HOE SHOPT UW KLANT IN 2020? GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Marco Wolters – Shopping Today – 26 September 2013© Shopping 2020
Hoe shopt uw klant in 2020? De klant zelf heeft geen idee!
© Shopping 2020
Het is niet de consument maar de technologie die de paradigmashift van aanbod- naar vraagsturing vorm geeft .
© Shopping 2020
Onderzoekskopzet
Deskresearch – De fact based foto van 2012 1
Waar mogelijk een rekenkundige prognose voor 2013 - 2017 - 2020 2A
Een expertprognose (n=444) op basis van kwantitatief online onderzoek 2B
Een verdieping van de expertvisies op basis van kwalitatief onderzoek 3
© Shopping 2020
Doel van het expertonderzoek Wisdom of the crowd
B2C verkopend Nederland vanuit een ‘wisdom of the crowd’ aanpak inzicht geven in de geprognotiseerde ontwikkeling van de on- en offline consumentenbestedingen, alsmede in de verschuivingen van aankoop- en oriëntatiekanalen in het algemeen en onderverdeeld naar een aantal markten in het bijzonder, teneinde de Shopping 2020 community inspiratie en richting te geven bij de invulling van de strategische toekomstplannen.
© Shopping 2020
De foto van 2012 - Marktafbakening - wat wel Consumenten bestedingen 2012 65,9 mld euro
1. Pakketreizen 2. Losse vliegtickets en accommodaties 3. Verzekeringen 4. Tickets voor evenementen 5. Telecom 6. Consumentenelektronica 7. Fashion: kleding 8. Fashion: schoenen & personal lifestyle 9. Food / Nearfood / Health 10.Home & Garden 11.Media & Entertainment 12.Boeken 13.Speelgoed (excl. games) 14.Sport (uitsluitend hardwaren)
© Shopping 2020
De foto van 2012 - Marktafbakening – wat niet Consumptieve bestedingen volgens CBS 2012 ruim 280 mld euro
1. Huisvesting 2. Horeca/ out of home 3. Cultuur 4. Vervoer 5. Medische diensten / welzijn 6. Motorbrandstoffen 7. Energie 8. Voertuigen 9. Tabak 10.Overig
© Shopping 2020
De foto van 2012 Bronnen
1. GfK Retailpanel 2. GfK Consumentenpanel 3. Thuiswinkelmarktmonitor
© Shopping 2020
GENERIEKE EXPERTPROGNOSES
© Shopping 2020
8
Online en offline kanalen zullen de komende jaren versmelten Wat beschouwen wij in dit onderzoek als online: verkoop van goederen en diensten op afstand
• • • • • • •
Online aankoop via smartphone Online aankoop via tablet Onine aankoop via desktop Online aankoop via laptop Online aankoop afhalen op pick up point Online aankoop via instore devices Online aankoop via overige digitale devices (watch, glasses, …)
© Shopping 2020
De foto van 2012 als basis van dit onderzoek: 65,9 miljard euro consumenten bestedingen Totale markt: status 2012 Aandeel sectoren binnen totale markt 1% 1%
1%
Food/Nearfood/Health Home & Garden
1%
1%
Verhouding online/offline verkoop binnen de totale markt
Fashion: kleding Consumentenelektronica
4% 4%
Verzekeringen
17%
4% 35% 6%
Pakketreizen Fashion: schoenen & persoonlijke levensstijl Losse vliegtickets en accommodaties Telecom
7%
Media & Entertainment
9%
Speelgoed (excl. games) 13%
14%
83% Tickets voor evenementen Boeken Offline verkoop
Sport (hardwaren) Online verkoop Bron: Deskresearch GfK 2012
© Shopping 2020
10
Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Hierbinnen neemt het belang van online als aanjager fors toe.
Miljarden €
Totale markt: expert forecast (totaal) Forecast consumptieve bestedingen totale markt 80
73.6
60
65.9 54.9
20%
+12%
70.1 70
Verhouding online/offline
64.6 80%
2013
52.0
50.7 46.6
50
-15% 28% 40
26.9
30
+145%
72%
2017
19.4 Totale markt
20
11.0
12.6
Online
10
36% Offline
0 2012
2013
2017
64%
2020
2020
Offline Online
Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444)
© Shopping 2020
11
Shopping 2020 experts zijn met kleine groeiprognose iets positiever dan de algemene teneur!
“Ontschuldiging drukt de economische groei, maar er is ook een wisselwerking: lage groei (of krimp) maakt het moeilijker te ‘ontschulden’. Tot ca 2020 zal de conjunctuur daarom zwak zijn.” Prof. Dr. Jaap van Duijn, Econoom
“Bedrijven moeten hun bedrijfsmodel niet baseren op macro-economische groei, maar op stabilisatie. Maar ook bij nulgroei kunnen bedrijven marktaandeel winnen en nichemarkten met succes bedienen.”
© Shopping 2020
De smartphone zorgt als onmisbare personal assistent voor toename van consumentenbestedingen binnen Telecom. Indexcijfers 2020 (t.o.v. 2012): totale markt en uitsplitsing naar sectoren Totaal
112
Telecom
126
Home & Garden
122
Food/Nearfood/Health
113
Media & Entertainment
112
Losse vliegtickets & accommodaties
110
Tickets voor e venementen
110
Fashion: schoenen & personal lifestyle
108
Consumentenelektronica
108
Pakketreizen
107
Sport
106
Fashion:kleding
105
Speelgoed
104
Verzekeringen
104
Boeken
90 80
90
100
110
120
130
Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444)
© Shopping 2020
13
Groei online bestedingen aan tickets en reizen zet volop door tot 2020. Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten
90%
81%
80%
76%
76%
status 2012
71% 63%
70%
+31%
60%
+23%
+23%
+14% +14%
51%
47%
50% 40% 30%
36%
40%
+15%
34% +26%
+19%
20% 10%
groei t/m 2020
50%
53%
53%
57%
+20%
49% 21%
0%
Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444)
© Shopping 2020
20%
27%
+17%
+17%
10%
10%
+11%
36% 17%
27%
23%
22%
22%
+14%
+9%
8%
13%
14% +13% 1%
14
Online bestedingsaandeel diensten fors hoger dan goederen Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar diensten & non-food goederen 75% status 2012
groei t/m 2020
+21%
36% 31% 54%
+19%
+17% 17%
14%
54%
Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444)
© Shopping 2020
15
Instore online, social media en online warenhuizen groeien ten koste van websites van merken en producenten Totale markt: online aankoopkanalen in de toekomst (expert forecast)
Aandelen online verkoopkanalen binnen online bestedingen (%)
5% 4% 5%
6%
8%
19%
5%
15% 6% 14%
6%
4% 13%
7% 14% 14% 31%
24%
2013
2020
Webshops generalistische retailers
Webshops segment retailers
Webshops merken en producenten
Vergelijkingssites
Veilingsites
Kortingsites
Social media
Instore online verkoop
Overige online verkoopkanalen
Basis: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven en een segment hebben beoordeeld2020 (n= 268) © Shopping
16
Laptops & desktops maken in 2020 plaats voor tablets en smartphones als aankoopdevice. Totale markt: devices die in de toekomst gebruikt worden voor online aankopen (expert forecast)
Aandelen online verkoopkanalen binnen online bestedingen (%) 3%4% 5%
3% 10%
15%
9%
32%
10% 22% 21%
31%
33%
2013
Laptop Smartphone Smart watches
Desktop Interactieve/Internet televisie Overige devices
2020
Tablet Glasses (bijv. Google Glasses)
Basis: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven en een segment hebben beoordeeld (n= 268)
© Shopping 2020
17
Grotere uitgaven worden vaker met de tablet gedaan dan met een smartphone Aandeel tablet binnen online bestedingen in 2020: totale markt en uitsplitsing naar sectoren
Totale markt
33%
Verzekeringen
36%
Losse vliegtickets & accommodaties
36%
Consumentenelektronica
35%
Telecom
35%
Boeken
34%
Pakketreizen
34%
Home & Garden
32%
Speelgoed
32%
Food/Nearfood/Health
32%
Fashion: schoenen & personal lifestyle
31%
Sport
30%
Media & Entertainment
26%
Tickets voor evenementen
26%
Fashion: kleding
26% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444)
© Shopping 2020
18
MARKTSPECIFIEKE EXPERTPROGNOSES: FOCUS OP FASHION
© Shopping 2020
19
Experts: ’27% van de kledinguitgaven in 2020 online’
Definitie: Ondermode, bovenmode, sportkleding, kinderkleding
Forecast bestedingen binnen de markt voor fashion (kleding) 8.8 8.4
8.6
Uitgangspunt voor forecast 7.9
Consumptieve bestedingen 2012: 8,4 miljard
7.8
7.5 7.4
Rekenkundige forecast Expert forecast
Bestedingsaandeel binnen totale markt
2012
2013
2017
2020
Aandeel online binnen totale bestedingen (%) 27%
13%
Fashion: kleding
Bron status 2012: GfK consumentenpanel 2012 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23)
10%
12% 13%
2012
2013 Rekenkundig model
© Shopping 2020
17%
20%
20%
2017
2020
Expertverwachtingen
20
De omnichannel mode koper is minder trouw, maar besteedt meer!
Omnichannel koper
Pure offline koper
8%-12%
11%-17%
€1.077
€590
Loyaliteit*
Gemiddeld besteed bedrag per koper
*Op basis van top 5 mode retail, exclusief warenhuizen in 2012
Bron: GfK Panel Services Benelux © Shopping 2020
Offline oriëntatie: belang van instore medewerkersadvies en folders nemen af
% (zeer) belangrijk
De markt voor fashion (kleding): belang offline oriëntatie kanalen
100% 91% 90%
Winkelbezoek zonder advies van een medewerker
83%
80%
70%
70% 61%
60% 52% 50%
Winkelbezoek met advies van een medewerker
39%
40%
30%
30% 30% 22% 20%
Lezen van brochures/folders/huisaan-huisbladen/magazines
10%
0% 2013
2017
2020
Bron: GfK Expertonderzoek Shopping 2020
© Shopping 2020
Basis expert forecast: alle experts die hun visie op het marktsegment fashion:kleding hebben gegeven (n=23)
22
Online oriëntatie: belang van de website neemt af en wordt vervangen door ‘user generated’ kanalen. Online instore biedt kansen voor fysieke retail!
% (zeer) belangrijk
De markt voor fashion (kleding): belang online oriëntatie kanalen 100%
90%
Computer- en tabletzuilen in winkel
87% 87%
83%
Informatieaanvraag via chat en/of email
80% 74%
74% 70%
70%
70%
65%
Website generalistische retailer
65% 60% 57%
Website segmentretailer
52% 52%
50%
48%
30%
20%
43%
39%
40%
Website merk/producent Forum en blogs
30%
30%
Vergelijkingssites
17%
Social media 10%
9%
0%
2013
2017
2020
Bron: GfK Expertonderzoek Shopping 2020
© Shopping 2020
Basis expert forecast: alle experts die hun visie op het marktsegment fashion:kleding hebben gegeven (n=23)
23
DE OVERALL EXPERTVISIE
© Shopping 2020
24
Denk revolutionair, handel evolutionair en laat klantrelevantie vanuit de integratie van off- en online de basis zijn voor verdere groei.
1960 Self service stores 1996 Broadening of opening times 2000 Online retailing 2010 Cross channel retailing 2020 Total retail: individualised omnichannel offer
© Shopping 2020
Client Pull
Product Push
1860 Opening first department store
Marco Wolters Director Fashion, Durables & Services Benelux GfK Panel Services Benelux Middellaan 25 5102 PB Dongen The Netherlands Tel. Mob. E-Mail: Web:
Heizel Esplanade PB36 B-1020 Brussels Belgium
+31 (0) 162- 384000 +31 (0)6 - 29538428
[email protected] www.gfk.nl and www.gfk.com @MarcoWoltersGfK
© Shopping 2020
