Instellen versturen van orderformulieren Voorraad per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. • • • • •
Instellen Instellen of Instellen of Instellen Instellen
smtp server factuursoort totaal factuursoort per klant/leverancier factuursoort per contactpersoon tekst e-mailbericht
Werkt u met CASHWeb, dan is het instellen van de smtp-server niet nodig. Versturen van e-mails gebeurt via de smtp-server van CASH.
Instellen smtp-server Om vanuit CASH e-mails te kunnen versturen is het noodzakelijk om in de CASH SETUP de naam van uw eigen mailserver (smtp-server) in te vullen. Volg stap 1 om vast te stellen hoe deze naam luidt. Is deze bekend, volg dan stap 2 om deze naam in de CASH SETUP in te vullen. Stap 1) Wat is de naam van mijn smtp-server? Waar is de naam van de smtp-server te vinden? In Outlook ga naar het tabblad Extra. Klik op Accounts
Ga naar tabblad E-mail
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 1 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Dubbelklik in de kolom Account op uw provider en kies hier voor tabblad Servers. De waarde achter 'Uitgaande e-mail [SMTP]' is de naam van uw smtp-server welke moet worden opgegeven in CASH. STAP 2) Instellen smtp-server in de CASH SETUP Start CASH met de gebruikerscode Setup.
Klik op OK
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 2 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Kies voor [Onderhoud][Instellen configuratie]
Vul de naam van smtp-server en het E-mail adres in. Bevestig steeds met enter. Daarna 2x escape. Sluit CASH af. smtp-server is nu ingesteld!
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 3 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Instellen smtp-server via een gebruiker: Klik op [Bestand][Instellingen], kies F4-Confg:
Vul de rubrieken 'smtp-server' en 'E-mailadres' in. Sluit CASH af en start CASH weer op om de wijzigingen door te voeren.
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 4 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Instellen factuursoort Verkooporder- en inkoopformulieren kunnen direct als een PDF-document per e-mail naar de klant worden verzonden. Per klant kan worden aangegeven welke formulieren als PDF-bestand naar de betreffende klant moeten worden verzonden. Tevens is het mogelijk om per contactpersoon bij 'Onderhoud contactpersonen' deze aanduiding(en) op te nemen. Let op, dat indien meerdere contactpersonen dezelfde aanduiding hebben, alleen de contactpersoon met het LAAGSTE volgnummer het betreffende formulier krijgt! Indien voor alle klanten en/of leveranciers geldt dat bepaalde orderformulieren per e-mail verstuurt moeten worden, dan kan bij de systeemvariabelen aangegeven worden voor welke formulieren dit betreft. Indien slechts enkele klanten en/of leveranciers een PDF-document moeten ontvangen, is het raadzaam om dit in de systeemvariabelen leeg te laten en deze in te vullen bij de betreffende relaties of contactpersonen. Het is mogelijk om één of meerdere van de aangegeven letters vast te leggen. Geldige waarden zijn: Voor klanten: Z Proforma formulier O Offerte B Verkooporderbevestiging V Verzamelbon M Magazijnbon P Pakbon F Verkoopfactuur C Baliefactuur Voor leveranciers: O Inkooporder opdrachtbon A Aanvraag/offerte V Vrachtbon H Herinnering
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 5 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Instellen e-mailen formulieren totaal Ga naar [Instellingen][Instellen systeemvariabelen] en kies voor F6-Email.
Bij PDF verkoopformulieren en PDF inkoopformulieren kan aangegeven worden welke formulieren per e-mail verzonden moeten worden.
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 6 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Instellen e-mailen formulieren klant/leverancier Ga naar [Stamgegevens][Klant]. Selecteer relatie en kies voor F3-Klant.
Ga naar [Stamgegevens][Leverancier]. Selecteer relatie en kies voor F3-Lev.
Bij PDF verkoop- inkoopformulieren en PDF kan aangegeven worden welke formulieren per e-mail verzonden moeten worden. Dit overschrijft de eventuele instellingen bij de systeemvariabelen. Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 7 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Instellen e-mailen formulieren contactpersoon Dit geld voor zowel klant als leverancier. Ga naar [Stamgegevens][Klant of Leverancier]. Selecteer relatie en kies voor F5-ContP.
Bij PDF verkoopformulieren en PDF inkoopformulieren kan aangegeven worden welke formulieren per e-mail verzonden moeten worden. LET OP: Indien meerdere contactpersonen dezelfde aanduiding (bijvoorbeeld de O van inkooporder) hebben, dan krijgt alleen de contactpersoon met het LAAGSTE volgnummer het betreffende formulier toegestuurd. Is er opgegeven dat er één of meerder kopieën geprint moeten worden, dan worden deze naast de e-mail ook geprint.
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 8 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570
Instellen tekst e-mailbericht/FORM/taal Met deze functie kan per Formuliercode/Taalcode een tekst worden vastgelegd, welke in de body van e-mailberichten wordt opgenomen. Dit is van toepassing bij zowel verkoop- als inkoopformulieren. Tevens kan hier een Cc en/of een Bcc e-mailadres opgegeven worden. Ga naar [Instellingen][Instellen systeemvariabelen] en kies voor F5-E-txt.
Copyright Cash software B.V. 2011 Versie 12-09-2011 – CASHWin A09a
Pagina 9 van 9
Cash Helpdesk 070-3560570