010
58
7
Kerncijfers verzekeren in Nederland
Winst Verzekeraars boekten in 2008 een uitzonderlijk laag resultaat voor belastingen. Vooral levensverzekeraars kampten met sterk gedaalde beurskoersen. Het resultaat van schadeverzekeraars is grotendeels onafhankelijk van de toestand van de economie. De winst van de hele bedrijfstak komt in 2010 uit op 1 cent per euro premie. Resultaat voor belasting (% netto verdiende premie) Zorg
Schade
Leven
17 2
13 11
3
12
2
3 4
6
8
2
6 -5
-24 2006
8
2007
2008
2009
2010
Investeringen Vanwege hun langetermijnverplichtingen, zoals pen sioenaanvullingen, investeren levensverzekeraars meer dan zorg- en schadeverzekeraars, die kortetermijnuitkeringen doen. Het merendeel van de beleggingen bestaat uit obligaties. De waarde daarvan is stabieler dan die van aandelen. Investeringen naar soort (€ mrd) 356
totaal
86
92
overig 26%
142
174
182
obligaties 52%
108
81
76
82
aandelen 23%
2007
2008
2009
2010
335
323
312
95
80
88
129
135
111 2006
335
9
Kerncijfers verzekeren in Nederland
Solvabiliteit Solvabiliteit is de mate waarin verzekeraars in staat zijn om toekomstige verplichtingen na te komen. Toezichthouder DNB stelt daarvoor een minimum, de vereiste solvabiliteit. De aanwezige solvabiliteit was de afgelopen jaren minstens twee keer zo veel als de vereiste solvabiliteit, oftewel meer dan 200%. Ook tijdens de kredietcrisis lag de aanwezige solvabiliteit ruim boven de vereiste solvabiliteit. Solvabiliteit (€ mrd) aanwezig
33
40
43
48 38
27
41 33 27
20 7
7
8
1995
10
9
9
vereist
10 11
2000
11
31
12
40
33
12
33
13
2005
15
15 15
39
41
15
16
2010
Werkgelegenheid Er werken 57.000 mensen bij verzekeraars. Door overnames, bedrijfsintegraties en kostenbesparingen neemt het aantal medewerkers af. Aantal medewerkers van verzekeraars (dzd) 63
63
62
61
59
59
57
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Aantal verzekeraars Het aantal verzekeringsmaatschappijen neemt al jaren af. Dat komt door overnames van kleine en middelgrote verzekeraars door grotere bedrijven.
1997
295
320
335
352
368
352
363
379
389
406
414
466
462
421
Aantal verzekeringsmaatschappijen onder toezicht DNB
2010
11
De meeste cijfers in dit boekje zijn overgenomen uit Verzekerd van Cijfers 2011 en Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2010. Deze publicaties zijn beschikbaar op www.verzekeraars.nl. Over het Verbond van Verzekeraars Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is het statistiek en onderzoeksbureau van het Verbond van Verzekeraars.
© Verbond van Verzekeraars Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. www.verzekeraars.nl
[email protected] +31 70 333 85 00
