Fórum českého stavebnictví 2012
RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012
Představení EKOSPOL a.s.
patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký ryze český rezidenční developer, bez účasti cizího kapitálu 100% financování projektů z vlastních zdrojů zrealizováno již 39 velkých developerských projektů (investiční náklady každého z nich > 100 milionů Kč) tradice 20 let na trhu více než 8000 spokojených zákazníků získaná ocenění
TOP stav 100 – hodnocení dle rentability tržeb Cena ředitele Státního fondu rozvoje Bydlení (Stavba roku 2009) Cena GŘ společnosti Wienerberger (POROTHERM DŮM 2010) Zvl. uznání POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011/2012 EKOSPOL byl jako jediný z developerů opakovaně zařazen mezi 100 nejstabilnějších firem v ČR ze všech oborů (nejvyšší rating AAA Excelentní) – ČEKIA Stability Rating 2009 a 2010 TOP50 developerů ve střední a východní Evropě (CiJ, 2011)
Rok 2011: Jaký byl? 1500
Vývoj trhu s novými byty po čtvrtletích (developerské projekty s 50 a více byty)
1408
1250
947
768 750
500
612 442
394
451
503
593
737
666
781
988 963
723
520
250
0 Q 1/ 20 08 Q 2/ 20 08 Q 3/ 20 08 Q 4/ 20 08 Q 1/ 20 09 Q 2/ 20 09 Q 3/ 20 09 Q 4/ 20 09 Q 1/ 20 10 Q 2/ 20 10 Q 3/ 20 10 Q 4/ 20 10 Q 1/ 20 11 Q 2/ 20 11 Q 3/ 20 11 Q 4/ 20 11
prodané byty
1000
Ve třetím a čtvrtém kvartále došlo ke skokovému nárůstu prodeje – fenomén DPH...
zdroj: EKOSPOL a.s.
Rok 2011: Jaký byl?
6000
Vývoj počtu prodaných bytů v novostavbách v Praze po letech (developerské projekty s 50 a více byty) 5356 Vloni prodáno cca
stejně nových bytů, jako v roce 2008
5000
prodané byty
4000
3455
3409 2691
3000
1941
2000 1000 0
2007 zdroj: EKOSPOL a.s.
2008
2009
2010
2011
Rok 2011: Co šlo na odbyt a proč?
Vlivy, které způsobily rostoucí poptávku v loňském roce: „oklepání“ realitního trhu z šoku, který přinesl rok 2009 pokračující příznivý vývoj ekonomiky a rostoucí „důvěra a jistota“ obyvatel (mzdy, jistota zaměstnání apod.) fenomén DPH
plánované zvýšení dolní sazby DPH z 10 na 14 % mělo zásadní vliv na skokové zvýšení prodejů ve třetím a čtvrtém čtvrtletí
Co šlo na odbyt? vzhledem k tomu, že hlavním stimulem poptávky bylo DPH, šly na odbyt především byty dokončené (za cenu VELKÝCH SLEV) nebo byty, které se v loňském roce začaly stavět a během letošního roku se dokončí to je výrazný rozdíl ve srovnání s rokem 2008 (tehdy se prodávaly především byty „na papíře“, ležáky ještě neexistovaly)
Jak kdo prodával v roce 2011? Absolutní počty prodaných bytů dle developerů (celkem 3455 nových bytů)
Developeři v Praze dle prodaných bytů v roce 2011 1060 1000
byty
681 500 320
301
291 137
137
117
97
91
89
77
57
k
trh
u
o rc
zb yt e
nd s w fo
Bo u
O
R Č
is am ar
el op ev D
sa n eo
D
m en
t
e us th o
Li gh
Pr ah a
G
AM
AD A
G ro
up
lic yr a
R ep ub
Se k
SI D IC ze
ch
ns ka
C Z
L
Zdroj: statistiky EKOSPOL a.s.
Sk a
SP O O
EP
EK
FI N
C EN
TR A
L
G
R
O
U P
0
Jak kdo prodával v roce 2011? Hlavní aktéři na trhu prodaných bytů Relativní podíly na trhu
Developeři v Praze dle podílu na trhu v roce 2011 30,68% 30%
19,71%
byty
20%
9,26%
10%
8,71%
8,42% 3,97%
3,97%
3,39%
2,81%
2,63%
2,58%
2,23%
1,65%
trh u
zb yt ek
O rc o
ČR fo nd s
is Bo uw
Da ra m
Li gh th ou se D ev el op m en t
AM
AD
A
Pr ah a
G ro up
ep ub lic
Se ky ra
G eo sa n
SI D
IC ze ch
R
CZ
L
Zdroj: statistiky EKOSPOL a.s.
Sk an sk a
SP O EK O
NE P FI
CE NT R
AL
G R
O UP
0%
Rok 2012: Jaký bude?
6000 5000
Vývoj a predikce prodaných bytů v novostavbách v Praze po letech (developerské projekty s 50 a více byty) 5356 Predikce EKOSPOL pro rok 2012
prodané byty
4000
3409
3455
3 100 - 3 300
2011
2012
2691
3000
1941
2000 1000 0
2007 zdroj: EKOSPOL a.s.
2008
2009
2010
Rok 2012: Jaký bude a proč?
faktory posilující poptávku po vlastním bydlení v letošním roce předpokládané další zvýšení dolní sazby DPH, resp. sjednocení obou sazeb na minimálně 17,5 % (příp. 20 %) končící proces deregulace nájemného, od 1.1.2013 budou všechny nájmy v Praze tržní – zmizí motiv bydlet „za levno“ v regulovaném, řada lidí bude raději platit stejně vysokou hypotéku a investovat do vlastního, než platit tržní nájemné faktory oslabující poptávku v letošním roce předzásobení poptávky před koncem roku 2011 – snaha skoupit co nejvíce bytů ještě s 10% DPH zvýšení cen o vyšší DPH – v závislosti na ziskovosti projektů o cca 2-4 % nejistý makroekonomický vývoj
Stavební zakázky od developerů v roce 2012
EKOSPOL monitoruje všechny pražské developerské projekty s více než 50 byty počet bytů se statusem “v prodeji“ k 31.12.2011 (= byty, které se již prodávají, ale zároveň ještě nestaví) byty v dalších etapách velkých projektů TOP4 developerů u obou těchto skupin je pravděpodobný předpoklad zahájení jejich výstavby v roce 2012 celkem jde o 28 projektů, 3 011 bytů, průměrná velikost bytu 55 m2 dle prognózy EKOSPOL a.s. by v letošním roce mohla být zahájena výstavba přibližně 75 % z nich = reálná výstavba zhruba 2260 nových bytů v Praze v roce 2012 => celková hodnota stavebních zakázek od rezidenčních developerů v Praze v roce 2012 => cca 3 mld. Kč
Vývoj a odhad počtu zahájených bytů v Praze
Zahájené byty v bytových domech, zdroj ČSÚ
7 000 6 000
6 010
Statistiky ČSÚ 5 694
5 000
Odhad EKOSPOL
4 092
4 000 3 000 2 000
1 648
1 686
2010
2011
2 260
1 000 0 2007
2008
2009 rok
2012*
Odhad stavebních nákladů na zahájené byty Zahájené byty v bytových domech, zdroj ČSÚ, kalkulace EKOSPOL
9 8
7,9
(v mld. Kč) 7,5
7
5,4
6 5
Statistiky ČSÚ, kalkulace EKOSPOL
4 3
2,2
2,2
2010
2011
Odhad EKOSPOL 3,0
2 1 0 2007
2008
2009
rok
2012*
Prodané a zahájené byty v Praze po letech
7 000
6 010
6 000 5 000 4 000
prodané byty
zahájené byty
5 694 4 092
5 356
Odhad EKOSPOL
3 455 2 691
3 000
3 100 - 3 300
3 409
2 000 1 941
1 000
2 260 1 648
1 686
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012
EKOSPOL:
Nové Měcholupy II – 136 bytů Panorama Kyje II – 90 bytů Vilapark Uhříněveská obora I – 58 bytů Výhledy Barrandov I – 145 bytů Celkem 429 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,6 mld. Kč
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012
CENTRAL GROUP:
Metropole Zličín – další etapy Nové Letňany – další etapy Horní Měcholupy – první etapa Kamýk – první etapa Pitkovice – další etapa Celkem cca 710 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,9 mld. Kč
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012
FINEP:
Kaskády Barrandov IV – další etapa Bytové družstvo Habr – první etapa Harfa Park V – další etapa Bytový park Prosek III – další etapa Britská čtvrť III – další etapa Celkem cca 390 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,5 mld. Kč
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012
SKANSKA REALITY:
Botanica V – další etapa Milíčovský háj východ II – další etapa Bytový areál Jahodnice – další etapa Celkem cca 230 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,3 mld. Kč
„Zelené“ bydlení jako příležitost?
pro rezidenčního developera s ambicemi leadera trhu je stále největší příležitostí stavět nové byty v dobrých lokalitách a především za dostupné ceny poptávka po „zeleném“ bydlení (nízkoenergetické, pasivní domy) je v Praze stále slabá, navzdory snahám udělat z ní „nový trend“ proč?
vysoká cena v porovnání se standardními novostavbami (která se na úsporách energií vrátí až za 15-30 let v závislosti na rozdílu v ceně) vyšší stavební náklady specifický trh pro specifickou cílovou skupinu, zatím na trhu není poptávka, která by umožnila prodat tisíce těchto bytů
Až budou stát „zelené byty“ stejně, jako obyčejné, pak se jich možná začnou prodávat tisíce
DĚKUJI ZA POZORNOST
RNDr. Evžen Korec, CSc.
