Helyzetkép a magyar online szállásértékesítési piacról

Helyzetkép a magyar online szállásértékesítési piacról Pintér Róbert

Turizmus Akadémia - Kupon Trend, Kuponos értékesítés a turizmusban 2014. november 4, Budapest, Mozsár Kávézó

1

Tartalom  I. A 2013. évi online szállásértékesítési piac kutatása 1. A magyarországi szálláspiac 2. Szálláshelyek online jelenléte

 II. Az eNET bónusz/kupon monitoring rendszerének eredményei 1. Általános kínálatú bónusz/kupon piac

2. Szálláskuponok tulajdonságai

 III. Hogyan kuponozzunk?

©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

2

I. A 2013. ÉVI ONLINE SZÁLLÁSÉRTÉKESÍTÉSI PIAC KUTATÁSA


3

A 2013. évi online szállásértékesítési piac kutatásról  A kutatás célja: a Magyarországon működő szálláshelyek különböző online csatornákon keresztül értékesített forgalmának és ehhez köthető szokásainak vizsgálata.  A kutatás résztvevői: A Xellum Turisztikai Tanácsadó paneljében szereplő szállodák és a Szállás.hu aggregátor adatbázisában szereplő

partnerek.  A kutatás módszertana:  Online – HTML alapú kérdőívvel történő – és telefonos adatfelvétel, mely során a kérdőívek mintegy 6 300 szálláshelyhez jutottak el.  Személyes mélyinterjúk készítése a szállásközvetítői piaci szereplőkkel.  Másodelemzés céges beszámolói adatok, KSH adatok, valamint a Xellum MHM és az eNET bónusz/kupon monitoring rendszer releváns adatainak felhasználásával.  A kutatás időtartama: 2013. április  Az adatok a 2012. évre vonatkoznak.

4

1. A MAGYARORSZÁGI SZÁLLÁSPIAC

5

SZÁLLÁSPIAC FELÉPÍTÉSE Online csatornák

Szálloda

(magyar szállásközvetítő portálok)

Közvetítő

Vendégház

Motel Hostel Diákszálló

Egyéb


Szálláspiac

Panzió Apartman

Aggregátor oldalak Bónusz/kupon oldalak

OTA oldalak (utazásszervezők és szállásközvetítők)

Saját elektronikus csatornák (e-mail, weboldal)

Egyéb elektronikus csatornák (pl.: desztinációs honlapok)

GDS (Global Distribution Systems) Egyéb offline (telefon, walk-in, közvetítő)

6

SZÁLLÁSPIAC KÖZVETÍTETT FORGALMA 129 Mrd 21** Mrd HUF Online csatornák részesedése: HUF* 58** Mrd HUF | 45% (a teljes szállásdíjbevétel alapján 2012-ben)

Szálláspiac

(a mintában felülreprezentált)

4*** Mrd HUF

Online csatornák

Közvetítő

Aggregátor Bónusz/kupon

(a mintában alulreprezentált)

4** Mrd HUF

OTA

27** Mrd HUF Saját elektronikus csatornák (e-mail, weboldal) Egyéb elektronikus csatornák (pl.: desztinációs honlapok)

2** Mrd HUF

* a KSH Tájékoztatási adatbázisában szereplő bruttó szállásdíjbevétel nettó értéke (azaz nem tartalmaz semmilyen addicionális szolgáltatást) ** Lekérdezésen alapuló adat: a szobafoglalások (foglalt szobaéjszakák) hány százaléka realizálódott adott csatornán keresztül *** Interjúkon, valamint az eNET bónusz/kupon monitor szolgáltatásán alapuló aggregált adat. ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

7

KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK KAPACITÁSA 2008-2013 3 400

390 000

3 277 3 175

3 200 3 000

2 924

2 993

2 957

2 800

340 402

3 086

370 000

365 641

350 000 330 000

336 397

2 600 2 400

310 000 302 889

311 490

301 873

290 000

2 200

270 000

2 000

250 000

2008

2009

2010

Működő egységek száma

+6%

Forrás: KSH ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

2011

2012

2013

Kiadható férőhelyek száma

+21% 8

VENDÉGEK ÉS VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 2008-2013 25 000 19 974 20 000

19 554

18 710

20 616

21 805

22 968

15 000 10 000

7 651

7 151

2008

2009

7 473

8 021

8 385

8 885

2010

2011

2012

2013

5 000 0 Vendégek száma

+16%

Forrás: KSH ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

Vendégéjszakák száma

+15% 9

2. SZÁLLÁSHELYEK ONLINE JELENLÉTE

10

SAJÁT WEBOLDAL & FOGLALÁSI FELÜLET* 77%: VAN SAJÁT WEBOLDAL 14%: NINCS ÉS NEM IS VOLT SAJÁT WEBOLDAL

A kép pozitív, de van hova fejlődni! 67%: VAN FOGLALÁSI FELÜLET 13%: NINCS, DE TERVEZNEK FOGLALÁSI FELÜLETET 15%: NINCS ÉS NEM IS TERVEZNEK FOGLALÁSI FELÜLETET *Saját weboldalon lévő foglalási felület, ahol a vendég foglalási igényt jelenthet be.


11

ONLINE FOGLALÁSOK ARÁNYA Online szobafoglalások aránya a teljes szobafoglaláson belül Panzió

60%

Szállástípustól függően a szobafoglalások Apartman

43%

Vendégház

40-60%-a

online

felületről.

Forgalom szempontjából a legnagyobb

41%

hatása Szálloda***

érkezett

az

alábbi

online

értékesítési

csatornáknak volt:

48%

 Saját weboldal Szálloda****

50%

Szálloda*****

50%

 E-mail

 Aggregátor

0%

10%

20%


30%

40%

50%

60%

70%

12

II. AZ eNET BÓNUSZ/KUPON MONITORING RENDSZERÉNEK EREDMÉNYEI 2014.01.01. – 2014.09.30.


13

1. ÁLTALÁNOS KÍNÁLATÚ BÓNUSZ/KUPON PIAC

14

UTAZÁSI AJÁNLATOK HELYE A LEGNAGYOBB FORGALMÚ AJÁNLATOK KÖZÖTT 16%

Szépségápolás

Értékesített bónuszok/kuponok

14% 12% 10%

A bónusz/kupon piacon a legnagyobb közvetített forgalmat rendre az

Utazás

Egészség

8%

utazási, a szépségápolási és az egészséghez kapcsolódó ajánlatok generálták. Előbbiek az egészséghez kötődő ajánlatokhoz képest az eladott darabszámot tekintve közel azonos mértékben kerültek értékesítésre, de a

6%

meghirdetett ajánlatok száma alapján közel duplaannyi került a kínálatba. 4%

Mind a meghirdetett szépségápolási bónuszok/kuponok száma, mind azok eladási számai meghaladták az utazásai ajánlatokét, de a közvetített

2%

forgalom szempontjából jelentősen elmaradtak.

0% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

Meghirdetett ajánlatok Az egyes pontok méretét a közvetített forgalom mértéke határozza meg. ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

eNET Bónusz/kupon monitoring (BKM), 2014.01.01.-2014.09.30.

15

UTAZÁSI AJÁNLATOK SÚLYA MEGHIRDETETT AJÁNLATOK

KÖZVETÍTETT FORGALOM

ÉRTÉKESÍTETT BÓNUSZOK/KUPONOK SZÁMA


12% 32% 6% eNET Bónusz/kupon monitoring (BKM), 2014.01.01.-2014.09.30.

16

LEGNAGYOBB KÖZVETÍTETT FORGALMÚ UTAZÁSI AJÁNLATOK CÉLPONTJAI DEBRECEN EGER VISEGRÁD BAD GASTEIN, AT BOHINJ, SLO BUGIBBA, MT

NOVI VINODOLSKI, HR POPPI, IT



17

2. SZÁLLÁSKUPONOK TULAJDONSÁGAI

18

SZÁLLÁSTÍPUSOK

37% 31%

21%

11% SZÁLLODA*** ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

SZÁLLODA****

APARTMAN

EGYÉB


19

47%

ELLÁTÁSOK

30% 15% FÉLPANZIÓ ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

REGGELI

ELLÁTÁS NÉLKÜL

8% EGYÉB


20

DESZTINÁCIÓ ÉS SZÉP KÁRTYÁS FIZETÉS 80%

100%

BELFÖLD

70%

A szálláskuponok 71%-a belföldi, 29%-a pedig külföldi desztinációra vonatkozik. A belföldi utazási ajánlatok 67%-a fizethető SZÉP kártyával.

60%

50%

40%

30%

90%

33%

80% 70% 60% 50%

71%

40%

67%

30%

20%

29%

10%

20% 10% 0%

0%

BELFÖLD

KÜLFÖLD

BELFÖLDI AJÁNLATOK SZÉP kártyával fizethető


SZÉP kártyával nem fizethető


21

TOP3 TIPIKUS UTAZÁSI AJÁNLAT* Szálloda **** Belföld Félpanzió 3 nap/2 fő

Szálloda *** Belföld Félpanzió 3 nap/2 fő

Szálloda *** Belföld Reggeli 3 nap/2 fő

15%

13%

5%

Átlagos eredeti ár

79 486 Ft

59 395 Ft

47 188 Ft

Átlagos kedvezményes ár

40 723 Ft

29 945 Ft

23 255 Ft

Ajánlatok tulajdonságai

Ajánlat aránya

*A vizsgált időszak: 2014.01.01. – 2014.09.30. ©2013 eNET Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!


22

III. HOGYAN KUPONOZZUNK?


23

TUDATOS HASZNÁLAT! MARKETING MIX ESZKÖZE NEM LESZ MINDENKI TÖRZSVENDÉG!

AZONOS KISZOLGÁLÁS

FIX KÖLTSÉGEK KITERMELÉSE

SZABAD KAPACITÁSOK FELTÖLTÉSE


SZOLGÁLTATÁSOKBÓL ADÓDÓ PLUSZ BEVÉTEL

SZEZONÁLIS HATÁSOK KIKÜSZÖBÖLÉSE

KORLÁTOZOTT KONTINGENS 24

Köszönöm a figyelmet! Dr. Pintér Róbert kutatásvezető Email: [email protected]


25

Helyzetkép a magyar online szállásértékesítési piacról

Recommend Documents