Evropská zpráva o. ekonomickém. dopadu. Přínos středně velkých podniků pro ekonomiku EU

Evropská zpráva o

ekonomickém dopadu Přínos středně velkých podniků pro ekonomiku EU

www.SageERPX3.com/cz

1

Úvod Trh středně velkých podniků v Evropě není dostatečně uznáván. Pouze v německém „středním podnikání“ (Mittelstand) pro něj existuje obchodní a kulturní platforma, která je široce uznávaná politickými činiteli, podnikateli a obyvateli obecně. Dokonce i povrchní průzkumy ukazují, že středně velké podniky hrají klíčovou roli v ekonomice Evropy a zaměstnávají miliony lidí. Neproběhl však žádný konečný výzkum, který by spojoval nesourodé prvky tak, aby byl k dispozici komplexní a autoritativní pohled na dopady v tomto sektoru, jeho charakteristiky a jeho úspěchy. Ve společnosti Sage se intenzivně staráme o naše zákazníky z malých a středních podniků a podnikatele s cílem poskytnout jim více než jen skvělé softwarové produkty a podporu. Chápeme jejich očekávání a snažíme se poskytnout poznatky, které potřebují ke svému podnikání. Jako zastánci našich zákazníků a středních firem chceme zviditelnit tento neuvěřitelně důležitý segment evropské ekonomiky. Přejeme si, aby politikové, média, spotřebitelé, podnikatelé a střední podniky samotné pochopily a ocenily růstový potenciál tohoto segmentu a způsoby, jakými by mohl být dále podporován. Jsme přesvědčeni, že evropské středně velké podniky jsou neopěvovanými hrdiny ekonomiky, a my věříme, že tato zpráva o tom poskytuje dostatečný důkaz. Jayne Archbold, CEO, Sage Enterprise Market Europe

2

Obsah Úvod Shrnutí Mezinárodní shrnutí

2 Portugalsko 4 Itálie

54

6 Nizozemsko 13 Belgie

69

61

Mezinárodní srovnání Výhled pro trh středně velkých podniků 16 Polsko Stručný pohled na trh středních firem v Evropě Spojené království Irsko Německo Španělsko Francie

20 Slovensko Česká republika 24 Závěr 30 Technická příloha 35 O společnosti Sage 42

76 82 89 96 104 106 110

48

Autorství a poděkování Tato zpráva byla vypracována s pomocí institutu Cebr, což je nezávislá ekonomická a podnikatelská výzkumná a poradenská společnost, založená v roce 1992, z velké části vycházející z vlastních nezávislých výzkumů. Tento výzkum zahrnuje 12 hlavních evropských ekonomik. Kromě toho zpráva vychází z průzkumu provedeného mezi 814 podnikovými pracovníky s rozhodovacími pravomocemi ve středně velkých společnostech ve 12 zemích po celé Evropě. Pohovory probíhaly on-line pod záštitou agentury Redshift Research v prosinci 2014 s využitím e-mailové pozvánky a on-line průzkumu. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou pouze autorů a vycházejí z nezávislého výzkumu. Tato zpráva nemusí nutně odrážet názory společnosti Sage.

3

Shrnutí Během nedávných neklidných ekonomických časů v Evropě se debata zaměřila na to, odkud může pramenit růst předních evropských ekonomik. Politici a komentátoři mají tendenci pozorně sledovat roli začínajících podniků a podnikatelů. Cílem této zprávy je zaměřit se na „podniky někde mezi“, tj. příliš velké na to, aby byly považovány za tradiční malé podniky, a zároveň menší než ty velké, na burze kótované podniky, které dominují hlavním obchodním titulkům. Institut Cebr, tj. Centre for Economics and Business Research (Centrum pro ekonomiku a podnikání) byl pověřen společností Sage, aby provedl studii ekonomických charakteristik středně velkých podniků (dále jen „trh středních firem“) ve dvanácti vybraných ekonomikách v Evropě, jež dohromady vyprodukují 86 % HDP celé EU. Cílem výzkumu je upozornit na významný přínos trhu středních firem pro ekonomiky Evropy. Tato zpráva přináší výsledky studie a další související výzkum. Trh středních firem má tendenci být přehlížen v ekonomických a politických diskuzích, neboť větší pozornost se věnuje záležitostem velkých korporací a malých podniků, tzv. startupů. Nicméně, jak bude demonstrovat tato zpráva, trh středních firem je důležitou součástí hospodářských činností v celé Evropě. V roce 2014, v jednotlivých zemích v rámci analýzy, středně velké podniky tvořily pouze 1 % firem v podnikové ekonomice, přesto však vygenerovaly 20 % obratu, 18 % hrubé přidané hodnoty (HPH), a zajistily zaměstnání pro 17 % pracovní síly*.

Zaměstnanost na trhu středních firem v tom roce činila celkem 18 700 000 lidí. Jedná se o výrazný přínos k zajištění zaměstnanosti na kontinentu, který trpí širokou a zvýšenou nezaměstnaností a pomalým vytvářením pracovních míst. Navzdory otřesům na evropském trhu práce v posledních letech se trh středních firem neizoloval, naopak úroveň zaměstnanosti zůstala během let 2009-13 relativně vyrovnaná. V roce 2014 jsme však byli svědky nárůstu zaměstnanosti o 0,8 %, přičemž na téměř polovině tohoto nárůstu měla zásluhu tvorba pracovních míst mimo trh středních firem ve Spojeném království. Z hlediska dalšího vývoje se i nadále očekává pokračování stabilního růstu. Podle předpokladů na trhu středních firem do roku 2019 přibude přibližně 124 000 pracovních míst, s celkovou zaměstnaností na úrovni cca 19,3 mil. osob v tomto roce. Ve všech zemích, ve kterých studie probíhala, se podíl HPH, kterým přispěly středně velké podniky, pohybuje od 15 % do 23 % z celkové úrovně podnikové ekonomiky. V absolutních číslech německý trh středních firem přispěl částkou přibližně 298 mld. EUR v roce 2014, což odpovídá asi 20 % z celkové HPH podnikové ekonomiky. Úhrnná HPH trhu středních firem se pozvedla z minima 878 mld. EUR v roce 2009 a dosáhla odhadovaných 1.03 bil. EUR v roce 2014 (měřeno v aktuálních cenách). Při pohledu do budoucna se očekává, že tento nárůst bude pokračovat a přispěje tak k postupnému oživení poptávky s uvolněním finančních omezení u středně velkých podniků. Hrubá přidaná

“Mid-market HPH is projected to reach around €1.06 trillion in 2015, representing growth of around 3%, and €1.2 trillion by 2019.” 4

hodnota (HPH) podle odhadů dosáhne v roce 2015 asi 1,06 bil. EUR, což představuje nárůst zhruba o 3 %, do roku 2019 bude činit 1,2 bil. EUR. Kromě těchto hlavních ekonomických aktivit je trh středních firem důležitým faktorem exportu, což představuje 17 % veškerého exportu zboží napříč zeměmi, na které se vztahuje tato studie. V těchto dvanácti zkoumaných zemích středně velké firmy v průběhu roku 2012 vyvezly zboží v celkové hodnotě 634 mld. EUR. Tito vývozci zajišťují cennou podporu poptávky po ekonomiky, z nichž se mnohé potýkají se slábnoucí domácí poptávkou, meziročním fiskálním strádáním a vysokou zadlužeností domácností. Kromě toho je trh středních firem hlavní silou pokroku. Téměř dvě třetiny středních podniků jsou tzv. inovátoři (63 %), kteří vyvíjejí a přijímají nové produkty a obchodní praktiky a v každé ze zkoumaných zemí realizuje inovační aktivity vyšší podíl středních firem, než je tomu v širších ekonomikách. V 9 z 12 analyzovaných zemí zaměstnanci na trhu středních firem odvádějí nadprůměrnou přidanou hodnotu. Jediné země, kde je produktivita na trhu středních firem nižší než v širší podnikové sféře, jsou Irsko, Německo a Francie. Kromě toho 15 procenty přispívají na výdaje na výzkum a vývoj v rámci studie dvanácti zemí, což jen dále podtrhuje fakt, že středně velké podniky pomáhají posouvat technologický pokrok kupředu a zvyšovat úroveň znalostí.

*HPH je ekonomickým měřítkem výkonnosti, vztahující se na zboží a služby. Všeobecně se jedná o veličinu srovnatelnou s HDP, neboť může být chápána jako příjmy/obrat po odečtení nákladů potřebných k vyprodukování tohoto výstupu. Viz technická příloha.

5

1. Mezinárodní shrnutí V roce 2014 přispěl trh středních firem k hrubé přidané hodnotě částkou 1,0 bil. EUR Ve všech zemích, ve kterých studie probíhala, se podíl HPH, kterým přispěly středně velké podniky, pohybuje od 15 % do 23 % z celkové úrovně podnikové ekonomiky. V absolutních číslech německý trh středních firem přispěl částkou přibližně 298 mld. EUR v roce 2014, což odpovídá asi 20 % z celkové HPH podnikové ekonomiky.

350 300

106 74

100

40

5%

37

17

14

16

6

Slovensko

Portugalsko

Irsko

Česká R

Belgie

Polsko

Nizozemsko

Španělsko

Itálie

0%

Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

Obrázek 2: Srovnání počtu středně velkých firem v roce 2014

70.000 60.000

57.400

50.000 40.000 30.000

26.600 19.500 1.400 18.900 15.300

20.000 10.000

8.700

6.700

4.500

4.300

0

2.600 2.200

ko ns ve o Slo lsk ga rtu Po ko Irs áR sk Če e lgi Be o lsk ko Po ms ze zo Ni ko ěls

Šp

an

o ck

cie

lie

Itá

n Fra

VB

me

Ně

Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr 6

10%

73

50 0

15%

HPH, mld.EUR (levá osa) podíl na celkové HPH (pravá osa)

139

150

Francie

Slovenský trh středních firem zahrnuje přibližně 2150 podniků - což je méně než 4 % z počtu německých středních firem.

205

200

VB

Dohromady Německo a Velká Británie představují 46 % trhu středně velkých firem ve všech 12 zemích uvedených na obrázku vpravo.

20%

250

Trh středně velkých podniků tvoří 180 800 firem Počet středně velkých podniků se napříč zeměmi v rámci analýzy velmi liší. Německý trh středních firem tvoří 57 400 podniků, což představuje 32 % všech středně velkých firem ve studovaných zemích.

25% 298

Německo

Ve větších, vyspělejších ekonomikách, jako je např. Spojené království, Francie, Itálie a Španělsko, trh středních podniků k celkové HPH přispívá spíše úměrně méně. Menší ekonomiky se přirozeně vyznačují menšími trhy středních firem, mají však tendenci vzít na sebe větší podíl na celkové HPH podnikové ekonomiky (např. země v pravé části obrázku 1).

Obrázek 1: Hrubá přidaná hodnota (HPH) trhu středních firem, absolutní (mld. EUR) a procentuální hodnota z celkového podnikového sektoru, 2014

“Ve všech zemích, ve kterých studie probíhala, se podíl HPH, kterým přispěly středně velké podniky, pohybuje od 15 % do 23 % z celkové úrovně podnikové ekonomiky”

15 %

23 %

7

Středně velké firmy přispívají značnou produkcí a zaměstnaností

22%

19%

19%

16% 14%

19%

19% 17% 17%

17%

17% 17% 15%

16%

16%

16%

15%

12%

13%

Itálie

Irsko

VB

Španělsko

Belgie

Německo

Česká R

Polsko

Nizozemsko


Obrázek 4: Zaměstnanost na trhu středních firem (v tisících), 2014 6.000

5.481

5.000 4.000 3.022

3.000

2.361

2.000

1.801

1.000

1.508

1.428

985 675

467

425 241 223

Itá lie Po Šp lsk an o Ni ěls k zo ze o m sk Če o Po ská rtu R ga lsk o Be lg ie Irs Slo ko ve ns ko

cie

Fr an

m

ec

ko

0


8

15%

13%

10%

Ně

Přestože HDP Polska odpovídá přibližně 40% španělského HDP, více lidí zaměstnává polský trh středních firem. Toto je odrazem nižší produktivity trhu středních firem v Polsku, stejně jako strmého pádu španělské úrovně zaměstnanosti v posledních letech.

21%

Francie

18%

Zaměstnanosti

20% 20%

Sektor středních firem zaměstnává 18,7 mil. osob v celé Evropě

Čtyři největší trhy středních firem z hlediska zaměstnanosti tvoří více než dvě třetiny evropského trhu středních firem, neboli 12.7 milionů pracovníků.

21%

20%

Německý trh středních firem přispívá jednou pětinou jak HPH, tak zaměstnaností. Jedinými zeměmi v rámci této studie, které mají od středně velkých firem proporčně vyšší přínos HPH, jsou Nizozemsko, Portugalsko, Polsko a Česká republika.

Německý trh středních firem přispívá nejvíce pracovními místy ze všech zkoumaných zemí, přináší 5.5 mil. zaměstnanců.

HPH

Slovensko

22% 21%

22%

Portugalsko

Výrazný přínos středních firem na tvorbě HPH (ve vztahu k zaměstnanosti) lze podobně pozorovat v Nizozemsku, jakož i dalších jihoevropských ekonomikách, jako je Španělsko a Itálie.

24%

VB

V Portugalsku se trh středních firem - přes jejich nízký počet pouhých 4 500 firem - podílí na hrubé přidané hodnotě podnikové ekonomiky až 22 procenty, přičemž svou zaměstnaností pouze 16 procenty.

Obrázek 3: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých zemích, 2014

Trh středních firem

70

Podniková ekonomika

60 50 40 30 20

Slovensko

Polsko

Česká R

Portugalsko

Španělsko

Německo

Francie

Itálie

10 0

VB

Ve Španělsku, Portugalsku a Itálii dosahují příspěvky HPH zaměstnanců na trhu středních firem nejméně o 25 % více, než je průměr jejich podnikových ekonomik. To ukazuje, jak středně velké podniky pomáhají v těchto problémových ekonomikách zvýšit produktivitu.

80

Irsko

Zaměstnanci trhu středních firem v Belgii generují nejvyšší HPH v průměrné výši 82 900 EUR na zaměstnance v období 2009-2014.

90

Nizozemsko

Jediné země, kde je produktivita na trhu středních firem nižší než v širší podnikové sféře, jsou Irsko, Německo a Francie.

Obrázek A: Zdánlivá produktivita práce (tisíc eur roční hrubé přidané hodnoty na pracovníka), průměr v letech 2009-14

Belgie

V 9 z 12 analyzovaných zemí zaměstnanci na trhu středních firem odvádějí nadprůměrnou přidanou hodnotu


V Itálii trh středních firem tvoří největší podíl celkového vývozu zboží, a to 27 % - tento vývoz v roce 2012 činil 105 mld. EUR.

25%

27% 25% 25%

24% 20%

20% 17% 15%

15%

14% 12% 12%

11% 11%

10% 5%

Po Ně lsko m ec k Če o sk Slo á R ve ns ko

Podíl německého vývozu zboží s přispěním středně velkých firem patří mezi nejnižší pouhých 12 %. Nicméně jeho trh středních firem je v absolutním vyjádření stále největším vývozcem ze zkoumaných zemí. V roce 2012 byl zaznamenán export zboží z německého trhu středních firem ve výši 129 mld. EUR.

30%

VB

V těchto dvanácti zkoumaných zemích středně velké firmy v průběhu roku 2012 vyvezly zboží v celkové hodnotě 634 mld. EUR. To odpovídá ekvivalentu 17 % veškerého vývozu v příslušném roce.

Obrázek 5: Podíl trhu středních firem na celkovém vývozu zboží, 2012

Po Itá rtu lie g Ni als zo k ze o m sk o Irs k Šp an o ěl sk Be o lg i Fr e an cie

V roce 2012 trh středních firem vyexportoval zboží v hodnotě 634 mld. EUR

Zdroj: Eurostat ComExt, analýza Cebr

9

“Ve všech zkoumaných zemích realizuje inovační aktivity vyšší podíl středně velkých podniků, než je tomu v širších ekonomikách”

10

Středně velké podniky inovují s větší pravděpodobností než obvyklé firmy

Obrázek 6: Podíl inovativních firem, 2012 90% 74% 74%

60% 50%

71%

69% 67%

66% 66%

67% 59%

58% 57% 56% 56% 56% 55% 53%

40%

50%

51%

40%

44%

30%

36%

34% 34% 23%

20%

Polsko

Slovensko

Španělsko

VB

Česká R

Nizozemsko

Francie

Portugalsko

Belgie

10% Itálie

V Itálii, Španělsku a Portugalsku je mnohem větší podíl inovační činnosti na trhu středních firem než v ekonomice jako celku. To pravděpodobně přispívá k vyšším úrovním zaznamenané produktivity.

70%

Německo

Ve všech zemích kromě Polska a Slovenska v roce 2012 inovovala více než polovina trhu středních firem. V Irsku a Německu se tento podíl blíží třem čtvrtinám.

Středně velké podniky Všechny podniky

80%

Irsko

Ve všech zkoumaných zemích realizuje inovační aktivity vyšší podíl středně velkých podniků, než je tomu v širších ekonomikách.

Zdroj: Průzkum inovace komunit (CIS), analýza Cebr

6.000

40% 35%

5.000

30%

4.000

25%

3.000

20% 15%

2.000

10%

1.000

5% 0% Slovensko

Česká R

Portugalsko

Polsko

Irsko

Belgie

Itálie

Španělsko

0 Nizozemsko

Menší ekonomiky měly mezitím tendenci zaznamenat mnohem větší podíl výdajů na výzkum a vývoj ze strany středních firem.

45%

Výdaje na VaV (mil.EUR, levá osa) Podíl výdajů na VaV (pravá osa)

Francie

Německý trh středních firem představoval více než čtvrtinu této sumy, a to 5.9 mld. EUR; toto však představuje pouze 11 % z celkových výdajů podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj v Německu v tomto roce.

7.000

VB

Trh středních firem v celé Evropě v průběhu roku 2013 vynaložil na výzkumné a vývojové činnosti 22.4 mld. EUR; což odpovídá 15 % celkového počtu napříč všemi podniky v těchto zemích.

Obrázek 7: Výdaje na výzkum a vývoj (mil. EUR, levá osa) a podíl na celkových podnikových výdajích na VaV (pravá osa), 2013

Německo

V roce 2013 středně velké podniky investovaly do výzkumu a vývoje 22 mld. EUR

Zdroj: Databáze Eurostat podnikových výdajů na výzkum a vývoj (BERD), analýza Cebr

11

“Trh středních firem Velké Británie zaznamenal od poklesu roku 2009 nejvýraznější růst”

12

2. Mezinárodní srovnání Ve velké Británii došlo k nejsilnějšímu oživení od recese v roce 2009 Trh středních firem Velké Británie zaznamenal od poklesu roku 2009 nejvýraznější růst. Avšak vzhledem k tomu, že toto se měří z hlediska hotovosti, je míra růstu přeceňována poměrně vysokou inflací z období 2010-12. Německo a Polsko také zaznamenaly silný růst, neboť trh středních firem zde během pěti let do roku 2014 přispěl k nárůstu HPH ve výši téměř 20 %. Naproti tomu periferní ekonomiky Irska, Portugalska a Španělska zaznamenaly HPH trhu středních firem, která byla v roce 2014 nižší než v roce 2009. To odpovídá dlouhotrvajícím ekonomickým otřesům, které postihly tyto země v průběhu let v rámci analýzy.

Obrázek 8: Kumulativní změny HPH na trhu středních firem, měřeno v nominální místní měně, 2009-14 Irsko Portugalsko

-13% -11%

Španělsko

-8% 5%

Nizozemsko Itálie

10%

Francie

11%

Česká R

13%

Belgie Slovensko

15%

Německo

18% 19%

16%

Polsko VB -20% -10%

33% 0

10%

20%

30%

40%


Trh středních firem ovlivnil evropskou krizi zaměstnanosti Ve většině analyzovaných zemí zaměstnanost na trhu středních firem v průběhu pěti let do roku 2014 poklesla. Tato skutečnost odráží rozsah ztráty pracovních míst zaznamenané v průběhu finanční krize i po ní, stejně jako zvýšenou nezaměstnanost následující po zavedení úsporných zásad v mnoha periferních ekonomikách. K hlavním výjimkám patří Velká Británie - ta v posledních několika letech zaznamenala prudký nárůst vytváření pracovních míst - a Německo, jehož pracovní trh středních firem neklesl v žádném roce od roku 2005.

Obrázek 9: Kumulativní změny zaměstnanosti na trhu středních firem, 2009-14 Španělsko Portugalsko Itálie Irsko

-18% -13% -7%

Slovensko Nizozemsko

-4%

Polsko Česká R Francie Belgie Německo

-5% -4% -3% -2% 0% 5% 9% 10%

VB -20% -15% -10% -5%

0%

5% 10% 15%


13

“Ve srovnání s přínosy HPH malých a velkých firem, zažil trh středních firem rychlejší růst za posledních pět let do roku 2014 pouze v České republice”

14

Rychlejší nárůst trhu středních firem pouze v České republice Ve srovnání s přínosy HPH malých a velkých firem, zažil trh středních firem rychlejší růst za posledních pět let do roku 2014 pouze v České republice. V Polsku, Nizozemsku a Irsku trh středních firem zaznamenal nejpomalejší růst ze všech tří velikostních tříd podniků. Ve většině zemí (8 z 12) zaznamenaly nejrychlejší nárůst HPH ze všech tří širokých segmentů dle velikosti velké firmy.

Obrázek 10: Kumulativní změny v HPH podnikové ekonomiky podle velikosti firem, měřeno v nominální místní měně, 2009-14 Irsko Portugalsko

Velké Sřední Malé

Španělsko Nizozemsko Itálie Francie Česká R

Belgie Slovensko Německo

Polsko VB -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

Polovina zemí této studie zaznamenala na trhu středních firem zhoršenou zaměstnanost V grafu naproti je porovnán nárůst zaměstnanosti v průběhu let 2009-14 v jednotlivých velikostních segmentech v konkrétních zemích. Během tohoto období ve většině zemí (7 z 12) došlo na trhu středních firem ke zhoršení z hlediska zaměstnanosti oproti ostatním velikostním třídám firem. Středně velké podniky ve Španělsku, Irsku, Polsku, České republice, Belgii a Německu zaznamenaly pomalejší růst zaměstnanosti, neboli nejstrmější pokles zaměstnanosti než v jiných velikostních třídách firem v podnikové ekonomice. Jedinou zemí, která zaznamenala nejrychlejší nárůst na trhu středních firem za posledních pět let do roku 2014, byla Velká Británie. To by samo o sobě mohlo být zavádějící, neboť tyto údaje o zaměstnanosti (získané z průzkumů registrovaných firem) podceňují rychlý růst zaměstnanosti mezi neregistrovanými mikropodniky v posledních letech ve Velké Británii.

Obrázek 11: Kumulativní změny zaměstnanosti v podnikové ekonomice podle velikosti firem, 2009-14 Španělsko Portugalsko

Velké Sřední Malé

Itálie Irsko Slovensko Nizozemsko

Polsko Česká R Francie

Belgie Německo VB -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

15

3. Výhled pro trh středně velkých podniků Očekává se, že do roku 2019 trh středních firem přispěje k HPH částkou 1.2 bil. EUR Po několika letech útlumu evropské trhy středních firem trvale rostou. Jejich přínos pro HPH dosáhne dle prognózy v roce 2015 výše 1.06 bil. EUR, což představuje meziroční nárůst o zhruba 3.0 %.

Obrázek 12: HPH trhu středních firem, nominální mld. EUR, 2008-19 1.400 1.200 1.000

978

946 878

977

995

1.025

1.056

1.088

1.120

1.163

1.202

925

800 Podle očekávání do roku 2019 trh středních firem přispěje k celoroční HPH dalšími 146 mld. EUR, což povede k celkové HPH více než 1.2 bil. EUR v daném roce.

600 400 200 0 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Obrat trhu středních firem se do roku 2019 zvýší na 5,4 bil. EUR Evropské trhy středních firem v roce 2014 vygenerovaly odhadovaný obrat 4,6 bil. EUR, což je o více než pětinu více oproti propadu 3,8 bil. EUR v roce 2009. Očekává se, že tento přínos do evropské ekonomiky v roce 2015 dále poroste a dosáhne hodnoty 4,7 bil. EUR. Stálý růst se očekává i nadále poté, vzhledem k tomu, že prognóza obratu v roce 2019 se odhaduje na cca 5,4 bil. EUR.

Obrázek 13: Obrat trhu středních firem, nominální mld. EUR, 2008-19 5.800 5.300 4.800 4.300

4.183 3.776

3.800

4.303 3.977

4.485 4.481 4.585

4.711

4.994 4.852

5.186

5.356

3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 2019

16

2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

800

“Evropské trhy středních firem v roce 2014 vygenerovaly odhadovaný obrat 4,6 bil. EUR, což je o více než pětinu více oproti propadu 3,8 bil. EUR v roce 2009”

17

Očekávaný počet středních firem do roku 2019 je 188 300

Obrázek 14: Počet středně velkých firem (v tisících), 2008-19

200 188 186

190 180

181

179

179

2013

181

181

2015

182

2014

182

2012

185

182

2011

Očekává se, že v roce 2015 tato situace zůstane víceméně na stejné úrovni, což je odrazem obtížných podmínek, s nimiž se Evropa stále potýká. Do roku 2019 se však očekává dalších 7 700 firem, naše celková prognóza tedy činí 188300 středně velkých firem.

195

2010

Počet středně velkých firem zůstává v průběhu let 2008-14 víceméně stabilní, neboť řada zaniklých podniků během recese v jihoevropských zemích byla kompenzována nárůstem firem v severních a západoevropských ekonomikách. Do roku 2014 v podnikových ekonomikách zemí studie působilo přibližně 180 800 středně velkých firem.

183

180 175 170 165 160 2019

2018

2017

2016

2009

2008


Zaměstnanost na trhu středních firem stabilně poroste, v roce 2019 má dosáhnout 19.3 mil. prac. míst. Zaměstnanost na evropském trhu středních firem po několik let nadále stagnuje, neboť úbytek pracovních míst v jižních zemích je kompenzován vytvářením pracovních míst v jiných oblastech kontinentu. V roce 2014 jsme však byli svědky nárůstu zaměstnanosti o 0.8 %, přičemž na téměř polovině tohoto nárůstu měla zásluhu tvorba pracovních míst mimo trh středních firem ve Spojeném království.

20.000 19.500 19.000

18.782 18.561

18.500

18.594 18.574 18.538

19.304 19.157 19.010 18.870 18.784 18.689 18.540

18.000 17.500

2019

18

2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

17.000

2008

Z hlediska dalšího vývoje se i nadále očekává pokračování stabilního růstu. Podle předpokladů na trhu středních firem do roku 2019 ročně přibude přibližně 124 000 pracovních míst, s celkovou zaměstnaností na úrovni cca 19.3 mil. osob v daném roce.

Obrázek 15: Zaměstnanost středně velkých firem, v tisících, 2008-19

“Počet středně velkých firem zůstává v průběhu let 2008-14 víceméně stabilní, neboť řada zaniklých podniků během recese v jihoevropských zemích byla kompenzována nárůstem firem v severních a západoevropských ekonomikách” 19

Evropské středně velké podniky – stručný přehled Co se děje na trhu středně velkých firem? Dali jsme si za cíl vytvořit přehled priorit, problémů a aktivit středně velkých podniků v celé Evropě. A to tak, že se obrátíme na podniky samotné. Zde je stručný přehled, který vznikl na základě oslovení 814 podnikových pracovníků s rozhodovací pravomocí ve středně velkých firmách.

Růst V celé Evropě, a to navzdory přetrvávajícím nejistotám na některých trzích, středně velké podniky vykazují odolnost a optimismus. V průzkumu vedoucích pracovníků drtivá většina (75 %) uvedla, že očekává, že v příštích 12 měsících obrat zůstat stejný nebo se dokonce zvýší. 39 % očekává zvýšení obratu až o 10 %. Optimismus se týká nejen obratu, ale odráží se i v náboru nových pracovníků. U středně velkých podniků se očekává, že v příštím roce přijmou více pracovníků. 55 % dotázaných plánuje v roce 2015 přijmout nové zaměstnance, a zatímco ve většině případů se předpokládá jen mírný nárůst, 10% z nich plánuje zaměstnat více než 25 nových pracovníků. Vedoucí pracovníci středních firem však plánují růst díky zaměření se na ziskovost a určitou míru snížení nákladů.

Klíčovým tématem je efektivita. Mezi hlavní obchodní priority pro příští rok patří řízení (controlling) nákladů (51 %) a zvýšení efektivity (48 %). Při dotazu na podnikatelské problémy vedoucí pracovníci středně velkých firem jako nejdůležitější zmiňovali efektivitu (34%) a produktivitu zaměstnanců (33%). Efektivita podnikání je také cílem investic ze strany středních firem. Spolu s vývojem nových výrobků nebo služeb (27 %) byla jako zásadní aktuální priorita hodnocena právě efektivita podnikání (27 %).

Aktuálaní investice 30%

27%

27%

27%

26%

26% 23%

25%

18%

20%

18%

17%

15% 12%

15%

11%

9%

20

Auditovatelnost/sledovatelnost

Dodržovánízásad

Financování

Řízení talentů

Dostupnost kvaalif.zaměstnanců

Mezanárodní expanze

Personální naklady

Péče o zákazníky

Školení/růst zaměstnanců

Růst podniku

Produktivita zaměstnanců

Efektivita podnikáni

5% 0%

Vývoj nových výrobků nebo

10%

Hlavní 3 problémy exportu

Jiné

4% 15%

Jazyková bariéra

22%

Nedostatek zkušeností Kurzovni problémy

29%

Daně a financování

47%

57%

Předpisy

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Export

Přístup k financím

V souladu s historickými daty průzkum ukázal, že čtvrtina středně velkých podniků nemá žádné tržby ze zámořských trhů. A co se týče těch, kteří tyto tržby mají, téměř třetina z nich dosahuje exportních tržeb, které představují více než 20 % z jejich podnikání. Hlavními problémy exportu jsou předpisy (57 %) a daně/financování (47 %).

V nedávných těžkých ekonomických časech zůstává hlavním bodem programu pro středně velké podniky přístup k financování. Financování je výzvou pro 22 % respondentů a hlavním zdrojem externího financování jsou tradičně bankovní úvěry (37 %). Pravděpodobně vzhledem k tomuto problému nebo i nedávným potížím s přístupem ke kapitálu by 74 % tázaných zvážilo nebo již minimálně uvažovalo o alternativních možnostech financování, jako je například financování vlastním kapitálem nebo tzv. crowdfunding (získávání peněz od drobných investorů či veřejné sbírky).

Trh středních firem tradičně dokáže inteligentně „balancovat“ a zajistit si jak lokální přítomnost, tak celosvětové působení. To znamená, že dokáží oslovit širší trhy s využitím místních dodavatelů a provozů, a mají tendenci udržet si vyšší podíl na lokálním HDP než jiné segmenty. V rámci průzkumu byla nejdůležitějším vývozním trhem pro budoucí růst vývozu Evropa, a to se 71 %. Hlavním cílem 47 % exportérů je Německo, jako největší evropská ekonomika, druhá je Francie s 39 %.

Problémy související s provozním kapitálem se objevily také u 39 % vedoucích pracovníků středně velkých podniků, kteří uvedli, že EU by měla dělat více pro zlepšení úvěrové struktury a snížení úrokové sazby z úvěrů. Na co si středně velké podniky nejvíce stěžovaly, byla byrokracie; až 53 % volá po snížení byrokracie a nutnosti vyplňování formulářů.

21

Hlavní problémy řízení talentů

Jiné

1%

Plánování následovnictví

20%

Najít talent. vyšší výkonné vedení

35%

Nábor prac. se správnými dovedn

47%

Udržení dobrých pracovníků

60% 0%

Řízení talentů a pracovní život Řízení talentů představuje v tomto sektoru dlouhodobý problém. Středně velké podniky již v minulosti zjistily, že je těžké přilákat a udržet talentované jedince potřebné pro obchodní růst. V průzkumu manažeři řekli, že hlavní výzvou řízení talentů je zachování dobrých zaměstnanců (60 %), a to navzdory problémům s nezaměstnaností na některých trzích. Hlavní překážky náboru zaměstnanců představují plat (59 %) a nabídka kariérního postupu (50 %). Klíčovým „bojištěm ve válce“ o talenty je pracovní život. Průzkum zjistil, že 64 % osob příležitostně pracuje i po normální pracovní době a 47 % zaměstnavatelů umožňuje lidem pracovat z domova. Nejnižší procento osob, které mohou příležitostně pracovat z domova, bylo zaznamenáno na Slovensku 30 %, zatímco nejvíce jich je ve Velké Británii a Irsku – 58 %. Povolit pracovníkům určitý stupeň pracovní/ životní flexibility se zdá být klíčem k udržení kvalifikovaných pracovníků, a to zejména u tzv. millennials, kteří mají sklon osvojit si méně organizovaný styl práce podporovaný nástroji moderních technologií. Vysoké procento (62 %) vedoucích pracovníků uvedlo, že u budoucího zaměstnavatele by pro ně byla flexibilní pracovní doba atraktivní. K dalším důvodům, proč vzít určitou práci, patřily nabídky odborného vzdělávání (40 %) a možnost pracovat z domova (39 %).

22

20%

40%

60%

80%

Tempo technologického rozvoje je pro některé z nich frustrující. Zatímco dvě třetiny (70 %) mají k dispozici pravidelné školení zaměřené na technologický rozvoj, 40 % se cítí pod tlakem nebo nejsou schopni držet krok v důsledku nových softwarových produktů nebo technických zařízení.

Inovace IT Jak již bylo zřejmé dříve, středně velké podniky jsou vysoce inovativní. 93 % dotázaných v průzkumu plánuje v roce 2015 investice do informačních technologií. Ve 29 % případů bude tato investice významná (více než 50 000 EUR). Mezi hlavní priority patří správa dokumentů (30 %), business intelligence (28 %) a obchodní aplikace/ kancelářský software (28 %) Naproti tomu pouze 32 % uvedlo, že ze svých investic do softwaru dostávají plnou nebo téměř maximální hodnotu. Vedoucí pracovníci podniků uvedli, že co podnikům brání využívat svůj vlastní software na plný potenciál, je nedostatek uživatelského porozumění/školení (27 %) a nekompatibilita mezi různými softwarovými systémy (23 %). Pro mnohé středně velké firmy mezi hlavní priority stále nepatří internet, e-komerce a důležitost oslovit zákazníky digitálně. Plných 53 % se domnívá, že digitální transformace je pouze vizí do budoucna.

“V celé Evropě, a to navzdory přetrvávajícím nejistotám na některých trzích, středně velké podniky vykazují odolnost a optimismus”

23

4. Velká Británie Zaměstnanost v sektoru středních firem ve Velké Británii se od poklesu v letech 2008-9 opět vyšvihla mezi nejvyšší, a to i díky růstu obchodních služeb, kterými se velké segmenty sektoru středních firem vyznačují. Středně velké firmy pomáhají prosazovat inovace ve Velké Británii a rozšířily výdaje na výzkum a vývoj v posledních letech, což přispívá k vysoké úrovni produktivity. Při pohledu do budoucna vidíme, že zlepšující se výhled poptávky a uvolnění finanční situace naznačují silný růst na trhu středních firem ve střednědobém horizontu.

V roce 2014 se středně velké podniky podílely na HPH sumou 165 mld. GBP V průběhu roku 2014 vytvořily středně velké podniky v britské podnikové sféře HPH ve výši 165 mld. GBP, přičemž tento podíl od roku 2009 vzrostl o 33 %.

Obrázek 16: HPH (hrubá přidaná hodnota) trhu středně velkých firem (v mil. GBP, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-19 220.000 3.300 000 HPH (levá osa) 3.200 000 Zaměstnanost (pravá osa) 200.000 3.100 000

180.000 V příštích letech očekáváme, že se HPH středních firem zvýší o dalších 20 % a do roku 2019 dosáhne nominální hodnoty 199 mld. GBP.

3.000 000 160.000 2.900 000

Střední firmy zaměstnávaly v roce 2014 3.02 mil. osob, což znamená nárůst o 260 tisíc prac. míst za posledních pět let.

140.000 120.000

2.700 000

Na trhu středně velkých podniků se v nadcházejících letech očekává vytvoření dalších 159 000 pracovních míst a celkem tedy v tomto segmentu do roku 2019 bude 3.18 mil. prac. míst.

100.000

2.600 000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 2012

2011

2010

Na středně velké firmy připadá také podobný podíl na obratu podnikové ekonomiky (16 %) - odpovídá 575 mld. GBP v roce 2014.

2009

V roce 2014 představovalo 26 600 středních firem pouze 1.5 % všech podniků v britské podnikové ekonomice. Navzdory tomu v daném roce přispěli k celkové HPH 17 %.

2008

Trh středně velkých firem přispívá 17 % HPH, přestože představuje pouze 1,5 % všech podniků

2.800 000

Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr Obrázek 17: Podíl jednotlivých velikostních tříd firem na podnikové ekonomice, obratu, hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 100%

98.2%

Podniky Obrat

90% 80%

HPH Zaměstnanost

70% 56%

60% 50% 40%

36% 28%

37%

46% 47%

30% 16% 17%16%

20% 10% 0%

0,3%

1,5%

Malé

Sřední Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

24

Velké

Britskému trhu středních firem vévodí výroba

Obrázek 18: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 30%

Sektor výroby tvoří ve Velké Británii největší část středně velkých podniků, vyjádřeno v absolutních číslech. Celkově se podílí 39 miliardami liber na hrubé přidané hodnotě, a to jen za rok 2014. To představuje 24 % celkové hrubé přidané hodnoty (HPH) ve výrobním sektoru v daném roce.

GVA

HPH

25% 20% 15% 10%

Ve velké británii jsou pracovníci ve středně velkých firmách nadprůměrně produktivní. Produktivita zaměstnanců se zde měří jako množství HPH vytvořené jedním zaměstnancem. Ta má tendenci být nejvyšší u velkých firem. Je to způsobeno především tím, že větší firmy mají dodatečnou kapacitu investovat tak, aby zvýšily produktivitu a výkonnost zaměstnanců. Středně velké firmy jsou však také důležitým zdrojem zvyšování produktivity. Hodnota, jakou se podílí každý zaměstnanec středně velké firmy, je mnohem vyšší, než je průměr celé podnikové ekonomiky.

Energetika

Veř. služby

Přeprava a skladování

Těžba

Nemovitosti

ICT

Ubytování a stravování

Stavebníctví

Administrativní služby

Celkem

Profesionální služby

Výroba

0%

Velkoobchod a maloobchod

5%


Obrázek 19: Produktivita zaměstnanců (HPH na zaměstnance) podle třídy velikosti firmy, nominální GBP na zaměstnanou osobu, průměr v letech 2009-14 50.000 49.000

49.300 48.600

48.000

47.400

47.000 46.000 45.000 44.000

44.400

43.000 42.000 41.000

Malé

Sřední

Velké

Celkem


K nárůstu aktivit výzkumu a vývoje došlo u středních firem především v posledních letech.

Obrázek 20: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, 2008-13, index 2004=100 200 Malé Sřední 180 Velké Celkem 160

Během roku 2013 tyto firmy vynaložily na výzkum a vývoj 3.8 mld. GBP, což je ve Velké Británii více než 20 % z celkových provozních výdajů během daného roku.

140

Za posledních pět let se výdaje středně velkých firem na výzkum zvýšily o 92 %, čímž dalece překročily výdaje firem spadajících do jiných velikostních tříd.

120 100 80 60

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zdroj: Výdaje na výzkum a vývoj podle databáze Eurostat Business Enterprise (BERD), analýza Cebr.

Britský trh středních firem je inovativnější než velké podniky Přestože rozdíl není velký, Británie zaznamenala větší podíl inovativních firem na trhu středně velkých společností (56.7 %) než u velkých firem (56.2 %). Výraznější rozdíl je patrný při porovnání s průměrem všech společností (50.3 %). Organizační inovace je mezi středně velkými podniky nejčastější, se svými 37 % zahrnuje firmy zavádějící nové inovativní struktury a postupy. I přes srovnání s ostatními evropskými zeměmi však dojdeme k závěru, že nejméně inovativních firem je právě v Británii. Z hlediska celkového podílu inovativních firem se Velká Británie řadí na 8. místo mezi 12 zeměmi v rámci studie.

26

Obrázek 21: Inovativní činnosti firem ve Velké Británii, % z celku, 2012 60% 50%

Strědně velké podniky

57%

Všechny podniky

50%

50%

43%

40%

37%

34%

28%

30%

24%

20%

20%

19%

17%

14%

10% 0%

Jakákolív ínovance

Výrobky

Procesy

Marketing

Zdroj: CIS, analýza Cebr

Organizace Žádná

20 %

“Během roku 2013 tyto firmy vynaložily na výzkum a vývoj 3,8 mld. GBP, což je ve Velké Británii více než 20 % z celkových provozních výdajů během daného roku”

27

Středně velké firmy vyvezly za rok 2012 zboží v hodnotě 41 mld. GBP

Obrázek 22: Vývoz zboží středně velkými firmami ve Velké Británii, v mil. GBP, 2012 5.000

3.500

50% 40%

3.000 2.500

30%

2.000 20%

1.500 1.000

10%

500 0% Základní kovy

Kovové výrobky

0 Počitače a elektonika

Tyto tři sektory také vykazují, že velká část jejich vyváženého zboží (61 %) je dodávána mimo EU, což pomáhá Velké Británii zůstat ve spojení s exportními trhy po celém světě.

4.000

Stroje a zařízení

V rámci výroby některé sektory silně závisí na středně velkých firmách, které jsou hnací silou exportu. Všechny high-tech sektory, jako jsou počítače, stroje a zařízení a elektronika vykazují, že ke značné části jejich exportu (>20 %) přispěly středně velké firmy.

4.500

Chemikálie

Středně velké firmy vyvezly za rok 2012 zboží v hodnotě 41 mld. GBP, což odpovídá 14 % z celkového množství za Velkou Británii. Z nich 25 mld. GBP pocházelo z výrobního sektoru.

60% Export v mil GBP (levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa)


Zlepšila se důvěra v investice do trhu středních firem, ale samotná politika by mohla poskytovat lepší podporu.

Obrázek 23: Faktory, které ovlivňují investice do středně velkého podnikání ve Velké Británii - čistý zůstatek (hodnoty větší než nula ukazují na kladný vliv na investice).

Středně velké firmy ve Velké Británii vykazují, že faktory na straně poptávky (např. očekávání prodeje) vedou od roku 2012 k většímu růstu zájmu investovat.

50

Technické faktory (jako je dostupnost pracovní síly a nové technologie) nyní představují druhou největší hybnou sílu pro investice. Finanční faktory u středně velkých firem (náklady a dostupnost zdrojů a investiční příležitosti) se mírně, avšak neustále od roku 2011 zlepšují.

30

„Ostatní“ faktory (např. veřejná politika, zdanění) zůstávají nadále těmi, které poskytují pro investice středně velkého podnikání nejméně podpory. Ve skutečnosti to byly pouze tyto faktory, které nedosáhly v roce 2014 svého pětiletého vrcholu.

28

Poptávkové

Finančni

Techinické

Jiné

45 40 35 25 20 15 10 5 0

2010

2011

2012

2013

2014

Zdroj: Analýza od EC DG ECFIN, Cebr

2015

“Středně velké firmy vyvezly za rok 2012 zboží v hodnotě 41 mld. GBP, což odpovídá 14 % z celkového množství za Velkou Británii. Z nich 25 mld. GBP pocházelo z výrobního sektoru”

29

5. Irsko Od roku 2008 zažilo středně velké podnikání větší pokles v počtu firem, obratu, HPH a zaměstnanosti než tomu bylo v segmentech jiných velikostí. Důvodem byly obtížné podmínky ve výrobě, pohostinství a sektoru velkoobchodu a maloobchodu – vše tak důležité pro středně velké firmy. Nehledě na aktuální zkušenost přispěl trh středně velkých firem v Irsku k obnově, když pomohl v růstu vývozu a podporoval produktivitu svou vysokou úrovní inovací. Zlepšující se ekonomické klima v Irsku směřuje v následujících letech k trvalému růstu trhu středně velkých podniků.

Za rok 2014 trh středně velkých firem v irsku přispěl do HPH 15,7 miliardami GBP

Obrázek 24: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-19 20.000

V letech 2008-10 se irská ekonomika značně zúžila, kdy HPH trhu středně velkých firem i podíl na zaměstnanosti poklesl o více než 20%.

19.000

Do roku 2014 došlo jen k částečné obnově trhu středně velkých firem. Jejich přínos pro HPH v roce 2014 dosáhl 15,7 mld. GBP a neočekává se, že by se během předpovídaného období vrátil na svou úroveň z roku 2008.

17.000

320.000

HPH (levá osa) Zaměstnanost (pravá osa)

300.000

18.000 280.000 260.000

16.000 15.000

240.000

14.000

2019


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 2010

12.000

2009

30

220.000

13.000 2008

Zaměstnanost v rámci trhu středně velkých firem dosáhla v roce 2011 hranice 225 000. V dalších třech letech do roku 2014 vzniklo odhadem 16 000 pracovních míst, což představuje nárůst zaměstnanosti o 7 %. Očekává se, že do roku 2019 bude vytvořeno dalších 19 000 pracovních míst

200.000

V posledních letech se trhu středně velkých firem příliš nedařilo. Trh středních firem trpěl za poslední roky ještě více než celková širší ekonomika. Graf vedle ukazuje, jak si jeho podíl na zaměstnanosti a HPH vedl v porovnání s hodnotami za 2008 a ve srovnání s širším podnikovým sektorem. Zatímco se odhaduje, že celková HPH bude asi o 2 % vyšší za rok 2014 v porovnání s rokem 2008, HPH trhu středních firem zůstává o 18 % nižší. Podobně platí, že zatímco se celková zaměstnanost zúžila o 10 % za rok 2014 (ve vztahu k hodnotám za 2008), počet pracovních míst na trhu středních firem zůstává snížený o 19 %.

Obrázek 25: HPH irské podnikové ekonomiky a index zaměstnanosti, trh středních firem a celkově, 2008=100 110

Zaměstnanost (střední firmy) Zaměstnanost (celkem) HPH (střední firmy) HPH (celkem)

105 100 95 90 85 80 75

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Trh středně velkých firem představuje pětinu obratu a zaměstnanosti V roce 2014 tvořilo 2 600 středně velkých firem Irska jen 1.8 % ze všech firem v podnikové ekonomice. Přispěly však 21 % obratu za daný rok, což odpovídá 73.7 mld. EUR. Podobný podíl středně velkých firem platí také pro zaměstnanost a dosahuje 241 tis. osob.

Obrázek 26: Podíl jednotlivých velikostních tříd firem na podnikové ekonomice, obratu, hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 100% 90% 80%

97.9%

Podniky HPH

70% 60%

50%

50% 40% 30% 20%

49%

53%

30% 30%

29% 21% 17% 21%

10% 0%

Obrat Zaměstnanost

1.8%

Malé

0.3% Sřední

Velké


31

40 %

“40 % HPH tohoto sektoru (odpovídá 1,2 mld. EUR) a 34 % jeho zaměstnanosti (57 tisíc osob) je zásluhou středně velkých firem”

32

Trhu středně velkých firem dominují odvětví hotelnictví a gastronomie a sektor výroby


Sektor hotelnictví a gastronomie (na obrázku vedle označen jako ubytování a stravování) zaujímá největší proporcionální podíl na trhu středně velkých firem.

35%

40 % HPH tohoto sektoru (odpovídá 1.2 mld. EUR) a 34 % jeho zaměstnanosti (57 tisíc osob) je zásluhou středně velkých firem. Tvoří také čtvrtinu celkové zaměstnanosti trhu středních firem.

HPH Zaměstnanost

40% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Energetika

Nemovítostí

ICT

Těžba

Doprava a skladování


Stavebníctví

Celkem

Výroba


Veř. služby



0% 32 % ze zaměstnanosti ve výrobním sektoru náleží středně velkým podnikům (51 000 osob v roce 2014), stejně jako 17 % jeho HPH (5.2 mld. EUR).


Průměrný zaměstnanec trhu středních firem do HPH za rok přinese 66 800 EUR

Obrázek 28: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14, 160.000

Irsko je jednou z mála zemí, která dosahuje nižší produktivity ve středně velkých firmách, než je hodnota v celkové ekonomice.

140.000

Je to dáno tím, že celkový průměr ekonomiky je deformován masivně produktivními velkými firmami. Tento efekt lze přičíst faktu, že mnoho velkých, nadnárodních korporací má své sídlo v Irsku. To vede k tomu, že značná část zisku je v tomto výpočtu rezervována pro domácí trh, a přidělená zaměstnancům těchto velkých firem.

80.000

104.300

120.000 100.000

78.700

60.000 40.000 20.000 0

66.800 47.000

Malé

Sřední

Velké

Celkem


33

Trh středně velkých firem v irsku míří dále než jen do Evropy

Obrázek 29: Export zboží středních irských výrobců, mil. EUR, 2012 10.000

Vývoz (mil.EUR, levá osa) Podil sektoru celkem (pravá osa)

80%

24 % irského exportu zboží vyrobí středně velké firmy, jejich podíl dosahuje 22 mld. EUR za rok 2012. Exportu irského zboží dominuje farmaceutický průmysl: Středně velké farmaceutické firmy samy tvoří 10 % celkového vývozu zboží Irska.

9.000

5.000

40%

Více než polovina exportu středně velkých firem (12.5 mld. EUR) míří mimo země EU – což dokazuje, že vývozci ze středně velkých firem jsou klíčovými hybnými silami spojení Irska s globálními vývozními trhy. V případě farmaceutického a chemického sektoru dosahuje podíl exportu určeného pro země mimo EU 78 %.

4.000

30%

8.000

70% 60%

7.000

50%

6.000

3.000

20%

2.000

10%

1.000 0 Strojního zařízení a vybavení

Počitače a elektonika

Potraviny

Chemikálie

Farmaceutícký

0%


Trh středních firem irska dominuje podílu investic V Evropě Společně s německým se i irský trh středních firem vyznačuje nejvyšším podílem inovativních firem (74 %) oproti ostatním trhům středních firem v rámci studie. Inovace je v Irsku u středních firem široce zavedená, neboť více než třetina všech středně velkých firem využívá buď výrobkové, procesní, marketingové a/nebo organizační inovace.

Obrázek 30: Inovativní činnosti firem v Irsku, % z celku, 2012 80%

74%

Strědně velké podniky Všechny podniky

70% 60%

59%

50% 40% 30%

40%

37%

28%

43% 36%

26%

41%

38%

22%

26%

20% 10% 0%

Jakákolív Výrobky Procesy Marketing Organizace Žádná ínovance Zdroj: CIS, analýza Cebr

34

6. Německo Německý trh středních firem - největší z námi studovaných zemí - byl hlavní hybnou silou německé ekonomiky, když v letech 2005-14 přispěl k růstu HPH téměř jednou čtvrtinou. Vysoce inovativní německé střední firmy podporují produktivitu a významně přispívají k vývozu, uprostřed evropské ekonomické krize přinášejí ekonomické oživení. Přestože v posledních letech úroveň podpory poptávkových a finančních faktorů ve vztahu ke středním firmám poněkud poklesla, tyto trendy se v průběhu roku 2015 vrátí zpět a v příštích letech by měly zaznamenat zdravý nárůst.

Německý trh středních firem se na HPH podílí sumou téměř 300 mld. EUR

Obrázek 31: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-19 6.000 000

380.000 V průběhu roku 2014 vytvořily středně velké podniky v německé podnikové sféře HPH v odhadované výši 298 mld. EUR. Tento příspěvek se z nedávného minima 252 mld. EUR v roce 2009 zvýšil o 18 %. Do budoucna by HPH trhu středních firem měla vzrůst o dalších 15 % a v roce 2019 tak dosáhnout výše 342 mld. EUR.

5.800 000 5.600 000

340.000

5.400 000

320.000

5.200 000

300.000

5.000 000

280.000

4.800 000

260.000

4.600 000

240.000

4.400 000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

4.000 000

2011

200.000

2010

4.200 000 2009

220.000 2008

Střední firmy zaměstnávaly v roce 2014 5.48 mil. osob, což znamená nárůst o 468 tisíc za posledních pět let. Růst zaměstnanosti bude v nadcházejících letech pravděpodobně mírnější: Očekává se, že do roku 2019 přibude 129 000 pracovních míst, což bude v tomto roce činit celkem 5.61 mil. prac. míst u středně velkých firem.


360.000


35

V dlouhodobém horizontu byla HPH německého trhu středních firem v čele celé ekonomiky Německo v posledním desetiletí zaznamenalo silný hospodářský růst, a to díky výraznému příspěvku segmentu středních firem. V průběhu deseti let do roku 2014 celková HPH podnikové ekonomiky vzrostla o 30 %, přičemž příspěvek trhu středních firem se zvýšil o téměř 40 %. Během stejného období hrubá přidaná hodnota vygenerovaná malými firmami vzrostla o 32 %, zatímco podíl velkých firem se zvýšil o pouhých 26 %.

Obrázek 32: HPH německé podnikové ekonomiky a index zaměstnanosti, trh středních firem a celkově, 2005=100 200 180 160 140

Podniky (střední firmy) Podniky (celkem) HPH (střední firmy) HPH (celkem)

120 100 80 60 100

Nárůst počtu středně velkých firem byl také rychlejší než v jiných velikostních třídách. Počet středně velkých firem v letech 2005-14 vzrostl ze 42 100 na 57 400, což odpovídá nárůstu o 36 %. Malé a velké firmy se ve stejném období rozrostly o 26 %, resp. 23 %.

Německému trhu středně velkých podniků dominují výrobci a obchodníci

80 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

40% 35%

Z hlediska podílu na celém průmyslu mají největší trh středních firem sektory komunálních služeb a energetiky (středně velké firmy k HPH těchto sektorů přispívají 33 %, respektive 27 %). V absolutním vyjádření však má největší trh středních firem výrobní sektor. V roce 2014 středně velké výrobní firmy přinesly 100 mld. EUR v HPH a poskytly 1.8 mil. prac. míst. Druhý největší segment trhu středních firem je ve velkoobchodu a maloobchodu; dosahuje sumy 61 mld. EUR v HPH a zaměstnanost je na úrovni 1.2 mil. osob. Výrobě a velkoobchodu/maloobchodu patří více než polovina německého trhu středních firem, a to jak z hlediska HPH, tak z hlediska zaměstnanosti.

Obrázek 33: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 HPH Zaměstnanost

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ve En Ve Ad Ub Ce Do Vỳ St IC Pr Tě Ne ř s er lko m yt lke pr ro rav T ofe žb m luž ge o ini ov m av ba eb ov ss a i aa ion by tik bch str ván n i c a od ati i a áín sk tvi v lad a m ni str ís luž ov alo služ avo á by ni ob by ván ch i od Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

36

“Německo v posledním desetiletí zaznamenalo silný hospodářský růst, a to díky výraznému příspěvku segmentu středních firem. V průběhu deseti let do roku 2014 celková HPH podnikové ekonomiky vzrostla o 30 %, přičemž příspěvek trhu středních firem se zvýšil o téměř 40%”

37

V řeči podnikových čísel je německý trh středních firem největší v Evropě Přestože 57 400 německých středně velkých firem představuje zdaleka největší počet ze všech zemí v rámci studie, stále tvoří pouze 2.7 % podniků německé podnikové ekonomiky. Přesto představovaly více než pětinu obratu (odpovídá 1.3 bil. EUR v roce 2014); HPH a zaměstnanosti.

Obrázek 34: Podíl podniků a jejich příslušný obrat, hrubá přidaná hodnota (HPH) a zaměstnanosti podle velikostních tříd, 2014 100% 90%

96.8%

Podniky Obrat HPH Zaměstnanost

80% 70% 60%

52%

50% 40% 30%

42%

46% 37%

33% 27% 22% 20% 20%

20% 10%

2,7%

0,5%

0% Malé

Velké

Střední Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

Produktivita zaměstnanců středních firem v souladu s průměrem širší ekonomiky Produktivita zaměstnanců v rámci středních firem je v širokém souladu s německou podnikovou ekonomikou jako celkem. V průběhu let 2009–14 vygenerovali zaměstnanci středně velkých firem HPH v průměrné výši 52 400 EUR za rok. To je zhruba o 26 % více, než je ekvivalentní údaj pro zaměstnance v malých firmách.

Obrázek 35: Produktivita zaměstnanců (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14, 70.000 60.000

64.500

50.000 40.000

52.400

52.400 41.600

30.000 20.000 10.000 0 Malé

Střední

Velké


38

Celkem

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou u středně velkých firem v posledních letech intenzívnější Německé podniky v roce 2013 vynaložily na výzkum a vývoj 56 mil. EUR. Zatímco velké firmy tvoří drtivou většinu tohoto čísla (86 % neboli 48 mld. EUR), podíl středně velkých firem v posledních letech výrazně vzrostl. Trh středních firem v průběhu roku 2013 vynaložil na výzkumné a vývojové činnosti cca 5.9 mld. EUR, tj. až o dvě třetiny více, než je ekvivalentní údaj předchozích tří let. Jak je patrné z grafu naproti, tento rychlý růst výdajů trhu středních firem na výzkum a vývoj je daleko rychlejší než u podniků jiných velikostních tříd.

Obrázek 36: Podnikové výdaje na výzkum a vývoj, podle velikostních tříd zaměstnanosti, 2008-13 200 Malé Střední Velké

180 160 140 120 100 80 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zdroj: Eurostat BERD, analýza Cebr

Obrázek 37: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 80%

74%

67%

60%

40%

43%

35% 36%

30% 20%

34%

32%

26%

33%

25%

10%

Žá dn á

Or ga n

iza

ce

g ke tin M

ar

y

Pr oc es y

in

ov ac e

0%

iv

To ukazuje, jak německý trh středně velkých podniků významně přispívá k vývoji nových myšlenek a obchodních přístupů.

43%

43%

ák ol

Zvláště 58 % středně velkých firem se k inovaci zavázalo buď ve svých marketingových strategiích, a/nebo organizační struktuře/obchodních postupech (v grafu vedle označeno jako marketingová, resp. organizační inovace).

50%

Ja k

Téměř tři čtvrtiny (74 %) německých středně velkých firem prošlo v roce 2012 inovací, a tento trh se tak stal nejinovativnějším trhem středně velkých podniků v Evropě.


70%

Vý ro bk

Německo se může pochlubit trhem středně velkých podniků s nejvyšší mírou inovace ze všech analyzovaných zemí


39

“Německý trh středně velkých podniků zaznamenal v průběhu roku 2012 vývoz zboží za 129 mld”

40

Trh středně velkých podniků je důležitým pilířem hnací síly německého vývozu Německý trh středně velkých podniků zaznamenal v průběhu roku 2012 vývoz zboží za 129 mld. EUR, tedy nejvíce ze všech států v dané studii. To však představuje pouze 12 % vývozu zboží z Německa, přičemž 65 % z celkového objemu připadá na velké podniky. Na trhu středně velkých podniků je však výrazněji závislých několik vývozních odvětví, např. odvětví uvedená v seznamu na vedlejší straně. Výrobci na trhu středně velkých podniků navíc ztělesňují důležité obchodní vztahy Německa s partnery mimo Evropu – 40 % jimi vyváženého zboží opouští území EU. V případě odvětví výroby strojů a zařízení a počítačů a elektroniky dosahuje tento podíl 57 %.

Obrázek 38: Vývoz zboží středně velkých německých výrobců, mil. EUR, 2012 45%

20.000

Vývozv (mil. EUR, levá osa)

18.000

40%

podíl sektoru celkem (pravá osa)

16.000

35%

14.000

30%

12.000

25%

10.000

20%

8.000

15%

6.000 10%

4.000

5%

2.000 0


Kovové Chemikáli Potraviny Počítače a elektronika výrobky

0%


Faktory na straně poptávky napomáhají k investicím na trhu středně velkých podniků méně než v předkrizových letech Od doby finanční krize v letech 2008–2009 (investiční vyhlídky byly tehdy pod tlakem celé řady faktorů) zaznamenal trh středně velkých podniků větší podporu investic podnikatelským prostředím.

Obrázek 39: Faktory ovlivňující investice pro německý trh středně velkých podniků (čistý zůstatek větší než nula znamená pozitivní vliv na investice), 2005–15 50 40 50 20

0 -10 Finanční Jiné

Poptávkové Technické

-20

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-30 2006

S příchodem roku 2015 se očekává pouze okrajové zlepšení těchto dvou faktorů. Nicméně, investice na trhu středně velkých podniků budou i nadále negativně ovlivňovány i dalšími faktory (včetně politiky, daní a regulace).

10

2005

V posledních letech však faktory na straně poptávky (například vyhlídky prodeje) znamenají mnohem menší míru podpory než v předkrizovém období. V roce 2014 byly navíc finanční faktory (např. dostupnost a náklady na financování a očekávané výnosy) méně příznivé než kdykoli od roku 2010.

Zdroj: Analýza od EC DG ECFIN, Cebr 41

7. Španělsko Období hospodářských zvratů ve Španělsku těžce zasáhlo trh středně velkých podniků. Velký počet firem a zaměstnanců zažily mnohem strmější pád než segmenty podniků jiných velikostí, a to hlavně v důsledku prudkého poklesu stavebního a výrobního sektoru (oba jsou důležité pro segment středně velkých podniků). V tomto období zůstávají investice trhu středně velkých podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací utlumené. Výhled pro nadcházející roky je však příznivější: poptávka se opět dává do pohybu a finance se stávají menším omezením pro investování. Přesto se však neočekává, že by trh středně velkých podniků v prognózovaném období zvýšil zaměstnanost na předkrizovou úroveň nebo obnovil úroveň hrubé přidané hodnoty (HPH).

Obrázek 40: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-19 100.000 2.200 000 HPH (levá osa) 95.000

Zaměstnanost (pravá osa)

2.000 000

90.000 1.800 000

85.000

1.600 000

80.000 75.000

1.400 000

70.000 1.200 000 65.000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

60.000

1.000 000


V roce 2014 se středně velké podniky ve Španělsku podílely na hph sumou 74 mld. EUR V průběhu roku 2014 vytvořily středně velké podniky ve španělské podnikové sféře HPH ve výši 74 mld. EUR. Tato hodnota se v porovnání s rokem 2013 víceméně nezměnila a sama následovala trend tříletého poklesu výroby na trhu středně velkých podniků, odrážející v poslední době nepříznivé hospodářské klima ve Španělsku.

42

HPH na trhu středně velkých podniků se má do roku 2019 zotavit na úroveň 82 mld. EUR, což představuje nárůst o 11 %. Středně velké podniky v roce 2014 zaměstnávaly 1,43 mil osob, což je opět výrazný pokles oproti předchozím letům. Na trhu středně velkých podniků se v nadcházejících letech očekává vytvoření dalších 75 000 pracovních míst a celkem tedy v tomto segmentu do roku 2019 bude 1,5 mil. prac. míst.

Trh středně velkých podniků ve Španělsku tvrdě zasažený hospodářskou situací Počet podniků v podnikové ekonomice Španělska se od roku 2008 snížil přibližně o 11 %, zatímco zaměstnanost klesla o 21 %. Počet středně velkých podniků mezitím poklesl za stejné období o téměř jednu třetinu z 20 500 na 14 000 firem. Počet zaměstnaných osob v rámci středně velkých firem rovněž poklesl výrazněji než celková úroveň zaměstnanosti v podnikatelské sféře. V letech 2008 až 2014 klesl počet pracovních míst na trhu středně velkých podniků z 2.0 mil. na zhruba 1.4 mil., což odpovídá poklesu o 28%.

Obrázek 41: Podniky a zaměstnanost v podnikovém sektoru ve Španělsku v letech 2008-14, podle velikosti firmy, index 2008 = 100 105

Podniky (střední firmy) Podniky (celkem) Zaměstnanost (střední firmy) Zaměstnanost (celkem)

100 95 90 85 80 75 70 65 60

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Na španělském trhu středních firem převládá výrobní sektor

Obrázek 42: Podíl trhu středně velkých firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 35%

Průmyslová výroba je ve Španělsku největším trhem středně velkých podniků v absolutních číslech (podíl na HPH 24 mld. EUR v průběhu roku 2014), jakož i počtem zaměstnaných osob (24% všech zaměstnanců v průmyslové výrobě, což odpovídá 408 000 osob).

30%

Přestože tvoří menší část širšího sektoru, středně velcí velkoobchodníci a maloobchodníci představují další největší trh středně velkých podniků: jejich podíl na HPH v roce 2014 tvoří 13.2 mld. EUR a 287 tis. prac. míst.

10%

Ve vztahu k průmyslu je trh středně velkých podniků podle HPH nejdůležitějším pro těžební průmysl a sektor veřejných služeb, kde středně velké firmy zaujímají podíl 30 % resp. 26 % z celkového HPH.

HPH Zaměstnanost

25% 20% 15%

5% 0%

Tě Ve Vỳ Pr Do Ce Ub Ad Ad St IC En Ne žb ř s ro ofe pr lk yt m m rav T erg m a lu ba ss av em ov in in eb et ovi i i žb v s s a i n ika on a án tra tra ic y áín sk i a tiv tiv tvi str e s ni í s lad luž ov av er slu by án ov vic žb i án es y i Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

43

“Španělský trh středně velkých podniků, dokonce i navzdory nepříjemným zkušenostem během nedávných ekonomických otřesů, významně přispívá k podnikové ekonomice”

44

Trh středně velkých podniků vytváří 17 % španělského HPH, přestože představuje pouze 0.6 % všech Španělských podniků Španělský trh středně velkých podniků, dokonce i navzdory nepříjemným zkušenostem během nedávných ekonomických otřesů, významně přispívá k podnikové ekonomice. Přestože představuje pouze 0.6 % všech firem, produkuje 19 % celkového obratu (odhadem 314 mld. EUR v roce 2014), 17 % HPH a 13 % zaměstnanosti.


99.3%


80% 70% 60% 50%

60% 46% 43%

38% 37%

40%

26%

30%

19%17% 13%

20% 10% 0%

0,6%

Malé

0,1%

Střední

Velké


Zaměstnanci na trhu středně velkých podniků se úrovní produktivity přibližují velkým firmám

Obrázek 44: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14, 60.000

Průměrný zaměstnanec na španělském trhu středně velkých podniků přispěl k hospodářství mezi lety 2009–2014 v průměru 50 100 EUR ročně. To je téměř o dvě třetiny více (64 %), než je úroveň produktivity zaznamenaná v malých firmách, a o jednu čtvrtinu více (25 %), než je průměr v celé podnikové sféře. Produktivita zaměstnanců na trhu středně velkých podniků je jen o 12 % nižší než odpovídající údaj pro pracovníky ve velkých firmách.

56.700

50.000 50.100

40.000 39.900

30.000 30.600

20.000 10.000 0 Malé

Střední

Velké

Celkem


45

Na středně velké podniky připadá Jedna čtvrtina výdajů španělských Podniků na výzkum a vývoj

Obrázek 45: Podnikové výdaje na výzkum a vývoj, podle velikostních tříd zaměstnanosti, 2005-13, index 2005 = 100 220

Celkové výdaje španělských podniků na výzkum a vývoj v roce 2013 činily 6.9 mld. EUR, což je pokles o 14 % oproti roku 2008, kdy dosáhly svého vrcholu.

200

Téměř čtvrtinu z této sumy tvoří podíl firem na trhu středně velkých podniků (24 %), což odpovídá 1.7 mld. EUR výdajů roku 2013. Nicméně, výdaje na výzkum a vývoj na trhu středně velkých podniků výrazně poklesly z maxima 2.2 mld. EUR v roce 2008. Do roku 2013 byly nižší (ve srovnání s rokem 2005) než u malých a velkých firem. To podtrhává nepříznivou hospodářskou situaci, které čelí trh středně velkých podniků, a potíže s investicemi do technologického pokroku během let poklesu a ztrát pracovních míst.

Španělská inovační činnost Zaostává za většinou Evropy Ze studovaných zemí se Španělsko řadí na 11. místo, pokud jde o inovaci, přičemž pouze Polsko představuje nižší podíl inovačních firem. To pravděpodobně souvisí s roky ekonomických otřesů, do nichž byly vtaženy španělské firmy (to se také odráží v náhlém poklesu výdajů na výzkum a vývoj).

Malé Střední Velké

180 160 140 120 100 80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj: Eurostat BERD, analýza Cebr

Obrázek 46: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 70% 60%

Středně velké podniky

56%

Všechny podniky

50%

44%

40% 30%

66%

32%

29% 34%

23%

19%

20%

19%

10% 0%

15% 10%

Jakákoliv Výrobky inovace

Procesy Marketing Organizace Žádná


46

13%

20 % Španělského vývozu zboží Zaujímá trh středně velkých Podniků Na španělský trh středně velkých podniků připadá 20 % veškerého vývozu zboží, což znamená podíl na příjmech z vývozu pro hospodářství 47 mld. EUR v roce 2012. U výrobního sektoru dosahuje tento podíl 25 %, což odpovídá výši 36 mld. EUR vývozu na trhu středně velkých podniků ve stejném roce. Několik klíčových výrobních odvětví vykázalo ještě větší poměrný příspěvek, uvedený v grafu vedle. Středně velké podniky jen v těchto pěti dílčích odvětvích zaujímaly v roce 2012 celkově 15% podíl na celkovém vývozu španělského výrobního průmyslu, což činí příjem pro hospodářství 21 mld. EUR.

Obrázek 47: Vývoz zboží středně velkých španělských výrobců, mil. EUR, 2012 7.000 70% Vývoz (mil. EUR, levá osa)) Podíl sektoru celkem 6.000 60% (pravá osa) 5.000 50% 4.000

40%

3.000

30%

2.000

20%

1.000

10%

0

Potraviny Chemikálie Základní kovy


Kovové výrobky

0%


20 0 -20

2015

2014

2013

2012

-100

2011

-80

Finanční Technické Jiné 2010

Poptávkové

2008

-60

2009

-40

2007

Nicméně, v letech 2014 – 2015 se počátky ekonomického oživení a vyhlídky na zotavení budoucí poptávky staly pozitivním faktorem pro investiční záměry středně velkých podniků. Přesto budou investice zaostávat vlivem dalších faktorů (především v souvislosti s veřejnou politikou) – a to platí o to více pro malé i velké španělské firmy.

40

2006

Přetrvávající problémy, kterým čelí španělský trh středně velkých podniků, jsou vystiženy v grafu vedle. Od období finanční krize v letech 2008 – 2009 jsou všechny uvedené faktory stále brzdou pro investiční vyhlídky středně velkých podniků.

Obrázek 48: Faktory ovlivňující investice středních španělských firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice

2005

Důvěra investorů se s příchodem roku 2015 opírá o poptávkové faktory


47

8. Francie Vzhledem k trvale slabému hospodářskému růstu francouzský trh středně velkých podniků i nadále celkově stagnuje. Navzdory očekávání slabé poptávky a politickým faktorům omezujícím investice na trhu středně velkých podniků výrazněji než u firem jiných velikostí, se tomuto segmentu v posledních letech podařilo rozšířit své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Z dlouhodobějšího hlediska by zlepšení finančních podmínek mělo podpořit mírný růst, přestože výhledové oslabení poptávky zůstává i nadále problémem.

V roce 2014 se francouzský trh středně velkých podniků podílel na HPH sumou 139 mld. EUR Od doby finanční krize v letech 2008 – 2009 francouzský trh středně velkých podniků v jednotlivých letech svůj podíl na HPH zvyšuje (i když během let 2013 – 2014 jen nepatrně) a v roce 2014 dosáhl tento podíl 139 mld. EUR. Tento vzestupný trend by měl pokračovat až do roku 2019, kdy bude dosaženo 153 mld. EUR.

155.000

HPH (levá osa)

150.000


2.450 000

145.000

2.400 000

140.000 135.000

135.000

130.000 2.300 000

125.000 120.000

2.250 000

115.000 2019

2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

110.000

2010

48

2.500 000

2009

Očekává se, že do roku 2019 bude na trhu středních firem o 28.000 pracovních míst více než v roce 2014, což povede k celkovému počtu 2,39 mil. zaměstnanců.

160.000

2008

Středně velké podniky zaměstnávaly v roce 2014 ve Francii 2.36 mil. osob a od doby nejnižší úrovně hospodářské aktivity v roce 2011 vytvořily přes 61 tis. prac. míst. Zhoršující se situace na trhu práce ve Francii však pravděpodobně povede ke ztrátám pracovních míst v nadcházejících letech.

Obrázek 49: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-1

2.200 000

Středně velké firmy se stále snaží zotavit z finanční krize Počet středně velkých firem ve Francii poklesl od roku 2008 o 11 % z 21 900 na odhadovaných 19 500. Počet malých firem mezitím vzrostl o 32 %, a to díky mikropodnikům (0 – 9 zaměstnanců). Podíl středně velkých firem na HPH se však ve stejném období zvýšil o 5%, zatímco u malých firem HPH klesla o 1 %. To naznačuje, že i přes pokles počtu středně velkých podniků se tomuto segmentu podařilo v nedávné době zvýšit podíl na HPH na 1 firmu.

Obrázek 50: Podniky a zaměstnanost v podnikovém sektoru ve Francii v letech 2008-14, podle velikosti firmy, index 2008 = 100 150 Podniky (s třední firmy) Podniky (malé firmy) 140 HPH (s třední firmy) HPH (malé firmy) 130 120 110 100 90 80

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Více než 30 % HPH z těžebního průmyslu připadá na středně velký trh

Obrázek 51: Podíl trhu středně velkých firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 35%

V absolutních číslech je největším trhem středně velkých podniků ve Francii výrobní sektor, který v průběhu roku 2014 poskytl 682 000 pracovních míst (23 % z celkového počtu v tomto odvětví), přičemž se na HPH podílel 41 mld. EUR (21 % z celkového počtu).

30%

Velkoobchodní a maloobchodní trh středně velkých podniků představuje další největší segment trhu středně velkých podniků s podílem na HPH 29 mld. EUR a počtem 510 000 pracovních míst v roce 2014.

10%

Zaměstnanost

25% 20% 15%

5% 0%

slu

a

y iin án ka ov eti lad sk erg e a En a rag av sto pr & Do rt po y ns vi žb ict Tra n slu eb ivni av t Str tra nis mi by Ad už í sl áín ICT sion od ch fes ob Pro alo m am lke ki Ce ho bc lco Ve ba ro i Vỳ os vit mo y žb Ne

ř Ve

b Těž

Mnohem menší těžební průmysl má největší trh středně velkých podniků v porovnání s průmyslem jako celkem. Středně velké firmy se na HPH z těžebního průmyslu podílejí 31 % a na zaměstnanosti v těžebním průmyslu 24 %.

HPH


49

“V roce 2014 tvořily malé firmy více než 99 % francouzské podnikové ekonomiky, zatímco středně velké firmy představovaly pouze 0,6 % z celkového počtu”

99 %

50

Středně velké firmy představují pouze 0,6 % všech francouzských podniků, a přesto se na HPH podílejí 15 % V roce 2014 tvořily malé firmy více než 99 % francouzské podnikové ekonomiky, zatímco středně velké firmy představovaly pouze 0.6 % z celkového počtu. Navzdory tomuto malému podílu dosáhly středně velké firmy v průběhu daného roku 17 % (636 mld. EUR) z celkového obratu v podnikové ekonomice. Podobné podíly na HPH (15 %) a zaměstnanosti (15 %) zaujímají firmy na trhu středně velkých podniků.


99.2%


80% 70% 60% 50%

42% 40%

48%

43% 42% 37%

40% 30% 17%15%15%

20% 10% 0%

0.1%

0.6%

Malé

Velké


Zaměstnanci na trhu středně velkých podniků vygenerovali v období 2009 – 2014 průměrné HPH ve výši 57 000 EUR V průběhu posledních pěti let se každý zaměstnanec na trhu středně velkých podniků podílel na HPH francouzské ekonomiky v průměru 57 000 EUR, což je v podstatě v souladu s celohospodářským průměrem. Jde o 11 % vyšší hodnotu než je ekvivalentní údaj pro zaměstnance malých firem, ale o 12 % nižší hodnotu než je průměrná produktivita pracovníků ve velkých firmách.

Obrázek 53: Produktivita zaměstnanců (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14, 70.000 65.000 64.600

60.000 55.000 50.000

57.000

57.100

51.400

45.000 40.000 35.000 30.000 Malé

Střední

Velké

Celkem

Eurostat SBS, analýza Cebr

51

Výdaje trhu středně velkých podniků na výzkum a vývoj rostou, nikoli však v takové míře jako u malých firem Francouzské podniky vynaložily v roce 2013 na výzkum a vývoj částku 31 mld. EUR. Více než tři čtvrtiny (77 %) vynaložily velké podniky a 13 % (tedy 3.8 mld. EUR) vynaložily středně velké firmy. Výdaje na výzkum a vývoj na trhu středně velkých podniků zaznamenaly v období 2008 - 2013 nárůst o 28 %, což předstihuje růst dosažený za stejné období velkými firmami. Aktivita malých firem v rámci výzkumu a vývoje ve stejném období však vzrostla o dvě třetiny.

170

Obrázek 54: Výdaje na výzkum a vývoj, podle velikostních tříd zaměstnanosti, 2008-13 Malé

160

Střední

150

Velké

140 130 120 110 100 90 80

2008

2009

2010

2011

2012

2013


U dvou třetin trhu středně velkých podniků ve francii probíhá inovace 70% Přestože 66 % středně velkých podniků ve Francii realizuje inovace, zůstává v porovnání s analyzovanými zeměmi uprostřed tabulky (6. místo pro prevalenci inovace na trhu středně velkých podniků a celkovou prevalenci inovace). Středně velké podniky ve Francii mají větší tendenci vyvíjet inovativní výrobky, přičemž se jedná o 2. nejběžnější typ inovací (ve srovnání s nejméně běžným typem ze všech velikostí firem).

Obrázek 55: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 66% Středně velké podniky

60% 50%

Všechny podniky 53%

41%

40%

35%

30% 20%

24%

33%

24%

31%

47%

34% 34%

25%

10% 0%

Jakákoliv inovace

Výrobky

Procesy Marketing Organizace Žádná Zdroj: CIS, analýza Cebr

52

Francouzští vývozci na trhu středně velkých podniků dodali v roce 2012 zboží v hodnotě 64 mld. EUR V roce 2012 připadalo na středně velké firmy 64 mld. EUR (15 %) celkového vývozu zboží z Francie. Ve výrobním sektoru činil tento podíl 17 % z celkového počtu (což odpovídá 45 mld. EUR). Tento podíl je však mnohem vyšší v několika dílčích výrobních sektorech. Výrobci chemikálií na trhu středně velkých podniků vyvezli v roce 2012 zboží v hodnotě 6.5 mld. EUR, což je 22 % celkového objemu v tomto odvětví. Výrobci kovových výrobků na trhu středně velkých podniků přispěli k celkovému vývozu v tomto odvětví mnohem větším podílem na úrovni 40 %. Vývozní množství dokazuje klíčovou úlohu středně velkých firem při podpoře růstu vývozu.

Obrázek 56: Vývoz zboží středně velkých francouzských výrobců, mil. EUR, 2012 7.000

55%

Vývoz (mil. EUR, levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa)

6.000

45%

5.000 35% 4.000 25% 3.000 15%

2.000

5%

1.000 0 Chemikálie


Potraviny

Kovové výrobky

Pryžové

-5%


45

Finanční faktory stále více podporují investice od doby nejnižší úrovně hospodářské aktivity v roce 2008, což naznačuje, že dostupnost a náklady na financování se zlepšily.

40

V posledních letech však byly investice na trhu středně velkých podniků podpořeny poptávkou, technickými a dalšími faktory v menší míře, než tomu bylo u podniků jiných velikostí.

20

Stejně znepokojivý je zjevně se zhoršující trend poptávky, což naznačuje, že nad vyhlídkami prodeje pro trh středně velkých podniků se možná stahují mračna.

0 -5

Obrázek 57: Faktory ovlivňující investice středně velkých francouzských firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice

35 30 25 15 10 5

2015

2014

Jiné 2013

2012

Technické 2011

2010

Finanční 2009

2008

2007

2006

-10

Poptávkové 2005

Francouzský trh středně velkých podniků spatřuje menší podporu investic ze strany poptávky


53

9. Portugalsko Rok 2008 zasadil středně velkým firmám těžký úder a jejich počet i hospodářský přínos od té doby až do roku 2013 prudce klesá. To se také časově shoduje s propadem výzkumné a vývojové činnosti na trhu středně velkých podniků, přestože zůstává aktivní v jiných formách inovace a pomáhá podpořit portugalský vývoz. Když se podíváme do budoucna, uvolnění finančních omezení a zlepšení výhledu pro poptávku naznačuje v následujících letech trvalý růst na trhu středně velkých podniků.

Očekává se, že HPH na portugalském trhu středně velkých podniků dosáhne úrovně z roku 2009 až v roce 2019


Trh středně velkých podniků zaznamenal v posledních letech v Portugalsku pokles HPH, kdy bylo dosaženo minimum z let 2012 – 2013 na úrovni 14.4 mld. EUR. V roce 2014 se počítá s nepatrným nárůstem na 14.5 mld. EUR.

19.000

Tento příspěvek má stabilně růst až do roku 2019, kdy se očekává přírůstek trhu středně velkých podniků pro portugalskou podnikovou ekonomiku ve výši 16.7 mld. EUR.

16.000

580.000


560.000 540.000

18.000

520.000

17.000

500.000 480.000

15.000

460.000

14.000

440.000

2019

54

2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

400.000

2011

12.000

2010

420.000 2009

13.000 2008

Podobný trend lze pozorovat z hlediska zaměstnanosti. V roce 2014 bylo ve středně velkých podnicích zaměstnáno 467 000 osob. Zaměstnanost se má ve střednědobém horizontu zotavovat jen pomalu, přičemž trh středně velkých podniků má do roku 2019 vytvořit dalších 24 000 pracovních míst a zvýšit celkový počet zaměstnanců na 491 000 osob.

“Trh středně velkých podniků zaznamenal v posledních letech v Portugalsku pokles HPH, kdy bylo dosaženo minimum z let 2012 – 2013 na úrovni 14,4 mld. EUR. V roce 2014 se počítá s nepatrným nárůstem na 14,5 mld. EUR” 55

Počet středně velkých firem se mezi lety 2008 a 2014 snížil o 23 %

Obrázek 59: Počet podniků v Portugalsku, podle velikostních tříd zaměstnanosti, 2005-14, index 2005 = 100 115

Od roku 2008 klesá v portugalské podnikové ekonomice počet firem všech velikostí. V roce 2014 to bylo o 174 000 podniků méně než v roce 2008. Počet středně velkých firem klesl více, než tomu bylo u malých nebo velkých firem. V průběhu let 2008–2014 se počet středně velkých podniků snížil o 23% (z 5900 na 4500), zatímco počet malých a velkých firem o 19 %, resp. 15 %.

110 105 100 95 Malé

90

Střední Velké

95 80 70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

Více než polovina portugalského trhu středně velkých podniků připadá na výrobce a obchodníky

Obrázek 60: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 50% HPH Zaměstnanost

45% Podobně jako u mnoha jiných evropských zemí představují největší trhy středně velkých podniků v portugalské podnikové ekonomice výroba a velkoobchod/maloobchod. V roce 2014 připadlo na středně velké podniky v těchto odvětvích HPH úhrnem ve výši 8.1 mld. EUR a 271 000 pracovních míst.

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Nemovitosti

Energetika

56

Těžba


ICT



Accomodation & Potraviny



Stavebnictví

Celkem

Výroba

0%

Veř. Služby

Největší trh středně velkých podniků procentuálně představuje sektor veřejných služeb. V roce 2014 bylo 46 % HPH v tomto odvětví vytvořeno středně velkými podniky (to odpovídá 650 mil. EUR). Kromě toho je 41 % pracovníků veřejných služeb zaměstnáno středně velkými podniky (13 500 lidí).

40%

4 500 Středně velkých firem zaujímá 22% podíl na obratu a HPH Přestože 4500 portugalských středně velkých firem tvořilo v roce 2014 pouze 0.6 % všech podniků v podnikovém sektoru, přispělo v daném roce přibližně 22 % k obratu (70 mld. EUR) i HPH (14.5 mld. EUR). Trh středně velkých podniků dosahuje těchto příspěvků s mnohem nižším podílem zaměstnanosti (16 %), což naznačuje, že každý pracovník na trhu středně velkých podniků znamená ve srovnání s průměrem v podnikovém sektoru velký hospodářský přínos.

Obrázek 61: Podíl podniků a jejich příslušný obrat, hrubá přidaná hodnota (HPH) a zaměstnanosti podle velikostních tříd, 2014 100%

99.3%


90% 80% 70%

63%

60% 50%

48% 45%

40%

29%

30%

22%22% 16%

20% 10% 0%

34%

0.6%

Malé

22%

0.1%

Střední

Velké

Zdroj: Strukturální podniková statistika, analýza Cebr

Produktivita zaměstnanců na trhu středně velkých podniků je téměř dvojnásobná než u zaměstnanců v malých firmách V průběhu pěti let do roku 2014 vygenerovali zaměstnanci středně velkých firem HPH v hodnotě 31 500 EUR za rok. Tento poměr je o 90 % vyšší, než je průměr v malých firmách, a o více než jednu třetinu nad celohospodářským průměrem (o 37 % vyšší), který byl za stejné období na úrovni 23 000 EUR.

Obrázek 62: Produktivita zaměstnanců (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14 40.000 35.000

36.300

30.000

31.500

25.000 23.000

20.000 15.000

16.600

10.000 5.000 0 Malé

Střední

Velké

Celkem


57

Výdaje trhu středně velkých Podniků na výzkum a vývoj se po Rychlém růstu propadly na úroveň roku 2008 Podniky v Portugalsku investovaly v roce 2013 1.1 mld. EUR do činností v oblasti výzkumu a vývoje, což je pokles oproti maximu 1.3 mld. EUR v roce 2009. Z tohoto celkového počtu bylo 23% (neboli 250 mil. EUR) vynaloženo středně velkými firmami. Výdaje trhu středně velkých podniků na výzkum a vývoj se však od svého vrcholu v roce 2008 snížily o více než jednu čtvrtinu (27 %), kdy středně velké firmy přispěly na výdaje na výzkum a vývoj 342 mil. EUR. Toto maximum z roku 2008 sledovalo 300% nárůst v průběhu let 2004–2008 a předčilo růst výdajů velkých i malých firem ve stejném období.

Obrázek 63: Výdaje na výzkum a vývoj, podle velikostních tříd zaměstnanosti, 2008-13 140

Malé Střední

130

Velké 120 110 100 90 80 70 60 2008

2009

2010

2011

2012

2013


Portugalský trh středně velkých podniků vykazuje vysokou prevalenci procesní inovace Portugalské firmy inovují s podstatně vyšší pravděpodobností než průměrný podnik; 67 % středně velkých podniků realizuje alespoň jednu ze čtyř typů inovace uvedených v grafu.


Všechny podniky

60% 50%

Procesní inovátoři (podniky, které výrazně zlepšují své výrobní procesy, způsoby dodání nebo dodavatelskou činnost) jsou nejběžnějším typem inovátora u 47 % středně velkých firem. To je neobvykle vysoká prevalence ve srovnání s trhy středně velkých podniků jiných evropských zemí.

Středně velké podniky

67%

55%

40%

47% 39%

37%

30%

33%

33%

42% 45%

33% 33%

26%

20% 10% 0% Jakákoliv inovace

Výrobky



58

“Podniky v Portugalsku investovaly v roce 2013 1,1 mld. EUR do činností v oblasti výzkumu a vývoje, což je pokles oproti maximu 1,3 mld. EUR v roce 2009”

59

Trh středně velkých podniků zásadně přispívá v důležitých vývozních odvětvích

Obrázek 65: Vývoz zboží středně velkých portugalských výrobců, mil. EUR, 2012 1.400

90%


80%

Na středně velké portugalské výrobce připadalo v roce 2012 vyvezené zboží v hodnotě 10 mld. EUR. To odpovídá 31 % z celkového vývozu vyrobeného zboží.

1.200

Trh středně velkých podniků je však pro podporu vývozu dokonce důležitější než ostatní dílčí sektory uvedené v grafu na vedlejší straně. V souhrnu byla v roce 2012 více než polovina vývozu zboží z těchto sektorů realizována středně velkými podniky.

800

50%

600

40%

Trh středně velkých podniků je zvláště důležitý pro propojení Portugalska s jeho evropskými obchodními partnery. 77 % jeho vývozu zboží bylo v roce 2012 určeno pro země v EU (podíl s nárůstem na 82 % pro pět sektorů v grafu) ve srovnání se 71 % pro celkové hospodářství.

200

Investiční klima pro středně velké podniky je s příchodem roku 2015 jasnější

70% 1.000

60%

30%

400

20%

0

10% Oděvy

Potraviny Chemikálie Kožené výrobky

Kovové výrobky

0%


Obrázek 66: Faktory ovlivňující investice středně velkých portugalských firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice 30 25

Během posledního desetiletí byly finanční a jiné faktory pro portugalský trh středně velkých podniků tíživé a poptávkové faktory podporovaly investice až do roku 2012 rovněž ve stále menší míře. V nedávné době však měly finance na investiční záměry mnohem pozitivnější vliv a poptávka (tj. očekávání prodeje) je podpořila více než kdykoli předtím v posledním desetiletí.

20 15 10 5 0 -5

Poptávkové

Finanční

Technické

60

2015


Jiné 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-10

10. Itálie Ekonomické turbulence v Itálii připravily trhu středně velkých podniků nelehkou situaci, přičemž počet středně velkých firem klesá od roku 2008 více než počet firem jiných velikostí. Potřeba zvýšit konkurenceschopnost se ukazuje být pro trh středně velkých podniků problematická i přes počet inovačních firem a nedávné zrychlení aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Střednědobý výhled značí spíše útlum, jelikož finanční faktory omezují investice a masivní vytváření pracovních míst pravděpodobně zůstane na několik let pouhou iluzí.

Italský trh středních firem Dosáhne úrovně HPH z roku 2011 až v roce 2018 Odhaduje se, že HPH italského trhu středně velkých podniků dosáhne v roce 2013 minima na úrovni 105 mld. EUR a v roce 2014 se mírně zotaví na 106 mld. EUR. Výzvy, jimž čelí italská ekonomika, v příštích letech zřejmě negativně ovlivní expanzi trhu středně velkých podniků. Příspěvek tohoto segmentu k HPH bude zřejmě růst pomalu a v roce 2019 dosáhne 118 mld. EUR.

130.000


125.000

2.000 000 1.950 000

120.000

1.900 000

115.000

1.850 000 110.000

1.800 000

105.000

1.750 000

100.000

1.700 000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1.600 000 2011

90.000

2010

1.650 000 2009

95.000 2008

Z hlediska zaměstnanosti klesl počet pracovních míst na trhu středně velkých podniků z 2.0 mil. v roce 2008 na zhruba 1.8 mil. v roce 2014. V roce 2015 se sice očekává další mírný pokles, ale středně velké firmy vytvoří podle očekávání v letech 2015–2019 přibližně 48 tisíc dalších pracovních míst; v daném roce jich tedy bude 1.85 mil.



61

62

Podíl trhu středně velkých podniků na HPH vzrostl i přes pokles celohospodářského průměru V období od roku 2008 klesl počet středně velkých podniků o 9 % (z 20 700 na 18 900) rychlejším tempem než celkový počet firem, který ve stejném období poklesl o 3 %. HPH trhu středně velkých podniků však pokleslo jen o 2 %, což je méně než 5% pokles celkové podnikové ekonomiky. To naznačuje, že se na pozadí náročného hospodářského klimatu během let 2008–2014 trhu středně velkých podniků podařilo zvýšit příspěvek HPH na 1 firmu (o 7 %), přestože celohospodářský průměr klesl (o 2 %).

Obrázek 68: Podniky a zaměstnanost v podnikovém sektoru v Itálii v letech 2008 – 2014, podle velikosti firmy, index 2008 = 100 115

Podniky (střední firmy) Podniky (celkem) HPH (střední firmy) HPH (celkem)

110 105 100 95 90 85 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Výrobci představují polovinu hospodářského příspěvku na trhu středně velkých podniků


Středně velké výrobní firmy se podílejí na celkovém HPH středně velkých podniků v Itálii více než polovinou (51 %) což v roce 2014 odpovídalo zhruba 54 mld. EUR. Navzdory tomu, že středně velké výrobní firmy tvoří pouze 27 % HPH zpracovatelského průmyslu. Středně velcí výrobci rovněž zaměstnávali 46 % všech pracovníků na trhu středně velkých podniků, neboli 831 000 lidí v roce 2014.

20% 15% 10% 5% Nemovitosti



Energetika

Stavebnictví

ICT



Těžba

Celkem


Výroba

0%

Veř. služby

Mnohem menší sektor veřejných služeb zaznamenal s podporou svého trhu středně velkých podniků 28 % podíl na HPH a zaměstnanosti.

HPH Zaměstnanost

25%


18 900 středně velkých firem vytvořilo pětinu celkového obratu

Obrázek 70: Podíl podniků a jejich příslušný obrat, hrubá přidaná hodnota (HPH) a zaměstnanosti podle velikostních tříd, 2014

Přestože středně velké firmy představují pouze 0.5 % italské podnikové ekonomiky s ohledem na počet podniků, vytvořily v roce 2014 20 % veškerého obratu v podnikovém sektoru. To odpovídalo sumě 576 mld. EUR.

100%

Trhu středně velkých podniků se daří udržet tento podíl na obratu a 17 % celkového HPH s pouze 13 % zaměstnanců v italské podnikové ekonomice.

60%

To svědčí o vysoké produktivitě na italském trhu středně velkých podniků ve vztahu k širší ekonomice.

99.4%


90% 80% 67%

70%

50%

51% 48%

40%

32%33%

30% 20%

20% 10%

20%

17% 13%

0.5%

0.1%

0% Malé

Střední

Velké


Zaměstnanci na trhu středně velkých podniků jsou o třetinu produktivnější než průměr V průběhu let 2009 – 2014 vytvořil každý pracovník na italském trhu středně velkých podniků HPH v průměrné výši 57 600 EUR ročně v hotovostním vyjádření. To překračuje o více než tři čtvrtiny (76 %) průměrnou úroveň produktivity zaměstnanců malých firem. Tato hodnota je rovněž o třetinu vyšší (33 %) než ekvivalentní údaj pro podnikovou ekonomiku jako celek, která dosáhla 43 400 EUR. To ilustruje, jak se středně velké firmy stávají pro italskou ekonomiku důležitým zdrojem kapitálu zvyšujícího produktivitu.

Obrázek 71: Produktivita zaměstnanců (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14 80.000 70.000 70.700

60.000 57.600

50.000 40.000 30.000

43.400 32.700

20.000 10.000 0 Malé

Střední

Velké


64

Celkem

“V průběhu let 2009 – 2014 vytvořil každý pracovník na italském trhu středně velkých podniků HPH v průměrné výši 57 600 EUR ročně v hotovostním vyjádření”

65

Výdaje středně velkých podniků na výzkum a vývoj předčí výdaje u malých a velkých firem

130

Malé

Italské podniky vynaložily v roce 2013 na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 10.9 mld. EUR, z čehož 14% (1.5 mld. EUR) připadlo na trh středně velkých podniků.

125

Výdaje středně velkých firem na výzkum a vývoj rostou v posledních letech poměrně rychlým tempem a převyšují růst výdajů v podnicích jiných velikostí. V období pěti let do roku 2013 se výdaje na trhu středně velkých podniků do výzkumu a vývoje zvýšily o 21 % ve srovnání s 13 %, resp. 4 % u malých, resp. velkých firem.

115

Trh středně velkých podniků je s ohledem na podporu výzkumu a vývoje rovněž nejméně závislý na vládních prostředcích: podíl finančních prostředků na výzkum a vývoj získaných ze státního sektoru je nejnižší právě pro středně velké firmy a činí pouze 4 % (ve srovnání s 11 % a 7 % u malých a velkých firem).

100

Itálie se může pochlubit třetí nejvyšší měrou inovace na trhu středně velkých podniků mezi studovanými zeměmi Itálie se s ohledem na inovační činnost zařadila hned za Německo a Irsko, přičemž 71 % středně velkých firem realizuje alespoň jeden z typů inovací uvedených na vedlejší straně. Alespoň 40 % středně velkých firem vykazuje, že provedlo každý typ inovace, přičemž nejrozšířenější jsou organizační a produktové inovace.

Obrázek 72: Výdaje na výzkum a vývoj, podle velikostních tříd zaměstnanosti, 2008-13

Střední Velké

120

110 105

95

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Obrázek 73: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 80%

71% Středně velké podniky Všechny podniky

70% 60% 50%

46%

56%

48% 42%

44%

40%

40% 29%

30% 29%

30%

33%

31%

20% 10% 0%

á

dn

Žá

ni ce

g

za

tin ke

e ac ov

in

66

ga Or

ar

M

y es oc Pr

y bk ro Vý

iv

l ko

ká

Ja


Trh středně velkých podniků zajišťuje více než čtvrtinu italského vývozu Italský trh středně velkých podniků se na veškerém vývozu zboží v roce 2012 podílel 27 % (105 mld. EUR). Tento podíl se ještě zvýší na 30 % (92 mld. EUR), když zvážíme pouze vývoz produktů výrobního sektoru.

Obrázek 74: Vývoz zboží středně velkých italských výrobců, mil. EUR, 2012

25.000


Pro dílčí výrobní podsektory uvedené v grafu 20.000 je trh středně velkých podniků důležitou hnací silou pro úspěch vývozu. Středně velké podniky právě v těchto šesti dílčích 15.000 sektorech vyvezly zboží za 57 mld. EUR v roce 2012, což odpovídá 15 % veškerého italského vývozu zboží v daném roce. 10.000

60% 50% 40% 30% 20%

Jelikož vývoz bude v nadcházejících letech představovat důležitý zdroj poptávky pro italské podniky, trh středně velkých podniků sehraje 5.000 významnou roli při podpoře tohoto růstu.

10%

0

K vý ovo ro vé bk y Zá kl a ko dní v Ch y em ik ál ie Po tra vin y El ek za tric říz ké en í

S za troj říz e a en í

0%


Důvěra investorů byla v posledních letech stále bezútěšná

Obrázek 75: Faktory ovlivňující investice středně velkých italských firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice

Středně velké podniky v Itálii trvale hlásí významné překážky pro investici do budoucího růstu.

10

Po recesi v letech 2008 – 2009 se zdá, že se investiční klima poněkud zlepšuje. Nicméně, nový hospodářský pokles v roce 2012 opět otřásl důvěrou investorů a středně velké firmy vykázaly v posledních dostupných údajích (2013) další zhoršení svého investičního výhledu.

0 -10

Zejména v tomto roce finanční faktory podporují investice méně než kdykoliv jindy a zdůrazňují výzvy, kterým čelí italský trh středně velkých podniků.

-30 -40

2013

Jiné 2012

2011

Technické 2010

2009

Finanční 2008

2007

-50

2006

Poptávkové 2005

Navíc dle údajů za poslední tři roky (2011–2013) zasáhla technická a finanční omezení trh středně velkých podniků výrazněji než firmy jiných velikostních tříd.

-20

Zdroj: EC DG EFIN, analýza Cebr 67

68

11. Nizozemí I přes slábnoucí růst a ztráty pracovních míst v posledních letech překonal trh středně velkých podniků v Nizozemsku ostatní velikostní třídy z hlediska obratu, HPH a růstu zaměstnanosti v letech 2005 – 2014. Se zlepšením podmínek pro investice na trhu středně velkých podniků s příchodem roku 2015 je střednědobý výhled růstu pozitivní.

Obrázek 76: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-19 1.080 000

90.000 HPH (levá osa) Zaměstnanost (pravá osa)

85.000

1.060 000 1.040 000

80.000

1.020 000

75.000

1.000 000

70.000

980.000 960.000

65.000

940.000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

900.000

2010

55.000

2009

920.000 2008

60.000


Holandské středně velké firmy vytvořily v průběhu roku 2014 HPH ve výši 73 mld. EUR Poté, co byl již několik let do roku 2013 víceméně na stejné úrovni, vzrostl podíl HPH u trhu středně velkých podniků v Nizozemsku na 73 mld. EUR v roce 2014. Očekává se, že se bude i nadále postupně zvyšovat a v roce 2019 dosáhne 81 mld. EUR.

Po třech letech úbytku pracovních míst zaměstnávaly středně velké firmy v roce 2014 985 000 osob. Na trhu středně velkých podniků se v nadcházejících letech očekává vytvoření dalších 36.000 pracovních míst a celkem tedy v tomto segmentu do roku 2019 bude 1.02 mil. prac. míst.

69

Na trh středně velkých podniků připadá 28 % nizozemského obratu i přesto, že představují jen 1 % všech firem Přestože 8 700 středně velkých firem představuje pouze 1,0 % všech podniků v nizozemském podnikovém sektoru, na tyto firmy připadá v průběhu roku 2014 28 % veškerého obratu (odhadem 400 mld. EUR) a 23 % HPH. Trh středně velkých podniků toho dosahuje pouze s 19% zaměstnaností podnikové ekonomiky, což ukazuje na vyšší úroveň produktivity, než je průměr pro celou holandskou ekonomiku.

Obrázek 77: Podíl jednotlivých velikostních tříd firem na podnikové ekonomice, obratu, hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 100%

98.9%

90%

Podniky

HPH

80%

Obrat

Zaměstnanost

70% 60%

48%

50% 40%

40% 35%

48% 37% 37% 28% 23%

30% 20% 10% 0%

19% 0.2%

1.0%

Malé

33%

Velké


Obchodníci dominují trhu středně velkých podniků V absolutním vyjádření jsou největším trhem středně velkých podniků velkoobchod a maloobchod, které během roku 2014 zajistily 242 000 pracovních míst a 17,7 mld. EUR HPH. Tyto údaje však představují pouze 16 %, resp. 25 % celkového součtu v daném odvětví. Míra spoléhání se na produkci trhu středně velkých podniků je úměrně největší v sektoru nemovitostí a veřejných služeb. Středně velké firmy přispívají v těchto odvětvích 32, resp. 21 % HPH.

50% 45% 40%

HPH Zaměstnanost

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

ní vá vo ka eti stra y b erg í a En ván služ lní yto Ub ioná fes Pro ní tví vá ICT bnic ado l ve sk Sta va a y a b pr už hod Do c í sl m vn loob lke ati Ce istr a ma n mi od Ad bch o lko Ve a žb Tě a b ro Vý by luž i t ř. s Ve vitos mo Ne

Zatímco v těžebním sektoru se v rámci středně velkých firem nachází 45 % pracovních míst (4200 lidí).

Obrázek 78: Podíl trhu středně velkých firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014


70

Zaměstnanci středně velkých firem jsou nejproduktivnější V průběhu pěti let do roku 2014 vygenerovali zaměstnanci středně velkých firem HPH v hodnotě 70 500 EUR za rok. To bylo o 23 % (tedy 13 000 EUR) více než průměrný zaměstnanec a o 9 % (tedy 5 900 EUR) více než zaměstnanci velkých firem.

Obrázek 79: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zam. osobu, průměr 2009-14, 80.000 60.000

70.500

50.000 57.500

40.000 30.000

Hnací silou této vysoké úrovně produktivity jsou odvětví, jako je velkoobchod, maloobchod a podnikání s realitami, kde je produktivita na trhu středních firem výrazně vyšší, než bylo pozorováno u velkých firem.

64.600

70.000

47.400

20.000 10.000 0 Malé

Střední

Velké

Celkem


Výdaje středně velkých podniků na výzkum a vývoj překonaly celkové výdaje na výzkum a vývoj V roce 2013 podniky v Nizozemsku vynaložily na aktivity související s výzkumem a vývojem 7,3 mld. EUR, z čehož 25% (tedy 1,8 mld. EUR) připadá na středně velké firmy. Výdaje středně velkých podniků na výzkum a vývoj v roce 2013 více než dvojnásobně překonaly úroveň z roku 2007, v tomto časovém rámci vzrostly o 117 %. Tento nárůst je výrazně vyšší než celkový růst výdajů na výzkum a vývoj, který v letech 2007 - 2013 dosáhl výše 33 %. Výdaje malých firem na výzkum a vývoj rostly však ještě rychleji. Z 379 milionů EUR v roce 2007 na 1,5 mld. EUR v roce 2013, což představuje nárůst 296 %.

430

Obrázek 80: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, 2008-13, index 2004=100 Malé Střední Velké

380 330 280 230 180 130 80

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013


71

66 %

“66 % středně velkých nizozemských podniků prošlo v letech 2010 - 2012 inovací. Zajímavé je, že inovaci výrobků podniklo ve stejném období více středních firem (42 %) než velkých firem (41 %)”

72

Dvě třetiny nizozemských středně velkých firem prošly inovací 66 % středně velkých nizozemských podniků prošlo v letech 2010 - 2012 inovací. Zajímavé je, že inovaci výrobků podniklo ve stejném období více středních firem (42 %) než velkých firem (41 %). Tato skutečnost ukazuje, že se nizozemské středně velké firmy mimořádné podílí na vývoji nového zboží a služeb pro trh.

Obrázek 81: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 70% 66% Středně velké podniky Všechny podniky

60% 50%

51%

42% 38%

40%

34%

49%

34%

29%

30%

32% 27%

26%

20%

23%

10%

79% procent tohoto zboží středních firem bylo v roce 2012 určeno pro ostatní státy EU, což ilustruje, jak střední podniky pomáhají udržet pozici Nizozemska jako zásadního prostředníka pro evropský obchod.

ni

á dn

Or ga

Žá

ce za

in ke t

Obrázek 82: Vývoz zboží středně velkých nizozemských výrobců, miliony EUR, 2012

Středně velké podniky v průmyslu (což zahrnuje i 60.000 výrobu) exportovaly v roce 2012 zboží v hodnotě 41 mld. EUR, což představuje 30 % celkového 50.000 vývozu průmyslového zboží v daném roce. Středně velké firmy v obchodním sektoru (včetně velkoobchodu a maloobchodu) exportovaly ve stejném roce 44 mld. EUR – 36 % celkového objemu v sektoru.

ar M

ko l ká


Ja

Středně velké firmy se podílely na čtvrtině nizozemského vývozu

g

y Pr oc es

ky Vý ro b

iv

in

ov ac e

0%

Vývoz mimo EU (mil. EUR)

50%

Vývoz EU (mil. EUR) Podíl středních firem na celkovém vývozu (pravá osa)

45% 40% 35%

40.000

30% 30.000

25% 20%

20.000

15% 10%

10.000

5% 0

0% Průmysl

Obchod


73

Obrázek 83: Faktory ovlivňující investice středně velkých nizozemských firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice 50 40 30 20 10 0 -10 Poptávkové

-20

Finanční

-30

Technické

-40

Jiné

-50 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


Finanční podmínky pro středně velké podniky jsou nejpříznivější za posledních 10 let Od krize v letech 2008 - 2009 měly všechny faktory uvedené v grafu na investiční záměry středních firem celkově pozitivní dopad. V letech 2011 – 2013 však byly tyto faktory pro investice o něco méně příznivé, což ukazuje mírné zhoršení podmínek na trhu.

74

Tyto faktory však začaly být v letech 2014 – 2015 opět příznivější, což naznačuje, že se výhled středních firem pro nadcházející roky v porovnání s poslední dobou zlepšil. Zvláště finanční faktory mají pozitivnější vliv než kdykoliv předtím od roku 2005.

75

12. Belgie Středně velké firmy v Belgii zaznamenaly od roku 2008 nárůst v počtu i ekonomickém přínosu, přestože byly předstihnuty rychlou expanzí malých firem. Stabilní růst vysoce produktivních středně velkých firem, podporovaný inovací a rozsáhlým vývozem, bude pokračovat i v nadcházejících letech.

Belgické středně velké podniky se na hdp podílí téměř 37 mld. EUR Podíl HPH středně velkých belgických podniků se od roku 2005 zvýšil. V roce 2014 vygenerovaly středně velké podniky v Belgii HPH odhadem ve výši 37 mld. EUR. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat až do roku 2019, kdy se očekává, že se střední firmy budou na podnikové ekonomice podílet částkou 42 mld. EUR.

45.000

480.000


43.000

470.000

410.000

29.000

400.000

27.000

390.000

25.000

380.000


76

2019

31.000

2018

420.000

2017

33.000

2016

400.000

2015

35.000

2014

440.000

2013

37.000

2012

450.000

2011

39.000

2010

460.000

2009

41.000

2008

Středně velké firmy zaměstnávaly v roce 2014 425 000 osob, což znamená nárůst o 61 tisíc za posledních devět let. Růst zaměstnanosti bude v nadcházejících letech pravděpodobně mírnější. Očekává se, že do roku 2019 přibude 11 000 pracovních míst, což bude v tomto roce činit celkem 436 000 pracovních míst u středně velkých firem.


77

0,7 % podniků se podílelo na 19 % belgické HPH 4300 belgických středně velkých firem představuje pouhých 0,7 % všech firem v podnikové ekonomice. Navzdory relativně malému počtu připadá na tyto firmy 18 % celkového obratu (odhadem 188 mld. EUR v roce 2014), 19 % HPH a 15 % celkové zaměstnanosti v podnikovém sektoru.

Obrázek 85: Podíl jednotlivých velikostních tříd firem na podnikové ekonomice, obratu, hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 100%

99.1%

90% 80%

Podniky

HPH

Obrat

Zaměstnanost

70% 60% 50%

54% 45% 44% 36% 37%

40% 30% 18% 19% 15%

20% 10% 0%

30%

0.7%

Malé

0.1%

Střední

Velké


Výrobci a obchodníci představují polovinu belgického trhu středních firem V absolutních hodnotách mají středně velké firmy největší přínos pro výrobní sektor. V roce 2014 středně velké podniky zaměstnávaly 129 000 osob a na výrobní HPH se podílely částkou 11 mld. EUR.

60% 50%

Obrázek 86: Podíl trhu středně velkých firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 HPH Zaměstnanost

40% 30%

Velkoobchodní a maloobchodní sektor představuje další největší odvětví středních podniků, kde tyto podniky vygenerovaly HPH ve výši 8 mld. EUR a zaměstnávaly 79 000 osob.

10% 0%

ka í eti án erg sti ov En vito trav as mo Ne vání yto by Ub luž d y ř. s žb ho Ve slu obc lo lní ICT ioná a ma fes od ch Pro í ob án lko ov Ve m lad sk lke Ce va a a by ví pr už Do nict ní sl b v ve ati Sta nistr mi Ad a b ro Vý a žb Tě

Z relativního hlediska je na středně velkých podnicích nejvíce závislý těžební sektor. Středně velké firmy se 55 % podílí na HPH a 45 % na zaměstnanosti v tomto sektoru.

20%


78

Produktivita zaměstnanců středních firem je srovnatelná s produktivitou velkých firem Produktivita zaměstnanců v rámci středních firem zdaleka předčila belgickou podnikovou ekonomiku jako celek. V průběhu let 2009 –2014 vygenerovali zaměstnanci středně velkých firem HPH v průměrné výši 82 900 EUR za rok. To je o více než 50 % vyšší hodnota než je odpovídající údaj mezi zaměstnanci malých firem a pouze o 3 % méně než u velkých firem.

Obrázek 87: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zam. osobu, průměr 2009-14 90.000 80.000

82.900

85.700

70.000 68.800

60.000 50.000

55.000

40.000 30.000 20.000 10.000 0

Malé

Střední

Velké

Celkem


Aktivity v rámci výzkumu a vývoje u středně velkých firem rostou Belgické podniky vynaložily v roce 2013 na výzkum a rozvoj 6,2 mld. EUR. Velké firmy představují dvě třetiny této částky (4,1 mld. EUR) a středně velké podniky se na této částce v roce 2013 podílely téměř čtvrtinou, což představuje 1,4 mld. EUR. To znamená nárůst o dvě třetiny od odpovídajícího údaje z roku 2004. Jak je zobrazeno v grafu naproti, růst výdajů malých firem do výzkumu a vývoje zaostává za růstem větších firem.

200 180 160

Obrázek 88: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, 2004-13, index 2004=100 Malé Střední Velké

140 120 100 80 60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj: Eurostat BERD, analýza Cebr

79

Obrázek 89: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 80% 70% 60%

69%

Středně velké podniky Všechny podniky 56%

50%

42%

41%

44%

40%

40% 32%

31%

30%

31% 27%

29% 22%

20% 10% 0% Jakákoliv inovace

Výrobky

Procesy

Marketing

Organizace

Žádná


Téměř 7 z 10 belgických středně velkých firem inovuje V rámci analyzovaných zemí zaujímají střední podniky v Belgii 4. místo z 12, pokud jde o podíl firem, u kterých probíhá inovace, což představuje 69 %.

80

Středně velké belgické podniky podstatně více inovují v rámci svých produktů, postupů a organizace než v rámci marketingových operací. Inovativní aktivita se pravděpodobně podílí na vysoké produktivitě (vzhledem k velkým firmám), která je pozorována u středně velkých podniků v Belgii.

Středně velké podniky představují významný kanál na neevropské vývozní trhy Belgické středně velké podniky exportovaly v roce 2012 zboží v hodnotě 57 mld. EUR, což představuje 17 % objemu vývozu belgického zboží. Na trhu středně velkých podniků je však výrazněji závislých několik vývozních odvětví, např. odvětví uvedená v seznamu na vedlejší straně. V těchto sektorech se středně velké podniky podílely na celkovém objemu vývozu 24 %. Střední výrobci pomáhají udržet belgické obchodní kontakty s trhy mimo Evropu, protože 43 % zboží vyváží mimo EU. Odpovídající podíl malých a velkých firem je pouze 27 %.

Obrázek 90: Vývoz zboží středně velkých belgických výrobců, mil. EUR, 2012, Vývoz v mil. EUR (levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa)

6.000

60%

5.000

50%

4.000

40%

3.000

30%

2.000

20%

1.000

10%

0

0% Potraviny Chemikálie Základní kovy


Pryžové výrobky


60 50 40 30 20 10

Poptávkové

Finanční

Technické

Jiné

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0 2007

Během let 2007 - 2009 byl zaznamenán mírný pokles příznivého vlivu těchto faktorů, nicméně technické a poptávkové faktory se od té doby vrátily zpět na úroveň před krizí. Prognóza poptávky je pro rok 2015 příznivější pro investice trhu středně velkých firem než pro investice segmentů jiných velikostí.

70

2006

Na belgickém trhu středně velkých firem byly v posledních deseti letech hlášeny pouze malé rozdíly ve faktorech, které ovlivňují jeho investiční vyhlídky.

Obrázek 91: Faktory ovlivňující investice středně velkých belgických firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice

2005

Prognóza poptávky na trhu středně velkých firem je pro rok 2015 velmi příznivá


81

13. Polsko Z důvodu zvýšené nezaměstnanosti, zpomalení výroby a bezútěšného ekonomického klimatu v Evropě (důležitý zdroj poptávky pro polský trh středních firem) byla výkonnost trhu středních firem v posledních letech utlumená. Pomalé zlepšování finančních podmínek a výhled poptávky pro trh středních firem však předvídají stabilitu do příštích let.

Obrázek 92: HPH trhu středních firem (mil. PLN, levý sloupec) a zaměstnanost (osoby, pravý sloupec), 2008-19 1.660 000

220.000


200.000

1.640 000 1.620 000

180.000 1.600 000 1.580 000

160.000

1.560 000

140.000

1.540 000 120.000 1.520 000 100.000

1.500 000 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


HPH polského trhu středních firem vzrostlo o 24 % a v roce 2019 dosáhlo výše 210 mld. Zlotých Polský trh středních firem zaznamenal od roku 2008 každý rok zvýšení HPH, která v roce 2014 dosáhla výše 169 mld. PLN. Očekává se, že tento stoupající trend bude pokračovat do roku 2019, kdy dosáhne úrovně 210 mld. PLN – zvýšení o 25 %.

82

Střední podniky zaměstnávaly v roce 2014 v Polsku 1,58 milionu osob, a od roku 2012 tak vytvořily 29 000 nových pracovních míst. Předpokládá se, že do roku 2019 bude na trhu středních firem o 55 000 pracovních míst více než v roce 2014, což povede k celkovému počtu 1,64 mil. zaměstnanců.

V dlouhodobém horizontu byla hph polského trhu středních firem vyšší než průměr širší ekonomiky Počet středních polských firem vzrostl z 13 700 v roce 2005 zhruba na 15 300 v roce 2014, což představuje nárůst o 12 %. Tento nárůst se v podstatě rovná růstu celkového počtu podniků, což bylo 13 % za stejné období. HPH trhu středních firem však rostla mnohem rychleji než HPH celkové podnikové ekonomiky, a to ze 101 mld. na 169 mld. PLN v letech 2005-14. Tento nárůst o 68 % předstihl nárůst HPH v podnikové ekonomice, který činil pouze 59 % za stejné období (z 497 mld. na 789 mld. PLN).

Obrázek 93: Podniky a HPH v polské podnikové ekonomice v letech 2010-14, podle velikosti firem, index 2010=100 180 Podniky (střední firmy) 170 Podniky (celkem) HPH (střední firmy) 160 HPH (celkem) 150 140 130 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

Na polském trhu středních firem dominovala výroba a obchod Trh středních firem v Polsku dosahuje největší velikosti v rámci výrobního sektoru, kde v roce 2014 zajišťoval 694 000 pracovních míst (29 % z celkového počtu v rámci sektoru) a podílel se 64 mld. PLN na HPH (25 % celkové částky). Druhým největším odvětvím je velkoobchod a maloobchod, ve kterém zaměstnanost dosáhla počtu 305 000 osob a HPH dosáhla výše 33 mld. PLN. Tyto dva sektory společně představují více než polovinu polského trhu středních firem, a to jak z hlediska HPH, tak i zaměstnanosti.

50% 45%

HPH Zaměstnanost

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

a žb ika Tě t e erg ní En vá do kla y ICT a a s žb slu av pr lní á d Do ho ion bc fes loo Pro ma m a í lke od ován od Ce h ch ob strav ybc lko žb Ve ání a í slu v n yto ativ Ub istr n mi Ad ba ro ví Vý nict b ve ti Sta itos v mo Ne žby lu ř. s Ve

Z relativního hlediska na trhu středních firem nejvíce vyčnívá sektor veřejných služeb, ve kterém se střední firmy podílí 43 procenty na HPH a 45 procenty na zaměstnanosti.

Obrázek 94: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014


1 %

“1 % Polských podniků se podílí na pětině obratu, hph a zaměstnanosti”

84

1 % Polských podniků se podílí na pětině obratu, HPH a zaměstnanosti


V roce 2014 tvořily malé firmy až 98,8 % polské podnikové ekonomiky, zatímco střední firmy představovaly pouhé 1,0 % s počtem 15 300 podniků.

100%

Navzdory malému podílu připadá v průběhu daného roku na středně velké firmy 21 % (807 mld. PLN) celkového obratu a HPH (169 mld. PLN) v podnikové ekonomice.

70%

99.8%


90% 80%

60%

Střední podniky se v roce 2014 podobně podílely i na zaměstnanosti (19 % neboli 1,58 milionu osob).

50%

50%

50%

45%

40%

34%

31%

29%

30%

21% 21%

20%

19%

10% 0.2%

1.0%

0% Malé

Velké


Zaměstnanci středně velkých firem jsou téměř dvojnásobně produktivní než zaměstnanci malých firem

Obrázek 96: Produktivita zaměstnanců (HPH na zaměstnance) podle třídy velikosti firmy, nominální PLN na zaměstnanou osobu, průměr v letech 2009-14 160.000

Zaměstnanci v rámci polského trhu středních firem se v letech 2009-14 každoročně podíleli na ekonomice hrubou přidanou hodnotou v průměrné výši 96 900 PLN. To je téměř dvojnásobek (94 %) úrovně produktivity zaznamenané v malých firmách a o minimálně 11 000 PLN více, než je průměr v rámci celé podnikové ekonomiky. Tato skutečnost zdůrazňuje významný přínos středně velkých firem pro produktivitu polské ekonomiky.

140.000 135.600

120.000 100.000 96.900

80.000

85.700

60.000 40.000

50.000

20.000 0 Malé

Střední

Velké

Celkem


85

Aktivity středních firem v oblasti výzkumu a vývoje zaostávají za aktivitami firem jiných velikostí

Obrázek 97: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, 2008-13, index 2004=100 340 Malé

Polské podniky vynaložily v průběhu roku 2013 na výzkum a vývoj 6,3 mld. PLN. 23 % této částky, neboli 1,4 PLN, investovaly středně velké podniky.

290

Střední Velké

240

Růst výdajů středních podniků na výzkum a vývoj však zaostával za růstem v podnicích jiných velikostí. V průběhu pěti let do roku 2013 výdaje středních firem na výzkum a vývoj vzrostly o 135 % – zatímco u malých a velkých firem výdaje vzrostly o 204 %, resp. 167 %

190 140

Střední firmy v Polsku jsou na rozdíl od velkých a malých podniků více závislé na financování výzkumu a vývoje ze zahraničí a ze státního sektoru. Z těchto zdrojů bylo čerpáno 36 % prostředků na výzkum a vývoj na trhu středních firem v porovnání s 28 % a 10 % u malých a velkých firem (v tomto pořadí).

90 40

2008

2009

2010

2011

2013


Obrázek 98: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012

Polský trh středních firem zaostává za evropskými sousedy v podílu inovací Ze 12 zemí této zprávy zůstává polský trh středních firem na posledním místě, pokud jde o podíl inovačních firem.

80%

Pouze třetina (36 %) středních firem podnikala v letech 2010–12 inovační aktivity, přičemž nejběžnější formou byla inovace procesů (např. rozvoj nových výrobních či distribučních metod).

60%

77%


70%

64%

50% 40% 30%

36% 23%

17%

20%

9%

10% 0%

Jakákoliv inovace

Výrobky

20% 11%

Procesy

14%

11%

16% 10%

Marketing Organizace Žádná


86

2012

Trh středních firem se podílí 12 % na vývozu polského zboží V roce 2012 exportovaly střední podniky z Polska zboží v hodnotě 73 mld. PLN, což se rovná pouhým 12 % celkového objemu vývozu. Několik sektorů však více závisí na exportu středních podniků, např. sektory uvedené na vedlejším obrázku. Výrobci jídla exportovali tento rok zboží v hodnotě 7,8 mld. PLN, zatímco výrobci kovových, pryžových a plastových výrobků odeslali zboží v hodnotě 11,6 mld. PLN. Kolem 80 % objemu exportu polského trhu středních firem bylo v roce 2012 odesláno do EU. Tato úroveň integrace naznačuje, že se na polský trh středních firem velmi silně promítají probíhající ekonomické zmatky na kontinentu.

Obrázek 99: Vývoz zboží středně velkých polských výrobců, miliony PLN, 2012 9.000

30%

Vývoz v mil. EUR (levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa)

8.000 7.000

25%

6.000

20%

5.000

15%

4.000

10%

3.000 2.000

5%

1.000 0

Potraviny

Kovové Výrobky

Pryžové plastové výrobky

Chemikálie


0%


Faktory ovlivňující investice ukazují pro rok 2015 mírné zlepšení

60 40 20 0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-40

2005

-20

2004

Poptávkové Finanční Technické Jiné 2003

I přes znatelně horší výhled než v letech před finanční krizí, poptávka (zahrnující výhled pro budoucí prodeje) a finanční faktory (odkazující na dostupnost a ceny investičních zdrojů) na počátku roku 2015 stále více podporují investiční záměry.

80

2002

Od roku 2009 byly všechny faktory uvedené naproti pro investiční rozhodování na trhu středních firem výrazně méně pozitivní. Zvláště faktory z kategorie „ostatní“ (související především s veřejnou politikou) měly negativní vliv.

Obrázek 100: Faktory ovlivňující investice středních polských firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice

Source: EC DG EFIN, analýza Cebr

87

88

14. Slovensko Slovenský trh středních firem se v posledních letech potýkal s problémy, ze kterých se po hospodářském poklesu v roce 2009 vzpamatovává výrazně pomaleji než segmenty jiných velikostí. Výkonnosti segmentu přitížil pomalý růst ve výrobě, velkoobchodu/maloobchodu a stavebnictví (ty trhu středních firem dominují). S ohledem na budoucí vývoj však naznačuje posílení investičních příležitostí pro trh středních firem v nadcházejících letech lepší výhled.


HPH (levá osa)

245.000


240.000

6.500 235.000 6.000

230.000 225.000

5.500 220.000 5.000

215.000 210.000

4.500 205.000 4.000

200.000 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Slovenský trh středních firem se v roce 2014 Zaměstnanost na trhu středních firem od roku 2008 o 7 % poklesla a v roce 2014 činila odhadem 223 000 podílel 5,6 mld. EUR na HPH Po celkové stagnaci v roce 2013 dosáhl slovenský trh středních firem v roce 2014 úrovně HPH ve výši 5,6 mld. EUR. Očekává se, že stabilní růst bude pokračovat do roku 2019, kdy by měl dosáhnout HPH ve výši 6,8 mld. EUR (což představuje 20 % nárůst od roku 2014).

osob. Zaměstnanost se bude v nadcházejících letech obnovovat pravděpodobně jen pomalu a do roku 2019 by měla dosáhnout počtu 232 000 osob.

89

Navzdory tomu, že počet středních firem klesá, jejich podíl na HPH je na vzestupu V roce 2010 působilo v rámci slovenské podnikové ekonomiky 2300 středně velkých firem. V roce 2014 toto číslo kleslo na 2 150, což představuje 7 % pokles. Navzdory klesajícímu počtu firem v rámci trhu středních firem se jejich podíl na HPH za stejnou dobu o 4 % zvýšil. To znamená, že se během tohoto období zvýšil průměrný podíl na HPH každé střední firmy.

Obrázek 102: Podniky a HPH ve slovenské podnikové ekonomice v letech 2010-14, podle velikosti firem, index 2010=100

115 110 105 100 95 Podniky (střední firmy) HPH (střední firmy)

90 85 80

2010

2011

Podniky (Celkem) HPH (celkem)

2012

2013

2014


Dvě třetiny zaměstnanců trhu středních firem tvoří výrobci a obchodníci V absolutním vyjádření dominuje trhu středních firem výrobní sektor. Ve středních podnicích bylo v roce 2014 zaměstnáno 104 000 osob, které generovaly HPH ve výši 2,2 mld. EUR. Druhé největší odvětví trhu středních firem představuje velkoobchod a maloobchod, který v roce 2014 dosáhl HPH ve výši 1 mld. EUR a zaměstnával 38 000 osob. Tyto dva sektory v daném roce zaměstnávaly téměř dvě třetiny (64 %) z celkového objemu pracovní síly na trhu středních firem. Z relativního hlediska je na středně velkých podnicích nejvíce závislý energetický průmysl. Střední firmy generují v tomto odvětví 22 % HPH (530 mil. EUR v roce 2014), zatímco zaměstnávají pouhých 3700 lidí (20 % z celkového počtu).

Obrázek 103: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 30% HPH Zaměstnanost

25% 20% 15% 10% 5% 0%

En

V V IC A C T P S V N D U er ýro eř. s T dm elke ěžb rofe tav elko em opr byt ge ba lu in m a sio ebn ob ov av ov ist žb tik ná ict ch itos a a ání r y a at ln ví od ti sk a s ivn ís la tr am do av lu ís žb lu vá ov a lo y žb ní án ob y í ch od


90

2150 Slovenských firem se podílí na pětině obratu podnikové ekonomiky


Přestože střední firmy představovaly v roce 2014 pouhých 0,5 % všech podniků ve slovenské podnikové ekonomice, podílely se na celkovém obratu 19 % (což odpovídá 32 mld. EUR za daný rok).

100%

Trh středních firem také vygeneroval 17 % celkové HPH (5,6 mld. EUR), zatímco zaměstnával pouze 16 % pracovní síly podnikové ekonomiky (223 000 lidí v roce 2014).

60%

99.4%

90% 80%

Podniky

Obrat

HPH

Zaměstnanost

70% 54%

50% 40%

45%

44% 36%

39% 30%

30% 19% 17%

20% 10%

0.1%

0.5%

0%

Malé

16%

Střední

Velké


Zaměstnanci středních firem jsou produktivnější, než je průměr Produktivita zaměstnanců je nejvyšší v rámci velkých slovenských firem, kde průměrný zaměstnanec v letech 2009-14 vygeneroval HPH ve výši 29 200 EUR za rok. Větší firmy mají obvykle kapacitu na poskytnutí většího objemu kapitálu, který slouží ke zvýšení výkonu jejich zaměstnanců. Trh středních firem je však pro slovenskou podnikovou ekonomiku také důležitým zdrojem produktivity. Roční HPH vygenerovaná každým zaměstnancem středních firem činila v letech 2009-14 v průměru 23 900 EUR. To je o 5 % více než průměr a o 29 % více než úroveň pozorovaná v rámci malých firem.

Obrázek 105: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14 35.000 30.000 29 200

25.000 23 900

20.000 15.000

22 700

18 500

10.000 5.000 0

Malé

Střední

Velké

Celkem


91

Aktivita slovenských středních firem v rámci výzkumu a vývoje rostla relativně pomalu

Obrázek 106: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, 200913, index 2009=100 350

V roce 2013 vynaložily slovenské podniky na výzkum a vývoj 283 milionu EUR, přičemž 24 % (neboli 68 mil. EUR) připadá na středně velké podniky.

250

Aktivita středních firem však v rámci výzkumu a vývoje rostla v posledních pěti letech pomaleji než u podniků jiných velikostí. Zatímco výdaje středních firem na výzkum a vývoj vzrostly o 58 %, celkové výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 116 %.

200 150 100

Střední podniky si v roce 2013 zajišťovaly 22 % finančních prostředků pro výzkum a vývoj ze zahraničí, zatímco velké podniky pouhých 6 % a malé podniky 18 %. To by mohlo způsobit větší citlivost trhu středních firem v oblasti inovací na změny mezinárodních podmínek.

Slovenský trh středních firem disponuje relativně malým množstvím inovátorů

50

2008

2009

2010

2011

2013


Pouze 40 % středních firem podniklo inovaci, ve srovnání s 62 % velkých firem.

50%


60%

40%

66% 60%

40% 34%

30% 20%

17% 14%

17% 14%

21% 19%

22%

19%

10% 0%

Jakákoliv Výrobky inovace



92

2012


Ve srovnání s ostatními zeměmi ve studii slovenský trh středních firem disponuje relativně malým množstvím inovátorů.

Mezi nejčastější podoby inovací na trhu středních firem patří organizační a marketingové inovace. Nicméně malý podíl všech typů inovací může v budoucích letech směřovat k problémům v oblasti konkurenceschopnosti.

Malé Střední Velké

300

“V roce 2013 vynaložily slovenské podniky na výzkum a vývoj 283 milionu EUR, přičemž 24 % (neboli 68 mil. EUR) připadá na středně velké podniky”

93

Slovenský trh středních firem exportoval v roce 2012 11 % celkového objemu vývozního zboží V roce 2012 exportovaly střední podniky 11 % celkového objemu vývozního zboží v hodnotě zhruba 6,7 mld. EUR. Ve výrobním sektoru se střední firmy v daném roce podílely na celkovém exportu 14 %, což odpovídá zboží v hodnotě 5,1 mld. EUR. V několika výrobních pododvětvích se však trh středních firem podílí významněji. V pěti pododvětvích uvedených naproti bylo 31 % zboží v celkové hodnotě 3,3 mld. EUR exportováno středními firmami. Střední slovenští vývozci se v drtivé většině zaměřují na evropské trhy. 90 % exportu jejich zboží bylo v roce 2012 určeno pro ostatní země EU.

Obrázek 108: Export zboží středních slovenských výrobců, miliony EUR, 2012 1000

Vývoz v mil. EUR (levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa)

900

60%

800 700

50%

600

40%

500

30%

400 300

20%

200 10%

100 0

Pryžové 0% plastové výrobky Zdroj: Eurostat ComExt, analýza Cebr

Kovové výrobky


Elektrická Potraviny zařízení

Výhled investic na trhu středních firem se ve střednědobém horizontu zlepšil

Obrázek 109: Faktory stimulující (+) nebo omezující (-) investice pro slovenský trh středních firem, 2005-15

Prognózy vývoje poptávky a technické faktory jsou středními firmami na Slovensku považovány pro rok 2015 za nejpříznivější a nejvíce stimulující faktory vzhledem k investicím.

70

Finanční faktory začaly být pro investiční záměry středně velkých podniků také příznivější. Finanční faktory v letech 2010–11 nejvíce omezovaly střední podniky (v porovnání s firmami jiných velikostí), od roku 2013 však začaly být pro střední podniky příznivější než pro firmy jiných velikostí.

60 50 40 30 Poptávkové Finanční Technické Jiné

20 10

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

94

70%

95

15. Česká republika Od roku 2005 zaznamenal trh středních firem pokles v počtu firem i zaměstnanců a jeho výkonnost v rámci širší podnikové ekonomiky tak byla podprůměrná. Během stejného období však podíl trhu středních firem na HPH rostl výrazněji (až o 35 % od roku 2005 měřeno v nominálních Kč) než u podniků jiné velikosti. To znamená, že méně středních firem dokázalo úspěšně produkovat více s menším počtem zaměstnanců; tento trend podpořila rozsáhlá aktivita v rámci výzkumu, vývoje a inovací a zlepšení investičního prostředí.

Obrázek 110: HPH trhu středně velkých firem (v mil. Kč, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), 2008-19 650.000

760.000


600.000

740.000 720.000

550.000

700.000

500.000

680.000 450.000

660.000

400.000

640.000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

600.000

2010

300.000

2009

620.000 2008

350.000


Podíl středních firem na HPH během let 2014–19 vzroste o 17 %. HPH českého trhu středních firem během let 2011–13 v podstatě stagnovala. Očekává se nicméně, že její podíl v roce 2014 vzroste na 464 mld. Kč. Tento růst by měl dle očekávání pokračovat do roku 2019, kdy by měl trh středních firem dosáhnout HPH ve výši 543 mld. Kč.

96

Z hlediska zaměstnanosti poskytl trh středních firem v roce 2008 740 000 pracovních míst. V důsledku finanční krize se zaměstnanost oslabila a v roce 2014 dosáhla počtu 675 000 osob. Očekává se, že střední podniky zajistí v nadcházejících letech dalších 27 000 pracovních míst a v roce 2019 dosáhnou počtu 702 tisíc zaměstnanců.

Produktivita středních podniků roste Přestože počet firem od roku 2005 v české podnikové ekonomice stabilně roste, počet středních firem klesl v roce 2009 o 7 % a od té doby víceméně stagnuje. V roce 2014 bylo v České republice odhadem 6700 středních firem, což je výrazně méně než vrchol z doby před krizí, který čítal 7300 firem. Navzdory tomuto trendu předstihl růst HPH na trhu středních firem růst v širší podnikové ekonomice. Z toho vyplývá, že střední podniky úspěšně zvyšují svůj podíl HPH na jednu firmu.

Obrázek 111: Podniky a HPH v české podnikové ekonomice v letech 2005-14, podle velikosti firem, index 2005=100 140

HPH (střední firmy) HPH (celkem)

Podniky (střední firmy) Podniky (celkem)

135 130 125 120 115 110 105 100 95

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr

Obrázek 112: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014

Českému trhu středních firem dominuje výroba 35% Střední firmy tvořily v roce 2014 29 % sektoru administrativních služeb, což odpovídá 22 mld. Kč. Také zajišťují 28 % zaměstnanosti v tomto sektoru, což představuje práci pro 58 000 osob. V absolutním vyjádření je trh středních firem zdaleka největší ve výrobním sektoru. Toto odvětví generuje celkem 44 % celkové HPH českého trhu středních firem (206 mld. Kč v roce 2014) a zajišťuje pracovní místa pro 324 000 osob (48 % celkového trhu středních firem).

30%

HPH Zaměstnanost

25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ad Ve Vý Ce St Pr Ve IC Ub En Do Tě Ne mi ř. s rob lke ave ofe lko T yto erg pr žba mo nis luž a m bn sio ob vit vá eti ava ict ná ch tra by ní ka a os sk ví lní od as ti tiv lad tra slu a m ní o slu vo žb vá vá y aloo žb ní ní y bc ho d Zdroj: Eurostat SBS, analýza Cebr 97

“České podniky v roce 2013 vynaložily na výzkum a vývoj 42,1 mld. Kč. Střední firmy se na této částce podílely 30 % (12,7 mld. Kč)”

30 %

Turnover accrued 98

Střední podniky se podílí na více než pětině HPH a obratu V roce 2014 představovalo 6 700 středních podniků pouze 0,6 % všech firem v české podnikové ekonomice. Tyto podniky se však v daném roce podílely na více než pětině veškerého obratu (2,5 bil. Kč) a podobně je to i s HPH (464 mld. Kč).


100%

99.2%

90% 80%

Podniky

Obrat

HPH

Zaměstnanost

70% 60%

50%

50% 40%

43%44% 36%35%

30%

21% 21%19%

20% 10%

0.1%

0.6%

0%

Malé

Střední

Velké


Zaměstnanci středních firem jsou o 7 % produktivnější, než je průměr Produktivita zaměstnanců v rámci středních českých firem je vyšší než průměr zaznamenaný v podnikové ekonomice. V průběhu let 2009–14 vygenerovali zaměstnanci středně velkých firem průměrně 647 300 Kč za rok. To je o 41 000 Kč více než celkový průměr (o 7 % více) a o 226 300 Kč více (o 54 % více), než odpovídající údaj pro zaměstnance malých firem. To ilustruje, jak trh středních firem podporuje produktivitu české ekonomiky.

Obrázek 114: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální Kč na zaměstnanou osobu, průměr 2009-14 1000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Malé

Střední

Velké

Celkem


99

Trh středních firem se podílí na výrazném růstu výzkumu a vývoje České podniky v roce 2013 vynaložily na výzkum a vývoj 42,1 mld. Kč. Střední firmy se na této částce podílely 30 % (12,7 mld. Kč). V absolutních hodnotách vzrostly výdaje středně velkých podniků na výzkum a vývoj od roku 2008 o 48%. Během tohoto časového rámce vzrostly celkové podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj o 44 %, což představuje nárůst ve výši 12,8 mld. Kč. Na téměř třetině tohoto nárůstu (32 %) se podílely středně velké podniky.

Obrázek 115: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, 2008-13, index 2004=100 170 Malé Střední 150 Velké 130 110 90 70

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Čeští inovátoři na trhu středních firem se zaměřovali na produkty a procesy 58 % českých středních firem podnikalo inovační aktivity, přičemž nejčastější inovace byly provedeny v oblasti produktů a procesů. Tyto inovační aktivity na straně středně velkých firem podporují vyšší produktivitu pozorovanou na českém trhu středních firem a významně se podílí na realizaci nových myšlenek a konceptů v české ekonomice.

Obrázek 116: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, 2012 70% 60% 50%


58% 44%

40%

56% 42%

35%

30%

35%

25%

30%

29% 24%

22%

20%

20% 10% 0%

á dn

Žá

iza ce

e ac ov

100

n ga Or

in

g

tin ke

ar

M

ky

b ro Vý

y es oc Pr

iv

l ko

ká

Ja


101

Obrázek 117: Pět nejhlavnějších exportních odvětví středně velkých výrobců v České republice, miliony Kč, 2012 70.000

60% Vývoz v mil. EUR (levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa)

60.000 50.000

50% 40%

40.000 30% 30.000 20%

20.000

10%

10.000 0

Kovové výrobky


Pryžové plastové výrobky

Vozidla

Elektrické zařízení

0%


Český trh středních firem odeslal 21 % vyrobeného zboží k exportu Přestože se středně velké firmy podílely na celkovém exportu zboží ze země 11 %, v rámci průmyslové výroby představoval tento podíl 21 %. Výrobci kovodělných výrobků vyvezli z trhu středních firem v roce 2012 zboží v hodnotě 60,5 mld. Kč, což odpovídá 42 % celkového vývozu v tomto odvětví.

102

Středně velcí výrobci strojů a zařízení vyvezli 27 % z celkového objemu v tomto sektoru, přičemž odpovídající podíl středních výrobců pryžových a plastových výrobků byl 36 %. Export motorových vozidel ze středně velkých firem činil 27,2 mld. Kč, třebaže to představuje pouze 5 % celkové částky tohoto pododvětví.

Obrázek 118: Faktory ovlivňující investice středních českých firem – čistý zůstatek, kde hodnoty větší než nula ukazují pozitivní dopad na investice 70

Poptávkové

Finanční

Jiné

Techincal

60 50 40 30 20 10

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0


Důvěra v investice na trhu středních firem stoupá i v roce 2015 Během finanční krize v roce 2009 byly všechny faktory uvedené naproti méně příznivé pro investice středně velkých firem a finanční faktory byly méně příznivé pro střední firmy než pro firmy jiných velikostí. Po částečném oživení začala být poptávka a finanční faktory během ekonomického poklesu v letech 2012-13 pro investice opět omezující.

Prognóza se v následujících letech vylepšila a finanční faktory (náklady a dostupnost zdrojů a investičních příležitostí) začaly být pro vyhlídky trhu středních firem příznivější. Ke zdaleka největšímu zlepšení v posledních pěti letech však došlo v rámci faktorů kategorie „ostatní“ (zahrnující veřejnou správu a zdanění). Tyto vzestupné trendy naznačují pro středně velké podniky v příštích letech slibný výhled.

103

Závěr Středně velké podniky si zaslouží naši podporu Středně velké podniky tvoří ústřední pilíř národní ekonomiky a společně představují srdce evropské ekonomiky. Statistiky v této zprávě ukázaly, jak jsou středně velké podniky významné a především produktivní a inovativní. Hlavní údaje jsou působivé: v rámci analyzovaných zemí představovaly v roce 2014 počty středně velkých firem v podnikové ekonomice pouhé 1 %, avšak tyto firmy se podílely 20 % na obratu, vygenerovaly 18 % hrubé přidané hodnoty (HPH) a poskytly zaměstnání 17 % pracovní síly2. V rámci Evropy je ve středně velkých podnicích zaměstnáno 18,7 milionů lidí. Společnost Sage pověřila Centrum pro ekonomiku a obchodní výzkum provedením tohoto výzkumu, který měl za úkol kvantifikovat vliv trhu středních firem, protože věříme, že středně velké podniky jsou dosud neobjevenými mistry evropského obchodu. Údaje prokazují, že tyto podniky skutečně dokázaly více, než by se od nich očekávalo. Středně velké firmy jsou významným zdrojem zlepšování produktivity. Hodnota přidaná každým zaměstnancem středního podniku často stojí vysoko nad průměrem podnikové ekonomiky jako celku. Středně velké podniky také představují jednu z nejvýraznějších líhní inovací, což jsme pravidelně registrovali při setkáních se zákazníky. V každé zkoumané zemi se na inovativních aktivitách podílí více středních firem, než je tomu v případě větších ekonomik. A dobrou zprávou je, že po složitých letech na některých trzích hlásí středně velké podniky pro nadcházející rok optimistický výhled. Náš průzkum mezi vedoucími pracovníky ukázal téměř jednomyslné pozitivní smýšlení ohledně růstu a náboru nových spolupracovníků. Jednou ze silných stránek v nadcházejícím roce bude dle očekávání vývoz, kde mohou středně velké podniky využít svět jako svůj trh a zároveň si uchovat své místní kořeny. V rámci zkoumaných zemí středně velké podniky v roce 2012

vyvezly zboží v hodnotě 634 mld. EUR. To odpovídá 17 % veškerého objemu vývozu zboží za daný rok. Samozřejmě, že i v rámci exportu dochází k problémům. Vedoucí pracovníci poukázali na to, že největší překážku úspěšného exportu představují předpisy. V této a v dalších oblastech, jako je byrokracie a přístup k finančním prostředkům, by tvůrci politiky na evropské i národní úrovni měli reagovat na žádosti středně velkých podniků o pomoc. Domníváme se, že statistika v oblasti inovací je obzvláště pozoruhodná v souvislosti s hledáním talentů a rekrutováním. Dle našich zkušeností staví středně velké podniky na tvrdé práci svých zaměstnanců a jejich klíčovým zájmem je zavedení správného řízení talentů. Rekrutování zaměstnanců do středně velkých podniků tradičně naráželo na dva typy překážek: přitažlivostí start-upů na jedné straně a finančními a kariérními příležitostmi ve velkých podnicích na straně druhé. Skutečnost, že inovace je středobodem tohoto sektoru a středně velké podniky investují miliardy do výzkumu a vývoje, vysílá jasnou zprávu, že zde ambiciózní a kvalifikovaní odborníci naleznou naplňující a perspektivní pracovní příležitosti. Trh středních firem je vitální součástí ekonomické aktivity v rámci Evropy a zaslouží si uznání jako důležitá cesta k růstu a ekonomickému zotavení. Středně velké podniky v rámci Evropy vygenerovaly HPH v odhadované výši 1,03 bil. EUR – což je číslo, které soupeří například s celkovým hospodářským produktem Španělska. Do roku 2019 vzroste tento příspěvek na odhadovaných 1,2 bil. EUR. Středně velké podniky si zaslouží naši podporu. Jayne Archbold, CEO, Sage Enterprise Market Europe

Digitální verzi této zprávy naleznete na adrese www.SageERPX3.com/cz

HPH je ekonomickým měřítkem výkonnosti, vztahující se na zboží a služby. Všeobecně se jedná o veličinu srovnatelnou s HDP, neboť může být chápána jako příjmy/obrat po odečtení nákladů potřebných k vyprodukování tohoto výstupu. Definice a zdroje dat naleznete v technické příloze. 2

104

105

Technická příloha Parametry velikostí firem V této zprávě je analyzován podíl středně velkých firem na ekonomikách v rámci EU. V celé zprávě jsou firmy rozděleny do velikostních tříd podle jejich úrovně zaměstnanosti; definováno následovně (v souladu s pokyny OECD a Eurostatu): • Malé firmy: od 0 do 49 zaměstnanců • Středně velké firmy: mezi 50 a 249 zaměstnanci (označováno také jako „trh středních firem“) • Velké firmy: 250 a více zaměstnanců Ekonomické proměnné: definice a zdroje Hlavním zdrojem dat pro analýzu trhu středních firem je databáze podnikové strukturální statistiky (SBS) Eurostatu. Tato datová sada je sestavena prostřednictvím podnikových šetření, administrativních průzkumů a obchodních rejstříků. SBS popisuje strukturu, chování a výkon ekonomických činností až po detailní úroveň průmyslového členění; včetně rozdělení ekonomické statistiky podle velikosti firem. Ekonomický podíl středně velkých firem je zvažován z hlediska:

• Počet zaměstnaných osob: celkový počet osob pracujících v pozorovaných podnicích (včetně pracujících majitelů, partnerů a pomáhajících rodinných příslušníků). Vyloučeny jsou lidské zdroje dodávané jinými podniky (tj. subdodavatelé). • Produktivita: zdánlivá produktivita práce je definována jako průměrná HPH, kterou přispívá zaměstnaná osoba (oba údaje pochází ze SBS). Vzhledem k proměnlivosti této statistiky se 5letý průměr porovnává mezi třídami velikosti. Pro údaje o exportu se využívá portál Eurostatu ComExt, který poskytuje datovou sadu rozlišující export zboží podle velikosti firem. Podíl vývozu středně velkých firem se vypočítává jako podíl na celkovém objemu pro rok 2012. Ceny a směnné kurzy Ekonomické statistiky pro jednotlivé země jsou zpracovány a analyzovány na základě národních měn, v běžných cenách (tedy bez úpravy inflace). Mezinárodní součty představují úhrny v eurech (EUR), za aktuálních tržních směnných kurzů. Podniková ekonomika: definice

• Počet firem: počet podniků působících v průběhu alespoň části sledovaného období (zpravidla kalendářní rok v analýze). • Obrat: tržní prodej zboží a/nebo služeb dodaných třetím stranám, včetně vybíraných cel a daní, s výjimkou odpočitatelných daní spojených s obratem (jako DPH). • Hrubá přidaná hodnota (HPH): definována Eurostatem jako „přidaná hodnota v nákladech výrobních činitelů“. Vypočítává se jako obrat mínus náklady na externí nákupy využívané jako vklad pro výrobu těchto výrobků a služeb; po zohlednění dotací a nepřímých daní. 106

Analýza je primárně zaměřena na „podnikovou ekonomiku“. Jedná se o sektory a odvětví, v nichž jsou strukturální údaje snadno měřitelné (včetně ekonomických ukazatelů podle velikosti firmy). Vyloučeno je zemědělství, finance a převážně netržní činnosti, jako je veřejná správa, školství a zdravotnictví. Odvětví, která jsou zahrnuta v naší definici podnikové ekonomiky, jsou uvedena níže. K dispozici je i jejich průmyslová klasifikace, pokud jde o kód NACE.

Tabulka 1: Průmyslová odvětví zahrnutá do definice podnikové ekonomiky

Celý název sektoru

Kód NACE Rev. 2

Pojem využívaný v celé zprávě

Těžba a dobývání

B

Těžba

Výroba

C

Výroba

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

D

Energetika

Zásobování vodou; kanalizace, nakládání s odpady a sanace

E

Technické sítě

Konstrukce

F

Stavebnictví

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržby motorových vozidel

G



H


Ubytování, stravování a pohostinství

I


Informace a komunikace

J

ICT

Realitní činnost

L

Nemovitosti

Profesní, vědecké a technické činnosti

M


Administrativní a podpůrné činnosti

N


Zdroj: Eurostat, analýza Cebr

107

Odhady a prognózy: metodika Poslední rok, pro který jsou k dispozici podrobné a srovnatelné ekonomické statistiky podle velikosti firmy, je rok 2012. Používáme míry růstu pozorované u aktuálnějších údajů (podle zemí a odvětví), abychom aktualizovali příslušné proměnné do roku 2014. Zdroje pro tyto informace jsou národní účty a výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), oba jsou přístupné prostřednictvím Eurostatu. Poslední čtvrtletní národní účty a data VŠPS se vztahují na 3. čtvrtletí 2014, s kalendářním meziročním růstem interpolovaným z růstu pozorovaného během prvních tří čtvrtletí roku. Počet firem se odhaduje rozšířením trendů a vztahů pozorovaných v poměru průměrného obratu na podnik. Prognózy HPH a zaměstnanosti jsou řízeny výhledem HDP a zaměstnanosti v jednotlivých zemích získaným z globálního makroekonomického modelu Cebr. U obratu se předpokládá, že zůstane přímo úměrný HPH. Prognózy počtu firem se připravují prostřednictvím prognózy obratu a extrapolací nedávných historických trendů v poměru obrat/ firma. Výzkum a vývoj: definice a zdroje Statistické údaje o výzkumu a vývoji pochází z datové sady Eurostatu Podnikové výdaje na výzkum a vývoj (BERD). Tento datový soubor rozděluje výdaje obchodních jednotek na výzkum a vývoj podle jednotlivých zemí, odvětví (podle kódu NACE Rev.2) a tříd velikostí podniků. Údaje se shromažďují prostřednictvím arbitrárních průzkumů nebo sčítání lidu, administrativních registrů nebo jejich kombinací a shromažďuje je každoročně Eurostat. Výzkum a vývoj je definován jako výzkum a experimentální vývoj, který zahrnuje tvůrčí práci prováděnou na systematickém základě s cílem zvýšit úroveň znalostí, včetně znalostí o člověku,

108

kultuře a společnosti, a využít tyto znalosti k navržení nových aplikací. Inovace: definice a zdroje Statistiky v oblasti inovací jsou čerpány z průzkumu inovací společenství (CIS) z roku 2012, který se odkazuje na období 2010-12. CIS 2012, který zpracoval Eurostat, poskytuje statistické údaje v oblasti inovací rozčleněné podle zemí, typů inovátorů, ekonomických činností a velikostních tříd. Průzkum probíhá v celé EU a v současné době se provádí jednou za dva roky. Cílovou skupinu představují podniky s minimálně 10 zaměstnanci v hlavních kategoriích NACE Rev.2: B, C, D, E, F, G (pouze velkoobchod), H, J, K a část M. „Inovace“ je definována jako zavedení nového nebo podstatně zlepšeného výrobku (zboží nebo služeb), procesu, nové marketingové metody nebo nové organizační metody. To zahrnuje celou řadu inovací a každá konkrétní inovace může být rozdělena do více typů. Součástí jsou inovace, které firmy vyvinuly jako první, a také ty, které byly přijaty od jiných firem nebo organizací. Podniky jsou klasifikovány jako inovující v následujících dimenzích: • Výrobek: firmy, které představily nové nebo výrazně vylepšené zboží/služby; s ohledem na potenciál, uživatelskou přívětivost, komponenty nebo subsystémy. Pouze estetické změny nebo další prodej nových výrobků/služeb nakupovaných od jiných podniků nejsou definovány jako inovace. • Proces: firmy, které zavedly nové nebo výrazně vylepšené výrobní procesy, distribuční metody nebo dodavatelské aktivity. • Organizace: podniky, které zavedly novou organizační metodu ve svých obchodních postupech, v organizaci pracoviště nebo vnějších vztazích. • Marketing: podniky, které zavedly nový marketingový koncept nebo strategii, které se významně liší od stávajících marketingových metod podniků a které nebyly použity dříve.

Vyžaduje významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, propagaci produktu či stanovení ceny za produkt a vylučuje sezónní, pravidelné a jiné rutinní změny marketingových metod. Faktory ovlivňující investice: definice a zdroje Tyto údaje jsou přístupné prostřednictvím Společného harmonizovaného investičního průzkumu pro EU, který provádí generální ředitelství Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti (EC DG ECFIN). Tento průzkum poskytující výsledky rozdělené podle velikosti firem zkoumá stanovisko podniků v souvislosti s faktory, které ovlivňují investice pro daný a následující rok. Typy faktorů: • Poptávkový: zahrnuje míru využití kapacity a budoucí prodejní vyhlídky. • Finanční: zahrnuje dostupnost zdrojů pro investice (a jejich cenu), spolu s očekávanou návratností investic a příležitostmi pro firmy využívat své zdroje ziskověji než pomocí investic (zejména u čistě finančních operací). • Technický: zahrnuje technologický vývoj, dostupnost kvalifikované pracovní síly a její postoj k novým technologiím a technické podmínky stanovené orgány veřejné správy pro investice. • Jiné: zahrnuje politiku veřejné správy, a to zejména s ohledem na zdanění, a též, zda může nebo nemůže být výroba převedena do zahraničí.

a přesné zastoupení z celkového počtu obyvatel ve věku 18 let a starších. Výsledky jakéhokoli vzorku podléhají odchylkám ve vzorcích. Velikost odchylky je měřitelná a je ovlivněna počtem rozhovorů a výší procentního vyjádření výsledků. V této konkrétním studii je pravděpodobnost 95 %, že se výsledek průzkumu nebude lišit o plus/ mínus více než 3,6 procentních bodů od výsledku, který by byl získán v případě, že by byly rozhovory prováděny se všemi osobami v celé populaci reprezentované vzorkem. Vzorek byl vybrán z panelu Crowdology & Crowdology partner. Crowdology™ je online panel, který vlastní a provozuje společnost Redshift Research. Panel Crowdology™ je vyvážený v rámci regionálních, věkových a genderových demografických faktorů a představuje národně reprezentativní vzorek obyvatel Velké Británie. Každý respondent vyplní před přijetím do našeho panelu 120 profilových otázek. Pravidelně se provádí řízení kvality panelu, aby byly zajištěny spolehlivé průzkumy. Právní omezení Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti materiálů v tomto dokumentu, Centrum pro ekonomiku, společnost Business Research Ltd. ani autoři zprávy nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé použitím této zprávy.

Pohovory probíhaly on-line v průzkumu Redshift Research v prosinci 2014 a lednu 2015 pomocí e-mailové pozvánky a on-line průzkumu.

Zpráva obsahuje jistá výhledová prohlášení. Vzhledem ke své povaze jsou tato prohlášení spojena s nejistotou, protože budoucí události a okolnosti mohou způsobit, že se výsledky budou podstatně lišit od těch, které se předpokládaly. Výhledová prohlášení odrážejí znalosti a informace dostupné k datu zpracování této zprávy a společnost Sage Group Plc nemá žádnou povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat. Nic v této zprávě nemá být chápáno jako prognóza zisku.

Byly stanoveny kvóty s cílem zajistit spolehlivé

Londýn, leden 2015

Metodika průzkumu Redshift Research Průzkum byl proveden v 9 zemích mezi 814 osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti podnikání, které pracují ve středně velkých evropských podnicích (50–499 zaměstnanců).

109

O společnosti Sage Malým a středně velkým organizacím nabízíme řadu snadno použitelného, bezpečného a efektivního softwaru a služeb pro řízení podniku – od účetnictví, personální a mzdové agendy, po platby, plánování podnikových zdrojů a řízení vztahů se zákazníky. Naši zákazníci mají k dispozici průběžné poradenství a podporu prostřednictvím naší globální sítě místních odborníků, kteří jim pomáhají řešit jejich obchodní problémy, což jim dodává sebedůvěru k dosažení obchodních ambicí. Společnost Sage vznikla v roce 1981 a v roce 1989 byla uvedena na londýnskou burzu. Do indexu FTSE 100 se dostala v roce 1999. Společnost Sage má miliony zákazníků a 12 975 zaměstnanců ve 23 zemích, včetně VB a Irska, pevninské Evropy, Severní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie, Asie a Brazílie. Další informace naleznete na webové stránce www.sage.com

Sage, the Sage logo and other Sage logos and brands are either registered trademarks or trademarks of Sage (UK) Limited or its holding company, The Sage Group PLC. All other proprietary marks are owned by their respective owners whose rights are acknowledged. © Sage (UK) Limited, 2015. All rights reserved.

110

Evropská zpráva o. ekonomickém. dopadu. Přínos středně velkých podniků pro ekonomiku EU

Recommend Documents