A lakossági követelések jogi úton történő kezelése Felfalusi Péter
II. Lakossági és Vállalati Követeléskezelési konferencia
Az Intrum Justitia Zrt. vásárolt állománya
• • • • • • • • •
Alapítva 2012-ben 1 120 000 db megvásárolt követelés 141 Mrd Ft Tőteértékben 2012-ben 216 000 db követelés 35 Mrd Ft értéken. Jogi eljárások 2009-ben kezdődtek 104 ezer db követelés van jogi eljárás alatt 48 ezer db indított VH eljárás 17 ezer db eljárás alatt lévő követelést vásároltunk
2/16
Követeléskezelési konferencia
Indított ügyek száma Jogi ügyek száma (kumulált érték) 70 000 60 000 50 000
Végrehajtáson lévő ügyek Indított jogi ügyek száma
40 000 30 000
20 000 10 000 0
3/16
Követeléskezelési konferencia
Szabályozási környezet •
2010 óta elektronikus FMH • • •
•
2012-ben e-VH elindult • •
• •
Óriási előrelépés Gyorsabb Kiszámíthatóbb Vegyes kép Nagy előrelépést jelenthet
Alapjogok biztosa körlevél Nem hatékony rendszer • • • •
Drága Lassú Nem ösztönző Gyenge adminisztráció
4/16
Követeléskezelési konferencia
Jogi folyamat hossza
40%
A beadástól a végrehajtó kijelöléséig eltelt idő
35%
Papír alapú
30%
Elektonikus 25% 20% 15% 10% 5% 0%
5/16
Követeléskezelési konferencia
Jogi folyamat lépései, költségei
Díjtípus
Befektetés
FMH illeték
a tőke 3%-a, minimum 5 000 HUF, maximum 300 000 HUF
Végrehajtási illeték
a tőke 1%-a, minimum 5 000 HUF, maximum 200 000 HUF
Végrehajtási előleg
átlag 28 000 HUF
6/16
Követeléskezelési konferencia
A bevétel maximalizálása •
• •
Cél a belső megtérülési ráta maximalizálása • Egyéb szempontok • Térülési idő • Megtérülési ráta • Újrabefektetés kérdése • Profithatás Cél a minél automatikusabb feldolgozás Cél a minél alacsonyabb peresítési arány • Nagyon munkaigényes
7/16
Követeléskezelési konferencia
Kezdeti szelekciós szempontok •
Pre-legal szelekció •
Valid-debtor • • • • •
•
Régió •
•
•
Két kategória
Érték •
•
Személyes adatok Ismert, jó cím Magánszemély Dokumentumok Nem reklamált
Három kategória
Kor
Score-kártya 2013-ban •
Beértékelésre is hatással van
8/16
Követeléskezelési konferencia
Térülési görbék végrehajtói fázisban Várható sikeresség ügyérték szerint 12,00%
alacsony-tény alacsony-FC
10,00%
közepes-tény közepes-FC
8,00%
magas-tény magas-FC
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
9/16
Követeléskezelési konferencia
Térülési görbék végrehajtói fázisban elektronikus és papír alapú ügyek összehasonlítása 12,00% 10,00%
Elektonikus és papír alapon indult jogi eljárások sikeressége alacsony ügyérték
8,00%
alacsony-E-ügy
6,00%
alacsony-papíros
4,00% 2,00%
0,00%
5,00% 4,00%
Elektonikus és papír alapon indult jogi eljárások sikeressége közepes ügyérték közepes-E-ügy
2,00%
Elektonikus és papír alapon indult jogi eljárások sikeressége magas ügyérték
1,50%
magas-E-ügy
3,00%
közepes-papíros
1,00%
2,00%
0,50%
1,00%
0,00%
0,00%
10/16
Követeléskezelési konferencia
magas-papíros
Végrehajtás átlagos költsége az ügyérték függvényében Végrehajtási előleg mértéke ügyértékenként 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000
Alacsony
20 000
Közepes
15 000
Magas
10 000 5 000 0
11/16
Követeléskezelési konferencia
Iparági trendek a sikerességben
•
Iparági trendek tőkeszegmensenként: •
Alacsony ügyértéken: • • •
•
Közepes ügyérték • •
•
Legnagyobb arányban telekom/közüzem ügyek Az átlagnál magasabb sikeresség ezen iparágakban Banki/hitel portfóliók esetében az átlaghoz képest -10%-os sikeresség különbség Telekom ügyek esetén -20%os különbség Banki/hitel ügyek esetében átlagos sikeresség
Magas ügyérték •
Telekom/közüzemi számlák nem érik el ezt a sávot
12/16
Követeléskezelési konferencia
Végrehajtói eredményesség Végrehajtói erdeményesség (fizető ügyek aránya végrehajtási szakban végrehajtói decilisenként) 100%
10000
90%
9000
80%
8000
70%
7000
73% 65%
60%
6000
57%
50%
5000
52% 45%
40%
4000
39% 30%
34%
3000
28%
20%
2000
23%
10%
14%
0%
1000
0
decilis 10
9
8
7
6
5
4
3
2
13/16
Követeléskezelési konferencia
decilis 1
Ügydarabszám
Végrehajtók eredménye
Régiós különbségek a végrehajtásban Régiós erdeményesség (fizető ügyek aránya végrehajtási szakban ) 45% 40%
41%
40%
39%
35%
Sikeres ügyek aránya
37% 35%
30%
33%
32%
Ügyek %-os aránya
25% 20% 15%
10% 5% 0%
6%
15%
17%
12%
13%
10%
14/16
Követeléskezelési konferencia
26%
Végrehajtói eredményesség Korosztályi megoszlás (fizető ügyek aránya végrehajtási szakban ) 100% 90% 80% 70%
60%
62%
50% 50% 40% 30%
33%
35%
31-40 év
41-50 év
37%
29% 20% 10%
0% <30 év
51-60 év
15/16
Követeléskezelési konferencia
61-70 év
71 év<
További lehetőségek •
További szegmentálási szempontok •
Végrehajtó •
• • •
Iparág Engedményező Belső adatbázis alapján •
• • •
Eddigi jogi sikeresség
Tesztek elemzése Részindítások további használata Információk beszerzése pre-legal fázisban • •
•
Adatbázis
Kommunikáció Többletköltségek felvállalása
Végrehajtói rendszer szabályozásának változása
16/16
Követeléskezelési konferencia
Összegzés • • •
Befektetési szemlélet Rettentő időigényes, mire bizonyítható Engedményezői oldal: • Költség-bevétel külön részlegnél könyvelődik • Negatív eredményhatás • Bonyolult adminisztráció • Rendszer hiánya • Értékvesztés- leírás- engedményezés Jogi Követeléskezelés Kockázatátvállalással
17/16
Követeléskezelési konferencia
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
