Economische vooruitzichten voor de installatiebranche 2013-2014
De techniek waarop Nederland draait
Samenvatting
Leeswijzer Voor het bepalen van de strategie van een bedrijf is het belangrijk om inzicht te hebben in de meest recente marktontwikkelingen. Dit rapport geeft inzicht in de economische ontwikkelingen in de installatiesector in Nederland in de afgelopen periode van 2009 tot en met 2012 en de te verwachten ontwikkelingen voor de jaren 2013 en 2014. Dit rapport is een samenvatting van het Rapport ‘Economische vooruitzichten voor de installatietechniek 2013-2014’. Deze is te bestellen via de webshop van UNETO-VNI. De cijfers in dit rapport hebben betrekking op het productievolume van het installatiewerk, uitgedrukt in prijzen van 2010.
© UNETO-VNI, december 2012, Zoetermeer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film, elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNETO-VNI. De inhoud van deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het risico van onduidelijkheden of onjuistheden niet geheel worden vermeden. UNETO-VNI sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zowel de schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens, als schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onvolledigheden, onjuistheden of onvolkomenheden in deze publicatie.
In 2012 is het productievolume in de installatiesector opnieuw flink teruggelopen in vergelijking met het jaar ervoor. Deze daling houdt al aan sinds de uitbraak van de economische crisis. De verwachtingen voor 2013 zijn ook niet positief. Alhoewel de verwachting is dat de daling zal afremmen, wordt er desalniettemin een daling verwacht van tussen de 3% en 4%. Pas in 2014 volgt een voorzichtig herstel. Vooral de woning- en utiliteitsbouw binnen de bouw zijn belangrijk voor de installatiesector. In de afgelopen jaren heeft de bouwproductie een flinke pas op de plaats gemaakt. Aan deze malaise komt voorlopig nog geen einde. Naar verwachting zal de totale woning- en utiliteitsbouw (dus exclusief infrastructuur) in 2014 nog maar 71% van de totale volume van 2009 uitmaken. Dit werkt door in de installatiemarkt. In 2013 zullen de renovatie en het onderhoud binnen de installatie al wel aantrekken en naar verwachting een kleine groei doormaken. Maar door de nieuwbouw die blijft tegenvallen, zal de totale installatiesector nog op een daling uitkomen en pas in 2014 herstellen. De markt voor bouwinstallatie beweegt in hoge mate mee met de totale bouw. Naar verwachting zal de totale markt in 2014 ongeveer 9,9 miljard euro bedragen, tegenover 13,8 miljard euro in 2009. Een belangrijke verschuiving is gaande van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud. Door de terugvallende nieuwbouwproductie zal het belang van renovatie en onderhoud toenemen van 50% van de totale productie in 2009 tot 59% in 2014.
Bouwinstallatie 2009
Bouwinstallatie 2014
omvang: € 13,8 miljard
omvang: € 9,9 miljard
Onderhoud 24%
Onderhoud 19%
Nieuwbouw 41%
Nieuwbouw 50% Renovatie 31%
Figuur 1.1.
Renovatie 35%
Productievolume installatiemarkt in 2009 en prognose 2014 (bron: USP)
De vooruitzichten in dit rapport zijn gebaseerd op de meest recente macro-economische prognoses van het CPB en de bouwprognoses van BouwKennis
1
Bouwinstallatiesector In 2012 is de productie in de bouwinstallatiesector flink gedaald. Dit geldt voor alle marktsegmenten, alhoewel de installatiewerkzaamheden in de nieuwbouw harder daalden dan in het renovatie- en onderhoudssegment. Voor 2013 en 2014 verwachten we een licht herstel in de laatste twee segmenten. Voor nieuwbouw zal de malaise nog wel voortduren. De installatiesector zit evenals de bouw al jaren in zwaar weer. Verhoudingsgewijs verliest de installatiesector ongeveer evenveel als de bouw in zijn totaliteit. De klappen zijn vooral zeer groot in de nieuwbouw van woningen en utliteitsgebouwen. Ook de dalingen in renovatie en onderhoud zijn groot, maar dempen het totale verlies voor de installatieproductie nog enigszins. Renovatie en onderhoud blijven stabieler in volume, maar door het wegvallen van de nieuwbouw richten meer partijen zich op deze markt. Dit drukt de prijzen. Voor de woningbouw zijn 2013 en 2014 nog zware jaren, maar de verwachting is wel dat de renovatie- en onderhoudsmarkt op zal krabbelen. Alhoewel dit herstel nog wel zeer licht en onzeker is. Voor de utiliteitsbouw is de verwachting dat in 2014 de gehele markt enigszins zal herstellen.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Woningbouw totaal
-5,9%
-10,7%
-6,7%
-12,1%
-4,9%
0,8%
Nieuwbouw
-4,9%
-14,7%
-9,8%
-16,8%
-12,5%
-2,4%
Renovatie
-9,7%
-9,6%
-2,7%
-8,4%
0,7%
3,0%
Onderhoud
0,0%
-1,0%
-6,3%
-7,8%
0,9%
2,4%
Utiliteitsbouw totaal
-1,0%
-13,3%
-7,3%
-8,8%
-2,1%
2,5%
Nieuwbouw
1,8%
-19,3%
-10,3%
-10,3%
-5,6%
2,2%
Renovatie
-6,6%
-8,3%
-6,7%
-7,7%
1,1%
3,2%
Onderhoud
0,0%
-5,3%
-1,6%
-7,4%
0,6%
2,3%
Infrastructuur totaal
5,8%
-10,1%
-3,4%
-5,6%
0,4%
1,7%
Nieuwbouw en renovatie
8,2%
-15,3%
-3,2%
-4,4%
-0,1%
0,1%
Onderhoud
3,1%
-3,8%
-3,5%
-6,7%
0,9%
3,3%
Installatie totaal
-3,5%
-11,8%
-6,8%
-10,5%
-3,5%
1,5%
Tabel 4.2.
2
De bouwinstallatieproductie naar segment (bron: USP)
Economische vooruitzichten 2013-2014
Als de productie van de bouwinstallatie wordt uitgesplitst naar de verschillende disciplines is te zien dat deze even hard door de crisis worden getroffen.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Woningen totaal
-5,9%
-10,7%
-6,7%
-12,1%
-4,9%
0,8%
Elektrotechniek
-6,3%
-10,7%
-6,3%
-11,9%
-4,5%
0,9%
CV/LB
-5,9%
-11,1%
-7,0%
-12,6%
-5,6%
0,5%
Gawalo/S
-5,5%
-10,1%
-6,7%
-11,9%
-4,6%
0,9%
Utiliteitsbouw totaal
-1,0%
-13,3%
-7,3%
-8,8%
-2,1%
2,5%
Elektrotechniek
-0,9%
-13,5%
-7,3%
-8,9%
-2,2%
2,5%
CV/LB
-1,1%
-13,3%
-7,3%
-8,8%
-2,0%
2,5%
Gawalo/S
-1,0%
-13,0%
-7,0%
-8,7%
-2,0%
2,5%
Infrastructuur totaal
5,8%
-10,1%
-3,4%
-5,6%
0,4%
1,7%
Elektrotechniek
5,9%
-10,3%
-3,4%
-5,5%
0,4%
1,6%
CV/LB
5,7%
-9,7%
-3,4%
-5,6%
0,4%
1,8%
Installatie totaal
-3,5%
-11,8%
-6,8%
-10,5%
-3,5%
1,5%
Tabel 4.3.
De bouwinstallatieproductie naar discipline (bron: USP)
Colofon Design Studio Jeu Vorm en Functie, Den Haag
Productiecoördinatie Afdeling Corporate Communicatie
Tekst USP Marketing Consultancy
3
© UNETO-VNI, december 2012, art.nr. 47840
www.uneto-vni.nl
UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - E info@uneto‑vni.nl - W www.uneto-vni.nl
