Cowell Ref. N o.: 6 2 /C D /P res-D ir/V II/2 0 1 4
Jakarta, 11 Juli 2 0 1 4
Kepada, Yth. Dewan K om isioner O toritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 1 0 710 U p.:
Ibu N urhaida MBA Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Dengan hormat, K eterbu k aan Inform asi M engenai T ransaksi Akusisi Saham Merujuk pada ketentuan Pasar Modal khususnya Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiataan Usaha Utama, dengan ini kami atas nama Direksi PT Cowell Development Tbk (Perseroan) menyampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa : -
Perseroan
telah
melakukan
pengambilalihan
sebanyak 8.4 9 9
saham
milik Smarthome
Properties Limited dalam PT Nusantara Prospekindo Sukses, berkedudukan di Jakarta, padatanggal 30 Juni 2 0 1 4 , dengan syarat transaksi tersebut baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). -
Persetujuan
BKPM
telah
dikeluarkan
pada
tanggal
7
Juli
2014
dengan
Nomor
1 5 5 /1 /P M D N /2 0 1 4 , yang kami terim a pada tanggal 8 Juli 2014. -
Trasaksi ini merupakan transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana Nilai transaksi pengambilalihan saham tersebut adalah sebesar Rp. 5 0 3 .0 1 8 .4 0 0 .0 0 0 ,- atau sebesar 42 ,5 % dari nilai equitas Perseroan sebesar Rp. 1 .1 8 2 .5 8 6 .7 9 4 .1 7 6 ,- per tanggal 31 Desember 2013.
-
Berkaitan dengan hal tersebut bersam a ini kami sampaikan dokumen pendukungnya sebagai berikut: 1.
Surat Keterbukaan Informasi
2.
Surat Pernyataan Direksi
3.
Surat Pernyataan Dewan Komisaris
4.
Bukti iklan pengumuman Keterbukaan Informasi
5.
Laporan Keuangan PT Cowell Development Tbk
6.
Laporan Keuangan PT Nusantara Prospekindo Sukses
7.
Laporan Penilai Independen
8.
Fairness Opinion atas kewajaran transaksi
9.
Jual Beli saham Sm arthom e Properties Limited kepada PT Cowell Development Tbk
10. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri PT Nusantara Prospekindo Sukses. 11. Tanda Terim a Surat Ijin BKPM
PT Cowell Development Tbk. Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 (t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919
Cowell
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terim a kasih. Horma kami,
cl
■-
Ir. Novi Im elly Presiden Direktur Tembusan : 1.
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
2.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Lamp.:
PT Cowell Development Tbk. Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 (t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919
/£ \ $
\ v l
SGS
uZs 005
L? iCowell
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AKUISISI SAHAM PT COWELL DEVELOPMENT Tbk (“Perseroan”) BIDANG USAHA: Jasa, Pembangunan dan Perdagangan Property KANTOR PUSAT: PT Cowell Development Tbk Cowell Tower, Lantai 3 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat
Perseroan telah melakukan Aksi Korporasi yaitu Pembelian Saham PT Nusantara Prospekindo Sukses (“NPS”) yang dimiliki oleh Smarthome Properties Limited (“Smarthome”). Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung-jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelaahan yang cukup, sepanjang pengetahuan mereka tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang ditujukan kepada Pemegang Saham yang dibuat oleh PT Cowell Development Tbk (“Perseroan”) dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Saham PT Nusantara Prospekindo Sukses (“NPS”) yang dimiliki oleh Smarthome Properties Limited (“Smarthome”) dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan atas transaksi tersebut yang merupakan bagian rencana strategis Perseroan. Transaksi Pembelian Saham ini merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No.lX.E.2”).Transaksi Pembelian Saham ini termasuk dalam ketentuan butir 2.a Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Equitas Perseroan sehingga tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dan hanya diwajibkan untuk melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional.
PT Cowell Development Tbk. Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 (t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919
fS) 9 ■
>
U KAS
8GS
Cert No.: ID10/1597
Dalam rangka pelaksanaan Transaksi tersebut, Perseroan telah menunjuk KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan penilaian harga saham PT NPS yang akan di perjualbelikan untuk kepentingan Pemegang Saham dan masyarakat serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi. KETERANGAN SINGKAT PERSEROAN 1. Umum Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 166 tanggal 25 Maret 1981 dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dan akta No. 183 tanggal 19 September 1981 dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/69/21 tanggal 27 Januari 1982, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 9 Juli 1982, Tambahan No. 870. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Akta No. 277 tanggal 14 Nopember 2012 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58552.AH.01.02.Tahun 2012 Tanggal 19 Nopember 2012. Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 78 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta. Kegiatan Usaha Utama Perseroan Bergerak dalam bidang jasa, pembangunan dan perdagangan terutama jasa pengelolaan gedung, pembangunan dan pengembangan perumahan dan perdagangan real estat.
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan adalah: Pemegang Saham PT Gama Nusapala Masyarakat Total
Jumlah Saham 4.150.169.743 720.944.278 4.871.214.021
Persentase Kepemilikan 85.20% 14.80% 100.00%
Jumlah (Rupiah) 415.016.974.300 72.094.427.800 487.121.402.100
3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Komisarislndependen
EDHI SUTANTO CHAIRAWAN NURSYIRWAN IDA BAGUS OKA NILA
Direksi: Presiden Direktur Direktur Direktur Independen
NOVI IMELLY DARWIN FERNANDES MANURUNG RATNA SARI
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 yang telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Uraian NERACA Aktiva Lancar Aktiva Tetap Aktiva Lain-lain Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Ekuitas Jumlah Kewajiban & Ekuitas LABA RUGI Laba (Rugi) Sebelum Pajak Laba (Rugi) Bersih
31 Desember 2011
31 Desember 2012
31 Desember 2013
307.035.400.099 4.880.154.131 73.766.010.916 385.681.565.146
405.187.499.295 341.869.786.547 1.031.371.626.189 1.778.428.912.031
213.170.942.997 355.153.375.843 1.376.589.435.466 1.944.913.754.306
221.859.863.217 163.821.701.929 385.681.565.146
644.554.039.328 1.133.874.872.793 1.778.428.912.031
762.326.960.130 1.182.586.794.176 1.944.913.754.306
42.382.904.219 33.321.522.166
85.289.192.235 69.675.152.924
76.611.799.917 48.711.921.383
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN SAHAM 1. Alasan dan Latar Belakang Pembelian Saham Sesuai dengan kegiatan usaha utama PT Cowell Development Tbk. (“Perseroan”) yaitu jasa, pembangunan dan perdagangan terutama jasa pengelolaan gedung, pembangunan dan pengembangan perumahan dan perdagangan real estat. Dan rencana strategis bisnis Perseroan untuk terus mengembangkan dan ekspansi property di Indonesia secara berkelanjutan, maka Perseroan melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Aksi Korporasi Perseroan melalui Pembelian Saham NPS yang dimiliki oleh Smarthome, merupakan bagian rencana strategis Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha property secara berkelanjutan dan kebijakan Perseroan untuk membangun kawasan Superblok termasuk beberapa bangunan komersial yang terletak di wilayah Cikarang dengan luas area kurang lebih 13 Ha.
2. Obyek Transaksi Saham NPS yang dialihkan oleh Smarthome adalah sebesar 84,99% atau sebanyak 8.499 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham. 3. Nilai Transaksi Nilai Transaksi yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 503.018.400.000,-. Nilai ini sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai berdasarkan laporan yang dibuat oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan Nomor 107/Best-BS/lap-SV/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 4. Pertimbangan Perseroan Sehubungan Pembelian Saham Dalam rangka Pembelian Saham, Perseroan memiliki pertimbangan antara lain : 1. Smarthome menawarkan kepemilikan sahamnya di NPS kepada Perseroan; 2. Meningkatkan kepemilikan lahan untuk pengembangan bisnis Perseroan; 3. Lokasi pengembangan lahan tersebut memiliki kelayakan financial yang baik. Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham, Perseroan melakukan pengembangan usaha dengan mengakuisisi kepemilikan saham milik Smarthome dalam PT. NPS yang sejalan dengan orientasi pengembangan bisnis Perseroan dimana PT. NPS saat ini memiliki proyek pengembangan apartemen Oasis Park. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM PEMBELIAN SAHAM SMARTHOME PROPERTIES LIMITED (“Smarthome”) 1. Umum Smarthome adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre lantai 1, Victoria, Mahe. 2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Modal Dasar sebesar US$ 50,000 Modal Disetor sebanyak 50.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar US$ 1 per saham. 3. Susunan Pengurus 1. Stella Pe Peck Luan sebagai Direktur 2. Andy Pe Yong Woon sebagai Direktur
PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES (NPS) 1. Umum PT NPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 22 Mei 2009, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di kabupatenTangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-27730.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 21 Juni 2011 dan Tambahan Nomor 15349, Akta Pendirian tersebut telah diubah dan terakhir kali dengan Akta Nomor 20 tanggal 13 Januari 2011, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHUAH.01.10-02374 tanggal 24 Januari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59 tanggal 24 Juli 2012 dan Tambahan Nomor 26878. PT NPS bergerak di bidang pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. 2. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 17 Juli 2013 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan pemegang saham PT NPS adalah sebagai berikut: Keterangan Modal D asar: Modal disetor: 1. PT Cowell Development Tbk 2. Smarthome Properties Limited
Jumlah (Rp.) 40.000.000.000 10.000.000.000 1.500.000.000 8.500.000.000
Presentasi
15% 85%
3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Susunan Dewan Komisaris dan Direktur PT NPS yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 16 Juni 2014, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara,adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris
INDRA LEONARD I KETUT SUPARTA
Direksi: Presiden Direktur Direktur
EDHI SUTANTO Ir. WAHYU HARTANTO
Keterangan Mengenai Transaksi Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan telah melakukan transaksi pembelian saham yang dimiliki Smarthome sebanyak 8.499 saham atau 84,99% dalam PT NPS dengan harga sebesar Rp. 503.018.400.000,- (lima ratus tiga milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi material namun tidak melebihi 50% sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2, karena nilai transaksi ini sebesar 42,5% dari nilai Equitas Perseroan sebesar Rp. 1.182.586.794.176,- (satu triliun seratus delapan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2014, transaksi ini baru dinyatakan efektif setelah diperolehnya persetujuan dari BKPM, dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BKPM 155/1/IP/PMBN/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang mana dokumen BKPM tersebut kami pada tanggal 8 Juli 2014.
bahwa terkait Nomor terima
Pendapat Konsultan Penilai Independen Sehubungan dengan transaksi tesebut di atas, Perseroan telah menunjuk penilai independen yaitu KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan untuk melakukan penilaian atas kewajaran harga saham PT NPS, sebagaimana termuat dalam laporan penilaian Nomor 107/Best-BS/lapSV/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, maka Nilai Pasar Yang Wajar untuk sejumlah 84,99 % (delapan puluh empat koma Sembilan puluh Sembilan persen) atau 8.499 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) PT NPS adalah Rp. 503.018.400.000,- (lima ratus tiga milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Penyataan Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material telah diungkapkan dalam laporan ini dan seluruh informasi tersebut tidak menyesatkan. Informasi Tambahan: Untuk keterangan lebih lanjut mengenai transaksi tersebut dapat menghubungi: PT COWELL DEVELOPMENT Tbk Cowell Tower, Lantai 3 Jalan Senen Raya, No. 135 Jakarta Pusat 10410 Telepon (021) 386 7868 (Hunting), Faksimile (021) 386 2919 U.p : Sekretaris Perusahaan
