Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Handleiding Kleos iPad oktober 2013

Inhoudsopgave Installatie Inloggen Hoofdmenu Homepage Dossiers Agenda Taken Activiteiten Documenten Relaties

Handleiding Kleos iPad

blz. 3 4 5 6 7 11 12 13 14 16

Pagina 2 van 16

Installatie Om Kleos iPad te installeren zoekt u in de App Store op 'Kleos' en klikt u vervolgens op Installeren. Een nieuw icoon verschijnt op uw iPad: Klik op dit icoon om Kleos iPad te openen.


Pagina 3 van 16

Inloggen Om Kleos iPad op te starten klikt u op het icoon . Vervolgens vult u uw kantoornaam in, selecteert u de code van uw land, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt u op Aanmelden. Opmerking: Uw kantoornaam, gebruikersnaam en wachtwoord zijn gelijk aan die u gebruikt voor Kleos op uw computer. Als u Auto login selecteert, hoeft u de volgende keer bij inloggen niet meer uw inloggegevens in te voeren. Bedenk echter wel dat u hiermee anderen die uw iPad gebruiken gemakkelijk toegang geeft tot Kleos iPad.


Pagina 4 van 16

Hoofdmenu Kleos iPad heeft een verticaal gepositioneerd hoofdmenu voor een snelle en gemakkelijke toegang tot de verschillende modules. Dit hoofdmenu is alleen zichtbaar als de positie van uw iPad horizontaal is. Om het hoofdmenu ook zichtbaar te maken in een verticale positie, veegt u aan de linkerkant van de app of u tikt op menubutton in de linkerbovenhoek:

Om een module te selecteren, tikt u op het bijbehorende icoon. Het geselecteerde icoon wordt gehighlight in de kleur van de desbetreffende module.


Pagina 5 van 16

Homepage De homepage bevat zes panelen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Laatste dossiers Afspraken van vandaag Af te handelen taken Recente activiteiten Mijn documenten Nieuws

Door op een van deze zes panelen te tikken worden achtereenvolgens de volgende gegevens getoond: 1. een lijst met de laatst geopende dossiers 2. uw afspraken van vandaag 3. een takenlijst met uw taken van vandaag en alle taken die al uitgevoerd hadden moeten worden (met verstreken uitvoeringsdatum) 4. de vandaag ingevoerde activiteiten 5. een lijst met de meest recent gemaakte of gewijzigde documenten 6. nieuws van Wolters Kluwer Op de panelen Afspraken van vandaag, Af te handelen taken en Recente activiteiten kunt u met de button

snel een nieuwe afspraak, taak dan wel activiteit toevoegen.

Door te tikken op het Kleoslogo Om uit te loggen tikt u op de button


kunt u altijd weer terugkeren naar de homepage. .

Pagina 6 van 16

Dossiers In de module Dossiers kunt u dossiers zoeken, openen en de detailgegevens van het dossier bekijken en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld taken, afspraken en activiteiten toevoegen aan het dossier en een dossierpartij een e-mail sturen.

Een dossier zoeken In de module Dossiers worden standaard de laatst geopende dossiers getoond. Om een dossier te zoeken klikt u op de button . U kunt een dossier zoeken met behulp van de volgende zoekcriteria:    

vrij zoeken naar referentienummer, dossiernaam en omschrijving dossiersoort de naam van een dossierpartij gearchiveerd/niet gearchiveerde dossiers

Nadat u hebt getikt op de button Bevestig verschijnen de gevonden dossiers in een resultatenlijst. Bovenaan in deze lijst worden uw zoekcriteria weergegeven, gearchiveerde dossiers worden met een grijs icoon aangeduid, de actieve, niet-gearchiveerde, dossiers met een geel icoon. U kunt de sorteerbutton gebruiken om de dossiers te sorteren (in opgaande of neergaande volgorde) op referentie, naam of omschrijving. Met behulp van de refreshbutton

kunt u de resultatenlijst verversen.

Dossiergegevens bekijken en bewerken Nadat u een dossier hebt gezocht, kunt u dit openen door erop te tikken in de resultatenlijst. De dossiergegevens worden overzichtelijk op verschillende tabbladen getoond:      

partijen medewerkers agenda taken documenten activiteiten

Boven de dossiergegevens kunt u met behulp van de buttons Vorige en Volgende respectievelijk het vorige en volgende dossier in de resultatenlijst gaan. Om terug te gaan naar de resultatenlijst tikt u op de terugbutton .


naar

Pagina 7 van 16

Partijen Om de detailgegevens van een dossierpartij te bekijken, tikt u eenvoudigweg op de dossierpartij. De adresgegevens, telefoonnummer, mobiele nummer, faxnummer, e-mailadres en url van de website worden getoond. 

Tik op de button



Tik op de button om een lege, te bewerken, e-mail met het ingevulde mailadres van de dossierpartij te openen.



Tik op de button

om de website van de dossierpartij in uw browser te openen.



Tik op de button

om de detailgegevens van de dossierpartij te verlaten.

om het adres van de dossierpartij op een kaart te bekijken.

Medewerkers Tik op een kantoormedewerker om zijn/haar detailgegevens te raadplegen. De volgende gegevens worden getoond: adres, telefoonnummer, mobiele nummer, faxnummer, e-mailadres en url van website. 

Tik op de button



Tik op de button om een lege, te bewerken, e-mail met het ingevulde mailadres van de kantoormedewerker te openen.



Tik op de button

om de website van de kantoormedewerker in uw browser te openen.



Tik op de button

om de detailgegevens van de kantoormedewerker te sluiten.

om het adres van de kantoormedewerker op een kaart te bekijken.

Agenda Tik op een afspraak om de detailgegevens te bekijken. Op de detailpagina kunt u een afspraak verwijderen met de verwijderbutton

of de gegevens van een afspraak wijzigen. Gebruik de

opslaanbutton om de gewijzigde gegevens op te slaan. U kunt deelnemers aan een afspraak toevoegen op de tab Deelnemers, gebruik daarvoor de button . U kunt een dossierafspraak toevoegen door in de lijst met dossierafspraken op de button tikken.

te

Taken Tik op een taak om de detailgegevens te bekijken. U kunt een taak verwijderen met de verwijderbutton of de gegevens van een taak wijzigen. Gebruik de opslaanbutton gewijzigde gegevens op te slaan.

om de

U kunt vanuit de takenlijst gemakkelijk een nieuwe taak aanmaken door op de button

te tikken.


Pagina 8 van 16

Documenten U kunt een preview van een document bekijken door hierop te tikken in de documentenlijst:

Op het scherm van de preview kunt u het document direct naar een relatie mailen door op de button te tikken. Tik op de button om het document te openen in een andere app op uw iPad. U kunt het document bijvoorbeeld openen in een tekstbewerkingsapp, mits geïnstalleerd op uw iPad. U kunt eenzelfde open in-button in de tekstbewerkingsapp weer gebruiken om het gewijzigde document terug te sturen naar Kleos iPad, waar u een nieuwe versie van het gewijzigde document kunt opslaan met de button

, of het gewijzigde document als een nieuw bestand kunt bewaren met de button

. Zie de paragraaf Documenten hierna voor meer informatie.

Activiteiten Tik op een activiteit om de detailgegevens te bekijken. Gebruik de verwijderbutton om een activiteit te verwijderen. U kunt de gegevens van een activiteit wijzigen. Sla de gewijzigde gegevens op met de opslaanbutton . Zodra u een soort activiteit hebt geselecteerd, worden automatisch alle aan de soort gekoppelde declaratieonderdelen geladen. U kunt met de button extra declaratieonderdelen toevoegen. U kunt eenvoudig vanuit de activiteitenlijst een nieuwe activiteit toevoegen met behulp van de button

.


Pagina 9 van 16

Een dossier selecteren Op sommige editschermen (zoals bij afspraken, taken en activiteiten) is het mogelijk om een dossier te koppelen. Tik op de button

om het dossier te zoeken waarmee u een koppeling wilt maken.

Een dossier openen Op sommige editschermen (zoals bij afspraken, taken en activiteiten) is het mogelijk om een dossier te openen door hierop te tikken:


Pagina 10 van 16

Agenda In de agenda worden standaard de afspraken van vandaag getoond:



Tik op de button

om de afspraken van een andere dag te bekijken.



Tik op de button

om een nieuwe afspraak toe te voegen.


Pagina 11 van 16

Taken In de module Taken worden standaard de taken getoond die al uitgevoerd hadden moeten worden (met verstreken vervaldatum) en taken waarvan de vervaldatum uiterlijk in de volgende week is gepland. Om te zoeken naar taken met gebruikmaking van andere criteria, tikt u op de button .U kunt taken zoeken op onderwerp, omschrijving, vervaldatum (tot vandaag, tot volgende week en in een bepaalde periode) en op dossier. Met behulp van de button vervaldatum of dossier. Tik op de button

kunt u de taken in op- of neergaande volgorde sorteren op

om een nieuwe taak toe te voegen.


Pagina 12 van 16

Activiteiten In de module Activiteiten worden standaard de activiteiten van de laatste zeven dagen getoond:



Tik op de button om activiteiten met behulp van andere criteria te zoeken. U kunt activiteiten zoeken op datum, dossier en medewerker.



Tik op de button of dossier.

om de activiteiten in op- of neergaande volgorde te sorteren op datum



Tik op de button

om een nieuwe activiteit toe te voegen.


Pagina 13 van 16

Documenten In de module Documenten wordt standaard de lijst met de laatst gewijzigde documenten getoond:

Tik op een document om deze te bekijken. U kunt vanuit de bekijkmodus het document per e-mail verzenden met behulp van de button

.

Tik op de button om het document te openen in een daartoe bestemde, op uw iPad geïnstalleerde, app. U kunt het document bijvoorbeeld openen in een tekstbewerkingsapp. U kunt eenzelfde open in-button weer gebruiken om het gewijzigde document vanuit de app terug te sturen naar Kleos iPad, waar u een nieuwe versie van het gewijzigde document kunt opslaan met de button , of het gewijzigde document als een nieuw bestand kunt opslaan met de button

.

U kunt documenten vanuit elke app op uw iPad opslaan in Kleos iPad met behulp van de open infunctionaliteit. Deze functionaliteit is beschikbaar voor de volgende documenttypen: docx, doc, xls, xlsx, ppt, pptx, png, jpg, tiff en tif.

Voorbeeld 1: een document bewerken Hieronder wordt stapsgewijs de werkwijze beschreven om een document in een externe app (bijvoorbeeld Documents To Go) te bekijken of te bewerken en in gewijzigde vorm terug te sturen naar Kleos iPad: 1. in Kleos iPad: bekijk het document in Kleos iPad 2. in Kleos iPad: tik op de button Open in en selecteer de te gebruiken app (bijvoorbeeld Documents To Go) 3. in de externe app: de app opent het document 4. in de externe app: bewerk het document 5. in de externe app: sla het document op (in Documents To Go moet u de Opslaan alsfunctionaliteit gebruiken, bij gebruik van Opslaan kan het document namelijk niet worden teruggestuurd naar Kleos iPad) 6. in de externe app: tik op Open in en selecteer Kleos iPad 7. in Kleos iPad: tik op Opslaan om het gewijzigde document in een nieuwe versie op te slaan (u overschrijft de vorige versie) of op Opslaan als om het document als een nieuw bestand (met nieuwe naam) op te slaan


Pagina 14 van 16

Voorbeeld 2: een document importeren Hieronder wordt de werkwijze beschreven om een extern document naar Kleos iPad te importeren: 1. in de externe app: bekijk of selecteer het document dat u in Kleos iPad wilt importeren. Documenten die u kunt importeren zijn bijvoorbeeld een attachment bij een e-mail, een document in dropbox of Document To Go, of een foto in Photos. 2. in de externe app: tik op Open in en selecteer Kleos iPad 3. in Kleos iPad: tik op Opslaan als om een nieuw document in Kleos iPad te maken Om specifieke documenten te zoeken, kunt u gebruikmaken van de button . U kunt documenten zoeken op naam, omschrijving, dossier, de kantoormedewerker die het document heeft bewerkt en de kantoormedewerker aan wie het document is toebedeeld (middels de opvolgfunctionaliteit). Tik op de button om de lijst met documenten in op- of neergaande volgorde te sorteren op naam of laatste wijzigingsdatum. Tik op de button en vervolgens op een document in de lijst om de opvolgfunctionaliteit te openen. U kunt het document aan iemand ter behandeling toebedelen of de reeds aanwezige opvolginformatie wijzigen.


Pagina 15 van 16

Relaties In de module Relaties worden uw relaties gesorteerd op achternaam getoond:

Om een specifieke relatie snel te zoeken, tikt u op de button in. Tik op de button achternaam.

en voert u de naam van de relatie

om de lijst in opgaande of neergaande volgorde te sorteren op voor- of


Pagina 16 van 16

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Recommend Documents