Írán oborové příležitosti pro české podnikatele

Írán oborové příležitosti pro české podnikatele

9. listopadu 2015 Pavel Kalina vedoucí obchodně ekonomického úseku ZÚ Teherán

1/20

Základní charakteristika země

Islámská republika (od r. 1979) Populace (2013) 78,350 mil.obyvatel 31 provincíí Hlavní město Teherán 13,530 mil. obyvatel Úřední jazyk perština Státní náboženství šíitský islám Peněžní měna íránský rijál (IRR) Íránský kalendář rok 2015 (1394) (21.3.2015-20.3.2016) Pracovní týden So-Čt 2/20

Základní makroekonomické ukazatele 1388 (2009-10) 69,5

1389 (2010-11) 79,1

1390 (2011-12) 100,00

1391 (2012-13) 128,6

1392 (2013-14) 169,8

Inflace (%)

9,5

13,9

26,4

32,1

15,5%

Nezaměstnanost (%)

11,9

14,7

12,3

10,3

10,5%

HDP bez ropného sektoru (mld.USD) ve fixních cenách

198,26

210,05

205,52

82,12

74,45

Oficiální směnný kurz (IRR/USD)

9.800

9 850

10 500

24 500

26.500

CPI (index spotřebitelských cen) (1390=100)

Za první období 2015 se drží inflace na 16,2%. HDP bez ropného sektoru ve fixních cenách za prvních 9 měsíců 2014-2015 dosáhlo 53,26 mld. USD (při kurzu 28 500IRR/USD, pro rok 2016 byl stanoven kurz 31.000 IRR/USD) HDP/obyv. (odhad 2014) - nominální: 3 131 USD

3/20

Oborové příležitosti Historie

Strojní zařízení - Teherán, Tabríz, Džadžarm Dopravní prostředky (troleybusy) - Teherán Textilní stroje – Zanžán, Tabríz Energetika – Iranšár Cukrovary – Khuzestán Obilné mlýnice (kovací lis) – Severní Khorasán Stavební sektor – Teherán (Justice palace, Azadi) České sklo Konstruktiva - Societé Iranienne Skoda (SIS) Irano-Škoda Škodaexport Technoexport PBS Brno Škoda Pars (Škoda+IDRO) Transakta 4/20

Oborové příležitosti současný stav

ZÚ Teherán má od ledna 2015 větší či menší přehled o aktivitách 56 českých firem v různých oblastech. Především jen jako dodavatel zařízení či produktů k dalšímu zpracování. Bohužel však k dnešnímu dni registrujeme pouze jednu českou firmu jež má svého stálého českého zástupce v teritoriu. Údaje co Vám nyní předkládám jsou založeny jednak na intenzivní spolupráci s vámi, kteří již v teritoriu podnikají či podnikali, dále pak vznikly vyhodnocením několika misí, jež zde byly zmíněny, a taktéž jsou výsledkem návštěv ZÚ Teherán v provinciích. V neposlední řadě se v Teheránu v tomto roce uskutečnilo nebývale velké množství mezinárodních konferencí a veletrhů s českou účastí. Na základě dále uvedeného vznikla tzv. Mapa Oborových Příležitostí (MOP) i s rozdělením dle kodu TARIC. Kody HS zde pro jejich velké množství vynecháme a budeme se v následujících 9-ti slajdech věnovat sektorovým příležitostem 5/209

Oborové příležitosti (kam se vydat - Provincie)

Teherán (Teherán)

Esfahán (Esfahán)

Východní Ázerbajdžán (Tabríz)

Alborz (Karáč)

Zanžán (Zanžán)

Fars (Šíráz)

Jižní Khorasán (Biržand)

Do konce tohoto roku ZÚ Teherán plánuje uskutečnit cestu do severních provincií Gilan (Rašt) a Mázandarán (Sárí) 6/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností Doprava Automobilová doprava V oblasti trhu s osobními automobily nadále dominují francouzské značky společnosti PSA Peugeot Citroen S ohledem na velké znečištění životního prostředí, převážně ve velkých městech jako je Teherán, Mašhad, Esfahán, Šíráz, se objevují tendence směřující k prosazení provozu hybridních vozidel - elektrobusů v městské hromadné dopravě. Další alternativu pak představuje využití tramvajové dopravy (Esfahán) či obnova zastaralého trolejbusového parku (Teherán). Letecká doprava Důležitou oblastí s aktuálními příležitostmi pro české dodavatele je i civilní letectví, konkrétně pak řízení letového provozu, komunikační technika, ale i malá sportovní letadla. Rozsáhlá síť mezinárodních a vnitrostátních letišť v Íránu bude podle dostupných údajů v následujících letech procházet modernizačními procesy. Očekávat lze i výstavbu celkem sedmi nových mezinárodních letišť, z nichž každé bude schopné odbavit na 400 dálkových letů. Možnost otevření pravidelného leteckého spojení společností Mahan Air na lince Teherán - Praha v létě 2016. S tím souvisí i servis letadel a služby personálu 7/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Doprava - pokračování Železniční doprava V oblasti veřejné dopravy si Írán uvědomuje nedostatečně rozvinutou a zajištěnou kapacitu v rámci dálkové (železnice) a její elektrifikaci o celkové délce 6.000 km s potřebou cca 200 el.lokomotiv a příměstské (železnice, metro, autobusy) přepravy. Během 3-5 let vyrobit a dodat 5.000 vagónů pro metro 1.500 osobních železničních vagónů 28.000 nákladních vagónů 600 Diesel / elektrických lokomotiv k tomu je bude nutno dobudovat elektrifikaci drah včetně signalizace Českým dodavatelům by se v této souvislosti mohly otevřít i možnosti role subdodavatele pro železniční projekty v okolních zemích, se kterými Írán může na budování dopravních sítí spolupracovat (např. Irák, Ázerbájdžán). Metro Vzhledem k zájmu Íránu realizovat projekty v oblasti městské veřejné dopravy (metro a příměstské vlaky) ve městech Mašhad, Ahváz, Šíráz, Tabríz, Isfahán a Karádž se rýsují poměrně velké obchodní příležitosti i pro dodávky z ČR. 8/20

Nutná spolupráce s klíčovými hráči v teritoriu (MAPNA, IRICO, IRR, Wagon Pars)

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Energetický průmysl Zlomovou událostí pro íránskou ekonomiku je bezpochyby 14. července 2015 uzavřená Dohoda o íránském jaderném programu. Jedním z klíčových oborů, jež by měly profitovat z pozvolného uvolňování sankcí, je beze sporu energetický průmysl a s tím spojené dodávky zařízení dříve sankcionovaných komponent či technologií.

Kromě klasických elektráren, je plánována výstavba i alternativních zdrojů el. energie, jakými jsou např. solární či větrné elektrárny. Celkem je v následujících třech letech počítáno s výrobou až 250 větrných elektráren s kapacitou kolem 2MW, převážně umístěných převážně v provincii Gilan. Dále se počítá s nákupem cca 80 větrných elektráren pro provincie Sistan Balúčistán, Východní a Západní Ázerbájdžán, Qazvin, Semnan a Khorasán. V zemi jsou v provozu solární elektrárny Shiraz Solar Power Plant – linier parabolic o výkonu 250 kW, Yazd Solar Combined Cycle Power Plant o výkonu 467 MW and Birjand Solar Power Plant s fotovoltaickými články o výkonu 24 kW. Další stavby solárních elektráren se plánují na pobřeží Perského zálivu a taktéž v provincii Alborz (hlavní město Karaj).

9/20

Možnost dodávek fotovoltaických systémů pro ropná pole, ropovody, telekomunikační věže, odsolování vody a další aplikace.

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Důlní, těžební a ropný průmysl Nerostné bohatství Íránu, kde se těží na 68 druhů minerálů, představuje cca 7 % světových zásob. Spolu s 16-17 % podílem hutního průmyslu na HDP Íránu a zastaralou těžební a zpracovatelskou technikou, to vše představuje velkou výzvu pro české výrobce důlního zařízení i pro firmy zabývající se geologickým průzkumem.

Ropný průmysl neustále se potýkající s nedostatečným financováním, vysokou současnou fluktuaci ceny ropy, vysokými náklady na těžbu, vysokou spotřebu el. energie a nízkou výtěžností ropných ložisek určitě znamená velkou výzvu pro české firmy podnikající v tomto odvětví. Dodávky zařízení pro vrtné soupravy

10/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Íránský farmaceutický průmysl je co se běžné produkce léků týká z 97 % soběstačný. Zbývající tři procenta tvoří převážně monoklonální protilátky a imunologické reagencie. Vybavení sanitních vozů, mimořádné situace. Zemědělský a potravinářský průmysl

Do budoucna zcela jistě obrovský potenciální trh, kdy velká poptávka po západních potravinách spolu se zvyšující se výstavbou obchodních řetězců, již nyní vede k nárůstu dovozu kvalitních zahraničních produktů. Výrobky pro diabetiky, bioprodukty, kojenecká a dětská výživa Sporné - nealkoholické pivo (Turecko, Německo). Údajně nejlepší – Baltika (Carlsberg Group) V zemědělském sektoru je nutné zvýšit výnosy z půdy pomocí umělých hnojiv a zavést energeticky méně náročný systém zavlažování. Textilní a obuvnický průmysl Dodávky náhradních dílů a modernizace tkalcovských stavů by znamenaly návrat na výsluní tradiční české vývozní komodity 11/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování

Potravinářský průmysl Datum spotřeby od: 22.října.2015 do: 1.listopadu 2015

12/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování ICT Jedním z bodů nového pětiletého plánu íránské ekonomiky pro r. 2016-2021 zaměřeného na zvýšení ekonomického růstu z nynějších 2,5 % na 8 % je i rozvoj tzv. Pioneering and Science and Technology v oblasti rozvoje IT sektoru ve směru jednotné informační brány a rozvoji kyberprostoru. Oblasti e-engineeringu, PLC software, vizualizace a e-montáže, chromatografický software, SW pro řídící procesy v elektrárnách.

Služby Revitalizaci či restart v uvolněném sankčním režimu jako první zažije oblast služeb, a to především v bankovním a finančním sektoru. Zde po dlouhé době dojde k opětovné aplikaci SWIFT kódu a možnosti zakládání poboček íránských bank v zahraničí. To povede ke zlepšení platební morálky, k odstranění problémům s finančními transfery, včetně využití komplexnějších finančních nástrojů (akreditivy apod.) a k jejich pojišťováním. Na výše uvedenou oblast plynule navazuje sekce logistická a přepravní.

13/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Stavební průmysl Stavební sektor v současné době prochází hlubokou recesí. Výstavba nových bytů a kancelářských prostor poklesla o 32%. Přesto se do roku 2016 se počítá s výstavbou 2,5 mil. bytových jednotek. Přestože se zdá, že v tomto segmentu nejsou české firmy téměř zastoupeny, není tomu zcela tak. Významnou měrou se na českém vývozu do Íránu podílejí svými dodávkami firmy zabývající se výstavbou v průmyslovém i civilním sektoru. Jako novou zajímavou, ale doposud zcela technologicky nepokrytou oblastí, se jeví rekonstrukce historických památek. Strojírenský průmysl Produkce surové oceli v loňském roce dosáhla 16,6 mil.t, což znamená navýšení o 7 % oproti r. 2013. Co se samotných ocelových výrobků týká, za loňský rok jich bylo vyrobeno na 19,9 mil., tedy o 2 % více než v r. 2013. Pro rok 2015 se počítá (resp. od 21.3.2015-20.3.206) s navýšením produkce surové oceli na 18 mil.t a ocelových výrobků na 19 mil.t.

Velmi dobré jméno ČR, pozitivní historická zkušenost se stroji a zařízeními českého původu, zájem o postupnou modernizaci závodů v minulosti vybavenými českými firmami. 14/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování

Vodohospodářství, odpadní průmysl

Írán je zemí s historicky velkou závislostí na kvalitním managementu vodních zdrojů. V posledních letech se stále více prokazuje nedostatečně dořešený systém zadržování a distribuce vody z oblastí srážkově bohatších do oblastí chudších. Velkým problémem je nejen fluktuující úroveň srážek v různých oblastech Íránu, ale i obecné plýtvání a neefektivní využívání vodních zdrojů. Podle posledních měření poklesla zásoba obnovitelných zdrojů pitné vody ze 135 mil. m3 na 110 mil. m3 Do budoucna lze očekávat, že přehrady a vodní nádrže budou také využívány při výrobě elektrické energie. Prostor se tedy otevírá i v oblasti dodávek vodních turbín a souvisejících systémů a zařízení.

Írán vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel zejm. ve větších městech plánuje navyšovat kapacity stávajících a budovat nové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda z těchto zařízení má následně být použita také pro účely zavlažování zemědělských ploch. Velká konkurence – Německo, Španělsko 15/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Různé Elektrotechnika České firmy mohou stavět na povědomí místního trhu o české kvalitě v dodávkách komponent (grafitové uhlíky, svařovací elektrody, elektromotory) pro domácích spotřebiče. Chemický průmysl Oblast chemického průmyslu je provázena rozvojem výrobních kapacit. Země vzhledem ke své poloze nabízí také možnost jejím proniknout na okolní doposud uzavřené trhy (Irák, Afghánistán, Pákistán). Kovozpracovatelský průmysl Oblast zpracování kovů a růst trhu s cennými kovy je do budoucna perspektivním sektorem pro spolupráci českých a íránských firem za využití místních rozsáhlých kapacit. Je potřeba zohlednit, že některé položky spadající pod tento sektor, jsou doposud na sankčním seznamu Rady EU č. 1263/2012. Sklářský a keramický průmysl České sklo a křišťál mají v zemi tak jako v celém regionu BV skvělou pověst. Dobrého jména je ve sklářství možné využít i v oblasti průmyslových výrobků, včetně těch s vysokou přidanou hodnotou. - problémy s dovozním clem (celní sazebník, cena na trhu) 16/20

Oborové příležitosti stručný přehled možností - pokračování Různé – pokračování Zpracovatelský průmysl Většinu výrobků např. dřeva země dováží, od surovin přes polotovary až po hotové výrobky. Domácí zdroje jsou v tomto ohledu nedostatečné a i v dohledné budoucnosti bude dovoz jedinou možností pokrytí domácí spotřeby. V odvětvích zpracovatelského průmyslu jako jsou (hutní, strojírenský, chemický, již zmíněný dřevařský a textilní) však panuje velká konkurence z blízkého zahraničí. Papírenský a tiskařský průmysl Nedostatek speciálního papíru pro účely tisku s chráněnými prvky (technické průkazy, edice cenných papírů, a pod.) Speciál vzduchovky, střelivo pro sportovní a loveckou střelbu nákladní vozy ochranné obleky

17/20

Úskalí zahraničního obchodu

Hlavní problém: rozporuplný jaderný program = sankce •Mezinárodní sankce: OSN, EU, USA – Sankce na citlivé technologie a služby – Zboží dvojího použití – Embargo na dovoz ropy, plynu do EU – Bankovní sankce (SWIFT)

•Všeobecné překážky v podnikání – Privátní firmy se „státní účastí“ či kontrolované silovými složkami – Nedostatečné financování spojené s nízkou ceny ropy za barel (pokles až na 42 USD/barel) – Ne zcela jasná pravidla výměry dovozního cla u vybraného typu zboží (sklo)

18/20

Oborové příležitosti (kalendář akcí) Mise Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) do Teheránu 14.-17.listopadu 2015 Realizace Projektu na podporu ekonomické diplomacie (únor / březen) Prezentace českých firem ve městech Tabríz (provincie Východní Ázerbájdžán) a Teherán se zájmem o dodávky zboží do Íránu v oblasti strojírenství, dopravy, energetiky, zemědělství a potravinářství. Project Iran - účast českých firem ve spolupráci s CzechTrade (24. – 27.4. 2016)

19th Iran Health Exhibition - Mezinárodní veletrh a zdravotní techniky a léčiv (15.-18.5.2016) 4th International Exhibition of Transportation Mezinárodní veletrh dopravy a železničního průmyslu (15.-18.5.2016)

TIIE - Mezinárodní strojírenský veletrh (5.-8.10.2016) 19/20

a další (MINEX, Water , Telecom......)

&

Rail

Industry

Děkuji za pozornost! www.mzv.cz/tehran [email protected]

20/20