1 HRT Business Professionals2 Welkom bij Sessie 3B Nieuw in Unit4 Multivers XL3 Even voorstellen Bart Scheepens Sales Consultant Rick van de Wijngaart...
Even voorstellen • Bart Scheepens • Sales Consultant
• Rick van de Wijngaart • Support Specialist
Programma voor vandaag • Projectoffertes • Projectorders • Assemblage functionaliteit
• Tips & Tricks (bij uw vragen)
1. Projectoffertes • Nieuw in Unit4 Multivers XL ! • U kunt nu een offerte aanmaken voor een nieuw project - incl. deelprojecten - gebruik makend van uw project stamgegevens • Bij het promoveren van een projectofferte maakt u meteen een nieuw project aan • Heeft u de offerte voor een relatie (prospect) gemaakt, dan kunt u van deze relatie ook meteen een debiteur aanmaken • De offerte kan project - incl. deelprojecten worden overgenomen als projectbegroting
1. Projectoffertes (vervolg) • U kunt ook een gedeelte van een projectofferte promoveren • Het is mogelijk om een projectofferte af te drukken, hiervoor zijn verschillende extra velden beschikbaar gekomen in ReportBuilder • Er zijn verschillende ‘Info’ functies beschikbaar, voor aanvullende informatie te kunnen raadplegen • In ‘Relatiebeheer’ en de ‘Assistenten’ zijn extra kolommen toegevoegd om projectoffertes te tonen. • Alleen beschikbaar indien Projecten actief is
Demo
2. Projectorders • Sinds versie 10.8 is het mogelijk om; • Een order of factuur te koppelen aan een project • Dus ook voorraad te reserveren voor een project • Een magazijnbon te maken voor een projectlevering (project levering)
• Projectorders doorlopen het gangbare logistieke traject; magazijnbon, pakbon, factuur (en zelfs ook backorders)
2. Projectorders en -inkoop • Omdat we werken met projectorders, kunnen we voortaan ook voorraad reserveren • Magazijnafgiftes kunnen met een magazijnbon/werkbon vergezeld worden • Na afmelden van de magazijnbon/werkbon kan er al gefactureerd worden
2. Projectorders en -inkoop • Bij facturering is er een verschil tussen aangenomen- en regieprojecten • Bij regie: • Direct -> direct een factuur aanmaken • Bij factureren projecten -> factuuradvies
• Bij aangenomen: • Te factureren termijnen -> factuuradvies
Schema: Regie i.c.m. Direct Aanmaken opdracht: projectopdracht
Afdrukken magazijnbon
Afmelden magazijnbon
Verwerken opdracht
Factuur + Journalisering Projectmutaties èn Bijwerken voorraad + Journalisering
Projectmutaties + Journalisering èn Bijwerken voorraad + Journalisering
Afdrukken factuur
Verwerken opdrachten + Proj. Journaal
Factuuradvies Termijnen
Aanmaken termijnfactuur
Demo
Belangrijk verschil vooraf • Samengesteld artikel (sets) • Bestaat uit een stuklijst met componenten • We houden voorraad van de componenten, maar niet van het samengesteld artikel • We gaan dus op verkooporder samenstellen
• Assemblage artikel • Bestaat uit een stuklijst met componenten • We houden voorraad van de componenten, maar ook van het assemblage artikel • We gaan dus op voorraad assembleren
Assemblage • Sinds versie 10.8 kunnen we voortaan voorraden reserveren voor assemblage • Bij het afmelden van de assemblage order, wordt de reservering ongedaan gemaakt en de werkelijk verbruikte voorraad afgeboekt • In uw Management assistent kunt u nu ook de voorraad van uw assemblage artikelen bewaken • Werkt alleen wanneer de module ‘Samengestelde artikelen’ actief is
Assemblage • Twee belangrijke kolommen in ‘Voorraad’: ‘Component’ en ‘Assemblage’ • ‘Component’ geeft per artikel aan als dit in een assemblage opdracht is opgenomen. Dit is dus de reservering op dit component. • ‘Assemblage’ geeft per artikel de voorraadreservering aan van assemblage artikelen die zelf in een assemblage opdracht zijn opgenomen, maar nog niet in de voorraad staan.
