ING Wholesale Banking Jihomoravský kraj a Vysočina „z helikoptéry“
Vojtěch Benda Senior economist
Brno - 25. září 2008
Jihovýchod (JMK a VYS) z makroekonomické „ptačí“ perspektivy
• Nejlidnatější region ČR s 1,65 mil. obyvatel (16 % populace ČR) • Vytváří přes 14 % HDP ČR, na kterém se nejvíce podílí zpracovatelský průmysl (24 %) a v posledních letech roste význam maloobchodu (14 %) • Relativně vysoká míra exportní orientace výroby, o čemž svědčí 60% podíl vývozů na HDP a 7% podíl na celkových vývozech ČR • Míra nezaměstnanosti v srpnu mírně převyšovala průměr ČR (5,3 %) v JMK (6,1 %); naopak pod průměrem byla na VYS (5,2 %) • V JMK bylo evidováno v 1H08 celkem 287 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci, což řadí kraj na 1. místo v ČR z pohledu koncentrace velkých podniků
Wholesale Banking
March 2007 – Page 1
V 22 0. M S 22 1. SV 22 8. SZ 23 0. 25 St 1. ř. V. M Sl . ov en sk o 25 2… .3 19
21 3. J
20 9. J
Z
350 300 250 200 150 100 50 0 1. Lo 2. nd Lu on xe m bo ur 3. g Br ux el le 4. s H am bu rg 5. W ie 6. n Î le de Fr 10 . .G ro ni 11 ng .H . ov ed st . 12 .P 18 ra ha .B ra t is la va 10 1. Li sb oa 13 2. Be rli n 20 8. SČ
Avg. EU27=100
Reálná konvergence vs. regionální disparita
• HDP ČR (v PPS na 1 obyvatele) se plynule přibližuje k úrovni průměrné hodnoty EU27; podle předběžných propočtů se úroveň zvýšila v roce 2005 z 78,6 % na 81,1 % průměru EU27; to je nejvyšší hodnota ze všech „nových“ členských zemí EU27 • Vývoj jednotlivých regionů však není rovnoměrný; významného náskoku (z pohledu jednotlivých regionů NUTS 2) dosáhla Praha • Typický pro ostatní regiony ČR je „vyrovnaný výkon“, avšak na relativně nízkých úrovních v porovnání s ostatními regiony vyspělejších zemí EU27 • Oblast Jihovýchod (JMK+VYS) zaujímá „slušnou“ třetí příčku mezi mimopražskými regiony ČR v relativní úrovni HDP/obyvatele v paritě kupních sil Wholesale Banking
March 2007 – Page 2
Reálná konvergence vs. regionální disparita
75
Avg. EU27=100
70 65 60 55 50 2001
2002
SČ
2003
JZ
JV
MS
2004
SV
SZ
2005
SM
• Z dostupných dat (šetření Eurostatu zatím obsahuje pouze období před rokem 2006) vyplývá: - Relativní tempo dohánění průměru EU27 u „mimopražských“ regionů bylo nejvyšší v případě Severomoravské oblasti (měřeno HDP/obyvatele v paritě kupních sil) - Tempo konvergence Jihovýchodu od roku 2003 počalo mírně zaostávat za „hlavními favority“ (Jihozápad a Střední Čechy)
Wholesale Banking
March 2007 – Page 3
Kumulace přímých zahraničních investic (do 2006)
200 180 160
CZK bn
140 120 100 80 60 40 20 0 STČ
MSK
JHM
JHČ
ULK
PLK
VYS
LBK
PAK
ZLK
OLK
HKK
KVK
• Z mimopražských regionů je JMK třetím nejvyšším příjemcem přímých zahraničních investic, které směřují především do strojírenského průmyslu
Wholesale Banking
March 2007 – Page 4
55
20,000
50 OLK
Average wage (lhs)
Change 2007vs 2001 v %
22,000 JHČ
60
PAK
24,000
ZLK
65
VYS
70
26,000
HKK
28,000
KVK
75
MSK
30,000
ULK
80
LBK
85
32,000
JHM
34,000
PLK
90
STČ
36,000
PHA
CZK
Porovnání mzdového vývoje
Change (rhs)
• Z porovnání podle průměrné mzdy vyplývá zjevný rozdíl mezi Jihomoravským krajem (4. místo) a Vysočinou (11. místo). • V obou krajích však tempo růstu mezd za uplynulých šest let výrazně převyšuje průměr ČR
Wholesale Banking
March 2007 – Page 5
Výzkum a vývoj – podíl vědeckých profesí
% of total employment
60 50 40 30 20 10
93-94
99-00
Zl ín sk ý Vy so či na Li be re ck ý Ka rl o va rs ký
st ec ký Ú
K Pl ze ňs ký Pa rd ub ick St ý ře do če sk ý O lo m ou ck ý Ji ho če sk ý
M S
JM or av sk ý KH ra de ck ý
Pr ah a
Č
R
0
05-06
• Jihomoravský kraj dlouhodobě patří k nejvýznamnějším „vědecko-technickým“ regionům (na opačném konci žebříčku se nachází Vysočina)….
Wholesale Banking
March 2007 – Page 6
Výzkum a vývoj – výdaje v % regionálního HDP
3.0
% of RGDP
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ČR
STČ
PHA
JHM
PAK
LBK
MSK
OLK
ZLK
JHČ
HKK
PLK
VYS
ULK
KVK
• Výdaje na vědu a výzkum v Jihomoravském kraji vykazovaly v letech 2000 až 2005 setrvale rostoucí trend • Na celkových výdajích na VaV se v JMK podílí především podnikatelský sektor (45 %) • Na rozdíl od některých jiných krajů nadále zůstává významný příspěvek veřejného sektoru; jmenovitě vlády (25,6 %) a vyššího školství (29,2 %) • Výrazný „mozkový trust“ JMK dokazuje i 3. místo v počtu přihlášených patentů za roky 1995-2004 Wholesale Banking
March 2007 – Page 7
Relativně vysoká míra tzv. migrační efektivity
Migration effectiveness (%)
40
30
30 20
15 9
10 0 -8
-11
-12
-15
-17
-30
-24
-25
-30 sk ý
Ka rl o va r
st ec ký Ú
Vy so či na
Zl ín sk ý
JM or av sk ý Li be re ck ý Ji ho če sk ý O lo m ou ck ý Pa rd ub ick ý Pl ze ňs ký KH ra de ck ý
Pr ah a
St ře do če sk ý
-40
-35 K
-20
-5
M S
-2
-10
• JMK vykazuje relativně vysokou míru tzv. migrační efektivity vysokoškolsky vzdělaných lidí (podíl celkového salda migrace na celkovém obratu migrace) • Z toho plyne, že JMK je jedním z nejúspěšnějších v udržení absolventů VŠ (na rozdíl od např. MSK, který v podstatě „financuje“ kvalifikaci pracovní síly v ostatních regionech)
Wholesale Banking
March 2007 – Page 8
Jihovýchod - stručné shrnutí • Atraktivitu regionu Jihovýchod, především Jihomoravského kraje, potvrzuje dosavadní vysoký příliv zahraničních investic • Reálná konvergence k průměru EU27 v posledních letech částečně zpomalila… • …avšak kumulace investic a (v celorepublikovém srovnání) vysoká úroveň kvalifikace pracovní síly dává tušit, že ekonomická role JV (především JMK) a s ní i relativní ekonomická úroveň v následujících letech poroste. • Z hlediska dlouhodobého vývoje a vyšší orientace na znalostní ekonomiku v budoucnu představuje pozitivní signál jak relativně vysoký podíl výdajů na VaV, tak vysoká schopnost „retence“ vysokoškolsky vzdělaných lidí (o čemž vypovídá relativně vysoká míra efektivity migrace vysokoškoláků). • Vysoká koncentrace velkých podniků se v následujících letech nepochybně projeví rostoucí poptávkou po vyšší kvalitě služeb finančního sektoru, což skýtá možnosti „připraveným“; zvlášť v době současných turbulencí na finančním trhu.
Wholesale Banking
March 2007 – Page 9
