Exportní konference Pobaltí – situace a obch. příležitosti Praha, 29.5.2012 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331
[email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ
Pobaltí v souvislostech
-- členství EU od 1.5.2004 (zrušení cel, tarifů, kvót) a v NATO od 2.4.2004 -- rozloha: LT 65,3t.km2, LV 64,5t.km2; EST 42,2t.km2 -- počet obyvatel LT 3,1 mil, LV 2,0 mil., EST 1,3 mil., téměř 30% obyvatel v LV i EST jsou Rusové -- rusky se domluví až 90% obyvatel -- koncentrace ekonomik hlavní města + přístavy -- fixace místních měn na EURO, EST od 2011 v Eurozoně, ostatní v 2014 -- silně zasažené krizí v r. 2008-2010 -- dále je třeba rozlišovat specifika jednotlivých trhů, odlišné jazyky, sebezařazení, úroveň státní správy, korupce ale i sfér vlivu atd. 2
Litva – základní informace
-- nezávislost od 16.2.1918, obnovena 11.3.1990 -- od 21.12.2007 je Lotyšsko součástí Shenghenského prostoru -- President - Dalia Grybauskaitė - od 17.5.2009 -- Premiér - Andrius Kubilius - od 28.10.2008 -- největší města v Litvě: -Vilnius (548 835), Kaunas (348 624), Klaipėda (182 752), Šiauliai (125 453) ..především v nich je největší koncentrace ekonomické činnosti země -- měna: 1 LTL = cca 7,50 CZK; 1 Euro = 3.4528 Lt -- národnostní složení – Litevci 84%, Poláci 6,6%, Rusové 5,4% atd. -- úřední jazyk – litevština, informací v jiných jazycích je velmi málo -- vyznání převážně římsko-katolické, dále pravoslavné a evangelické -- Litva má nejblíže k Polsku, a to jak historicky, tak mentálně 3
Litva – makroekonomické ukazatele
HDP:
4
Zahr. přímé invest.:
Inflace:
Nezaměstnanost:
Litva – aktuální situace
- nezaměstnanost a vysoká emigrace obyvatelstva, oficiálně -12% oproti r. 2001 - uzavření čtvrté největší banky Snoras v listopadu 2011 - domácí poptávka roste jen pomalu - závislost ekonomiky na exportu a vnějších hospodářských podmínkách - oživení ve stavebnictví i dopravě, rychlý rozvoj v IT, po odstavení JE Ignalina patří energetická soběstačnost Litvy k hlavním otázkám (vstup do energ. burzy NordPool a napojení na energet. soustavu Švédska a Polska, budování terminálu na zemní plyn, nová JE Visaginas)
- Průmysl - silnými obory jsou chemický průmysl (výroba umělých hnojiv) a zpracování ropy (rafinérie AB „Orlen Lietuva“), dále dominuje lehký průmysl výroba potravin, zpracování tabáku, textilu, dřeva, nábytku, skla, těžba rašeliny. Společně s několika strojírenskými podniky průmysl vytváří cca 25% HDP. - DPH činí 21%, redukovaná 9% (knihy a otop), 5% léky ze stát. pojištění 5
Litva – další ekonomické ukazatele
Komodity – Export, Import:
Hlavní obchodní partneři:
21. ČR cca 390 , 28% /16. ČR cca 1.000, 18%
6
Lotyšsko
-- nezávislost od 18.11.1918, obnovena 21.8.1991 -- od 21.12.2007 je Lotyšsko součástí Shenghenského prostoru -- President - Andris Bērziņš - od 2.6.2011 -- Premiér - Valdis Dombrovskis – od 12.3.2008 -- největší města v Lotyšsku: -Riga (713 016), Daugavpils (104 857), Liepaja (84 747), .. koncentrace ekonomické činnosti země je v Rize -- měna: 1 LVL = cca 36,40 CZK; 1 Euro = 0,702804 Lv
-- národnostní složení – Lotyši 60%, Rusové 30% atd. -- úřední jazyk – lotyština -- vyznání luteránské, pak římsko-katolické, a pravoslavné -- Lotyšsko je uprostřed Pobaltí, je znát ruský vliv 7
Lotyšsko – makroekonomické ukazatele
HDP:
Inflace:
Nezaměstnanost: Zahr. přímé invest.:
8
Lotyšsko – aktuální situace
- nezaměstnanost a vysoká emigrace obyvatelstva, oficiálně -13% oproti r. 2001 - uzavření nejstarší a páté největší banky Krajbanka v listopadu 2011 - stát investuje 100 mil LVL do krachujícího airBaltic a získává 99,8% akcií. - slabá domácí poptávka, růst HDP závisí na exportu + vypořádání se s krizí již ke konci 2010, pokles nezaměstnanosti + růst výkonů v dopravě, stavebnictví, výrobě, HDP za 2011 roste o 5,3% + Průmysl – silnými obory jsou potravinářství, dřevařský průmysl, hutní produkty (LM) a kovoobrábění; celkově je ale podíl zpracovatelského průmyslu na HDP nízký -DPH činí 22%, redukovaná 12% (plyn, teplo, doprava, knihy a ubytovací služby) -Daň ze zisku práv. osob 15% 9
Lotyšsko – další ekonomické ukazatele
Komodity – Export, Import:
Hlavní obchodní partneři:
10
Estonsko
-- nezávislost od 24.2.1918, obnovena 20.8.1991 -- od 21.12.2007 je součástí Shenghenského prostoru -- President - Toomas Hendrik Ilves - od 29.8.2011 -- Premiér – Andrus Ansip – od března 2011 -- největší města v Estonsku: -Tallinn (400 tis), Tartu (103 tis), Narva (66 tis), -- měna: Euro (od ledna 2011), země i během krize splnila přístupové podmínky -- národnostní složení – Estonci 68%, Rusové 25% atd. -- úřední jazyk – estonština -- vyznání luteránské a pravoslavné -- Estonsko je nejsevernější země Pobaltí, je znát finský vliv a investice 11
Estonsko – makroekonomické ukazatele
HDP:
Inflace:
Nezaměstnanost:
Zahr. přímé invest.:
12
Estonsko – aktuální situace
- jeden z nejotevřenějších trhů v Evropě - stabilní zaměstnanost díky velmi úzkému navázání na Finsko a jejich investicím, zanedbatelný úbytek obyvatelstva - silný růst exportu v 2011, vedený zpracovatelským průmyslem - země hospodaří s přebytkem 150 mil. Eur, zadlužení je minimální - domácí poptávka roste jen pomalu - jedna z čelních zemí v implemetaci e-governmentu a elektronické bezpečnosti Estonsko samo sebe řadí do Skandinávie, má velmi vyspělé podnik. prostředí, snaží se používat aj (lépe ale hovoří rj), hojně využívají moderní technologie - Korupční index – 26. pozice z 178 zemí, Doing Business index 17. pozice z 183 DPH činí 20%, redukovaná 9%. Daň z příjmů firem 21% 13
Estonsko – další ekonomické ukazatele
Komodity – Export, Import:
14
Hlavní obchodní partneři:
Obchodní bilance ČR – Pobaltí
ČR – Litva
Bilance
2007
2008
2009
2010
2011
Export
8 921
8 232
5 102
6 461
7 651
Import
2 887
2 348
1 974
2 269
2 905
ČR - Lotyšsko Bilance
2007
2008
2009
2010
2011
Export
5 600
3 824
2 986
3 511
3 983
Import
724
710
908
770
1 243
ČR – Estonsko
15
Bilance
2007
2008
2009
2010
2011
Export
4 063
3 432
2 204
2 993
4 326
Import
896
963
735
1 082
1 198
..údaje v mil. Kč
Vzájemný obchod ČR – Pobaltí
Perspektivní obory - strojírenství a výrobní technologie, dopravní prostředky - stavebnictví a infrastruktura - energetika, ekologie - ICT, elektrotechnika Český export do Pobaltí + stále dobrý zvuk české produkce, blízkost kulturní i historická + dostupnost a intenzivní využívání strukturálních fondů EU + i přes nepříznivé období dobrá platební morálka + obchodní aktivity směr Bělorusko a Rusko, případně severské země - malý trh a zástupce je většinou potřeba hledat v každé zemi Pobaltí zvlášť - odlišnosti mezi zeměmi v mnoha pohledech i v podnikatelském prostředí Je nezbytné věnovat teritoriu čas a trpělivost, vystupovat profesionálně a aktivně. 16
Pobaltí – vhodné teritorium pro investice
Litva
- zdanění třetí nejnižší v EU - daň ze zisku práv. osob klesla z 20% na 15% (práv. osoby), z 13% na 5% u fyzických osob, zdanění zaměstnanců 15%, 6% zdravotní a 3% sociální pojištění. - dobrá infrastruktura a její rozvoj - nižší náklady na pracovní sílu - dvě FEZ (Free Economic Zone) v Kaunasu a Klaipedě (přístav), další jsou v plánu - obchodní aktivity do Běloruska a Ruska, přístup na severský trh - Lithuanian Develop. Agency oznámila 20 nových invest. projektů za více než 100 mil Eur v r. 2011 a 3000 nově vytvořených pracovních míst (BMH – bus assembly, Ryanair, Danspin, Western Union atd) - Slevomat.cz koupil podíl v největší pobaltské skupině pro hromadné nakupování Cherry Media, je tak již na 7mi trzích, obrat očekává 1,5 mld Kč 17
Pobaltí – vhodné teritorium pro investice
Lotyšsko
+ dle žebříčku „Best Countries for Business“ od Bloomberg se země umístila na 28. místě na světě; Estonsko skončilo na 34. a Litva na 40. místě. Dle žebříčku Světové banky (Doing Business) je Lotyšsko 21., Estonsko 24. a Litva 27. + nejnižší náklady na pracovní sílu - silná pozice práv sdružení a pomalost soudů
Estonsko - investice primárně ze severských zemí - www.investinestonia.com 18
Akce a výstavy
Výstavy - CzechTrade Pobaltí dlouhodobě aktivně prezentuje české firmy na nejdůležitějších výstavách v regionu, každoročně jde o cca 4-5 akcí, primárně v oborech stavebnictví, strojírenství, potravinářství a ekologie. Výstavy mají lokální charakter, jde ale o vhodný a finančně nenáročný způsob, jak se na trhu prezentovat. V letošním roce dále připravujeme: - RigaFood (5.-8. září 2012), potravinářství, přihlášky stále přijímáme - Environment&Energy (říjen 2012), akce kategorie SVV - Tech Industry (listopad 2012), strojírenství, dřevozpracující průmysl apod. Individuální akce, mise, prezentace Stále častěji pro jednotlivé firmy realizujeme komplexní asistenci při cestě do teritoria – tzn. dohodnutí schůzek s potenc. partnery, naplánování iteneráře, účast na setkáních, překlad, zajištění dopravy, ubytování apod. Ve spolupráci se ZÚ v Pobaltí můžeme zajistit prezentaci firem na ambasádě (např. seminář pro Ella CS na ZÚ Vilnius apod.) 19
Naše služby a úspěchy českých firem
- ověření zájmu o výrobek / službu - vyhledání obchodních zástupců a kontaktů (s ověřením či bez) - komplexní asistenční služby – naplánování mise, dohodnutí schůzek, zajištění dopravy, hotelů, účast na jednáních, překlad atd. - prezentace firem na stánku CzechTrade/ČR na veletrzích a výstavách - marketingové studie, zjištění bonity firem atd. - Reference CT: Glentor, NT Magnetics, Intero Chmelan, Global Servis, Středovy pekárny, Jablotron, Proman, Ecofluid, Al Invest, Korona Lochovice, Virde atd. - Další příklady: 18.5.2012 – EUROVIA CS zvítězila se společností ELT v Litvě v tendru na opravu trati cca 25 km v celkové hodnotě téměř 553 milionů korun. - Škoda Group – tramvaje For Riga, trolejbusy, vlaky Elefant atd - CZ LOKO – modernizace lokomotiv ČME-3 v celém Pobaltí 20
Příležitosti v teritoriu
Energetika - Jaderná elektrárna Visaginas, Litva; podepsána dohoda se strategickým investorem HITACHI, rozpočet by neměl přesáhnout 5 mld Eur (rozhodne se do r. 2015, spuštění provozu v r. 2021). Lotyšsko by mělo mít podíl 20%, Estonsko 22% akcií. - Litva plánuje v rámci energetické bezpečnosti stavbu nového zásobníku na zemní plyn. Počítá se s variantou zásobníku plovoucího na moři, který by kotvil v nezamrzajícím přístavu Klaipeda (oil terminal „Klaipedos nafta“), nicméně např. přes léto by mohl zásobovat podzemní zásobníky sousedních zemí. Varianty jsou stále diskutovány. Klaipedos Nafta plánuje v souvislosti s projektem půjčku 85 mil Eur od komerčních bank. - V Lotyšsku bylo provozováno v 2011 na 84 aktivních kogeneračních zdrojů o celkovém výkonu 966,2MW a vyprodukovaly 3122 GWh elektřiny a 4175 GWh tepla. Palivem je z 92% plyn. 21
Příležitosti v teritoriu
Strojírenství a výrobní technologie -
Rižská vagonka RVR plánuje vzhledem k vítězství v tendru společně se španělským CAF na dodávku 34 vlakových souprav pro Pasažieru vilciens investici do výroby ve výši 17 mil Eur
- Glassbel Group, vedoucí výrobce plochého a interiérového skla v severských zemích investuje 6,6 mil. Eur do modernizace linky na architektonické sklo ve volné ekonomické zóně Klaipeda, Litva (50 nových míst) - ROL Production International, dodavatel do řetězců H&M, Marks&Spencer, ICA a dalších plánuje investici 6 mil Eur na výstavbu nové výrobní haly na produkci kovového nábytku (samostatné díly, části, doplňky). Vytvoří tak 40 pracovních míst. Místo – Šiauliai, Litva 22
Příležitosti v teritoriu
Zemědělství
- Sdružení pěstitelů sladovnického ječmene Latraps plánuje výstavbu výrobny sladu pro malé lotyšské pivovary v celkové výši cca 3,5 mil. Euro (za pomoci strukturálních fondů EU). Kapacita závodu bude 4200 tun, v případě potřeby ji bude možné až zdvojnásobit. - Zemědělské družstvo Pienas Lt plánuje investici 29 mil Euro na výrobu mléka a sirovátkových proteinů pro dermatologický průmysl (ve FEZ Kaunas). - Investiční společnost Trigon Agri, jež koupila jednu z největších estonských farem Vaatsa Agro, zvažuje dále koupení či vybudování nové mlékárny a na rok 2013 plánuje výstavbu bioplynové stanice o výkonu 3 MW.
23
Stavebnictví
Stavebnictví
Přední stavební firmy: Ranga IV, s.r.o. www.rangaiv.lt Panevéžio statybos trestas, a.s. www.pst.lt Kauno tiltai, s.r.o. www.kaunotiltai.lt Šiauliu plentas, a.s. www.splentas.lt „Skonto Buve“ SIA www.skontobuve.lv „BMGS“ AO www.bmgs.lv Projekty ve stavebnictví
- výstavba železnice RailBaltica – z Polska přes Kaunas až do Tallinnu a Helsinek, evropský systém rozchodu kolejí - výstavba a rekonstrukce trasy ViaBaltica – Polsko – Litva až do Estonska, permanentní rekonstrukce a uvádění cesty na evropský standard, 24
Stavebnictví
Projekty ve stavebnictví
- výstavba nové průmyslové oblasti u Vilniusu - Lentvaris Industrial Area, náklady se plánují na 900 mil. EUR, dlouhotrvající projekt - obnova bytové výstavby a jejího okolí ve Vilniusu postavené v letech 1962 – 1992, 1,65 miliardy EUR, do roku 2020 - budování sítě dopravní infrastruktury – okružní trasy kolem města VILNIUS, 410 mil. EUR, dokončení 2017 - rekonstrukce železničních svršků - rozšíření kapacity letiště Lidosta Riga ze současných 3 mil. cestujících na 7 mil.; záměr by se měl začít realizovat v cca 2014 a financován by byl buďto z fondů EU nebo přes investora - Rižský přístav – budování nových terminálů atd.
25
Internetové odkazy - Litva
www.vmi.lt/en - Litva - daňový úřad www.lpk.lt – Litva - konfederace průmyslu www.businesslithuania.com/en/index.html - Litva - podpora investic a obchodu www.lrv.lt - Litva - portál vlády www.stat.gov.lt - Litva - statistický úřad www.lietuva.lt/en - Litva - vstupní brána www.chambers.lt/en/index.php - asociace obchodních komor
www.cust.lt - Litva - celní úřad
26
Internetové odkazy - Lotyšsko
www.mk.gov.lv – portál vlády www.em.gov.lv – ministerstvo hospodářství www.fm.gov.lv/?eng/– ministerstvo financí www.csb.gov.lv - statistický úřad www.li.lv - vstupní brána www.chamber.lv - obchodní komora www.liaa.gov.lv – podpora investic
27
Internetové odkazy - Estonsko
www.emta.ee - daňový a celní úřad www.mkm.ee – ministerstvo hospodářství a komunikace www.stat.ee - statistický úřad www.vm.ee/estonia - vstupní brána www.koda.ee - obchodní komora www.fin.ee – ministerstvo financí www.investinestonia.com – podpora investic
28
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Milan Mézl
CZECHTRADE DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331
[email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ
CzechTrade Baltic Elizabetes 13-8, LV-1010 Riga, Latvia T: +371 6750 8371 F: +371 6750 8370 M: +371 2662 8156 E:
[email protected] www.czechtrade.lv, www.czechtradeoffices.com
