Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016

Česká spořitelna Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS

Březen 2016

Obsah Vývoj České spořitelny • Historie • Současná pozice na trhu

Skupina Erste

Nabídka produktů skupiny ČS • • • •

Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS

Společenská odpovědnost

2

Historie České spořitelny

12. února 1825  Založena Spořitelna česká

1825

Prosinec 2001  Dokončen ambiciózní 18ti měsíční transformační program

30. prosince 1991  Česká spořitelna se stala akciovou společností

1948

1991

2000

1948 - 1990  Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny  V roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu jako výsledek přijetí zákona o Československé federaci

3. srpna 2000  Erste Bank zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. EUR a stala se 52% akcionářem ČS

3

2001

2002 Březen 2002  Erste Bank oznámila prostřednictvím svého majoritního akcionáře svůj záměr vykoupit minoritní akcie České spořitelny  Erste se stala postupně 98% vlastníkem České spořitelny

Erste Group – Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie Rakousko

Česká republika

Slovensko

Klienti: 3,5 mil.

Klienti: 4,8 mil.

Klienti: 2,3 mil.

Úvěry retail: 19,4 %*

Úvěry retail: 22,8 %


Vklady retail: 18,5 %*

Vklady retail: 25,2 %


Pobočky: 940

Pobočky: 608

Pobočky: 290

•

Banka s vedoucím postavením v retailovém i korporátním bankovnictví v sedmi geograficky spojených zemích

•

Příznivá struktura vyspělých a rozvíjejících se trhů s nízkými úrovněmi penetrace

•

Potenciál pro cross selling a růst ve střední a východní Evropě Absolutní data uváděna k 31.3.2016; tržní podíly AT k 31.3.2016 nejsou k dispozici * Data k 31.12.2015

Rumunsko

Členské nebo kandidátské země EU Nepřímá přítomnost

Maďarsko

Chorvatsko

Srbsko

Klienti: 2,9 mil.

Klienti: 0,8 mil.

Klienti: 1,1 mil.

Klienti: 0,4 mil.









Pobočky: 511

Pobočky: 128

Pobočky: 158

Pobočky: 76

4

Česká spořitelna dnes •

V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality

•

Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro    

•

Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky

Největší banka na českém trhu podle počtu klientů

•

Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví:     

Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů

5

Strategické cíle ČS •

V souladu s aktualizovanou strategií Česká spořitelna usiluje o to, aby se stala bankou, která si udržuje vysokou loajalitu svých klientů a tím dosahuje finančních výsledků nad průměrem bankovního trhu

•

Jako hlavní banka chce zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality usiluje o dosažení vedoucí pozice ve všech klientských segmentech

•

Aby dosáhla těchto cílů, Česká spořitelna se intenzivně věnuje:  digitalizaci svých služeb i vnitřních procesů  ještě většímu přiblížení se klientům do prostředí, kde se nacházejí  rozšíření a zpřesnění své nabídky pro každého klienta  strategickému řízení nákladů,  souladu s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic

6

Čtyři nové tváře retailového bankovnictví ČS

Pro koho

Pro všechny

Příjem 30 000+ čistého Příjem 100 000+ Živnostníci a měsíčně nebo čistého měsíčně nebo podnikatelé s obratem majetek 0,5 + mil majetek 1+ mil do 30 mil

Co

Jednoduchá finanční řešení pro každého

Výhodná finační řešení pro finačně zdatné klienty

Hodnoty

Přátelskost Snadnost Důvěra

Profesionalita Zodpovědnost Partnerství

7

Exkluzivní služby pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat svůj majetek

Finanční služby využivající hluboké znalosti předmětu podnikání klienta

Jedinečnost Exkluzivita Prestiž

Srozumitelnost Expertíza Proaktivita

Česká spořitelna – Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. Kč)

Meziroční 1-3 15

2015

1-3 16

608 poboček

4,8 mil. klientů

10 487 zaměstnanců

1 597 bankomatů a platbomatů

změna

Rozvaha Aktiva celkem

924 870 959 584 997 222

7,8%

Pohledávky za klienty

505 975 532 524 543 240

7,4%

Závazky ke klientům

686 320 713 836 726 618

5,9%

Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk

5 912

21 157

5 059

-14,4%

Čistý zisk

3 666

14 293

3 375

-7,9%

13,3%

13,0%

11,1%

3,3%

3,3%

3,2%

42,8%

46,8%

46,3%

Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE Čistá úroková marže Poměr nákladů k výnosům

Akcionářská struktura k 31. březnu 2016

ČS ratings Ratingová společnost Fitch Moody's Standard & Poor's

EGB AG 98,97%

Dlouhodobý Krátkodobý AA2 A-

F2 Prime-1 A-2

Výhled stabilní stabilní negativní

8

Města 0,59% Ostatní 0,44%

Česká spořitelna – Finanční skupina • Dceřiné společnosti ČS nabízí klientům, širokou škálu doplňkových finančních služeb v oblastech:

Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace

 Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření

100%

100%

 Leasingu  Penzijního připojištění

100%

100%

 Factoringu

100%

Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč

Stavební spořitelna ČS

1-3 15

1-3 16 Změna v %

138

176

27,5%

sAutoleasing

29

26

-10,3%

Erste leasing

21

15

-28,6%

6

11

83,3%

-10

6

-

ČS Penzijní společnost** Factoring ČS

* Od 17.12.2014 ČS drží 100 % v SSČS

** Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, ne celého fondu

9

Tržní podíly ČS si udržuje na trhu prvenství (březen 2016) 23%

• První pozice:

18%

Úvěry celkem (podíl 19 %) Počet klientů (4,8 mil.) Hypotéky celkem (podíl 27 %)* Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (podíl 30 %)  Celkové vklady (podíl 20 %)    

23%

23% 19%

18%

březen 15

19%

červen 15 Aktiva celkem

19%

18%

23%

23%

září 15

19%

19% 18%

prosinec 15

Retailové úvěry

19%

březen 16

Korporátní úvěry

• 25 % domácnosti, 12 % firmy 26%

26%

25%

25%

25%

• Druhá pozice:  Aktiva celkem (podíl 18 %)  Hypotéky fyzických osobám (podíl 25 %)*  Trh podílových fondů (podíl 26 %)

12%

březen 15 * K 31/12/2015 Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT

12%

12%

červen 15

září 15

Retailové vklady

10

12%

prosinec 15

Korporátní vklady

11%

březen 16

Ocenění od prestižních institucí • Česká spořitelna získala ocenění Banka roku 2015 od společnosti Fincentrum. Stalo se tak již po šesté a ČS je vůbec nejčastějším výhercem této kategorie. Po dvanácté v řadě pak vyhrála titul Nejdůvěryhodnější banka roku udílený na základě hlasování široké veřejnosti. Penzijní společnost České spořitelny vyhrála ocenění Penzijní společnost roku 2015 • Česká spořitelna byla zvolena jako vůbec první výherce ceny Zelená banka na základě průzkumu GEEN Zelená banka, pořádané servery www.vstricnabanka.cz a www.bankovnipoplatky.com • Česká spořitelna získala titul Firma roku 2015: Rovné příležitosti. Soutěž vyhlásila nezisková organizace Gender Studies. V letošním roce porota zdůraznila podporu pro kariérní růst žen a udělila ČS první cenu za úsilí v této oblasti • Česká spořitelna získala v roce 2015 nově udělovanou cenu od Zlaté koruny za sociální odpovědnost podniků. Vítěz byl stanoven na základě exkluzivního průzkumu, který zadala Zlatá Koruna společnosti Ipsos • SERVIS 24 Mobilní banka získala cenu Mobilní aplikace roku 2015 •

Třetí místo v kategorii klientský servis a první v kategorii bankovních aplikace

• Česká spořitelna získala titul Nejlepší vydavatel karet za rok 2015 ve třetím ročníku cen Visa Awards •

Obhájili jsme tak prvenství v této kategorii z roku 2014

11


Skupina Erste




12

Group Představení Erste Group První rakouská spořitelna: založena v roce 1819 • Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu retailového bankovnictví v regionu střední a východní Evropy

2008 2007

Prodej v roce 2012

• Akvizice více než 10ti bank v období let 1997 až 2008

• Klíčové činnosti Erste – kromě tradiční síly v poskytování služeb soukromým osobám a malým a středním podnikům – zahrnuje poradenství a podporu pro korporátní klienty 2001 (včetně přístupu na mezinárodní 2000 kapitálové trhy)

Nová holdingová struktura zlepšující řízení celé skupiny

2006

2005 2004

2003

• Klientská báze skupiny Erste vzrostla z 600 tisíc klientů v roce 1997 na 15,8 mil. v prosinci 2015

1997

13

Strategie Skutečná potřeba klienta je důvodem všech obchodních aktivit

Strategické cíle Bankovnictví ve střední a východní Evropě (CEE) Východní oblast EU Retailové bankovnictví Zaměření na hypotéky a spotřební úvěry v domácí měně financované lokálními vklady Cizoměnové úvěry pouze v EUR pro klienty s příjmy v EUR (nebo ekvivalentem) a v případě financování lokálními cizoměnovými depozity (Chorvatsko a Srbsko) Spořící produkty, správa majetku a penzijní produkty

Korporátní bankovnictví Velké domácí podniky a malé a střední podniky Poradenství, se zaměřením na zprostředkování přístupu ke kapitálovým trhům a korporátní financování Nemovitostní obchody nad rámec financování Potenciální budoucí expanze do Polska

Zaměření na CEE, omezená působnost ve zbytku Evropy Kapitálové trhy Zaměření na zákazníka, včetně obchodů na účet klienta Kromě významných trhů přítomnost v Polsku, Turecku, Německu a Londýně, se zaměřením na institucionální klienty a vybraný produktový mix Budování dluhopisových a akciových kapitálových trhů ve střední a východní Evropě

Potenciální budoucí expanze do Polska

14

Veřejný sektor Financování státních a komunálních institucí se zaměřením na rozvoj infrastruktury na hlavních trzích Jakákoliv státní expozice je držena pouze z tržních důvodů, za účelem likvidity nebo řízení bilance

Mezibankovní obchod Zaměření na banky, které působí na hlavních trzích Jakákoliv bankovní expozice je držena z důvodu likvidity, řízení bilance nebo k podpoře klientských obchodů

Erste Group – Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS

1-3 15

(v mil. EUR)

2015

Q1 2016

Meziroční změna

Rozvaha Aktiva celkem

202 570

199 743

206 369

1,9%

Pohledávky za klienty

123 437

125 897

126 740

2,7%

15,8 mil. klientů

Závazky ke klientům

124 752

127 946

128 640

3,1%

2 711 poboček 43 775 zaměstnanců

Výkaz zisků a ztrát Čistý zisk Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE Čistá úroková marže Poměr nákladů k výnosům

226

968

275

9,0% 2,6%

9,3% 2,6%

9,8% 2,5%

56,1%

57,1%

61,9%

EB ratings Ratingová společnost Fitch Moody's Standard & Poor's

Dlouhodobý Krátkodobý BBB+ Baa2 BBB+

F2 Prime-2 A-2

Výhled stabilní pozitivní negativní

15

21,7%

Akcionářská struktura Celkový počet akcií: 429 800 000

Podle regionu

Podle investora Nespecifikované 10,7% Uniqua vzájemná pojišťovna 4,1% Harbor mezinárodní fond 4,7%

Nespecifikované 10,7% Institucionální investoři 45,6%

Jiné 2,7%

Rakousko 32,2%

Kontinentální Evropa 22,9%

Erste Stiftung nepřímý podíl* 9,3%

Erste Stiffung přímý podíl 9,9%

Caixa 9,9% Zaměstnanci Privátní investoři 5,0% 0,9%

UK & Irsko 9,0%

*Zahrnuje hlasovací práva Erste Foundation, spořitelny, nadace spořitelny a Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein

16

Severní Amerika 22,5%


Skupina Erste




17

Produktová nabídka pro drobné klienty Účty a karty

Spořicí a investiční produkty

 Osobní účet (včetně produktů pro školáky,

 Termínované vklady (Internetové spoření, Šikovné spoření)

studenty a absolventy)

 Podílové fondy

 Servis 24 (mobilní a internetové

 Stavební spoření

bankovnictví)

 Penzijní řešení

 Bezkontaktní debetní karty

 Životní/neživotní pojištění

 Bezkontaktní kreditní karty (Odměna a World)

Úvěrové produkty  Spotřebitelské úvěry (vč. konsolidace úvěrů)  Hypotéky (vč. americké hypotéky)  Úvěry ze stavebního spoření  Revolvingové a lombardní úvěry  Kontokorenty

18

Produktová nabídka pro firmy a podnikatele Platební služby

Financování obchodu a exportu

 Běžné účty a služební karty (debetní, kreditní)  Business 24 Internetové bankovnictví,

 Dokumentární obchody & bankovní garance

Business 24 Mobilní banka, MultiCash

 Exportní financování

 e-Invoicing (@FAKTURA 24, e-Faktura)

Služby pro emitenty cenných papírů

 Přeshraniční služby

 Zákaznická péče, depozitář, peněžní

 Přijímání platebních karet

výplaty, povinný odkup od menšinových akcionářů

Zajištění rizik (Hedging)  Zajištění kurzových, komoditních a úrokových rizik

Poradenské služby  Finanční a strategické poradenství

Úvěrové produkty

 Dluhové & ratingové poradenství

 Financování provozního kapitálů a investiční financování

 Poradenství v oblasti fúzí a akvizicí  Grantové poradenství

 Projektové a nemovitostní financování

 Oceňování firem

 Syndikované, klubové a akviziční financování

 Obchodování s akciemi

 Dluhové kapitálové trhy

19

Produkty finančních trhů Správa financí (Treasury)  Investiční produkty  Produkty pro řízení kurzového rizika

 Produkty pro řízení úrokového rizika  Produkty peněžních trhů  Komoditní deriváty a prodej fyzického zlata a el. energie

Investiční bankovnictví  Obchodování s akciemi a dluhopisy  Primární emise (domácí dluhopisy, eurobondy, cenné papíry)  Podnikové finanční poradenství  Soukromý kapitál, venture kapitál, financování akvizic a fúzí

Správa aktiv  Investiční poradenství pro institucionální klienty a privátní klientelu  Individuální správa portfolia

Výzkum/Poradenství

Úschova cenných papírů a uměleckých děl 20

EU Programy České spořitelny • •

&

Jsou určeny jak veřejným tak soukromým subjektům Zahrnují komplexní nabídku produktů a služeb pokrývajících všechna stádia projektu: Informace  Měsíčník aktualit z EU vydávaný Kanceláří České spořitelny pro EU Identifikace vhodného dotačního programu  Konzultace plánu projektu, ověření přijatelnosti žadatele a projektu  Grantový audit Příprava celého projektu a žádosti o dotaci  Včetně obchodního plánu a studie proveditelnosti  Konzultace příloh a administrativní práce Financování investičního projektu  Návrh vhodné struktury financování – kombinace krátkodobého a dlouhodobého financování na míru jednotlivého projektu  Možnost splacení úvěru nebo jeho části po obdržení dotace  Respektování zvláštností projektů dotovaných EU: vydávání úvěrových příslibů, fázování projektů  Komplexní nabídka dalších bankovních služeb Udržení dotací  Řízení a monitorování projektů a dotací  Příprava a řízení výběrových řízení

Poradenské služby z oblasti EU a pomoc s přípravou projektů a žádostí o dotaci jsou poskytovány dceřinou společností České spořitelny GRANTIKA ČS 21

Speciální programy pro klienty ČS TOP INOVACE program – Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje, které se uskuteční prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií – ČS buduje síť spolupracujících partnerů - zahrnující poradce, rizikové fondy, profesionální asociace apod.

Program TOP INOVACE nabízí:  Komplexní produktovou nabídku financování  Možnost zajištění zvýhodněné úrokové sazby ze zdrojů Evropské investiční banky  Možnost spolufinancování projektu úvěrem od ČMZRB  Zajištění cen elektrické energie a komodit proti jejich negativnímu vývoji  Poradenské a vzdělávací programy zaměřené na řízení procesu inovace

22

Speciální programy pro klienty ČS InnovFin Program (záruky) od EIF – Po úspěšné implementaci záruky RSI od EIF v roce 2012 byla v roce 2015 podepsána druhá záruka InnovFin – Záruka dále rozvíjí program TOP Inovace, což je pro zákazníky ČS atraktivnější

Klíčové parametry garance:  Zaměření na inovativní projekty  Výše záruky činí 50 % expozice, maximální výše záruky 100 mil. EUR

 Malé a střední podniky – do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv; střední podniky do 500 zaměstnanců  Vhodné i pro nově vznikající podniky – max. 3 roky od založení, možné čerpat max. 10 % z celkové výše záruky  Výše úvěru – od 25 tis. EUR do 7 mil. EUR  Splatnost úvěru – do 10 let

23

Speciální programy pro klienty ČS

Globální úvěr EIB – Globální úvěr je určen na podporu projektů realizovaných municipalitami a malými a středními podniky (SME)  Definice SME:

1. Roční obrat do 50 mil. EUR 2. Do 250 zaměstnanců 3. Nezávislost

– ČS dosud uzavřela smlouvy s EIB v celkovém objemu 1 100 mil. EUR a celá částka byla úspěšně vyčerpána – První tranši prostředků ve výši 50 mil. EUR obdržela ČS v září 2004 – Až 100% oprávněných nákladů na projekt může být financováno pomocí globálního úvěru

– Globální úvěr je spojen s podpůrnými programy Evropské komise: Podpora rozvoje komunální infrastruktury (MIF), Globální úvěr Zelená energie (SME FF)

24

Speciální programy pro klienty ČS EIB úvěr Zelená energie pro malé a střední podniky (SME) – Úvěr Zelená energie je určen na energeticky úsporné projekty v kombinaci s granty z EU až do 10 % objemu úvěru – Program se zaměřuje na budovy nerezidenčního charakteru, průmysl a projekty na obnovitelné energetické zdroje

Klíčové parametry EIB úvěru Zelená energie:  Konečný příjemce: malé a střední podniky – do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv  Účel: Projekty v odvětví průmyslu a budovy nerezidenčního charakteru – jedno měřítko nebo vícenásobné měřítko  Úvěr: Objem úvěru do 12,5 mil. EUR; splatnost úvěru – min. 3 roky; maximální náklady ve výši 25 mil. EUR  Grant: 10 % z úvěru, maximální grant ve výši 140 000 EUR •

Energetická výkonnost musí mít dopad nejméně 30 % energetických úspor v sektoru budov ve srovnání se situací před implementací projektu a 20 % u ostatních projektů, nebo nejméně 20% úspory CO2

25


Skupina Erste




26

Pomáháme dobrým věcem 2015

ČS představila dárcovskou mobilní aplikaci Melinda, s kterou mohou lidé přispívat na dobročinné projekty neziskových organizací

ČS se stala hlavním partnerem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) - podporuje vzdělávání a vědecko-výzkumné aktivity studentů i zaměstnanců UJEP pomocí rozvojových a vzdělávacích programů. ČS spolupracuje celkem s 9 partnerskými univerzitami

ČS spustila portál Banka bez bariér. Ten shrnuje služby, které banka nabízí klientům s handicapem. Web je uzpůsoben pro čtečky a informace pro neslyšící jsou přetlumočeny do znakové řeči

Nadace ČS udělila ve druhém ročníku Ceny Floccus ocenění organizacím a jednotlivcům, kteří podporují znevýhodněné skupiny lidí. Nadace ČS také již potřetí rozdělila v Grantovém programu pro klienty a zaměstnance ČS částku 2 mil. Kč mezi 28 nejúspěšnějších neziskových projektů

27

ČS spustila v sociálním bankovnictví nový akcelerační program Impact First, který realizuje ve spolupráci s organizací Impact Hub. Dále se ČS podílí na podnikatelském akcelerátoru X-PORT VŠE, inkubátoru PointOne ČZU nebo InovaJET ČVUT

NDB se vedle ČS připojila k aktivitám Svazu průmyslu a dopravy ČR, který rok 2015 vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Dále se NDB věnovala rozvoji stávajících projektů, jak vzdělávat zajímavěji a kvalitněji

27

Contacts

Kontakty

Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 Czech Republic Tel: +420 956 711 111 Fax: +420 224 641 511 Green line: 800 207 207 E-mail: [email protected] Internet: www.csas.cz SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR

28

Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016

Recommend Documents