Serv@Net Gids Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer 1
INDEX INLEIDING
3
VAN START
4
Praktische weetjes!
4
Het wachtwoord wijzigen
5
Uw wachtwoord vergeten?
5
ZELF AAN HET STUUR Aanvragen van een kredietlimiet
6 6
Aanvragen van een toetsing
13
Raadplegen van limieten/toetsingen
15
Incassozaak/Claim vastleggen
17
Collect@Net
21
Invoeren van een omzetdeclaratie
22
COMMUNICATIE
23
Polisinformatie
23
Alerts (inclusief herbeoordeling debiteur)
24
Contact
28
Contactpersonen
30
NOOD AAN MEER?
33
Documenten bekijken
33
Opvragen van rapporten
34
Managementrapporten
35
Collect@Net … een snelgids
39 2
Inleiding
Beste klant, Via deze praktische gids willen we u graag wegwijs maken in de mogelijkheden van ons online polisbeheersysteem Serv@Net. Serv@Net werd ontwikkeld opdat onze klanten makkelijk met Atradius zouden kunnen communiceren; van het aanvragen van de eerste kredietlimietaanvraag, bij aanvang van de polis tot en met de omzetaangifte. Wij hopen dat deze gids u probleemloos door het systeem loodst; aarzel echter niet om ons te contacteren bij eventuele vragen. Het Atradiusteam
UW SERV@NET DASHBOARD Polisnummer: Toegangscode: Wachtwoord:
………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….
CSC contactpersoon: ………………………………………. Telefoon: ………………………………………. E-mail: ……………………………………….
3
Van Start
Praktische weetjes! Toegang tot Serv@Net Het programma is doorlopend beschikbaar op het website adres http://www.atradius.com/servatnet. Enkel van 03.00u tot 03.15u (’s ochtends) is het systeem even niet beschikbaar. Helpdesk Is er een technisch probleem of heeft u vragen over de werking van het programma? Alle Serv@Net-vragen worden beantwoord door uw Account Executive. Goed om weten Bij het online-Serv@Net programma kan u een helpscherm raadplegen (help-link bovenaan de pagina) waar u uitleg aantreft over de optie waarmee u op dat moment bezig bent. Dit vervangt in geen geval enige, andere hulp, maar zorgt wel voor bondige en bruikbare info over het programma. Navigatie Om een vlot gebruik van het programma te garanderen, kan u best de knoppen “volgende”, “vorige” en “vernieuwen” vermijden. Wachtwoord Gebruikt u het systeem gedurende 180 opeenvolgende dagen helemaal niet, dan zal uw wachtwoord om veiligheidsredenen automatisch worden opgeheven. Contacteer in dit geval uw Account Executive. Meerdere polissen ? Indien u meerdere polissen bij Atradius beheert, kijkt u best altijd of u met het correcte polisnummer werkt. Dit nummer vindt u bovenaan het scherm maar het kan wijzigen bij het raadplegen van de Alerts. Systeemvereisten U kan het systeem best bekijken met Internet Explorer 6.0 of hoger, en op een schermresolutie van minimaal 1024 * 768. U kan eveneens gebruik maken van Firefox versie 1.5 of hoger. Indien u met een MAC-computer werkt, bekijkt u Serv@net best met Firefox. De ervaring leert ons dat gebruik van Safari problemen geeft. Taalkeuze De gebruikstaal kan u selecteren in het login-scherm, door onderaan rechts in het selectiemenu uw taal te kiezen. Zet vervolgens deze link bij uw favorieten. Als u de volgende keer via deze link inlogt, opent het programma automatisch in de vastgelegde taal.
4
Het wachtwoord wijzigen U logt voor het eerst in op Serv@Net. Om de verbinding zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om uw wachtwoord te wijzigen. Het wachtwoord moet minimaal 6 tekens lang zijn en moet bestaan uit minimaal 1 cijfer- en 1 letterteken. Eénzelfde teken mag slechts 2 keer voorkomen in het wachtwoord. Gebruik geen persoonsnamen, plaatsnamen of beledigende woorden. Eénmaal een wachtwoord gebruikt werd, kan u hetzelfde wachtwoord niet opnieuw gebruiken.
Selecteer in het menu “Gebruikers profiel”. Kies in dit scherm vervolgens “Wachtwoord wijzigen”.
Hier vult u uw huidige wachtwoord in en vervolgens in het veld “Nieuw wachtwoord” het nieuwe wachtwoord. Dit nieuwe wachtwoord vult u nogmaals in bij “Herhaal uw nieuwe wachtwoord aub”. Als u dit gedaan heeft, drukt u op “Verwerk”.
Uw wachtwoord vergeten? Neem contact op met uw Account Executive.
5
Zelf aan het stuur
Aanvragen van een kredietlimiet
Selecteer “Kredietverzekering”. in het tabmenu “Producten”
Selecteer “Kredietlimiet aanvragen” in tabmenu “Kredietlimieten”
6
Een klant opzoeken (Zoeken debiteur) Om een klant makkelijk terug te vinden, kan u best gebruikmaken van het veld Nat. Reg. Nr. (Nationaal Registratienummer). Een lijst met de specifieke per land te gebruiken registratiecode kan u terugvinden in uw Polismap.
Levert deze opzoeking geen resultaat op, zoek dan vervolgens op één of meerdere andere criteria. Dit resulteert in een lijst waarop deze criteria van toepassing zijn. U selecteert vervolgens uw klant door op de naam van het bedrijf te klikken. U krijgt nu de detailgegevens van uw klant. “Selecteer” om verder te gaan.
Indien u uw klant niet kan terugvinden in het systeem, klik dan op de knop “Opvoeren nieuwe debiteur” en vul de gegevens in.
Het bedrag van de aanvraag Bepaal het bedrag van uw aanvragen in duizendtallen. Vb. voer 20 in voor 20 000 euro. Onder het veld “gevraagd bedrag (000)” staat de valuta van uw polis. Welke valuta u ook voor uw aanvraag gebruikt, onze beslissing wordt conform de polisvaluta genomen. Uw referentie De referentie (bijvoorbeeld uw eigen aankoopnummer, factuurnummer, …) die u hier invoert, verschijnt later op elke communicatie omtrent deze aanvraag. Dit veld is echter niet verplicht.
7
Prioriteit U bepaalt de behandelingssnelheid van uw aanvraag. Deze kan variëren van “Normaal” tot “Spoed”.
De kosten voor “Spoedaanvragen” zijn hoger. Raadpleeg uw polis voor de gangbare kredietlimiettarieven.
Extra info toevoegen bij het indienen van een kredietlimietaanvraag
Beschikt u over extra informatie die u met ons wil delen, klik dan onderaan op “Aanvullende informatie”. Op dit scherm heeft u de mogelijkheid om een vrije tekst in te voeren of om aan te geven welke extra informatie u naar Atradius gaat sturen. Wanneer u gebruik maakt van “Aanvullende informatie” zal uw aanvraag echter steeds doorverwezen worden naar een behandelaar. U kan dus best boodschappen als
“Dringend aub” in het vrije tekstveld vermijden, aangezien dit de mogelijkheid tot het verkrijgen van een onmiddellijke, automatische beslissing uitsluit. Het is ook mogelijk om documenten mee te sturen. Als u hiervan gebruik maakt, gelieve dan ook steeds een nota toe te voegen bij de aanvullende informatie (zie kader onderaan).
8
In dit scherm kiest u vervolgens voor “Upload documenten”
Klik vervolgens op “Browse”.
9
U krijgt nu een scherm waar u het document dat u wenst op te laden kan opzoeken.
Bij het keuzemenu “Selecteer” kiest u het bijpassende documenttype.
10
Vul via de datumfunctie de juiste datum in en klik vervolgens op “upload”.
U krijgt de melding dat het document geladen zal worden voor verwerking. U dient op de button “Terug” te klikken.
11
U komt nu in het bovenstaande scherm, hier drukt u op de button “Verwerk”. De limietaanvraag zal voor het ingevulde bedrag behandeld worden, rekening houdend met deze aanvullende informatie.
12
Aanvragen van een toetsing
Selecteer “Toetsing aanvragen” in het tabmenu “Kredietlimieten”.
Een klant opzoeken Om een klant makkelijk terug te vinden, kan u best gebruikmaken van het veld Nat. Reg. Nr. (Nationaal Registratienummer). Een lijst met de specifieke per land te gebruiken registratiecode kan u terugvinden in uw Polismap. Levert deze opzoeking geen resultaat op, zoek dan vervolgens op één of meerdere andere criteria wat resulteert in een lijst. U selecteert vervolgens uw klant door op de naam van het bedrijf te klikken. U krijgt nu de detailgegevens van uw klant. Klik op “Selecteer” om verder te gaan.
Als u uw klant niet kan terugvinden in het systeem, dan kan u geen toetsing aanvragen. Ga naar “Kredietlimiet aanvragen” waar u de gegevens van de nieuwe debiteuren kan opvoeren en vraag een kredietlimiet aan.
13
Om uw toetsing vast te leggen, drukt u op de knop “Verwerk”. U kan drie soorten beslissingen/meldingen krijgen: -
Positief: Uw toetsing is goedgekeurd voor het bedrag vermeld bij de toetsingsgrens in uw polis. Negatief: Uw toetsing is niet goedgekeurd; u kan indien gewenst een limiet aanvragen. Toetsing niet mogelijk: Er is geen toetsing mogelijk (bv. voor nieuw aangemaakte klant); u kan dan wel een kredietlimiet aanvragen.
14
Raadplegen van limieten/toetsingen
Klik op “Limieten Toetsingen beheren”.in het tabmenu “Kredietlimieten” Selecteer één of meerdere van deze opties en/of selecteer een debiteur of een specifiek land indien u een lijst wenst te verkrijgen in functie van deze criteria.
Indien u een lijst van uw limieten of toetsingen over een bepaalde periode wenst, voer dan een “Startdatum ” of “Datum t/m” in. Indien nodig kan u de valuta van deze lijst kiezen. Als u dit veld niet invult, zal de lijst verschijnen in de polisvaluta. Klik vervolgens op “Zoeken”. De gevraagde limietenlijst wordt samengesteld.
15
Limietenlijst De lijst verschijnt voor de door u gekozen criteria. De lijst wordt eerst gesorteerd op land en dan op naam van uw klant. Wanneer u op de rode naam van het bedrijf klikt, kan u:
een verhoging van een kredietlimiet (via de knop “Limietaanvraag” onderaan het scherm), of een nieuwe toetsing (via de knop “Toetsing” onderaan het scherm) aanvragen. via de knop “Vervallen” (onderaan het scherm) een aanvraag, een kredietlimiet of een toetsing annuleren. Nullimieten kan u niet schrappen. via de knop “Verlaag bedragen” het bedrag van de reeds toegekende kredietlimiet verlagen. Voer eerst het verlaagde bedrag in en klik dan op de knop “Verlaag bedragen”. via de knop “Wijzigen referentie” uw referentie wijzigen. Voer de door u gebruikte referentie in en klik dan op de knop “Wijzigen referentie”.
Van zodra u geen zaken meer doet met een bepaalde klant is het in uw belang om de limiet te annuleren. Dit bespaart u toezichtskosten en geeft opnieuw meer ruimte voor extra limieten. Het totale bedrag van de kredietlimieten is immers beperkt per polis en in verhouding met de verzekerbare omzet.
16
Incassozaak/claim vastleggen
Selecteer “Vastleggen incasso/melding/claim” in het tabmenu “Vorderingen”
Via de optie “Incasso van een niet betaalde vordering + claim” kan u uw niet-betaalde vordering(en) ingeven.
Zoek uw klant via het ‘Zoeken debiteur’ scherm.
17
Heeft u meer dan 10 facturen om in te voeren? In dit geval kan u de facturen groeperen per maand. In het scherm “Financiële transacties” dient u uw factuur/facturen in te voeren. Vul alle gegevens van de financiële transactie in en klik op “Verwerk”. De gegevens die u net heeft ingegeven, zullen onderaan het scherm in een lijst verschijnen. Wanneer alle financiële transacties zijn ingevuld, klikt u op “Volgende” onderaan het scherm. U krijgt nu een overzicht van alle ingevoerde financiële transacties. Klik op “Volgende”. In het scherm “Aanvullende gegevens” voert u de “Reden van niet-betaling” en “Omschrijving van goederen/diensten” in en klikt op “Volgende”. Klik op “Akkoord” om de claim door te sturen naar Atradius. U komt in volgend scherm, hier kan u indien gewenst, documenten uploaden.
Hoe werkt deze document upload?
In dit scherm kan u aanvullende gegevens uploaden (vb. de facturen,…). Klik hiervoor op “Upload documenten”.
18
Klik in dit scherm op “Browse”.
In dit scherm kan u het document dat u wenst up te loaden opzoeken.
19
Bij het keuzemenu “Selecteer” kiest u vervolgens het overeenstemmende documenttype. Druk daarna op “Upload”
U krijgt nu de melding dat het document zal geladen worden voor verwerking. U dient nu enkel nog op de button “Terug” te klikken. Bij het invoeren van een claim kan u op elk moment de reeds ingediende gegevens bewaren door op de knop “Bewaar om op een later tijdstip door te gaan” te klikken. U kan dan later de zaak verder afwerken door te klikken op “Vorderingen” – “Vastleggen incasso/melding/claims”. Selecteer hier de optie “Wij willen de vastlegging van een gedeeltelijk vastgelegde zaak verder voortzetten”. Selecteer vervolgens in de lijst de zaak die u verder wenst af te werken.
20
Collect@Net Onze collega’s van Atradius Collections hebben een online systeem ontwikkeld om de status van uw incassodossiers te bekijken.
In het tabmenu “Services” kan u “Collect@Net” selecteren. Dit is een extra, gratis service waarmee u reeds ingediende incassodossiers kan inzien.
Nood aan meer?
Neem dan eens een kijkje op pagina 41: “Collect@Net … een snelgids”
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft i.v.m. collect@net, kan u steeds contact opnemen met uw Account Executive die u graag verderhelpt.
21
Invoeren van een omzetdeclaratie Via de optie “Omzetdeclaratie” – “Overzicht omzetdeclaratie” kan u de reeds ingevoerde omzetaangiftes bekijken. Om een nieuwe omzetaangifte in te voeren, klikt u op “Invoeren omzetdeclaratie”. Hoe een omzetaangifte consulteren? Klik op de declaratieperiode in het rood om een detail te krijgen van de gedeclareerde gegevens. Een nieuwe omzetaangifte invoeren Klik op de optie “Invoeren omzetdeclaratie”. Selecteer de declaratieperiode die u wenst op te geven en klik op “Nieuwe declaratie”. Hier vindt u een lijst van alle landen waarop de laatste 12 maanden een omzetaangifte gebeurde. Vul hier de bedragen in zonder decimalen en zonder punten of komma’s.
Indien u een nulopgave wil doen, dient u “Nuldeclaratie” bovenaan het scherm aan te vinken. Nieuwe landen toevoegen Als u een omzetaangifte wil doen voor een land dat niet in de lijst staat, dan kan u onder deze lijst een land en een betalingsvoorwaarde naar keuze toevoegen. Klik op “Controleer declaratie”. U krijgt een samenvatting van uw omzetaangifte. Klik op “Vastleggen declaratie” om de omzetaangifte door te sturen naar Atradius. Opgelet!
U kan geen negatieve bedragen invoeren. Heeft u een negatieve omzetaangifte, vul het bedrag dan in bij “Mededelingen”. Wat u invult bij “Notatekst” verschijnt op uw factuur.
22
Communicatie Polisinformatie Polisgegevens kan u opvragen via de optie “Polis” – “Polis bekijken”. Welke informatie kan u raadplegen?
De volledige polisvoorwaarden. Gegevens van de verzekerde: uw bedrijfsgegevens. Gegevens van de tussenpersoon: gegevens van uw makelaar. Contactpersonen: dit geeft u de lijst van uw vaste contactpersonen bij Atradius. Een lijst van alle landen die opgenomen zijn in uw polis. Downloaden van uw polis: een kopie van uw polis die u kan downloaden in PDF-formaat.
23
Alerts (inclusief herbeoordeling debiteur)
Wanneer Atradius u wil informeren over uw polis of uw kredietlimieten, dan zal u verwittigd worden via de optie “Alerts” in Serv@Net. Klik op de link “U heeft actie alerts” of “U heeft belangrijke informatie alerts” in “Alerts” in het “Home” scherm. Er zijn 2 soorten alerts: Actie-alerts en Informatie-alerts. Actie-alerts Geven een advies over te nemen acties opdat u uw polisvoorschriften zou nakomen. Actie-alerts kan u niet verwijderen, ze verdwijnen van zodra de actie door u werd uitgevoerd. Enkele voorbeelden van een Actie-alert: de opzetopgave die moet gebeuren of een debiteurherbeoordeling waarop we hierna dieper ingaan. Herbeoordeling debiteur Indien Atradius een “herbeoordeling debiteur” gaat doen, wordt u op de hoogte gebracht via een Serv@Net Actie-alert en een e-mail.
Klik in deze mail op de link “Atradius”, u komt dan automatisch terecht op onze Serv@Netsite.
24
Vul uw “Toegangscode” en “Wachtwoord” in.
In het hoofdscherm, klikt op “U heeft alerts voor debiteurherbeoordeling”.
25
Vink de debiteur aan, klik dan op “Herbeoordeling debiteur”.
26
Vul deze velden in en klik daarna op “Verwerk Herbeoordeling”. De herbeoordeling van de debiteur zal nu automatisch opgeladen worden in ons Underwriting Debiteurenbestand.
27
Informatie-alerts Melding van alle, belangrijke informatie betreffende uw polis(sen) zoals een limiet die gaat vervallen. De Informatie-alerts blijven beschikbaar tot u ze zelf verwijdert uit het systeem. Hoe Informatie-alerts verwijderen? Selecteer de alert door de gewenste regel aan te vinken en klik vervolgens op “Verwijder”, onderaan de pagina.
Wenst u een e-mail te ontvangen bij een nieuwe alert ? Indien u graag snel op de hoogte bent van uw alerts, dan kan u kiezen voor een melding in uw mailbox wanneer er belangrijke alerts voor u zijn. Om dit in te stellen, selecteert u de optie “Alerts” – “E-mail alerts”. Vink hier “E-mail toestaan” aan en voer bij “E-mail adres” het gewenste mailadres in.
Contact Deze functie laat u toe om rechtstreeks, vanuit elk scherm in Serv@Net, Atradius te contacteren. De button “Contact” staat in het hoofdmenu van Serv@Net. U zal vragen kunnen stellen over uw polis, kredietlimieten, vorderingen, omzetdeclaraties, facturen of de Atradius Buyer Ratings.
Hoe werkt het?
Om de optie “Contact” te gebruiken, klikt u op het item “Contact” in het hoofdmenu. Bovenaan ziet u de vragen die u reeds gesteld heeft, samen met de hierop geformuleerde antwoorden. Om een nieuwe vraag te stellen klikt u onderaan het scherm op “Ja”.
Het polisnummer en verzekerdenummer worden reeds automatisch ingevuld. Indien u meerdere polissen heeft, kunt u alsnog het polisnummer wijzigen. U kunt het verzekerdenummer wijzigen onder de tab “Polis” en dan “Polis selecteren”.
28
Wanneer u de juiste polis geselecteerd hebt en de keuze gemaakt hebt om een nieuwe vraag te stellen, kiest u het onderwerp uit de lijst.
Vul een korte beschrijving van uw vraag in.
Als u een vraag heeft over een kredietlimietaanvraag of –beslissing, dan kunt u het debiteurnummer invullen. Heeft u een vraag over een schadezaak, dan kunt u het zaaknummer invullen. Daarna klikt u op “Update”. Het betreffende nummer is nu zichtbaar in het kader erboven.
U kunt nu uw vraag intikken in het kader onderaan uw scherm. Indien u extra informatie of documentatie heeft met betrekking tot uw vraag, dan kunt u deze opladen door op de “Browse” knop te klikken.
Om de vraag te verzenden aan Atradius, klikt u op “Verwerk”. Wanneer uw vraag werd beantwoord, ontvangt u een alert in Serv@Net. Het antwoord is zichtbaar in het bovenste deel van het scherm. Indien het antwoord van Atradius voldoet voor u, klikt u op de “Ja”-knop naast “Hebben wij uw vraag beantwoord?” Indien u een bijkomende vraag of een nieuwe vraag wenst te stellen, klikt u op de “Ja”-knoppen naast de desbetreffende vragen.
29
30
Contactpersonen Hier ziet u wie momenteel binnen uw bedrijf welke documenten ontvangt. Zijn er verschuivingen binnen uw bedrijf dan kan u deze gegevens zelf aanpassen.
In het tabmenu “Polis” – “Contactpersonen” kan u uw contactpersonen bekijken en/of wijzigen.
U kan hier terugvinden wie kredietlimietaanhangsels, polisstukken, facturen en incasso-/claimsdocumenten ontvangt.
31
Als u op de knop “Wijzig ontvanger” klikt, kan u bepalen wie er welke documenten ontvangt. U kan hier eveneens contactpersonen toevoegen en/of verwijderen.
32
In dit scherm kan u bepalen welke documenten er naar welk adres verstuurd moeten worden. Ook de afleveringsmethode én het aantal kopieën dat er verstuurd dienen te worden, kan u in dit scherm bepalen. Indien u de aanpassingen gedaan heeft, klikt u op de knop “Verwerk”. Opgelet! U kan hier eveneens bepalen met “Verzonden aan” en “Kopie aan” wie het origineel en wie de kopie zal krijgen. Het is zo dat, indien u “Verzonden aan” aanvinkt, deze persoon alle originele documenten zal ontvangen. Met “Kopie aan” bepaalt u wie de kopie(ën) van een bepaald document moet ontvangen.
Als u gegevens aanpast, geef uw Account Executive dan even een seintje. Het automatisch versturen van kredietlimietaanhangsels moet dan even nagekeken worden en eventueel geheractiveerd worden.
33
Nood aan meer? Documenten bekijken Hier kan u kredietlimietbeslissingen of informatie gestuurd als bijlage bij een debiteuren- of claimdossier bekijken.
Om deze info terug te vinden dient u in het hoofdmenu op “Services” te klikken en vervolgens op
“Documenten bekijken”.
U kunt vervolgens het type document kiezen: kredietlimietbeslissingen of info gestuurd als bijlage bij een debiteuren- of claimsdossier. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door op datumbereik te zoeken. De informatie die u reeds doorstuurde via “upload documenten”, kan u eveneens opnieuw bekijken, door het referentienummer in te brengen.
34
Opvragen van Rapporten Met deze optie kan u lijsten opvragen en afdrukken of exporteren naar Excel. De lijsten dienen eerst aangevraagd te worden en kunnen daarna opgevraagd worden via de optie ”Opgevraagde rapporten”. Welke rapporten kan ik opvragen?
- Rapport kredietlimieten/toetsingen:
Omvat een overzicht van uw kredietlimieten en/of toetsingen. Deze lijst kan u opvragen via “Kredietlimieten” – “Rapport” – “Kredietlimiet rapport”
- Overzicht facturen:
Omvat een overzicht van al uw Atradius facturen. Deze lijst kan u opvragen via “Polis” – “Rapporten” – “Rapport facturen”.
- Overzicht vorderingen:
Omvat een overzicht van uw vorderingen. Deze lijst kan u opvragen via “Vorderingen” – “Rapport” – “Rapport vorderingen aanvragen”.
- Overzicht declaraties:
Omvat een overzicht van uw omzetaangiftes. Deze lijst kan u opvragen via “Omzetdeclaraties” – “Rapport omzetdeclaraties”. Hoe kan ik dergelijke lijsten opvragen? U kan dit doen via de optie “Opgevraagde rapporten” die u kan terugvinden in de verschillende tabmenu’s.
Wanneer de status van de lijst ”Compleet overzicht” is, kan u de lijst opvragen. Klik op de rode benaming bij “Soort”. Hier kan u bepalen welke velden u in de lijst wenst op te nemen. Bepaal de sorteervolgorde en klik op
“Volgende” om de lijst op het scherm te bekijken of klik op “Rapport zichtbaar in Excel” om de lijst te openen in Excel.
Opgelet!
Het landenoverzicht is niet zichtbaar in de Excel-lijst.
35
Managementrapporten Wat zijn Managementrapporten? Managementrapporten bieden u kosteloos aanvullende managementinformatie en rapportages aan. Deze rapporten bieden u een beter inzicht in de afgegeven kredietlimieten, toetsingen (inclusief de snelheid van de kredietlimietafgifte en risicoacceptatie) en premiefacturen, zowel op polisniveau als geconsolideerd op groepsniveau, indien u meerdere polissen hebt.
Selecteer “Services” in tabmenu “Management informatie rapporten” U komt dan in volgend scherm
Als u een rapport wenst aan te vragen, klikt u op “Rapporten aanvragen” , in het menu kiest u vervolgens het gewenste rapport. U kan de reeds aangevraagde rapporten steeds terugvinden bij “Bekijk rapporten”. Rapporten plannen U kan eveneens uw gewenste rapporten inplannen voor de toekomst. Dit doet u door op “Planning rapporten te klikken”, in het tabmenu kiest u het gewenste rapport.
36
U komt nu in volgend scherm:
Hier kan u aangeven of u uw rapporten wekelijks of maandelijks wenst te laten draaien. U dient hier de gewenste gegevens in te vullen.
37
Polisgroepen
Indien u toegang hebt tot meerdere polissen, beschikt u nu over de mogelijkheid om polissen te groeperen en rapporten aan te vragen of in te plannen. Als u een groep hebt opgezet, zult u een rapport kunnen aanvragen door die groep te selecteren in de optie “Groepen door de gebruiker gedefinieerd”. Bijvoorbeeld, als u toegang hebt tot 10 polissen, kunt u verschillende groepen polissen aanmaken. Na opmaak van 1 of meerdere groepen, kunt u de juiste groep selecteren bij “Groepen door de gebruiker gedefinieerd” wanneer u een rapport aanvraagt. Op basis van de polissen tot dewelke u toegang hebt, hebben we ook een suggestie gedaan voor standaardgroepen. U bent nog steeds in de mogelijkheid info over een specifieke polis of klantendata te filteren in het rapport; met andere woorden, indien u een rapport hebt aangevraagd voor een groep “A” die 5 polissen bevat, kunt u nog steeds de filter in het rapport gebruiken op de data voor één specifieke klant of polis.
Hoe een polisgroep aanmaken?
Selecteer “polisgroepen”, u komt dan in bovenstaand scherm. In het veld naast “Naam polisgroep” tikt u een gewenste naam in voor de polisgroep en klikt u op “Polisgroep aanmaken”.
38
In bovenstaand scherm ziet u uw polissen, bij “Inclusief” duidt u aan welke polissen u wenst toe te voegen in de aangemaakte polisgroep. Als u nu een rapport aanvraagt, zal u eveneens uw aangemaakte groep terugvinden bij “Groepen door
gebruiker gedefinieerd”
Als u deze groep (A + B) aanvinkt, zal het gewenste rapport enkel gegevens weergeven over die polissen die in de groep staan.
39
Collect@Net … een snelgids
40
41
42
43
Atradius Credit Insurance NV Jan van Gentstraat 1, bus 201-202 2000 Antwerpen Tel : 03 202 47 47 E-mail:
[email protected] www.atradius.be
44 ServGidsNL 130128
