Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001 22. března 2002
Hlavní fakta roku 2001 Dokončení transformace Î viditelné první výsledky Finanční výsledky lepší než očekávané Î ROE 7,6% Navržena výplata dividend Zlepšení kvality služeb a spokojenosti klientů Dobrý základ pro dosažení cílů roku 2002
2
Obchodní výsledky roku 2001 z Objem hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám vzrostl o 83,3% na 10,1 mld. Kč z Spotřebitelské úvěry se zvýšily o 29,7% na 19,5 mld. Kč z Počet platebních karet stoupl o 12,2% na více než 2,2 milióny z Počet klientů finanční skupiny ČS dosáhl 4,755 miliónů z Počet klientů využívajících služeb přímého bankovnictví dosáhl 532 tisíc z Počet bankomatů se rozšířil o 7% na 954
3
Zlepšení Indexu kvality služeb 1Q 2001 4Q 2001 184
175
159 139 116
4
74 34
30
80 až 84
75 až 79
70 až 74
10 65 až 69
55 až 59
SQI
4 60 až 64
1
0 50 až 54
0
80
34
30
45 až 49
40 až 44
30 až 39
20 až 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
67
19
3 95 až 100
83
90 až 94
133
10 až 19
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
do 9
Počet poboček
Maximum Minimum Průměr
SQI – 4.Q 99,7 bodů 58,2 bodů 86,5 bodů
85 až 89
SQI – 1.Q 95,8 bodů 44,1 bodů 68,8 bodů
Cíle na rok 2002
z ROE
18%
z C/I ratio
< 65%
5
Milníky na rok 2002 z EU: zavedení eura z Obchody s platebními kartami -
Nové platební karty
-
Dobíjení kreditu u mobilních telefonů
-
Věrnostní program
z Klientské centrum – fáze 2 z Informační technologie -
Symbols pro Corporate/Treasury – fáze 2
-
Intranet
-
Verifikace PIN
z Lidské zdroje -
Propracovaný systém kritérií hodnocení výkonnosti
-
Zlepšený systém bonusů 6
Program transformace
Shrnutí Transformační program „Naše spořitelna“ úspěšně ukončen 31.12.2001 Milníky Transformačního programu splněny Výrazný rozvoj během roku 2001 – Spokojenější zákazníci – Profesionálnější zaměstnanci – … a mnohem více
Projekty zaměřené na zvyšování efektivnosti ČS pokračují
8
Většina projektů byla ukončena nebo se nachází ve fázi implementace Dnes 3Q 2000 7 8 9
4Q 2000 10 11 12
1Q 2001 1 2 3
2Q 2001 4 5 6
3Q 2001 7 8 9
IT–Symbols Corporate&Treasury IT–Symbols Retail Migration IT-SAP
4Q 2001 10 11 12
1Q 2002 1 2 3
Řízení úvěrových rizik
Řízení úvěrových rizik – další aktivity
Reengineering procesů Retail-Krátkodobá prodejní strategie Retail-Řízení produktů Retail-Rekonstrukce poboček Retail-Klient Retail-Standardizace poboček Alternativní distribuční kanály / Klientské centrum Strategie finanční skupiny Firemní kultura a identita Kontroling EE-Projekt Fénix EE-Konsolidace prostor EE-Strategické nákupy EBRD Lidské zdroje
Koncepční fáze Implementační fáze
2Q 2002 4 5 6
Shared Services
CC Outsourcing Rozvoj kartového programu
9 9
Indik ativn í
V průběhu 18 měsíců transformace došlo v ČS k významným změnám Program transformace - časová posloupnost nejvýznamnějších milníků Zahájení Zahájení programu programu transformace transformace
7
8
9
Redesign Redesignfront front office office na napobočkách pobočkách
10
11
12
1
2
3
4
Provoz Provoz systému systému Symbols SymbolsC/T C/T
Zahájení Zahájení provozu provozu systému systémuSAP SAP
Koncept Konceptpéče péčeoo klienta klienta
5
6
7
8
9
10
11
2001
Sledování Sledování ziskovosti ziskovostidivizí divizí aapoboček poboček
Nový systém Nový systém řízení řízení úvěrových úvěrovýchrizik rizik
Dosaženo Dosaženo počtu počtu12 12000 000 zaměstnanců zaměstnanců
12
1 2002
Plánování Plánovánípodle podle standardů standardůErste Erste Group Group
10
Zahájení Zahájení provozu provozu Klientského Klientského centra centra
Nová Nováfiremní firemní identita identita(nové (nové logo) logo)
Zvýšení Zvýšeníratingu ratingu S&P pro ČS S&P pro ČSna na BB+ BB+
Transformační projekty stále více ovlivňují nárůst ziskovosti Přínosy transformačních projektů: nárůst ziskovosti Přínosy
Podílející se projekty Fénix, Reengineering, Klient, Standardizace poboček
Snížení počtu zaměstnanců na 12.000
Dosaženo úspor vlivem zlepšeného systému Strategické nákupy nákupů (v průměru 500 mil. Kč ročně) Postupný růst objemu obchodů v oblasti drobného bankovnictví
Krátkodobá prodejní strategie, Klient, Řízení obchodů
Definovány strategie pro segmenty s velkým růstovým potenciálem (kartové produkty, prodej produktů dceřiných společností)
Rozvoj kartových obchodů, Strategie finanční skupiny
Nový systém poskytování úvěrů v segmentu malých a středních podniků
Projekt EBRD, Řízení úvěrových rizik
Růst výnosů vlivem přecenění produktů
Řízení produktů
11
Nejzřetelnějším výsledkem transformace je zlepšení kvality poskytovaných služeb Přínosy transformačních projektů: obsluha klientů & marketing Přínosy
Podílející se projekty
Zavedení nového klientského přístupu v oblasti drobného bankovnictví
Krátkodobá prodejní strategie, Klient, Klientské centrum
Zavedena nepřetržitá 24 hodinová telefonní služba pro klienty SERVIS 24
Klientské centrum
Zavedeno nové vnitřní uspořádání poboček
Standardizace poboček, Klient, Rekonstrukce poboček
Lepší systém vzdělávání zaměstnanců
Program profesního rozvoje, Výměnný program
Efektivnější postupy v oblasti drobného bankovnictví
Reengineering, Krátkodobá prodejní strategie, Klient
Implementace nového loga kompatibilního s Erste Bank pro celou finanční skupinu ČS
Firemní kultura a identita, Rekonstrukce poboček
12
Podstatného zlepšení bylo dosaženo v oblasti využití vlastního potenciálu ČS Přínosy transformačních projektů: využití vlastního potenciálu Přínosy
Podílející se projekty
Plná integrace podniku Erste CR do ČS
TPT
Zlepšení kvality a dostupnosti informací pro potřeby rozhodování managementu
Kontroling, SAP, Řízení úvěrových rizik
Kvalifikovanější a uvážlivé poskytování úvěrů
Řízení úvěrových rizik
Zlepšení transakční výkonnosti v oblasti korporátního bankovnictví a finančních trhů
Symbols C/T
Zkvalitnění vnitřní komunikace (Intranet, informační bulletin, nový spořitelní magazín, road-show na pobočkách…)
Firemní kultura a identita, TPT
Zavedení kulturní výměny vede ke zlepšení spolupráce jak mezi organizačními složkami v rámci ČS, tak i v rámci skupiny Erste Bank
TPT, výměnný program
Vytvoření efektivní organizační struktury pro restrukturalizaci a vymáhání pohledávek
Řízení úvěrových rizik, reorganizace restrukturalizace a vymáhání pohledávek 13
Neauditované konsolidované hospodářské výsledky podle IAS za rok 2001
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za rok 2001 – hlavní body z Čistý zisk vzrostl z 41 mil. Kč na 1 798 mil. Kč z Ukazatel ROE dosáhl 7,6%; ROA pak 0,37% z Čistý úrokový výnos stoupl meziročně o 25,4% na 15 044 mil. Kč z Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl v meziročním srovnání o 21,1% na 6 198 mil. Kč z Provozní náklady se zvýšily o 12,7% na 15 224 mil. Kč z Ukazatel Cost/Income Ratio poklesl na 68,6%
15
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
IAS, konsol., mil. Kč
31.12.2000
Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrů a pohledávkám Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Ostatní provozní výsledky Zisk/(ztráta) před zdaněním Daň z příjmu Zisk/(ztráta) po zdanění Menšinové podíly Čistý zisk/(ztráta) za účetní období
16
11 998 -3 217 5 120 1 994 -13 508 -1 387 1 000 -975 25 16 41
31.12.2001 15 044 -2 731 6 198 945 -15 224 -1 336 2 896 -975 1 921 -123 1 798
Změna v % 25,4 -15,1 21,1 -52,6 12,7 -3,7 189,6 0,0 n/a n/a 4 285,4
Čistý úrokový výnos - konsolidovaný Čistý úrokový výnos
Hlavní důvody:
20 000
mil. Kč
15 000
z Nárůst nízce úročených depozit 15 044
z Konzervativní cenová politika
11 998
z Restrukturalizace portfolií cenných papírů
25,4%
10 000
z Nižší povinné minimální rezervy
5 000 0 31.12.2000
31.12.2001
IAS, konsol., mil. Kč Přijaté úrokové výnosy - z pohledávek za bankami - z pohledávek za klienty - z cenných papírů - ostatní úrokové výnosy Placené úrokové náklady - za závazky k bankám - za závazky ke klientům - za cenných papírů - ostatní úrokové náklady
31.12.2000 24 904 8 827 9 996 5 853 228 -12 906 -716 -10 687 -951 -552
17
31.12.2001 28 067 8 561 11 595 7 063 848 -13 023 -1 334 -10 044 -735 -910
Změna v % 12,7 -3,0 16,0 20,7 271,9 0,9 86,3 -6,0 -22,7 64,9
Čisté příjmy z poplatků a provizí - konsolidované Čisté příjmy z poplatků a provizí
Hlavní důvody:
8 000
z Přecenění produktů (duben 2001)
6 198 mil. Kč
6 000
5 120
4 000
z Zrychlení dynamiky úvěrových obchodů z Vyšší objem transakcí
21,1%
z Vyšší mezibankovní poplatky za ATM (říjen 2001)
2 000 0 31.12.2000
IAS, konsol., mil. Kč Přijaté poplatky a provize - z úvěrů - z platebních transakcí - obchodování s cennými papíry - ostatní Placené poplatky a provize - z úvěrů - z platebních transakcí - obchodování s cennými papíry - ostatní
31.12.2001
31.12.2000 5 580 779 3 654 654 493 -460 0 -104 -102 -254
18
31.12.2001 6 711 1 425 4 147 496 643 -513 -1 -117 -51 -344
Změna v % 20,3 82,9 13,5 -24,2 30,4 11,5 n/a 12,5 -50,0 35,4
Čistý zisk z obchodních operací - konsolidovaný Čistý zisk/ztráta z obchodních operací 2 500
mil. Kč
2 000
1 994
-52,6%
1 500
945
1 000 500
Hlavní důvody: z Mimořádný příjem cca 500 mil. Kč z vypořádání úvěrových derivátů uzavřených v roce 2000 (Ukrajina a Rusko) z Podstatné změny ve struktuře portfolia cenných papírů vzhledem k přísnějším limitům tržních rizik a aplikaci IAS 39 z Nepříznivý vývoj na kapitálových trzích
0 31.12.2000
31.12.2001
IAS, konsol., mil. Kč Realizované a nerealizované zisky z obchodování s cennými papíry Deriváty Operace s cizími měnami Ostatní
31.12.2000 1 652 61 319 -38
19
31.12.2001 177 46 722 0
Změna v % -89,3 -24,6 126,3 -100,0
Všeobecné administrativní náklady - konsolidované Hlavní důvody:
Všeobecné administrativní náklady 16 000
15 224
z Transformační proces
13 508
z 10% navýšení platů (leden 2001)
mil. Kč
12 000 8 000
z Doúčtování 220 mil. Kč časově nerozlišených personálních nákladů roku 2000 do roku 2001
12,7%
4 000 0 31.12.2000
IAS, konsol., mil. Kč
31.12.2001
31.12.2000
Personální náklady Ostatní administrativní náklady Odpisy
5 489 5 269 2 750
20
31.12.2001 6 586 6 367 2 271
Změna v % 20,0 20,8 -17,4
Ostatní provozní výsledek Hlavní důvody:
Ostatní provozní výsledek 31.12.2000
z Nižší příspěvek do Fondu pojištění vkladů díky změnám v bankovní legislativě
31.12.2001
0 -200 mil. Kč
-400
z Navýšení restrukturalizační rezervy
-600 -800 -1 000 -1 200 -1 400 -1 600
o 966 mil. Kč
-3,7% -1 387
IAS, konsol., mil. Kč Ostatní provozní výnosy - výnosy dceřiných společností - přecenění cenných papírů v AFS, FI - ostatní Ostatní provozní náklady - náklady dceřiných společností - příspěvek do Fondu pojištění vkladů - restrukturalizační rezerva - ostatní
-1 336
31.12.2000 5 010 3 797 1 124 89 6 397 3 090 870 1 776 661
21
31.12.2001 5 381 4 871 0 510 6 717 4 611 659 966 481
Změna v % 7,4 28,3 -100,0 473,0 5,0 49,2 -24,3 -45,6 -27,2
Restrukturalizační rezerva
mil. Kč Uzavírání poboček Výměna softwarového vybavení Předčasné uvolňování pronajatých prostor Platby a odstupné v souvislosti s uvolňováním pracovníků Odprodej nepotřebného majetku
Zůstatek k 1. 1. 2001
Použití
Rozpuštění
Tvorba
Zůstatek k 31.12. 2001
51 507 150
-3 -351 0
-1 -33 0
0 421 78
47 544 228
488 225 1 421
-212 -2 -568
-102 -1 -137
0 467 966
174 689 1 682
22
Vývoj finančních ukazatelů ROE 8,0
6,1
6,9
7,6
6,8
Kč
8,0 6,0
0,2
2,0
31.12.2000
31.3.2001
30.6.2001
30.9.2001
31.12.2001
31.12.2000
Čistá úroková marže *
4,0
0,3
0,0 31.3.2001
2,79
2,90
3,00
3,10
72
31.12.2001
76,2
76
3,00
30.9.2001
Cost/Income
80
3,5
30.6.2001
73,6 70,7
70,5
%
%
11,8
4,0
0,0
%
10,4
9,1
10,0
4,0
3,0
10,5
12,0
6,0
2,0
Čistý zisk na akcii
14,0
68,6
68 2,5
64
2,0
60 31.12.2000
31.3.2001
30.6.2001
30.9.2001
31.12.2001
31.12.2000
* Poměr čistého úrokového výnosu k hrubým průměrným aktivům 23
31.3.2001
30.6.2001
30.9.2001
31.12.2001
Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2001 – hlavní body z Celková aktiva vzrostla o 12,2% na 491,6 mld. Kč z Hrubé úvěry klientům (bez ČKA) se zvýšily o 10,8 % na 149,5 mld. Kč z Klientské vklady narostly o 8,6% na 388,3 mld. Kč z Kapitálová přiměřenost podle BIS dosáhla 16,1 % z Nové účetní postupy a aplikace IAS 39 změnily strukturu portfolií cenných papírů (pokles Aktiv určených k obchodování ve prospěch Finančních investic) 24
Konsolidovaná rozvaha (1/2)
IAS, konsol., mil. Kč
31.12.2000
Aktiva celkem Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za Českou konsolidační agenturou Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Aktiva určená k obchodování Investice na prodej Finanční investice - poklad. poukázky a kótované dluhopisy - ostatní Ostatní aktiva
25
438 055 21 144 114 650 40 494 134 900 -23 523 47 017 11 132 55 082 36 531 18 551 37 159
31.12.2001 491 605 22 930 120 104 37 182 149 473 -21 645 22 752 18 951 101 004 90 236 10 768 40 854
Změna v % 12,2 8,4 4,8 -8,2 10,8 -8,0 -51,6 70,2 83,4 147,0 -42,0 9,9
Konsolidovaná rozvaha (2/2)
IAS, konsol., mil. Kč
31.12.2000
Pasiva celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy Podřízený dluh Ostatní pasiva Menšinové podíly Vlastní jmění
438 055 16 709 357 477 5 175 5 500 29 503 1 036 22 655
26
31.12.2001 491 605 31 142 388 252 10 988 5 500 30 178 1 090 24 455
Změna v % 12,2 86,4 8,6 112,3 0,0 2,3 5,2 7,9
Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost podle ČNB 31.12.2000
mateřská banka, mil. Kč Tier I Tier I + Tier II Požadavek na kapitál A (na rizikově vážená aktiva) Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) Kapitálová přiměřenost Tier I Kapitálová přiměřenost Tier I+II
31.12.2001
15 447 21 298 11 713 1 542
20 184 26 240 12 622 1 762
9,3% 12,9%
11,2% 14,6%
Kapitálová přiměřenost podle BIS 31.12.2000
ČS Finanční skupina, mil. Kč
31.12.2001
Tier I Tier I+II Rizikově vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko
23 678 29 761 166 450 1 542
25 598 31 723 175 553 1 762
Kapitálová přiměřenost Tier I Kapitálová přiměřenost Tier I+II
12,7% 16,0%
13,0% 16,1%
27
Dividenda a dividendová politika z Dozorčí rada ČS se rozhodla navrhnout valné hromadě výplatu dividend ze zisku roku 2001 ve výši 3 Kč na akcii z Představenstvo a dozorčí rada ČS se shodly na dividendové politice pro následující období – vyplácet akcionářům každoročně cca 30 % čistého zisku
28
Úvěrové portfolio ČS Mateřská banka
Hlavní body Hlavní zaměření v roce 2001: restrukturalizace úvěrového portfolia Pokles podílu Špatné banky z 29,4 % na 11,6 % Výrazné zlepšení kvality aktiv v roce 2001 Růst aktiv v klíčových segmentech ČS převýšil růst bankovního trhu: Typ
Nárůst ČS
Nárůst trhu *)
83,3% 29,7% 34,8%
25,3% 18,7% n/a
Hypotéky obyvatelstvu Úvěry obyvatelstvu Úvěry městům a obcím
*) Zdroj: Bankovní statistika ČNB, prosinec 2001
30
Vývoj úvěrového portfolia CAS 1. Dobrá banka 1.1. Korporátní portfolio 1.2. Retailové portfolio
31.12.2000 mil. Kč % 88 186 70,6% 49 942 40,0% 38 245 30,6%
2. Česká konsolidační agentura 3. Špatná banka 4. Celkem (1+2+3)
30.9.2001 mil. Kč % 103 185 62,6% 57 233 34,7% 45 952 27,9%
31.12.2001 mil. Kč % 118 033 67,4% 68 681 39,2% 49 352 28,2%
Meziroční změna mil. Kč % 29 847 33,8% 18 740 37,5% 11 107 29,0%
40 195
24,4%
36 782
21,0%
36 782
36 676
29,4%
21 440
13,0%
20 251
11,6%
-16 425
-44,8%
124 862
100%
164 820
100%
175 067
100%
50 204
40,2%
Významná změna v portfoliích Dobré a Špatné banky Opatrný růst úvěrů v roce 2001 Reálný čistý růst úvěrů ČS je ovlivněn: Retailové portfolio
+ 8 mld. Kč
Korporátní portfolio
+ 6 mld. Kč
31
Kvalita úvěrového portfolia Klasifikované úvěry (ČNB 2-5) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Vysoce rizikové úvěry (ČNB 3-5)
38,6% 25,5%
24,9% 18,6%
19,8%
– Put/ Call opce v srpnu 2001 (7,9 mld. Kč)
12,0%
31.12.2000
31.12.2001
Úvěry klientům celkem
Kvalita úvěrového portfolia mateřské banky se výrazně zlepšila
5,5%
4,7%
31.12.2000
31.12.2001
– Odpisy úvěrů (mimo Put opci) (1,2 mld. Kč)
Kvalita Dobré banky se zlepšila díky
Dobrá banka
Pro forma - bez ČKA
– Novým úvěrům (nárůst hypotečních úvěrů fyzickým osobám o 83,3%) – Zlepšení procesu řízení úvěrových rizik 32
Zajištění úvěrů Dobré banky CAS, mil. Kč Celkem ČNB 1 Standardní ČNB 2 Sledované ČNB 3 Nestandardní ČNB 4 Pochybné ČNB 5 Ztrátové * bez ČKA
Objem úvěrů* 118 033 103 613 8 704 2 130 1 243 2 343
Podíl 76,2% 66,9% 5,6% 1,4% 0,8% 1,5%
Zástavy 62 490 52 815 5 386 1 389 1 243 1 657
Spec. oprav. položky 3 317 0 193 453 492 2 179
Pokrytí rizika 2,8% 0,0% 2,2% 21,3% 39,6% 93,0%
Úvěrová rizika jsou rovněž kryta všeobecnou rezervou ve výši 6 mld. Kč
33
Statistika nových korporátních klientů (2000/2001) CAS, mil. Kč Celkem ČNB 1 Standardní ČNB 2 Sledované ČNB 3 Nestandardní ČNB 4 Pochybné ČNB 5 Ztrátové
Počet Objem úvěrů klientů 1 496 8 662,4 1 378 8 287,6 98 319,8 11 19,1 4 5,9 5 29,9
Zástavy 4 626,1 4 324,9 279,3 16,4 4,0 1,5
Opravné položky 33,0 0,0 1,9 0,6 0,7 29,9
Počet Objem úvěrů klientů v % v% 100,0% 100,0% 92,1% 95,7% 6,6% 3,7% 0,7% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%
Kvalita portfolia nových úvěrů měřena podílem vysoce rizikových úvěrů (0,6%) je uspokojivá K roku 2001 se vztahují rezervy v objemu 1,2 mil. Kč (tj. 3,7%)
34
Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika Leden - prosinec 2001 IAS, mil. Kč Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám celkem - specifické (včetně teritoriálního rizika) - všeobecné - na podrozvahové položky
Konsolidováno
Čerpání rezerv a opravných položek celkem - na úvěry a pohledávky za bankami - na úvěry a pohledávky za klienty - na ostatní úvěrová rizika (podrozvaha) Přímé odpisy pohledávek Výnosy z odepsaných pohledávek Dopad rezerv a opravných položek do výsledovky
35
Mateřská banka
22 335 15 773 5 872 690
21 426 14 956 5 780 690
2 642 -6 2 614 34 107 -18 2 731
2 459 -6 2 431 34 9 -18 2 450
Vývoj rizikových nákladů 10,0%
9,4%
rizikové náklady
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0%
2,4%
2,0%
1,8%
1,0% 0,0% 1999
2000
* bez ČKA
36
2001*
Hlavní ukazatele ČS - mateřská banka
ČS - Dobrá banka
%
Vysoce rizik ové úvěry* / Celk ové úvěry NPL** / Celk ové úvěry Opravné položk y na ztrátové úvěry*** / Celk ové úvěry Opravné položk y na ztrátové úvěry*** / Vysoce rizik ové úvěry 1) bez ČKA 2,9% * úvěry v kategoriích ČNB 3-5 ** úvěry více než 90 dní po splatnosti *** specifické & všeobecné opravné položky
37
2000
2001
2001
25,5%
14,7%
4,7%
-
8,9%
2,2% 1)
18,8%
12,2%
8,0%
-
137,0%
272,8%
Shrnutí z Konzervativní přístup k úvěrování a konzervativní politika tvorby rezerv se vyplácí z Rating finanční síly ČS zvýšen z D na D+ (17/1/ 2002 - Moody’s Investors Service)
z Tato změna ratingu odráží: 1/ “dobrý postup v restrukturalizaci banky” 2/ “zatím opatrná expanze úvěrového portfolia”
38
Závěr z Dobré finanční výsledky roku 2001 z Na dobré cestě k dosažení cílů roku 2002 z Transformace pokračuje z Zajímavé možnosti pro: - zákazníky - zaměstnance - společnost - akcionáře 39
Příloha
Makroekonomická situace 1999
2000
2001
2002f
2003f
-0,4
2,9
3,6
3,0
3,7
2,3
1,7
3,7
3,0
4,0
-0,6
4,2
7,0
6,5
7,0
Nominální mzdy (meziroční růst, %)
8,2
6,6
8,5
8,0
7,5
Maloobchodní prodej (meziroční růst, %)
3,0
4,7
4,3
4,5
5,0
-3,1
5,1
6,8
4,9
6,0
CPI (ke konci roku, %)
2,5
4,0
4,1
3,8
3,5
Nezaměstnanost
9,4
8,8
8,9
8,6
8,4
Export (USD mld.)
26,4
29,0
33,4
37,2
43,2
Import (USD mld.)
28,5
32,1
36,5
40,9
46,8
Obchodní bilance (% HDP)
-3,4
-6,2
-5,5
-5,7
-5,0
18,69
23,3
28,2
35,8
40,8
-2,9
-4,5
-5,1
-4,5
-4,2
Reálný HDP (meziroční růst, %) Spotřeba domácností (meziroční růst, %) Tvorba fixního kapitálu (meziroční růst, %)
Průmyslová výroba (meziroční růst, %)
Přímé zahr. investice (USD mld., kumul.) Běžný účet platební bilance (% HDP) Deficit státního rozpočtu (% HDP)
-0.6 (-2.8) -3.2 (-4.4) -2.8 (-5.7)
1.6 (-9.0) -1.7 (-3.0)
Intervenční sazba ČNB
6,73
5,3
4,75
4,5
5,3
Krátkodobá úroková sazba (3 měsíce)
7,80
5,3
5,10
4,7
5,3
8,1
7,0
6,40
5,5
6,0
CZK / USD, průměr
35,8
38,6
38,0
34,9
33,5
CZK / USD, konec roku
36,9
38,7
35,6
33,2
32,0
CZK / EUR, průměr
36,9
35,6
34,1
31,8
31,5
CZK / EUR, konec roku
36,2
34,9
31,7
31,6
30,8
Dlouhodobá úroková sazba (10 let)
*Údaje v závorkách jsou očištěny o příjmy z privatizace Tučně vyznačená data představují aktuální údaje
41
Podíly ČS na trhu (1/2) Mezibankovní úvěry
Úvěry klientům ČS 17,5%
ČS 11,5%
Celková aktiva Ostatní 82,5%
ČS 18,6%
Ostatní 88,5%
Hypotéky celkem ČS 21,9%
Primární vklady
Ostatní 81,4%
ČS 23,0%
Ostatní 77,0%
Ostatní 78,1%
42
Podíly ČS na trhu (2/2) Retailové úvěry
Hypotéky obyvatelstvu ČS 31,7%
ČS 24,3%
Retailové vklady Ostatní 68,3%
Ostatní 75,7%
ČS 32,5%
Bankomaty
Ostatní 67,5%
Platební karty Ostatní 52,6%
Ostatní 50,0%
ČS 50,0%
ČS 47,4%
43
Obchodní ukazatele Počet zaměstnanců
Počet poboček 20 000
1 200
1 033
16 580
18 000
876
1 000
18 359
15 277
15 960 14 131 13 731
16 000
707
800
17 150
684
11 958
14 000 12 000
600 400
10 000
1998
1999
2000
8 000
2001
1998
1999
Finanční skupina
2000
2001
Mateřská banka
Počet vydaných karet
Počet sporožirových účtů 2 725 133 2 750 000 2 700 000 2 650 000
2 582 976
2 210 698
2 500 000
2 665 905
1 728 940
2 000 000
2 585 487
2 600 000
1 500 000
1 970 950
1 338 265
2 550 000 2 500 000
1 000 000
1998
1999
2000
2001
44
1998
1999
2000
2001
Alternativní distribuční kanály
Počet klientů GSM banking Homebanking Servis 24 (Klientské centrum) Sporotel Internet, w@p a fax Celkem
31.12.2000 8 600 4 300 0 251 440 0 264 340
45
31.12.2001 19 415 13 436 83 268 386 555 14 614 517 288
% změna 126% 212% n/a 54% n/a 96%
Vývoj úvěrového portfolia CAS 1. Dobrá banka celkem 1.1. Korporátní portfolio 1.2. Retailové portfolio - fyzick é osoby - sociální úvěry - malé a střední podnik ání - města - hypoték y
31.12.2000 mil. Kč % 88 186 70,6% 49 942 40,0% 38 245 30,6% 15 025 12,0% 11 682 9,4% 2 213 1,8% 3 834 3,1% 5 490 4,4%
2. Česká konsolidační agentura 3. Špatná banka celkem 3.1. Reklasifikace 3.2. Ring Fencing 3.3. 100% oprávkované úvěry 4. Celkem (1+2+3)
30.9.2001 mil. Kč % 103 185 62,6% 57 233 34,7% 45 952 27,9% 16 999 10,3% 10 128 6,1% 6 792 4,1% 3 637 2,2% 8 395 5,1%
31.12.2001 mil. Kč % 118 033 67,4% 68 681 39,2% 49 352 28,2% 19 480 11,1% 10 006 5,7% 6 035 3,4% 3 769 2,2% 10 062 5,7%
40 195
24,4%
36 782
21,0%
36 676 11 257 16 103 9 316
29,4% 9,0% 12,9% 7,5%
21 440 0 12 488 8 952
13,0% 0,0% 7,6% 5,4%
20 251 0 11 651 8 600
11,6% 0,0% 6,7% 4,9%
124 862
100%
164 820
100%
175 067
100%
46
Meziroční změna mil. Kč % 29 847 33,8% 18 740 37,5% 11 107 29,0% 4 455 29,7% -1 677 -14,4% 3 822 172,7% -66 -1,7% 4 573 83,3% 36 782 -16 425 -44,8% -11 257 -100,0% -4 452 -27,6% -716 -7,7% 50 204
40,2%
Vývoj aktiv v ring-fencingu
Ring Fencing (31.12.2000, nominální hodnota) Splátky (-) Put Opce (-) Call Opce - odmítnuté případy (-) Reklasifikace (+) Ring Fencing (31.12.2001, nominální hodnota) - z toho obligace Čistá hodnota ring fencingu
mld. Kč 18,4 -2,9 -7,9 -1,8 7,1 12,9 1,3 10,4
Všechny úvěry zahrnuté v ring-fencingu jsou plně spravovány Českou spořitelnou 47
Struktura Finanční skupiny ČS
1) Sparkassen Versicherung 44.75% 2) Bayerische Landesbank Girozentrale 39.5% 3) Sindat s.r.o. 49% 48
Investiční společnost ČS Podíl na trhu (bez zahrnutí privatizačních fondů)
Rok 2001 – hlavní fakta: z Pozice č. 1 v České republice
ISČS 47,9%
z Nové produkty a fondy, služby finančního poradenství z Transformace původních privatizačních fondů na balancované fondy s jasnou investiční strategií
Ostatní 52,1%
Objem spravovaných aktiv (v mld. Kč) Podíl na trhu bez zahrnutí privatizačních fondů Počet klientů (v tis.)
2000 32,9 47,5% 255
49
2001 25
% změna -24,0%
47,9% 280
0,8% 9,8%
Stavební spořitelna ČS Podíl na trhu
Rok 2001 – hlavní fakta:
(podle počtu klientů) ČSST 21,7%
z Nadprůměrný růst aktiv z Zvyšující se podíl úvěrových obchodů
Ostatní 78,3%
Počet smluv Počet nových smluv Klientské vklady (v mil. Kč) Cílová částka (v mil. Kč) Počet úvěrových smluv Objem úvěrového portfolia (v mil. Kč) Podíl na trhu podle počtu nových smluv Tržní pozice
2000 739 294 255 632 25 532 85 300 39 551 3 736 22,9% 2. 50
2001 911 377 314 186 29 314 101 655 55 555 5 077 22,9% 2.
% změna 23,3% 22,9% 14,8% 19,2% 40,5% 35,9%
Penzijní fond ČS Podíl na trhu (v počtu účastníků) PFČS 14,4%
Rok 2001 – hlavní fakta: z PFČS se dostal na 1. místo v České republice měřeno počtem klientů z PFČS patří mezi 3 největší penzijní fondy měřeno objemem spravovaných klientských prostředků
Ostatní 85,6%
z PFČS výrazně snížil provozní náklady na jednoho účastníka
Penzijní fond České spořitelny, a. s. Ukazatel Nově uzavřené smlouvy (tis.) Počet účastníků ke konci roku (tis.) Kapitálové fondy účastníků (mil. Kč) Podíl na trhu (v počtu účastníků) Počet přispívajících firem Provozní náklady na 1 účastníka (Kč)
FY 2000 89 310 4 232 13,2% 1 582 444 51
FY 2001 Změna v % 96 8% 361 16% 4 986 18% 14,4% n/a 2 384 51% 268 -40%
Pojišťovna ČS Podíl na trhu
Pojišťovna ČS 5%
Rok 2001 – hlavní fakta: z Výrazné zlepšení výsledků v oblasti životního pojištění z Implementace konceptu tzv. bankopojištění
Ostatní 95%
v% Tržní podíl - neživotní pojištění - životní pojištění Pozice na trhu - neživotní pojištění - životní pojištění v mil. Kč Předepsané pojistné - neživotní pojištění - životní pojištění
z Vstup společnosti S-Versicherung ze skupiny Erste s podílem na kapitálu ve výši 45% FY 2000 FY 2001 4,4 4,6 5,8 5,1 1,4 3,7 6 6 4 4 10 6
Distribuční síť životního pojištění v% FY 2000 FY 2001 5 50 - bankopojištění 95 50 - externí síť
FY 2000 FY 2001 Změna v % 3 022 3 659 21% 2 699 2 618 -3% 323 1 041 222% 52
Leasing ČS Rok 2001 – hlavní fakta:
Podíl na trhu Leasing ČS 5,3%
z Zvýšení nových obchodů z Změny ve struktuře portfolia ve prospěch maloobchodního leasingu a leasingu automobilů
Other 94,7%
z Pozitivní vývoj rizikového profilu Struktura portfolia
100% 90%
11,7%
17,9%
80% 70%
37,2%
60%
49,3%
50% 40% 30% 20%
51,1% 32,8%
10%
Objem nových obchodů (v mil. Kč) Počet účtů Celková aktiva (v mil. Kč) Tržní podíl v leasingu automobilů
0% 2000
Technologie
2001
Automobily
Maloobchodní leasing
53
2000 4 304 14 403 6 105 2,5%
2001 4 664 16 963 6 705 3,3%
% změna 8,4% 17,8% 9,8% 33,1%
Čistý zisk vybraných dceřiných společností IAS, mil. Kč
31.12.2000*
Stavební spořitelna ČS Investiční společnost ČS Leasing ČS Penzijní fond ČS** Pojišťovna ČS Factoring ČS
204 388 101 81 -218 n/a
31.12.2001* 201 38 65 68 104 18
Změna v % -1,5 -90,2 -35,6 -16,0 n/a n/a
* Výsledky nezahrnují poplatky placené dceřinými společnostmi bance za poskytované služby ** Dle zákona o penzijním připojištění rozděluje penzijní fond mezi své klienty minimálně 85 % zisku vytvořeného dle českých účetních standardů (CAS). Zisk Penzijního fondu České spořitelny dle CAS v roce 2001 činil 170 mil. Kč
54
Struktura akcionářů Struktura akcionářů k 31.12. 2001 Ostatní 27,9%
EBRD 5,9% Města a obce* 7,4%
Erste Bank* 52,2% Česká pojišťovna 6,6%
* Na podzim 2001 Erste nabídla městům a obcím odkup jejich akcií a získala tím cca 75% jejich podílu na kapitálu. Tento obchod však ještě nebyl uzavřen. 55
2. 1. 2 18 00 .1 1 .2 0 5. 01 2. 2 21 00 .2 1 .2 0 9. 01 3. 2 27 00 .3 1 .2 12 00 .4 1 .2 0 3. 01 5. 2 21 00 .5 1 .2 0 7. 01 6. 26 2 00 .6 1 .2 12 00 .7 1 . 30 200 .7 1 .2 16 00 .8 1 .2 0 3. 01 9. 19 2 00 .9 1 .2 5. 00 10 1 23 . 20 .1 01 0 12 .20 .1 01 1 28 .20 .1 01 1 14 .20 .1 01 2. 20 8. 01 1. 2 24 00 .1 2 . 11 200 .2 2 .2 00 2
%
Výkonnost akcie ČS v roce 2001 Relativní vývoj ceny akcií
160,00 Zveřejnění hosp. výsledků za rok 2000
140,00 1Q 2001
H1 2001
56
3Q 2001
120,00
80,00
60,00 ČS akcie v USD
Terorist. útok v USA Erste Bank akcie v EUR
ATX
100,00
E3BANK Index v USD
Kontakty Česká spořitelna Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 Hana Urbanová ředitelka odboru Vztahy k investorům
Zbyněk Fišer
Tel.: +420-2-6107-3185 E-mail:
[email protected]
Tel: +420-2-6107-4386 E-mail:
[email protected]
Fax: +420-2-6107-3164 Internet: www.csas.cz P.O.B. 838, 113 98 Praha 1
E-mail:
[email protected] Reuters: SPOPsp.PR
57
