Baarn, 19 november 2014
“In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion” Voorraad soms nodig, vaak ongeplande mismatch
© IG&H Consulting & Interim
Voorraad optimalisatie in de fashion - must win battles
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
VLM Congres 2014
2
1. Mismatch tussen vraag en aanbod in de winkel tot 70%: tijd voor ander business model? 60% loopt met lege handen de winkel uit omdat juiste maat/kleur niet voorradig is
Mismatch vraag en aanbod in de winkel
Tot 30% van de artikelen wordt in de uitverkoop verkocht
Opportunity cost bij juiste voorraden / beschikbaarheid is 30 ct van elke euro sales
Online bestellen in de winkel vaak niet de oplossing
Enorme kapitaalvernietiging aan de andere kant
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
VLM Congres 2014
3
2. In bredere context ook veel uitdagingen – doorbreken van de gijzeling door de eigen legacy Overcapaciteit tot 20% en hoge vaste kosten in de winkels
Steady groei online – ook in de downturn (+6% H1 2014)
Keuze in de winkel wordt beperkt a.g.v. kapitaalbeslag en risico op overhouden
Internationaal playing field (vb. DX.com / Sportsdirect.com, Primark)
Technologische ontwikkelingen door de voorlopers in de markt die de toon zetten
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
VLM Congres 2014
4
3. Uitdaging in voorraad optimalisatie op verschillende niveaus
Strategisch niveau
Supply modellen Sourcing strategy Service propositie Rol winkel
Tactisch niveau
Aantal winkels VMI S&OP proces Voorspelmethodieken
Operationeel niveau
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
Beschikbaar hebben voorraad in de winkel Inzichtelijk maken voorraden
VLM Congres 2014
5
4. Er zijn nog veel traditionele supply modellen – verkorten lead time, andere voorraadmodellen nodig 90% pre-order offer, 10% in season offer
80% pre-order offer, 20% in season offer
TRADITIONAL MARKET
CONSUMER DRIVEN MARKET
40% pre-order offer, 60% in season offer
5% pre-order offer, 95% in season offer
FAST FASHION MARKET
ELECTRONICS
VMI / consignatie
FOOD / AUTO MOTIVE
PRIVATE LABEL
Order doorlooptijd: enkele maanden 0% open to buy
Order doorlooptijd: enkele maanden 30% open to buy
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
Order dlt: 3 weken 70% open to buy Productie in (omgeving) Spanje Capaciteit afspraken Laat ontkoppelpunt
Flow modellen Direct delivery
Geïntegreerde supply chain
VLM Congres 2014
6
5. Vraagvoorspelling - nieuwe intreders gebruiken nieuwe voorspelmethoden Traditionele replenishment
Nieuwe voorspelmethoden
90 80
70 60
Te veel voorraad
50
Veel voorraad
40 30
Voldoende
20 10
Te weinig 0 Wk 0 Wk1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10 -10
Ontvangsten gedurende de week Voorraad op moment van bestellen
Social media is basis nieuwe vraagvoorspelling Amazon: vrouwen laten aangeven wat ze kopen is goede voorspeller voor overal verkopen H&M: in voorverkoop laten intekenen en dan gaan produceren
Verkoop gedurende de week
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
VLM Congres 2014
7
6. Gebruik het potentieel van de winkel in omni channel delivery
Traditionele e com
Onderscheidende functie winkel in omnichannel delivery
Online sales - aparte winkel in DC met eigen voorraad
Retailers zitten vast aan winkels en voorraden
Mismatch tussen centrale e com out of stock en lokale beschikbaarheid
Winkel voorraad is oplossing voor 2 uurs belevering concept
Afstand tot klant (te) lang
Steeds meer local for local distributie concepten
Remedie - Amazon: verkorten supply chain door goederen alvast te verschepen © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
Antwoord op pick up functie
Ondersteunt launch & learn aanpak VLM Congres 2014
8
7. Grote bottle neck zijn onbekende voorraden in de winkel …. maar niet meer bij iedereen
Heeft slimme chip voor in tag ontwikkeld Waardoor voorraad exact bekend is
Met veel upswings.. je kan volgen wat de aantrekkelijkheid en de sales route is
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
VLM Congres 2014
9
8. Kanaal strategie vaak niet helder maar wel bepalend voor omni channel supply chain Logistiek volgt kanaal strategie
Brand Strategy Product segmentatie naar doelgroep en kanaal
Product
Opinion Leading High end Main stream Outlet
Kanaalstrategie.. Vaak ontbreekt inzicht in integraal rendement om actief te sturen
Own introductie flagshipstore Brand.nl High end fashion players
Retailers Oulet stores
Retailer.nl
Brands hebben vaak geen inzicht in winkel voorraden
Jobbers
Kanaal architectuur
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
Voorraden moeten over kanalen heen gemanaged worden
End of life / phase in / phase out management biedt nog veel kansen
VLM Congres 2014
10
9. Transformatie van off- naar online is ontwikkeling van market excellence en operational excellence Ontwikkeling van offline naar online
Ontwikkeling van offline naar online Onderscheidend service concept (snel, hoge kwaliteit, omni-channel)
Market Excellence
Pure players
Assortimentsverbreding en sourcing strategy Nieuwe logistieke grondvormen Low cost / mechanisatie Goede aansluiting op distributie(partijen)
Traditionele retail Operational Excellence
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
Retourenproces (snelheid) Operationele integratie off-/online fulfilment Fulfilment locatie
VLM Congres 2014
11
10. KPI’s & fees sterk sales gedreven, beperkt gericht op supply chain wat voorraad optimalisatie niet bevordert
KPI’s Net merchandise sales overal Net merchandise sales category Gross profit
Ebit
Stockturn?
Lost Sales? Non moving stock? End of life
Integrale kosten structuur? © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
VLM Congres 2014
12
Wat is uw must-win battle om het potentieel te kapitaliseren? Setting direction
Execution
Make it stick
Supply chain strategy?
ICT als oplossing?
KPI’s?
Footprint?
Top-down programma?
Eigenaarschap?
Omni channel visie?
Angst om te veranderen?
Communicatie?
© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2014
Voorbeeldgedrag?
VLM Congres 2014
13
Baarn, 19 november 2014
“In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion” Voorraad soms nodig, vaak ongeplande mismatch
© IG&H Consulting & Interim