Hogyan lesz egy kiscicából veszélyes ragadozó? Mikró vállalkozások növekedési jellemzői
June 16, 2009
Módszertan § N=1.000 mikrovállalkozó (N=500 Budapest + Pest megye, N=500 összes többi megye); § Mikrovállalkozó definíciója: 100 millió forint éves árbevétel alatti, 1-9 fő foglalkoztatottal rendelkező vállalkozás; § Megkérdezett: tulajdonos és képviselő; § Személyes kérdezés, paper and pencil technikával, kb. kétórás kérdőív; § Adatfelvétel: 2008. október-november; § Gyakoriságok, kereszttáblák klaszteranalízis.
(chi-négyzet
próba
alapján
szignifikáns),
2 7/3/2008
Mikró vállalkozások bemutatása életciklus alapján
3 7/3/2008
Főtevékenység (%)
53
szolgáltatás
46 59
61
23
21
kereskedelem
építőipar
29
36
10
8
8
6
9
9
Kelet-Mo. (27%)
Nyugat-Mo. (23%)
.
12
100%
10
Közép-Mo. (50%)
termelés
Jellemző tevékenységi kör a szolgáltatás 4 7/3/2008
Nettó árbevétel - életciklus szerint 26
5 millió Ft alatt
63
66 34
10-25 millió Ft
17
13
13
10
16
11 5 stagnáló (41%)
.
totál (100%)
8
6
24
növekvő (10%)
11
18
fejlődő 21%)
25 millió Ft felett
77
34
kezdő (11%)
23
64
22 19 3 1
10 3
átmeneti hullámvölgy (6%)
5-10 millió Ft
hanyatló (11%)
58
43
Kisvállalkozások* 53 %-nak 5 MFt alatti nettó árbevétele van * 100 MFt árbevétel alatti vállalkozások
5 7/3/2008
Nyereség (%)
48
42
2
29 5
5 5
13
21
10 1 2 9
19
29
6 1 7
3 2 9
16 19 1 7
3 2 12 átmeneti hullámvölgy (6%)
nincs válasz
21
10 2
39
23
veszteség nem tudom
32
hanyatló (10%)
nullszaldó
47
34
stagnáló (42%)
100%
3 2 10
10% alatti nyereség
17
növekvő (10%)
24
11 3
fejlődő (21%)
6
10-25% nyereség
19
kezdő (11%)
27
13
.
27
25% feletti nyereség
Szignifikáns eltérés a fejlődő/növekvő vállakozásoknál 6 7/3/2008
Foglalkoztatottak száma (%) 1
7 6-9 fő között
9
6
3
3
20
37 40
44
35
44
57 2 és 5 fő között
62
55
49
62
53
átmeneti hullámvölgy (6%)
hanyatló (10%)
25 növekvő (10%)
fejlődő (21%
kezdő (11%)
.
totál (100%)
35
stagnáló (42%)
1 fő
55
5 fő alatt a foglalkoztatottak száma a többségnél
7 7/3/2008
Vállalkozás kora (%) 7 15
11 1990 előtt
2 14
4 20
10 15
30
10 15
24
1990-1994
35
17
30
1995-1999
34
89
39 32
2000-2004
29
38
33
2005-ben vagy később
11
14
10
7
7
növekvő (10%)
stagnáló (42%)
hanyatló (10%)
átmeneti hullámvölgy (6%)
kezdő (10%)
.
30
fejlődő (21%)
21
18 100%
31
Fejlődő/növekvő cégek kisebb működési múlttal bírnak
8 7/3/2008
Életciklus – vevőkör szerint (%) 11
kezdő
21
fejlődő
10
növekvő
8
5
24
35
12
16
19
9
4
13
48
37
14 15
stagnáló
36 4 6
19 6 sok kicsi (22%)
13 1
10 7 kicsi+törzsvevők (43%)
átmeneti hullámvölgy .
totál (100%)
10 6
39
néhány nagy, sok kicsi (27%)
hanyatló
néhány nagy ügyfél (7%)
42
Legsikeresebb vevőszerkezet néhány nagy és sok kicsi vevő 9 7/3/2008
Értékesítési piac (%) saját település
50
75
saját megye
23
26
15
26 termelés (8%)
1 .
totál (100%)
13 2
30
13 1
8 2 kereskedelem (29%)
külföld is
39
építőipar (10%)
országos
54
14 3 szolgáltatás (53%)
59
48
Jellemzően saját településen belül van a piac
10 7/3/2008
A mikrovállalkozások bemutatása – tudatosság
11 7/3/2008
Üzleti tervezés – a vállalkozás életciklusa szerint (%) 14 26 38
39
39 53
szokott készíteni
71
nem szokott készíteni
62
86 74 61
61 47
átmeneti hullámvölgyben levő (6%)
hanyatló (10%)
stagnáló (42%)
növekvő (10%)
fejlődő (21%)
kezdő (11%)
.
100%
30
Többség nem készít üzleti tervet 12 7/3/2008
Használ-e számítógépet – életciklus szerint (%) 17 31
34
27 59
nem
igen
82 70
66
33
39
73
67
61
átmeneti hullámvölgy (6%)
hanyatló (10%)
stagnáló (42%)
növekvő (10%)
fejlődő (21%)
kezdő (11%)
.
100%
40
Hanyatló kisvállalkozások* többsége nem használ számítógépet * 100 MFt árbevétel alatti vállalkozások 13 7/3/2008
26
16
8
9
92
91
község (18%)
16
város (28%)
Saját web-oldal – településtípus szerint (%)
van
nincs
84
megyeszékhely (19%)
főváros (34%)
74
.
totál (100%)
84
Internethasználók többsége a neten keres szolgáltatást 14 7/3/2008
Pályázati lehetőségek ismerete – életciklus szerint (%)
nem ismer
71 87
93
92
5 2
8 átmeneti hullámvölgy (6%)
88
80
hanyatló (10%)
85
ismer nem tudja
6
3
9 4
növekvő (10%)
stagnáló (42%)
26
fejlődő (21%)
kezdő (11%)
7 6 .
100%
11 4
14
Szignifikáns hányad nem ismeri a pályázati lehetőségeket 15 7/3/2008
Pályázott már valaha? (%) igen
1
nem, mert nem ért a pályázatíráshoz
32
nem, mert nem felel meg a feltételeknek
14
nem, mert nincs meg az önrész
13
nem, mert kicsi a nyerés esélye
nem, mert túl sok kötöttséget jelent a megvalósítás
19
11
Önbizalom hiány? 16 7/3/2008
Mikró vállalkozások – alszegmensek
17 7/3/2008
Klaszterek – árbevétel szerint (%) 1 3 15
8 11 23
25 millió Ft felett
13
22
20
10-25 millió Ft 5-10 millió Ft
58
3 7
23
23 30 81
29
68
5 millió Ft alatt
(20%)
Tudatos, innovatív-
25 Tudatos, nem innovatí (19%)
Ösztönös, mérsékelten innovatív (34%)
Nem tudatos, Nem innovatív (27%)
.
totál (100%)
38
Üzleti tudatosság fontos siker kritérium!!! 18 7/3/2008
Klaszterek – növekedési szándék szerint (%)
15 27
31
28
növekedni fog
64
44
nem fog növekedni
65
39
48
nem tudja
18 34 20
25
18
.
totál (100%)
25
Nem tudatos, Nem tudatos, Ösztönös, Mérsékelten Nem innovatív Mérsékelten Innovatív34% 27 % Innovatív 19 %
Tudatos, nem Nem Innovatív innovatív 34% 34%
Tudatos, innovatív 34%
Hogyan lehet fejleszteni a tudatosságot? 19 7/3/2008
Ha nem szeretne növekedni, miért nem? (%) (Bázis: aki nem szeretne növekedni) szűk a piacom, nincs mód a bővítésre
47
nincs pénzem beruházásra
24
ennél nagyobb vállalkozást nem látnék át
13
nem szeretnék alkalmazottat felvenni
10
nem szeretnék ennél többet dolgozni
9
elveszne a testre szabott szolgáltatás
9
semmilyen külső segítséget nem kapok
8
nem vagyok hitelképes
6
nincs elég emberem nincs meg hozzá a tudásom
5 3
„Leginkább az a munka fáraszt amelyet nem végeztünk el.” Eric Hoffer 20 7/3/2008
I.50. Hogyan kíván növekedni? (%) (Bázis: aki növekedni szeretne) vevőkör növelésével
77
kínálat szélesítésével, kiegészítő szolgáltatásokkal
33
erőteljesebb marketinggel
19
földrajzi terjeszkedéssel
16
kapacitásbővítéssel
14
telephely bővítéssel
11
alvállalkozók, partnerek bevonásával
8
on-line marketinggel
6
új telephely nyitással
5
„A vagyon mit sem ér, ha nem élünk vele.” Aiszóposz 21 7/3/2008
Mit tart hiteles hírforrásnak? (%) könyvelő független szaklap országos napilap országos TV internetes hírportálok szakmai rendezvény, konferencia jogász országos rádió 7 helyi újság 6 vállalkozói klub, egyesület 5 bankok honlapja 5 független pénzügyi tanácsadó 4 helyi TV 4 országos heti- vagy havilap 4 országos napilap on-line 3 helyi rádió 3 vállalkozásfejlesztési szervezetek 3 elektronikus hírlevelek 3 internetes tanácsadó fórumok 2 bankok kiadványai 2
63 24 21 19 16 13 12
„A tudást csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó étvággyal habzsoljuk.” Anatole France 22 7/3/2008
Szükségesnek érzi üzleti ismeretek tanulását? (%) 14
23
17
22
76
71
7
7
35 igen
nem 81
(20%)
7
Tudatos, innovatív-
Nem tudatos, Nem innovatív (27%)
5
.
totál (100%)
7
Tudatos, nem innovatí (19%)
58
nem tudja
Ösztönös, mérsékelten innovatív (34%)
70
„A tanulás olyan mint az evezés az áramlattal szemben: ha abbahagyjuk visszasodrodunk” Benjamin Britten
23 7/3/2008
pontosabb szállítás
szélesebb választék
jogszerű működés
több kiegészítő szolgáltatás
törekszik
korekt üzleti kapcsolatokra
testre szabottabb szolgáltatás
személyesebb kapcsolat
rugalmasabb
jobb ár/érték arány
olcsóbb
magasabb minőséget nyújt
13 10 11 16 17
14 12 11 17 19
10
11 8 9
8 10
16
24
19 16 20 20 19
12 11
29
21 21 19 25 23
36
35
32
29 26 23
23
27
30
51
48 44
40 36
33 30
26
27 23
38
36
45
44 40
Vállalkozás 3 fő erőssége (%) totál
Nem tudatos, nem innovatív
Ösztönös, mérsékelten innovatív Tudatos, nem innovatív
Tudatos, innovatív
„Amit nem értesz, abba ne fogj, hanem tanuld meg előbb, mi a teendő; így lesz az élet számodra könnyű.” Püthagorasz 24 7/3/2008
7
korszerűtlen technológia
pénzügyi tervezés hiánya
motiválatlan munkaerő
elégtelen munkaerő kapacitás
üzleti tervezés hiánya
elégtelen technológiai kapacitás
nem kellően tudatos működés
19 23 19 17 14
kapcsolati tőke hiánya
9
5
4
15
16
14
14
10
11
8
8 4 7 6
8 7 5 7
9 7
5
9 8 9 6
13
10 11 10
22 21 22 24 24
likviditási problémák
30 26 33 30 30
28
22 26 21 26 16
gyenge marketing
tőkehiány
58 55
55 70
Vállalkozás 3 fő gyengesége (%) totál
Nem tudatos, nem innovatív
Ösztönös, mérsékelten innovatív Tudatos, nem innovatív
Tudatos, innovatív
„Az ember kötelessége csak ott érhet véget, ahol a lehetetlen kezdődik.” 25 /Pasteur 7/3/2008
Siker kritériumok • Vannak folyamatos bevételt garantáló szerződései;
, ó ci
• Néhány nagy és sok kis vevőből álló ügyfélszerkezete van; • Készít üzleti tervet; • Van saját web-oldala,
á v no
n i • Használ számítógépet, s é • Üzleti ügyekben általában g naponta tájékozódik á s fejleszti, • Tudását folyamatosan s o t akívül is értékesít, • Megyén d u •T Van jövőképe, • Úgy gondolja 10 év múlva is tulajdonos lesz és döntéseket hoz
26 7/3/2008
Köszönöm a figyelmet!
27 7/3/2008
