Herwin Wahyu Hidayat From: Sent: Subject:
Herwin Wahyu Hidayat 18 Juni 2012 13:13 Energi Mega Persada - EGM Agendas Approved on 14 June 2012
Dear Colleagues: PT Energi Mega Persada Tbk ("ENRG" or "the Company") successfully completed its Extraordinary General Meeting of Shareholders at the Nusantara Room of the Dharmawangsa Hotel, Jakarta, on 14 June 2012. The Quorum reached was 77.03% The agendas approved at this shareholders' meeting are: Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Approved the Company's plan to raise fund via Bond Issuance or other fund raising options that may be defined as a material transaction
2. Approved the Company's plan to raise fund via Non Pre-emptive Rights (NPR) Share Issuance
3. Approval to securitize / collateralize the Company's assets and the assets of the Company's subsidiaries, and Approval for the Company to issue Corporate Guarantee, all for the purpose of raising fund via financing or refinancing activities The first 2 agendas were announced in the Indonesian Newspapers, Investor Daily and Harian Ekonomi Neraca, on 12 June 2012 and on 15 May 2012 respectively (attached for your perusal). As stated in the newspaper, ENRG plans to issue a Bond with a maximum size of US$ 600 million (or lower), the expected interest rate of maximum of 11.5% p.a. (or lower), and the expected tenor of maximum 5 years. The purpose of the Bond Issuance, among others, is to refinance the outstanding US$ 200 million Credit Suisse Loan with interest rate of Libor + 12% p.a., and US$ 228 million ND Owen Loan (ONWJ project loan) with interest rate of 17% p.a. Consequently, ENRG is expected to reduce its overall funding cost by issuing the lower rate Bond to refinance the existing higher rate Loan Facilities. The newspaper also states that ENRG expects to raise at least some Rp 754 billions from the NPR Share Issuance based on a maximum of 10% shares issuance by ENRG at the price of Rp 186 / share (which reflects the floor pricing which is calculated from the average 25 days closing stock price prior to the announcement date of the EGM's agendas in a newspaper, based on the capital market regulator's policy). The proceeds from the NPR Share Issuance and the Bond Issuance (after settlement of the Credit Suisse Loan and ONWJ Project Loan), will be used to fund the Company's consolidated working capital and capital expenditure requirements. In a nut shell, the followings are the benefits from the potential Bond Issuance and NPR Share Issuance:
Reducing ENRG’s overall funding cost to be more efficient Maintaining relatively consistent Debt to Equity ratio of roughly 1x, before and after the completion of the Bond and NPR Share Issuances Significantly improved Debit / EBITDA and Interest Coverage ratio given the potentially higher EBITDA and reduced Interest Cost in 2012 and 2013. ENRG expects to book production growth of 135% in 2012 (YoY), and 50% in 2013 (YoY), driven by the output increase from its Kangean Gas Asset, ONWJ Oil & Gas Asset, and Bentu Gas Asset.
The formal notification of the resolutions approved has been published in 2 leading local business newspapers (Bisnis Indonesia and Investor Daily) on 18 June 2012, as per regulation (attached for your perusal). Further information about the Company and the soft file of the Company's 2011 Annual Report can be obtained from the Corporate Website at www.energi-mp.com Herwin W. Hidayat (Reno) Chief Investor Relations PT Energi Mega Persada Tbk
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK (“PERSEROAN/COMPANY”) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 14 JUNE 2012
Agenda dalam penyelenggaraan RUPS LB adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan penerbitan surat hutang dalam bentuk Notes atau dengan cara pendanaan lain yang merupakan transaksi material bagi Perseroan. 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (Financing) dan/atau pendanaan kembali (Refinancing).
Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: 1. Approval for the Company’s and/or its subsidiaries’ plan to obtain financing through the issuance of debt note in the form of Notes or other means which are considered as a material transaction to the Company. 2. Approval for Company’s plan to issue new shares without Preemptive Rights. 3. The approval to pledge the entire or part of Company’s asset(s) and/or treasure(s) and/or subsidiary(s) or to issue a Corporate Guarantee for Fund Raising and/or Refinancing purpose.
DEFINISI DAN SINGKATAN Bapepam-LK
: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. BEI : PT Bursa Efek Indonesia Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi ini yang memuat informasiinformasi material dan relevant terkait dengan rencana PMTHMETD. Peraturan BEI No. I-A : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/ BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Peraturan IX.D.4 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peraturan IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. PMTHMETD : Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan BapepamLK IX.D.4. RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Saham Baru : Sebanyak-banyaknya 4.058.411.000 (empat miliar lima puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu) saham baru dikeluarkan dari simpanan Perseroan dengan nilai nominal Rp100 dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi maupun gambaran yang lengkap mengenai rencana PMTHMETD yang akan diusulkan oleh Perseroan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam RUPSLB. Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No. I-A, maka bersama ini Direksi atas nama Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan rencana PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB.
ALASAN DAN LATAR BELAKANG Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini. Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disetujuinya agenda tersebut dalam RUPSLB. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2012 terdapat sebanyak 40.584.112.157 (empat puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tujuh) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka PMTHMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.058.411.000 (empat miliar lima puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu) Saham Baru.
KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD Berdasarkan Peraturan IX.D.4, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, dengan ketentuan: (i) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor; atau (ii) jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami beberapa kondisi sebagai diperinci dalam Peraturan IX.D.4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan penambahan modal PMTHMETD dengan mengikuti ketentuan penerbitan saham baru. PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak disetujui. Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali. Dari pelaksanaan Rencana PMTHMETD tersebut, Perseroan akan memperoleh sekurang-kurangnya Rp 754.864.446.000 (tujuh ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) dengan asumsi harga pelaksanaan PMTHMETD ini adalah sekurang-kurangnya Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) yang merupakan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB yang mengagendakan PMTHMETD, sesuai dengan ketentuan No. V.1.1 dalam Peraturan BEI No. I-A. Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di bursa saham yang sama, dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.
RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diterima Perseroan dari PMTHMETD akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan. Pelaksanaan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD ini akan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMTHMETD yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu/ atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIMENGERTI OLEH PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk Apabila Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam informasi kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu atas tindakan yang harus diambil, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penasihat Hukum, Akuntan Publik atau penasihat profesional lainnya.
Tanggal 30 Mei 2012 1 Juni 2012 1 Juni 2012
REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB untuk menyetujui usulan rencana PMTHMETD.
INFORMASI TAMBAHAN Apabila Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut tentang rencana PMTHMETD ini dapat menghubungi: Corporate Secretary Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum - Lantai 31, Jl. HR. Rasuna said, Jakarta Selatan 12960 Telephone No.(021) 2994-1500, Facsimile No.(021) 2994-1541 Website: www.energi-mp.com
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang eksplorasi dan perdagangan minyak dan gas. Kantor Pusat: Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum - Lantai 32, Jl. HR. Rasuna said, Jakarta Selatan 12960 Telephone No.(021) 2994-1500, Facsimile No.(021) 2994-1541 Website: www.energi-mp.com Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 4.058.411.000 (empat miliar lima puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu) Saham Baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012. Panggilan untuk RUPSLB akan diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pertambangan serta jasa manajemen di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi dan perdagangan minyak dan gas. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan pada 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut: Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham Persentase Jumlah Saham (Rp) (%) 55.000.000.000 5.500.000.000.000
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Siam Commercial BK Public Co Ltd HK Branch A/C Reignwood International Investment (Group) Co Ltd HK 7.186.227.804 718.622.780.400 17,71 PT Bakrie & Brothers Tbk 3.246.901.235 324.690.123.500 8,00 Mellon Bank NA S/A For MacKenzie Cundill Recovery Fund 2.700.000.000 270.000.000.000 6,65 Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 27.450.983.118 2.745.098.311.800 67,64 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 40.584.112.157 4.058.411.215.700 100,00 Saham Dalam Portepel 14.415.887.843 1.441.588.784.300 Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.207 tanggal 31 Mei 2011, yang dibuat oleh Humberg Lie SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta, Akta mana telah di beritahukan kepada Departemen Hukum & HAM RI No AHUAH.01.10-33743. tanggal 21 Oktober 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris : Suyitno Patmosukismo Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris Independen : A. Qoyum Tjandranegara Komisaris Independen : Sulaiman Zuhdi Pane Direksi Direktur Utama : Imam Pria Agustino Direktur : Didit Hidayat Agripinanto Direktur : Amir Balfas Direktur : Syailendra Surmansyah Bakrie Ikhtisar Penting Data Keuangan dan Operasional Konsolidasi Tabel berikut menggambarkan ikhtisar penting data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja dan Handoko Tomo, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Keterangan Total aset Total liabilitas Total ekuitas Penjualan neto Beban Pokok Penjualan Laba bruto Beban usaha Laba usaha Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
2011 17.355 11.215 6.140 2.123 1.225 898 119 779
(dalam miliar Rupiah) 2010 2009 11.762 10.252 5 .875 8.478 5.887 1.774 1.250 1.444 904 1.261 345 184 154 156 191 27
69 (62) (1.729) Riwayat Singkat Perseroan berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 16, tanggal 16 STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN Oktober 2001, dibuat di hadapan Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia DILAKUKANNYA RENCANA PMTHMETD Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-14507 HT.01.01.TH.2001 tanggal 29 November Dengan terjadinya penerbitan Saham Baru, komposisi pemegang saham dan 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 195/BH.09.03/I/2002 di Kantor struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah rencana PMTHMETD adalah Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2002 serta sebagai berikut: diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31, tanggal 16 April 2002, Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD Tambahan No. 3684. Jumlah Nilai Jumlah Nilai Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar Nominal @Rp100 Nominal @Rp100 Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham per saham Persentase per saham Persentase Luar Biasa No. 40, tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat oleh Lena Magdalena, S.H., Keterangan Jumlah Saham (Rp) (%) Jumlah Saham (Rp) (%) Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Modal Dasar 55.000.000.000 5.500.000.000.000 55.000.000.000 5.500.000.000.000 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-08309 HT.01.04 Modal Ditempatkan dan TH 2004, tanggal 7 April 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. Disetor Penuh Pendaftaran 487/RUB/09.03/V/2004 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Siam Commercial BK Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Public Co Ltd HK Republik Indonesia No. 97, tanggal 3 Desember 2004, Tambahan No. 11746. Branch A/C Reignwood International Investment Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta No. 63, tanggal (Group) Co Ltd HK 7.186.227.804 718.622.780.400 17,71 7.186.227.804 718.622.780.400 16,10% 31 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Tangerang, PT Bakrie & Brothers Tbk 3.246.901.235 324.690.123.500 8,00 3.246.901.235 324.690.123.500 7,27% dimana dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-undang Mellon Bank NA S/A For Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. MacKenzie Cundill Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Recovery Fund 2.700.000.000 270.000.000.000 6,65 2.700.000.000 270.000.000.000 6,05% Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-10395.AH.01.02.Tahun 2009, Pemegang saham baru - 4.058.411.000 405.841.100.000 9,09% tanggal 1 April 2009.
Ukuran : 8 kolom x 340 mm
Peristiwa RUPSLB Laporan hasil RUPSLB kepada Bapepam-LK, BEI dan KSEI Pengumuman hasil RUPSLB di surat kabar
Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD Jumlah Nilai Jumlah Nilai Nominal @Rp100 Nominal @Rp100 per saham Persentase per saham Persentase Jumlah Saham (Rp) (%) Jumlah Saham (Rp) (%)
Keterangan Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 27.450.983.118 2.745.098.311.800 67,64 27.450.983.118 2.745.098.311.800 61,49% Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 40.584.112.157 4.058.411.215.700 100,00 44.642.523.157 4.464.252.315.700 100,00 Saham Dalam Portepel 14.415.887.843 1.441.588.784.300 10.357.476.843 1.035.747.684.300 Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD maka Pemegang Saham lama akan terdilusi sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).
PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Proforma laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian Perseroan tersebut, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan asumsi-asumsi sebagai berikut: • Rencana PMTHMETD dilakukan seolah-olah telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2011. • Harga pelaksanaan sekurang-kurangnya Rp186. • Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 4.058.411.000. • Dana yang diterima dari hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD ini sekurangkurangnya Rp755 miliar. • Seluruh dana yang berasal dari rencana PMTHMETD ditempatkan pada kas dan setara kas. Keterangan Kas dan Setara Kas Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas
Sebelum Rencana PMTHMETD 144 17.355 11.215 6.140
(dalam miliar Rupiah) Setelah Rencana PMTHMETD 899 18.110 11.215 6.895
Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah rencana PMTHMETD per tanggal 31 Desember 2011, dengan asumsi rencana PMTHMETD telah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011: - Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 525% dari Rp144 miliar menjadi Rp899 miliar yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp755 miliar yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan. - Jumlah aset akan meningkat sebesar 4% dari Rp17.354 miliar menjadi Rp18.110 miliar yang diakibatkan meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar Rp755 miliar yang berasal dari penerimaan dana PMTHMETD. - Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 12% dari Rp6.139 miliar menjadi Rp6.895 miliar sebagai akibat dari meningkatnya jumlah tambahan modal disetor hasil dari PMTHMETD sebanyak 4 miliar lembar saham dengan nominal sebesar Rp755 miliar. Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (debt to equity ratio) Perseroan akan mengalami perbaikan dari 1,8x menjadi 1,6x.
DAMPAK DILAKSANAKAN PMTHMETD BAGI PEMEGANG SAHAM Dampak dilaksanakan PMTHMETD adalah persentase kepemilikan saham masyarakat akan terdilusi sebesar 9,09%, yaitu dari 67,64% sebelum pelaksanaan PMTHMETD menjadi 61,49% setelah PMTHMETD. Namun demikian dampak positif dari dilaksanakannya PMTHEMTD ini adalah peningkatan nilai bagi para pemegang saham Perseroan melalui pertumbuhan usaha yang dicapai dari perbaikan struktur permodalan dan pengembangan usaha Perseroan.
MANFAAT DILAKSANAKANNYA PMTHMETD Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah sebagai berikut: 1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan. 2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2012, waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB akan disampaikan melalui panggilan RUPSLB. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan: Peristiwa Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar Tanggal DPS yang berhak hadir (recording date) Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD Panggilan RUPSLB melalui surat kabar
Tanggal 30 April 2012 14 Mei 2012 15 Mei 2012 15 Mei 2012
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk. (”Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPS Luar Biasa”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2012 Waktu : 14.00 WIB - Selesai Tempat : Hotel Aston Rasuna, The Bridge Function Room Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960 Agenda RUPS Tahunan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periodeperiode lainnya dalam Tahun Buku 2012 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya. 3. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pelaporan peningkatan modal disetor Perseroan yang berasal dari pelaksanaan konversi waran periode 1 Juli 2011 sampai dengan 14 Mei 2012. 5. Persetujuan permohonan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan. Agenda RUPS Luar Biasa: 1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan penerbitan surat hutang dalam bentuk Notes atau dengan cara pendanaan lain yang merupakan transaksi material bagi Perseroan. 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/ atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (Financing) dan/atau pendanaan kembali (Refinancing). Catatan: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan (“Undangan”). 2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS Tahunan (”Rapat”) tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”). 3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. 4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 25 Mei 2012, pada alamat sebagai berikut: Corporate Secretary PT Energi Mega Persada Tbk. Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum - Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12960 Telephone No.(021) 2994-1500, Ext.7031, Facsimile No.(021) 2994-1541 5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat. 6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. 7. Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini. 8. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. 9. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. 10. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya. Jakarta, 15 Mei 2012 PT Energi Mega Persada Tbk. Direksi
