FoKi FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Verziószám: 3.2 Lezárás dátuma:

FoKi Verziószám: 3.2 Lezárás dátuma: 2014.02.28.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Készítette: ItJump Kft. 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5. Telefon: (94) 311-064 271-es mellék, Fax: (94) 510-730 Web: www.itjump.hu E-mail: [email protected]

FoKi Felhasználói Kézikönyv

TARTALOM TARTALOM ..........................................................................................................................................................2 1 2

A FOKI RENDSZER CÉLJA .........................................................................................................................3 BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE ..............................................................................................................3

3 3.1 3.2

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS ..................................................................................................................4 KEZELŐFELÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ............................................................................................4 ÁLTALÁNOS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVEK ............................................................................................6

4

ÜGYVITELI MODUL .................................................................................................................................6

4.1

IKTATÓKÖNYVEK ....................................................................................................................................6

4.1.1 4.1.2

IKTATÓKÖNYV FELVÉTELE .......................................................................................................................6 IKTATÓKÖNYVEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA...................................................................................... 10

4.1.3

IKTATÓKÖNYVEK ZÁRÁSA ..................................................................................................................... 10

4.2 4.3

ADATOK EXPORTÁLÁSA ........................................................................................................................ 11 ÉRKEZTETÉSEK ...................................................................................................................................... 11

4.3.1

ÉRKEZTETÉS FELVÉTELE ........................................................................................................................ 11

4.3.2

ÉRKEZTETÉSEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNÓZÁSA .................................................................. 14

4.4 4.5

KIADMÁNYOZÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE ...................................................................................... 15 EXPEDIÁLÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE ............................................................................................. 16

4.6 4.7

IRATTÁRBA VÉTEL ................................................................................................................................. 17 ÜGYIRATOK FELÜLVIZSGÁLATA ............................................................................................................. 18

4.8 5 5.1

KONZISZTENCIA VIZSGÁLAT .................................................................................................................. 19 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK ........................................................................................................ 20 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK FELVÉTELE ....................................................................................... 20

5.2 5.3 5.3.1

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA ........................................................... 38 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK ........................................................................................................ 39 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁS FELVÉTELE ........................................................................................... 39

5.3.2 5.4

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNOZÁSA..................................... 47 KONTROLING, VEZETŐI JELENTÉSEK ...................................................................................................... 50

5.4.1

ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE ..................................................................................................................... 50

5.4.2 5.4.3

IRÁNYÍTÓPULT...................................................................................................................................... 51 STATISZTIKA SZAKMAI BESZÁMOLÓHOZ ............................................................................................... 52

5.4.4 5.5 5.6

SZERZŐDÉS ÁLLOMÁNY HAV BONTÁSBAN ............................................................................................ 52 HITELEZŐI IGÉNYEK TÁBLÁZAT NYOMTATÁSA ....................................................................................... 53 IKTATÁSI ÉRTESÍTŐK ............................................................................................................................. 54

5.7 5.8 5.9

PÉNZÜGY SZÁMLÁZÁS ÉS PÉNZTÁR KEZELÉS! ........................................................................................ 55 VONALKÓDOS IRAT KEZELÉS!................................................................................................................ 55 WORD FOKI .......................................................................................................................................... 56

6 6.1

ÁLTALÁNOS TÖRZSADATOK .................................................................................................................. 66 CÉG ADATOK FELVÉTELE ....................................................................................................................... 66

6.2

CÉG ADATOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ............................................................................ 67

6.3 6.4 6.5

DEVIZÁK FELVÉTELE .............................................................................................................................. 68 DEVIZÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ................................................................................... 68 DOKUMENTUM KATEGÓRIA FELVÉTELE ................................................................................................ 69

6.6 6.7

DOKUMENTUM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ................................................... 70 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA FELVÉTELE ............................................................................................. 71 2. oldal

FoKi Felhasználói Kézikönyv 6.8

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ................................................ 72

6.9 6.10

PARTNER KATEGÓRIA FELVÉTELE .......................................................................................................... 73 PARTNER KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ............................................................. 73

6.11

PARTNER ADATOK FELVÉTELE ............................................................................................................... 74

6.12 6.13

PARTNEREK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE .............................................................................. 84 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK FELVÉTELE ............................................................................................. 86

6.14

POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE................................................... 86

7 7.1

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI TÖRZSADATOK .................................................................................................. 87 ALSZÁM KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE ......................................................................................................... 87

7.2

ALSZÁM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ............................................................... 88

7.3 7.4

BESOROLÁS KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE ................................................................................................... 89 BESOROLÁS KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ......................................................... 89

7.5 7.6 7.7

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE ............................................................................ 90 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE .................................. 94 MELLÉKLET TÍPUSOK RÖGZÍTÉSE ........................................................................................................... 95

7.8 7.9 7.10

MELLÉKLET TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ................................................................. 95 SZAKASZPONT SÉMÁK RÖGZÍTÉSE ........................................................................................................ 96 SZAKASZPONT SÉMÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE .............................................................. 96

1

A FOKI RENDSZER CÉLJA

Napjainkban a fizetésképtelenségi ügyekkel foglalkozó szervezeteknél a megváltozott gazdasági és jogi

környezet következtében egyre több nyilvántartási és információ igény merül fel. A hitelezői nyilvántartás adatok naprakész kezelése, a kapcsolódó levelezések gyors és pontos megvalósítása, a hatósági jelentési kötelezettségek időben történő teljesítése integrált folyamat-menedzsment szoftver használatát követeli meg. Célunk egy olyan informatikai rendszer kialakítása volt, amely alkalmas a napi operatív tevékenységek hatékony kiszolgálására és biztosítja a felszámolási biztosok számára azokat a standard jelentéseket, amelyek a megalapozott munkához szükségesek. Arra törekedtünk, hogy a szoftver felhasználóbarát, egyszerű, többnyelvű, könnyen kezelhető és biztonságos legyen. 2

BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE

A rendszer indításához a felhasználónak a https://fokirendszer.hu webcímet kell beírni a web böngészőjébe. A FoKi működése Internet Explorer 8-as vagy magasabb verziószámú böngészőre lett optimalizálva.

3. oldal


Bejelentkezési képernyő

A rendszerbe kizárólag a helyes felhasználói név és jelszó megadását követően lehetséges bejelentkezni. A belépő képernyőn lehetőség van a használni kívánt cég kiválasztására is. Ennek „többcéges” működés esetén lehet jelentősége, a rendszer egyidejűleg több különböző felszámoló cég adminisztrációját képes elvégezni. 3 3.1

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS KEZELŐFELÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A szoftver kezelőfelülete úgy lett kialakítva, hogy gyors és hatékony tájékozódást, ill. műveletvégzést tegyen lehetővé. Valamennyi eleme magyar nyelvű. Általános tulajdonságok: •

Az ablakok 1024*768-as képernyőfelbontás mellett is használhatóak,

•

Az ablakok teljes képernyőméretre nagyíthatóak.

A program a következő ablaktípusokkal dolgozik: •

főképernyő,

•

beviteli képernyők,

•

lekérdező képernyők,

•

nyomtatott dokumentum előnézeti képernyők.

Főképernyő A rendszer főképernyője lehetővé teszi a felhasználó számára a jogosultságának megfelelő folyamatok indítását, továbbá aktív munkaasztala révén gyors információt biztosít feladatairól és az aktuális hirdetményekről.

4. oldal


Főképernyő

Egy folyamat indítása a rendszerben a főképernyő bal oldali fastruktúrájú menüjében az elindítani kívánt folyamat nevére történő kattintással lehetséges. A főképernyőn a gyorsindító pult felett található egy nyomógomb eszköztár, amely 5 nyomógombot tartalmaz, ezek az alábbi művelek, funkciók közvetlen indítását teszik lehetővé: •

Kezdőlap: kezdőlapra történő visszatérés,

•

Beállításaim: a felhasználó hozzáféréséhez tartozó beállítások lap indítása,

•

Jelszó megváltoztatása: a felhasználó hozzáféréséhez tartozó jelszó megváltoztatását,

•

Ügyfélszolgálat: a FoKi ügyfélszolgálatának elérhetőségeinek megtekintését,

•

Kijelentkezés: kijelentkezés a programból.

Ugyancsak a főképernyőn található tájékoztató információként az adott szerveren futó FoKi szoftver aktuális verziószáma, pl. 1.0.10, ill. a programba bejelentkezett felhasználó neve.

Beviteli képernyők A beviteli képernyők a rendszerben egységesen épülnek fel. A különböző típusú beviteli mezők (szövegdobozok, listadobozok, dátum-választók) kezelését követően a képernyő alsó részén lévő funkcionális nyomógombsor használatával lehetséges az elvégezni kívánt művelet (pl. mentés) indítása. Ha egy képernyő tartalmaz Mentés gombot, mindenképp kezeljük, ha menteni szeretnénk. Szűrő képernyők A szűrő képernyők a rendszerben szintén egységesen épülnek fel. Minden esetben a képernyő felső részén találhatóak a szűrőfeltételek. Az adott lekérdezés során használni kívánt szűrőfeltételek megadását követően minden esetben kezelni kell a Szűrés nyomógombot. Ekkor a szűrőfeltételek alatt található listában aktualizálásra kerül a szűrőfeltételeknek megfelelő találati halmaz. A képernyő alsó részén lévő funkcionális nyomógombsor használatával lehetséges a találati halmazon vagy annak egy kiválasztott elemén az elvégezni kívánt művelet (pl. Nyomtatás) indítása. Nyomtatott dokumentum előnézeti képernyők 5. oldal


A nyomtatható riportok esetében lehetőség van PDF, ill. Excel formátumok között választani. Ennek során egy speciális előnézeti képernyőt használ a program, abban az adatok megjelenítése mellett lehetséges lapozni az oldalak között, nagyítani a listát, ill. exportálni a riport tartalmát. 3.2

ÁLTALÁNOS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVEK

A program általános kezelése megfelel a felhasználók által megszokott Windows-os környezetben jellemző kezelési irányelveknek. A beviteli képernyőkön fehér háttérrel jelennek meg azok a beviteli mezők, amelyek esetében lehetséges az adatok közvetlen módosítása és a beírt adatok esetében nem történik kapcsolódó törzsadat-szintű ellenőrzés. A beviteli képernyőkön zöld háttérrel jelennek meg azok a beviteli mezők, amelyek esetében már a szöveg begépelése alatt történik lekérdezés az adatbázisból így megkönnyítve a felhasználó munkáját azáltal, hogy egy listában megjelenítve a találatokat a program lehetővé teszi, hogy azonnal kiválassza amit szeretne, és ne kelljen begépelni az egész szöveget. A beviteli képernyőkön fekete színnel jelennek meg azok az adatok, amelyek esetében nem lehetséges a közvetlen módosítás, ezek a mezők tájékoztató jellegű adatokat (pl. összesen értékeket) tartalmaznak. A FoKi nem rendelkezik elektronikus aláírás alkalmazás illesztéssel. A FoKi-t használó szervezeteknek igény esetén önállóan kell rendelkeznie olyan szoftverrel, amellyel az elektronikus aláírásokat létrehozni ill. azok érvényességét ellenőrizni tudják. 4

ÜGYVITELI MODUL

4.1

IKTATÓKÖNYVEK

4.1.1

IKTATÓKÖNYV FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Iktatókönyvek menüpont elindítása, Új iktatókönyv felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges az iktatókönyvek ill. a kapcsolódó irattári tervek kezelése. A képernyő több füles kialakítású: 

Alap adatok fül: 

Iktatókönyv kategória. Kapcsolódó törzsadat-szótárból választható.



Év.



Kód. Automatikusan képződik az iktatókönyv kategória kódjából ill. az évből.



Megnevezés. Automatikusan képződik az iktatókönyv kategória nevéből ill. az évből.



Státusz. Lehetséges értékei: Nyitott vagy Lezárt.



Iktatószám képzés módja. Csak megjelenítésre szolgál, a rendszerben kizárólag Főszám+Alszám típusú képzési mód lehetséges.



Kezdő iktatási sorszám. Megadható a kezdő alszám értéke. (A kezdő főszám értéke a rendszerben létrehozott első eljárás azonosító sorszámaként szintén manuálisan megadható.)



Megjegyzés. 6. oldal


Általános adminisztráció– Iktatókönyv Alapadatok fül kezelése



További adatok fül: 

Dokumentum kategória. Kapcsolódó törzsadat-szótárból listadobozból választható.



Irattári tételszám. Értéke manuálisan megadható. Csak egyedi, nem ismétlődő (korábban nem felhasznált) lehet.



Levéltár. Eljárás lezárását követően a levéltárba adás évének értéke (pl. 05 esetén a lezárást követő 6. évben lehetséges a levéltárba adás).



Selejtezés. Eljárás lezárását követően a selejtezhetőség értéke (pl. 10 esetén a lezárást követő 11. évben lehetséges a levéltárba adás).



Felhasználó és jogosultság. Itt lehetséges megadni azt, hogy a létrehozott irattári tétel esetében mely felhasználók jogosultak a dokumentum (irat) aláírására ill. kiadmányozására.

7. oldal


Általános adminisztráció– Iktatókönyv További adatok fül kezelése



Felhasználók 

Felhasználó és jogosultság. Itt lehetséges megadni azt, hogy a létrehozott iktatókönyv esetében mely felhasználók jogosultak az iktatókönyv olvasására ill. módosítására (gyakorlatilag kik jogosultak iktatni az iktatókönyvbe ill. kik jogosultak csak lekérdezni az iktatásokat).

Általános adminisztráció– Iktatókönyv Felhasználók fül kezelése



Iktatások 

Nyomtatható listában kereshető, szűrhető az adott iktatókönyv valamennyi iktatása.

Általános adminisztráció– Iktatókönyv Iktatások fül kezelése



Iktatásban érintett partnerek 

Nyomtatható listában megjelenítésre kerülnek az adott iktatókönyvben szereplő valamennyi partner (feladók ill. címzettek). 8. oldal


Általános adminisztráció– Iktatókönyv Iktatásban érintett partnerek fül kezelése



Tárgymutató 

Nyomtatható listában megjelenítésre kerülnek az adott iktatókönyvben szereplő valamennyi iktatás (irat) tárgya.

Általános adminisztráció– Tárgymutató Alapadatok fül kezelése



Névmutató 

Nyomtatható listában megjelenítésre kerülnek az adott iktatókönyvben szereplő valamennyi eljárás (ügyirat) eljárás alá vont partnere. Amennyiben az adott iktatókönyvben csak egy konkrét kiemelt fizetésképtelenségi eljárás iktatását végezzük, akkor természetesen itt csak egyetlen partner neve található meg.

Általános adminisztráció– Iktatókönyv Névmutató fül kezelése

Műveletek:  

Mentés nyomógomb. Használatával lehetséges az iktatókönyv adatainak mentése. Vissza. Használatával mentés nélkül lépünk ki az iktatókönyv képernyőből. 9. oldal


4.1.2

IKTATÓKÖNYVEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Iktatókönyvek menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített iktatókönyvek listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az iktatókönyv fontosabb adataira szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő szűrőmezők: 

Kód.



Megnevezés.



Iktatókönyv kategória. Listadobozból választható.

Elvégezhető műveletek a találati halmazon: 

Nyomtatás. Kezelése során egy lista jellegű riportot generál a rendszer a találati halmazról.



Irattári terv nyomtatása. Kezelése során egy részletes irattári terv nyomtatható, benne az irattári tételszámokkal, dokumentum kategória adatokkal, levéltári és selejtezési információkkal.



Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatókönyv részletes adatait nézhetjük meg, semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne,



Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy iktatókönyvön, a Módosítást használjuk. Ennek során az iktatókönyv rögzítésekor már megismert képernyő jelenik meg, itt lehetséges a már bevitt adatok módosítása,



Másolás. Használatával lehetséges egy már létező iktatókönyv csak fejadat szintű megmásolása.

Általános adminisztráció– Iktatókönyvek lekérdező-szűrő képernyő

4.1.3

IKTATÓKÖNYVEK ZÁRÁSA

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Iktatókönyvek menüpont. A lezárni kívánt iktatókönyvet módosítani szükséges, a módosítás során a Lezárt státuszt szükséges kiválasztani. Az iktatókönyv zárása során a következő kapcsolódó műveletek manuális elvégzését javasoljuk:  

Iktatások fülön lévő lista nyomtatása és Excel exportja, Tárgymutató és Névmutató füleken lévő listák nyomtatása és Excel exportja, 10. oldal




Rendszer folyamatok – Adatok exportálása folyamatban az érintett iktatókönyv adatainak teljes körű exportálása.

A fenti műveletek során keletkező papír alapú és elektronikus állományok (XLS, ZIP) a zárás részét képezik, azokat megőrizni szükséges.

4.2

ADATOK EXPORTÁLÁSA

Folyamat indítása: Rendszer folyamatok – Adatok exportálása menüpont. Képernyő rendeltetése: A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő iktatások (iratok) exportálása. Ennek során egy db ZIP tömörített állomány keletkezik. Ennek tartalma:  

un. XML állományok, amelyek tartalmazzák az érintett iktatások un. metaadatait, minden elektronikus dokumentum (csatolás)

Képernyőn lévő szűrőmezők: 

Fájlok titkosítása kapcsoló



Fizetésképtelenségi eljárás



Iktatókönyv



Irattári tételszám



Dátum intervallum.

Rendszer folyamatok – Adatok exportálása lekérdező-szűrő képernyő

4.3

ÉRKEZTETÉSEK

4.3.1

ÉRKEZTETÉS FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Érkeztetések menüpont elindítása, Új érkeztetés felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges az érkeztetések rögzítése. Iktatni kizárólag az érkeztetett dokumentumokat lehetséges. Az érkeztetéskor a rendszer automatikusan generál egy érkeztetési azonosítót. Képernyőn lévő mezők: 

Rögzítő személy. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható. Itt automatikusan a bejelentkezett felhasználó neve kerül megjelenítésre,



Cég. Érkeztetéshez kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani), 11. oldal




Partner. Az érkeztetéshez rendelni kívánt partner (a feladó cég) kiválasztása. Amennyiben még nem szerepel a partner a rendszerben, abban az esetben nem szükséges az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatának indítása és ott új partner felvétele. Amennyiben a zöldmezőben a partner teljes nevét begépeltük a kurzort a partner nevének utolsó betűje után hagyjuk a Partner mezőn állva, láthatjuk hogy a mező alatt nincs kiválasztható partner akkor a tabulátor billentyű lenyomásával egy új képernyő jelenik meg, ahol lehetséges egy egyszerűsített, gyorsított partnerfelvétel, az alábbi mezőkkel 

Ország. A partner Levelezési címének ország adata,



Irányítószám. A partner Levelezési címének irányítószám adata,



Település. A partner Levelezési címének település adata,



Utca, házszám. A partner Levelezési címének utca, házszám adata,



Telefonszám. A partner telefonszáma,



Anyja neve. A partner édesanyjának neve (természetesen csak magánszemély esetén értelmezett),



Születési dátum. A partner születési dátuma (természetesen csak magánszemély esetén értelmezett),



Jogi képviselő neve. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak neve,



Jogi képviselő országa. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének ország adata,



Jogi képviselő irányítószáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének irányítószám adata,



Jogi képviselő települése. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének település adata,



Jogi képviselő utca, házszáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének utca és házszám adata,



Kategória. A partner kategóriájának kiválasztása lehetséges egy legördülő listából. A listát az Általános törzsadatok modul, Partner kategóriák folyamatban felvett tételekből töltjük fel,



Bankszámlaszám. A partner bankszámlaszáma,



Adószám. A partner adószáma,



Közösségi adószám. A partner közösségi adószáma,



Cégjegyzékszám. A partner cégjegyzékszáma,

A képernyő alján lévő Partner mentése nyomógomb kezelése esetén a partner bekerül a rendszerbe és később az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatban tudjuk módosítani az adatait.

12. oldal


Általános adminisztráció- Érkeztetések képernyő - Gyorsított partnerrögzítés



Beérkezés dátuma, ideje Itt lehetséges a beérkezés időpontjának megadása,



Küldemény típusa: Fizikai/Elektronikus,



Elektronikusan aláírva: Igen/Nem (csak Elektronikus típusú küldemény esetén használható),



Elektronikus aláírás ellenőrizve: Igen/Nem (csak Elektronikus típusú küldemény esetén használható),



Postai azonosító,



KR érkeztető szám,



Iktatni szükséges: Igen/Nem,



Küldemény bontója: a rendszer felhasználói közül választhatjuk ki, listadobozból.



Bontás dátuma és ideje,



Státusz. automatikusan Érkeztetett,



Bontással kapcsolatos megjegyzés: Tetszőleges megjegyzést írhatunk az érkeztetéshez.

13. oldal


Általános adminisztráció– Érkeztetés rögzítése

Műveletek: 

 4.3.2

Mentés nyomógomb. Használatával lehetséges az érkeztetési adatok mentése. A sikeres mentést követően a rendszer egy üzenetben tájékoztatja a felhasználót a generált érkeztetési számról. ezt követően lehetséges a következő érkeztetés rögzítése vagy pedig a kilépés az érkeztetés képernyőről, Vissza. Használatával mentés nélkül lépünk ki az érkeztetés képernyőből. ÉRKEZTETÉSEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNÓZÁSA

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Érkeztetések menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített érkeztetések listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az érkeztetés során megadott mezők egy részére szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Cég,



Érkeztetési szám,



Státusz,



Létrehozó,



Küldemény típusa,



Megjegyzés,



Dátum-intervallum.

Elvégezhető műveletek a találati halmazon: 14. oldal




Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy listaszerű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet Excel vagy PDF formátumba exportálva kinyomtathatunk,



Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatás részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne,



Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy iktatáson, a Módosítást használjuk. Ennek során az érkeztetés rögzítésekor már megismert képernyő jelenik meg, itt lehetséges a már bevitt adatok módosítása,



Iktatás. Az Iktatás linkre kattintva lehetséges az érkezetett dokumentum közvetlen, azonnali iktatása,



Stornózás. A Stornózás linkre kattintva az érkeztetés sztornózott státuszba kerül.

Általános adminisztráció– Érkeztetések lekérdező-szűrő képernyő

4.4

KIADMÁNYOZÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Kiadmányozások menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített és lezárt (felelős által „készre jelentett”) kimenő iktatások listája kerül megjelenítésre. Lehetőségünk van az iktatási adatok egy részére szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Természetesen csak azok az iktatások kerülnek megjelenítésre számunkra, amelyek iktatókönyve esetén kiadmányozási joggal rendelkezünk. Képernyőn lévő szűrőmezők: 

Cég



Iktatókönyv



Iktatószám



Partner neve



Kategória



Iroda



Kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás



Irattári jel. 15. oldal



Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatás részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne,



Módosítás. Használatával lehetséges a kiadmányozó által az érintett iktatás teljes körű módosítása, kezelése. Döntése esetén akár az iktatás visszanyitása és vissza adása további ügyintézésre a felelős részére.



Kiadmányozás. Kiadmányozás művelet végrehajtása.

Általános adminisztráció– Kiadmányozások lekérdező-végrehajtó képernyő

4.5

EXPEDIÁLÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Expediálás menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban kiadmányozásra került kimenő iktatások listája kerül megjelenítésre. Lehetőségünk van az iktatási adatok egy részére szűrni, illetve a találati halmazon az expediálás elvégzésére. Képernyőn lévő szűrőmezők: 

Cég



Iktatószám



Partner neve



Kategória



Iroda






Irattári jel.


Expediálás. Expediálás művelet végrehajtása. Ennek során rögzítésre kerülnek az alábbi adatok: 

Küldés dátuma



Ideje



Küldés módja. Kapcsolódó törzsadat-szótárból listadobozból választható. 16. oldal


Általános adminisztráció– Expediálás lekérdező képernyő

Általános adminisztráció– Expediálás végrehajtó képernyő

4.6

IRATTÁRBA VÉTEL

Folyamat indítása: Általános adminisztráció– Irattárba vétel menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben lezárt eljárások (ügyiratok) esetében lehetséges az irattárba vétel rögzítése az irattáros által. A művelet használata során azok a lezárt eljárások kerülnek megjelenítésre (kezelhetőek), amelyek esetében az eljárás részletes adatok képernyő Irattári műveletek fülén az irattárba adás művelet rögzítésre került ill. javasoljuk ennek a műveletnek a során az irattári kísérőjegyzék kinyomtatását és használatát. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: 

Irattárba vétel. Használatával megtörténik az érintett eljárás valamennyi iktatásának (teljes iratanyagának) irattárba vétele.

Általános adminisztráció– Irattárba vétel lekérdező-művelet végrehajtó képernyő

17. oldal


4.7

ÜGYIRATOK FELÜLVIZSGÁLATA

Folyamat indítása: Általános adminisztráció– Ügyiratok felülvizsgálata menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a felülvizsgálat gyakorlatilag iktatás (irat) szinten valósul meg. Ennek oka az, a fizetésképtelenségi eljárások során keletkező iratok nagyon „sokszínűek”, nem lehetséges egy-egy eljárás valamennyi iratanyagát egységesen, egy időpontban selejtezni vagy levéltárba adni. A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy megkapja a selejtezhető vagy levéltárba adható iratok listáját ill. azonnal el is tudja magát a műveletet is végezni abban az esetben, amennyiben a lekérdezés az aktuális vagy korábbi időszakra vonatkozik. Jövő idejű időszakra nézve kizárólag a lekérdezés lehetséges. Képernyőn lévő szűrőmezők: 

Cég






Iktatókönyv



Irattári tételszám



Vonatkozási dátum.


Adatok. Használatával lehetséges az adott iktatás adatainak teljes körű megtekintése.



Felülvizsgálat. Ennek során a felülvizsgálatot végző dönthet úgy, hogy kiveszi a találati halmazból (kivonja az aktuális művelet alól) az érintett iratot. Ennek során közvetlenül lehetséges az irattári jel selejtezési ill. levéltárba adási értékének módosítása.

Általános adminisztráció– Ügyiratok felülvizsgálata művelet végrehajtó képernyő



Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy lista jellegű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet Excel vagy PDF formátumba exportálva kinyomtathatunk,



Konzisztencia vizsgálat. Használatával lehetséges találati halmaz iktatásai (iratai) esetében annak ellenőrzése, hogy a csatolások megfelelőek-e:





rendben van-e a titkosításuk?



rendelkezésre állnak-e a kapcsolódó fizikai adatállományok?

Kapcsolódó iktatások. Használatával lehetséges találati halmaz iktatásai (iratai) esetében annak kinyomtatása, hogy mely esetben vannak kapcsolódó iktatások ill. mely esetben került előirat vagy utóirat megadásra (melyek az un. szerelt iratok). 18. oldal






Selejtezés. Művelet végrehajtó nyomógomb. Használatával a találati halmaz elemei Selejtezve státuszt vesznek fel. Ennek során megadásra kerülő mezők: 

Ellenőr



Selejtezés dátuma



Selejtezéssel kapcsolatos megjegyzés

Levéltárba adás. Művelet végrehajtó nyomógomb. Használatával a találati halmaz elemei Levéltárba adva státuszt vesznek fel. Ennek során megadásra kerülő mezők: 

Ellenőr



Levéltárba adás dátuma



Levéltár neve.

Általános adminisztráció– Ügyiratok felülvizsgálata lekérdező-művelet végrehajtó képernyő

4.8

KONZISZTENCIA VIZSGÁLAT

Folyamat indítása: Általános adminisztráció– Konzisztencia vizsgálat menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített iktatások (iratok) esetében annak ellenőrzése, hogy a csatolások megfelelőek-e:  

rendben van-e a titkosításuk? rendelkezésre állnak-e a kapcsolódó fizikai adatállományok?

Képernyőn lévő szűrőmezők: 




Dátum intervallum.

A lekérdezés végeredménye közvetlenül egy riport a képernyőn.

19. oldal


Általános adminisztráció– Konzisztencia vizsgálat lekérdező-szűrő képernyő

5

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

5.1

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Fizetésképtelenségi eljárások menüpont elindítása, Új fizetésképtelenségi eljárás felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges a fizetésképtelenségi eljárások rögzítése. A képernyő több lapfülből áll, ezeken nyomon követhetjük az eljáráshoz készült iktatásokat, az eljáráshoz kapcsolódó iktatásokban használt alszámokat, hitelezői igényeket rögzíthetünk, szakaszpontokat, szerződéseket és hitelezői gyűléseket hozhatunk létre, illetve dokumentumokat tölthetünk fel. Képernyőn lévő fülek és az azokon lévő mezők: 

Alap adatok:  Név. A fizetésképtelenségi eljárás (ügy) neve  Cég. Az ügyhöz kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani)  Kategória. Az ügy kategóriáját adhatjuk meg. A Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Fizetésképtelenségi ügy kategóriáknál felvett tételekből válogathatunk a lista dobozban.  Azonosító. Az ügy azonosítója, a rendszer automatikusan legenerálja nekünk az iktatást végző felszámoló cég azonosítójából, a kategória kódjából és egy kötőjel után az ügy sorszámából („futó”, folyamatosan növekvő sorszám). Az első eljárás sorszáma szabadon megadható, ennek célja az, hogy a FoKi használatba vételekor lehetséges legyen a korábban már felhasznált sorszámtól folytatni a sorszámozást. Ezt követően ez a mező már nem módosítható, a rendszer automatikusan generálja.  Felelős. Az ügy felelőse. A Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál az adott céghez felvett dolgozók jelennek meg egy legördülő listában. Szakaszpont 20. oldal


    

    

   

  







létrehozása vagy módosítása során, illetve a Fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó iktatás létrehozásakor a kapcsolódó fizetésképtelenségi ügy felelősének e-mailt küld a rendszer, amennyiben ezt beállítottuk a Rendszerfolyamatok modul Beállítások folyamatának Automatikus e-mail küldés menüpontjában. Partner. Itt kell kiválasztanunk az ügyhöz kapcsolni kívánt partnert. Új partner felvételére a Nagyító nyomógomb használatával van lehetőség. Tárgy. Az ügy tárgyát adhatjuk meg. Megye. Az ügynél megadhatjuk, mely megyébe tartozik. Egyszerűsített eljárás. Legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy a fizetésképtelenségi ügy egyszerűsített eljárás-e. Kezdet. A fizetésképtelenségi ügy kezdetének dátumát adhatjuk meg. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolási kérelem benyújtásának időpontja. A végelszámolási eljárás kezdete az az időpont, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve a jogutód nélküli megszűnéséről rendelkező határozatában megállapít. Jogerő dátuma. Közzététel dátuma. Tervezett befejezés. Az ügy tervezett befejezésének dátumát adhatjuk meg. Tényleges befejezés. Az ügy tényleges befejezésének dátumát adhatjuk meg. Státusz. Legördülő listában választhatjuk ki, hogy az ügy Nyitott, Felfüggesztett, Lezárt, Stornózott vagy Előzetes e. Előzetes, illetve Stornózott státusz kiválasztása esetén a Közzététel dátumának megadása nem kötelező. Készültségi fok. Bíró neve. Végzés száma. Az eljárást elrendelő határozat száma. Kötelező regisztrációs díj. Megadható az adott ügyben kötelező-e regisztrációs díjat fizetni. Amennyiben „Nem” kerül kiválasztásra, úgy a rendszer törli a szokásos piros jelölést a Hitelezői igényeknél felvett regisztrációs díjjal nem rendelkező partnerekről. Utolsó működő év mérlegfőösszege. Iktatókönyv. Itt lehetséges megadni azt, hogy az adott eljárás iktatása melyik rendelkezésre álló iktatókönyvben történjen. Ügyirat jellege. Ez a mező nem módosítható, a rendszer automatikusan tölti. alaphelyzetben üres, ezt követően a lehetséges értékei: Papír alapú, Elektronikus vagy Vegyes. Attól függően veszi fel az értékét, hogy milyen anyagok iktatása történik meg, amennyiben már papír alapú ill. elektronikus anyag iktatása is megtörtént, akkor a Vegyes értéket veszi fel. Lefoglalt alszámok. Itt rendelhetünk az ügyhöz alszámokat, illetve az alszámok egyúttal partnereket is. A legördülő listában a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Alszám kategóriák folyamatban felvett tételek jelennek meg. Itt foglalhatunk le egy ügyben egy partnernek egy alszámot. Alszám kategóriák. Itt rendelhetünk a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Alszám kategóriák folyamatban felvett tételekhez partnereket, illetve az alszám kategóriát törölhetjük is az adott ügyből. Árfolyamszorzók. Megadhatjuk, az adott ügyben milyen árfolyamszorzók érvényesek. A devizák legördülő listát a rendszer az Általános törzsadatok modul, Devizák folyamatban felvett tételekkel tölti fel. A kívánt deviza kiválasztása után annak egy szorzót adva a Hozzáadás nyomógomb segítségével vehetjük fel az ügyhöz. A felvett tételt aztán a Szerkesztés, illetve Törlés nyomógombokkal kezelhetjük.

21. oldal


Általános adminisztráció- Fizetésképtelenségi eljárások alap adatok fül



Használt alszámok:  Az ügyhöz kapcsolódó iktatásokban használt alszámokat láthatjuk alszám, partner táblázatos elrendezésben.  Az Alszám lista nyomtatás nyomógomb segítségével egy riportot készíthetünk a fülön látható adatokról, excel vagy pdf formátumba exportálhatjuk őket.

22. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Használt alszámok fül



Iktatások  Az ügyhöz kapcsolódó iktatásokat láthatjuk irány, azonosító, partner, beérkezés, státusz és felelős táblázatos elrendezésben.  Az adott iktatáshoz tartozó Adatok linkre kattintva az iktatás adatait nézhetjük meg viszont semmit sem módosíthatunk rajtuk.  Az Iktatás lista nyomtatás nyomógomb segítségével egy riportot készíthetünk a fülön látható adatokról, excel vagy pdf formátumba exportálhatjuk őket.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Iktatások fül



Hitelezői nyilvántartás, új adat felvétele 

A Hitelezői nyilvántartás fülről az Új hitelezői nyilvántartás adat felvétele nyomógombbal indítható. A felugró képernyőn hitelezői igényeket rögzíthetünk a partnerekhez.



Partner. Ki kell választanunk kihez szeretnénk rögzíteni az igényt. Ez a kiválasztás történhet a zöld mezők esetében megszokott „begépeles” módon ill. a nagyító nyomógomb használatával. A kettő között itt fontos funkcionális különbség van: a zöld mezős gépeléskor csak azokat a partnereket kínálja fel a rendszer automatikusan, amelyek esetében hitelezői igény rögzítése történt. A nagyító használatával minden partner kiválasztása lehetséges.



Határidő. Kiválaszthatjuk, hogy a megadott határidőn belül, túl vagy jogvesztően érkezett-e be az igény.



Jogcím. Megadhatjuk milyen jogcímen érkezett a követelés.



Összeg. Az igényelt összeget vihetjük be, csak számokat írhatunk ebbe a mezőbe. 23. oldal




Deviza. Kiválaszthatjuk milyen pénznemben érkezett a követelés.



Szorzó. Nem módosítható mező. Az adott fizetésképtelenségi ügynél, az előbb kiválasztott deviza árfolyamszorzóját hozza a rendszer



Besorolás kategória. A fizetésképtelenségi ügynél megadott kategóriától és közzététel dátumától függően választhatunk besorolási kategóriát.



Elismert. Az igény elismertségét állíthatjuk be.



JE. Megadhatjuk jogilag ellenőrzött-e a követelés.



ÖE. Amennyiben ellenőriztük a követelés összegét, beállíthatjuk, rendben találtuk-e vagy sem.



Megjegyzés. Tetszőleges megjegyzést írhatunk az adott igényhez.



Hozzáadás. Ha beállítottuk a rögzíteni kívánt igény paramétereit, a Hozzáadás gomb megnyomásával rendelhetjük azt hozzá a kiválasztott partnerhez



Levél küldésének dátuma. Amennyiben küldtünk a partnernek visszaigazoló levelet az igényeiről, itt megjelenik, mikor tettük azt. Visszaigazoló levelet az Word FoKi modul, Körlevél nyomtatása folyamatban tudunk generálni.



Hitelezői igény adatok: táblázatos összesítésben kerülnek megjelenítésre az adott hitelezői igényei,



Mentés. Ahhoz, hogy ténylegesen az adatbázisba is elmentődjenek a hozzáadott igények, a képernyőn a Mentés gombot kell kezelnünk.



Bezárás. Amennyiben mentés nélkül szeretnénk kilépni a képernyőről, a Bezárás nyomógombbal tehetjük azt meg, miután a rendszernek feltett „Biztos, hogy bezárja az ablakot mentés nélkül?” kérdésére „OK”-val válaszolunk.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezők, térülések fül - Hitelezői nyilvántartás elem felvétel képernyő



Hitelezői nyilvántartás, szűrő képernyő 

Csak akik nem fizettek reg. díjat. Ennek a jelölőnégyzetnek a segítségével azokra a hitelezői igényekre tudunk szűrni, amelyeknél a megadott partnernek nincsen nyilvántartásba vételi díj sora. 24. oldal




A Hitelezői nyilvántartás táblázatban az oszlopok nevei felett lévő szövegdobozok, illetve legördülő listák a nyilvántartás szűrésére szolgálnak. Kezelésük nagyon egyszerű: szövegdobozok esetében beírjuk, mire szeretnénk szűrni majd az Enter billentyű lenyomását követően betöltődik a szűrt találati halmaz, a legördülő listáknál pedig csak kiválasztjuk a kívánt szűrési feltételt és a rendszer egyből betölti az adatokat.



Amennyiben egy igényt meg szeretnénk tekinteni, azt az Adatok linkre kattintva tehetjük meg. Ebben az esetben nincs lehetőség az adatok módosítására.



A Módosítás link kezelése esetén az igény sorában megadott partner összes igényét megjeleníti a rendszer az Új hitelezői nyilvántartás adat felvétele során már látott felugró képernyőn.



Ha törölni szeretnénk egy igényt, a megfelelő sor Törlés linkjére kattintva tehetjük meg



A Hitelezői nyilvántartás adatok táblázat alatt egy statisztikát találunk, ami megmutatja, összesen hány igény jött már létre, mekkora összegben és ezt az igény néhány fontosabb tulajdonsága szerint részletezi is.



A Lista nyomtatása nyomógombra kattintva riportot készíthetünk a Hitelezői nyilvántartás sorokról, illetve az alatta lévő statisztikáról.



Bővített lista nyomtatása nyomógomb használatával egy a Lista nyomtatása kimenethez hasonló, de annál részletesebb (több oszlopot, ID típusúakat tartalmazó) nyomtatási kimenetet kapunk.



Hitelezői igények tábla nyomtatása nyomógomb használatával a program automatikusan betölti a hitelezői igények táblázatos nyomtatása képernyőt, ahol kezdeményezhetjük az adott eljárás táblázatának nyomtatását. Természetesen ez már tipikusan nem soronként tartalmazza a hitelezői igényeket.



Nyilv. vételi díj ellenőrzése nyomógomb használata során a program kinyomtatja azt a riportot, amely tartalmazza az előírt ill. a tényleges nyilvántartásba vételi díjak hitelezőnkénti összevetését.



Térülés adatok rögzítése. Itt lehetséges a kifizetések ill. a behajthatatlansági nyilatkozatok rögzítése.



Nyomtatás jogcímenként. Egy olyan speciális kimenet, amely a megszokottól eltérően nem besorolásonkénti, hanem jogcímenkénti bontásban (oszlopokban) jeleníti meg a hitelezői igényeket.

25. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezők, térülések fül - Hitelezői nyilvántartás szűrő képernyő



Szakaszpontok 

A fizetésképtelenségi ügyhöz meghatározhatunk szakaszpontokat, amelyek alapján nyomon követhetjük, bizonyos feladatoknak milyen határidőre kell készen lennie, feljegyzéseket írhatunk és dokumentumokat tölthetünk fel hozzájuk. Az Alap adatok fülön kiválasztott Kategória és a Közzététel dátuma alapján a jogszabályi törzsadatokból legenerálódik az adott eljáráshoz az ütemterv amelyet a szakaszpontok összessége alkot. Az automatikus generálódást a közzétételi dátum kitöltése hozza létre amennyiben az adott eljárás típushoz a törzsadatokban felvettünk szakaszpont sémákat a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Fizetésképtelenségi ügy kategóriák folyamatnál, a rendszer ezeket a szakaszpontokat előre felveszi nekünk az ügyhöz.



Fontos megjegyezni, hogy az egyes eljárásoknál legenerált ütemtervet(szakaszpontok összességét) nem szabad elfogadottnak tekintenünk. A közzététel dátum kitöltését követően ki kell nyomtatnunk, majd az adott eljárás sajátosságainak megfelelően a felesleges szakaszpontokat (amelyek az adott eljárásban nem értelmezhetőek) töröljük ki és vegyünk fel olyan szakaszpontokat, amelyek az eljárás sajátosságaihoz igazodik és a sablon szakaszpontokba nem került bele.



Az Új szakaszpont hozzáadása nyomógomb megnyomásával új szakaszpontot vehetünk fel az ügyhöz a felugró ablakban. A szakaszpont nevét szabadon megadhatjuk, de ha már a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Szakaszpont sémák folyamatban felvett elemek közül szeretnénk hozzáadni az ügyhöz, a Nagyító gombra kattintva, az újabb felugró ablakban, a szakaszpont nevére kattintva megtehetjük azt is. A Felelőst legördülő listából kiválaszthatjuk, ki legyen az adott szakaszpont felelőse. A listában az ügyhöz rendelt céghez, a Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál felvett dolgozók jelennek meg. Opcionálisan megadhatjuk a szakaszpont Tervezett, illetve Tényleges dátumát. A Törvényi dátum 26. oldal


mező generált szakaszpontok esetén kerül kitöltésre automatikusan, nem módosítható. Az így létrehozott szakaszpont csak és kizárólag ebbe az új eljárásban fog szerepelni. 

A szakaszpont felvétele esetében dönthetünk arról, hogy az adott adott szakaszpont automatikusan záródjon le, ha az rendszer dátuma eléri a tervezett dátumot. Ezt abban az esetben érdemes használni, ha valamilyen határidő lejáratát szeretnénk az ütemtervbe nmegjeleníteni.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szakaszpontok fül - Új szakaszpont felvétele képernyő



Amennyiben nincs szükségünk egy szakaszpontra, a Törlés linkre kattintva törölhetjük azt.



Ha módosítás nélkül szeretnénk megtekinteni egy szakaszpont adatlapját, a hozzá tartozó sor Adatok linkre történő kattintásával tehetjük meg ezt, módosítás esetén a Módosítás linket kell kezelnünk, ekkor az Új szakaszpont hozzáadása nyomógomb kezelésekor már látott képernyő fogad minket.



Kezdő állapotában a fül az összes szakaszpontot és az azokhoz tartozó feladatokat, feljegyzéseket, dokumentumokat megjeleníti. Amennyiben kijelölünk egy szakaszpontot, a rendszer már csak az ahhoz tartozó elemeket mutatja meg. Az alap állapotot az Összes szakaszpont kapcsolódó adata nyomógomb segítségével állíthatjuk vissza.

27. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szakaszpontok képernyő



Ha kijelöltünk egy szakaszpontot, az Új feladat felvétele nyomógomb elérhetővé válik. Amennyiben rákattintunk, a felugró ablakban új feladatot vehetünk fel: 

Tárgy. A feladat tárgyát kell megadnunk.



Leírás. Opcionálisan írhatunk leírást a feladathoz.



Felelős. A legördülő listából kiválaszthatjuk, ki legyen az adott feladat felelőse. A listában az ügyhöz rendelt céghez, a Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál felvett dolgozók jelennek meg.



Határidő. A feladat elvégzésének határidejét állíthatjuk be.



Ismétlődés. Beállíthatjuk ismétlődő feladatról van-e szó.



Státusz. Legördülő listából kiválaszthatjuk, milyen fázisban van a feladat elvégzése.



Időtartam. Megadhatjuk mennyi időt vett igénybe a feladat elvégzése.



Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a feladattal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni.



Értékelés. Amennyiben Lezárt státuszt választottunk ki, elérhetővé válik. Itt értékelhető az elvégzett feladat.



A Munkalap nyomtatása jelölőnégyzet ezen a képernyőn nem értelmezett.



Egy feladat adatlapját az Adatok linkre történő kattintással tekinthetjük meg, az adatok módosítása nem lehetséges. 28. oldal




Ha módosítani szeretnénk egy feladatot, a Módosítás linket kell kezelnünk, ekkor az Új feladat felvétele nyomógomb kezelése során felugró ablak fogad minket.



Amennyiben törölni szeretnénk egy feladatot, a Törlés linket használjuk.

Fizetésképtelenségi adminisztráció – Feladatok – Új céges adat feladat felvétele



Feljegyzés felvételéhez az Új feljegyzés felvétele nyomógombra kell kattintanunk, majd a felugró ablakban megadhatjuk a feljegyzés szövegét. Feljegyzéseknél nincs lehetőség módosításra, csak megtekintésre illetve stornózásra, az Adatok és Stornó nyomógombok segítségével.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szakaszpontok fül - Új feljegyzés felvétele



Dokumentum feltöltéséhez a Dokumentum feltöltése gombot nyomjuk meg, a felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: 

Feltöltendő dokumentum. A Tallózás nyomógomb kezelésével megkereshetjük a számítógépünkön a feltölteni kívánt dokumentumot.



Leírás. Tetszőleges leírást adhatunk a feltöltendő dokumentumhoz.

29. oldal




Amennyiben egy dokumentumot már feltöltöttünk, csak a leírás módosítására, illetve a dokumentum stornózására van lehetőség a Leírás módosítása és Stornózás nyomógombokkal.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások – Szakaszpontok fül - Dokumentum feltöltése



Dokumentumok 

Ezen a fülön lehetséges dokumentumok, mellékletek hozzáadása az ügyhöz, illetve az ügy szakaszpontjaihoz feltöltött dokumentumok kezelése is.



Dokumentum feltöltéséhez a Dokumentum feltöltése gombot nyomjuk meg, a felugró ablakban a következőket adhatjuk meg:





Feltöltendő dokumentum. A Tallózás nyomógomb kezelésével megkereshetjük a számítógépünkön a feltölteni kívánt dokumentumot.



Leírás. Tetszőleges leírást adhatunk a feltöltendő dokumentumhoz.



Amennyiben egy dokumentumot már feltöltöttünk, csak a leírás módosítására, illetve a dokumentum törlésére van lehetőség a Leírás módosítása és Törlés nyomógombokkal.

Mellékletek. A legördülő listában a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Melléklet típusok folyamatban felvett tételek jelennek meg. Amennyiben hozzá szeretnénk adni egyet az ügyhöz, a kívánt elem kiválasztása után, a legördülő lista melletti kis zöld plusz nyomógombra kattintva tehetjük ezt meg. Hozzáadás után táblázatos elrendezésben jelennek meg ezek az elemek. Itt beállíthatjuk a melléklet típusának állapotát: Nincs, Rendelkezésre áll, Nem releváns. Amennyiben a Rendelkezésre áll állapotot választjuk ki a legördülő listából meg jelenik a Feltöltés nyomógomb. Ha erre kattintunk, dokumentumot tudunk feltölteni, a már a Dokumentum feltöltése nyomógomb kezelése során látott képernyőn keresztül. Melléklet típus törléséhez a sor végén lévő kis piros X-et ábrázoló gombra kell kattintanunk.

30. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció – Fizetésképtelenségi eljárások - Csatolások fül



Szerződés/Megrendelés 

Az ügyhöz kapcsolódó szerződések, megrendelések kezelésére szolgáló fül.



A kezdő listában a már korábban rögzített tételek jelennek meg. Ezeket az elemekhez felvett megjegyzéseken kívül bármely tulajdonságuk alapján rendezhetjük csökkenő vagy növekvő sorrendre. A felsorolt tételekkel a következő műveleteket tudjuk elvégezni: 

Adatok. Az elem adatlapját nyithatjuk meg, semmit sem módosíthatunk. Ha van csatolmány, azt letölthetjük.



Módosítás. Ebben az esetben a felugró ablakban módosíthatjuk az elem tulajdonságait.



Szerződésmásolás. A módosításhoz hasonlóan az elem tulajdonságait módosíthatjuk a felugró ablakban, ám amikor a Mentés nyomógombot kezeljük, nem a kiválasztott elemet írjuk felül, hanem új tételként adjuk hozzá az ügyhöz.



Törlés. A kívánt elem törlésére szolgáló link.



Amennyiben egy elemhez csatoltunk dokumentumot, a hozzá tartozó sor végén egy gemkapocs jelenik meg. Erre kattintva azonnal letölthető a csatolmány.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szerződések fül



Amennyiben új szerződést szeretnénk rögzíteni az Új szerződés hozzáadása nyomógombbal tehetjük meg azt. A felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: 31. oldal




Üzleti partner. Kiválaszthatjuk ki az üzleti partnerünk.



Partner. A fizetésképtelenségi ügynél kiválasztott partnert jeleníti meg. Nem módosítható ezen a képernyőn.



Sorszám. A szerződés, megrendelés sorszámát állíthatjuk be.



Tárgy. Itt kell megadnunk a szerződés tárgyát.



Szerződés/Megrendelés kelte. A szerződés, megrendelés keltjének időpontját állíthatjuk be.



Teljesítés. A szerződés, megrendelés teljesítési dátumát adhatjuk meg.



Nettó. A szerződés, megrendelés nettó összegét adhatjuk meg.



Bruttó. A szerződés, megrendelés bruttó összegét írhatjuk be.



Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni.



A Csatolmány feltöltése nyomógombbal feltölthetünk egy dokumentumot a szerzősédhez, megrendeléshez

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szerződések fül - Új szerződések hozzáadása



Hitelezői gyűlés 

Ezen a fülön történik a fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó hitelezői gyűlések, jelenléti ívek, jegyzőkönyv mellékletek kezelése. 32. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül



Új hitelezői gyűlés létrehozásához az Új hitelezői gyűlés felvétele nyomógombot kell kezelnünk. A felugró részletes adatok képernyőn a következő információk bevitelére van lehetőség: 

Dátum. A Hitelezői választmány dátumát adhatjuk meg.



Hely. A hitelezői választmány helyszínét adhatjuk meg.



Statisztikában figyelembe venni kívánt Elismertség és határidő értékek rögzítése, Választmány alakult: Igen/Nem, Képviselet: Van/Nincs. Van érték esetében lehetséges tetszőleges számú képviselő (hitelező vagy egyéb partner pl. jogi képviselő) kiválasztása.

  

Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a hitelezői választmánnyal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Hitelezői választmány adatok képernyő



A kezdő listában a már korábban rögzített tételek jelennek meg. Ezeket az elemekhez felvett megjegyzéseken kívül bármely tulajdonságuk alapján rendezhetjük csökkenő 33. oldal


vagy növekvő sorrendre. A felsorolt tételekkel a következő műveleteket tudjuk elvégezni: 

Adatok. A kiválasztott hitelezői választmány részletes adati töltődnek be, nem módosítható formában.



Módosítás. A kiválasztott hitelezői választmány részletes adati töltődnek be, bármely tulajdonságát módosíthatjuk.



Törlés. A hitelezői választmány törlése.



Jelenléti adatok. A fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó, hitelezői igénnyel rendelkező partnerek, akiknél az Word FoKi modul, Körlevelek nyomtatása menüpontban a Meghívó dokumentum kategóriával iktattuk, bekerülnek a listába. Megadhatjuk a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek segítségével, hogy az adott hitelezői választmányon megjelentek-e és akarják-e, hogy a választmány megalakuljon. A találati halmaz szűrésére is lehetőség van: Sorszám, Partner, illetve Alszám szerint. Az Összesen információk segítségével egy részletes statisztika jelenik meg a választmányról.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Jelenléti adatok képernyő

34. oldal




Jelenléti ív nyomtatása. Amennyiben a Jelenléti adatokról riportot szeretnénk készíteni, ezt a nyomógombot használjuk. Ekkor történik meg a Jelenléti adatoknál látott Sorszám mezőbe a sorszámok generálása. Excel, illetve pdf formátumba exportálhatjuk a riportot.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Jelenléti ív nyomtatás

35. oldal




Jegyzőkönyv melléklet. A Jelenléti adatok képernyőn szereplő és megadható információk riport formában történő megjelenítése történik e link használatakor. Excel, illetve PDF formátumba exportálhatjuk a riportot.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Jegyzőkönyv melléklet

Természetesen a FoKi különböző típusú (adattartalmú) mellékletet készít a felszámolási eljárások ill. a csődeljárások esetében.



Felhasználók 

Ezen a fülön lehetséges annak rögzítése, hogy ki jogosult hozzáférni az adott felhasználói eljáráshoz. Amennyiben itt egyetlen felhasználót sem rögzítünk, abban az esetben minden olyan felhasználó, aki jogosult a Fizetésképtelenségi eljárások folyamat elindításra, az jogosult az adott eljárás módosítására is. Amennyiben ezen a fülön legalább egy felhasználót rögzítünk, ezzel minden más felhasználót kizártunk az eljárás eléréséből. Természetesen minden olyan felhasználó, aki felhasználói csoport szinten rendelkezik Fizetésképtelenségi eljárás admin joggal, továbbra is jogosult lekérdezésre, módosításra.



a felhasználók esetében az Olvasás ill. a Módosítás jogkörök állíthatóak itt be, természetesen a módosítási jog olvasási jogot is jelent.

36. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások – Felhasználók fül



Mérlegek: lehetséges rögzíteni az eljáráshoz kapcsolódó különböző jellegű (tevékenység záró, eljárás nyitó, eljárás közbenső ill. eljárás záró) mérlegeket.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások – Mérlegek fül



Irattári műveletek. Itt lehetséges rögzíteni az irattári átadásokat ill. visszavételeket az eljárás (ügyirat) felelőse oldaláról. Természetesen egy-egy irattári műveletet irattári oldalról az irattárosnak is kezelni szükséges (eljárás felelős személy átad – irattáros átvesz). Kezelésre kerülő adatmezők: 

Jelleg: Irattárba adás/Irattárból visszavétel.



Ügyirat tárolásának helye: a törzsadat szinten rögzített irattárak listadobozból választhatóak.



Művelet dátuma.



Engedélyező: felhasználók listájából választható.



Megjegyzés.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások – Irattári műveletek fül

37. oldal


A fizetésképtelenségi ügy adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett ügyek adatai. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

5.2

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített ügyek listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az ügyeknél kötelezően megadandó mezőkre szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Cég



Kód



Felelős



Kategória



Végzés száma



Megnevezés alapján



Státusz



Iroda



Megye


Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy listaszerű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet excel vagy pdf formátumba exportálva kinyomtathatunk.



Adatok. Az Adatok linkre kattintva az ügy részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne.



Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy ügyön, a Módosítást használjuk. Ez az ügy felvételekor már látott képernyővel fogad minket, itt módosíthatunk a már bevitt adatokon.

38. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások szűrő képernyő

5.3

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK

5.3.1

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁS FELVÉTELE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi iktatások menüpont elindítása, Új iktatás felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges azoknak az iktatásoknak a rögzítése, amelyek egy fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódnak. A rendszer un. alszámos iktatást végez. Minden eljárás (ügy) számára automatikusan kiosztásra kerül egy alszám és az adott eljárás minden további bejövő, ill. kimenő iktatását erre az alszámra teszi, egy folyamatosan növekvő sorszámozást alkalmazva. A rendszerben az iktatószám felépítése a következő: 3-7/2013/TFCS, ahol: 

3: eljárás (ügy) azonosító sorszáma,



7: adott eljárásban ez a 7. iktatás,



2013: év,



TFCS: eljárás típusa.

Kialakításra került továbbá egy un. iktatási azonosító. Minden partner számára automatikusan kiosztásra kerül egy alszám és az adott partner minden további bejövő, ill. kimenő iktatását erre az alszámra teszi a rendszer, egy folyamatosan növekvő sorszámozást alkalmazva. A rendszerben az iktatási azonosító felépítése a következő: TFCS-4-23/3, ahol: 

TFCS: eljárás típusa,



4: eljárás azonosító sorszáma,



23: alszám (partner azonosító az adott eljárásban),



3: adott eljárás adott alszáma (partnere) esetében ez a 3. iktatás.

Alapadatok fülön lévő mezők: 39. oldal




Iktatószám. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Iktatási azonosító. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Rögzítő személy. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható. Itt automatikusan a rögzítéskor bejelentkezett felhasználó neve kerül megjelenítésre,



Rögzítés időpontja. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Cég. Iktatáshoz kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani).



Kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás. Itt lehetséges az iktatni kívánt dokumentumhoz kapcsolódó ügy kiválasztása. Amennyiben a begépeléssel nem találjuk meg a keresett ügyet, akkor a Nagyító nyomógomb használatával lehetséges az Eljárások képernyőn a részletes keresés is. Amennyiben úgy döntünk, hogy új ügyről van szó, abban az esetben a mező alatt lévő Új fizetésképtelenségi eljárás felvétele link használatával lehetséges ennek felvétele. Ekkor a felugró ablakban a Fizetésképtelenségi eljárások folyamat Új felvétel lapja fogad minket.



Felelős. A rendszer felhasználói közül választhatjuk ki, legördülő listából. A rendszer automatikusan kitölti az eljáráshoz rendelt asszisztens (felelős) nevével.



Feladó/Címzett. Az iktatáshoz rendelni kívánt partner (az iktatás irányából fakadóan feladó vagy címzett) kiválasztása. Amennyiben még nem szerepel a partner a rendszerben, abban az esetben nem szükséges az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatának indítása és ott új partner felvétele. Amennyiben a zöldmezőben a partner teljes nevét begépeltük a kurzort a partner nevének utolsó betűje után hagyjuk a Partner mezőn állva, láthatjuk hogy a mező alatt nincs kiválasztható partner akkor a tabulátor billentyű lenyomásával egy új képernyő jelenik meg, ahol lehetséges egy egyszerűsített, gyorsított partnerfelvétel,az alábbi mezőkkel: 

Ország. A partner Levelezési címének ország adata.



Irányítószám. A partner Levelezési címének irányítószám adata.



Település. A partner Levelezési címének település adata.



Utca, házszám. A partner Levelezési címének utca, házszám adata.



Telefonszám. A partner telefonszáma.



Anyja neve. A partner anyjának neve.



Születési dátum. A partner születési dátuma.



Jogi képviselő neve. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak neve.



Jogi képviselő országa. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének ország adata.



Jogi képviselő irányítószáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének irányítószám adata.



Jogi képviselő települése. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének település adata.



Jogi képviselő utca, házszáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének utca és házszám adata.

40. oldal




Kategória. A partner kategóriájának kiválasztása lehetséges egy legördülő listából. A listát az Általános törzsadatok modul, Partner kategóriák folyamatban felvett tételekből töltjük fel.



Bankszámlaszám. A partner bankszámlaszáma.



Adószám. A partner adószáma.



Közösségi adószám. A partner közösségi adószáma.



Cégjegyzékszám. A partner cégjegyzékszáma.

A táblázat alján lévő Partner mentése nyomógomb kezelése esetén a partner bekerül a rendszerbe és később az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatban tudjuk módosítani ezen adatait.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi iktatások képernyő - Gyorsított partnerrögzítés



Iktatás iránya. Bejövő vagy Kimenő. Attól függően válasszunk, hogy az adott dokumentumot küldtük vagy fogadtuk.



Beérkezés/Küldés dátuma. Itt lehetséges a küldés/beérkezés időpontjának megadása. Jövő idejű dátum érték megadása nem lehetséges.



Ideje. Beérkezés/küldés időpontja adható meg, javasoljuk az ÓÓ:PP formátum használatát. Jövő idejű idő érték megadása nem lehetséges. 41. oldal




Illetékes irodába érkezés dátuma. Az irodába érkezés dátumát írhatjuk be.



Alszám. Ezeket a mezőket csak és kizárólag akkor használjuk, ha az eljárás alapadatainál nem vagy nem teljes mértékben történt az területileg illetékes hatóságok eljáráshoz rendelése. Amennyiben ott ez megtörtént akkor célszerű ezt a részt figyelmen kívül hagyva engedni az iktató rendszert hogy az automatikus döntési mechanizmusát használja. Ez a rész háromféleképpen működhet, használata kizárólag az iktatási azonosító generálását befolyásolja, az iktatószámét nem. Amennyiben új partnert vettünk fel az iktatás képernyőn és még nem mentettük le, egy listadoboz jelenik meg Felhasznált alszámok néven (itt láthatjuk milyen alszámokra van már partner iktatva az ügynél) mellette egy szövegdobozzal ahová megadhatjuk milyen alszámra szeretnénk tenni az iktatást. Amennyiben egy a már az iktatás előtt a rendszerben lévő partnerre szeretnénk iktatni, akinek még nem volt alszám foglalása és nincs rá még iktatás vagy mindegyik iktatás stornózott, esetleg új partnert vettünk fel az iktatás képernyőn, akit le is mentettük, akkor megjelenik a Választható alszámok nevű listadoboz, amelyben az ügyhöz felvett alszám kategóriákat láthatjuk és vehetjük fel hozzájuk a partnert. Amennyiben ebben a listadobozban kiválasztunk egy értéket és így mentjük az iktatást, úgy az illető partner, mint foglalt alszám megjelenik a kiválasztott ügy adatlapján. A Felhasznált alszámok lista ebben az esetben is megjelenik, megtekinthetjük a kiválasztott ügynél mely alszámra történt már iktatás. A listadoboz mellett lévő szövegdobozba megadhatjuk melyik alszámra szeretnénk iktatni. Amennyiben egy a már az iktatás előtt a rendszerben lévő partnerre szeretnénk iktatni, akinek már van alszám foglalása, akkor az egy feliratban megjelenik. A Felhasznált alszámok lista ebben az esetben is megjelenik, megtekinthetjük a kiválasztott ügynél mely alszámra történt már iktatás. A listadoboz mellett lévő szövegdobozba megadhatjuk melyik alszámra szeretnénk iktatni.

Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi iktatások képernyő - Alszám választása



Iktatókönyv. Az adott fizetésképtelenségi eljáráshoz hozzárendelt iktatókönyv kerül az iktatás során automatikusan kiválasztásra.



Dokumentum kategória. Kiválaszthatjuk, milyen kategóriára szeretnénk iktatni a dokumentumot. A legördülő listában az Általános törzsadatok modul, Dokumentum kategóriák folyamatban felvett tételek közül azok kerülnek megjelenítésre, amelyek használhatósága a kiválasztott iktatókönyvben (irattári tervben) korábban rögzítésre került.. Amennyiben a Hitelezői igény kategóriát választjuk ki egy új táblázat ugrik fel, itt adhatjuk hozzá az igényeket az iktatással egy időben. Az igényeknek hét féle tulajdonságát állíthatjuk be a megjelenő táblázatban: 

Határidő. Megadhatjuk, hogy az igény határidőn belül, túl, vagy jogvesztően érkezett-e be.



Jogcím. Az igény bejelentésének jogcímét adhatjuk meg.



Összeg. Az igényelt összeget adhatjuk meg.



Deviza. Beállíthatjuk milyen pénznemű az igény. 42. oldal




Szorzó. Az fizetésképtelenségi ügy devizáinál beállított automatikusan hozza a rendszer, nem kell külön beállítanunk.

szorzó

értékeket



Besorolás kategória. Megadhatjuk, milyen kategóriába szeretnénk sorolni a hitelezői igényt. A rendszer a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul Besorolási kategóriák folyamatnál felvett kategóriákkal tölti fel ezt a listadobozt.



Elismert. Az igény elismertségét állíthatjuk be.

A Hozzáadás nyomógomb segítségével adhatjuk hozzá a partnerhez a hitelezői igényt, amit később a Fizetésképtelenségi ügy folyamatnál a Hitelezői nyilvántartás fülön módosíthatunk, tekinthetünk meg.

43. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi iktatások képernyő - Hitelezői igény rögzítése képernyő



Érkeztetés/Küldés módja. Az Általános törzsadatok modul, Kommunikációs csatornák folyamatnál felvett érkeztetési módok választhatóak ki a legördülő listából. Itt adhatjuk meg, milyen módon jutott el hozzánk a dokumentum vagy küldjük azt ki (pl. postai úton, faxon vagy e-mailen keresztül). 44. oldal




Adathordozó. Általános törzsadatok modul, Adathordozók folyamatnál felvett adathordozó típusok választhatóak ki a legördülő listából. Az adathordozó esetében törzsadat szinten beállításra kerül az, hogy az elektronikus vagy papír alapú.



Partner iktatószám. Itt adhatjuk meg, hogy a beérkezett dokumentumot a feladó milyen iktatószámon tárolja.



Küldő. A küldő személyének bevitelére szolgál.



Alapdokumentum oldalszáma. A beérkezett dokumentum oldalszámát írhatjuk be.



Mellékletek száma. Megadhatjuk a beérkezett dokumentumhoz tartozó mellékletek számát.



Mellékletek megnevezése. A mellékleteket sorolhatjuk fel a rendelkezésre álló cellában.



Napok száma a határidőig. Amennyiben esetleg a dokumentumra a feladó a beérkezést követően x nappal választ vár, itt adhatjuk meg ezen napok számát.



Határidő. Beállíthatjuk, ha határidős teendőnk van a dokumentummal, azt meddig kell elvégezünk.



Státusz. Kiválasztható státuszok: Nyitott, Folyamatban, Lezárt, Visszaküldött, Stornózott. A státuszok használata során célszerű azt figyelembe venni, hogy az adott iktatással van-e még iktatóként további feladatom. Amennyiben nincs, akkor célszerű a Lezárt státusz használata, ellenkező esetben pedig célszerű nyitva hagyni az iktatást. (A korábbi iktatások lekérdezése során lehetséges a státuszra szűrve lekérdezni a nyitott, ill. folyamatban lévő iktatásokat.)



Hol található az eredeti példány. Itt kerül megjelenítésre az, hogy az adott dokumentum esetében az eredeti példány hol található. A mezőt a szoftver automatikusan tölti az alábbi elvek alapján: 

a rögzítés során automatikusan a felelős személy esetében törzsadat szinten megadott irattárolási helyet tartalmazza,



amennyiben az iktatás (irat) fizikai mozgatásra kerül a rendszerben (Iktatások képernyő - Iratok fizikai mozgása fül), abban az esetben automatikusan az irat helyeként megadott felhasználóhoz törzsadat szinten megadott irattárolási helyet tartalmazza,



amennyiben az eljárás zárását követően irattári műveletre kerül sor, akkor a mező automatikusan az irattár helyét tartalmazza.



Iktatás tárgya. Az iktatás tárgyát adhatjuk meg. Amennyiben kiválasztottunk dokumentum kategóriát, a rendszer automatikusan az ott kiválasztott értéket teszi be nekünk.



Prioritás.



Elektronikus aláírás ellenőrizve. Igen/Nem értéke lehet, csak abban az esetben módosítható az iktatás során, amennyiben az érkeztetés során nem került megadásra.



Elektronikus aláírás megfelelő. Igen/Nem értéke lehet, csak abban az esetben módosítható az iktatás során, amennyiben az érkeztetés során nem került megadásra.



Kezelési utasítás. Listadobozból választható, egyidejűleg több érték is hozzáadható az iktatáshoz. Lehetséges „Egyéb szükséges utasítás” elem kiválasztása, ekkor tetszőleges megjegyzés adható meg.



Küldemény típusa. A küldemény típusát adhatjuk meg. Az Általános törzsadatok modul, Postai küldemény típusok folyamatban felvett tételek közül válogathatunk a legördülő listában. Csak Kimenő iktatás esetén elérhető funkció. 45. oldal




Küldeményazonosító. Kimenő iktatás esetén a küldemény azonosítója.



Tömeg. Kimenő iktatás esetén a küldemény súlyát adhatjuk meg.



Bérmentesítési díj. Kimenő iktatás esetén a küldemény küldési díját adhatjuk meg.



Tárgyszavak.



Elintézés dátuma.



Előirat iktatószáma.



Utóirat iktatószáma.



Ügykezelő rendszer.



Ügy azonosító.



További azonosító.



Megjegyzés. Tetszőleges megjegyzést írhatunk az iktatáshoz.

Kapcsolódó iktatások fülön lévő mezők: 

Lehetséges megadni un. „lásd még” típusú kapcsolódó iktatásokat, tetszőleges számút.

Iratok fizikai mozgása fülön lévő mezők: 

Érkeztetési azonosító. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Irattári jel. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Selejtezhetőség időpontja. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Levéltárba adás időpontja. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Irattárba adás dátuma. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Irattárba vétel dátuma. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Irattári átvevő. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Selejtezési ellenőr. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Levéltári átvevő. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható.



Fizikai mozgás tételek tetszőleges számú rögzítése:





Irat helye. Felhasználói listából választható.



Irat mozgás dátuma.



Engedélyező. Felhasználói listából választható.



Határidő.



Irat mozgással kapcsolatos megjegyzés.

A fizikai mozgás mentését követően lehetséges az iratkísérő lap kinyomtatása.

46. oldal


Műveletek: 

 5.3.2

Mentés nyomógomb. Használatával lehetséges az iktatási adatok mentése. A sikeres mentést követően a rendszer egy üzenetben tájékoztatja a felhasználót a generált iktatószámról. ezt követően lehetséges a következő iktatás rögzítése vagy pedig a kilépés az iktatás képernyőről, Vissza. Használatával mentés nélkül lépünk ki az iktatás képernyőből. FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNOZÁSA

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi iktatások menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített iktatások listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az iktatásoknál a fontosabb mezőkre szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Szűrőfeltételek fülön lévő mezők: 

Cég



Iktatókönyv kód



Partner neve



Státusz



Irány



Felelős:



Adatrögzítő személy



Kategória



Iroda






Megye



Dátum

További szűrőfeltételek fülön lévő mezők: 

Nemzetiség



Tárgy 47. oldal




Partner iktatószám



Megjegyzés



Küldő



Tárgyszavak. Itt megadható az, hogy a rögzítésre kerülő tárgyszavak között ÉS ill. VAGY kapcsolat legyen-e.



Fontosnak tekinthető, hogy az iktató rendszer teljes körű lekérdezést biztosít ennek ellenére ha konkrét eljáráshoz tartozó iktatott dokumentumot keresünk akkor célszerű a fizetésképtelenségi eljárásba belépve annak az eljárásnak az „iktatások” fülén szűrni és keresni. Az iktató rendszerben esetleg több 10 ezer esemény közül kell megtalálnom egyet, míg az eljáráson belüli szűrésnél már egy előszűrt, legfeljebb pár száz soros halmazból kell kiválasztanom a keresett iktatást.


Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy listaszerű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet excel vagy pdf formátumba exportálva kinyomtathatunk.



Aláíró postakönyv nyomtatása. Amennyiben aláíró postakönyvet szeretnénk készíteni, akkor az Aláíró postakönyv nyomtatása nyomógombot kell kezelnünk.



Postajegyzék nyomtatása. Amennyiben postajegyzéket szeretnénk készíteni egy találati halmazból, akkor szükséges egy kezdő dátumot kell beállítanunk, majd a Postajegyzék nyomtatása nyomógombot kell kezelnünk. Ekkor a rendszer a szokásos riportoló képernyővel fogad minket, ahol, ha a PDF exportálást választjuk, elmenthetjük vagy megnyithatjuk egy PDF olvasóval és azonnal ki is nyomtathatjuk.



Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatás részletes adataiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne.



Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy iktatáson, a Módosítást használjuk. Ez az iktatás felvételekor már látott képernyővel fogad minket, itt módosíthatunk a már bevitt adatokon.



Stornó. A Stornózás linkre kattintva az iktatás sztornózott státuszra kerül.

48. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi iktatások szűrő képernyő

49. oldal


5.4

KONTROLING, VEZETŐI JELENTÉSEK

A vezeti jelentések és kontrolling funkciók csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező kollégák számára érhető el.

5.4.1

ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE

Az eljárások ellenőrzése esetén a leszűrt eljárásokról készíthetünk olyan xls file-t amely bármikor átfogó adatellenőrzésre ad lehetőséget, hiszen az egyes sorok egy eljárás összes fontos adatát mutatják amely mind a főbb dátumokat mind a statisztikához szükséges adatokat tartalmazzák.

Adós partner id Eljárás id

Utolsó mérleg főösszeg Nyitó mérlegben szereplő követelés

Felszámoló szervezet neve Eljárás azonosító kód

Behajtott követelés Behajtási %

Fizetésképtelenségi eljárás neve (toldattal) Eljárás típusa Státusz

Értékesítés árbevétele Hirdetések száma Hitelezői képviselet

Egyszerűsített

Választmány alakult

Kezdő dátum Jogerő dátuma

Gazdasági tevékenységet folytat Környzeti kár

Közzététel dátuma

Hitelezői követelések összesen értéke

Tervezett befejezés dátuma Zárómérleg beadásának dátuma

Feljelentések száma Kifogások száma

Tényleges befejezés dátuma Felszámoló neve Felszámoló iroda

Peres ügyek száma Ütemterv készült Napok száma közzétételtől záró mérlegig

Asszisztens neve Asszisztens iroda

Napok száma közzétételtől záró Jogerős zárásig Bíróság által felhasznált napok száma Megjegyzés

Bíró neve Elrendelő végzés száma Adós székhelyének megyéje

Minden eljárásról a fenti felsorolásban szereplő adatokat jeleníti meg a riport.

50. oldal


5.4.2

IRÁNYÍTÓPULT

Az irányítópult a belépéskor mindig üres tartalommal jelenik meg .

Kontroling, vezetői jelentések - Irányítópult

A szűrésgomb megnyomása után jelennek meg az adatok amely nem más mint egy eljárás statisztika amely tájékoztatja a vezetőt az eljárás szintű terheltségéről a szervezetnek.

Kontroling, vezetői jelentések – Irányítópult szűrést követően

51. oldal


5.4.3

STATISZTIKA SZAKMAI BESZÁMOLÓHOZ

A 114/2006. (V. 12.) szerinti adatszolgáltatásra kiélezett riportok at találjuk ebben a lekérdezés csomagban. A rendelet II. Pontja foglalkozik az eljárások statisztikai adataival amelyeket ezen a felületen tudunk lekérdezni. Az alpontok szerint. A nyitott eljárásokra vonatkozó kérdések esetében az időszak választásnál csak a záró időpontot szabad kitölteni. Amennyiben záró dátum nincs kitöltve abban az esetben a statisztikai adatokat a lekérdezés napjára állítja elő a rendszer.

Kontroling, vezetői jelentések – Statisztika szakmai beszámolóhoz

5.4.4

SZERZŐDÉS ÁLLOMÁNY HAV BONTÁSBAN

Ennek a riportnak csak akkor van létjogosultsága amennyiben az eljárásokban vagy azok egy részében a szerződések rögzítve vannak és a kezelésük folyamatos

52. oldal


5.5

HITELEZŐI IGÉNYEK TÁBLÁZAT NYOMTATÁSA

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi adminisztráció - Hitelezői igények táblázat nyomtatása menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített ügyek hitelezői nyilvántartás listáját jeleníthetjük meg táblázatos formában, elismertség, határidő, besorolás kategória szerinti bontásban, amiből excel kimenetet készíthetünk.

Képernyőn lévő mezők: 

Fizetésképtelenségi eljárás: Itt kell kiválasztanunk azt az eljárást, aminek hitelezői igényeiről a táblázatot szeretnénk elkészíteni. Amennyiben a hitelezői igénytábla nyomtatását egy eljárás dossziéjából a „Hitelezők, Térülések” fülről kezdeményezzük akkor ez a mező automatikusan kitöltődik.



Lekérdezés jellege: Az elismertség tekintetében szűrhetjük a hitelezői igény táblázatot. Mind, Elismert, Vitatott, Függő, Jog fenntartott kategóriában. A legördülő listában kiválaszthatjuk a kívánt tulajdonságot amennyiben szűrni szeretnénk az igényeket.



Határidő: A határidő tekintetében is szelektálhatjuk a táblázatot. Mind, Belüli, Túli, Jogvesztő.



Táblázat jellege: Ez a menüpont folyamatosan bővülő megjelenési formákat tartalmaz a hitelezői igények táblázatának struktúráját illetően. A partnereink igényeinek megfelelő formátumok közül lehet választani. Viszont amennyiben valaki új és eddig nem választható formátumot igényel, akkor ide kerül fel az általa specifikált táblázati stílus is.

A képernyőn elvégezhető műveletek: 

Betöltés. A Betöltés nyomógombra kattintva készíttethetjük el a táblázatot.

53. oldal


Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezők, térülések fül - Hitelezői igények tábla nyomtatása

5.6



Tapasztalataink alapján a Standard 01 és a Normál-Csőd tábla formátumot javasoljuk. Ezekben az esetekben már az igények felvitelénél javasoljuk, hogy a vitatott igényeket besorolás tekintetében is vitatott ként jelöljük. És ebben az esetben minden Hitelezőről csak egy sort fog a táblázatunk mutatni. Viszont annak minden követelése oszlop szerűen felsorolásra kerül.



A csőd eljárások esetében nem csak a hitelezői igények hanem a hozzájuk tartozó szavazat számok is kimutatásra kerülnek.

IKTATÁSI ÉRTESÍTŐK

Az iktatási értesítők célja, hogy a felszámoló biztosokat értesíteni tudja az iktatást végző személy arról hogy adott időszakon belül kinek mikor milyen iktatásai keletkeztek és az adott iktatás esetében van-e csatolt digitalizált dokumentum. Amennyiben a központi iktatás esetén minden munkanap végén a felszámoló biztosoknak elküldésre kerül akkor a szakértő bárhol is tartózkodik a napi iktatásokról értesül. Valamint amennyiben a levél megnézésekor belép a FoKi-ba úgy a megnyitott levél linkjére kattintva azonnal megnézheti mit csatoltak az adott iktatáshoz.

Fizetésképtelenségi adminisztráció – Iktatási értesítők

54. oldal


Saját levelezőrendszer – megnyitott e-mail

Fontos tudni, hogy a linkek csak akkor elérhetőek, ha a háttérben fut a beléptetett FoKi

5.7

PÉNZÜGY SZÁMLÁZÁS ÉS PÉNZTÁR KEZELÉS!

!!!.

5.8

VONALKÓDOS IRAT KEZELÉS!

Vonalkód nyomtatás feltételei: Vonalkód nyomtató :Godex G300 -as típusú nyomtató A nyomtató telepíthető hálózati nyomtatóként vagy USB nyomtatóként. (USB esetében ha többen nyomtatnának rá akkor megosztott nyomtatóként kell kezelni). Minden telepített munkaállomás esetén a nyomtató beállításait a következő módon kell megtenni : a címke szélessége 60 mm magassága 20 mm. Ezt követően Telepíteni kell

55. oldal


5.9

WORD FOKI

A FoKi rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy kényelmes és időtakarékos levelezése legyen cégének. Mire is van szükség ehhez? MS Office 2007, vagy MS Office 2010 jogtiszta és telepített verziójára, valami a https://fokirendszer.hu oldal ügyfélszolgálati menüpontjából letölthető Word add-in telepítő szettre.

A kiegészítő programok telepítését követően, ha a Word program elindításra kerül, a szöveges menüpontok között, megjelenik egy FoKi menüpont is.

A körlevelezés további feltétele a rendelkezésre álló, előkészített Word sablon, melyet a https://fokirendszer.hu oldalon az Általános adminisztráció menüponton belül a Dokumentum tárában kell az arra jogosultaknak elhelyezni, így valamennyi felhasználó erről a helyről tudja letölteni a saját eszközére, s dolgozni vele.

56. oldal


Minden sablonra jellemző, hogy valamennyi olyan fejlécet, szöveget tetszése szerint átírhat, módosíthat, amely szó vagy kifejezés nem kacsacsőrök között van elhelyezve. A kacsacsőrök között látjuk azokat a mezőket, amelyeket az add-in a FoKi rendszerből átvesz és annak adatbázisából tölt fel értékkel.

57. oldal


Nézzünk erre néhány példát!

58. oldal


59. oldal


60. oldal


A Dokumentumárban található sablonok megnyitását követően a Word FoKi menüpontjára kattintva kapcsolódnunk az adatbázishoz, hisz belől lehet a már korábban rögzített adatokat kinyerni.

A Bejelentkezés gombra kattintva a következő ablak jelenik meg:

Először kiválasztjuk, hogy mely adatbázishoz kívánunk csatlakozni (FoKi vagy V-line), majd beírjuk az adatbázishoz tartozó felhasználó nevünket, s a jelszavunkat. A belépést követően a FoKi eljárási körlevél ikonra kattintva ki kell választani azt az eljárást, amelyik nevében levelezni szeretnénk.

61. oldal


-

-

A kiválasztott eljárás partnereit szűrés nélkül, vagy előszűréssel tudjuk szűkíteni. Szűrhetünk: Kiemelt Partnerekre (azon Partnerek, akiknél a kiválasztott fizetésképtelenségi eljárásban a „Körlevél modulban mindig látható” kifejezés Igen szóra van állítva; illetv az eljárás által érintett partnerek, valamint azok a partnerek, akikre az eljárás adatlapján történt alszám foglalás) Partnerekre (a kiválasztott fizetésképtelenségi eljárásban partnerként szerepelnek) Iktatásokra (azon Partnerek, akiknél a kiválasztott fizetésképtelenségi eljárásban iktatás történt) Hitelezői igényekre (azon Partnerek, akiknél a kiválasztott fizetésképtelenségi eljárásban hitelezői igény került rögzítésre)

A szűrési paraméterek tetszés szerint variálhatóak, majd a megjelenő szűkített listából jelölő négyzettel tudjuk szűkíteni vagy bővíteni a kiválasztottak körét, akiknek az adatait a korábban megnyitott sablonba be fogja olvasni a rendszer. A Minden kijelölése gomb használatával a listában szereplő valamennyi partner számára elkészül a körlevél. 62. oldal


-

A körlevél adatok fül mellett kiválaszthatom, hogy az adott partnerhez/partnerekhez kívánunk-e kimenő iktatást generálni. Ebben az esetben a FoKi rendszer a kapott utasítás következtében elvégzi a kijelölt partnerek felé a kimenő levél iktatását. Az iktatásnál meg kell adnunk: dokumentum kategóriáját, mely azonos a FoKi rendszerben rögzített dokumentum kategóriákkal küldés dátumát iktatás tárgyát, mely automatikusan megegyezik a dokumentum kategóriában szereplő elnevezéssel érkezés módját küldő nevét küldemény azonosítóját

63. oldal


Az iktatószámot a Word visszakéri és az elkészült levél adatiban is szerepeltetni fogja. Amennyiben nem jelölöm, hogy kimenő iktatást szeretnék készíteni, abban az esetben a FoKi rendszer automatikusan figyelmeztető üzenetet küld, hogy a levél generálása megtörténik, de kimenő iktatás rögzítésére nem kerül sor.

A levelek pár másodperc alatt elkészülnek, s méretre történő hajtogatás után ablakos borítékba címzés nélkül feladhatóak lesznek.

64. oldal


A levelek generálást követően a Word fejlécében, a FoKi menüpont alatt aktívvá válik kettő újabb ikon, melyek segítségével azonnal elkészíthetőek a címzettek részére az ajánlott feladóvevények és tértivevények nyomtatása is, melyhez csupán a posta által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány szükséges.

65. oldal


6

ÁLTALÁNOS TÖRZSADATOK

6.1

CÉG ADATOK FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Cég adatok menüpont elindítása, Új céges adat felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új céges adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő céges adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Azonosító, megadása kötelező, illetve maximálisan öt karakter hosszúságú szövegrész megadása lehetséges,



Név, az adott cég megnevezése, megadása kötelező,



Cím, a teljes cím megadása lehetséges,



Telefon,



Fax,



Email cím,



Honlap címe,



Bank neve,



Bankszámla száma,



Adószám,



Közösségi adószám,



Cégjegyzékszám,



Engedélyezendő bejövő számla értékhatára, megadása kötelező, illetve csak numerikus karakterek megadása lehetséges,



Második szinten engedélyezendő rendelés értékhatár, megadása kötelező, illetve csak numerikus karakterek megadása lehetséges,



Felszámolási cég, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek:



-

Igen,

-

Nem,

Számlán megjelenő logo, a logó útvonalát (pl.: www.logohelye.hu/logo.jpg) szükséges megadni.

66. oldal


Általános törzsadatok - Cég adatok – Új céges adat felvétele A céges adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett cégadatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

6.2

CÉG ADATOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Cég adatok menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Cégek/Cégadatok listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van a Név, valamint az Azonosító alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Név alapján,



Azonosító alapján

Általános törzsadatok - Cég adatok szűrő képernyő

Elvégezhető műveletek a találati halmazon:

67. oldal




Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott cég esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott cég esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új céges adat felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott cég esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

6.3

DEVIZÁK FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Devizák menüpont elindítása, Új deviza felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új devizák felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő deviza adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Név, a deviza neve, megadása kötelező



Alapértelmezett deviza, Igen/Nem, megadása kötelező. Amennyiben egy devizánál Igen értéket választunk ki, abban az esetben az ezután újonnan rögzített Fizetésképtelenségi ügyek esetében ez a deviza automatikusan felvételre kerül 1-es árfolyamszorzó értékkel.

Általános törzsadatok – Devizák - Devizák részletes adatok képernyő

6.4

DEVIZÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Devizák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Devizák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van a Név alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Név

68. oldal


Általános törzsadatok – Devizák – Devizák szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott deviza esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott deviza esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új deviza felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott deviza esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

6.5

DOKUMENTUM KATEGÓRIA FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Dokumentum kategóriák menüpont elindítása, Új dokumentum kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új dokumentum kategória adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő dokumentum kategória adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Név, megadása kötelező,



Hitelezői igény, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Igen, 69. oldal






Nem,

Befogadó levél, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Igen,

-

Nem,

Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a dokumentum kategóriával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni.

Általános törzsadatok – Dokumentum kategóriák – Új dokumentum kategória felvétele A dokumentum kategória adatainak megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mező is ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett dokumentum kategória. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 6.6

DOKUMENTUM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Dokumentum kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített dokumentum kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is.

70. oldal


Általános törzsadatok – Dokumentum kategóriák szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott dokumentum kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott dokumentum kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új dokumentum kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott dokumentum kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

6.7

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Kommunikációs csatornák menüpont elindítása, Új kommunikációs csatorna felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új kommunikációs csatorna adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő kommunikációs csatorna adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 




Befogadás visszaigazolás módja, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek:



-

Igen,

-

Nem,

Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a kommunikációs csatornával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. 71. oldal


Általános törzsadatok – Kommunikációs csatornák – Új kommunikációs csatorna felvétele

A kommunikációs csatorna adatainak megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mező is ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett kommunikációs csatorna. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

6.8

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Kommunikációs csatornák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített kommunikációs csatornák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is.

Általános törzsadatok – Kommunikációs csatornák szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott kommunikációs csatorna esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott kommunikációs csatorna esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új kommunikációs csatorna felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott kommunikációs csatorna esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

72. oldal


6.9

PARTNER KATEGÓRIA FELVÉTELE

Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Partner kategóriák menüpont elindítása, Új partner kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új partner kategória adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő partner kategória adatainak módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 




Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a kommunikációs csatornával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni.

Általános törzsadatok – Partner kategóriák – Új partner kategória felvétele A partner kategória adatainak megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező nem lett kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután a kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mező is ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett partner kategória is. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

6.10 PARTNER KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Partner kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített partner kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is.

Általános törzsadatok – Partner kategóriák szűrő képernyő

Elvégezhető műveletek a találati halmazon: 73. oldal




Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új partner kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

6.11 PARTNER ADATOK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok - Partnerek menüpont elindítása, Új partner felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új partner adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő partner kategória adatainak módosítása, kiegészítése lehetséges. A képernyő négy részre bontódik, ezeket külön kerülnek részletezésre: Alapadatok, a partnerre vonatkozó alapadatok megadása lehetséges: 

A partner inaktív, a jelölő négyzet bekapcsolásakor a partner valamennyi adatával együtt inaktív állapotba kerül. Amíg a partner inaktív állapotban van, addig semmilyen folyamatban sem lehetséges kiválasztani.






Azonosító, nincsen megkötés az azonosító hosszára és karaktereire, azonban ha nem kerül kitöltésre a rendszer automatikusan generál azonosító számot.



A partner fizet áfát, a jelölő négyzet bekapcsolásával lehetséges jelezni, hogy a partner fizet áfát,



Anyacég, „zöld mező” használatával, lehetséges egy korábbi partner kiválasztása. A kiválasztás lehetséges úgy, hogy a zöld mezőbe beírjuk az anyacég egy részét és ennek hatására a rendszer felkínálj a beírtaknak megfelelően a választható partnereket egy listadobozban, illetve a nagyítós segítségével, amely a partnerek lekérdezéséhez vezet vissza.



Telefon, a partnerhez tartozó telefonszám megadása lehetséges,



Fax, a partnerhez tartozó faxszám megadása lehetséges,



Anyja neve,



Születési dátum, a partner születési dátumát lehetséges megadni, vagy manuálisan beírva kötőjelekkel elválasztva, vagy a megjelenő naptárból lehetséges kiválasztani a kívánt napot,

Székhely adatok 

Név, Amennyiben ez a mező még nem lett kitöltve, akkor a rendszer automatikusan beírja a partner nevét, amennyiben már ki lett töltve és változik a partner neve, akkor az automatizmus nem írja felül a beírtakat, de a Név másolása, nyomógomb használatával lehetséges a név felülírása,



Ország, listadobozból választható ki a kívánt ország, 74. oldal




Irányítószám,



Település, a mező automatikusan töltődik, amennyiben az irányítószám mező ki van töltve, de ettől el lehet térni,



Utca, házszám,

Levelezési cím adatok Amennyiben megegyezik a székhely adatokkal, abban az esetben nem szükséges az alábbi mezők kitöltése, hanem a Cím másolása nyomógomb kezelésével a rendszer kitölti ezeket a mezőket. 

Ország, listadobozból választható ki a kívánt ország,



Irányítószám,






Utca, házszám,

Szállítási cím adatok Amennyiben megegyezik a székhely adatokkal, abban az esetben nem szükséges az alábbi mezők kitöltése, hanem a Cím másolása nyomógomb kezelésével a rendszer kitölti ezeket a mezőket. 




Irányítószám,






Utca, házszám,

Jogi képviselő 

Jogi képviselő neve, a partnerhez tarozó jogi képviselő nevének a megadása lehetséges,






Irányítószám,






Utca,

További partnerre vonatkozó adatok 

Felelős, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges kiválasztani a rendszerbe felvett felhasználók közül a partner felelősét,



Partner kategória, a partner kategória folyamatban létrehozott kategóriák közül lehetséges kiválasztani a kategóriát. A partnerhez egyidejűleg több kategória is választható a hozzáadás nyomógomb használatával. Ezt a nyomógombot akkor is kell kezelni, amennyiben csak egy kategória kerül kiválasztásra. Amennyiben olyan kategória lett kiválasztva, amelyre nincs szükség akkor azt a törlés

nyomógombbal lehetséges törölni.



Weboldal, a partner weboldal címének a megadása lehetséges,



Email cím, a partner email címének magadása lehetséges,

75. oldal








Körlevelet megkapja, kötelező mező. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Igen,

-

Nem,

Alapértelmezett beszerzési ár kategória. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Beszerzési listaár 1,

-


-


-


Alapértelmezett eladási ár kategória. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Eladási listaár 1,

-


-


-




Bankszámla száma, a partner bankszámlaszáma.



Adószám, a partner adószáma.



Közösségi adószám. A partner közösségi adószáma.



Cégjegyzékszám. A partner cégjegyzékszáma.



Statisztikai szám,



Főtevékenység TEÁOR szám,



Főtevékenység megnevezés, a szöveges mezőbe hosszabb meghatározás is írható, valamint használható a sortörés (Enter), így több sorban is leírható.



Pénzügyi kód,



Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a partnerrel kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni.

76. oldal


Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele További adatok (Feladat: 1, Feljegyzés: 1, Dokumentum: 1), a partnerhez kapcsolódó kapcsolattartók, pénzügyi adatok, feladatok, feljegyzések és dokumentumok kezelése lehetséges. Amennyiben a fenti kategóriákhoz már lett létrehozva adat, abban az esetben a képernyőn a megfelelő helyen felsorolás jelleggel ezek feltüntetésre kerülnek. Kapcsolattartók, azok a természetes személyek, akik képviselhetik, vagy képviselik a partnert. Új kapcsolattartó felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a kapcsolattartó adatainak a rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 77. oldal







Beosztás, a partner cégben betöltött pozíciója,



Telefon,



Fax,



Mobil,



E-mail:



Körlevelet megkapja, kötelező mező. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Igen,

-

Nem,



Kártya kód,



Dolgozó, jelölőnégyzet,



Jogosult a CRM rendszer használatára, jelölőnégyzet. Engedély, hogy a kapcsolattartó be tudjon lépni a rendszerbe és meghatározott folyamatokat megtekintsen.

Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül – Új kapcsolattartó felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés. A mentés gomb kezelésekor a kapcsolattartó adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a partner kapcsolattartói közé.



Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül.

Pénzügyi adatok, a partnerre vonatkozó pénzügyi adatok rögzítése lehetséges. Új pénzügyi adat felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a pénzügyi adatok rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 

Év, megadása kötelező. A pénzügyi adatok erre az évre vonatkoznak,



Éves nettó árbevétel,



Adózás előtti árbevétel,



Saját tőke, 78. oldal




Anyagi jellegű ráfordítás,



Vállalkozásexport bevétel.

Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül – Új pénzügyi adat felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés. A mentés gomb kezelésekor a pénzügyi adatok mentése megtörténik és hozzáadódik a pénzügyi adatok kategóriába.




Feladatok, a partnerrel kapcsolatos feladatok rögzítése lehetséges. Új feladat felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a feladat adatainak a rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 

Tárgy, kötelező mező. A feladat tárgyának megadása lehetséges,



Leírás, a feladat részletezése,



Felelős, kötelező mező. az elem listadobozból választható, amely tartalma a rendszerbe felvett felhasználókat tartalmazza,



Határidő, kötelező mező. A feladat befejezésének határideje.



Ismétlődés. Amennyiben szükséges, hogy a feladat ismétlődjön, abban az esetben itt lehetséges ezt beállítani. Az elem listadobozból választható, amelynek az alábbi értékei lehetnek:



-

Nem ismétlődik,

-

Havonta ismétlődik.

Státusz, kötelező mező. Az elem listadobozból választható, amelyek az alábbiak lehetnek: -

Nyitott,

-

Felfüggesztett,

-

Lezárt,

-

Sztornózott.



Időtartam, mennyi ideig tartott a feladat végrehajtása,



Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a feladattal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. 79. oldal




Értékelés, a feladat megoldásának minőségét, végrehajtását lehetséges értékelni. . Az elem listadobozból választható, amelyek az alábbiak lehetnek: -

1, A legrosszabb érték, a feladat végrehajtása egyáltalán nem volt megfelelő.

-

2,

-

3,

-

4,

-

5, A legjobb érték, a feladat végrehajtása megfelelő volt.

Valamint az értékeléshez lehetséges kapcsolódó feljegyzést rögzíteni. Lehetőség van a feladathoz egy, illetve több csatolást is kapcsolni a Csatolmány feltöltése hivatkozásra kattintva. Ekkor az alábbi kis ablak jelenik meg:

Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül A képernyőn az alábbi lehetőségek vannak: -

Fájl kiválasztása nyomógombra kattintva, lehetséges a számítógépről kiválasztani a csatolni kívánt fájlt,

-

Leírás. Rövid ismertetőt lehetséges rögzíteni a csatolt állományról,

-

Mentés a csatolás befejezése, a fájl mentése a feladathoz,

-

Bezárás a fájl nem kerül csatolásra.

Amennyiben egy faladathoz lett csatolva állomány, abban az esetbe a képernyőn megjelenik egy csatolmány letöltése hivatkozás is.

80. oldal


Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül – Új feladat felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés. A mentés gomb kezelésekor a feladat adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a feladatok közé.




Feljegyzések, a partnerre vonatkozó feljegyzések, illetve a felhasználók közötti párbeszédek rögzítése lehetséges. Új feljegyzés felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a feljegyzés adatainak rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 

Leírás, kötelező mező. Lehetséges megadni a feljegyzés, vagy a párbeszéd szövegét.

Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül – Új feljegyzés felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 81. oldal




Mentés. A mentés gomb kezelésekor a feljegyzés adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a feljegyzések közé.




Feltöltött dokumentumok, a partnerhez kapcsolódó elektronikus dokumentumok csatolása lehetséges. Dokumentum feltöltése. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a dokumentum adatainak rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 

Fájl kiválasztása nyomógombra kattintva, lehetséges a számítógépről kiválasztani a csatolni kívánt fájlt,



Leírás. Rövid ismertetőt lehetséges rögzíteni a csatolt állományról,

Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül – Dokumentum feltöltése A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés a csatolás befejezése, a fájl mentése a feladathoz,



Bezárás a fájl nem kerül csatolásra.

Általános törzsadatok – Partnerek – Új partner felvétele – További adatok fül 82. oldal


A képernyőn az új elemek felvételén kívül az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak módosítása, illetve kiegészítése.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges már rögzített tételek adatainak törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.



Stornózás. A feljegyzések esetében csak sztornózni lehetséges a kiválasztott tételt, így a feljegyzés sztornózás után sem tűnik el, csak a státusza változik sztornózottra.



Leírás módosítása. A feltöltött dokumentumok esetében lehetséges a dokumentum leírását módosítani.

Szolgáltatások, termékek, a partnerhez kapcsolódó cikkszámok, árlisták kezelése lehetséges. Amennyiben a fenti kategóriákhoz már lett létrehozva adat, abban az esetben a képernyőn a megfelelő helyen felsorolás jelleggel ezek feltüntetésre kerülnek. Cikkszámok, a partnerhez kapcsolatos cikkek rögzítése lehetséges. Új cikkszám felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a feladat adatainak a rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 

Szolgáltatás, megadása kötelező. „Zöld mező” használatával, lehetséges egy korábbi szolgáltatás, termék kiválasztása. A kiválasztás lehetséges úgy, hogy a zöld mezőbe beírjuk a szolgáltatás egy részét és ennek hatására a rendszer felkínálj a beírtaknak megfelelően a választható szolgáltatásokat egy listadobozban, illetve a nagyítós segítségével, amely a szolgáltatások lekérdezéséhez vezet.



Cikkszám, megadása kötelező.

Általános törzsadatok – Partnerek – Szolgáltatások, termékek fül – Új cikkszám felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés. A mentés gomb kezelésekor a cikkszám adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a cikkszámok közé.




Árlista, a partnerhez kapcsolódó árlisták kezelése lehetséges. Új árlista felvétele . A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges az árlista adatainak rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: 

Szolgáltatás, megadása kötelező. „Zöld mező” használatával, lehetséges egy korábbi szolgáltatás, termék kiválasztása. A kiválasztás lehetséges úgy, hogy a zöld mezőbe beírjuk a szolgáltatás egy részét és ennek hatására a rendszer felkínálj a beírtaknak megfelelően a 83. oldal


választható szolgáltatásokat egy listadobozban, illetve a nagyítós segítségével, amely a szolgáltatások lekérdezéséhez vezet. 

Beszerzési ár, kötelező mező,



Beszerzési deviza, kötelező mező. Listadobozból választható a deviza nem,



Eladási ár, kötelező mező,



Eladási deviza, kötelező mező. Listadobozból választható a deviza nem,

Általános törzsadatok – Partnerek – Szolgáltatások, termékek fül – Új árlista felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés. A mentés gomb kezelésekor az árlista adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik az árlisták közé.




Általános törzsadatok – Partnerek – Szolgáltatások, termékek fül A képernyőn az új elemek felvételén kívül az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak módosítása, illetve kiegészítése.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges már rögzített tételek adatainak törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

6.12 PARTNEREK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok - Partnerek menüpont. 84. oldal


Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Partnerek listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van különböző szűrőfeltételek alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Név alapján, a partner nevére való keresés lehetősége,



Adószám, a partner adószámára való keresés lehetősége,



Megjegyzés, a partner adatokhoz rögzített megjegyzés szövegére való keresés lehetősége,



Kategória, egy listadobozból lehetséges választani, amelynek az elemei a Partner kategória menüpontban lettek létrehozva.



Születési dátum, a partner születési dátumát lehetséges megadni, vagy manuálisan beírva kötőjelekkel elválasztva, vagy a megjelenő naptárból lehetséges kiválasztani a kívánt napot.

Általános törzsadatok – Partnerek szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új partner felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

85. oldal


6.13 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Postai küldemény típusok menüpont elindítása, Új postai küldemény típus felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új postai küldemény típus felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő postai küldemény típus adatainak módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Kód, megadása kötelező,






Érték. Az alábbi két részből épül fel: -

Súly, a küldemény típusra vonatkozó súly grammban megadva, Érték, a küldemény típusra vonatkozó érték,

A rendszerben egy adott postai küldemény típushoz egyidejűleg több érték is felvehető a hozzáadás nyomógomb használatával. Ezt a nyomógombot akkor is kell kezelni, amennyiben csak egy érték kerül kiválasztásra. Amennyiben olyan érték lett kiválasztva, amelyre nincs szükség akkor azt a törlés nyomógombbal lehetséges törölni.

Általános törzsadatok – Postai küldemény típusok – Új postai küldemény típus felvétele A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 

Mentés. A mentés gomb kezelésekor a postai küldemény típus adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik az postai küldemény típusok közé.



Vissza. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül.

6.14 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok – Postai küldemény típusok menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Postai küldemény típusok listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van különböző szűrőfeltételek alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Kód alapján, a Postai küldemény típusok kódjára való keresés lehetősége,



Név alapján, a Postai küldemény típusok nevére való keresés lehetősége,

86. oldal


Általános törzsadatok – Postai küldemény típusok szűrő képernyő

Elvégezhető műveletek a találati halmazon:

7



Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott postai küldemény típus esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott postai küldemény típus esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új postai küldemény típus felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott postai küldemény típus esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI TÖRZSADATOK

7.1

ALSZÁM KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Alszám kategóriák menüpont elindítása, Új alszám kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új alszám kategória felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő alszám kategória módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Kód, az alszám kategória kódja, megadása kötelező. Fontos mező, mert a fizetésképtelenségi ügyek alszám kategória táblázatban, az adott alszám kategóriának a kódjára iktatja majd a kategóriához hozzárendelt partnert a rendszer



Név, az adott alszám kategória neve, megadása kötelező,



Bíróság, opcionális mező, megadhatjuk, hogy az alszám kategória bíróság-e

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Alszám kategóriák – Új alszám kategória felvétele 87. oldal


Az alszám kategória adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett alszám kategória adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

7.2

ALSZÁM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Alszám kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített alszám kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van a Név, valamint Kód alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Név,



Kód

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Alszám kategóriák szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott alszám kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott alszám kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új alszám kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott alszám kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

88. oldal


7.3

BESOROLÁS KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Besorolás kategóriák menüpont elindítása, Új besorolás kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új besorolás kategória felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő besorolás kategória módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Kód. A besorolás kategória kódja, megadása kötelező. Fontos mező, mert a fizetésképtelenségi ügyek hitelezői nyilvántartás fülön rögzített igényeknél helytakarékosság szempontjából a besorolás kategóriához rendelt kódot mutatjuk meg.



Megnevezés. A besorolás kategória neve. A legördülő listákban ezt mutatjuk meg, nem a kategória kódját.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Besorolási kategóriák – Új besorolási kategória felvétele

Az besorolás kategória adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett besorolás kategória adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

7.4

BESOROLÁS KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Besorolás kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített besorolás kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Megnevezés

89. oldal


Fizetésképtelenségi törzsadatok – Besorolási kategóriák szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott besorolás kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott besorolás kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új besorolás kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott besorolás kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

7.5

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi ügy kategóriák menüpont elindítása, Új fizetésképtelenségi ügy kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új Fizetésképtelenségi ügy kategória felvétele a rendszerbe, egy kategóriához több érvényességi időt is rögzíthetünk. Amikor a Fizetésképtelenségi ügyeknél új ügyet rögzítünk, az ott kiválasztott kategória és közzététel dátuma alapján kerülnek felvételre az ügyhöz azok a Szakaszpontok, amelyeket az adott Fizetésképtelenségi ügy kategóriánál megadtunk, továbbá a Hitelezői nyilvántartásnál új igény rögzítésénél is a kategóriánál megadott besorolás kategóriák közül választhatunk. Képernyőn lévő fülek, mezők: 

Alap adatok 

Kód. A fizetésképtelenségi ügy kategória kódja. Amennyiben a név mezőben a már letárolt kategóriák közül választunk, ez a mező automatikusan feltöltődik annak a kódjával. 90. oldal




Név. A fizetésképtelenségi ügy neve. A gépelés megkezdése után választhatunk a megadott kezdőbetűvel kezdődő, már letárolt kategóriák közül.



Érvényesség kezdete. A fizetésképtelenségi ügy érvényességének kezdő dátuma. A kategóriákat a Fizetésképtelenségi ügy kategóriák szűrő képernyőjén e tulajdonságuk alapján rendezi a rendszer.



Érvényesség vége. A fizetésképtelenségi ügy érvényességének záró dátuma.



Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a fizetésképtelenségi ügy kategóriával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi eljárás kategóriák - Alap adatok fül



Besorolás kategóriák 

A legördülő listából a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Besorolás kategóriák folyamatban felvett éttelek közül választhatunk.



A kis zöld pluszjellel tudjuk hozzáadni az ügy kategóriához a kiválasztott besorolás kategóriát. Ugyanazon besorolás kategória kétszer nem adható hozzá.



Egy besorolás kategória törlése a piros X-el ellátott nyomógombbal lehetséges.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi eljárás kategóriák - Besorolás kategóriák fül



Szakaszpontok 

Új szakaszpont rögzítéséhez az Új szakaszpont felvétele nyomógombot kell kezelnünk: 91. oldal




Szakaszpont neve. Tetszőlegesen megadhatjuk a szakaszpont nevét vagy a nagyító gombra kattintva a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul Szakaszpont sémák folyamatnál felvett tételek közül válogathatunk.



Határidő a közzététel után (nap). Ide írhatjuk be a szakaszpont határidejét a közzétételtől számítva. Számot adjunk meg.



Határidő jellege. Megadhatjuk a napok naptári, avagy munkanapokat jelölnek e.



Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a szakaszponttal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Szakaszpont sémák - Új szakaszpont séma felvétele



A fül kezdő listájában a már felvett szakaszpontok jelennek meg, elvégezhető műveletek: 

Adatok. Megtekinthetjük a szakaszpont adatlapját. Semmilyen tulajdonságot nem módosíthatunk



Módosítás. A már az Új szakaszpont felvétele során látott képernyő fogad minket, itt lehetséges az adatok módosítása, kiegészítése.



Törlés. A kiválasztott szakaszpont törlésére szolgál.

92. oldal


Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi eljárás kategóriák - Szakaszpont sémák fül



Választmányi szabályok 

Hitelező száma %. Megadhatjuk hány százaléktól érvényes a választmány.



Hitelezői követelések %. Megadhatjuk hány százaléktól érvényes a választmány.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi eljárás kategóriák - Választmányi szabályok fül



Díjszámítás szabályai

A fizetésképtelenségi ügy kategória adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett 93. oldal


fizetésképtelenségi ügy kategória adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

7.6

FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi ügy kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Fizetésképtelenségi ügy kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Megnevezés. A kategória neve.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Fizetésképtelenségi eljárás kategóriák szűrő képernyő


Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott fizetésképtelenségi ügy kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A gomb megnyomása után egy újabb szűrő képernyő fogad minket, itt a kiválasztott kategóriához tartozó elemeket látjuk, az érvényesség kezdete szerint rendezve:

A kategóriához tartozó elemek 

Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tétel adatainak megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tétel adatainak módosítása, illetve kiegészítése.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges már rögzített tételek adatainak törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 94. oldal




7.7

Az Új fizetésképtelenségi ügy kategória felvétele nyomógombra kattintva új elemet vehetünk fel, a már a Fizetésképtelenségi ügy kategóriák rögzítésénél megismert módon.

MELLÉKLET TÍPUSOK RÖGZÍTÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Melléklet típusok menüpont elindítása, Új melléklet típus hozzáadása nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új melléklet típus felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő melléklet típus módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Név, az adott melléklet típus neve, megadása kötelező,

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Melléklet típusok – Új melléklet típus hozzáadása

A melléklet típus adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett melléklet típus adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 7.8

MELLÉKLET TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Melléklet típusok menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített melléklet típusok listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Név alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: 

Név. A melléklet típus neve.

95. oldal

FoKi Felhasználói Kézikönyv Fizetésképtelenségi törzsadatok – Melléklet típusok szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott melléklet típus esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott melléklet típus esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát a Melléklet típus rögzítése folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott melléklet típus esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

7.9

SZAKASZPONT SÉMÁK RÖGZÍTÉSE

Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Szakaszpont sémák menüpont elindítása, Új szakaszpont séma felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új szakaszpont séma felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő szakaszpont séma módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: 

Név, az adott szakaszpont séma neve, megadása kötelező,



Megjegyzés, Szabad szavas szövegrész, ahova a szakaszpont sémával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Szakaszpont sémák – Új szakaszpont séma felvétele képernyő

A szakaszpont séma adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett melléklet típus adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni.

7.10 SZAKASZPONT SÉMÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok – Szakaszpont sémák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített szakaszpont sémák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Név alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. 96. oldal


Képernyőn lévő mezők: 

Név. A szakaszpont séma neve.

Fizetésképtelenségi törzsadatok – Szakaszpont sémák szűrő képernyő


Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott szakaszpont séma esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas.



Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott szakaszpont séma esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát a Melléklet típus rögzítése folyamatnál részletesen leírásra kerül.



Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott szakaszpont séma esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható.

97. oldal

FoKi FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Verziószám: 3.2 Lezárás dátuma:

Recommend Documents