Itt a nyár, irány az Adria!

Itt a nyár, irány az Adria! .

Internet piaci áttekintés az adriai régióról 2011 július

A jelentés célkitűzései

• A jelentés célja, hogy betekintést nyújtson az olyan adriai országok internet piaci helyzetébe, mint Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia.

• A jelentésben szereplő adatok között szerepelnek általános információk a vizsgált piacok teljes- és online népességéről, az internet penetrációról, szociodemográfiai adatok az adriai régió internet-felhasználóiról, valamint

információk a legfontosabb piaci szereplőkről és a legújabb technológiai trendekről.

• A legnagyobb újdonság, amire fel szeretnénk hívni olvasóink figyelmét, a Gemius zászlóshajójának, a gemiusAudience kutatásnak a bevezetése a szerb piacra.

A

témáról

bővebben

tájékozódhatnak

sajtóközleményünkben:

http://www.gemius.hu/hu/hirek/2011-07-14/01. A gemiusAudience első szerb

kutatási adatai 2012 első negyedévében várhatóak. 2

Felhasznált források

• Az általános piaci helyzet feltérképezésére szolgáló adatokat a Gemius és partnere, a Valicon szolgáltatta.

• Az horvát, szlovén és bosnyák internet-felhasználók szociodemográfiai profiljára vonatkozó adatokat, valamit a legfontosabb piaci szereplőkre

kiterjedő információkat a gemiusAudience kutatásból nyertük.

• A legfrissebb technológiai trendek a Gemius weboldal forgalom/használat elemző kutatási eszköze, a gemiusTraffic, mérésiből származnak. A naprakész

információk folyamatosan elérhetőek a http://rankingcee.com/ weboldalon.

3

Gemius közönségmérés az adriai régióban

Partnereink Horvátország –2007 január óta Szlovénia – 2007 június óta Bosznia-Hercegovina –2008 január óta

Szerbia – 2011 július óta

Forrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience in BiH and Croatia, MOSS-SOZ - Valicon/Gemius in Slovenia, ABC gemiusAudience in Serbia.

4

Általános internet piaci áttekintés a régióban

BH

Teljes népesség (15-65 éves): több mint 4 millió lakos Online népesség(15-65 éves): 1 303 794 internet-felhasználó Internet penetráció (15-65 éves): 44%

Horváto.

Teljes népesség (12+ éves): több mint 4 millió lakos Online népesség (12+ éves): 1 995 756 internet-felhasználó Internet penetráció (12+ éves): 51%

Szerbia

Teljes népesség : 7 306 677 lakos Online népesség : 4 107 000 internet-felhasználó Internet penetráció : 56 %

Szlovénia

Teljes népesség (10-75 éves): több mint 2 millió lakos Online népesség (10-75 éves): 1 167 558 internet-felhasználó Internet penetráció (10-75 éves): 68%

Forrás: Valicon/Gemius, 2010; Szerbiára vonatkozóan: www.internetworldstats.com 5

Kik a bosnyák internet-felhasználók? Életkor: 15-19 év 20-24 év 25-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 60-65 év

24% Magánszférában dolgozik

46%

36% Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

Source: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 május

54%

– – – – – – –

23% 14% 19% 24% 14% 5% 0,8%

Településméret: 34% - 100,000 FŐ VAGY NAGYOBB 17% - 25,000 – 99,999 FŐ 22% - 5,000 – 24,999 FŐ 10% - 1,000 – 4,999 FŐ

6

Kik a horvát internet-felhasználók? Életkor: 12-14 év – 15-24 év – 25-34 év – 35-44 év – 45-54 év – 55+ év –

25% Diák

49%


Source: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 május

51%

1% 34% 26% 21% 13% 5%

Településméret: 27% - 100,000 FŐ VAGY NAGYOBB 15% - 25,000 – 99,999 FŐ 18% - 5,000 – 24,999 FŐ 19% - 1,000 – 4,999 FŐ

7

Kik a szlovén internet-felhasználók? Életkor: 10-14 év – 8% 15-24 év – 19% 25-34 év – 21% 35-44 év – 20% 45-54 év – 17% 55+ év – 14%

37% Vállalati alkalmazott

46%


Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 március

54%

Településméret: 17% 7% 15% 21% 18%

-

LJUBLJANA MARIBOR 10,000 - 100,000 FŐ 2,000 – 9,999 FŐ 500 – 1,999 FŐ

8

Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/1 Bosznia-Hercegovina A 2011 májusi adatok alapján a bosnyák internet-felhasználók többségében férfiak. A két nem online jelenlétében 8 százalékpontos eltérést figyelhetünk meg. A bosnyák internet-felhasználók több mint egyharmada él 100,000 fős vagy annál nagyobb nagyvárosban. Az elemzésben szereplő országok közül Bosznia büszkélkedhet a magasabb végzettségű internetfelhasználók legnagyobb táborával, 36%-uk egyetemet, vagy főiskolát végzett. Ez azonban azt is

mutathatja, hogy a piac még nem érte el az érett stádiumot és korlátozott az internethez való hozzáférés, mivel főleg ez társadalmi réteg engedheti csak meg magának.

Továbbá a korcsoportos eloszlás is azt bizonyítja, hogy a fejlettség korai szakaszában járnak. A 15-40 éves sávban elhelyezkedő korcsoportok között az internet-felhasználók megoszlása viszonylag egyenletes, 14-24% közötti részesedéssel, míg a két legidősebb korosztály - az 50-59 és 60-65 évesek

- alig képviselteti magát az interneten. Az előbbi 5%-kal, az utóbbi mindössze 0,8%-kal.

9

Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/2 Horvátország és Szlovénia I.

Ha összehasonlítjuk a 2010 márciusi és 2011 márciusi gemiusAudience adatokat, érdekes trendeket figyelhetünk meg a szlovén és horvát piacon. A horvát internet-felhasználók nemek szerinti összetételében nem tapasztalunk változást, így maradt a férfiak csekély erőfölénye (mindössze 2 százalékpont). Szlovéniában azonban a férfiak korábbi fölénye (56%) csökkent és a két nem aránya úgy tűnik kiegyenlítődik a nők jelenlétének 2 százalékpontos növekedésével.

Horvátországban

statisztikailag

elhanyagolható

növekedést

fedezhetünk

fel

a

legidősebb

korcsoportnál. A helyzet ennek merő ellentéte Szlovéniában, ahol a vizsgált egy éves időszakban az összes korcsoport részesedése 3-4 százalékponttal csökkent, kivéve a 45-54 és 55+-os korosztályokat, ahol 2, illetve 3 százalékpontos növekedést tapasztaltunk. Ez bizonyítja a szlovén online piac érettségét, mivel egyre több középkorú és idős ember kezdi aktívan használni az internetet. 10

Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/3 Horvátország és Szlovénia II.

Az iskolai végzettséget tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 6 százalékpontos növekedését figyelhetjük meg és ezzel párhuzamosan a diákok részaránya 3 százalékponttal emelkedett.

A szlovén piacon a leggyakrabban megjelölt foglalkozási kategóriába („vállalati alkalmazott”) tartozó internet-felhasználók részaránya 3 százalékpontos csökkenést mutatott a megelőző évhez képest.

11

A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal– Bosznia-Hercegovina

KATEGÓRIA

VALÓS FELHASZNÁLÓK

WEBOLDAL

OLDALLETÖLTÉS OLDAL/ LETÖLTÉSEK VALÓS FELHASZNÁLÓ

ÁTLAGOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ (óó:pp:mm)

REACH

1

sarajevo-x.com

horizontális portál

343 570

27 625 162

80.41

03:01:48

51.18%

2

pik.ba

apróhirdetések/ webaukciók

335 516

74 625 130

222.42

02:45:25

49.98%

3

blogger.ba

blog oldal

256 493

2 990 705

11.66

00:11:16

38.21%

4

infobar.ba

hírportál

148 543

1 472 301

9.91

00:06:54

22.13%

5

dernek.ba


129 391

4 622 233

35.72

00:27:34

19.28%

6

sportsport.ba

sport portál

118 121

10 327 597

87.43

02:26:18

17.60%

7

posao.ba

állásportál

97 605

3 327 805

34.09

00:20:41

14.54%

8

market.ba

apróhirdetések

97 523

3 752 060

38.47

00:32:17

14.53%

9

cafe.ba


93 085

478 569

5.14

00:06:45

13.87%

10

24sata.info

hírportál

92 097

2 349 228

25.51

00:39:43

13.72%

Forrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 március

12

A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - BH 2011-es trendek

2011-ben a vezetést a sarajevo-x.com szerezte meg. A horizontális portál összefogása a blogger.ba blog oldallal nagyon kifizetődő volt, hiszen reach-e majdnem kétszeresére (26%-ról 51%-ra) emelkedett a tavaly márciusihoz képest. A második helyen a pik.ba aukciós és apróhirdetés portál áll, mely az előző két évben még fel sem tűnt a rangsorban. A Top 10 között találjuk még ebben a kategóriában a market.ba-t, amely

2009-ben 5., majd 2010-ben a 4. helyen szerepelt, idén azonban visszacsúszott a 8. helyre. A legnépszerűbb oldalak között csak két hírportált látunk a 2011 márciusi adatok alapján. Az egyik infobar.ba, mely nem szerepelt korábban a rangsorban, míg a másik a 24sata.info, mely már harmadik éve szerepel a vezető oldalak listáján. Kuriózum a Top 10 bosnyák oldal között látni a posao.ba-t. Az állásportál egy, az EMEA régió 14

álláskereső oldalát gyűjtő hálózat (www.emeajobs.com) tagja és az egyedüli állásportál a régió Top 10 listáin.

13

A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR

KATEGÓRIA


WEBOLDAL



REACH

1

net.hr


950 505

205 220 714

215.91

05:20:22

48.74%

2

index.hr


864 008

82 742 756

95.77

03:26:14

44.31%

3

tportal.hr


821 889

77 098 760

93.81

01:58:58

42.15%

4

forum.hr

fórum

766 217

48 366 015

63.12

01:11:25

39.29%

5

24sata.hr

hírportál

760 430

73 807 943

97.06

02:39:20

39%

6

njuskalo.hr

apróhirdetések

757 998

144 736 268

190.95

01:48:32

38.87%

7

vecernji.hr

hírportál

595 980

33 331 752

55.93

02:00:23

30.56%

8

blog.hr

blog oldal

534 270

3 955 192

7.40

00:09:43

27.40%

9

bloger.hr

blog oldal

501 302

7 747 515

15.45

00:18:56

25.71%

10

dnevnik.hr

hírportál

484 114

21 530 645

44.47

01:24:08

24.83%

Forrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 március

14

A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR 2011-es trendek

A horvát internetpiac többségben horizontális portálokból áll és ezt tükrözi a Top 10 is, ahol az első

három helyet az ilyen weboldalak foglalják el. A második legfontosabb csoport a hírportálok, melyek láthatóan egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a régióban. A blog oldalak közül a legjobban a blog.hr teljesített, mely már 2 éve a NOVA (egy horvát kereskedelmi TV csatorna) tulajdonában van. Az oldal kezdetben még az internet-felhasználók 35%-át érte el (2010-es adat), de idén ez 30%-ra csökkent. Hasonló tendencia látszik a második legnagyobb blog

oldalnál, a blogger.hr-nél, amely ugyanez alatt a periódus alatt 3 százalékpontot vesztett eléréséből (reach). A hír- és horizontális portálok mellett egy online fórumot (forum.hr), valamint egy apróhirdetés portált (njuskalo.hr) is találunk a piacvezetők között. Az előbbi a legnépszerűbb, több témát felölelő, ugyanakkor nagyobb médiacégektől független fórum oldal, mely az elmúlt három év során

változatlanul az internet-felhasználók közel 39%-át érte el. A Styria, osztrák médiacég tulajdonában lévő Njuskalo.hr, idén a 6. helyet szerezte meg és kategóriáján belül (apróhirdetés) a legnépszerűbb. 15

A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL

KATEGÓRIA


WEBOLDAL



REACH

1

24ur.com


746 121

106 315 153

142.49

06:21:01

56.79%

2

siol.net


555 739

52 321 243

94.15

02:56:07

42.30%

3

rtvslo.si


495 587

49 251 596

99.38

03:37:51

37.72%

4

najdi.si

kereső/ horizontális portál

492 006

47 046 193

95.62

02:25:55

37.45%

5

bolha.com

apróhirdetések/ webaukciók

475 295

54 956 651

115.63

01:01:05

36.17%

6

itis.si

online telefonkönyv

397 519

3 585 031

9.02

00:07:37

30.26%

7

zurnal24.si


388 260

37 295 344

96.06

01:55:00

29.55%

8

zadovoljna.si

női portál

374 334

5 313 580

14.19

00:12:11

28.49%

9

avto.net

apróhirdetések

363 475

116 947 878

321.75

02:51:37

27.66%

10

vizita.si

egészség portál

340 960

2 909 809

8.53

00:07:32

25.95%

Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 május

16

A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL 2011-es trendek

A szlovén piac domináns szereplői továbbra is a horizontális portálok és a népszerűségük töretlenül

ível felfelé. A vezető pozíciót a 24ur.com birtokolja, melynek elérése folyamatosan nő. Őt három másik horizontális portál követi, csakúgy mint a megelőző két évben, de a najdi.si folyamatosan veszít látogatóinak számából, mivel a felhasználók körében a Google keresője

egyre népszerűbb. A hetedik helyen is egy horizontális portált találunk, a zurnal24.si-t, mely ugyanezt a pozíciót érte el 2010 márciusában is. A bolha.com és az atvo.net a két legnépszerűbb apróhirdetési oldal az internet-felhasználók között, és látogatóik száma évről évre emelkedik. 2010 márciusában az előbbinek több, mint 35%-os, az utóbbinak majdnem 27%-os elérése volt, idén pedig mindketten közel 1%-os növekedést értek

el. Az Itis.si, egy telefonkönyvként és cégregiszterként működő oldal, mely hasonlóan 2010-hez, jelenleg is a 6. helyet birtokolja. A Zadovoljna.si női portál is népszerűbb lett tavalyhoz képest, sőt mi több maga mögé utasította a avto.net apróhirdetési portált. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy felvásárolta a CME (Central European Media) csoport, amely TV-s kampányokkal és fejlettebb hirdetési

formátumokkal támogatja weboldalait, ezzel versenyképesebbé téve azokat.

17

2011-es trendek – Szlovénia és Horvátország

• Az operációs rendszerek piacán a Microsoft termékei dominálnak. A Windows 7 térnyerése főleg a Windows XP rovására történik.

• A böngészők rangsorában nem tapasztaltunk látványos átrendeződéseket az elmúlt két évben. Továbbra is a Firefox áll az élen, de a legdinamikusabb

növekedést a Chrome mutatja, míg az MSIE folyamatosan veszít népszerűségéből.

18

2011-es trendek – Szlovénia és Horvátország

• 2011 januárjában az Apple átvette a vezetést a Nokiától a szlovén mobileszköz piacon.

• Horvátországban a legnagyobb ütemben az Apple növekedik, miközben a Nokia egyre veszít

jelenlétéből.

• Mivel egyre többen használják mobil eszközeiket szörfözésre, ezért

a

mobil

böngészők

jelenléte

is

egyre

észrevehetőbb

az

általános

rangsorokban. 19

Operációs rendszerek - Horvátország Operációs rendszerek népszerűségének változása Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

20% 10% 0%

Windows XP Windows 2003 Windows Vista

Windows 7 Windows 2000 Linux iPhoneOS Android

Symbian Mac OS X

Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2009 Q1 – 2011 Q2

20

Operációs rendszerek - Szlovénia Operációs rendszerek népszerűségének változása Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista

90% 80%

Windows XP

70%

Windows 2003

60%

Windows Vista

50%

Windows 7

40%

Windows 2000

30%

Linux

20%

iPhoneOS

10%

Android

0%

Symbian Mac OS X

Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q1 – 2011 Q2

21

Böngésző piaci trendek - Horvátország A legnépszerűbb böngésző családok részesedése az összes generált oldalletöltésből 60%

50%

Firefox Safari

40%

MSIE SymbianBrowser

30%

SafariMobile NetFront 20%

OperaMini Chrome Opera

10%

0% I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011

Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2009 Q1 – 2011 Q2 22

Böngésző piaci trendek - Szlovénia A legnépszerűbb mobil böngészők részesedése az összes generált oldalletöltésből 60%

50% Firefox

40%

Safari

részesedése az összes generált oldalletöltésből 30%

MSIE SymbianBrowser SafariMobile OperaMini

20%

Chrome Opera 10%

0% I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011

Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q1 – 2011 Q2

Mobileszköz gyártók - Horvátország

A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből 80% 70%

60% Samsung 50%

HTC BlackBerry

40%

Sony Ericsson 30%

LG Apple

20%

Nokia

10% 0% II.2010

III.2010

IV.2010

Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2010 Q2 – 2011 Q2

I.2011

II.2011

24

Mobileszköz gyártók - Szlovénia

A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből 60%

50% Samsung

40%

HTC BlackBerry

30%

Sony Ericsson

LG

20%

Apple Nokia

10%

0% II.2010

III.2010

IV.2010

Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2010 Q2 –2011 Q2

I.2011

II.2011

25

Elérhetőség: [email protected] Kövess minket @ Facebook.com/Gemius HU Twitter.com/GemiusHU Slideshare.net/Gemius_com YouTube.com/WwwGemiusCom

Itt a nyár, irány az Adria!

Recommend Documents