ERSTE Private Banking Czech Republic Za finanční trhy a ERSTE Private Banking ČR: Jiří Huml, Martin Kučera, Martin Loubr a Fabian Stenzel 24. ledna 2008
Obsah
Makro a situace na trhu v ČR Strategie ERSTE Group pro privátní bankovnictví Základní fakta o privátním bankovnictví ČS ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Dotazy
2
Domácnostem rostou příjmy… Příjmy domácností
Pokles nezaměstnanosti a růst mezd = růst disponibilního důchodu Nezaměstnanost • Max. 2000 9 % • 2007: 6,6 % • 2010: 6,5 % => Prostor pro pokles již omezen díky struktuře nezaměstnaných (motivace, vzdělání, mobilita) => EU12 2006: 7,2 %
250 000
12%
200 000
10%
150 000
8%
100 000
6%
50 000
4%
0
2% 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
disp. důchod na obyvatele (Kč)
meziroční růst (%)
HDP na hlavu ve srovnání s EU 140
Nominální mzdy • 2000: 13 616 Kč • 2007: 21 750 Kč • 2010: 27 000 Kč => cca 30 % EU12
120 100 80 60 40 0
České HDP na 72 % průměru EU12 => prostor pro dohánění 3
Bulharsko Rumunsko Polsko Lotyšsko Litva Slovensko Maďarsko Estonsko Portugalsko Malta ČR Slovinsko Kypr Řecko Španělsko Itálie Francie Německo Finsko Velká Švédsko Belgie Dánsko Rakousko Nizozemí Irsko Lucembursko
20
…a roste i majetek Objem majetku dosáhl v roce 2007 cca 600 tis. na obyvatele
Majetek čs. domácností %
Kč na
330 tis. nefinanční majetek
obyvatele
270 tis. finanční majetek • 9 % oběživo • 47 % na účtech v bankách • 8 % investiční fondy • 14 % majetkové účasti • 14 % v pojišťovnách
800 000
46 %
700 000
45 %
600 000
44 %
500 000
43 %
400 000
42 %
300 000
41 %
200 000
40 %
100 000 0
39 % 1996
1998
fin. majetek
4
2000
2002
2004
nefin. majetek
2006
2008
2010
fin ./ celkový %
Rychleji bohatnou bohatí Procentuální úspora z měsíčního příjmu 35 % 30 % 25 % míra úspor
S růstem příjmů roste i míra k úsporám = lidé spoří ne jenom více absolutně, ale i relativně • Průměrná mzda = 21 750 Kč • Průměrná míra k úsporám = 7,7 % • Průměrné roční zvýšení úspor: 15 500 Kč
20 % 15 % 10 %
• Mzda: 150 000 Kč Míra k úsporám = 22 % Průměrné roční zvýšení úspor: 250 000 Kč
5% 0% 0
100
200
300
400
čisté měsíční příjmy
Reformy především pro bohaté • Snížení sazby • Strop na pojistné! • Hrubá mzda / daňová úspora 21 750 / 500 Kč za rok 200 000 / 400 000 Kč za rok
500 Tisíce
Daňová roční úspora pro jtl. mzdové skupiny 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
5
160 000
100 000
45 000
31 000
25 000
21 500
18 500
15 500
12 500
0
Srovnání se světem
Trh ČR roste 12,6% p.a.
HNWI (High Net Worth Individuals) sektory/bohaté trhy • 9,5 mil. obyvatel s více než € 700 000 finančních aktiv ve správě v r. 2006 – nárůst o 8,3 % ve srovnání s r. 2005 • Celkové HNWI v r. 2006 vzrostlo o 11,4 % oproti předchozímu roku – na 26 trilionů € finančních aktiv • Očekává se, že finanční majetek HNWI dosáhne v r. 2011 36 trilionů €, s ročním nárůstem o 6,8% • Růstový trend v CEE: očekává se výrazný růst privátního bankovnictví. Datamonitor např. předpokládá, že agregovaný objem likvidních aktiv (> € 300 000) v ČR v období 2007/2008 dosáhne 13,2 % • Předpoklad: průměrný HDP v ČR do r. 2010 poroste o 6 % p.a.
6
Velikost a růst trhu privátního bankovnictví v ČR Velikost trhu ¾ ¾
potenciální objem dostupných finančních aktiv celkem: ~ 1,480 miliard Kč (€ 55 miliard), z toho „on-shore“ aktiva: ~ 890 miliard Kč (€ 33 miliard) hodnota finančního majetku ve správě privátních bank je odhadována na cca 140 miliard Kč (€ 5,2 miliard) a očekává se, že by mohla dosáhnout 180-200 miliard Kč v roce 2010.
Klienti ¾ ¾
Počet USD milionářů: ~ 14 000 počet sub-HNWI: ~ 100 000 (téměř 1 % populace)
Klientská segmentace ¾ ¾ ¾ ¾
Majitelé firem / IPOs / Exits: Dědicové, restituenti: Developerské a realitní společnosti Ostatní (sportovci, manažeři, svobodná povolání,….)
35 % 20 % 20 % 25 %
Source: McKinsey analysis (sub HNWI from USD 100 thousands), press clipping, Scorpio Partnership, various PB conference presentations
7
Konkurence / český trh privátního bankovnictví Klíčoví hráči na českém trhu
Strategie
Česká spořitelna
3 EPB centra, vstupní objem prostředků: 5 mil. CZK, zaměření na majitele firem, restituenty, dědice, VIP klienty, realitní kanceláře, top manažery
ČSOB
14 EPB centra in CZ, vstupní objem prostředků: 10 mil. CZK, zaměření na majitele firem, restituenty, dědice, VIP klienty, realitní kanceláře, top manažery
UniCredit Group
2 EPB centra, vstupní objem prostředků: 3 mil. CZK, zaměření na restituenty, dědice, VIP klienty, majitele firem, top manažery
Komerčni banka
vstupní objem prostředků: 20 mil. CZK, zaměření na majitele firem, restituenty, dědice, realitní kanceláře, top manažery
Raiffeisen bank
vstupní objem prostředků: 3 mil. CZK, zaměření na majitele firem, realitní kanceláře, top manažery
Citibank
vstupní objem prostředků: 1,5 mil. CZK, zaměření na majitele firem, VIP klienty (sportovce), top manažery
Klíčoví mezinárodní hráči/noví klienti
Strategie
UBS
Zastoupení, zaměření zejména na majitele firem, svobodná povolání a VIP klienty
Credit Suisse
Zastoupení, zaměření zejména na majitele firem a VIP klienty
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Zastoupení v SR, zaměření zejména na majitele firem
Sal.Oppenheim
Zastoupení, zaměření zejména na sportovce, VIP klienty & majitele firem
SG Zurich
Zaměření hlavně na majitele firem, svobodná povolání & realitní kanceláře
Constantia Privatbank
Nový konkurent
Bankprivat AG
Nový konkurent
HSBC Premier
Nový konkurent
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Nový konkurent
Source – Team analysis
Obsah
Makro a situace na trhu v ČR Strategie ERSTE Group pro privátní bankovnictví Základní fakta o privátním bankovnictví ČS ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Dotazy
9
Řídíme se strategií ERSTE Group pro privátní bankovnictví Projekt „CEE Private Banking“ „Cílem projektu je vybudovat privátní bankovnictví založené na „best practice“ a využít synergie a existující skupinové know how v oblasti privátního bankovnictví.“
Plán postupu - 7 kroků : 1. Definovat specifickou segmentaci klientů pro ČR 2. Zavést specifickou značku pro privátní bankovnictví 3. Využít synergii v marketingových aktivitách 4. Zavést specifické investiční produkty pro privátní bankovnictví 5. Podniknout kroky ke zlepšení kvality 6. Definovat požadavky na klientský a skupinový reporting a nástroje CRM 7. Nabídnout „cross-country“ a „offshore“ služby privátního bankovnictví
10
EPB CZ je vybudována na strategii ERSTE Group
Obsah
Makro a situace na trhu v ČR Strategie ERSTE group pro privátní bankovnictví Základní fakta o privátním bankovnictví ČS ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Dotazy
11
Základní fakta o ČS a privátním bankovnictví Založeno 1. října 2004 jako součást divize finančních trhů, péče o klienty s finančními aktivy od 5 milionů Kč výše. Zpočátku výhradní orientace na aktivní správu svěřeného majetku prostřednictvím řízených portfolií spravovaných Investiční společností ČS. Později rozšíření na služby investičního poradenství a volitelné správy klientského portfolia. Vysoké standardy kvality služeb s důrazem na uspokojení všech potřeb klientů v oblasti tvorby bohatství (wealth management). Stabilní finanční vztah s důvěryhodným partnerem Ö dlouhodobé a úspěšné partnerství. Využívá výhod ČS jako univerzální banky, má možnost získat početnou klientelu. Profesionální tým 12 odborníků spravující finanční aktiva v hodnotě 7,3 miliardy Kč.
12
Obsah
Makro a situace na trhu v ČR Strategie ERSTE group pro privátní bankovnictví Základní fakta o privátním bankovnictví ČS ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Dotazy
13
ERSTE Private Banking ČR V čem je privátní bankovnictví ERSTE Private Banking (EPB) specifické ? ¾ Součást silné lokální univerzální banky, mezinárodní značka a know-how. ¾ Srovnatelná produktová nabídka s mezinárodními i místními hráči přímého bankovnictví. ¾ Nabízí produkty a služby místně a v Kč. ¾ Výhoda otevřené architektury. ¾ Lokální zastoupení s možností využití existujících vztahů (duální koncept obsluhy). ¾ Regionální koncepce/ služby dostupné v regionech (Brno, Ostrava a Plzeň).
14
Investiční řešení Co nabízí ERSTE Private Banking? Æ Koncepci řešení „na míru“ ¾ Investiční řešení podle potřeb klienta, individuální přístup a konkurenceschopná cena. ¾ Poradenství založené na zkušenostech z finančních a kapitálových trhů. ¾ Otevřená architektura, zaměření na produkty ERSTE Group. ¾ Široká paleta produktů, důraz na správu aktiv. ¾ Dlouhodobý vztah s klientem. ¾ Progresivní produkty. ¾ Řízení portfolia a rizik.
15
ERSTE Private Banking Î ERSTE Private Banking ČR
Nejlepší standardy služeb a kvality v bance
Stejná služba, stejná podoba i zkušenost
16
Produkty / koncepce segmentace
Individuální portfolia
Prodej jednotlivých produktů
Produkty na míru
Strukturované produkty Dealing (Depo, FX) Aktivní komunikace Produkty ve spolupráci s ERSTE Group Certifikáty Nové fondy PB Pojištění
Zajištěné úvěry
Poradenství v umísťování aktiv
Vysoká
PB poradenství
brokerJet (trading clients)
Nízká
Požadovaná úroveň poradenství
Různý přístup v komunikaci, aktivitách, dárcích, výjimkách…
Zaměstnanecké akcie CZK 5 – 20 M
CZK 20+ M 17
Nabídka EPB Strukturované produkty na míru FKI ISČS FKI REICO Dluhopisy na míru, HZL Individuální portfolio
Mezinárodní služby / zahraniční klienti EPB V České republice žije řada vysoce postavených zahraničních manažerů a podnikatelů. Chceme jim nabídnout profesionální investiční řešení a vynikající poradenství.
Naše strategie: ¾ Úzká spolupráce s Expat Centrem - zahraničním klientům chceme nabídnout služby privátního bankovnictví EPB. ¾ Spolupráce s pobočkami, dceřinými společnostmi a komerčními centry. ¾ Akvizice nových klientů. ¾ Nová produktová nabídka. ¾ Díky úzké spolupráci s EPB ve Vídni a Salzburgu můžeme nabídnout dodatečné služby klientům, kteří chtějí investovat v zahraničí.
18
ERSTE Private Banking – jedna značka pro celý region
• Zřetelně vizuálně odlišná od banky. • Obdobný design jako ERSTE Bank Private Banking ve Vídni, lokalizovaná, přesto nabízející stejnou kvalitu služeb. • On shore + off shore služby ve spolupráci s EPB, spolupráce v rámci ERSTE Group. • Rozšíření služeb privátního bankovnictví vídeňského ERSTE Private Banking stejné hodnoty stejná kultura stejná vynikající kvalita lidí lokální • Stejná vysoká úroveň spolupráce s pobočkami, komerčními centry a managementem.
19
Brand privátního bankovnictví / nové umístění na trhu Internet
Reportér
20
ERSTE Private Banking ČR – reporting pro klienty Informace o hodnotě Vašeho majetku ¾ Pozice portfolia ¾ Čtvrtletní informace o výnosech speciálních fondů ERSTE Private Banking ¾ Vývoj hodnoty aktiv, výkonnost portfolia ¾ Aktuální složení portfolia ¾ Změny v portfoliu (vklady a výběry)
21
Obsah
Makro a situace na trhu v ČR Strategie ERSTE group pro privátní bankovnictví Základní fakta o privátním bankovnictví ČS ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Dotazy
22
Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Další kroky - „Strategické cíle do roku 2010“ ¾ vybudování silného prodejního týmu EPB do r. 2010 ¾ podíl na trhu – 25 % (segment PB) ¾ implementace vídeňských standardů kvality EPB ¾ nová koncepce produktů / pravidla segmentace ¾ mezinárodní služby ¾ rozvoj regionálních center
23
Obsah
Makro a situace na trhu v ČR Strategie ERSTE group pro privátní bankovnictví Základní fakta o privátním bankovnictví ČS ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS Budoucnost ERSTE Private Banking ČR Dotazy
24
