Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)
Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu globální poptávky v jednotlivých čtvrtletích k postupnému zpomalování průmyslové výroby. Vlivem oslabení ekonomik a snížení růstu průmyslu v zemích eurozóny se domácí průmyslová produkce v prvním pololetí 2013 meziročně snížila (o 3,1 %). Druhá polovina roku 2013 však přinesla oživení, což se odrazilo na hodnotách zakázek domácích průmyslových podniků. Příznivý vývoj v druhé polovině roku však nepřevážil pokles ze začátku roku a průmyslová produkce vykázala v roce 2013 mírné meziroční snížení o 0,1 %. I přes negativní výsledek zpracovatelský průmysl posílil o 0,8 %, surovinové odvětví oslabilo o 11,3 % a energetická o 1,5 %.
Vývoj průmyslové produkce v ČR, Německu a v eurozóně včetně trendu (meziroční změna v %) 15
10
5
0
-5
ČR
Německo
2Q/2014
1Q/2014
4Q/2013
3Q/2013
2Q/2013
1Q/2013
4Q/2012
3Q/2012
2Q/2012
1Q/2012
4Q/2011
3Q/2011
2Q/2011
1Q/2011
-10
eurozóna
Pramen: ČSÚ, Eurostat, propočty MPO
Příznivý vývoj průmyslové produkce započatý v druhém čtvrtletí 2013 pokračoval i v první polovině roku 2014. Vyšší růst evidovaly celkové zakázky, v nichž zahraniční dosahovaly dvouciferných hodnot. Hlavním tahounem byl automobilový průmysl, který se na celkových tržbách průmyslu v 1. pololetí 2014 podílel 26,6 % a který těžil z vyšší poptávky.
2
Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 15 10,6
10,4
8,6
8,3
10
6,4
5,9 3,9
3,6
5 0
-1,8
-5
-0,8
-0,1
2012
2013 1. - 6. 2014
-10 -15
-13,6
-20 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pramen: ČSÚ
Průmyslová produkce se v 1. pololetí 2014 meziročně zvýšila o 6,4 %, zpracovatelský průmysl posílil o 8,3 %. Významná výroba motorových vozidel byla vyšší o 17,1 %. Z dalších odvětví zpracovatelského průmyslu vysoký růst evidovala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 18,6 %), výroba pryžových a plastových výrobků (o 11,1 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (o 10 %). Produkce se zvýšila ve 20 odvětvích, pokles produkce evidovaly 3 méně důležitá odvětví, nejvíce výroba oděvů o 6 %.
Vývoj průmyslové produkce, zaměstnanosti a nových zakázek včetně trendu (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 20 15 10 5 0 -5
Index průmyslové produkce
Zaměstnanost
Pramen: ČSÚ
3
2Q/2014
1Q/2014
4Q/2013
3Q/2013
2Q/2013
1Q/2013
4Q/2012
3Q/2012
2Q/2012
1Q/2012
4Q/2011
3Q/2011
2Q/2011
1Q/2011
-10
Nové zakázky celkem (b.c.)
Zvýšená výkonnost průmyslu se v 1. pololetí 2014 projevila růstem ve většině hlavních průmyslových seskupení. Zvýšení zaznamenala výroba pro investice (o 10,3 %), výroba pro mezispotřebu (o 8,3 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 7,7 %) a výroba pro krátkodobou spotřebu (o 2 %). Snížení produkce evidovala pouze výroba energií (o 1,9 %). V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby měl v 1. pololetí 2014 rozhodující pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH, zabezpečující více než polovinu tržeb (50,2 %). Při růstu tržeb (o 16,2 %) se podíl sektoru na tržbách zpracovatelského průmyslu meziročně zvýšil o 1 procentní bod. V sektoru je zahrnut elektrotechnický, chemický, automobilový průmysl a strojírenství. Rostoucí podíl evidoval sektor HIGH-TECH, v němž jsou využívány vyspělé technologie a vytváří vyšší přidanou hodnotu. Tržby se zvýšily o 16,8 %, podíl meziročně vzrostl o 0,2 bodu a dosáhl 10,1 %. Nejvýznamnějším oborem v sektoru je výroba počítačů, která byla ovlivněna zvýšenou zahraniční a zejména domácí poptávkou. Růst tržeb evidoval sektor MEDIUM LOW-TECH (o 12 %), podíl se snížil o 0,4 bodu a dosáhl 25,4 %. Do tohoto sektoru můžeme zařadit odvětví napojená na automobilový průmysl (výroba pryžových a plastových výrobků), z dalších hutnictví, výrobu kovových konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výrobu ostatních nekovových minerálních výrobků. U sektoru LOW-TECH se tržby zvýšily (o 8,1 %), podíl sektoru se snížil o 0,8 bodu na 14,3 %. V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví průmyslu - potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl, tisk a rozmnožování nahraných nosičů a výroba nábytku.
Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.)
Tržby z prům. Podíl na tržbách Podíl na tržbách CZ-NACE činnosti zpracov. prům. zpracov. prům. Rozdíl meziroční 1. pol. 2013 1. pol. 2014 2014-2013 změna Zpracovatelský průmysl celkem 13,9 100,0 100,0 0,0 HIGH-TECH MEDIUM HIGH-TECH MEDIUM LOW-TECH LOW-TECH
16,8 16,2 12,0 8,1
9,8 49,3 25,8 15,1
10,1 50,2 25,4 14,3
0,2 1,0 -0,4 -0,8
Pramen: ČSÚ, propočty MPO Poznámka: případné rozdíly vycházejí z počítačového zaokrouhlování
Budoucí vývoj průmyslové produkce naznačují objemy celkových nových zakázek u vybraných oborů, které se v 1. pololetí 2014 zvýšily o 14,9 %. Dvouciferný růst si zachovaly zahraniční zakázky o 19,1 %
4
(na celkových zakázkách se podílely 71,1 %), domácí zakázky se zvýšily o 8,2 %. Jejich vývoj se může příznivě projevit na růstu průmyslové produkce ve sledovaném roce. Růst tržeb (o 11,6 %), při umírněném růstu zaměstnanosti (o 1,5 %) se v 1. pololetí 2014 odrazil ve zvýšení produktivity práce o 10 % (ve zpracovatelském průmyslu 11,9 %).
Očekávaný vývoj průmyslu v závěru roku 2014 Vývoj průmyslové produkce v druhém pololetí bude ovlivněn zejména vývojem v Evropě. Na počátku roku jsme byli svědky slibného oživení řady evropských ekonomik, postupně však dochází ke zpomalování růstu produkce a to se odráží i ve slabším optimismu podnikatelů. Druhá polovina roku nebude příliš příznivá ani z pohledu předstihových indikátorů. Aktuální hodnoty zahraničních předstihových ukazatelů naznačují další snížení tempa růstu výroby v eurozóně a předpovídají zhoršení podnikatelské nálady. Automobilový průmysl, který dosahuje čtvrtinového podílu na celkových tržbách průmysl ČR, prozatím vykazuje příznivé výsledky. Ve druhé polovině roku však bude na průmyslové výsledky působit vyšší základna předchozího roku, která růst průmyslu zpomalí. Za celý rok 2014 předpokládáme zvýšení průmyslové produkce o zhruba 5 %.
Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2015 Vývoj v průmyslu v roce 2015 bude ovlivněn dalším vývojem v eurozóně a geopolitickým vývojem ve světě. Zostřování situace na Ukrajině a v Iráku by se nepříznivě projevilo v ekonomickém vývoji partnerských zemí a následně i v poptávce po českém zboží. Domácí automobiloví výrobci a na ně navazující výroby pokles prozatím nepociťují a na evropském trhu získávají stále vyšší tržní podíl. Je pravděpodobné, že díky novým modelům obstojí i v příštím roce. Slabší kurs koruny přispívá k vyšší konkurenceschopnosti našich výrobků a i při ztížených podmínkách pomáhá obstát na světových trzích.
5
Vývoj zahraničního obchodu v roce 2013 Zahraniční obchod České republiky zaznamenal v roce 2013, navzdory nelehké ekonomické situaci v eurozóně, dobré výsledky. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 351,2 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 45,5 mld. Kč více. Vývoj však nebyl od počátku roku zcela jednoznačný. V prvním čtvrtletí vývoz i dovoz v meziročním srovnání klesal. Oživení se naplno projevilo až ve druhé polovině roku a bylo natolik silné, že meziroční výsledky vytáhlo do kladných hodnot. Vývoz i dovoz zaznamenaly růst, nicméně meziročně došlo k poklesu jejich dynamiky. Celkově export v meziročním srovnání posílil o 3,3 % a import o 2,0 %.
Zahraniční obchod ČR v letech 2012-6/2014 (běžné ceny)
Pramen: ČSÚ, srpen 2014, graf MPO
Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory: • Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku. • Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem negativních spotřebitelských očekávání. • Pokles průmyslové produkce v první polovině roku a růst v druhém pololetí, který byl způsoben oživením v eurozóně. Zvýšila se také poptávka po osobních automobilech. • Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 25,977 EUR/CZK. Vůči americkému dolaru koruna posílila o 0,12 %. Průměrný směnný kurz činil 19,566 USD/CZK. • Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Snížení importních cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %.
6
Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %)
Pramen: ČSÚ, srpen 2014, graf MPO
Majoritní část českého zahraničního obchodu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81,0 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65,2 %. Meziročně se tak závislost vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b. V absolutním vyjádření však export do těchto zemí vzrostl o 77,3 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na dovozu z EU o 0,9 p.b. a v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 61,39 mld. Kč. Export do zemí Evropské unie se meziročně zvýšil o 3,1 %, import 3,4 % a obchodní bilance skončila aktivem ve výši 733,1 mld. Kč, což bylo o 16,0 mld. Kč více než v roce 2012. Hlavním obchodním partnerem bylo již tradičně Německo. Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika ve sledovaném období s Německem. Zatímco vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 2,9 %, dovoz posílil o 3,4 %. Aktivum obchodní bilance činilo 270,1 mld. Kč a meziročně tak bylo o 3,6 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 119,3 mld. Kč, což bylo o 8,9 mld. Kč více než v roce 2012. Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadilo Spojené království (100,0 mld. Kč), Francie (66,3 mld. Kč) a Rakousko (57,0 mld. Kč). Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo Evropskou unii. Nejvyššího pasiva dosáhla Česká republika v obchodě s Čínou, a to 265,8 mld. Kč, což je meziročně o 8,6 mld. Kč méně. Druhý nejvyšší deficit obchodní bilance byl zaznamenán ve vzájemném obchodě s Jižní Koreou
7
(47,4 mld. Kč), dále pak s Ruskou federací (35,9 mld. Kč), Japonskem (34,9 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (23,6 mld. Kč).
Teritoriální struktura ZO v roce 2013 Ukazatel
OBRAT Meziroční 2013 změna mil. Kč podíl v % v%
VÝVOZ Meziroční 2013 změna mil. Kč podíl v % v%
DOVOZ Meziroční 2013 změna mil. Kč podíl v % v%
SALDO OBCHODNÍ BILANCE 2012 2013 mil. Kč mil. Kč
Celkový zahraniční obchod ČR
5 998 189
100,0
2,7
3 174 704
100,0
3,3
2 823 485
100,0
2,0
305 710
351 219
Vyspělé tržní ekonomiky EU ESVO ostatní vyspělé tržní ekonomiky Rozvojové ekonomiky Evropské tranzitivní ekonomiky Společenství nezávislých států Ostatní *)
4 864 761 4 413 871 125 785 325 105 339 846 32 831 391 280 352 847
81,1 73,6 2,1 5,4 5,7 0,5 6,5 5,9
3,2 3,2 -0,4 4,0 1,5 17,4 -1,7 1,0
2 811 345 2 572 991 66 445 171 909 129 701 17 209 173 177 40 901
88,6 81,0 2,1 5,5 4,1 0,5 5,5 1,3
3,4 3,1 -0,7 9,2 4,9 -1,8 0,1 14,5
2 053 416 1 840 880 59 340 153 196 210 145 15 622 218 103 311 946
72,7 65,2 2,1 5,4 7,4 0,6 7,7 11,0
3,0 3,4 -0,2 -1,3 -0,5 49,6 -3,1 -0,5
725 786 716 123 7 411 2 252 -87 544 7 079 -52 128 -277 775
757 929 732 111 7 105 18 713 -80 444 1 587 -44 926 -271 045
Zahraniční obchod se zeměmi OECD
4 808 042
80,2
2,8
2 737 595
86,2
3,1
2 070 447
73,3
2,4
632 727
667 148
*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, září 2014, graf MPO
Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2013 Země Německo Slovensko Polsko Čína Ruská federace Francie Rakousko Itálie Spojené království Nizozemsko Maďarsko Spojené státy americké Belgie Španělsko Švýcarsko
mil. Kč 1 717 347 440 847 402 441 340 984 268 298 247 270 231 063 227 235 206 768 180 854 150 229 130 206 128 206 114 409 78 543
Obrat 2013 Meziroč.změna v mil. Kč v% 51 538 3,1 -3 701 -0,8 18 949 4,9 1 750 0,5 -4 627 -1,7 5 855 2,4 904 0,4 10 088 4,6 7 498 3,8 -14 507 -7,4 14 731 10,9 774 0,6 7 710 6,4 9 455 9,0 -331 -0,4
podíl v % 28,6 7,3 6,7 5,7 4,5 4,1 3,9 3,8 3,4 3,0 2,5 2,2 2,1 1,9 1,3
mil. Kč 993 736 280 081 190 436 37 587 116 188 156 781 144 047 114 748 153 360 88 735 82 600 69 128 80 193 68 123 49 143
Vývoz 2013 Meziroč.změna v mil. Kč v% podíl v % 27 546 2,9 31,3 2 590 0,9 8,8 3 321 1,8 6,0 4 875 14,9 1,2 -1 837 -1,6 3,7 1 629 1,0 4,9 2 401 1,7 4,5 4 419 4,0 3,6 6 276 4,3 4,8 -10 577 -10,7 2,8 11 957 16,9 2,6 -965 -1,4 2,2 6 682 9,1 2,5 6 703 10,9 2,1 -761 -1,5 1,5
mil. Kč 723 611 160 766 212 005 303 397 152 110 90 489 87 016 112 487 53 408 92 119 67 629 61 078 48 013 46 286 29 400
Dovoz 2013 Meziroč.změna v mil. Kč v% podíl v % 23 992 3,4 25,6 -6 291 -3,8 5,7 15 628 8,0 7,5 -3 125 -1,0 10,7 -2 790 -1,8 5,4 4 226 4,9 3,2 -1 497 -1,7 3,1 5 669 5,3 4,0 1 222 2,3 1,9 -3 930 -4,1 3,3 2 774 4,3 2,4 1 739 2,9 2,2 1 028 2,2 1,7 2 752 6,3 1,6 430 1,5 1,0
2012
Saldo obchodní bilance 2013 Mezir.změna v mil. Kč
266 571 110 434 -9 262 -273 810 -36 875 68 889 53 133 3 511 94 898 3 263 5 788 10 754 26 526 17 886 20 934
270 125 119 315 -21 569 -265 810 -35 922 66 292 57 031 2 261 99 952 -3 384 14 971 8 050 32 180 21 837 19 743
3 554 8 881 -12 307 8 000 953 -2 597 3 898 -1 250 5 054 -6 647 9 183 -2 704 5 654 3 951 -1 191
Zdroj: ČSÚ, září 2014, graf MPO
Z hlediska komoditní struktury měly největší vliv na příznivý vývoj zahraničního obchodu stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 53,9 %, což je pouze nepatrně méně (o 0,2 p.b.) než v roce 2012. Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 41,0 %, což je z hlediska meziročního srovnání o 0,3 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,9 %, dovoz vzrostl o 1,1 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 554,5 mld. Kč.
8
Komoditní struktura ZO v roce 2013 Vývoz
2013 podíl v %
Meziroční změna v%
Dovoz
2013 mil. Kč
podíl v %
Meziroční změna v%
Saldo obchodní bilance
2012
2013
mil. Kč
mil. Kč
Ukazatel
mil. Kč
Celkový zahraniční obchod v tom: 0 Potraviny a živá zvířata 1 Nápoje a tabák 2 Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 5 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7 Stroje a dopravní prostředky 8 Průmyslové spotřební zboží 9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné
3 174 704
100,0
3,3
2 823 485
100,0
2,0
305 710
351 219
116 093 22 588 84 795 96 980 9 238 202 517 550 360 1 710 900 374 028 7 205
3,7 0,7 2,7 3,1 0,3 6,4 17,3 53,9 11,8 0,2
7,4 13,7 -1,9 -18,3 0,7 6,9 3,4 2,9 9,9 57,0
145 766 19 824 78 332 292 337 6 824 323 019 505 671 1 156 398 285 628 9 686
5,2 0,7 2,8 10,4 0,2 11,4 17,9 41,0 10,1 0,3
6,6 6,9 -1,2 -5,0 25,7 5,2 2,4 1,1 6,8 28,4
-28 726 1 334 7 133 -188 871 3 747 -117 543 38 817 519 904 72 869 -2 954
-29 673 2 764 6 463 -195 357 2 414 -120 502 44 689 554 502 88 400 -2 481
Zdroj: ČSÚ, září 2014, graf MPO
Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí) posílil vývoz meziročně o 2,2 % a dovoz přidal o 0,7 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo aktivum 106,5 mld. Kč.
Vývoj zahraničního obchodu v roce 2014 V prvním čtvrtletí 2014 zahraniční obchod České republiky navázal na dobré výsledky ze závěru roku 2013 a plynule pokračoval v růstu. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 126,9 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 30,0 mld. Kč více. Exportéři se těšili silné pozici a vývoz meziročně vzrostl o 17,8 %. Zvýšená aktivita v dovozově náročném zpracovatelském průmyslu měla kladný vliv na růst dovozu, který se meziročně zvýšil o 15,8 %. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 zahraniční obchod České republiky potvrdil svoji dobrou kondici, plynule navázal na dobré výsledky z předchozích čtvrtletí a pokračoval v růstu. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek obchodní bilance dosáhl hodnoty 115,6 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 20,9 mld. Kč více. Exportní výkonnost nadále kladně ovlivňovala slabší koruna a příznivá situace na evropských automobilových trzích. Vývoz ve sledovaném období meziročně vzrostl o 13,3 %. Na růst dovozu měl především kladný vliv růst průmyslové výroby a obnovená poptávka na straně domácností. Dvouciferné tempo růstu objednávek ze zahraničí a příznivá situace na automobilových trzích ukazuje na pokračování dosavadní dynamiky růstu zahraničního obchodu v krátkodobém horizontu. Ochlazování ekonomik v Evropě, které ukazují aktuální data a hodnoty předstihových indikátorů, negativně ovlivní poptávku a může znamenat zpomalení tempa zahraničního obchodu ČR již ve druhé polovině roku 2014.
9
