Handleiding Verkoopsopportuniteiten

Handleiding Verkoopsopportuniteiten

CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: [email protected]

CARYA GROUP La Grande Arche Paroi Nord La Défense 92044 Paris T. +33 1 40 90 34 02 E-mail: [email protected]

WWW.CARYAGROUP.EU

Inhoudstafel 1

1 Verkoopsopportuniteiten

1

1.1 Inleiding

1

1.1.1 Soorten verkoopsopportuniteiten

1

1.1.1.1 Actieve aanvragen vanwege prospect/klant 1.1.1.1.1 eCOM

1

1.1.1.1.2 Hits Into Leads (HIL)

1

1.1.1.1.3 BMW Welt

1

1.1.1.1.4 BMW Events Other

1 2

1.1.1.2 Door BMW Group Belux geïdentificeerde opportuniteiten 1.1.1.2.1 Repurchase

2

1.1.1.2.2 Repurchase Financial Services

2

1.1.1.2.3 BMW/MINI Ex-Customer

2

1.1.1.2.4 BMW Brussels MotorShow

2 3

1.1.1.3 Lijst 1.2 Ontvangen verkoopsopportuniteit in de CRM Desktop

5

1.3 Opvolging van de CRM verkoopsopportunteit door de verkoper

9 10

1.3.1 Activiteiten in de agenda van de verkoper 1.3.1.1 Aanvraag informatie

11

1.3.1.2 Aanvraag proefrit

12

1.3.1.3 Aanvraag prijsofferte

13

1.3.1.4 Aanvraag contactname

16

1.3.2 De opvolging van de verkoopsopportuniteit verrichten

17

1.3.3 Contactresultaten

21

1.3.4 Tips en Tricks

23

1.4 Overzicht van mogelijke filters in Navision

24

1.5 Helpdesk

25

Index

0

1 Verkoopsopportuniteiten 1.1 Inleiding De CRM verkoopsopportuniteiten worden rechtstreeks ingelezen in Navision. Deze opportuniteiten komen in eerste instantie in een aparte module terecht, de CRM Desktop. De verantwoordelijke van deze module bij de verdeler staat in voor de verwerking van deze en zal zodoende de betrokken dossiers verdelen onder de verkopers die als verantwoordelijke worden aangeduid voor de uiteindelijke opvolging.

1.1.1 Soorten verkoopsopportuniteiten Er bestaan verschillende soorten verkoopsopportuniteiten die op automatische wijze in Navision zullen worden ingelezen. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen:

1.1.1.1 Actieve aanvragen vanwege prospect/klant 1.1.1.1.1 eCOM Deze categorie is wellicht voor jullie de meest bekende. Alle eCOM aanvragen worden verzonden onder de vorm van CRM-verkoopsopportuniteiten. Er bestaan drie soorten eCOM aanvragen: informatieaanvragen, offerteaanvragen en proefritaanvragen. Frequentie: dagelijks

1.1.1.1.2 Hits Into Leads (HIL) Het programma Hits Into Leads is actief op de website van BMW. Op basis van het surfgedrag van de bezoekers op onze website, detecteert het programma of er eventueel interesse zou zijn en stelt voor om deze te bevestigen op een interactieve manier. Indien men hier positief op reageert, worden u opportuniteiten van dit type bezorgd. Zij kunnen hierbij aangeven of ze een proefrit wensen (TDA = Test Drive Appointment) en/of een offerte (RFO = Request for Offer) en/of een brochure (RID = Request for Information dealer). De modellen waarvoor de interesse bestaat alsook de voorkeur betreffende het moment van contactname (day = tijdens kantooruren – evening = na kantooruren) worden u ook bezorgd. Frequentie: dagelijks

1.1.1.1.3 BMW Welt Indien bezoekers van BMW Welt aangeven dat zij gecontacteerd willen worden, zal u dat eveneens onder de vorm van een verkoopopportuniteit meegedeeld worden. Hier kan het gaan om een aanvraag voor een testrit (TDA) of een vraag om catalogen (RID) Frequentie: dagelijks

1.1.1.1.4 BMW Events Other Het gaat hier over alle adressen die geregistreerd zijn ter gelegenheid van beurzen waarop BMW aanwezig was en waarbij deze personen hebben aangegeven brochures te wensen ontvangen. Frequentie: dagelijks

© 2011 Carya Group

1

1.1.1.2 Door BMW Group Belux geïdentificeerde opportuniteiten 1.1.1.2.1 Repurchase Het betreft hier een selectie samengesteld vanuit de centrale CARMEN database waarbij we voor jullie concessie alle actieve bestuurders identificeren wiens 1e handswagen, verkocht door uw concessie, 42 maand oud wordt. Frequentie: wekelijks op woensdag

1.1.1.2.2 Repurchase Financial Services Het gaat hier om hetzelfde type van verkoopsopportuniteiten als deze vemeld hierboven, met als belangrijk verschil dat het gaat om de klanten die een contract bij Financial Services hebben lopen. Frequentie: wekelijks op woensdag

1.1.1.2.3 BMW/MINI Ex-Customer Ook hier gaat het om een campagne opgezet in CARMEN waarbij we voor jullie alle ex-klanten uit uw regio selecteren van een 1e handswagen die tussen de 24 tot 72 maanden het merk BMW of MINI verlaten hebben. Frequentie: wekelijks op donderdag

1.1.1.2.4 BMW Brussels MotorShow Alle adressen van prospecten geregistreerd op de BMW Stand tijdens het Autosalon, worden u eveneens bezorgd. Frequentie: na afloop van het Autosalon

© 2011 Carya Group

2

1.1.1.3 Lijst Campagne

Beschrijving

Commentaar in Navision

Bijkomende informatie

eCom

Personen die op de w ebsite van BMW of MINI een aanvraag gedaan hebben voor een offerte, proefrit of een catalogus.

RFO voor offerte, TDA voor een proefritaanvraag, gew enste catalogussen voor informatieaanvraag

Voor de offerteaanvragen via eCOM: de w agen geconfigureerd door de persoon kan direct geopend w orden in SA3.

Hits into Leads Personen die op de w ebsite van BMW hun gegevens hebben achtergelaten via een pop-up na een interesse te hebben getoond voor één of meerdere modellen uit het gamma.

HIL/ gew enste Geen prekw alificatie moment voor contactopname/ voertuig / interesse % voor een w agen

Lead Generation End of Term

Huidige bestuurders van een BMW, met DPIS/Repurchase een leeftijd van de w agen tussen 3 en 6 jaar.

BMW After Sales Custom ers for Lead Follow Up

BMW naverkoop klanten w aarvan w e w eten dat ze de hun actuele w agen niet in het officiële verdelernet hebben aangekocht.

DPIS/BMW After Sales Customers/

BMW Ex Custom ers

Voormalige klanten/bestuurders van een BMW w aarvan de w agen is uitgeschreven in een periode van 24 tot 72 maanden geleden.

DPIS/BMW Excustomer

BMW/ MINI Fam ily Car Parc

BMW & MINI klanten w aarvan w e w eten dat er een tw eede w agen van een ander merk in het gezin aanw ezig is. (informatie verkregen op basis van het Mobility Card fomulier).

DPIS/ BMW Family Car

BMW Historical Prospecten die in het verleden hun Leads interesse getoond hebben voor het merk BMW, maar w aarvan w e w eten dat ze tot op heden nog niet zijn overgegaan tot een aankoop.

DPIS/BMW Historical Leads

Brussels Motorshow 2011

Prospecten hebben hun gegevens DPIS/Brussels achtergelaten op de BMW stand tijdens Motorshow het Autosalon om een proefrit te maken of een catalogus te ontvangen

BMW X3 WDM Prospects

De WDM prospecten die een DPIS/BMW X3 WDM uitnodiging voor het evenement hebben Prospects ontvangen en een interessant profiel vertonen zijn door Calidat gecontacteerd

BMW X3 Gam es

Naar aanleiding van BMW X3 games, personen die gegevens hebben achtergelaten.

DPIS/BMW X3 games

BMW 5 Series Touring WDM Prospects

De WDM prospecten die een uitnodiging voor de lancering van BMW 5 reeks Touring hebben ontvangen zijn door Calidat gecontacteerd.

DPIS/ BMW 5 Series Touring WDM Prospects

Lead Bestuurders van een BMW of MINI, BMW FS EoT/6 Generation w iens contract met BMW Financial months End of Term SF Services binnen de 6 maanden afloopt.

© 2011 Carya Group

Project – Dealer Performance in Sales : Telefonische prekw alificatie door Calidat Structuur van de commentaren: Naam van de campagne/ Voertuig van interesse/ Leeftijd van de huidige w agen/ w agentype w aarin men interesse heeft voor aankoop De opmerkingen van de operator zijn systematisch opgebouw d, beginnende met de taal van de prospect, de datum van contact met Calidat, de telefoonnummer w aarop de prospect is gecontacteerd en eventueel de gew enste datum voor contact door de concessie. Opmerking: De verkoopkansen Repurchase en Ex-Customer overgemaakt voor juli 2010 zijn niet geprekw alificeerd

Deze klanten ontvangen tijdens dezelfde periode een brief van BMW Financial Services die hun de datum van einde contract meedeelt en hun uitnodigt de laatste nieuw tjes van het merk te leren kennen.

3

Campagne

Beschrijving

Commentaar in Navision

Bijkomende informatie

BMW Events Other

Deze categorie w ordt gebruikt voor een zeer klein aantal doorgestuurde opportuniteiten.

BMW Welt

Bezoekers van BMW Welt die hebben aangegeven, dat ze gecontacteerd w illen w orden voor een proefrit of voor catalogussen.

BMW 6 Series Online Test Drive Requests

Proefrit aanvragen verw orden in het BMW 6 Series Online kader van de lancering van de nieuw e Test Drive Request/ BMW 6 reeks via de internetsite van de concessie.

BMW Online TDA Requests

Aanvragen via online formulier, enerzijds direct door het bezoeken van de w ebsite BMW, anderzijds indirect via bannering campagnes en adw ords.

BMW Online Test Drive Requests/ voertuig(en) van interesse/ Termijn nieuw e aankoop / gew enste moment van contactopname

BMW X3 iPAD Apps

Proefritaanvraag of catalogus aanvraag verw orden via de iPAd applicatie van de BMW X3.

BMW X3 iPAD Apps

Perfection Plus Opportunities

Verkoopkansen ontdekt tijdens de oproepen van Perfection Plus.

PP Opp/

Perfection Plus volgt de tevredenheid, na een onderhoud of aankoop, van de concessie

BMW Prospect Qualification WDM Prospects

Telefonische prekw alificatie van een groep prospecten zorgvuldig geselecteerd en geleverd door onze partner WDM.

BMW Prosp Qualif WDM

Oproepen gedaan in december 2009

Miles and More leads

Naar aanleiding van onze Miles and BMW Miles and More More- w edstrijd zullen leads w orden doorgestuurd van mensen die geïnteresseerd zijn om een testrit te maken met een 5 Reeks. Bij deelname aan deze w edstrijd maken ze kans om 55555 miles te w innen.

BMW Financial Services F20

Via een button op de algemene F20banner op de BMW Website, komen mensen op een minisite terecht. Daar kunnen ze ofw el ‘financieel advies’, ofw el ‘een financiële offerte’ aanvragen.

De actie w aarmee de opportuniteit is verw orven staat vermeld in het commentarenveld. BMW Welt

BMW Financial Services F20

BMW Sm all Bedrijven met een w agenpark tussen 5 BMW Small Business Business Fleet en 50 w agens (nog geen BMW) Fleet w orden opgebeld voor prekw alificatie (DPIS). Sm all Aan bedrijven die niet onmiddellijk Business Fleet geïnteresseerd zijn, w ordt een link Webform naar de minisite doorgegeven. Daar kunnen zijn alsnog een aanvraag doen.

© 2011 Carya Group

Small Business Fleet Webform

4

1.2 Ontvangen verkoopsopportuniteit in de CRM Desktop Dagelijks komen er verkoopsopportuniteiten binnen in de CRM Dekstop. Via de inbox kan u deze rechtstreeks aanklikken:

Inbox

Zo komt u terecht in de CRM Desktop en van daaruit kunnen de verkoopsopportuniteiten behandeld worden (diegene die op verwerkingsstatus Ontvangen staan):

CRM Desktop

Eerst en vooral gaan we kijken naar de Link Status van de verkoopsopportuniteit. Hier hebben we 3 mogelijkheden: 1. Status = Nieuw: De klant is niet gekend in de DMS, hiervoor zal een nieuwe prospectfiche aangemaakt worden. 2. Status = Gelijk: Dit wil zeggen dat de klant gekend is (op basis van het de naam en adresgegevens), maar hier moet men toch nog altijd gaan nakijken of er geen nieuw telefoonnummer of e-mailadres is. 3. Status = Verschillend: Enkele velden komen overeen, maar niet voldoende om te bepalen of het over dezelfde klant gaat.

© 2011 Carya Group

5

De volgende stap die we hier gaan doen is het aligneren van de leads, van de contactgegevens. Dit wil zeggen dat we de leads met een link status gelijk of verschillend gaan nakijken.

Als we deze functie gaan aanklikken, komen we op volgend scherm terecht:

Aligneren contactgegevens

Hier zien we links de gegevens die beschikbaar zijn vanuit CARMEN en rechts de gegevens waarover we beschikken in de DMS. We kunnen zien wanneer onze prospectfiche het laatst is aangepast en door wie. De gegevens in het rood uit onze DMS, verschillen van de gegevens die zijn aangeleverd.

© 2011 Carya Group

6

Dan hebben we 3 mogelijkheden: 1. We nemen alle gegevens over van de CARMEN fiche naar de DMS fiche.

2. We selecteren de velden die we willen overnemen in de kolom Gekozen en gaan alleen de selectie overnemen.

3. We besluiten dat het over een verschillende persoon gaat en we gaan de relatie met de gekozen prospect door de DMS verwijderen en een nieuwe fiche aanmaken.

Als we in de rechterkant van het alginatiescherm de gewenste gegevens hebben, dan klikken we op OK en zijn de wijzigingen doorgevoerd in onze DMS.

© 2011 Carya Group

7

Als we de verkoopsopportuniteit hebben gealigneerd, gaan we de lead naar een verantwoordelijke transfereren. Eerst moeten we daarvoor een verantwoordelijke selecteren. We kunnen deze kiezen uit een lijst of uzelf als huidige verantwoordelijke.

Daarna wordt de verkoopsopportuniteit getransfereerd:

En zo zal er automatisch in de agenda van de verkoper een nieuwe activiteit worden aangemaakt. De verkoopsopportuniteit zal dan in de CRM desktop de verwerkingsstatus Bezig krijgen in plaats van Ontvangen.

© 2011 Carya Group

8

1.3 Opvolging van de CRM verkoopsopportunteit door de verkoper Wanneer de dossiers zijn toegewezen en overgedragen voor opvolging, worden de eerste te ondernemen activiteiten automatisch in de agenda van de verantwoordelijke aangemaakt, alsook onder de tab Contacten in het dossier van de prospect. De activiteiten van dit type zijn te identificeren op basis van de naam van de campagne waaronder ze vallen, meer bepaald de CRM-LEAD-campagne. Afhankelijk van de uit voeren actie en het type van de verkoopsopportuniteit, kunnen de aangemaakte activiteit en de gekoppelde commentaren verschillen.

Opmerking: De opvolging van de verkoopsopportuniteiten is gebonden aan welbepaalde normen opgenomen in de Retail & Bonus Standards. Het is belangrijk dat de leads worden opgevolgd binnen de vooropgestelde termijn na het ontvangen van de leads en dit in het kader van het project Lead Follow-up. Belangrijk om weten is dat men hierbij geen rekening houdt met de vervaldatum in Navision, maar uitsluitend met de ontvangen datum + de termijn voor contactname (deze termijn is momenteel (01/12/11) 10 dagen). Opmerking: Het is mogelijk om vanuit de prospectfiche, de gegevens te consulteren die origineel vanuit CARMEN werden aangeleverd (zie Tips en Tricks).

© 2011 Carya Group

9

1.3.1 Activiteiten in de agenda van de verkoper Afhankelijk van de verkoopsopportuniteit en van de soort aanvraag, kunnen de activiteiten die zijn aangemaakt in de agenda variëren. Voor de volledige lijst van codes zie Navision, maar hieronder de belangrijkste: 1EC: ECOM Lead 4PT: Proefrit plannen 2OC: Offerte opmaken voor klant 3NA: Nieuwe afspraak te bepalen Voor elke verkoopsopportuniteit, wordt een CRM-LEAD activiteit gecreëerd. Bijvoorbeeld, indien een prospect een informatie- en proefritaanvraag heeft gedaan, verschijnen er twee activiteiten in de actielijst. De drie mogelijkheden zijn: proefrit (TDA= Test Drive Appointment), en/of prijsofferte (RFO=Request for Offer), en/of catalogus (RID = Request for Information). Het is ook belangrijk om altijd de eerste commentaarlijn na te lezen omdat deze altijd de soort opportuniteit aangeeft (HIL, Repurchase, …), met uitzondering van de eCOM aanvragen. De commentaren verbonden aan deze kunnen dan geconsulteerd worden via F10 of door de knop “Contact/Opmerking” aan te klikken. De informatie m.b.t. de huidige wagen (merk, model, datum van aankoop, kilometerstand ), indien bekent, wordt overgeschreven in de overeenkomstige velden van de tab “Voertuig” van het prospectdossier.

© 2011 Carya Group

10

1.3.1.1 Aanvraag informatie De aanvragen van brochure zijn altijd gekoppeld aan de activiteit 1EC – ECOM lead. De catalogen die de prospect wenst te ontvangen (maximum 3) worden altijd opgegeven in de eerste commentaarlijn, toegankelijk via [F10] of Contact - Commentaar.

Contact commentaar

© 2011 Carya Group

11

1.3.1.2 Aanvraag proefrit Indien de prospect een testrit wenst uit te voeren, wordt de activiteit in de agenda 4PT-Proefrit Plannen gecreëerd. Het voertuig dat zijn/haar interesse wegdraagt, wordt aangegeven in het tabblad Voertuigen onder de rubriek Interesse voor voertuigen.

Prospect kaart

© 2011 Carya Group

12

Of in de eerste commentaarlijn ([F10]). De gewenste datum en uur om de proefrit uit te voeren zijn vermeld in de commentaar van de activiteit (indien men hierover beschikt), consulteerbaar via Contact - Opmerking of via de knop [F10]: 1: vermeldt de voorkeur inzake datum proefrit 2: vermeldt de twee andere opties.

Commentaar

Wanneer men na de datum de vermelding AM of PM terugvindt, betekent dit dat de persoon heeft aangegeven de testrit respectievelijk in de voormiddag of in de loop van de namiddag te laten doorgaan. Indien na de datum niets wordt vermeldt, houdt dit in dat de proefrit ergens in de loop van de dag kan plaatsvinden. Andere opmerkingen die de persoon heeft verstrekt, worden eveneens in het dossier geregistreerd bij de commentaren.

1.3.1.3 Aanvraag prijsofferte Indien de prospect een offerte wenst te ontvangen voor een voertuig, dat mogelijks geconfigureerd werd op de site of gewoon offerte voor een bepaald voertuig, is de activiteit die in de agenda verschijnt 2OC – Offerte opmaken voor klant.

Activiteiten

© 2011 Carya Group

13

Prijsofferte geconfigureerd voertuig Bezoekers op de website hebben de mogelijkheid om hun eigen wagen te configureren. Deze configuratie, komende bij een eCom lead, kunnen we bekijken in onze Navision of nu ook rechtstreeks in SA3. Teneinde deze aanvraag correct te kunnen behandelen is het belangrijk te weten welke wagen de prospect op het internet heeft samengesteld. Deze informatie vindt u terug onder Prospect - CRM Bijlagen of via de combinatie [Shift]+[Ctrl]+[A]. In functie van het aantal verschillende configuraties welke door de prospect werden samengesteld, verschijnen er één of meerdere bestanden van het type ConfiguredVehicle. Het volstaat één van de bestanden te selecteren en te kiezen voor Bijlagen - Bekijken om de volledige configuratie te doen verschijnen.([Shift]+[F5]). De prospect kan eveneens aangeven welk voertuig voor overname in aanmerking zou komen. Deze informatie vindt u terug in het bestand TradeInVehicle. Gelieve te noteren dat dit bestand meer informatie kan bevatten dan hetgeen geregistreerd werd in het tabblad Voertuigenin het dossier. Het is daarom aangeraden om dit bestand altijd te openen zodat men steeds over alle noodzakelijke informatie beschikt. Tenslotte is er ook nog de bijlage van het type Mainvehicle. In dit geval gaat het om het hoofdvoertuig in het huishouden. Deze kan identiek zijn aan deze vermeld in de bijlage TradeInVehicle maar dat is geen noodzakelijkheid.

CRM Bijlagen

© 2011 Carya Group

14

Beschrijving van het geconfigureerd voertuig in HTML-formaat.

Indien de prospect een prijsofferte voor meerdere configuraties vraagt, verschijnen er ook meerdere ConfiguredVehicle die op dezelfde manier geopend kunnen worden.

CRM bijlagen

Opmerking: De voertuigen waarvoor een prijsofferte is aangevraagd, worden ook in het venster Interesse voor voertuigen opgenomen. De eventuele opmerkingen die de persoon heeft doorgegeven, worden eveneens opgenomen als commentaar in de desbetreffende actielijnen.

© 2011 Carya Group

15

Prijsofferte zonder geconfigureerd voertuig Als het gaat om prijsoffertes waarbij men geen geconfigureerd voertuig ter beschikking heeft, dan kan men gewoon bij de commentaren (F10) zien voor welk voertuig men een prijsofferte wil ontvangen.

1.3.1.4 Aanvraag contactname Indien de klant/prospect heeft aangegeven dat hij graag door de concessie gecontacteerd wil worden, ivm een bepaald voertuig (weergegeven in de commentaren), dan zal in de agenda van de verkoper de activiteit 3NA (Nieuwe afspraak te bepalen) worden aangemaakt. Dit is van toepassing op alle verkoopsopportuniteiten met uitzondering van eCom en HIL.

© 2011 Carya Group

16

1.3.2 De opvolging van de verkoopsopportuniteit verrichten De opvolging van de verkoopsopportuniteiten verloopt op exact dezelfde manier als de opvolging van de SA3 campagne activiteiten. Een activiteit kan ofwel vanuit de actielijst, ofwel vanuit de tab Contacten van het prospectdossier afgesloten worden. Door te kiezen voor Contact - Contact afwerken of de toetsencombinatie [Ctrl] +[F9] opent zich het afsluitscherm.

Afsluiten activiteit

© 2011 Carya Group

17

Als eerste stap dient men het resultaat van het contact op te geven. Door op de pijl te klikken in het desbetreffende veld, worden alle mogelijke resultaten in een nieuw venster weergegeven. Het volstaat nu de gewenste resultaatscode te selecteren en op OK te klikken voor de registratie in het afsluitscherm.

Contactresultaten

Opmerking: deze lijst met mogelijke resultaten verschilt enige mate van deze gebruikt in het kader van de SA3 campagne. Het volgende hoofdstuk Contactresultaten bespreekt in detail deze verschillen.

© 2011 Carya Group

18

Nu kan de volgende activiteit gepland worden. Men krijgt toegang tot de activiteitenlijst via de pijl zoals hieronder aangegeven. De hernomen activiteiten zijn exact dezelfde als degene die gebruikt worden in de SA3 campagne.

Opmerking: een nieuwe activiteit kan enkel gepland worden indien voordien een contactenresultaat geselecteerd werd.

© 2011 Carya Group

19

Eens alle informatie belangrijk voor de opvolging werd geregistreerd, kan men overgaan tot de afsluiting van de ‘oude’ activiteit.

Afsluiten

Het vorige contact is nu afgesloten en de nieuwe activiteit staat aldus ingepland. Deze zal in de agenda verschijnen op de geplande datum en is ondertussen reeds zichtbaar in de contactenhistoriek van het desbetreffende prospectdossier.

Het systeem is zodanig geprogrammeerd dat voor de CRM verkoopsopportuniteiten de nieuwe activiteit altijd een CRM-LEAD campagneactiviteit zal blijven. Dit betekent eveneens dat indien een offerte SA3 wordt afgedrukt de aldus gecreëerde contactlijn in Navision automatisch zal afgesloten worden om de opvolging van het dossier in de campagne CRM te verzekeren.

© 2011 Carya Group

20

1.3.3 Contactresultaten Buiten het feit dat we hier te maken hebben met een andere lijst van contactresultaten, zijn de pointers inzake afsluiting dossier ook een belangrijk verschil welke men in aanmerking dient te nemen. Bij selectie van een contactresultaat waarbij de pointer inzake afsluiting actief staat, geeft men impliciet aan dat het dossier definitief kan afgesloten worden aangezien men uitsluitsel heeft inzake de uitkomst. Zodoende is men ook niet meer verplicht om een volgende actie in te plannen. Wanneer men daarentegen een contactresultaat zonder pointer van afsluiting selecteert (contact, proefrit,…), moet er noodzakelijkerwijs een nieuwe activiteit gepland worden. Dit is logisch aangezien men nog niet weet wat het resultaat is van de behandeling van het dossier. De verantwoordelijke van de CRM Desktop ziet dan ook voor de desbetreffende dossiers dat de status op Bezig staat.

Contactresultaten

Indien een contactresultaat met een pointer is geselecteerd (verkoop, verloren,…) hoeft er geen nieuwe activiteit gepland te worden en zal het dossier definitief afgesloten worden. In dit scenario ziet de verantwoordelijke van de CRM Desktop de status van het dossier zien evolueren van Bezig naar Afgewerkt.

© 2011 Carya Group

21

De onderstaande tabel vermeldt de verschillende mogelijke contactresultaten. Deze resultaten variëren altijd een beetje op basis van de af te sluiten activiteit. Contactresultaten

Context

Afsluitingspointer

Contact

Wanneer er een contact of een poging tot contact was

Nee

Prosp info

Wanneer de gewenste informatie (cataloog) is bezorgd

Nee

Plan proefrit

Indien een proefrit is vastgelegd

Nee

Quote

Indien een offerte is opgesteld

Nee

Nodec

Prospect heeft nog geen beslissing genomen

Nee

Verloren

Verkoop gaat niet door

Ja

Verlorenam

De prospect heeft een wagen van een ander merk aangekocht

Ja

Verkoop

Het dossier leidt tot verkoop

Ja

Noneed

Er is geen verkoopspotentieel voor dit dossier

Ja

Invalid IL

De ontvangen informatie maakt de correcte opvolging van het dossier onmogelijk

Ja

Invalid Le

Dit dossier is niet correct toegewezen

Ja

Bijzonderheid indien meerdere CRM-LEAD activiteiten in één dossier geopend zijn. Er werd reeds eerder vermeld dat indien men een CRM-LEAD opportuniteit zonder verdere opvolging wenst af te sluiten men altijd een contactresultaat dient te kiezen waarbij de pointer inzake afsluiting actief staat. Er is evenwel een uitzondering op deze regel: indien er meerdere CRM-LEAD activiteiten in het kader van hetzelfde dossier geopend zijn (vb. een offerteaanvraag en een proefritaanvraag ontvangen via eCOM,…), is het mogelijk één van deze activiteiten te beëindigen zonder een nieuwe actie te plannen, en dit eerst mits selectie van een contactresultaat waarvan de pointer niet actief staat. Dit maakt het mogelijk om per dossier slechts één activiteit open te houden en op deze manier de opvolging te vergemakkelijken.

© 2011 Carya Group

22

1.3.4 Tips en Tricks Taal van de nieuwe prospecten Indien een nieuwe prospectfiche aangemaakt wordt als gevolg van een CRM verkoopsopportuniteit, geeft de Titel Code in de prospectfiche steeds een correcte indicatie van de taal van de persoon. Op deze manier, ontvangt een Franstalige heer de Titel Code Monsieur en een Nederlandstalige heer ontvangt de Titel Code DHR.

Interactie met SA3 Indien in Navision een nieuwe prospectfiche wordt aangemaakt ten gevolge van de ontvangst van een offerteaanvraag via eCOM, is het niet meer nodig om deze opnieuw in SA3 te creëren. Het volstaat om in SA3 de nieuw aangemaakte prospectfiche op te zoeken.

Terugvinden van de via CARMEN ontvangen prospectgegevens Het is mogelijk om voor een prospect, die gekoppeld is aan een CRM verkoopsopportuniteit, de gegevens te consulteren die origineel ontvangen zijn in het kader van dit dossier. De eerste verwerking wordt immers altijd in de CRM Desktop uitgevoerd, waarbij eventueel ook bijkomende gegevens kunnen worden overgebracht. Via deze functionaliteit kan men na de verwerking in de CRM Desktop controleren welke gegevens ontvangen werden en dus ook uitmaken wat daarvan inderdaad werd overgebracht. Hiervoor selecteert men vanuit het prospectdossier Prospect - CRM - Customer. Op deze manier wordt een nieuw venster geopend waarin men de tabs Algemeen en Communicatie terugvindt. Het is niet mogelijk deze gegevens te wijzigen. Indien de gegevens niet overeenstemmen met de gegevens in de prospectfiche, raden we u aan contact op te nemen met de verantwoordelijke van de CRM Desktop.

CRM Customer card

© 2011 Carya Group

23

1.4 Overzicht van mogelijke filters in Navision U kunt bij de invoer van criteria alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken. Daarnaast kunt u een aantal speciale symbolen en rekenkundige formules gebruiken. Dit zijn de beschikbare notities: Teken

Betekenis

Voorbeeld

Weergegeven records

=

Gelijk aan

377

Nummer 377

BLAUW

Records met de code BLAUW, zoals de magazijncode BLAUW.

22

Datum/tijd: Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00 tot 22 lopende maand, lopend jaar 22:59:59

22 10

Een exacte datum/tijd: 22-01-01 10:00:00

1.100..2.100

Nummers 1100 t/m 2100

..2.500

Tot en met 2500

..31 12 00

Datums tot en met 31.12.00

P8..

Gegevens voor boekhoudperiode 8 en verder

..23

Van begintijd tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59

23..

Van 23 lopende maand, lopend jaar 00:00:00 tot eindtijd

22..23

Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00 tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59 Records met nummer 1200 of 1300

..

Interval

|

Of/of

1.200|1.300

&

En

<2.000&>1.000 Nummers kleiner dan 2000 en groter dan 1000. Een zelfstandig gebruik van het teken & met nummers is niet mogelijk omdat er geen records met twee nummers zijn toegestaan.

<>

Niet gelijk aan

<>0

Alle nummers behalve 0 In SQL Server Option kunt u dit teken combineren met jokertekens. <>A* betekent bijvoorbeeld 'Niet gelijk aan tekst die begint met A'.

>

Groter dan

>1.200

Nummers groter dan 1200

>=

Groter dan of gelijk aan

>=1.200

Nummers groter dan of gelijk aan 1200

<

Kleiner dan

<1.200

Nummers kleiner dan 1200

<=

Kleiner dan of gelijk <=1.200 aan

Nummers kleiner dan of gelijk aan 1200

*

Een onbeperkt aantal onbekende tekens

*Be*

Tekst met de letters "Be"

*Be

Tekst die eindigt op "Be"

Be*

Tekst die begint met "Be"

Jans?n

Tekst zoals Jansen of Jansma

?

© 2011 Carya Group

Een onbekend teken

24

Teken

@

Betekenis

Voorbeeld

Weergegeven records

Berekenen voor de rest

30| (>=10&<=20)

Records met nummer 30 of met een nummer tussen 10 en 20 (het resultaat van de berekening tussen haakjes).

Geen onderscheid @locatie tussen hoofdletters en kleine letters (beide zijn toegestaan)

Tekst zoals LOCATIE, locatie of Locatie.

U kunt de verschillende notatiesoorten ook combineren: 5.999|8.100..8.490

Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot en met 8490.

..1.299|1.400..

Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1300 tot en met 1399.

>50&<100

Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummer 51 tot en met 99.

*C*&*D*

Tekst met de tekens C en D.

@*bo?*

Tekst met de tekens bo, BO, Bo, bO zoals boek, boekhouding en geboekt. De combinatie BO, bO, Bo of bo moet in de tekst voorkomen, gevolgd door ten minste één teken en kan worden omsloten door een onbeperkt aantal tekens in de vorm van zowel hoofdletters als kleine letters.

Attentie: Zorg dat u alleen zinvolle filters invoert. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een niet-bestaande interval op te geven zonder dat dit wordt gecontroleerd. U moet op de hoogte zijn van de sorteringsregels van het programma om zinvolle filters te kunnen invoeren.

1.5 Helpdesk Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kan u steeds contact opnemen met de Navision Helpdesk via: IT Portal van Carya Group (https://portal.caryagroup.eu/) Telefoonnummer: 03/369.18.78

© 2011 Carya Group

25