EKONOMICKÁ A FINANČNÍ STUDIE JAKO PODKLAD PRO PŘÍPRAVU FINANČNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU MOV PRO PRAHU 2016, UCHAZEČE O POŘÁDÁNÍ LOH V ROCE 2016

DŮVĚRNÉ FINALNI DRAFT

„EKONOMICKÁ A FINANČNÍ STUDIE JAKO PODKLAD PRO PŘÍPRAVU FINANČNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU MOV PRO PRAHU 2016, UCHAZEČE O POŘÁDÁNÍ LOH V ROCE 2016“

Datum vydání zprávy ve VERZI: FINÁLNÍ DRAFT: 26. listopadu 2007 Pro Objednatele: Praha Olympijská o.p.s. Zhotovil: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Ekonomická a finanční studie jako podklad pro přípravu finanční části Dotazníku MOV pro Prahu 2016, uchazeče o pořádání LOH v roce 2016

1

DŮVĚŘNÉ FINÁLNÍ DRAFT

ÚVOD

Tento dokument nazvaný „Ekonomická a finanční studie jako podklad pro přípravu finanční části Dotazníku MOV pro Prahu 2016, uchazeče o pořádání letních olympijských her v roce 2016“ (dále jen „Studie“) jsme vypracovali na základě smlouvy podepsané mezi PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen „PwC“ nebo „Zhotovitel“) a společností Praha Olympijská, o.p.s. (dále jen „Praha Olympijská“ nebo „Objednatel“) dne 25. října 2007 (dále jen „Smlouva“). Studii jsme vypracovali v návaznosti na oficiálně ohlášenou kandidaturu hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) o pořádání letních olympijských her (dále jen „LOH“) v roce 2016 a na aktivity společnosti Praha Olympijská, která je za přípravu kandidatury odpovědná. Studie jednak z části využívá analýz vypracovaných a metodologií použitých v roce 2004 v rámci Ekonomicko marketingové studie pořádání LOH v Praze v roce 2016 nebo 2020 (dále jen „EM studie“), zároveň však reaguje na nové skutečnosti a vývoj, ke kterému od roku 2004 došlo. Ačkoli se Studie v souladu s předmětem Smlouvy úzce zaměřuje na finanční otázky spojené s kandidaturou, využívá celou řadu vstupů, které v rámci vypracovávání Dotazníku MOV připravují pracovníci Praha Olympijská, Útvaru rozvoje HMP, externí smluvní poradci a spolupracovníci (zejména architekti, dopravní experti, apod.). Podklady jsme také vyjasňovali se zodpovědnými pracovníky některých sportovních areálů zvažovaných pro pořádání LOH. Studie byla připravena ve struktuře a v souladu s požadavky, které na vypracování podkladů klade MOV, tzn. jednak dle požadavků stanovených v dokumentu Candidature Acceptance Procedure (dále jen „Manuál uchazeče“), jednak podle posledně dostupného Manuálu pro města ve statutu kandidáta pro LOH konané v roce 2012 (dále jen „Manuál kandidáta“). Manuál kandidáta pro rok 2016 v době zpracování této Studie nebyl zveřejněn. Studie byla vypracována v úzké součinnosti s pracovníky společnosti Praha Olympijská a jednotlivé postupy a výstupy byly průběžně s jejími pracovníky konzultovány. Pro potřeby Studie jsme využili různě veřejně dostupné zdroje, zejména web stránky MOV, dotazníky MOV uchazečů, webové stránky pořadatelských měst, web stránky nejvýznamnějších českých korporací, dále jsme použili zdroje z Olympijské knihovny PwC, analytické materiály PwC týkající se sportovních stadionů a arén. Dále jsme prostřednictvím společnosti Praha Olympijská mohli pro potřeby Studie využít dat ze sekce OCKG MOV. Jelikož MOV požaduje vypracování Dotazníku MOV v cenách roku oficiálního ohlášení kandidatury (pro rok 2016 se tedy jedná o rok 2007), jsou veškeré hodnoty ve této Studii přepočteny k tomuto roku (není-li ve Studii uvedeno jinak). Pro přepočet mezi Kč, USD a EUR jsme použili průměrný kurz za říjen 2007, který činil 19,218 Kč/USD a 27,336 Kč/EUR. Použité postupy a výstupy Studie jsme dále konzultovali s profesorem Holgerem Preussem, profesorovi ekonomiky a management sportu a členu výzkumného týmu Olympia z Univerzity Johanese Gutenberga v Mainzu, uznávaným odborníkem na ekonomickou problematiku pořádání LOH. Některé vstupy, pokud jde o dostupné skutečné údaje z pořádání LOH v Athénách 2004 a plánované nebo zamýšlené v Pekingu 2008 jsme konzultovali s Laszlo Vajdou, který přímo působí v organizačních výborech olympijských her pořadatelských měst (dále jen „OCOG“) jako profesionální expert na organizaci a přípravu LOH (Sydney, Athény a nyní Peking).

1



Omezení odpovědnosti 1. Tento materiál (dále též „Studie“ nebo „Zpráva“) byl vytvořen s cílem dodat některé podkladové materiály, které Praha Olympijská použije pro vypracování některých částí Dotazníku MOV podle Manuálu uchazeče, jehož přípravou byla pověřena Praha Olympijská a dále pro potřeby rozhodovacího procesu relevantních autorit. Podklady nenahrazují samotné vypracování odpovědí na otázky kapitol, pro které byly podklady v rámci Smlouvy mezi Praha Olympijská a PwC ze dne 25. října 2007 připraveny. Studie by neměla být využívána jinými subjekty pro jiné účely a pro všechny třetí osoby platí následující odstavce 2 – 6. 2. Tato Studie nesmí být zveřejňována bez našeho písemného souhlasu. Tato Studie nesmí být dále rozmnožována bez našeho písemného souhlasu. Všechny práva k této Studii jsou vyhrazena. 3. U veřejných informačních zdrojů jsme spoléhali na integritu informací, aniž bychom, zejména tam, kde to nebylo možné, tyto informace jakýmkoliv způsobem zkoumali, auditovali, potvrzovali nebo ověřovali. Nepřebíráme proto jakoukoliv odpovědnost za přesnost nebo úplnost takových informací. 4. Upozorňujeme, že z podstaty ekonomického rozvoje a vývoje faktorů relevantních pro tuto Studii plyne, že informace použité v této Studii rychle zastarávají. S ohledem na charakter této Studie (ve srovnání s auditem nebo právním, či znaleckým posudkem) a naší práce na této Studii, nelze poskytnut žádnou záruku ve smyslu jakýchkoli budoucích změn podmínek, změn legislativního a regulačního rámce a z toho vyplývajících ekonomických a jiných dopadů a nepřijímáme proto jakoukoliv odpovědnost za změny (v legislativě a relevantním regulačním rámci) nebo vznik nových vývojových trendů v relevantním prostředí a trzích, ke kterým by mohlo nebo může dojít, ale které nejsou odraženy nebo zmíněny v naší Studii. 5. Podklady v této Studii nelze považovat za studii proveditelnosti projektu pořádání olympijských her v Praze v roce 2016. Tato Studie není také studií proveditelnosti jakéhokoli jednotlivého projektu, o kterém Studie poskytuje pro zadavatele podklady. 6. Podklady uvedené v této Studii nepředstavují investiční doporučení.

2


2


OBSAH

1 2 3 4 5

ÚVOD ............................................................................................................................................... 1 OBSAH ............................................................................................................................................. 3 Seznam tabulek................................................................................................................................ 5 Definice pojmů.................................................................................................................................. 6 Náklady procesu kandidatury........................................................................................................... 7 5.1 Cíle této části Studie................................................................................................................... 7 5.2 Proces kandidatury – hlavní závěry ........................................................................................... 7 5.3 Rozpočet – základní položky...................................................................................................... 8 5.4 Rozpočet – benchmarking.......................................................................................................... 8 5.5 Rozpočet – základní předpoklady rozpočtu ............................................................................... 9 5.6 Rozpočet – detailní struktura rozpočtu dle fází ........................................................................ 10 5.7 Financování procesu kandidatury ............................................................................................ 12 6 Rozpočet LOH................................................................................................................................ 14 6.1 Cíle kapitoly .............................................................................................................................. 14 6.2 Shrnutí nákladů LOH – hlavní závěry....................................................................................... 15 6.3 Shrnutí finančních zdrojů LOH ................................................................................................. 15 6.4 Shrnutí učiněných závazků ze strany veřejného sektoru ......................................................... 16 6.5 Provozní náklady POCOG ....................................................................................................... 17 6.5.1 Úvod................................................................................................................................. 17 6.5.2 Struktura rozpočtu ........................................................................................................... 18 6.5.3 Investiční náklady do zařízení trvalého charakteru – REF 13 ......................................... 19 6.5.4 Provozní náklady olympijských areálů – REF 14a-c ....................................................... 20 6.5.5 Náklady na pracovní síly – REF 15 ................................................................................. 23 6.5.6 ISIT, telekomunikace a internet – REF 16....................................................................... 25 6.5.7 Ceremoniály a programy – REF 17 ................................................................................. 27 6.5.8 Zdravotnické služby – REF 18......................................................................................... 28 6.5.9 Náklady na stravování – REF 19 ..................................................................................... 29 6.5.10 Náklady na dopravu – REF 20......................................................................................... 30 6.5.11 Bezpečnost – REF 21...................................................................................................... 31 6.5.12 Paralympijské hry – REF 22 ............................................................................................ 32 6.5.13 Reklama a propagace – REF 23 ..................................................................................... 33 6.5.14 Administrativní náklady – REF 24.................................................................................... 34 6.5.15 Organizační a provozní náklady akcí před olympiádou – REF 25 .................................. 36 6.5.16 Ostatní – REF 26 ............................................................................................................. 36 6.6 Ostatní náklady spojené s LOH mimo rozpočet POCOG ........................................................ 37 7 Výnosový potenciál POCOG.......................................................................................................... 39 7.1 Cíle kapitoly .............................................................................................................................. 39 7.2 Výnosy POCOG – hlavní závěry .............................................................................................. 40 7.2.1 Úvod................................................................................................................................. 40 7.2.2 Struktura rozpočtu ........................................................................................................... 41 7.2.3 Televizní přenosová práva – REF 1 ................................................................................ 42 7.2.4 „TOP“ – sponzoři – REF 2 ............................................................................................... 43 7.2.5 Místní sponzoři a oficiální dodavatelé – REF 3 ............................................................... 44 7.2.6 Příjmy z prodeje vstupenek – REF 4 ............................................................................... 46 7.2.7 Licenční poplatky z prodeje zboží – REF 5a ................................................................... 48 7.2.8 Program olympijských mincí, známek – REF 5b, c ......................................................... 49 7.2.9 Olympijská loterie – REF 6 .............................................................................................. 51 7.2.10 Dary – REF 7 ................................................................................................................... 52 7.2.11 Prodej majetku a zařízení – REF 8.................................................................................. 52 7.2.12 Dotace – REF 9 ............................................................................................................... 53 7.2.13 Ostatní příjmy – REF 10 .................................................................................................. 53 8 FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A MIMO SPORTOVNÍCH OLYMPIJSKÝCH AREÁLŮ ............. 54 8.1 Cíle kapitoly .............................................................................................................................. 54 8.2 Příklady financování olympijských areálů................................................................................. 58 8.2.1 Centrální olympijský stadion ............................................................................................ 58 8.2.2 Fotbalové stadiony........................................................................................................... 58

3



8.2.3 Multifunkční arény a haly ................................................................................................. 58 8.2.4 Plavecký areál.................................................................................................................. 59 8.2.5 Olympijská a mediální vesnice ........................................................................................ 60 8.2.6 Mediální a vysílací středisko (MPC / IBC) ....................................................................... 60 9 PŘÍLOHY........................................................................................................................................ 61 9.1 PŘÍLOHA 1: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.7 Dotazníku MOV .................. 62 9.2 PŘÍLOHA 2: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.8 Dotazníku MOV .................. 63 9.3 PŘÍLOHA 3: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.9 Dotazníku MOV .................. 64 9.4 PŘÍLOHA 4: Model výpočtu příjmů vstupného na LOH ........................................................... 65 9.5 PŘÍLOHA 5: Podrobný rozklad nákladů na sportovní olympijské areály ................................. 66 9.6 PŘÍLOHA 6: Podrobný rozklad nákladů na mimo sportovní olympijské areály ....................... 68

4


3


SEZNAM TABULEK

Tabulka 5.1: Plánované rozpočty nákladů přípravy kandidatury uchazečů pro LOH v roce 2012 ......... 8 Tabulka 5.2: Způsob použití prostředků dle fází procesu ....................................................................... 9 Tabulka 5.3: Celkový rozpočet dle fází procesu kandidatury................................................................ 10 Tabulka 5.4: Rozpočet – provoz............................................................................................................ 10 Tabulka 5.5: Rozpočet – externí služby ................................................................................................ 11 Tabulka 5.6: Rozpočet – marketing, komunikace, média ..................................................................... 11 Tabulka 5.7: Příklady financování nákladů kandidatur uchazečů pro rok 2012.................................... 12 Tabulka 6.1: Shrnutí nákladů LOH ........................................................................................................ 15 Tabulka 6.2: Zdroje financování nákladů LOH ...................................................................................... 15 Tabulka 6.3: Dostupnost veřejných zdrojů pro jednotlivé zvažované olympijské areály ...................... 16 Tabulka 6.4: Shrnutí základního přístupu při aktualizaci rozpočtu nákladů POCOG ........................... 18 Tabulka 6.5: Shrnutí rozpočtovaných nákladů POCOG........................................................................ 19 Tabulka 6.6: Investiční náklady předchozích LOH ................................................................................ 19 Tabulka 6.7: Provozní náklady na sportovní areály, olympijské a jiné vesničky, MPC/IBC.................. 21 Tabulka 6.8: Indikativní odhad hlavních položek provozních nákladů olympijských a dalších vesnic.. 22 Tabulka 6.9: Náklady na pracovní síly .................................................................................................. 23 Tabulka 6.10: Shrnutí nákladů na pracovní síly POCOG...................................................................... 24 Tabulka 6.11: Náklady na zajištění ISIT, telekomunikačních služeb a internetu .................................. 25 Tabulka 6.12: Náklady na ceremoniály a kulturní akce......................................................................... 27 Tabulka 6.13: Náklady na zajištění zdravotních služeb ........................................................................ 28 Tabulka 6.14: Náklady na zajištění stravování...................................................................................... 29 Tabulka 6.15: Počty strávníků během OH............................................................................................. 29 Tabulka 6.16: Náklady na dopravu........................................................................................................ 30 Tabulka 6.17: Členění nákladů na dopravu........................................................................................... 30 Tabulka 6.18: Náklady na bezpečnost .................................................................................................. 31 Tabulka 6.19: Náklady na reklamu a propagaci .................................................................................... 33 Tabulka 6.20: Náklady na administrativu .............................................................................................. 34 Tabulka 6.21: Členění hlavních položek nákladů na administrativu ..................................................... 35 Tabulka 6.22: Struktura nákladů mimo rozpočet POCOG .................................................................... 37 Tabulka 6.23: Struktura nákladů na olympijské areály podle místa určení........................................... 38 Tabulka 7.1: Přístup k analýze předpokládaných příjmů POCOG ........................................................ 40 Tabulka 7.2: Shrnutí rozpočtovaných příjmů POCOG .......................................................................... 41 Tabulka 7.3: Výnosy z TV práv a podíl OCOG...................................................................................... 42 Tabulka 7.4: Vývoj příjmů od „TOP“ sponzorů ...................................................................................... 43 Tabulka 7.5: Srovnání příjmů od domácích sponzorů........................................................................... 44 Tabulka 7.6: Příjmy od sponzorů v Athénách 2004 .............................................................................. 44 Tabulka 7.7: Vývoj prodeje vstupenek .................................................................................................. 46 Tabulka 7.8: Předpokládané příjmy z prodeje vstupenek na LOH........................................................ 47 Tabulka 7.9: Předpokládané příjmy z prodeje vstupenek na PH .......................................................... 47 Tabulka 7.10: Příjmy z prodeje licencí na prodej výrobků..................................................................... 48 Tabulka 7.11: Příjmy z emise mincí ...................................................................................................... 49 Tabulka 8.1: Forma financování jednotlivých zvažovaných olympijských areálů ................................. 54 Tabulka 8.2: Struktura financování nákladů .......................................................................................... 56 Tabulka 8.3: Struktura financování investičních nákladů vyvolaných LOH (mimo POCOG)................ 57 Tabulka 8.4: Struktura financování investičních nákladů, které nejsou vyvolané LOH (mimo POCOG) ............ 57 Tabulka 8.5: Příklady financování vybraných projektů arén.................................................................. 59

5


4


DEFINICE POJMŮ

Zkratka, pojem

Vysvětlivka

ČOV

Český olympijský výbor Oficiální dokument, který pro MOV vyplňují města ve statutu uchazeče o pořádání LOH Hlavní město Praha Oficiální dokument, který pro MOV vyplňují města ve statutu kandidáta na pořádání LOH měnová jednotka České republiky Letní olympijské hry Manuál MOV pro města ve statutu kandidáta pro LOH v roce 2012 Manuál MOV pro města ve statutu uchazeče pro LOH v roce 2016 Mezinárodní olympijský výbor Mezinárodní paralympijský výbor Mezinárodní sportovní federace Národní olympijské výbory Praha Olympijská, o.p.s. Organizační výbor olympijských her Olympic Games Knowledge Management Paralympijské hry Pražský organizační výbor olympijských her Uchazeč o pořádání LOH v roce 2016 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Sociální a zdravotní pojištění měnová jednotka USA Velmi významná osoba PwC Zimní olympijské hry

Dotazník MOV HMP Kandidátský dotazník MOV Kč LOH Manuál kandidáta Manuál uchazeče MOV MPC MSF NOV Objednatel OCOG OGKM PH POCOG Praha 2016 PwC SaZ USD VIP Zhotovitel ZOH

6


5


NÁKLADY PROCESU KANDIDATURY

5.1

Cíle této části Studie

V této části Studie uvádíme podklady pro zpracování Kapitoly III.7 Dotazníku MOV. Podklady pro tuto část Studie tvoří: •

Manuál uchazeče, který stanovuje požadavky na obsah této kapitoly Dotazníku MOV

•

Informace z Dotazníků MOV vyplněné uchazeči o LOH v roce 2012

•

Informace získané na základě jednání a v úzké součinnosti s pracovníky Praha Olympijská, kteří jsou zodpovědní za přípravu plánů a rozpočtů pro jednotlivé úseky aktivit Praha Olympijská.

V rámci této části jsme:

5.2

•

Projednali a analyzovali se společností Praha Olympijská stávající podobu a strukturu rozpočtu.

•

Provedli shrnutí prostředků vynaložených společností Praha Olympijská do současnosti.

•

Provedli shrnutí a projednali plán klíčových aktivit společnosti Praha Olympijská pro období přípravy nabídky v rámci kandidátského procesu.

•

Projednali se společností Praha Olympijská plán potřeby lidských zdrojů v jednotlivých fázích kandidátského procesu a pro jednotlivé aktivity.

•

Projednali se společností Praha Olympijská rámcové možnosti financování nákladů.

•

Shrnuli rozsah a zdroje již závazně přislíbených prostředků na financování nákladů. Proces kandidatury – hlavní závěry

Pro potřeby přípravy kandidátské nabídky na základě níže uvedené analýzy předpokládáme, že celkový rozpočet společnosti Praha Olympijská dosáhne 428,5 milionu Kč (22,3 milionů USD). Analýza ukazuje, že 35 % prostředků bude vynaloženo v období statutu uchazeče a 65 % v období statutu kandidáta. Náklady na přípravu kandidatury budou financovány ve fázi statutu uchazeče z rozpočtu HMP. Ve fázi statutu kandidáta bude opět rozhodující zdroj prostředků pocházet z HMP. Praha Olympijská však plánuje, že bude schopná získat okolo 30 milionů Kč (1,6 milionu Kč) v podobě sponzorských příspěvků a také státní zdroje ve výši 100 milionů Kč (5,2 milionu USD). V Příloze 1 této Studie je uveden příklad možné struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.7 Dotazníku MOV. Nebereme li v úvahu nejrůznější přípravné práce, je samotný proces kandidatury definován obdobím od zaslání oficiálního dopisu ze strany města-uchazeče do okamžiku vyhlášení nového pořadatelského města. Toto období trvá dva roky a pro LOH 2016 představuje období od září 2007 do září 2009. Jak ukazuje analýza uvedená níže, bude během tohoto období nutné na kvalitní, účinnou a úspěšnou organizaci a přípravu kandidatury vynaložit značné částky. Úspěch kandidatury přitom nelze úzce definovat jen jako okamžik získání samotného pořadatelství. Z dlouhodobého strategického pohledu (kterým je v případě nezískání pořadatelství v roce 2016 tento proces s nově nabytými zkušenostmi zopakovat) jde zejména také o úspěšnou prezentaci města Prahy jako seriózního potenciálního pořadatele LOH, a to jak v rámci MOV, tak na veřejnosti doma a v zahraničí, a tím vytvořit předpoklad pro úspěch v případném dalším pokusu města o pořadatelství. Cílem HMP je však také využít proces kandidatury a vynaložené prostředky na straně jedné k vlastní intenzívní propagaci v celosvětovém měřítku, kterou kandidatura přináší, na straně druhé k tvorbě podnětů a implementaci všech zajímavých projektů, jež úvahy o pořádání samotné práce na kandidatuře LOH přinesly. To se v případě Prahy týká např. úvah o využití dlouhodobě nevyužívaných

7



rozvojových území (Letňany, Čakovice, Strahov, apod.) nebo v širším kontextu pociťovaného nedostatku sportovních areálů pak otázky „legacy“ organizovaných sportovně prospěšných projektů a výstavby a modernizace nových areálů. 5.3

Rozpočet – základní položky

Mezi základní položky rozpočtu procesu kandidatury lze zahrnout: •

Provozní a administrativní náklady. V této položce jsou zahrnuty zejména náklady na profesionální tým, který připravuje kandidaturu, dále náklady spojené s administrativní činností organizace (pronájem kanceláří, aut, telekomunikace, běžný provoz, apod.), poplatky MOV (150 tisíc USD ve fázi uchazeče a 500 tisíc USD ve fázi kandidáta) a ostatní náklady.

•

Externí služby. V této položce jsou zahrnuty zejména náklady na různé konzultační služby spojené s přípravou nabídky a dále audit organizace vyžadovaného dle pravidel MOV. Zejména půjde o právní služby, příprava hostitelské smlouvy, příprava/revize záruk a garancí, finanční a daňové poradenství, náklady na architekty apod.

•

Marketingové komunikace, média. V této položce jsou zahrnuty zejména náklady na aktivity spojené s propagací projektu LOH v rámci ČR a získávání podpory od všech zainteresovaných stran včetně široké veřejnosti.

5.4

Rozpočet – benchmarking

V následující tabulce uvádíme přehled nákladů na kandidaturu plánovaných uchazeči o pořádání OH v roce 2012 (kromě Prahy uvedeno v cenách roku 2003): Tabulka 5.1: Plánované rozpočty nákladů přípravy kandidatury uchazečů pro LOH v roce 2012 Fáze I – statut uchazeče Uchazečské město

Paříž Lipsko

Částka

Fáze II - statut kandidáta Částka

Celkem kandidatura

Počet kandidatur daného města (vč. té pro 2012)

Počet kandidatur dané země (vč. té pro 2012 a zimních her)

tisíc USD

Podíl na celku

tisíc USD

Podíl na celku

4 843

17,5%

22 757

82,5%

27 600

3

3+1 (1 OH)

1

2+1

tisíc USD

15 561

44,9%

19 132

55,1%

34 693

9 200

40,9%

13 300

59,1%

22 500

1

4+4 (4 OH)

Moskva

10 500

42,0%

14 500

58,0%

25 000

2 (1 OH)

2+0 (1 OH)

Istanbul

750

12,5%

5 250

87,5%

6 000

3

3+0

Havana

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2

2+0

Londýn

19 000

39,6%

29 000

60,4%

48 000

1

4+0 (1 OH*)

Madrid

5 900

31,7%

12 700

68,3%

18 600

1

4+3 (1 OH)

Rio de Janeiro

5 500

31,0%

17 800

69,0%

23 300

1

2+0

750

12,5%

5 250

87,5%

6 000

-

-

8 907

34,6%

16 805

65,4%

25 712

-

-

19 000

39,6%

29 000

60,4%

48 000

-

-

7 727

34,7%

14 570

65,3%

22 297

1

1

New York

Minimum Průměr Maximum Praha

Zdroj: Nabídky uchazečů na základě prvního dotazníku, počet nabídek počítán od OH v roce 1980 včetně * Londýn 2012

8



Interval potenciálních nákladů nabídky může být poměrně široký a může závisí mimo jiné i na tom, zda podobná nabídka byla daným městem už jednou připravena. Např. Paříž nebo Istanbul již v nedávné historii kandidovali na rozdíl od Londýna, který nabídku připravuje poprvé, potřetí. V průměru uchazeči o LOH v roce 2012 plánovali vynaložit okolo 25 milionů USD (ceny 2003). Příklady použití plánovaných prostředků jsou uvedeny v následující tabulce. Ne všichni uchazeči však v této kategorii poskytli v rámci Dotazníku MOV rozpis nákladů na proces kandidatury (kromě Prahy uvedeno v cenách roku 2003). Tabulka 5.2: Způsob použití prostředků dle fází procesu Fáze I – statut uchazeče

Náklad

Mzdové náklady Externí konzultanti Marketing a komunikace

Fáze II - statut kandidáta

Paříž

Rio

Lipsko

Praha

Paříž

Rio

Lipsko

Praha

mil. USD

mil. USD

mil. USD

mil. USD

mil. USD

mil. USD

mil. USD

mil. USD

2,4 1,2

2,2 2,5

2,1 3,3

1,8 2,3

7,7 5,5

3,3 3,9

2,7 4,1

3,0 1,7

1,0

0,3

6,4

3,6

7,7

8,4

7,7

9,9

Ostatní

0,2

0,5

3,8

0,0

1,9

2,2

4,6

0,0

Celkem

4,8

5,5

15,6

7,7

22,8

17,8

19,1

14,6

Zdroj: Praha Olympijská; nabídky uchazečů na základě prvního dotazníku

5.5

Rozpočet – základní předpoklady rozpočtu

Rozpočet Praha Olympijská byl sestaven s následujícími předpoklady a cíli. Za základní cíle je vedle výše uvedených obecných cílů kandidatury na LOH v roce 2016 považováno také co nejúspěšnější vstoupení do povědomí MOV a získání zkušeností a širokých kontaktů mezi členy MOV pro splnění konečného cíle, kterým je úspěšná kandidatura na pořádání LOH v roce 2020. Podstatnou součástí úspěchu je dostat se na užší seznam, resp. získání statutu kandidátského města pro LOH 2016. Bez tohoto dílčího úspěchu by ke zvýšení povědomí mezi členy MOV o schopnostech Prahy pořádat LOH došlo spíše jen na obecné úrovni Dotazníku MOV a budování kontaktů a podpory pro Prahu by bylo značně znesnadněno. Dotazník MOV je jedním z důležitých komunikačních kanálů ve fázi statutu uchazeče a především jeho nekvalitní podoba (tzn. např. nedostatky v odpovědích poukazující na nepochopení problematiky LOH a/nebo zájmu členů MOV, apod.) ve fázi uchazeče pro rok 2016 by nejen neusnadnila pozici pro získání pořadatelství pro rok 2020, ale naopak by ji mohla ztížit. Klíčovým přínosem statutu města jako kandidáta je získání cenných zkušeností a kontaktů jak mezi jednotlivými členy MOV, tak zejména mezi vlivnými členy MOV, kteří mohou ovlivnit celé skupiny členů. Protože nositeli těchto získaných zkušeností jsou konkrétní osoby, mělo by zájmem zúčastněných (Praha Olympijská, ČOV, HMP apod.) být zajištění takových odborníků pro projekt LOH v Praze, kteří u projektu vytrvají i pro předpokládanou kandidaturu v roce 2020. Udržení personální kontinuity může být důležitým faktorem úspěchu v kandidatuře na OH pro 2020 a plynulý a hladký průběh kandidatury pro rok 2020. S ohledem na to jsou i odměny zúčastněných osob stanoveny v konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné rovině tak, aby olympijský tým neztrácel odborníky, kteří jsou pro úspěch kandidatury nezbytní. Počty osob jsou stanoveny s ohledem na zkušenosti ostatních kandidátských měst a představují pouze tým, který bude přípravu celé kandidatury koordinovat. Klíčoví další odborníci (architekti, právníci, ekonomové apod.) budou najímáni na jednotlivé projekty a jejich rozpočet lze nalézt v sekci Externí služby.

9



Rozpočet na marketing a komunikaci odráží opět základní snahu všech zúčastněných – tedy projít do užšího výběru kandidátů na LOH v roce 2016. S ohledem na to je podstatná část prostředků použita ve dvou základních oblastech: •

První oblastí je získání podpory ze strany domácí veřejnosti. Tato podpora je sledována jak domácími činiteli, tak ze strany MOV a hraje zcela zásadní roli pro úspěšnou kandidaturu.

•

Druhou hlavní částí marketingového rozpočtu je postupné budování povědomí členů MOV, představitelů mezinárodních sportovních federací a ostatních zainteresovaných osob o schopnostech Prahy hostit LOH. To představuje nejen získání dostatečných prostředků na tyto aktivity, ale i získání dostatečně renomované a známé osobnosti pro tuto činnost.

Tabulka 5.3: Celkový rozpočet dle fází procesu kandidatury Rozpočet Praha Olympijská Shrnutí

Fáze uchazeče

Fáze kandidáta

do 12/07 mil. Kč

1/08 - 6/08 mil. Kč

7/08 - 12/08 mil. Kč

1/09 - 6/09 mil. Kč

Celkem mil. Kč

Provoz Praha Olympijská Externí služby

13,2 12,0

21,0 32,5

34,0 23,0

23,0 10,0

91,2 77,5

Marketingová komunikace - Média

19,8

50,0

80,0

110,0

259,8

Celkem Celkem (kumulativně)

45,0 45,0

103,5 148,5

137,0 285,5

143,0 428,5

428,5

2,3 2,3

5,4 7,7

7,2 14,9

7,4 22,3

22,3

V mil. USD Celkem kumulativně Zdroj: Praha Olympijská, PwC

5.6

Rozpočet – detailní struktura rozpočtu dle fází

Níže shrnujeme v podrobnějším členění obsah jednotlivých základních položek rozpočtu společnosti Praha Olympijská. Další mnohem podrobnější rozpracování rozpočtu, včetně identifikace jednotlivých hlavních aktivit, implementačních plánů, apod. v současnosti připravují pracovníci Praha Olympijská. Tabulka 5.4: Rozpočet – provoz Rozpočet Praha Olympijská Provoz

Fáze uchazeče

Fáze kandidáta

do 12/07

1/08 – 6/08

7/08 - 12/08

1/09 - 6/09

Celkem

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

11

32

37

37

67,5

67,5

82,7

77,0

Mzdy včetně SaZ pojištění

3,3

15,9

17,1

17,1

53,4

Registrační poplatky

2,9

0

9,6

0

12,5

Ostatní

7,0

5,1

7,3

5,9

25,3

13,2

21,0

34,0

23,0

91,2

Počet zaměstnanců Praha Olympijská Průměrný plat včetně SaZ pojištění (CZK'000/měsíc)

Celkem Zdroj: Praha Olympijská, PwC

Náklady na provoz představují 21,3 % celkové rozpočtu kandidatury na pořadatelství LOH. Praha Olympijská očekává, že počet zaměstnanců by mohl postupně dosáhnout až 37. Ostatní náklady zahrnují registrační poplatky a ostatní náklady na provoz Praha Olympijská.

10



Tabulka 5.5: Rozpočet – externí služby Rozpočet Praha Olympijská Externí služby

Fáze uchazeče do 12/07 1/08 - 6/08 mil. Kč

Fáze kandidáta 7/08 -12/08 1/09 - 6/09

Celkem l

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

Finance

2,0

5,0

5,0

0,0

12,0

Architekti

1,0

10,0

5,0

0,0

16,0

Právní služby

5,0

10,0

10,0

7,0

32,0

Ostatní

4,0

7,5

3,0

3,0

17,5

12,0

32,5

23,0

10,0

77,5

Celkem Zdroj: PO, PwC

Významnou část představují právní služby spojené s přípravou a revizí garancí a prohlášení, přípravou smluv s MOV atd. Náklady na architekty jsou spojené s přípravou dokumentace veškerých olympijských areálů (vesnice, sportoviště atd.). V kategorii Ostatní jsou zahrnuty náklady na specialisty v oblasti dopravy, bezpečnosti, zdravotnictví, životního prostředí atd. Tabulka 5.6: Rozpočet – marketing, komunikace, média Rozpočet Praha Olympijská Marketing, komunikace, média

Marketing

Fáze uchazeče do 12/07 1/08 - 6/08

Fáze kandidáta 7/08 -12/08 1/09 - 6/09

Celkem

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

11,0

20,0

20,0

20,0

71,0

Akce (sportovní akce, konference, prezentace)

2,8

3,0

20,0

20,0

45,8

Lobování

0,0

10,0

25,0

25,0

60,0

PR/Promotion

6,0

17,0

15,0

15,0

53,0

Finální prezentace

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

19,8

50,0

80,0

110,0

259,8

Celkem Zdroj: PO, PwC

Největší část rozpočtu, skoro 61 %, představují náklady na marketingové akce a komunikace, ať již spojené přímo s přípravou nabídky nebo její podpory a prezentace na domácí a mezinárodní úrovni, včetně lobingu.

11


5.7


Financování procesu kandidatury

V následující tabulce uvádíme přehled o tom, jaké zdroje financování kandidatury plánovali uchazeči o LOH v roce 2012. Tabulka 5.7: Příklady financování nákladů kandidatur uchazečů pro rok 2012 Uchazečské město

Soukromé zdroje

Zdroje města/regionu

Vládní zdroje

Paříž

25 % v obou fázích nabídky

Město (33 %, resp. 22 %), Regionální rada 25 % v obou fázích

17 % resp. 28 %

Lipsko

Doplnění chybějících zdrojů (v průběhu první fáze zajištěno 4,3 milionu USD)

Garance většiny zdrojů

Spolková země Sasko upsala většinu zdrojů

New York

Pouze soukromé zdroje (malá část z prodeje zboží a členských příspěvků organizátorů nabídky)

Ne

Ne

Moskva

Ano (podíl nebyl uveden)

Ano (podíl nebyl uveden)

Pouze 1,45 milionu USD ve druhé fázi

Istanbul

Istanbulský výbor pro přípravu nabídky (z vlastních zdrojů jako podíly na loteriích, sázkách z fotbalu, dostihů a bytového fondu

Ne

Ne

Havana

Ne

Ano

Ano

Londýn

29 %

71 % (rozdělení podílu s vládou nebylo uvedeno)

71 % (rozdělení podílu s vládou nebylo uvedeno)

Madrid

85 % (účast 75 významných firem již od r. 2000)

15 %

Ne

Rio de Janeiro

Ne

100 % zdrojů (40% naturálně)

Ne

Praha

Ne*)

100 %

Ne*)

Zdroj: Nabídky uchazečů na základě Dotazníku MOV pro LOH v roce 2012 *) Soukromé zdroje ani zdroje ze strany státu nejsou v tomto okamžiku přislíbeny, nicméně v případě získání statutu kandidátského města se jejich zapojení očekává

Jak vyplývá z jednání se společností Praha Olympijská, základním zdrojem financování kandidatury budou zdroje HMP. Stát se ve fázi statutu uchazeče účastnit financování nebude. Lze však očekávat, že role státu bude aktivnější ve fázi statutu kandidáta (po případném úspěšném projití na užší seznam), a Praha Olympijská předpokládá objem 100 milionů Kč (5,2 milionu USD), v současné době však zatím není účast přislíbena. Praha Olympijská bude rovněž spolu s HMP a ČOV usilovat o podporu ze strany sponzorů. Z hlediska sponzorů bude podstatné, v jaké fázi kandidatury pro ně bude výhodné prostředky vložit tak, aby to umožnilo zviditelnění skutečnosti, že jsou spojováni s olympijskou myšlenkou. To je zejména ve fázi statutu uchazeče obtížné, neboť možnost propagace města ve spojení s LOH není dovolená. Podobně jako v případě státu tak lze s jejich účastí počítat spíše ve fázi statutu kandidáta. Praha Olympijská odhaduje, že zdroje získané od sponzorů by mohly pro tento účel dosáhnout asi 30 milionů Kč (1,6 milionu USD). Sponzorské prostředky však nejsou v této fázi přislíbeny. Mimo to lze počítat s nefinanční podporou zejména mediálních partnerů. Její finanční ekvivalent rovněž není v této fázi znám.

12



Sponzorování sportovních akcí z privátních zdrojů má v ČR rostoucí charakter, vždy je však spojeno s již obvykle zajištěnou akcí, pro kterou jsou pak definovány různé formy sponzoringu, dle výše nebo rozsahu poskytnutého plnění ze strany sponzora. Příkladem nejvýznamnějších sponzorských smluv jsou bezpochyby Tour de France a hokejové mistrovství světa (Škoda Auto), velké sponzory mají např. fotbalové a hokejové haly v ČR (Sazka, ČEZ, O2, Budvar, apod.), fotbalové a hokejové ligové soutěže (Gambrinus, resp. O2). Obdobu dlouholeté přípravy na získání pořadatelství významné sportovní akce ve finančním rozsahu odpovídajícím LOH však v ČR nelze nalézt. Významné akce typu např. basketbalové Final Four, zahájení NHL v Praze, apod. jsou financovány přímo skupinami, které se tyto akce do ČR snaží získat, finanční objem přípravy je však ve srovnání s LOH zanedbatelný.

13


6


ROZPOČET LOH

6.1

Cíle kapitoly

V této části Studie jsou uvedeny podklady pro zpracování Kapitoly III.8 Dotazníku MOV. Podklady pro tuto část Studie tvoří zejména tyto základní zdroje informací: •

Manuál uchazeče, který stanovuje obsah této kapitoly Dotazníku MOV s důrazem na obecnou strukturu rozpočtování nákladů dle požadavků MOV.

•

Jednání a rozhovory s pracovníky jak společnosti Praha Olympijská, tak se zodpovědnými pracovníky zvažovaných olympijských areálů, se kterými jsme diskutovali možné formy financování provozních nákladů v rámci rozpočtu Pražského organizačního výboru olympijských her (dále jen „POCOG“) a investičních nákladů jdoucích mimo rozpočet POCOG.

•

Manuál kandidáta, který stanovuje obsah rozpočtu Organizačního výboru olympijských her (dále jen „OCOG“).

•

Benchmarky provozních nákladů předchozích LOH, resp. plánovaných nákladů již vybraných budoucích pořadatelů (tzn. Peking a Londýn).

V rámci této části jsme: •

Posoudili klíčové zdroje financování pro jednotlivé součásti nákladového rozpočtu LOH s cílem připravit informace potřebné pro sestavení Kapitoly III.8 Dotazníku MOV dle struktury požadované MOV:

o Provozní náklady v rámci rozpočtu POCOG o Investiční náklady jdoucí mimo rozpočet POCOG o

Ostatní náklady jdoucí mimo rozpočet POCOG

•

Připravili jsme základní vymezení metodologie tvorby a výpočtu jednotlivých kategorií provozních nákladů POCOG dle požadavků MOV a shrnuli srovnatelná nákladová data z předchozích LOH, pokud byla taková data dostupná, včetně nadcházejících LOH v Pekingu a Londýně

•

Na tomto základě jsme provedli indikaci rozsahu nákladů základních nákladových položek provozního rozpočtu OCOG. Jde však jen o prvotní základní odhad, který nepředstavuje plnohodnotnou aktualizaci dat EM Studie z roku 2004, ani nepředstavuje náhradu podrobného a přesnějšího rozpočtu nákladů OCOG, nutného pro tzv. Kandidátský dotazník MOV, který by byl MOV předkládán po získání statutu města Prahy jako kandidátského města.

•

Shrnuli jsme kroky učiněné společností Praha Olympijská, případně dalšími subjekty, pokud jde o získání závazných prohlášení. Uvedené závazky bude zcela nezbytně nutné předložit především ve fázi statutu kandidátského města, nicméně získání prohlášení uchazeče v této věci již pro potřeby Dotazníku MOV je obecně považováno za výhodu.

•

Shrnuli jsme veškeré doposud učiněné závazky ze strany veřejného sektoru, pokud jde o výstavbu potřebné olympijské infrastruktury.

Zdůrazňujeme, že níže aktualizované provozní náklady představují pouze hrubý odhad založený na kombinaci benchmarkingu a hrubých kontrolních propočtů tam, kde takový propočet byl při dané znalosti možný. Upřesnění a mnohem detailnější odvození nákladů jednotlivých položek rozpočtu bude vyžadovat větší časový prostor při konkrétních specifikacích jednotlivých položek odrážející konkrétní navrhované řešení projektu LOH v Praze a v rámci metodiky popsané dále v této části Studie.

14



V Příloze 2 této Studie je uveden příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.8 Dotazníku MOV. 6.2

Shrnutí nákladů LOH – hlavní závěry

Celkové odhadované náklady rozpočtu LOH ve struktuře požadované MOV jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 6.1: Shrnutí nákladů LOH

Položka

mil. Kč

mil. USD

Provozní náklady POCOG

40 772

2 122

Investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní, včetně infrastrukturních) – dodatečné (vyvolané LOH) *)

28 576

1 487

Provozní náklady mimo POCOG **)

19 429

1 011

Přímé náklady LOH

88 777

4 620

Ostatní investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní, včetně infrastrukturních) – neexistující, ale plánované (bez ohledu na LOH) *)

35 178

1 831

Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská *) U této kategorie byly aktualizovány pouze náklady spojené s olympijskými areály, aktualizace nákladů dopravní infrastruktury k datu vydání této Studie nebyla ze strany dodavatelů Praha Olympijská doposud dokončena **) U těchto nákladů byly aktualizovány pouze náklady spojené s přípravou nabídky na kandidaturu

6.3

Shrnutí finančních zdrojů LOH

Kapitola III.8 Dotazníku MOV požaduje uvedení zdrojů financování nákladů celkového rozpočtu LOH. Následující tabulka představuje shrnutí použité pro účely odpovědi Dotazníku MOV (viz Příloha 2 této Studie), které vychází z podrobnějších analýz uvedených dále v této části Studie. Tabulka 6.2: Zdroje financování nákladů LOH

Položka

Způsob financování


Zdroje příjmů POCOG, v případě deficitu přímá dotace, nejpravděpodobněji z veřejných zdrojů

Investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní) – dodatečné, vyvolané LOH

Kombinace zdrojů veřejných, soukromých a soukromoveřejných v rámci PPP projektů v úzké závislosti na charakteru a typu projektu a jeho předolympijského a poolympijského užití

Provozní náklady mimo POCOG

Veřejné zdroje

Ostatní investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní) – neexistující, ale plánované bez ohledu na LOH

Kombinace zdrojů veřejných, soukromých a soukromoveřejných v rámci PPP projektů v úzké závislosti na charakteru a typu projektu a jeho předolympijského a poolympijského užití

Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská

15


6.4


Shrnutí učiněných závazků ze strany veřejného sektoru

K datu vypracování této Studie byly známy následující záměry projektů výstavby sportovní a další infrastruktury, včetně jejich forem financování. U projektů financovaných z veřejných zdrojů je uvedeno, zda byl tento zájem na různých oficiálních úrovních města, regionu či státu projednán a kde bylo poskytnutí zdrojů přislíbeno nebo se v nejbližším období očekává:

Tabulka 6.3: Dostupnost veřejných zdrojů pro jednotlivé zvažované olympijské areály

Projekt

Typ investice

Zdroj financování

Dostupnost veřejných zdrojů

Ceremoniální stadion Letňany

Stálý dodatečný

Veřejný

V současnosti bez konkrétního příslibu, na úrovni koncepčních studií

Výstaviště Letňany

Stálý plánovaný

Soukromý

Záměr HMP nalézt soukromého investora, zatím bez konkrétní dohodnuté podoby realizace

MPC Letňany

Stálý plánovaný

Soukromý

Záměr HMP nalézt soukromého investora, zatím bez konkrétní dohodnuté podoby realizace

Olympijská vesnice

Stálý plánovaný *)

Kombinovaný

Schválení rozvoje, realizace projektu na počátku, ve fázi ověřovacích studií

Mediální vesnice


Kombinovaný s převahou soukr.


Multifunkční hala Kladno

Stálý plánovaný

Veřejný

Schválený záměr města a kraje

Velodrom, BMX Třebešín

Stálý dodatečný

Veřejný

V současnosti bez příslibu

Fotbalový stadion Brno

Stálý plánovaný

Veřejný

Dlouhodobý záměr města, otevřená je otázka skladby veřejných zdrojů

Fotbalový stadion Letná

Stálý plánovaný

Soukromý

Realizace projektu „Národní fotbalový stadion“, konkrétní podoba realizace stále v řešení

Fotbalový stadion Olomouc

Stálý plánovaný

Veřejný

Záměr města realizovat projekt, nebudou-li LOH, bude projekt realizován v menším rozsahu

Fotbalový stadion Ostrava

Stálý plánovaný

Kombinovaný

Záměr města realizovat projekt formou PPP

Fotbalový stadion Plzeň

Stálý plánovaný

Kombinovaný

Pouze ve fázi ideje

Fotbalový stadion Jihlava

Stálý plánovaný

Veřejný

Záměr města realizovat projekt, nebudou-li LOH, bude projekt realizován v menším rozsahu

Jezdectví, Troja

Stálý dodatečný

Veřejný, příp. kombinovaný


16



Projekt

Typ investice

Zdroj financování

Dostupnost veřejných zdrojů

Moderní pětiboj, šerm

Stálý dodatečný

Veřejný


Plavání, Šutka

Stálý plánovaný

Veřejný

Záměr schválen Radou HMP v roce 2007 jako dostavba, včetně otevřeného bazénu jako platformy pro pořádání LOH

Plavání, Podolí

Stálý dodatečný

Veřejný


Pozemní hokej

Stálý plánovaný

Soukromý

Na stadionu Slavia Praha, který je těsně před dokončením

Střelba, Plzeň

Stálý dodatečný

Veřejný


Tenis, Štvanice

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A

Vodní slalom, Troja

Stálý dodatečný

Veřejný


Volejbal, T-Mobile Arena

Stálý plánovaný

Veřejný

Dlouhodobě zvažovaný projekt s ohledem na stáří a stav haly. V současnosti bez příslibu.

Vzpírání, KCP

Stálý dodatečný

Veřejný


Tréninkové plochy

Stálý dodatečný

Veřejný


Zdroj: Majitelé areálů, analýza PwC, Praha Olympijská Pozn.: zvažuje se, že část IBC (vedle existujících hal stávajícího výstaviště) bude budována jako dočasná stavba financovaná POCOG. *) Projekty olympijské a mediální vesnice mají podporu v rozhodnutích HMP, a zahájení každé z nich by mělo proběhnout bez ohledu na LOH, neboť naplňují definované potřeby HMP (VŠ koleje, domy s pečovatelskou službou) a postupně budou doplňovány dalšími funkcemi bydlení.

6.5


V této části Studie analyzujeme přímé provozní náklady POCOG. 6.5.1

Úvod

Níže uvedená analýza vychází jednak z výsledků EM studie provedené v roce 2004, použitých přístupů a jejich aktualizace, jednak z upřesněných čísel LOH v Athénách tam, kde byly takové údaje k dispozici. Do úvahy jsme také v některých případech brali údaje připravovaných olympiád v Pekingu a v Londýně. Jednotlivé položky a předpoklady jsme konzultovali s Dr. Holgerem Preussem. Rozpočet budoucího POCOG je důležitou součástí olympijské kandidatury a při sestavování odpovědí na dotazníky MOV je nutné dodržet požadavky MOV na členění položek. Pro tyto účely jsme použili Manuál MOV pro uchazeče o pořádání LOH v roce 2012. Model rozpočtu POCOG pro kandidaturu na LOH pořádané v roce 2016 jsme připravili v cenách roku 2007 odvozených podle povahy buď v Kč nebo USD a přepočtených do USD. Během přípravy rozpočtu POCOG jsme naše prognózy stanovili na základě: •

Výpočtů, které jsme provedli u těch položek, u kterých je důležité zohlednit specifické předpoklady Prahy a České republiky (např. náklady na zaměstnance, náklady na stravování nebo dopravu).

•

Analýzy údajů z předchozích či plánovaných olympiád a to tam, kde výpočet podle jednotlivých položek nebyl možný nebo účelný.

17


•


Rozpočtové položky, které vychází z mezinárodních benchmarků a které jsou vyčísleny v USD jsme jednak upravovali podle nejnovějších odhadů na základě dostupných informací, jednak jsme je upravovali s použitím přepočtu na úroveň cen roku 2007 za použití inflačních indexů.

Přehled použitých postupů u jednotlivých položek je uveden v následující tabulce: Tabulka 6.4: Shrnutí základního přístupu při aktualizaci rozpočtu nákladů POCOG Kapitola Dotazníku

Název

Metoda

Infrastruktura stálá Sportoviště - Provoz Olympijská vesnice - Provoz Media (MPC/IBC) Zaměstnanci Informační systém/ Telekomunikace/ Internet Ceremonie, Kulturní program, Medaile Zdravotní servis Stravování Doprava Bezpečnost Paralympiáda Reklama a PR Administrativa Předolympijské akce a koordinace

13 14a 14b 14c 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N/A Výpočet Výpočet + Benchmarking Benchmarking Výpočet + Benchmarking Benchmarking Benchmarking Benchmarking Výpočet + Benchmarking Výpočet + Benchmarking Benchmarking Benchmarking Benchmarknig Výpočet + Benchmarking Benchmarking

Ostatní

26

Výpočet + Benchmarking

Zdroj: Manuál MOV, analýza PwC

Při sestavování rozpočtu nákladů POCOG jsme při hodnocení každé položky postupovali konzervativně. Předpokládáme, že POCOG bude plátcem DPH a veškeré údaje jsou uvedeny bez DPH. Způsob plánování toků příjmů a výdajů POCOG v celém projektovaném období existence může výrazně ovlivnit výši DPH, kterou by případně nebylo možné ze strany POCOG nárokovat.

6.5.2

Struktura rozpočtu

Rozpočet nákladů POCOG obsahuje přímé provozní náklady na přípravu, organizaci a pořádání LOH, včetně zřizovacích a sanačních nákladů dočasných zařízení a staveb potřebných pro pořádání LOH. Naopak investiční náklady na vybudování dopravní infrastruktury, sportovišť, olympijské vesnice, mediálního centra nebo jiných velkých infrastrukturních projektů dlouhodobého, resp. trvalého charakteru by podle požadavků MOV neměly být součástí rozpočtu POCOG.

18



Tabulka 6.5: Shrnutí rozpočtovaných nákladů POCOG Kapitola Dotazníku MOV

Název Infrastruktura stálá Sportoviště – Provoz Olympijská vesnice – Provoz Media (MPC/IBC) Zaměstnanci Informační systém/ Telekomunikace/ Internet Ceremonie, Kulturní program, Medaile Zdravotní servis Stravování Doprava Bezpečnost Paralympiáda Reklama a PR Administrativa Předolympijské akce a koordinace

13 14a 14b 14c 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ostatní

26

mil. Kč

CELKEM

mil. USD

0 5 516 2 325 2 565 3 608 8 648 2 594 520 1 345 2 316 1 922 384 1 922 4 324 865 1 918

0 287 121 134 188 450 135 27 70 120 100 20 100 225 45 100

40 772

2 122

Zdroj: analýza PwC

6.5.3

Investiční náklady do zařízení trvalého charakteru – REF 13

Definice a metodologie V případě jejich financování ze zdrojů OCOG, jak tomu bývalo zejména v minulosti, jsou to ty náklady na výstavbu, montáž a vybavení nových sportovních zařízení, olympijské vesničky, MPC a IBC, které zůstanou zachovány i po skončení OH. Dále sem patří náklady na přizpůsobení již existujících sportovních zařízení, olympijské vesničky, MPC a IBC pro potřeby olympiády, pokud jde o změny trvalého rázu. Historie V následující tabulce jsou uvedené investiční náklady na předchozí olympiády.

Tabulka 6.6: Investiční náklady předchozích LOH mil. USD Název

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Atény 2004

Peking 2008

Londýn

406

800

264

231

231

0

Investice

2012

Předpoklady a prognózy V případě LOH v Praze nepočítáme s tím, že by POCOG financoval investice do výstavby olympijských areálů trvalého charakteru, což je v souladu se současnými požadavky MOV na rozpočet OCOG.

19


6.5.4


Provozní náklady olympijských areálů – REF 14a-c

Definice a metodologie Provozní náklady spojené s plánováním, implementací, zajištěním a provozem všech olympijských areálů, včetně pronájmu stálých areálů, které nejsou ve vlastnictví OCOG, náklady na výstavbu a provoz dočasných areálů a náklady na úpravu existujících areálů pro potřeby olympijských her. Náklady na pracovní síly v rámci těchto zařízení jsou uvedeny pod hlavičkou „Náklady na pracovní síly“. Manuál MOV pro rok 2012 rozlišuje následující klíčové kategorie: •

Sportoviště (včetně tréninkových)

•

Olympijské vesničky (včetně ubytování pro média, technické delegáty či rozhodčí)

•

MPC/IBC

Pro všechna zařízení je nutné vzít do úvahy následující položky: •

Náklady dočasných staveb u kterých se nepředpokládá dlouhodobé využití po skončení LOH a pro účely Kandidátského dotazníku MOV bude nutné připravit podrobný rozpočet pro každé jednotlivé zařízení, včetně uvedení počtu takových zařízení, cenu za každé zařízení, cenu za jednotlivé komponenty dočasného vybavení jako jsou sedačky, stany, mobilní buňky a toalety, osvětlení, energie, náklady na postavení, rozmontování, údržbu a úpravu místa do původního stavu.

•

Vybavení a nábytek pro sportoviště, tréninkové areály a pro testovací soutěže (sportovní vybavení, v rozdělení nákladu na pronájem a nákup, cena dodávky, instalace, údržby a prodej/předání tohoto majetku.

•

Náklady na pronájem tam, kde areál není ve vlastnictví OCOG, včetně uvedení podkladů výpočtu pronájmu.

•

Náklady na energie, včetně odhadu spotřeby.

•

Logistika areálů, zahrnující náklady na dodání, instalaci, zprovoznění, údržbu, sledování, rozebrání a prodeje spojené s vybavením areálů (typicky jde o náklady na zajištění této služby).

•

Čištění a odvoz odpadů, praní, včetně uvedení odhadu těchto nákladů po jednotlivých areálech.

Pro sportovní areály je dále nutné vzít do úvahy následující položky: •

Soutěže. Po jednotlivých areálech uvést náklady na management toku diváků, kontrolní stanoviště, kontrola lístků, ztráty a nálezy, informační centra.

•

Rozhodování, kontrola, komunikace. Náklady spojené s řízením časování soutěží, včetně nákladů na hlavní řídící centrum, komunikační centrum areálů a rozhodovací centra dle jednotlivých činností (funkcí).

Pro olympijskou vesnici a další vesnice je dále nutné vzít do úvahy následující položky: •

Náklady na zřízení vstupní haly, zařízení a její provoz.

•

Náklady na zřízení prostor určených pro zábavu a odpočinek sportovců a doprovodu

•

Provozní náklady vesnic

Pro MPC/IBC a ostatní areály je dále nutné vzít do úvahy následující položky: •

Náklady na provoz tiskového centra MPC (psané dokumenty a foto sekce) a tisková sub-centra v jednotlivých areálech

•

Provozní náklady IBC a vysílacích sub-center v jednotlivých areálech

•

Provozní náklady ostatních areálů.

20



Historie U předchozích i budoucích olympiád, případně uchazečů, je u níže uvedených položek obtížné identifikovat a porovnat jejich velkou část. Je to proto, že rozpočty byly připravované v různých formách, a často není jednoznačné, co jednotlivé položky skrývají. Další obtíž spočívá v tom, že skutečné zveřejněné číselné údaje z různých, i oficiálních zdrojů, se někdy navzájem liší. Obzvlášť to platí při udávání nákladů na investice a na provoz. Tabulka 6.7: Provozní náklady na sportovní areály, olympijské a jiné vesničky, MPC/IBC mil. USD Název

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Atény 2004

Peking 2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 Sportovní zařízení

102

63

118

202

334

554

459

Olympijská vesnička

210

70

102

104

79

45

238

MPC a IBC

224

190

187

267

437*

56

50

Provozní náklady na zařízení

536

322

408

573

850

655

748

Pozn.: *Položka MPC/IBC pro Peking obsahuje i náklady na technologie běžně uváděné samostatně

Předpoklady a prognózy – sportovní zařízení Provozní náklady na sportoviště jsou vyčísleny jako souhrn jednotlivých projektovaných dočasných a provozních nákladů jednotlivých sportovních areálů. V programu LOH již není počítáno se softballem a baseballem, které byly z programu LOH vyřazeny. Podrobný propočet odhadu je uveden v Příloze 5 této Studie. Vzhledem k nízké vybavenosti Prahy dostatečným množstvím stálých sportovišť a vzhledem ke konceptu, který počítá s relativně velkým podílem dočasných sportovišť, je nutné počítat s významným podílem nákladů na vybudování sportovišť dočasného charakteru. S ohledem na tento charakter tvoří tyto náklady významný příspěvek do rozpočtu nákladů POCOG. Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů sportovišť a tréninkových hřišť je vyčíslena na 5 516 milionů Kč (287 milionů USD). Předpoklady a prognózy – olympijská vesnice Pro potřeby hrubého odhadu provozních nákladů olympijské vesnice jsme použili následující model odhadu nákladů:

21



Tabulka 6.8: Indikativní odhad hlavních položek provozních nákladů olympijských a dalších vesnic Položka

mil. Kč

Dočasné olympijské úpravy a doplňky

601

Pronájem a vybavení

560

Vnitřní doprava

30

Dočasná sportovní zařízení pro potřeby vesnice

200

Ubytování pro ostatní členy olympijské rodiny (technický doprovod, rozhodčí, apod.)

311

Ostatní (provozní náklady dočasných zařízení, ostatní náklady)

623

Celkem

2 325

Zdroj: analýza PwC

Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů Olympijské a jiných vesnic je vyčíslena na 2 325 milionů Kč (121 milionů USD). Předpoklady a prognózy – MPC/IBC Náklady na MPC/IBC obsahují základní vybavení pro to, aby MOV s pomocí vlastní vysílací techniky a určitého stálého personálu (platné od ZOH ve Vancouveru 2010 s využitím vybavení z LOH v Pekingu) na základě nového modelu zajišťování vysílání mohl tuto úlohu splnit. V odhadu je navíc zohledněna skutečnost, že část (asi 50%) IBC je budováno nově jako dočasné zařízení. Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů MPC/IBC je vyčíslena na 2 565 milionů Kč (134 milionů USD).

22


6.5.5


Náklady na pracovní síly – REF 15

Definice a metodologie Osobní náklady stálých a dočasných (méně než rok) zaměstnanců POCOG, náklady na dobrovolníky (zejména v době olympiády, ale také před olympiádou), náklady na poradce a náklady na zaměstnance smluvních dodavatelů např. úklidových a stravovacích činností. Pro každou kategorii je nutné stanovit počet osob, vývoj počtu osob v čase, výši platu a dalších nákladů. V těchto nákladech nejsou zahrnuty náklady na vrcholový management POCOG a dále pracovníci v rámci administrativní podpory POCOG, kteří jsou specificky uvedeni v kategorii Administrativní náklady. Historie V minulosti byly náklady na pracovní síly uváděny v rámci administrativních nákladů, které OCOG nepublikovaly v podrobnějším členění. Tabulka 6.9: Náklady na pracovní síly mil. USD Název

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Athény 2004

Peking 2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 Pracovní síly

290

426

188

N/A

243

204

Předpoklady a prognózy V případě Prahy jsme náklady na pracovní síly vyčíslili na základě odhadovaného počtu zaměstnanců v jednotlivých letech a jejich průměrné mzdy. Jednotlivé parametry jsme stanovili pro tři klíčové kategorie, a to na základě následujících předpokladů: •

Počet stálých zaměstnanců tj. v trvalém pracovním poměru. Na základě minulých olympiád předpokládáme, že pět let před pořádáním OH bude pro POCOG pracovat 50 zaměstnanců, přičemž jejich počet bude pravidelně narůstat a v roce konání OH bude činit v průměru 2 000 lidí. K výše uvedenému vývoji počtu zaměstnanců je nutné přidat zaměstnance, kteří budou zajišťovat paralympijské hry. Zde předpokládáme vývoj od 25 zaměstnanců pět let před pořádáním OH až do 250 zaměstnanců v době pořádání paralympijských her.

•

Zaměstnance POCOG jsme dále rozdělili na čtyři platové skupiny. Platové rozpětí se pohybuje od 20 000 do 160 000 Kč měsíčně dle pozice v rámci POCOG. Platy a jejich rozdělení odráží srovnatelné údaje minulých olympiád s přihlédnutím k nižším průměrným mzdám v ČR.

•

Dále uvažujeme o zaměstnání dočasných pracovních sil, tj. na dobu určitou. Odhadujeme, že po dobu 2 měsíců bude potřeba najmout přibližně 10 000 lidí. Bude se jednat především o pracovní síly v rámci zajištění soutěží, tréninkových aktivit, bezpečnosti, úklidových prací, ubytování, stravování a dalších doplňkových činností. Jejich platové rozpětí se pohybuje od 20 000 do 40 000 Kč měsíčně.

•

Náklady na zaměstnance (viz obě kategorie výše) jsou navýšeny o 35% na krytí nákladů na sociální a zdravotní pojištění, které bude muset hradit POCOG jako zaměstnavatel.

•

Ostatní náklady související s dobrovolníky a náklady na poradce odhadujeme na 12 milionů USD.

•

Podle Kandidátského manuálu MOV je část pracovníků POCOG (top management a administrativní podpora) součástí Administrativních nákladů, proto jsme odhadem přesunuli 1 777 milionů Kč (USD 92 milionů) do této kategorie.

23



Tabulka 6.10: Shrnutí nákladů na pracovní síly POCOG mil. USD Název Náklady na stálé zaměstnance (včetně sociálního a zdravotního pojištění)

Praha 145

Náklady na dočasné pracovní síly (včetně sociálního a zdravotního pojištění)

31

Ostatní náklady na pracovní síly (dobrovolníci, konzultanti)

12

Celkem

188

Celková odhadovaná výše nákladů na pracovní síly (po zohlednění přesunu části nákladů do Administrativních nákladů) je vyčíslena na 3 608 milionů Kč (188 milionů USD).

24


6.5.6


ISIT, telekomunikace a internet – REF 16

Definice a metodologie V této položce jsou zahrnuty náklady na technologické vybavení a zařízení všech olympijských areálů. Položka zahrnuje: informační systémy, telekomunikace, Internet a ostatní technologie. Jde o náklady potřebné pro přenos her, technologickou obsluhu, a také náklady na zajištění k tomu potřebného informačního a technologického zázemí. Kandidátské město bude muset poskytnout parametrický rozbor potřeb pro každou z uvedených kategorii. Je obvyklé, že velkou část nákladů tvoří plnění v naturáliích. Informační systémy typicky obsahují tyto nákladové položky: •

Časomíry a tabule skóre

•

Výsledkové systémy v rámci areálů

•

Systém řízení OH

•

Administrativní systémy (finance, lidské zdroje, projektový management, nákup, logistika, apod.)

•

Systémová integrace

•

Hardwarové a softwarové komponenty

•

Kopírky, tiskárny

Telekomunikace typicky obsahují tyto nákladové položky: •

Telekomunikační infrastruktura

•

Síť pevných linek

•

Mobilní komunikace

•

Rádio-frekvenční komunikace

•

Kabelové systémy

•

Nahrávací zařízení

•

Fotoalby

•

Videoobrazovky

Internet typicky obsahuje: •

Náklady na zřízení stránek OH před a v průběhu OH

Historie Náklady na technologie minulých a budoucích olympiád, včetně uchazečů, jsou uvedeny v následující tabulce. Je zřejmé, že náklady za poslední čtyři olympiády vzrostly a to především z důvodu vyšších nároků na technologické vybavení.

Tabulka 6.11: Náklady na zajištění ISIT, telekomunikačních služeb a internetu mil. USD Název

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Athény 2004

San Francisco

Londýn 2012

2012

Technologie

329

299

392

459

354

493

25



Předpoklady a prognózy V souladu s obecným vývojem porostou jak kapacitní možnosti, tak kapacitní nároky na tyto položky rozpočtu. Oproti tomu bude částečně působit pokles cen technologií a efektivnější způsoby jejich použití. V rámci minulého kandidátského procesu MOV doporučovalo kandidátům použít v této položce 450 milionů USD, někteří kandidáti však na základě konkrétních jednání s dodavateli těchto technologií uvedli i nižší čísla. Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů na technologie, ISIT, telekomunikace a internet je vyčíslena na 8 648 milionů Kč (450 milionů USD).

26


6.5.7


Ceremoniály a programy – REF 17

Definice a metodologie Do této kategorie patří náklady spojené se snahou demonstrovat umělecké a kulturní dědictví pořadatelské země, které je vyjádřeno v celé řadě akcí spojených s OH, jak je uvedeno níže: •

Náklady na zahajovací a závěrečný ceremoniál

•

Náklady spojené s ceremonií při předávání olympijské vlajky po skončení předcházející olympiády

•

Náklady na vyhlašování vítězů a předávání medailí

•

Náklady spojené s olympijskou pochodní

•

Náklady spojené s vítáním účastnických týmů OH

•

Náklady na kulturní programy a ostatní doprovodné akce pro sportovce nebo dobrovolníky

•

Náklady na vzdělávací programy

Historie Níže uvedená tabulka ukazuje vývoj těchto nákladů minulých a budoucích olympiád, případně uchazečů o LOH:

Tabulka 6.12: Náklady na ceremoniály a kulturní akce mil. USD Název

Soul 1988

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Athény 2004

Peking 2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 Náklady ceremoniálů a slavností

45

38

36

57

67

N/A

78

63

Náklady kulturních akcí

69

87

72

48

118

N/A

87

39

114

126

108

105

185

122

165

102

Celkem

Počet a velikost ceremoniálů a slavností jsou ve své podstatě dané, a to určuje i úroveň nákladů. Výraznější rozdíly tak budou v nákladech na specifické kulturní a doprovodné akce, jelikož rozhodnutí o počtu a velikosti těchto akcí je plně v kompetenci organizátorů. MOV stanoví, že v průběhu olympiády je nutné uspořádat alespoň jeden kulturní festival. Bohatý doprovodný program seznamující účastníky a diváky s kulturou pořadatelské země může pomoci navodit vhodnou atmosféru a přitom maximalizovat přínosy z turistiky. Předpokládáme, že Praha bude vedle sportovní stránky velmi silná v propagaci celého spektra historicko kulturních aspektů. Předpoklady a prognózy Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů na ceremoniály a kulturní programy, včetně nákladů spojených s PH, je vyčíslena na 2 594 milionů Kč (135 milionů USD).

27


6.5.8


Zdravotnické služby – REF 18

Definice a metodologie Náklady na zdravotnické služby obsahují: •

Zdravotnické služby pro sportovce a diváky na sportovištích (včetně tréninkových zařízení)

•

Zřízení zdravotnické služby v olympijské vesnici (poliklinika)

•

Poskytnutí zdravotnických služeb a zdravotního připojištění olympijské rodině a oficiálním účastníkům

•

Zdravotnické služby poskytované v MPC/IBC

•

Dopingové kontroly

•

Poskytnutí prostor v nemocnicích

•

Náklady na přepravu v rámci poskytnutých zdravotnických služeb

Historie a srovnání V případě poskytování zdravotnických služeb na olympiádách je třeba rozlišovat mezi závazky, které na sebe bere OCOG, a které na sebe bere stát. Vedle výše uvedených závazků, které na sebe bere OCOG a které odpovídají požadavkům kladeným na pořadatele od LOH v Atlantě a Sydney je poskytnutí nemocniční péče účastníkům olympiády v nemocnicích nebo v jiných zdravotnických střediscích zajištěno/garantováno veřejným sektorem. Následující tabulka uvádí výši nákladů na zdravotnické služby, které zajišťovaly OCOG předchozích a budoucích olympiád, případně uchazečů:

Tabulka 6.13: Náklady na zajištění zdravotních služeb mil. USD Název

Soul 1988

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Athény 2004

Peking 2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 Náklady na zdravotnické služby

7

19

5

1

13

41

17

22

Předpoklady a prognózy Předpokládáme, že POCOG zřídí střediska dopingové kontroly a polikliniku v olympijské vesničce. Dle našich předpokladů budou některé méně důležité zdravotnické služby během olympiády zajišťovat dobrovolníci. Odhad zahrnuje náklady na zajištění péče pro PH. Celková odhadovaná výše nákladů na zdravotnické služby je vyčíslena na 520 milionů Kč (27 milionů USD).

28


6.5.9


Náklady na stravování – REF 19

Definice a metodologie Náklady na stravování olympijské rodiny (jídlo a pití), které obsahují následující položky: •

Náklady na pronájem restaurací a jiných stravovacích zařízení, dále náklady na jejich vybavení a zařízení

•

Stravování sportovců, oficiálního doprovodu a technického (rozhodčí, apod.) personálu

•

Pohoštění pro VIP návštěvy v olympijských areálech

•

Stravování pro zaměstnance OCOG, včetně dobrovolníků

Pokud jde o stravování sportovců, je nutné zajistit volný a otevřený přístup k širokému výběru jídel, a to po dobu 24 hodin denně. V případě pohoštění pro VIP návštěvy se předpokládá lehká strava v podobě snacku/sendvičů. Dobrovolníci a ostatní zaměstnanci nebo krátkodobí pracovníci mají nárok na specificky definovaný objem stravy na jednu směnu. Občerstvení pro diváky a podíl OCOG na výnosech a nákladech bude záležet na dohodě s poskytovatelem těchto služeb. Historie Největší nákladovou položkou na stravování olympijské rodiny je stravování sportovců s doprovodem, kteří jsou ubytovaní v olympijské vesnici, dále stravování dobrovolníků a obslužného personálu, včetně nákladů na zřízení a vybavení k tomu potřebných restaurací a jiných stravovacích zařízení. Na základě zkušeností z předchozích olympiád je nutné v olympijské vesnici počítat s požadavky na výdej až 50 000 jídel denně. V následující tabulce jsou uvedeny náklady na stravování u předchozích a budoucích olympiád, případně uchazečů: Tabulka 6.14: Náklady na zajištění stravování mil. USD Název Náklady na stravování

Barcelona

Atlanta

Athény

Peking

San Francisco

Londýn

1992

1996

2004

2008

2012

2012

64

29

77

62

50

23

Předpoklady a prognózy Při kalkulaci nákladů na stravování skupin vymezených v definici této položky jsme vycházeli z následujícího počtu účastníků: Tabulka 6.15: Počty strávníků během OH

Kategorie Sportovci a jejich doprovod Zaměstnanci POCOG, dobrovolníci, dodavatelé, bezpečnostní personál a personál poskytující ostatní služby Sportovní komisaři a rozhodčí Sponzoři a jejich hosté

Počty během LOH

Počty během PH

16 000

6 600

150 000

50 000

2 000

1 000

18 000

4 000

Celková odhadovaná výše nákladů na stravování je vyčíslena na 1 345 milionů Kč (70 milionů USD).

29



6.5.10 Náklady na dopravu – REF 20 Definice a metodologie Náklady na dopravu obsahují následující položky, zohledňující úroveň a způsob zajištění této služby: •

Doprava účastníků ze skupiny Tier 1 – Tier 3 (VIP, zástupci MSF, NOV, sponzoři a jejich hosté).

•

Doprava zaměstnanců a pracovníků (placení zaměstnanci, dobrovolníci, smluvní zaměstnanci).

•

Doprava ze skupiny Tier 4 (sportovci a jejich oficiální doprovod do hostitelského města, sportovní a techničtí komisaři a rozhodčí, média).

•

Doprava ze skupiny Tier 5 (doprava diváků). OCOG někdy zahrnuje do ceny lístku dopravní přirážku, pomocí které kompenzuje dopravce za počet přepravovaných diváků. Pokud se takovýto přístup zvažuje, je nutné jej specificky uvést a popsat v části „prodej vstupenek“.

Historie Při stanovení nákladů na přepravu je třeba zohlednit tři důležité aspekty: velikost olympijské rodiny, délku jejího pobytu a umístění a vzdálenost olympijských vesnic a olympijských hotelů od sportovišť (včetně tréninkových). V Barceloně a v Atlantě použili kolem 3 000 vozidel, v Sydney 4 200 vozidel (2 200 autobusů a 2 000 aut) a v Athénách téměř 4 500 vozidel (1 550 autobusů a 2 900 aut). Během posledních tří olympiád OCOG zajišťoval bezplatnou přepravu olympijské rodiny, navíc všichni návštěvníci s platnou vstupenkou měli možnost využít bezplatně hromadnou dopravu. Proplacení cestovních nákladů sportovců a jejich doprovodu do místa konání OH bylo poprvé nabídnuto OCOG v Sydney. Od té doby je OCOG na základě rozhodnutí MOV povinen financovat dopravu sportovců a jejich doprovodu do pořadatelského města. Tabulka 6.16: Náklady na dopravu mil. USD Barcelona

Atlanta

Sydney

Athény

Peking

1996

2000

2004

2008

San Francisco 2012

Londýn

1992 85

118

104

143

87

253

225

Název Náklady na dopravu

2012

Předpoklady a prognózy Pro potřeby LOH a PH v Praze jsme předpokládali následující indikaci nákladů: Tabulka 6.17: Členění nákladů na dopravu

Položka Letenky pro sportovce a doprovod Náklady na autobusy, auta, doprava zaměstnanců, dobrovolníků

mil. Kč 539 1 141

Přeprava zaměstnanců, dobrovolníků, atd.

200

Doprava v rámci ceny vstupenky, ostatní

636

Celkem

2 316

Celkové náklady na dopravu předpokládáme ve výši 2 316 milionů Kč (120 milionů USD).

30



6.5.11 Bezpečnost – REF 21 Definice a metodologie Jde o náklady spojené se zajištěním bezpečnosti olympijské rodiny, návštěvníků a obyvatel hostitelského města na sportovištích, v olympijské a mediální vesnici, v hotelích, v ostatních mimo sportovních areálech a při přepravě mezi jednotlivými olympijskými areály. Analýzy by měly poskytnout přehled o úrovni a způsobu zajištění služby pro každou oblast, včetně zajištění lidských a materiálních zdrojů jako základ pro odhad nákladů. Mezi náklady patří následující položky: •

Zařízení a technologické vybavení

•

Využití soukromých bezpečnostních firem

•

Plánování, koordinace a příprava

Historie Část nákladů na bezpečnost, která připadá na OCOG neodráží celkové částky, které byly v minulosti pro tyto účely vynaloženy. Například organizátoři v Athénách předpokládali celkové náklady na zajištění bezpečnosti ve výši 600 milionů USD, přičemž pouze 75 milionů USD bylo zahrnuto do plánu rozpočtu organizačního výboru a zbývající část byla financovaná státem. Přestože odhady nákladů na zajištění bezpečnosti Athénské olympiády již odrážely následky událostí z 11. září 2001, celkové náklady na bezpečnost nakonec přesáhly 1,3 miliardy dolarů. Pro porovnání např. zajištění bezpečnosti zimní olympiády v Salt Lake City v roce 2002 však stálo jen 300 milionů USD.

Tabulka 6.18: Náklady na bezpečnost mil. USD Název

Barcelona

Atlanta

Sydney

Athény

Peking

1992

1996

2000

2004

2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 Podíl OCOG Rozpočet celkem

62

67

34

13

61

107

41

není údaj

114

111

1 300

není údaj

není údaj

není údaj

Předpoklady a prognózy Při určování celkových nákladů na bezpečnost očekáváme podíl POCOG pouze v základní rovině, tzn. úhradu nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti přímo v olympijských areálech. Do těchto nákladů nejsou zahrnuty náklady na pořízení centrálního monitorovacího systému, náklady na fungování policejních, armádních a speciálních složek, ani náklady na pronájem speciálních systémů (např. AWACS, Patriot, protichemické brigády atd.). Celková odhadovaná výše nákladů na bezpečnost je vyčíslena na 1 922 milionů Kč (100 milionů USD).

31



6.5.12 Paralympijské hry – REF 22 Definice a metodologie Náklady, které se specificky vztahují na organizaci PH. Analýza by měla uvést výši nákladů, které nebyly specificky vyčísleny v ostatních položkách rozpočtu nákladů. V tomto případě se jedná o úpravy sportovišť, vesnic, royalty, ostatní. Předpoklady a prognózy Celková odhadovaná výše ostatních nákladů na paralympijské hry je vyčíslena na 384 milionů Kč (20 milionů USD). Pro doplnění, celkové náklady PH, včetně těch, které jsou již zahrnuty v dalších položkách rozpočtu POCOG, odhadujeme na 2 087 milionů Kč (109 milionů USD).

32



6.5.13 Reklama a propagace – REF 23 Definice a metodologie Inzertní a reklamní náklady olympijských her, ve kterých jsou obsaženy: • • • • • • • • •

Inzerce a reklama v domácích a mezinárodních médiích Vydávání brožur pro jednotlivé sportovní akce Program výzdoby hostitelského města a jeho jednotné podoby Marketingové a prodejní náklady Zajištění sponzorských smluv a dodávek Prodej licencí Prodej vstupenek, včetně systému předprodeje a prodeje Komunikace Vztahy s médii

Historie Částka, kterou hostitelské město vydá na reklamu a propagaci, je závislá na tom, jak intenzivně chce město inzerovat olympijské hry v domácích a zahraničních médiích. Tento náklad obvykle činí 4-8% celkových příjmů OCOG. Součástí nákladů jsou též náklady spojené s tlakem ze strany MOV, respektive TOP sponzorů na „vyčištění“ města od konkurenčních reklam. OCOG se v rámci smlouvy s MOV zavazuje aplikovat tzv. „čistou politiku“, což v praxi znamená pronájem klíčových reklamních ploch v celém městě, které během konání soutěží mohou být pronajaty pouze oficiálním sponzorům.

Tabulka 6.19: Náklady na reklamu a propagaci mil. USD Soul Název

1998

Náklady na reklamu a propagaci

48

Barcelona

Atlanta

Sydney

Athény

Peking

1992

1996

2000

2004

2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 200

136

97

207

73

128

101

Předpoklady a prognózy Celková odhadovaná výše nákladů na reklamu a propagaci je vyčíslena na 1 922 milionů Kč (100 milionů USD), což odpovídá přibližně 4,6 % celkových příjmů POCOG.

33



6.5.14 Administrativní náklady – REF 24 Definice a metodologie Náklady spojené s účinným řízením a koordinací hlavních činností OCOG. Jde především o následující náklady: • • • • • • • • • • • • • • • •

Vrcholový management a jeho kancelář (včetně ředitelů sekcí). Režijní náklady (pronájem budovy OCOG, kancelářské a technické vybavení, náklady na telefonní a kurýrní služby). Finanční oddělení OCOG (finance, účetnictví, plánování, atd.). Risk management (řízení rizik, náklady na pojištění a provozní bezpečnost zaměstnanců, apod.). Právní služby (smlouvy, legislativa, řízení závazků, ochranné známky, soudní spory). Najímaní pracovníků olympijské rodiny (placení zaměstnanci, dobrovolníci, smluvní zaměstnanci, apod.), nábor, systém odměňování, plánování potřeb lidských zdrojů, řízení vztahů k zaměstnancům, zajištění oblečení). Plánování (řídící plán projektu, strategické plánování, provozní plány, řízení termínů). Životní prostředí (strategie, pravidla řízení). Poolympijské operace (uzavření účtů a finančních výsledků, závěrečný audit, hlavní zpráva po skončení OH). Jazyková sekce. Nákup (definice požadavků, hodnota ze peníze, alokace zdrojů, tendry a výběr dodavatelů, smluvní administrativa). Rate cards (zajištění smluvně dohodnutého balíčku občerstvení pro sponzory a jejich hosty). Logistika (zboží a materiál, sklady, dodávky, instalace, řízení majetku, údržba, prodej aktiv). Ubytování (náklady, hotely jako součást olympijského hotelového řetězce, smlouvy s hotely, rezervace). Akreditace (náklady na zavedení systému akreditací a jejich působení v areálech). Vztahy s vládou, koordinace.

Historie Níže uvedená tabulka uvádí administrativní náklady minulých a budoucích olympiád, případně uchazečů: Tabulka 6.20: Náklady na administrativu mil. USD Název

Barcelona

Atlanta

Sydney

Athény

Peking

1992

1996

2000

2004

2008

San Francisco

Londýn 2012

2012 Administrativní náklady

353

279

119

264

130

229

255

34



Předpoklady a prognózy Pro potřeby tvorby této položky jsme připravili indikativní odhad hlavních položek této nákladové kategorie rozpočtu.

Tabulka 6.21: Členění hlavních položek nákladů na administrativu

Položka Osobní náklady, uniformy, trénink Akreditace, vybavení

mil. Kč 2 065 534

Ostatní režie (pronájmy, finance, pojištění, právní, cestovné, telekomunikace, překlady, ostatní)

1 725

Celkem

4 324

Celková odhadovaná výše administrativních nákladů je vyčíslena na 4 324 milionů Kč (225 milionů USD).

35



6.5.15 Organizační a provozní náklady akcí před olympiádou – REF 25 Definice a metodologie Do této kategorie nákladů patří náklady na uspořádání akcí před olympiádou, jejichž cílem je testování sportovišť. Rovněž jsou zde zahrnuty náklady vynaložené na koordinaci mezi organizačním výborem, MOV a NOV po výběru hostitelského města, jejich schůzky, apod., tvorba zpráv a prezentací. Předpoklady a prognózy Celková odhadovaná výše nákladů na organizační a provozní náklady akcí před LOH je vyčíslena na 865 milionů Kč (45 milionů USD). 6.5.16 Ostatní – REF 26 Definice a metodologie Ostatní náklady v sobě zpravidla zahrnují následující položky: •

Částky/příspěvky vyplacené MOV, kterému podle smlouvy s hostitelským městem náleží určité procento z místních marketingových příjmů OCOG, z prodeje lístků, z prodeje zboží a z emise známek a mincí. U položek získaných v hotovosti činí příspěvek placený MOV 7,5%, u naturálního plnění je to 5% a pro emisi mincí činí poplatek MOV 3% z příjmů organizačního výboru.

•

Ostatní provozní náklady a určitá rezerva pro neočekávané události.

Předpoklady a prognózy V případě Prahy jsme provedli položkový výpočet s následujícími předpoklady: •

Poplatek, který náleží MOV jsme vypočítali na základě očekávaných příjmů POCOG. Pro jednotlivé kategorie jsme odhadli procento příjmů získaných v hotovosti a v naturálním plnění, přičemž jako základ sloužila analýza srovnatelných údajů minulých olympiád. Dále jsme aplikovali výše zmíněná procenta (7,5%, 5% a 3%). Podle našich výpočtů celkový poplatek MOV bude činit minimálně 55 milionů USD.

•

Dále jsme do této nákladové položky zahrnuli určitou rezervu na pokrytí ostatních provozních nákladů a na neočekávané události. Celkově tuto rezervu odhadujeme ve výši 45 milionů USD.

Celková odhadovaná výše ostatních nákladů je vyčíslena na 2 918 milionů Kč (100 milionů USD).

36


6.6


Ostatní náklady spojené s LOH mimo rozpočet POCOG

V této části Studie analyzujeme druhou skupinu nákladů souvisejících přímo nebo nepřímo s LOH. Do těchto nákladů vyvolaných pořádáním LOH se řadí zejména: •

Kapitálové náklady na výstavbu stálých olympijských areálů (sportoviště, olympijské vesnice, MPC/IBC, dopravní stavby, atd.), které tvoří olympijské „legacy“.

•

Náklady provozní povahy, které zajišťuje stát (zejména bezpečnost, případně i dopravní a zdravotní servis tam, kde je přímo zajišťován veřejným sektorem).

Ve výše uvedeném kontextu však chce MOV znát širší pohled zejména na kapitálové investice v těch případech, kdy sice tyto investice nejsou vyvolány LOH, neboť by byly budovány bez ohledu na pořádání LOH, ale kde tyto projekty ještě nebyly realizovány a pro potřeby LOH budou využity. Základní shrnutí výše uvedených nákladů je uvedeno v následující tabulce: Tabulka 6.22: Struktura nákladů mimo rozpočet POCOG

Položka

mil. Kč

Náklady mimo rozpočet POCOG vyvolané LOH Sportoviště, tréninková hřiště

21 076

Olympijská vesnice *)

0

Mediální vesnice *)

0

IBC *)

0

Ostatní infrastrukturní náklady **)

4 357

DPH u investic financovaných HMP ***)

3 143

Náklady provozní povahy mimo POCOG ****)

19 429

CELKEM

48 005

Ostatní náklady mimo rozpočet POCOG, které nejsou vyvolány LOH Ostatní sportovní areály

14 846

Ostatní mimo-sportovní areály *)

20 332

Ostatní infrastrukturní náklady **) CELKEM

N/A 35 178

*) IBC v současnosti zvažováno, že bude zčásti (asi 50%) budováno jako dočasné zařízení (tento náklad je uveden v rozpočtu POCOG); MPC jako stálá plánovaná investice; Projekty olympijské a mediální vesnice mají podporu v rozhodnutích HMP, a zahájení každé z nich by mělo proběhnout bez ohledu na LOH, neboť naplňují definované potřeby HMP (VŠ koleje, domy s pečovatelskou službou) a postupně budou doplňovány dalšími funkcemi bydlení. **) Aktualizace nákladů dopravní infrastruktury k datu vydání této Studie nebyla ze strany dodavatelů Praha Olympijská doposud dokončena. Ostatní infrastrukturní náklady (hotely, utility, ČOV), které nejsou vyvolány LOH nebyly aktualizovány. ***) pouze ilustrativní, konečná výše bude záviset na dohodnuté výši investic financovaných z rozpočtu HMP a možnosti nároku na vrácení DPH ****) U těchto nákladů byly aktualizovány pouze náklady spojené s přípravou nabídky na kandidaturu

37



V rámci hrubé aktualizace rozpočtových a mimorozpočtových nákladů LOH jsme se zaměřili především na čísla týkající se olympijských areálů. Propočty byly provedeny ze strany několika architektonických společností, které pro společnost Praha Olympijská, pro tyto účely, zpracovaly odhady, které jsou podrobně uvedeny v Příloze 5 a 6 této Studie. Tabulka 6.23: Struktura nákladů na olympijské areály podle místa určení Investiční náklady vyvolané OH (mimo POCOG) mil. Kč

Náklady na bez ohledu na pořádání LOH (mimo POCOG) mil. Kč

11 763

7 251

0

3 499

Sportoviště mimo Prahu

1 112

4 096

Tréninkové plochy – Praha

3 075

0

Kategorie nákladů

Sportovní areály Sportoviště - Praha (kromě Letňan) Sportoviště - Praha (Letňany)

Tréninkové plochy - mimo Prahu

5 126

0

21 076

14 846

Olympijská vesnice

0

8 504

Mediální vesnice

0

10 944

MPC/IBC

0

984

Celkem

0

20 332

21 076

35 178

Celkem Mimo sportovní areály

Celkem areály

38


7


VÝNOSOVÝ POTENCIÁL POCOG

7.1

Cíle kapitoly

V této části Studie jsou uvedeny podklady pro zpracování Kapitoly III.9 Dotazníku MOV. Podklady pro tuto část Studie tvoří zejména tyto základní zdroje informací: •

Manuál uchazeče, který stanovuje obsah této kapitoly Dotazníku MOV s důrazem na obecnou strukturu rozpočtování nákladů dle požadavků MOV.

•

Veřejně dostupné informace o sponzoringových aktivitách společností, úroveň cen vstupenek jiných olympiád a významných sportovních akcí v ČR, rozhovory se zástupci sázkových společností.

•

Benchmarky provozních výnosů předchozích LOH, resp. plánovaných výnosů již vybraných budoucích pořadatelů (tzn. Peking a Londýn).

V rámci této části jsme: •

Připravili model zdrojů příjmu POCOG v podobné struktuře vyžadované MOV, se zaměřením zejména na klíčové položky s cílem připravit podklady a informace nutné pro vypracování Kapitoly III.9 Dotazníku MOV.

•

Připravili přehled použitých předpokladů použitých při přípravě výše uvedeného modelu.

V Příloze 3 této Studie je uveden příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.9 Dotazníku MOV.

39


7.2


Výnosy POCOG – hlavní závěry

V této části Studie analyzujeme provozní výnosy POCOG. Pro potřeby přípravy Dotazníku MOV jsme se především zaměřili na výnosový potenciál rozpočtu POCOG nad rámec příspěvků ze strany MOV, nicméně z hlediska zajištění uceleného přehledu jsme provedli indikativní odhad i těchto položek výnosů, dle posledního vývoje v této oblasti. 7.2.1

Úvod

Níže uvedená analýza vychází jednak z výsledků EM studie, použitých přístupů a jejich aktualizace, jednak z upřesněných čísel athénské olympiády tam, kde byly takové údaje k dispozici. Do úvahy jsme také v některých případech brali údaje připravovaných olympiád v Pekingu a v Londýně. Jednotlivé položky a předpoklady jsme konzultovali s Dr. Holgerem Preussem. Model výnosů rozpočtu POCOG pro kandidaturu na LOH pořádané v roce 2016 jsme připravili v cenách roku 2007 odvozených podle povahy buď v Kč nebo USD a přepočtených do USD. Během přípravy provozních výnosů POCOG jsme naše prognózy stanovili na základě: •

Výpočtů, které jsme provedli u těch položek, u kterých je důležité zohlednit specifické předpoklady Prahy a České republiky (např. příjmy z prodeje vstupenek, příjmy od domácích sponzorů a dodavatelů, apod.).

•

Analýzy údajů z předchozích či plánovaných olympiád a to tam, kde výpočet podle jednotlivých položek nebyl možný nebo účelný. Přehled použitých postupů u jednotlivých položek je uveden v následující tabulce:

Tabulka 7.1: Přístup k analýze předpokládaných příjmů POCOG Název

Televizní práva TOP sponzoři Lokální sponzoři a Oficiální dodavatelé Prodej vstupenek Licence na prodej zboží Mince, známky Loterie Dary Prodej aktiv Dotace Ostatní

Kapitola Dotazníku MOV

1 2 3 4 5a 5b,c 6 7 8 9 10

Metoda

Benchmarking + směrnice MOV Benchmarking + směrnice MOV Výpočet + Benchmarking Výpočet + Benchmarking Benchmarking Výpočet + Benchmarking Hrubý odhad Nula Benchmarking + Odhad Nula Benchmarking

Při sestavování rozpočtu výnosů POCOG jsme při hodnocení každé položky postupovali konzervativně. Předpokládáme, že POCOG bude plátcem DPH a veškeré údaje jsou uvedeny bez DPH.

40


7.2.2


Struktura rozpočtu

Rozpočet výnosů POCOG obsahuje přímé provozní výnosy z pořádání LOH. Tabulka 7.2: Shrnutí rozpočtovaných příjmů POCOG Název

Kapitola Dotazníku MOV

mil. Kč

mil. USD

TV práva

1

15 336

798

Příjmy od „TOP“ sponzorů

2

6 726

350

Místní sponzoři a oficiální dodavatelé

3

7 302

380

Příjmy z prodeje vstupenek

4

5 999

312

5a

1 922

100

5b, c

192

10

Olympijská loterie

6

900

47

Dary

7

0

0

Prodej majetku a zařízení

8

1 249

65

Dotace

9

0

0

10

1 160

60

40 786

2 122

Licenční poplatky z prodeje zboží Program emise olympijských mincí, známek

Ostatní příjmy Celkem

41


7.2.3


Televizní přenosová práva – REF 1

Definice Příjem z prodeje práv na televizní přenosy. Historie Následující tabulka a graf ukazují růst příjmů z prodeje televizních přenosových práv získaných MOV. Příjmy, které získává OCOG, jsou u posledních tří známých pořadatelů LOH relativně stálé s ohledem na změnu politiky ze strany MOV ohledně rozdělování těchto příjmů. Tabulka 7.3: Výnosy z TV práv a podíl OCOG mil. USD Název TV přenosová práva celkem podíl OCOG podíl OCOG (v %)

Moskva 1980

Los Angeles 1984

Soul

Barcelona

Atlanta

Sydney

Athény

Peking

Londýn

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

110

314

440

695

1 022

1 456

1 614

1 656

1 714

88

220

264

417

613

873

791

798

798

80%

70%

60%

60%

60%

60%

49%

49%

47%

Zatímco v roce 1980 si OCOG mohl ponechat 80% příjmů z přenosových práv, Sydney 2000 dostalo 60% a Atény již jen 49%. Tento procentní podíl je zachován i pro OCOG v Pekingu. Pro LOH v Londýně chce MOV poskytnout OCOG pouze fixní částku z LOH v Pekingu navýšenou o inflaci. Tuto fixaci příjmů vysvětluje MOV nově převzatou zodpovědností komplexního zajištění vysílacích služeb od OH 2010 ve Vancouveru. Předpoklady a prognózy Z hlediska výše uvedeného nelze i přes očekávaný růst poplatků pro MOV předpokládat výrazný nárůst příjmů pro OCOG. Tento předpoklad se potvrzuje již pro LOH v Londýně, kde se MOV podařilo uzavřít smlouvy na prodej přenosových práv v rekordní výši 3,8 miliard USD, nicméně LOCOG může počítat s částkou pouze na úrovni pekingských her navýšenou o inflaci. Nepočítáme proto s reálným zvýšením příjmů v následujících letech a náš odhad je 15 336 milionů Kč (798 milionů USD). V případě, že Praha 2016 získá statut kandidátského města, MOV sdělí částku, se kterou by Praha pro LOH v 2016 měla počítat.

42


7.2.4


„TOP“ – sponzoři – REF 2

Definice Sponzorské poplatky velkých mezinárodních společností, které jsou členy marketingového konceptu „TOP Program“, který poskytuje sponzorská práva na jednotlivé výrobky nebo služby s celosvětovou působností. Historie „TOP program“ představuje druhý nejvýznamnější zdroj peněz pro MOV. V minulosti patřily všechny sponzorské aktivity do kompetence OCOG. Od roku 1984, kdy byl „TOP Program“ vyhlášen, sponzorská práva s mezinárodní platností prodává MOV samostatně a OCOG poskytuje určité procento z celkových příjmů. „TOP“-sponzory pekingské olympiády bude jedenáct následujících firem: Coca-Cola (nealkoholické nápoje), Manulife (životní pojištění), Kodak (film / foto), McDonalds (rychlé občerstvení), Panasonic (TV / video / audio), Samsung (přístroje pro mobilní komunikaci), Lenovo (výpočetní technika), OMEGA (přístroje na měření času), Atos Origin (informatika / systémová integrace), GE (vybrané produkty v oblasti spotřební elektroniky, dodávek energie, osvětlovací techniky a zařízení zdravotní péče), Visa (zákaznické platební systémy, kreditní karty, atd.). Osm z těchto 11 společností se již rozhodlo pokračovat v „TOP programu“ i v rámci OH v Londýně a společnosti Coca-Cola, Panasonic a Samsung již dokonce podepsali sponzorské kontrakty na rok 2016. Po vyhlášení programu „TOP“ v roce 1984 se průměrná cena sponzorských smluv několikanásobně zvýšila: do roku 1984 to byly 4 miliony USD, v Atlantě již 40 milionů, v Sydney 50 milionů, v Athénách vzrostly na 60 milionů USD a v Pekingu až na 70 milionů USD. MOV stanovuje podíl, který OCOG z příjmů od „TOP“-sponzorů získá. V Soulu a v Barceloně OCOG získal okolo 33%. Přestože oficiální marketingová zpráva MOV nadále stanoví jako všeobecně platný směrodatný podíl 33%, v praxi získala Atlanta 45%, Sydney 38%, Athény 41% a pro Peking je plánováno 23%. Podle oficiální marketingové zprávy MOV zveřejněné v roce 2006 dosáhne příjem z „TOP“-sponzorování v období let 2005–2008 866 milionů USD, ze kterých podle předběžných propočtů získá organizační výbor v Pekingu cca 33%. Tabulka 7.4: Vývoj příjmů od „TOP“ sponzorů TOP I 1984-1988

TOP II 1989-1992

TOP III 1993-1996

TOP IV 1997-2000

TOP V 2001-2004

TOP VI 2005-2008

Soul

Barcelona

Atlanta

Sydney

Atény

Peking

9

12

10

11

10

11

Není údaj

příjmy z „TOP“ (mil. USD)

137

247

470

658

634

841

Není údaj

příjmy OCOG (mil. USD)

46

82

211

251

258

281

323

34%

33%

45%

38%

41%

33%

Není údaj

Název

Počet „TOP“sponzorů

podíl OCOG (v %)

TOP VII 2009-2012 Londýn

Předpoklady a prognózy Jak Peking, tak Londýn počítají s podílem OCOG na příjmech od TOP sponzorů ve výši 33% a tím pádem vyšší celkovou částkou, neboť celkové příjmy z TOP programu se rok od roku zvyšují. Na základě toho předpokládáme, že i pro následující olympiádu lze počítat tuto úroveň za reálně dosažitelnou, což v souhrnu vede k odhadu 6 726 milionů Kč (350 milionů USD). Tato částka, kterou OCOG získá, je spíše konzervativní, neboť počítá pouze s nárůstem 8 % od LOH v Londýně, přičemž průměrný nárůst mezi OH od roku 2001 byl 12 %.

43


7.2.5


Místní sponzoři a oficiální dodavatelé – REF 3

Definice Příjmy z různých marketingových balíčků, jejichž poskytování není součástí služeb a produktových kategorií obsažených v sponzorském programu „TOP“ a které organizuje OCOG. Marketingová práva, která lze získat v rámci programu národního partnerství (National Partners), lze uplatnit jen v rámci dané země. V závislosti na obsahu nabídnutého marketingového balíčku se společnost může prezentovat jako oficiální partner, sponzor, podporovatel či dodavatel případných olympijských her v Praze. Tato společnost může používat olympijské logo pořádajícího města na svých výrobcích, ve svých reklamách a prohlášeních, v průběhu olympiády může uspořádat akce a kulturní události na různých místech města, její jméno se objeví na oficiálních tiskovinách a propagačních materiálech, atd. Ve smyslu přísného nařízení MOV, národní partneři nemají právo používat olympijské kruhy bez loga města, a stejně tak nemohou inzerovat v oficiálních areálech olympijských her. Historie V následující tabulce je uveden počet místních sponzorů a oficiálních dodavatelů a výše příjmů z jejich sponzorování.

Tabulka 7.5: Srovnání příjmů od domácích sponzorů mil. USD 1984-1988 Soul

1989-1992 Barcelona

1993-1996 Atlanta

1997-2000 Sydney

2001-2004 Atény

2005-2008 Peking

2009-2012 Londýn

Počet místních sponzorů

13

23

32

37

11

10

Není údaj

Počet oficiálních dodavatelů

57

71

67

64

15

15

Není údaj

231

624

544

559

341

971

1 078

Název

Příjmy od sponzorů a dodavatelů

Athény vyhlásily až čtyřicet kategorií výrobků a služeb a pro každou kategorii vybíraly jediného partnera. V rámci klíčové kategorie (Grand National Sponsor) byli zvoleni sponzoři, kteří jsou uvedeni spolu s jejich poplatky v následující tabulce. Celkové příjmy od místních sponzorů a dodavatelů dosáhly 341 milionů USD, přičemž největší část pocházela od následujících sponzorů: Tabulka 7.6: Příjmy od sponzorů v Athénách 2004 mil. USD Sponzorský poplatek (v cenách roku 2004)

Sponzor

Odvětví

OTE

Telekomunikace

70

Alpha Bank

Bankovnictví

70

Heineken

Pivovarnictví

17

Delta & Fage

Mlékárenský průmysl

17

Hellenic Broadcasting Corp.

Média / TV

16

Hyundai

Automobilový průmysl

15

Hellenic Post

Poštovní služby

10

Celkem

215

44



Předpoklady a prognózy Pro OH v Pekingu se předpokládá nižší počet domácích sponzorů (10), nicméně celkový příjem ze sponzorských smluv Athény výrazně převyšuje. Nejinak je tomu i v případě Londýna, který v této oblasti počítá s rekordním příjmem přesahujícím 1 miliardu USD. V případě České republiky by mohl být rizikem potenciálně malý obchodní zájem vyplývající z velikosti vnitřního trhu země, který je nesrovnatelný s Čínou či Velkou Británií. Klíčové bude sestavit atraktivní a dobře zpeněžitelný marketingový balíček. Významná část sponzorských příspěvků (pravděpodobně více jak 50%) bude realizována formou dodávek výrobků nebo služeb. Podle athénského příkladu, který je velikostí trhu ČR nejbližší jsme uvažovali maximálně čtyřicet produktových kategorií relevantních pro olympiádu a neobsazených „TOP“-sponzory. Předpokládali jsme, že vedoucí firmy trhu působící v těchto kategoriích budou ochotné v období čtyř let příprav na olympiádu každý rok věnovat část svých marketingových nákladů na sponzorování olympiády. Potenciální partnery jsme rozdělili na následující dvě skupiny: 1) Možní oficiální partneři •

Potenciální příjmy OCOG za čtyřleté období jsme odhadli na úrovni 0,7 až 2,6 % ročního obratu většiny současných partnerů ČOV (Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, ČEZ, Zentiva, RWE Transgas, Skanska), oficiálního partnera hokejové reprezentace (Telefonica O2) a dalších významných společností v ČR (celkem zhruba 11 partnerů). Z našich analýz vyplývá, že sponzorský příspěvek většiny řeckých sponzorů činil 1-3% jejich ročního obratu. Současná celková výše sponzorských příspěvků v oblasti vrcholového sportu není v ČR známá, ale např. v oblasti filantropie poskytují velké firmy 0,5 až 2 % svého ročního obratu (viz žebříček TOP FILANTROP 2007). Specifickou skupinou je mezinárodní výrobce a dodavatel sportovního oblečení, u níž nepředpokládáme obsazení lokální společností, ale spíše některým mezinárodním hráčem typu Adidas, Nike, apod. (Adidas je lokálním parterem jak LOH v Pekingu, tak v Londýně)

•

Příjmy ze sponzorských poplatků za 4 roky od klíčových partnerů činí 6 380 mil. Kč (332 milionů USD).

2) Ostatní dodavatelé Dalším 28 společnostem by mohl být v různých kategoriích nabídnut jeden ze tří typů marketingových balíčků, což by mohlo představovat příjem dalších 922 mil. Kč (48 milionů USD). V rámci našeho přístupu odhadujeme celkově dosažitelné příjmy od místních partnerů a dodavatelů ve výši 7 302 milionů Kč (380 milionů USD). V současnosti nejsou žádné specifické přísliby v této oblasti učiněny. Dosažení odhadované výše poplatků bude vyžadovat kreativní přístup, sestavení výhodných sponzorských balíčků, intenzivní marketingovou práci a podporu PR. Je možné zvážit i zapojení dalších zemí středoevropského regionu do marketingového programu. Sponzorské firmy by tak mohly uplatňovat svá práva v celém regionu (např. partneři v Polsku, Slovensku, Maďarsku ale i Rakousku) . Kromě podnícení účasti domácích firem by to také umožnilo zapojit podnikatelské aktivity v okolních zemích, a rovněž by vzrostl zájem mezinárodních společností. Pro rozšíření sponzorských práv je nutné se dohodnout s NOV jednotlivých států.

45


7.2.6


Příjmy z prodeje vstupenek – REF 4

Definice Příjmy z prodeje vstupenek na sportovní akce, na zahajovací a závěrečný ceremoniál a na ostatní programy. Historie Následující tabulka shrnuje nejdůležitější údaje o prodejích vstupenek na OH: Tabulka 7.7: Vývoj prodeje vstupenek Soul 1988

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

Atény 2004

Peking 2008

Londýn 2012 542

Příjmy za vstupenky

mil. USD

62

118

585

626

221

136

Počet vydaných vstupenek

milionů kusů

4,7

4,8

11

7,6

6

9

Počet prodaných vstupenek

milionů kusů

3,3

3,8

8,6

6,7

3,6

Není údaj

Průměrná cena vstupenky

USD

19

31

68

94

62

20

8 Není údaj 69

Skokový nárůst počtu vstupenek od Barcelony po Atlantu spočívá zejména v nárůstu diváckých kapacit sportovišť. V Atlantě se poprvé objevily dočasné nástavby významně zvyšující původní kapacitu sportovišť. Z vývoje cen je patrné, že ceny vstupenek v Atlantě a v Sydney výrazně převyšují ceny vstupenek v méně bohatých zemích. Sportovní areály jsou typicky obsazeny ze 4/5 domácími a ve zbývající pětině zahraničními turisty. V případě Prahy lze ovšem uvažovat z důvodu její ideální centrální polohy s vyšším počtem zahraničních turistů. Údaje z Athén ukazují, že průměrné ceny lístků nakonec podstatně překročily původně plánovaných 35 USD. Nižší úroveň prodaných lístků (5 milionů ks) byla mj. dána situací po teroristických útocích na New York v roce 2001. MOV neomezuje tvorbu cen vstupenek, vyhrazuje si však právo na jejich schválení. Jak pro MOV, tak pro pořadatelské město je důležité zachovat ceny vstupenek na přiměřené úrovni. Příliš vysoké ceny by mohly odradit domácí zájemce a pohled na poloprázdné stadiony v důsledku vysokých cen kazí image olympiády. Cenová strategie většinou také závisí na elasticitě poptávky. Například vstupenka na zahajovací a závěrečný ceremoniál je zhruba desetinásobkem průměrné ceny vstupenky a obvykle činí 500–900 USD. Naopak na vyřazovací soutěže s malým počtem diváků lze koupit vstupenky za ceny okolo 10-15 USD. Předpoklady a prognózy Při kalkulaci příjmů z prodeje vstupenek jsme vycházeli z následujících předpokladů: • Kapacita sportovišť. Při stanovení kapacit jsme vycházeli z informací společnosti Praha Olympijská ohledně navrhovaných hrubých kapacitách dle požadavků konzultovaných s MOV. Celkově předpokládáme, že k prodeji bude možné nabídnout okolo 5,9 milionů lístků (resp. 4,8 milionu po odečtení lístků určených pro Olympijskou rodinu). •

Obsazenost. Vycházeli jsme z průměrné 80-90% míry prodaných vstupenek na předchozích olympiádách. Na finále, zahajovací a na závěrečný ceremoniál jsme předpokládali plnou kapacitu, zatímco pro kvalifikace a semifinále odhadujeme, že se prodá cca 70-85% z celkově vydaných lístků.

•

Počet tzv. „sessions“. Jde obvykle o časově omezený pobyt na sportovní události v rámci daného sportoviště, dle charakteru sportu obvykle jedna až tři sessions. Jejich počet byl zvolen na základě athénských her, očištěných o sporty, které již nejsou na programu LOH (baseball, softball) a navýšené o sporty nové (BMX).

46


•


Ceny vstupenek. Porovnali jsme průměrné ceny vstupenek na olympiádě v Athénách a Pekingu. Pro LOH v Praze předpokládáme, že se budou pohybovat na úrovni spíše odpovídající cenám vstupenek v Athénách. Praha má navíc výhodu v relativně snadnější dostupnosti, lze proto očekávat vyšší poměr zahraničních návštěvníků než v Athénách. Při našich výpočtech jsme také zohlednili rozdělení míst k sezení podle různých kategorií a průměrná cena vyšla okolo 69 USD. Předpokládáme, že i v následujících letech poroste relativní koupěschopnost českého obyvatelstva. Na druhé straně by příliš nízké ceny znamenaly nevyužití koupěschopné poptávky zahraničních zájemců.

Na základě výše uvedených předpokladů jsme odhadli příjmy z prodejů vstupenek následovně:

Tabulka 7.8: Předpokládané příjmy z prodeje vstupenek na LOH Položka Plánované příjmy z prodejů vstupenek (mil. USD)

285

Počet vstupenek určených k prodeji (miliony kusů)

4,8

Počet prodaných vstupenek (miliony kusů)

4,1

Průměrná cena za vstupenku (USD)

69

Podrobný propočet je uveden v Příloze 4 této Studie. Na základě našich prognóz předpokládáme, že příjmy z prodejů vstupenek mohou dosáhnout 5 480 milionů Kč (285 milionů USD). Následující tabulka shrnuje nejdůležitější údaje o prodejích vstupenek na PH:

Tabulka 7.9: Předpokládané příjmy z prodeje vstupenek na PH

Příjmy za vstupenky

mil. USD

Počet prodaných vstupenek

milionů kusů

Průměrná cena vstupenky

USD

Atlanta 1996

Sydney 2000

Atény 2004

Peking 2008

Londýn 2012

5

31

18

Není údaj

23

0,5

1,2

0,9

1,5

Není údaj

7

21

19

<10

Není údaj

Od PH v Sydney dochází k výraznému nárůstu návštěvnosti těchto her. Na rozdíl od standardních LOH jsou na PH prodávány vedle klasických lístků na jednotlivé „sessions“ ve velkém rozsahu i denní lístky umožňující návštěvu všech sportovních disciplín v rámci jednoho dne. Pro 12-ti denní program předpokládáme prodej zhruba 80-85 tis. lístků denně s průměrnou cenou vstupenky 20 USD, tedy srovnatelné hodnoty s athénskými hrami. Na základě těchto prognóz předpokládáme, že příjmy z prodejů vstupenek na paralympijské hry mohou dosáhnout 519 milionů Kč (27 milionů USD). Celkové výnosy z prodeje vstupenek na olympijské a paralympijské hry předpokládáme tedy ve výši 5 999 milionů Kč (312 milionů USD).

47


7.2.7


Licenční poplatky z prodeje zboží – REF 5a

Definice Licenční poplatky z prodeje výrobků nesoucích symboly olympiády. Tyto licenční příjmy plynou z prodeje výrobků, jakými jsou kosmetické výrobky, plážové výrobky, deštníky, brýle proti slunci, tašky, cestovní potřeby, postery, hrací karty, hry, šaty, boty, počítačové doplňky, ručníky, klobouky, sportovní oblečení, mikiny, fotografická alba, atd. Příjmy mohou plynout z výrobků vyráběných a prodávaných třetí stranou, tak i z prodeje výrobků v rámci vlastní prodejní sítě OCOG. Historie Níže uvedená tabulka ukazuje vývoj příjmů z prodeje licencí od olympiády v Barceloně až po Londýn. Vedle příjmů jsme rovněž uvedli počet výrobkových kategorií deklarovaný organizačním výborem. Jelikož všeobecně platí pravidlo výběru jedné firmy pro jednu kategorii, z uvedeného lze usuzovat na počet zúčastněných výrobních/distribučních firem. Cena výrobku a výše licenčních poplatků závisí na vzájemné dohodě OCOG a smluvního partnera. Tabulka 7.10: Příjmy z prodeje licencí na prodej výrobků Název

1989 – 1992 Barcelona

1993 – 1996 Atlanta

1997 – 2000 Sydney

2001 – 2004 Atény

2005-2008 Peking

2009-2012 Londýn

24

108

59

90

68

104

61

125

73

39

Není údaj

Není údaj

Příjmy z licencí (mil. USD) Počet výrobkových kategorií

Předpoklady a prognózy Athény nakonec dosáhly lepších výsledků než původně předpokládaly, celkem okolo 90 milionů USD. S ohledem na určitou srovnatelnost velikosti trhu a životní úrovně Prahy a Athén v době pořádání českých OH předpokládáme obdobnou výši celkových licenčních poplatků. Tento fakt je posílen i očekávaným posílením prodejů přes internet, čímž se usnadní a zvýší význam mezinárodního obchodu s olympijskými předměty. Dle výše uvedených předpokladů předpokládáme, že by Praha mohla dosáhnout příjmů ve výši 1 922 milionů Kč (100 milionů USD).

48


7.2.8


Program olympijských mincí, známek – REF 5b, c

Definice Podíl na příjmech z prodejů olympijských mincí vydaných k příležitosti OH. Mince vydává národní banka jako zákonné platidlo vydávajícího státu. OCOG má teoreticky tři možnosti, jak se může podílet na příjmech z emise mincí: •

Národní banka předá mince organizačnímu výboru za cenu na úrovni výrobních nákladů. OCOG mince dál prodává za nominální hodnotu nebo hodnotu vyšší.

•

Národní banka předá mince organizačnímu výboru za nominální hodnotu. OCOG prodává mince za cenu vyšší. OCOG vybere licenční poplatek od společnosti vydávající minci. Příjmy z prodeje olympijských známek. Obdobně jak v případě mincí, i v případě známek může mít příjem OCOG různou strukturu. Známky se prodají za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota. Rozdíl v celé výši nebo část tohoto rozdílu může být příjmem OCOG.

•

OCOG získá známky pod jejich nominální hodnotou a prodá je za nominální hodnotu. V tomto případě je příjmem rozdíl mezi pořizovací cenou a nominální hodnotou.

•

Emise známek může být plně realizována třetí stranou. V tomto případě OCOG dostane licenční poplatek z každé prodané známky.

Historie V posledních letech významně poklesl podíl příjmů z programu emise mincí na příjmech OCOG. Nejvyšších příjmů lze dosáhnout tehdy, jestliže OCOG získá mince výrazně pod jejich nominální hodnotou a v nominální hodnotě může dát do oběhu jejich velký počet. Mince nabízené za cenu vyšší, než za (obvykle vysokou) nominální hodnotu, mohou vzbudit zájem především poměrně úzkého okruhu numizmatiků. V následující tabulce jsou uvedené příjmy organizačních výborů z emise mincí: Tabulka 7.11: Příjmy z emise mincí mil. USD Název Příjem z emise mincí

1981-1884 Los Angeles

1985-1988 Soul

1989-1992 Barcelona

1993-1996 Atlanta

1997-2000 Sydney

2001-2004 Atény

2005-2008 Peking

2009-2012 Londýn

66

240

73

33

21

37

Není údaj

Není údaj

Tabulka indikuje pokles příjmů, nicméně kvůli rozdílné účasti národních bank, organizací vydávajících mince a organizačních výborů nelze přímo porovnat složení vydaných mincí, ani rozdíly mezi nominální hodnotou a prodejní cenou. Přestože historicky byl prodej známek významným zdrojem příjmů, v posledním desetiletí je příjem z emise známek zanedbatelný. V Atlantě a Sydney příjem OCOG z podílu z emise známek nepřekročil 1 milion USD. Atény plánovaly příjem okolo 7,6 milionů USD, Peking 12 milionů USD (v Číně je filatelie se sportovní tematikou velice oblíbeným koníčkem).

49



Předpoklady a prognózy V případě pořádání LOH lze očekávat zájem jak doma, tak v zahraničí. Přestože v posledních letech klesal zájem o mince se sportovní tematikou, existuje stále řada sběratelů, kteří se zaměřují právě na olympijské hry. Klíčové je rozhodnutí, zda mince prodávat v nominální hodnotě, či s emisním ážiem. Dle názoru odborníků, mince spojené s významnými událostmi na vysoké úrovni lze prodat s 50% přirážkou k nominální hodnotě. Na druhou stranu prodej v nominální hodnotě přináší výrazný nárůst prodejů. Průzkumy ukazují, že většina mincí zmizí z trhu a procento mincí, které se vrátí do oběhu, je minimální, a proto také nehrozí zásadní riziko vzniku dodatečné inflace. Známky kupují jednak filatelisté, jednak se tímto způsobem snaží podpořit olympiádu sportovní nadšenci. Podle zkušeností odborníků lze počítat s několika statisícovou sérií známek se sportovní tematikou, kterou lze prodat s určitou přirážkou v České republice. V souvislosti s olympiádou je představitelná emise několika milionů známek v průběhu čtyřletého období, avšak z toho plynoucí příjmy náleží poště, nikoliv OCOG. V případě Prahy je možné, že Česká pošta nabídne část svých příjmů OCOG, jako podporu nebo jako sponzorský příspěvek. Na základě analýzy srovnatelných parametrů, provedených propočtů a diskuse s odborníky předpokládáme výnos ve výši 192 milionů Kč (10 milionům USD).

50


7.2.9


Olympijská loterie – REF 6

Definice Zdrojem těchto příjmů jsou příjmy z loterijních programů zavedených v souvislosti s olympiádou, kdy dohodnutou část výnosů loterijní společnost přenechá OCOG. Vhodně zvolenou formou je možné nejen financovat olympijské hry, ale také zvýšit povědomí a popularitu připravovaných her. Historie V minulosti byly loterie hojně využívány a např. v Mnichově, Montrealu, Moskvě, Soulu a Barceloně příjmy každého OCOG činily minimálně 200 milionů USD. Naproti tomu v Atlantě, Sydney a Aténách tento příjem nebyl především z důvodu obav z kanibalizace ostatních loterijních příjmů vůbec využit. V Londýně se předpokládají z loterie rekordní výnosy ve výši 3,5 miliard USD. Velká část těchto příjmů ale bude použita na výstavbu stále sportovní infrastruktury a nebude tedy v plné výši příjmem LOCOG. •

Nová olympijská loterie – příkladem je Mnichov, Peking nebo Londýn. Částečně je nová loterie uvažována i pro OH v Londýně.

•

Podíl na výnosech existujících loterií – příkladem je olympiáda v Barceloně, kde státní loterijní společnost měla exkluzivní právo provozovat loterie. Celkově tato společnost poskytla OCOG přes 100 milionů USD (v cenách roku 2000). Navíc španělská vláda rozhodla, že po dobu pěti let OCOG získá 7% z celkových výnosů z fotbalové loterie. Celkem takto OCOG získal přes 200 milionů USD. Použití části výnosů z existující loterie je uvažováno i pro LOH v Londýně.

•

Podíl na zisku v důsledku nárůstu loterijních tržeb – tento model v minulosti navrhovali např. němečtí uchazeči o pořádání LOH.

Předpoklady a prognózy Loterie a jiné podobné hry mohou být v ĆR provozovány pouze na základě zvláštního povolení vydaného příslušným orgánem. Při kalkulaci příjmů z loterií jsme vycházeli z diskuse se zástupci společnosti Sazka a z následujících předpokladů: •

Zapojení významného provozovatele loterijních her v ČR s rozsáhlou terminálovou sítí. Olympijská loterie bude provozována minimálně po čtyři roky a její atraktivita bude zajištěna propagací v masových médií, včetně případného zapojení sportovců a např. šotů z přípravy OH a řadou atraktivních cen přímo spojených s olympiádou (např. drahé a těžko dostupné lístky na zahajovací ceremoniál, zájezdy na zimní olympijské hry v roce 2018, zboží obdržené od TOPsponzorů atd.).

•

Na základě diskuzí by nárůst příjmů z nové loterie či ze zvýšení výnosů ze stávajících sázkových her mohl dosáhnout výše 1-2 miliardy Kč ročně.

•

Příjmy pro POCOG jsme odhadli ve výši 10-12 % z celkových výnosů nové loterie (zohlednění nákladů na výplatu výher, odvodů a dalších nákladů).

Dle našich předpokladů je možné počítat s příjmem okolo 900 milionů Kč (47 milionů USD).

51



7.2.10 Dary – REF 7 Definice Peněžité částky poskytnuté třetími stranami bez nároku na protislužbu. Předpoklady a prognózy Lze předpokládat, že v případě uspořádání olympiády bude úsilí Prahy svými dary podporovat řada organizací i jednotlivců činných v tuzemsku a v zahraničí. V porovnání s celkovými příjmy je tento příspěvek marginální a nejistý mj. i díky relativně malému počtu emigrantů žijících ve vyspělých zemí. V současnosti v našich prognózách s takovými příjmy nepočítáme. 7.2.11 Prodej majetku a zařízení – REF 8 Definice Příjem z prodeje majetku a zařízení ve vlastnictví OCOG po ukončení LOH a PH. Jedná se především o majetek související se zařízením sportovišť, divácké kapacity u dočasných sportovišť (sedačky a konstrukce), vybavení olympijské vesničky, vybavení MPC/IBC (včetně samotného IBC, které je uvažováno jako dočasné zařízení) a ostatní technologické vybavení. Předpoklady a prognózy Ačkoli bude snahou maximalizovat pronájem nejrůznějšího vybavení a zařízení, řadu z nich bude nutné z praktických důvodů zakoupit, v některých případech pronájem ani nebude možný. Po ukončení olympiády počítáme s prodejem části těchto prostředků (v procentech pořizovacích nákladů): Dočasná zařízení a divácké kapacity (místa k sezení) – 15% Vybavení olympijské vesničky – 25% Dočasná zařízení a vybavení MPC/IBC – 15% Technologie – 15% Obecně platí pravidlo, že lépe se prodává divácká kapacita menších stadionů a otevřených sportovišť. Nižší cena u technologického vybavení je způsobena kratší životností a zastaráváním těchto zařízení. Na základě výše uvedeného odhadu prodejních cen a výše majetku ve vlastnictví OCOG příjem z prodeje tohoto majetku může činit 1 249 milionů Kč (65 milionů USD).

52



7.2.12 Dotace – REF 9 Definice Jde obvykle o podporu získanou z městských, regionálních a státních rozpočtů. Předpoklady a prognózy V současnosti v této kategorii nepředpokládáme žádný příjem.

7.2.13 Ostatní příjmy – REF 10 Definice Další příjmy, které nelze zařadit do ostatních kategorií. Historie Z Manuálu kandidátského města pro rok 2012 vyplývá, že typicky jsou v této kategorii obsaženy následující položky: další pronájem zařízení pronajatých OCOG, uspořádání kulturních programů, sportovních událostí, testů před samotnými hrami, služby účtované médiím, pronájem míst v MPC a v IBC, pronájem ploch retailovým prodejcům v olympijské vesničce a v okolí sportovišť, atd. Předpoklady a prognózy Na základě číselných údajů z předchozích olympiád jsme použili konzervativní odhad ostatních příjmů ve výši 1 160 milionů Kč (60 milionů USD).

53


8


FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A MIMO SPORTOVNÍCH OLYMPIJSKÝCH AREÁLŮ

8.1

Cíle kapitoly

V této části Studie jsou uvedeny podklady pro zpracování Kapitoly IV Dotazníku MOV. Podklady pro tuto část Studie tvoří zejména tyto základní zdroje informací: •

Manuál uchazeče, který stanovuje typ požadovaných informací.

•

Veřejně dostupné informace a jednání s příslušnými zodpovědnými pracovníky zvažovaných areálů ohledně rozsahu a stavu projektů týkající se jejich areálů a jejich financování.

•

Benchmarky forem financování obdobných staveb jinde v ČR nebo ve světě.

V rámci této části jsme sestavili níže uvedené základní podklady a informace nutné pro vypracování kapitol IV, sekce 10 a 12 Dotazníku MOV, a to na základě: •

Představení možností zdrojů jejich financování pro jednotlivé součásti olympijských areálů.

•

Srovnání způsobu financování s obdobnými areály ve světě, zejména těch budovaných pro potřeby LOH.

8.2

Shrnutí

Z našich analýz vyplývá, že financování olympijských areálů by mohlo mít podobu, jak je uvedeno v následující tabulce: Tabulka 8.1: Forma financování jednotlivých zvažovaných olympijských areálů

Projekt

Ceremoniální stadion Letňany

Typ investice

Zdroj financování

Poznámka

Veřejný

Nelze předpokládat, že by soukromý investor zvažoval tuto investici v rámci projektu. Ze strany HMP v současnosti bez konkrétního příslibu, na úrovni koncepčních studií

Stálý plánovaný

Soukromý

HMP zvažuje podporu projektu jako soukromé investice. Zatím však zůstávají nejasnosti okolo předmětných pozemků. Investor také bude muset potvrdit zájem o investici v takovém rozsahu

Stálý plánovaný

Soukromý

Součást projektu. Viz předchozí bod

Olympijská vesnice


Kombinovaný


Mediální vesnice


Kombinovaný s převahou soukr.


Multifunkční hala Kladno

Stálý plánovaný

Veřejný

Odsouhlasený záměr města a kraje. Projekt je rozpracováván a ve fázi zajišťování financí

Stálý dodatečný

Výstaviště Letňany

MPC Letňany

54



Projekt

Typ investice

Zdroj financování

Poznámka

Velodrom, BMX Třebešín

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A

Fotbalový stadion Brno

Stálý plánovaný

Veřejný

Dlouhodobý záměr města nahradit „dočasné“ řešení umístění prvoligového klubu v Srbské

Fotbalový stadion Letná

Stálý plánovaný

Soukromý

V této chvíli investory pojímáno jako soukromý projekt

Fotbalový stadion Olomouc

Stálý plánovaný

Veřejný

Plánovaná kapacita (nebudou li LOH) bude menší než potřebná olympijská

Fotbalový stadion Plzeň

Stálý plánovaný

Kombinovaný

Pouze ve fázi ideje

Fotbalový stadion Jihlava

Stálý plánovaný

Veřejný

Plánovaná kapacita (nebudou li LOH) bude menší než potřebná olympijská

Fotbalový stadion Ostrava

Stálý plánovaný

Kombinovaný

Záměr města odsouhlasený, PPP jako forma financování

Jezdectví, Trója

Stálý dodatečný

Veřejný, příp. kombinovaný

N/A

Moderní pětiboj, šerm

Stálý dodatečný

Veřejný

Areál Eden, v současnosti drobné opravy a údržba areálu v rámci dotací/grantů

Plavání, Šutka

Stálý plánovaný

Veřejný

Záměr schválen Radou HMP v roce 2007 jako dostavba, včetně otevřeného bazénu jako platformy pro pořádání LOH

Plavání, Podolí

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A

Pozemní hokej

Stálý plánovaný

Soukromý

Na stadionu Slavia Praha, který je těsně před dokončením

Střelba, Plzeň

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A

Tenis, Štvanice

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A

Vodní slalom, Trója

Stálý dodatečný

Veřejný

Nové rameno a posílení divácké kapacity v rámci využití protipovodňových valů

Volejbal, T-Mobile Aréna

Stálý plánovaný

Veřejný

Dlouhodobý záměr modernizace haly, jejímž vlastníkem je HMP

55


Projekt

Typ investice

Zdroj financování

Poznámka

Vzpírání, KCP

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A

Tréninkové plochy

Stálý dodatečný

Veřejný

N/A


Zdroj: Majitelé areálů, analýza PwC, Praha Olympijská Pozn.: zvažuje se, že část IBC (vedle existujících hal stávajícího výstaviště) bude budována jako dočasná stavba financovaná POCOG. *) Projekty olympijské a mediální vesnice mají podporu v rozhodnutích HMP, a zahájení každé z nich by mělo proběhnout bez ohledu na LOH, neboť naplňují definované potřeby HMP (VŠ koleje, domy s pečovatelskou službou) a postupně budou doplňovány dalšími funkcemi bydlení.

Ve finančním vyjádření lze základní strukturu financování olympijských areálů shrnout následujícím způsobem: Tabulka 8.2: Struktura financování nákladů

Soukromý sektor mil. Kč

Kombinace veřejných a soukromých zdrojů mil. Kč

Celkem mil. Kč

POCOG mil. Kč

Veřejný sektor (stát, kraje, Praha) mil. Kč


40 772

40 772

0

0

0

Investiční náklady mimo POCOG – dodatečné (vyvolané LOH) *)

28 576

0

28 576

0

0

Provozní náklady mimo POCOG **)

19 429

0

19 399

30

0

Přímé náklady LOH

88 777

40 772

47 975

30

0

100%

46%

54%

0%

0%

35 178

0

7 907

6 943

20 328

100%

0%

22%

20%

58%

Položka

Podíl (%) Ostatní investiční náklady mimo POCOG – neexistující, ale plánované (bez ohledu na LOH) *) Podíl (%) Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská

*) U této kategorie byly aktualizovány pouze náklady spojené s olympijskými areály, aktualizace nákladů dopravní infrastruktury k datu vydání této Studie nebyla ze strany dodavatelů Praha Olympijská doposud dokončena. **) U těchto nákladů byly aktualizovány pouze náklady spojené s přípravou nabídky na kandidaturu

V kategorii plánované ostatní investiční náklady jsou uvedeny tři zcela zásadní projekty pro realizaci LOH v Praze, které by se normálně objevily v kategorii nákladů vyvolaných LOH: olympijská a mediální vesnice a výstavba nového letňanského výstaviště. Tyto projekty však mají podporu v rozhodnutích HMP (Rada, zastupitelstvo), jejich realizace nemá s LOH souvislost a zahájení každého z nich by mělo proběhnout bez ohledu na LOH, a bez ohledu na konečnou formu financování, neboť naplňují definované potřeby HMP (výstaviště, VŠ koleje, domy s pečovatelskou službou, které budou postupně doplňovány dalšími funkcemi bydlení a občanské vybavenosti). Proto je pro účely zařazení z hlediska potřeb Dotazníku MOV uvádíme v kategorii plánovaných investic.

56



Tabulka 8.3: Struktura financování investičních nákladů vyvolaných LOH (mimo POCOG)

Položka

Celkem mil. Kč




11 763

11 793

0

0

1 112

1 112

0

0

3 075

3 075

0

0

5 126

5 126

0

0

21 076

21 076

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

0

0

Sportovní areály Sportoviště – Praha Sportoviště mimo Prahu Tréninkové plochy – Praha Tréninkové plochy - mimo Prahu Celkem sport. areály Podíl

Mimo sportovní areály Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská

Tabulka 8.4: Struktura financování investičních nákladů, které nejsou vyvolané LOH (mimo POCOG)

Celkem Položka

mil. Kč




10 750

4 791

5 959

0

4 096

3 116

0

980

0

0

0

0

0

0

0

0

14 846 100%

7 907 100%

5 959 0%

980 0%

20 332

0

984

19 348

100%

100%

0%

0%

35 178

7 907

6 943

20 328

Sportovní areály Sportoviště – Praha Sportoviště mimo Prahu Tréninkové plochy – Praha Tréninkové plochy - mimo Prahu Celkem sport. areály Podíl Mimo sportovní areály (vesnice, MPC/IBC) Podíl Celkem areály Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská

Detailní přehled forem financování jednotlivých olympijských areálů je uveden v Příloze 5 a 6.

57


8.3


Příklady financování olympijských areálů

Pro účely zmapování možných zdrojů financování investic do infrastruktury jsme analyzovali následující: •

Možnosti poolympijského využití jednotlivých zařízení olympijského areálu.

•

Strukturu financování dřívějších olympiád.

•

Příklady z financování sportovní infrastruktury v České republice.

Na základě výše uvedených faktorů jsme identifikovali možnost a rozsah zapojení soukromého kapitálu či případnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 8.3.1

Centrální olympijský stadion

Zkušenosti ze světa či ČR Zkušenosti z financování ceremoniálního stadionu se v rámci jednotlivých OH liší. Například v Sydney byla stavba olympijského stadionu v hodnotě zhruba 350 milionů USD financována z velké části soukromým sektorem. Ze státního rozpočtu bylo 80 milionů USD věnováno na rozšíření počtu míst vytvořením dočasných sedadel ze 70 tisíc na 110 tisíc. Soukromé zdroje byly mj. zabezpečeny také z úvěrových zdrojů a dále z prodeje 30 000 členských podílů, kdy majitel členství obdržel podíl na základním jmění. Konsorcium má vlastnická práva ke stadionu do roku 2031, kdy by mělo dojít k jeho převodu na stát. V Athénách tento stadion již existoval a bylo proto nutné ho pouze zrekonstruovat. Tato investice byla financována plně z veřejných zdrojů. V Londýně se předpokládá výstavba nového olympijského stadionu, který má následně sloužit převážně pro sportovní účely. Původní návrhy poolympijské konverze na fotbalový stadion s cílem snížení celkových nákladů se nakonec pravděpodobně neuskuteční a z olympijského stadionu vznikne víceúčelový stadion pro atletické a koncertní využití. Celkové finanční zdroje tak budou poskytnuty přímo veřejným sektorem anebo nepřímo z výtěžků státní olympijské loterie. 8.3.2

Fotbalové stadiony

Zkušenosti ze světa či ČR Na rozdíl od většiny vrcholové sportovní infrastruktury kde převládá veřejné financování, existují u fotbalu některé příklady soukromého financování (britské fotbalové kluby) či financování metodou PPP (např. Stadion de France, Městský stadion v Manchesteru, portugalský Stadion de Dragao, britské Wembley, apod.) V souvislosti s potřebou OH je nezbytná výstavba či rekonstrukce několika fotbalových stadionů s minimální 20 tis. kapacitou (pro finálové zápasy 35 tis.). I v rámci českého trhu existují u této infrastruktury některé příklady soukromého financování či financování metodou PPP (jedná se o stadion v Edenu či plánovaný PPP projekt nového stadionu v Ostravě). 8.3.3

Multifunkční arény a haly

Zkušenosti z ČR Multifunkční arény umožňují pořádat sportovní utkání v několika sportovních odvětvích. Často jde například o sloučení basketbalu a hokeje (případně dalších sportů jako volejbalu, pozemního hokeje, apod.)

58



V následující tabulce uvádíme přehled největších investic do podobných zařízení v ČR za posledních několik let včetně komplexní struktury financování.

Tabulka 8.5: Příklady financování vybraných projektů arén Příklady financování (mil.)

Celkové náklady

Město

Stát dotace

Kraj - dotace

EU - dotace

Soukr. subjekt

Rekonstrukce zimního stadionu ČEZ Aréna Ostrava a příprava na MS v hokeji

695

695

0

0

0

0

Výstavba zimního stadionu v České Třebové

93

86

7

0

0

0

146

125

20

0

0

0

82

62

0

0

0

20

Rekonstrukce Budvar arény v Českých Budějovicích

330

330

0

0

0

0

Výstavba Tipsport arény v Liberci

820

586

186

48

0

0

Rekonstrukce arény v Pardubicích

380

380

0

0

0

0

Rekonstrukce zimního stadionu v Hodoníně Výstavba zimního stadionu v Ostrově

Zdroj: Analýza PwC

Jak je vidět z příkladů financování jednotlivých sportovních staveb participace soukromého subjektu je na těchto investicích velice marginální. 8.3.4

Plavecký areál

Zkušenosti ze světa V Barceloně byla pro potřeby OH kompletně rekonstruována dvě plavecká centra. Jejich vlastníkem a poskytovatelem finančních prostředků na rekonstrukci bylo město. Následně byla uzavřena 30-letá koncesní smlouva se soukromým partnerem na provoz těchto zařízení. Olympijské plavecké centrum v Atlantě bylo po skončení OH konvertováno na kryté a začleněno do rekreačního komplexu. Současně byl vybudován krytý rekreační bazén s atrakcemi. Náklady na konverzi a začlenění do komplexu byly financovány vydáním obligací na výstavbu celého komplexu. V Sydney bylo po skončení LOH v plaveckých centrech umístěno několik vodních atrakcí pro zvýšení atraktivity pro následné poolympijské využití. Vlastníkem je vláda Nového Walesu. Vlastníkem i provozovatelem plaveckého centra využitého pro potřeby OH v Athénách je stát. Vlastníkem olympijského plaveckého centra v Pekingu by měl být stát a místní samospráva. Jako forma financování je zvažována 30 letá koncese po skončení OH, kterou by získala soukromá společnost na základě veřejné zakázky s důrazem na poolympijské využití. V Londýně se předpokládá spolupráce veřejného a soukromého sektoru, a to i v případě poolympijského využití. U ostatních plaveckých areálů ve světě je jakákoliv účast privátního sektoru spíše sporadická, neboť ekonomická návratnost těchto investic je obecně velice nízká. Zapojení soukromého sektoru vzrůstá s rozšířením o funkce volnočasového využití – typu akvaparku. Předolympijská a poolympijská konverze na tento typ je nicméně technicky velice náročná.

59


8.3.5


Olympijská a mediální vesnice

Zkušenosti ze světa Výstavba olympijské vesnice v Barceloně dala za vznik zcela nové čtvrti v přímořské části města, kde byla dříve průmyslová oblast. Stát hradil především náklady na výkup pozemků a na veřejnou infrastrukturu, zatímco na výstavbě vesnice se podílel soukromý sektor. Investice soukromého sektoru dosáhla 830 milionů USD, což je výrazně více než u jiných hostitelských měst. Problémem pro investory se stalo období po skončení OH, kdy Španělsko zasáhla ekonomická krize, která způsobila, že byty postavené pro účely OH prodávali investoři mnoho let po skončení olympiády. V Sydney vláda spolufinancovala náklady na výkup pozemků na místě budoucí olympijské vesnice, přičemž její výdaj představoval jen necelých 10% nákladů projektu. Soukromé konsorcium financovalo výstavbu projektu zejména prodejem pozemků nacházejících se v blízkosti plánované olympijské vesnice a celková investice dosáhla výše zhruba 240 milionů dolarů. Investorům se podařilo řadu bytů prodat již před zahájením OH s tím, že právo na užívání si investoři ponechali do skončení her. Příjmy z prodeje byly rozděleny mezi státním a soukromým sektorem v poměru jejich investic. Athény chtěly podle původního záměru financovat olympijskou vesnici také ze zdrojů soukromého kapitálu, po problémech s pozemky však byl stát nucen financování převzít, aby byla investice dokončena včas. Peking předpokládá zapojení soukromého kapitálu v rámci přestavby olympijské vesnice na rezidenční oblast. Obdobně v Londýně je plánována následná přestavba olympijské vesnice na dostupné residenční bydlení obsahující 3 600 bytových jednotek v souvislostí s regenerací části východního města. Financování se předpokládá sdružené, a to některou z forem PPP. Obecně lze říci, že pro soukromé investory je atraktivní následné komerční využití bytů postavených pro účely olympijské vesnice. 8.3.6

Mediální a vysílací středisko (MPC / IBC)

Zkušenosti ze světa Zabezpečení prostor pro MPC/IBC řeší hostitelská města často tím, že pronajmou stávající objekty a pronájem těchto objektů zahrnou do rozpočtu organizačního výboru. V Sydney bylo IBC vybudováno jako součást existujícího komplexu hal pro skladové účely v blízkosti olympijského parku. Jeho součástí byla banka, zdravotnické zařízení, obchody, bar a restaurace. V Londýně se plánuje kompletně nová výstavba a následné poolympijské využití v podobě nových kancelářských ploch a průmyslové výroby. Financování je prozatím zajištěno veřejným sektorem, nicméně v pozdější fázi se očekává zapojení sektoru soukromého.

60


9


PŘÍLOHY

61


9.1


PŘÍLOHA 1: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.7 Dotazníku MOV

Funding of the Application and the Candidature phase (USD) Should Praha 2016 be accepted in the Candidature Phase it anticipates spending USD 22.3 million in the overall Olympic bid process of which approximately USD 7.7 million in the Applicant Phase and USD 14.6 million in the Candidate Phase. In both phases the resources are aimed to promote strongly and clearly the Olympic Games legacy both to the City of Prague and the Olympic Movement. To prepare its Olympic bid the City of Prague supported by the Czech Olympic Committee set up a special purpose entity, Praha Olympijska. The entity draws on the best resources from the local sport management and its decision making bodies include influential representatives from politics both on the city and national level, NOC, sport and culture communities, media and business. NOTE: ANY INTERNATIONAL FACE IN SUPPORT OF THE PROCESS?

USE

Applicant Phase USD m %

Candidature Phase USD m %

SOURCE

Applicant Phase USD m %

Candidature Phase USD m %

Personnel costs

1.0

13

1.8

12

City of Prague

7.7

100

7.8

70

Overhead costs

1.4

18

1.5

10

Government

0.0

0

5.2

23

External services

1.7

22

1.4

10

Sponsorship

0.0

0

1.6

7

Marketing costs

3.6

47

9.9

68

Total

7.7

100

14.6

100

Total

7.7

100

14.6

100

The funds during the bid process will be spent primarily in development and presentation of sound Olympic project demonstrating that staging Olympic Games is a matter of vision and unity of Olympic requirements with the City and country’s development plans rather than size of the City itself. In the past the Czech Republic successfully hosted a number of world championships and major sport events. A number of events and initiatives is also designed to ensure involvement of the youth in the bid process. Needless to say that green aspects of the Games are already integrated in all design stages of our bid development process. The overall budget is fully supported by the City of Prague and the Government. To date funds equaling $2.3 million have been committed by the City of Prague with further $2.3 million to be committed early in 2008. In the Candidature Phase the bid will receive financial support from the Government and it is envisaged that additional support will also be provided by the private sector with at least $ 1.6 million. This is based on the fact of strongly growing interest in supporting wide ranging sporting, cultural and charity driven events and projects all around the Czech Republic by both individuals and particularly the business community. Such contributions of TOP 50 corporate providers (excluding commercial sponsoring) exceeded $ 50 million in 2006.

62


9.2



Games Budget The 2016 Games budget will be funded by a combination of public and private sources with the use dictated by the nature and use of each individual project. The budget will follow strictly definitions developed by IOC. The Prague Olympic Committee for the Organising of the Games (POCOG) budget will represent operating costs of organization of the Olympic Games and generally will be funded from private sources (local sponsors and suppliers, sold tickets, licensing, asset sales, etc.) raised in addition to the Olympic Marketing Program. Non-OCOG budget will primarily include permanent sporting and other necessary infrastructure representing Olympic legacy. The concept is maximizing use of existing facilities and new permanent assets will be built where compliance with the city’s development plans is ensured. In the opposite case temporary venues will be developed including cases where seat capacities required will be met at existing or already planned facilities by using temporary seats. Funding of permanent sporting and other Olympic venues will be sourced both from public and private sources reflecting their nature and use. However, no funds provided by the IOC Olympic Marketing Program will be used to fund the non-OCOG costs. Non-OCOG budget will also include investments in operational areas such as security, transport and medical services. The Government will undertake commitment that these will be provided at no cost to POCOG. In addition, the Czech government will provide a guarantee covering any funding shortfall between revenues and costs of the OCOG budget. Also the City of Prague and other relevant public authorities provide for all public sport and non-sport venues in their jurisdiction to be made available to the OCOG free of charge. City of Prague has already committed to develop a new aquacentre in Prague’s Šutka Area which will then be adjusted and become the heart of Olympic swimming program. Multipurpose arena in the city of Kladno, which will host basketball preliminaries, has commitments from both the regional and city authorities. The future Olympic village has also a commitment from the City of Prague as part of a larger universities’ student residencies stock redevelopment. Further details of any financial undertakings by relevant authorities as required will be provided and specified to the IOC upon acceptance of the City of Prague’s bid by the IOC and its election as a candidate city for the Candidature Phase.

63


9.3



OCOG revenue generating potential Expected revenue generation over and above the financial contribution received from the IOC In addition to the IOC contribution from the broadcasting and TOP sponsorship Prague 2016 anticipates revenues of approximately $969 million generated from hosting the Olympic Games and Paralympic Games. The POCOG revenue generating potential has been derived on the basis of estimates reflecting fast growing economic developments of the country and the City of Prague coupled with similar trends in the regional context. Where relevant and appropriate the experience and official historical data from previous Olympic Games were used in arriving the below estimates. Massive direct investments in the last decade significantly enhanced the city’s infrastructure in many areas (transport, business, leisure, etc.) and demonstrate city’s potential as well as ambition to integrate its deep historical and multicultural roots with fast growing business communities and passion for top class sportsmanship. Due to its unique location in the heart of Europe the City of Prague is easily accessible from every geographical direction by all transport means. With more than 4 million foreign visitors per annum this gives the Games enormous potential to become not only among athletes but also among visitors a highly international and intercultural peaceful festival.

Expected OCOG revenues in USD (not including IOC financial contribution) 380

400

USD million

312 300

177

200

100 100 0 Tickets sales

Local sponsorship & suppliers

Merchandise licencing Other (coins & stamps, lottery, rental, cultural program, asset sales, other revenues)

All amounts are stated in current 2007 prices

Ticket sales were calculated based on the capacity of the planned venues, envisaged number of sessions, estimated mean attendance per sport and type of session and average price of tickets. The estimates were prepared taking into account ticketing experience with top class sporting and cultural events held in Prague and surrounding countries in the last few years and based on consultation with sport marketing experts. Estimated income from corporate sponsorship and official suppliers reflects both increasingly strong economic position of a fast growing number of corporations. Extremely highly internationalized Czech economy currently with more than 100 global corporations with its regional head office in the country and particularly City of Prague logically matches with the most global sought after sporting event. More than 11 major corporations (telecoms, breweries, automotive, utility, drugs, construction, airlines, etc.) were considered to provide significant sponsorship (on average $30 million per sponsor) and a group of other 30 corporations providing sponsorship and supplies worth $1-4 million each over the sponsoring period. Both cash and Value-in-kind contributions were considered. Visitors from all around the world spend annually an estimated $3.1bn in goods and service in the City of Prague alone. Also popular top class sporting events in Prague and in the country show growing propensity for licensed goods purchases. Other sources of income include especially numismatic and philatelic program, Olympic lottery, income from various envisaged cultural and other Olympic related events, rentals and sale of assets income. Subsidies and contributions by public authorities are not planned for POCOG, however, they play an important role in the non-OCOG budget.

64


9.4

PŘÍLOHA 4: Model výpočtu příjmů vstupného na LOH

Sport Archery Athletics Big final Finals Preliminaries Badminton Baseball Basketball Preliminaries Finals Boxing Canoe / Kayak Flatwater Slalom Cycling Track Road Mountain Bike BMX Equestrian Jumping Dressage 3 Day Event Fencing Preliminaries Final Football Preliminary Final Final women Gymnastics Artistic Rythmic Trampoline Handball Preliminaries Final Hockey Field 1 Field 2 Judo Modern Pentathlon Shooting Fencing Swimming Riding (Jumping) Running (X Cntry) Rowing Sailing Shooting Softball Swimming Swimming Preliminaries Final Syncronized Diving Waterpolo Preliminaries Final Table Tennis Taekwondo Tennis Centre Court No. 1 Court No. 2 Court Field Courts - 7 no. Triathlon Swimming Cycling Running Volleyball - Indoor Preliminaries Final Volleyball - Beach Weightlifting Wrestling Greco-Roman Freestyle Ceremony (O/C) Total


# 1 2

3

Capacity 4 000 60 000 60 000 60 000 60 000 5 000

Athens No. of Event Class sessions benchmark 14 C

Distributed Number of to olympic tickets family available 20% 44 800

% Sold 80%

Ticket price Prague 2016 (in CZK 2007 prices estimate) 450

1 8 6 19

P M L C

20% 20% 20% 20%

48 000 384 000 288 000 76 000

100% 95% 85% 85%

3 000 1 500 750 450

8 000 15 000 6 000

36 6 24

L P C

20% 20% 20%

230 400 72 000 115 200

90% 100% 85%

750 3 000 450

10 000 8 000

6 5

L L

20% 20%

48 000 32 000

70% 80%

450 450

5 000 1 000 2 000 5 000

7 4 2 2

M

20% 20% 20% 20%

28 000 3 200 3 200 8 000

80% 90% 90% 90%

1 000

C C

12 000 12 000

6 6

L L

20% 20%

57 600 57 600

85% 80%

750 750

2 000 4 000

6 6

C L

9 600 19 200

80% 90%

450 700

20 000 60 000 30 000

33 3 3

L M M

20% 20% 20% 20% 20% 20%

528 000 144 000 72 000

70% 85% 80%

450 1 000 1 000

12 000 5 000 12 000

14 9 2

M M M

20% 20% 20%

134 400 36 000 19 200

100% 85% 80%

1 250 1 250 1 250

10 000 10 000

36 2

C M

20% 20%

288 000 16 000

90% 100%

450 1 500

10 000 5 000 8 000 7 000 3 000 3 000 12 000 10 000 10 000 12 000 3 000 3 000

2 34 14 4

M C M L

20% 20% 20% 20%

16 000 136 000 89 600 22 400

85% 85% 85% 85%

1 500 450 1 000 450

8 19 18

L M C

20% 20% 20%

76 800 45 600 43 200

80% 80% 90%

450 200 450

7 8 5 14

M P M P

20% 20% 20% 20%

67 200 76 800 20 000 56 000

95% 100% 90% 95%

1 500 3 000 1 500 3 000

30 3 17 8

M M C L

20% 20% 20% 20%

120 000 28 800 68 000 32 000

80% 85% 85% 80%

1 251 1 252 750 750

5

6 7

8

450 450

9

10

11

12

13

14

15 16

17 18 19 21

22 23

24 25 26

27

12 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 5 000 12 000 5 000 5 000 10 000 5 000 3 000 250 2 000 2 000 2 000 2 000

6

P

20%

48 000

100%

3 000

15

L

20%

36 000

85%

1 000

2

L

20%

3 200

80%

250

15 000 15 000 12 000 5 000

32 6 27 23

C P L M

20% 20% 20% 20%

384 000 72 000 259 200 92 000

80% 90% 95% 85%

750 3 000 750 1 000

8 000 8 000

8 8

L L

20% 20%

51 200 51 200

70% 70%

750 750

60 000

2

X

20%

96 000

100%

15 000,0

5 942 000

4 753 600

28

29 30 31

586

0,8

Tickets Prague 2016 revenues Number of CZKm (in 2007 tickets sold prices estimate) to public 16 35 840 0 0 144 48 000 547 364 800 184 244 800 29 64 600 0 0 0 0 156 207 360 216 72 000 44 97 920 0 0 15 33 600 12 25 600 0 0 22 22 400 0 2 880 1 2 880 3 0 0 37 48 960 35 46 080 0 0 0 0 3 7 680 12 17 280 0 0 166 369 600 122 122 400 58 57 600 0 0 168 134 400 38 30 600 19 15 360 0 0 117 259 200 24 16 000 0 0 20 13 600 52 115 600 76 76 160 9 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 61 440 7 36 480 17 38 880 0 0 0 0 0 0 96 63 840 230 76 800 27 18 000 160 53 200 0 120 96 000 31 24 480 43 57 800 19 25 600 0 0 144 48 000 0 0 31 30 600 0 0 1 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 230 307 200 194 64 800 185 246 240 78 78 200 0 0 27 35 840 27 35 840 0 0 1 440 96 000 5 481

4 070 040

86% Average sell-out rate

65


9.5


PŘÍLOHA 5: Podrobný rozklad nákladů na sportovní olympijské areály

Sportoviště

Soutěž

Popis

Atletika Atletika Atletika Badminton Baseball Basketball Basketball Basketball Box Cyklistika Cyklistika Cyklistika Siln. cyklistika Horská cyklistika BMX Fotbal (Brno) Fotbal (Brno) Fotbal (Letna) Fotbal (Letna) Fotbal (Ostrava) Fotbal (Ostrava) Fotbal (Olomouc) Fotbal (Olomouc) Gymnastika - sport/tr Gymnastika - moderni Hazena Jachting, LDS Jachting, LDS Jachting, LDS Jezdectví Jezdectví Jezd. - všestrannost Lukostřelba Pětiboj plavání Petiboj střelba-šerm Pětiboj jezdectví Plavání Plavání Plavání Plavání - vodní polo Plavání - vodní polo Plazovy volejbal Pozemní hokej Šerm Šerm Šerm Softball Stolni tenis Střelba Střelba Střelba Taekwondo Tenis Tenis Tenis Tenis Triatlon Veslování/kanoistika Veslování/kanoistika Veslování/kanoistika Vodní slalom Vodní slalom Volleybal Volleybal Vzpírání Vzpírání Zápas, Judo Zápas, Judo Tréninkové plochy Tréninkové plochy Letňany Korpus Ostatní, rezerva CELKEM

Ceremoniál, ATL, F Ceremoniál, ATL, F Marathon Celý turnaj Celý turnaj Kvalifikace Kvalifikace Pouze finále Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Kvalifikace Kvalifikace Kvalifikace, SF+F-Ž Kvalifikace, SF+F-Ž Kvalifikace Kvalifikace Kvalifikace Kvalifikace Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Kvalifikace Kvalifikace Celý turnaj Celý turnaj Pouze finále Pouze finále Kvalifikace Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Aklimatizace N/A

Městská aréna Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasné pro OH ZRUŠEN Nová MF hala Úprava pro OH Úprava st. haly pro OH Dočasné pro OH Rekonstrukce Dočasné pro OH Úprava pro OH Start a cíl v centru Dočasné pro OH Nová dráha Rekonstrukce Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Úprava st. haly pro OH Úprava pro OH Úprava pro OH Stale pro OH Dočasné pro OH Úprava pro OH Dočasné pro OH Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasný stadion na Letné Rekonstrukce Dočasné pro OH Rekonstrukce Nové plavecké centrum Dočasné pro OH Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasný stadion na Letné Úprava st. stadionu pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasné pro OH ZRUŠEN Dočasné pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasné pro OH Stálý centr pro OH Docasny #1 pro OH Využití stávající Stvanice Využití stávající Stvanice Dočasné pro OH Stálé pro OH Dočasné pro OH Úprava pro OH Stávající kanál v Troji Dočasné pro OH Rekonstrukce Úprava stadionu pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasné pro OH Modernizace, nove plochy Modernizace, nove plochy Nová stavba

Fotbal (Jihlava) Fotbal (Plzen)

Kvalifikace Kvalifikace

Rekonstrukce Nová stavba

Současné umístění Letňany Letňany Městský okruh Letňany - H1 N/A Kladno Kladno Sazka Arena Letňany - H2 Třebešín Třebešín Třebešín Městský okruh Letňany Třebešín Ponava Ponava Letna, Sparta Letna, Sparta Vitkovice Vitkovice Olomouc Olomouc Sazka Arena Letňany - H1 Letňany - H5 Lipno Lipno Lipno Troja Troja Troja Letná Eden, Slavia AR Eden, Slavia AR Eden, Slavia AR Šutka Šutka Šutka Podolí Podolí Letná Eden, Slavia FS Eden, Slavia HH Eden, Slavia HH Eden, Slavia AR N/A Letňany - H4 Plzen Plzen Plzen Letňany - H4 Štvanice Štvanice Štvanice Štvanice Městský okruh Račice Račice Račice Troja Troja T-Mobile Arena T-Mobile Arena KCP KCP Letňany - H3 Letňany - H3 Praha ČR mimo Prahu Letňany

Jihlava Plzen

Kapacita pro LOH 60 000

5 000

N/A 8 000 15 000 6 000 5 000

1 000 2 000 5 000 30 000 35 000 20 000 20 000 12 000 5 000 10 000 3 000

12 000

4 000 4 000 3 000 10 000 12 000

5 000 12 000 10 000 4 000 2 000

N/A 5 000 3 000

5 000 10 000 5 000 3 000 250 2 000 12 000

8 000 15 000 5 000 8 000 8 000

N/A

20 000 20 000

Částka (2007)

Status

EUR m UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD

USD m

Typ Kč m

245 3 1 8 0 28 1 1 10 18 6 1 1 4 3 60 1 90 1 36 1 26 1 1 1 16 16 8 1 13 1 0 4 9 6 11 30 17 1 11 1 19 1 39 1 8 0 4 11 1 2 4 11 10 3 0 3 14 8 1 8 4 75 3 11 1 13 1 113 188 128 138 1 516

348 4 1 11 0 40 1 1 14 25 8 1 1 6 5 85 1 128 1 51 1 37 1 1 1 23 22 11 1 19 1 0 6 13 8 16 43 24 1 16 1 27 1 56 1 11 0 6 16 1 3 6 16 14 5 0 5 20 11 1 11 6 107 4 16 1 18 1 160 267 182 196 2 156

6 692 82 27 219 0 765 27 27 273 490 153 27 27 109 92 1 640 27 2 460 27 980 27 711 27 27 27 437 429 214 27 367 27 0 122 245 153 306 820 459 27 306 27 520 27 1 072 27 214 0 109 306 27 61 109 306 262 92 0 92 377 219 27 214 122 2 050 82 306 27 355 27 3 075 5 126 3 499 3 767 41 439

48 55

68 78

1 300 1 500

EXI

NSP

Provozní náklady kryté POCOG

NSD

NDČ

Praha-SP

Trénink

Letňany

Provozní náklady kryté z jiných zdrojů

Ost-SP

Praha-SP

Trénink

Letňany

Ost-SP

6 692 82 27 219

82 27

27 27 273

27 27

153 27 27 109 92

153 27 27 109 92

219

765

273

490

1 640 27

27

27

27

27

27

2 460 980 711 27 27 27 437

27 27 27 437

429

184

163 92

214 27 184 27

214 27 184 27

122 82 153 214

122 82 153 214

459 27

459 27

27 520 27

27 520 27

27 214

27 214

820

306

1 072

109

109

306 27 61 109

27 61 109

306 262

262

92

92

92 0 377 219 27

219 27

214 122

122

82

82

27 355 27

27

5 516

3 272

2 050 306 355 27

3 075 5 126

0

3 499 1 614 14 846

2 153 21 076

0

1 558

686

0

0

0

0

1 300 1 500

66


Sportoviště

Soutěž

Popis

Atletika Atletika Atletika Badminton Baseball Basketball Basketball Basketball Box Cyklistika Cyklistika Cyklistika Siln. cyklistika Horská cyklistika BMX Fotbal (Brno) Fotbal (Brno) Fotbal (Letna) Fotbal (Letna) Fotbal (Ostrava) Fotbal (Ostrava) Fotbal (Olomouc) Fotbal (Olomouc) Gymnastika - sport/tr Gymnastika - moderni Hazena Jachting, LDS Jachting, LDS Jachting, LDS Jezdectví Jezdectví Jezd. - všestrannost Lukostřelba Pětiboj plavání Petiboj střelba-šerm Pětiboj jezdectví Plavání Plavání Plavání Plavání - vodní polo Plavání - vodní polo Plazovy volejbal Pozemní hokej Šerm Šerm Šerm Softball Stolni tenis Střelba Střelba Střelba Taekwondo Tenis Tenis Tenis Tenis Triatlon Veslování/kanoistika Veslování/kanoistika Veslování/kanoistika Vodní slalom Vodní slalom Volleybal Volleybal Vzpírání Vzpírání Zápas, Judo Zápas, Judo Tréninkové plochy Tréninkové plochy Letňany Korpus Ostatní, rezerva CELKEM

Ceremoniál, ATL, F Ceremoniál, ATL, F Marathon Celý turnaj Celý turnaj Kvalifikace Kvalifikace Pouze finále Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Kvalifikace Kvalifikace Kvalifikace, SF+F-Ž Kvalifikace, SF+F-Ž Kvalifikace Kvalifikace Kvalifikace Kvalifikace Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Kvalifikace Kvalifikace Celý turnaj Celý turnaj Pouze finále Pouze finále Kvalifikace Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Celý turnaj Aklimatizace N/A

Městská aréna Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasné pro OH ZRUŠEN Nová MF hala Úprava pro OH Úprava st. haly pro OH Dočasné pro OH Rekonstrukce Dočasné pro OH Úprava pro OH Start a cíl v centru Dočasné pro OH Nová dráha Rekonstrukce Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Úprava st. haly pro OH Úprava pro OH Úprava pro OH Stale pro OH Dočasné pro OH Úprava pro OH Dočasné pro OH Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasný stadion na Letné Rekonstrukce Dočasné pro OH Rekonstrukce Nové plavecké centrum Dočasné pro OH Úprava pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasný stadion na Letné Úprava st. stadionu pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasné pro OH ZRUŠEN Dočasné pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasné pro OH Stálý centr pro OH Docasny #1 pro OH Využití stávající Stvanice Využití stávající Stvanice Dočasné pro OH Stálé pro OH Dočasné pro OH Úprava pro OH Stávající kanál v Troji Dočasné pro OH Rekonstrukce Úprava stadionu pro OH Rekonstrukce Úprava pro OH Dočasné pro OH Dočasné pro OH Modernizace, nove plochy Modernizace, nove plochy Nová stavba

Fotbal (Jihlava) Fotbal (Plzen)

Kvalifikace Kvalifikace

Rekonstrukce Nová stavba

Současné umístění Letňany Letňany Městský okruh Letňany - H1 N/A Kladno Kladno Sazka Arena Letňany - H2 Třebešín Třebešín Třebešín Městský okruh Letňany Třebešín Ponava Ponava Letna, Sparta Letna, Sparta Vitkovice Vitkovice Olomouc Olomouc Sazka Arena Letňany - H1 Letňany - H5 Lipno Lipno Lipno Troja Troja Troja Letná Eden, Slavia AR Eden, Slavia AR Eden, Slavia AR Šutka Šutka Šutka Podolí Podolí Letná Eden, Slavia FS Eden, Slavia HH Eden, Slavia HH Eden, Slavia AR N/A Letňany - H4 Plzen Plzen Plzen Letňany - H4 Štvanice Štvanice Štvanice Štvanice Městský okruh Račice Račice Račice Troja Troja T-Mobile Arena T-Mobile Arena KCP KCP Letňany - H3 Letňany - H3 Praha ČR mimo Prahu Letňany

Jihlava Plzen

Kapacita


Status

pro LOH 60 000

5 000

N/A 8 000 15 000 6 000 5 000

1 000 2 000 5 000 30 000 35 000 20 000 20 000 12 000 5 000 10 000 3 000

12 000

4 000 4 000 3 000 10 000 12 000

5 000 12 000 10 000 4 000 2 000

N/A 5 000 3 000

5 000 10 000 5 000 3 000 250 2 000 12 000

8 000 15 000 5 000 8 000 8 000

N/A

20 000 20 000

Investi. nákl. vyvolané OH (mimo POCOG)

Praha-SP UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD UPD

Trénink

Letňany

Ost-SP

Investi. nákl. ne-vyvolané OH

Praha-SP

Trénink

Letňany

Zdroj financování

Ost-SP

6 692

765

490

1 640 2 460 980 711

429

184

163 92 820

306

1 072

306

306 92 0 377

214 2 050 306

3 075 5 126 3 499 2 153 11 763

3 075

0

6 238

1 614 7 251

0

3 499

4 096 1 300 1 500

POCOG 0 82 27 219 0 0 27 27 273 0 153 27 27 109 92 0 27 0 27 0 27 0 27 27 27 437 0 214 27 184 27 0 122 82 153 214 0 459 27 0 27 520 27 0 27 214 0 109 0 27 61 109 0 262 0 0 92 0 219 27 0 122 0 82 0 27 355 27 0 0 0 0 5 516

Veřejný

Soukromý Společný

6 692

765

490

1 640 2 460 980 711

429

184

163 92 820

306

1 072

306

306 92 0 377

214 2 050 306

3 075 5 126 3 499 3 767 28 555

5 959

1 409

1 300 1 500

67


9.6


PŘÍLOHA 6: Podrobný rozklad nákladů na mimo sportovní olympijské areály

Areál

Uživatel

Popis

Olympijská vesnice Olympijská vesnice Tiskové centrum

Sportovci a doprovod Sportovci a doprovod Media

Výstavba olympijské vesnice Dočasné úpravy pro OH Výstavba MPC

Bubny Bubny Letňany

Tiskové centrum Vysílací centrum

Media Media

Dočasné úpravy pro OH Výstavba IBC

Letňany Letňany

Kapacita

Současné umístění

pro LOH 16 000

Vysílací centrum

Media

Dočasné úpravy pro OH

Letňany

Ubytování pro media

Media

Výstavba medialni vesnice

Letňany/Čakovice

Ubytování pro media Nákup pozemků Nákup pozemků Rezerva

Media OV MV


Letňany/Čakovice Bubny Letňany

Částka (2007)

Status

EUR m

Uživatel

Popis

EXI

NSP

NSD

NDČ

20 000

307 22 36

437 31 51

8 404 601 984

20 000

UPD UPD

3 31

4 44

82 853

UPD

2

3

55

20 000

UPD

400

569

10 944

10 944

UPD UPD UPD UPD

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

802

1 141

21 923

Současné umístění

Olympijská vesnice Olympijská vesnice Tiskové centrum

Sportovci a doprovod Sportovci a doprovod Media

Výstavba olympijské vesnice Dočasné úpravy pro OH Výstavba MPC

Bubny Bubny Letňany

Tiskové centrum Vysílací centrum

Media Media

Dočasné úpravy pro OH Výstavba IBC

Letňany Letňany

Vysílací centrum

Media


Letňany

Ubytování pro media

Media

Výstavba medialni vesnice

Letňany/Čakovice

Ubytování pro media Nákup pozemků Nákup pozemků Rezerva

Media OV MV


Letňany/Čakovice Bubny Letňany

CELKEM

Kč m

Provozní náklady kryté POCOG

UPD UPD UPD

CELKEM

Areál

USD m

Typ

Kapacita

Status

pro LOH 16 000 20 000

UPD UPD UPD

20 000

UPD UPD

20 000

UPD

Trénink

Letňany

Ost-SP

Trénink

Letňany

Ost-SP

601

601

984

0

984

19 348

Trénink

Letňany

82 853

82 853

55

55

1 591

601

0

990

0

0

Investi. nákl. ne-vyvolané OH

Ost-SP

Praha-SP

Trénink

Letňany

0

0

0

Zdroj financování

Ost-SP

POCOG

Veřejný

Soukromý Společný

8 404

8 404 601 984

984 82 853

UPD UPD UPD UPD UPD

Praha-SP

8 404

Investi. nákl. vyvolané OH (mimo POCOG)

Praha-SP

Praha-SP

Provozní náklady kryté z jiných zdrojů

55 10 944

10 944 0

0 19 348

0 0

0

0

0

0

984

0

1 591

0

984

19 348

68

EKONOMICKÁ A FINANČNÍ STUDIE JAKO PODKLAD PRO PŘÍPRAVU FINANČNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU MOV PRO PRAHU 2016, UCHAZEČE O POŘÁDÁNÍ LOH V ROCE 2016

Recommend Documents