Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal
České pivovarství v roce 2015 • Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním prodejem na export. • Naopak spotřeba piva v ČR nadále stagnuje na úrovni 16,3 mil. hl a nedosáhla ani letos úrovně před zvýšením SD v roce 2009. • Import piva zůstává, co do poměru domácí spotřeby a importovaného piva, na nejnižší úrovni v Evropě. • Nadále klesá spotřeba v gastronomii.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 2
Celková produkce piva v roce 2015 • Celkový výstav piva vzrostl o 2,2 %. • Export meziročně vzrostl o 13,3 %. • Spotřeba piva v on- trade sektoru mírně poklesla ze 41 % na 40 %
k celkovému podílu.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 3
Výstav piva pro domácí trh včetně nealkoholického piva 17 500 index
99,8 %
17 043 17 000
16 484
tis. hl
16 500 16 117
16 084
2010
2011
16 313
16 287
16 249
2013
2014
2015
16 000
15 500
15 000 2009
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2012
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 4
Spotřeba piva v litrech/obyvatele 155
153
Litrů / obyvatele
150 146
145
143
143
2010
2011
144
144
2013
2014
143
140
135
130 2009
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2012
2015
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 5
Výstav piva celkem v tis. hl
index
102,2 %
20 500 20 076 20 000
19 877 19 648
tis. hl
19 500 19 216
19 205
2012
2013
19 000 18 624 18 500 18 098 18 000
17 500
17 000 2009
2010
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2011
2014
2015
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 6
Meziroční indexy spotřeby piva v ČR dle obalů Index 15/14
Podíl z celkové spotřeby
• Lahvové pivo
99 %
41 %
• Sudové pivo
97 %
37 %
• PET lahve
96 %
12 %
• Plechovky
125 %
7%
• Pivo v cisternách
106 %
3%
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 7
Trend – off-trade/on-trade 70% 60% 50%
57% 50%
51% 49%
52% 48%
50%
53% 47%
51% 49%
51% 49%
52% 48%
59%
59%
60%
52% 48% 43%
41%
41%
40%
2013
2014
2015
40%
30% 20% 10%
0% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Off-trade
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2010
2011
2012
On-trade
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 8
Vývoj podílu spotřeby piva podle druhů v tuzemsku 70,0%
65,2%
64,0%
62,2% 58,9%
60,0%
56,7%
55,2%
53,4%
52,2%
50,6% 47,2%
50,0%
40,0%
30,0%
36,7%
38,7%
39,7%
41,9%
43,3%
43,9%
46,6%
32,4%
32,7%
33,8%
4,4%
4,6%
5,1%
4,7%
4,5%
5,5%
2,4%
4,1%
6,2%
3,3%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
20,0%
10,0%
0,0% Výčepní pivo 7%-10%
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
Ležák 11%-12%
Ostatní
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 9
Vývoj výroby nealkoholických piv 700
160%
152% 137%
600
574
122% 115% 113%
500
118% 497
109%
140%
581
568
547
524
115% 106% 99%
546
515
519
98% 101%
96%
120%
105% 100%
400 328
80%
Index
tis. hl
90%
300 239
60%
202
200 117
135
152
166
40%
100
20%
0
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nealkoholické pivo
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
Index
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 10
Spotřeba míchaných nápojů na bázi piva 500 450
index
93,3 %
434
400 350 301
tis. hl
300
281 260
250 200 150 100 50 0 2012 ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2013
2014
2015
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 11
Import piva celkem 1 200
1 000
1 000
800
tis. hl
index
107,3 %
584
600
513
400
499
341 291
312
200
0 2009
2010
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2011
2012
2013
2014
2015
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 12
Import piva ze zemí EU 200 000
250%
216%
180 000
200%
140 000
hl
120 000 100 000 80 000
152%
149%
135%
150%
117% 90%
83%
96% 65%
60 000 40 000
27%
100%
Index
160 000
50%
20 000 0
0%
2014
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2015
Index 15/14
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 13
Import piva ze zemí mimo EU 3000
160%
148% 139%
140%
2500
120%
120% 100% 77%
74%
80%
Index
Hektolitry
1500
101%
101%
2000
60%
1000
45%
27%
40%
25%
500
20%
0
0% XS Srbsko
MX - RU - Rusko UA Mexiko Ukrajina
US TH Spojené Thajsko státy americké
2014
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2015
AE Spojené arabské emiráty
NO Norsko
JP CH Japonsko Švýcarsko
Index 15/14
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 14
Export piva celkem
index
113,3 %
4 500 4 139
4 000 3 652
3 500
3 175 2 981
tis. hl
3 000
3 124
3 245
3 392
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2009
2010
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2011
2012
2013
2014
2015
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 15
Export do zemí EU a mimo EU • V rámci Evropské unie se meziroční index zvýšil na více než 117 %, což v absolutních číslech tvoří více něž 500 tis. hl. • Mimo EU meziroční index, i přes úspěchy na Dálném východě, naopak poklesl na 95 %. V absolutních číslech tvoří export mimo EU 592 tis. hl. Pokles způsobilo ruské embargo a změna kurzu rublu. Tento pokles dosáhl 100 tis. hl, t.j. 16 % celkového exportu mimo EU.
EU 25 států
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
Mimo EU 72 států
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 16
Export piva do nejvýznamnějších teritorií EU 1 000 000
130%
130% 112% 102%
107%
108%
109%
110%
118%
111%
140% 120%
109%
100%
98%
100%
800 000
hl
71%
80%
600 000 60% 400 000
40%
200 000
20%
0
0%
2014
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2015
Index 15/14
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 17
Index
1 200 000
Export piva do nejvýznamnějších teritorií mimo EU 300 000
250% 203%
250 000
200%
181% 157%
200 000 113%
150 000 100 000
103% 102%
102% 99%
112% 95%
92% 78%
61%
53%
51%
100%
55% 50%
50 000 0
0%
2014
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
Index
hl
150% 116%
2015
Index 15/14
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 18
Chráněné zeměpisné označení České pivo V EU zavedeno v roce 1999. Ochranná známka CHZO České pivo zapsána v roce 2008.
Dozorem je pověřena SZPI, přísná kontrola shody s řadou požadavků, např. • • •
80 % ze sladového sypání na várku je vyrobeno z jarního ječmene doporučených odrůd 30 % chmelu na várku musí tvořit Žatecký chmel nebo jeho doporučené klony atd.
Aktuální počet pivovarů • •
Přibližně 17/18 pivovarů (2014/2015) Více než 80/104 značek (2014/2015)
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 19
Pivovary činné v ČR v roce 2015 6 velkých pivovarských společností (Plzeňský Prazdroj, Pivovary
Staropramen, Heineken ČR, Budějovický Budvar, Pivovary Lobkowicz, Pivovary Moravskoslezské), 19 pivovarů
29 samostatných pivovarů (Pivovar Svijany, Pivovar Bernard, Pivovar Samson,
Pivovar Primátor, Pivovar Nymburk, Pivovar Konrád, Pivovar Krakonoš, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Pivovar Bohemia Regent, Pivovar Rohozec, Měšťanský pivovar v Poličce, Pivovar Dudák, Pardubický pivovar, Pivovar Chodovar, Pivovar Nová Paka, Tradiční pivovar Rakovník, Žatecký pivovar, Pivovar Poutník, Pivovar Ferdinand, Pivovar Kácov, Pivovar Chotěboř, Pivovar Broumov, Pivovar Vyškov, Herold Březnice, Pivovar a sodovkárna Kout na Šumavě, Eggenberg, Podkováň, pivovar Břeclav , Únětický pivovar)
Rozmach minipivovarů a restauračních pivovarů (výstav do 10 000 hl) • •
V roce 2015 počet minipivovarů překročil očekávanou hranici 300 (odhad 310), celková výroba je cca. 250 tis. hl, t.j. cca. 1,5 % z celkové tuzemské spotřeby. Průměrný výstav je přibližně 880 hl za rok.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 20
SLADAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ing. Richard Paulů
Základní fakta I. • 28 tuzemských sladoven vyrobilo v roce 2015 přibližně 544 tis. tun sladu, což je o 0,8 % více, než v roce 2014. • Obchodní sladovny vyprodukovaly 78 % z celkové produkce sladu u nás. • Pivovarské sladovny vyrobily 22 % sladu. • Do zahraničí se vyvezlo 244 463 tun, což je 45 % z celkové produkce sladu v ČR, v roce 2014 byl podíl vývozu 50 %.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Základní fakta II. • Největší producentem sladu jsou Sladovny
Soufflet ČR – vyrobily 352 tis. tun sladu; – na tuzemské produkci se podílejí 65 %; – na exportu českého sladu potom 95 %.
• Největší sladovnou je Nymburk: 107 860 t.
• Největší pivovarská sladovna je v Plzni.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Výroba sladu v ČR a jeho export v letech 2014 a 2015 (v tunách) 600 000 540 000
544 000
2014 2015
500 000
400 000
300 000
268 980
244 463
200 000
100 000
0 Výroba
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
Export
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Exportní výsledky českého sladařství v roce 2015 • Tradičně nejvýznamnějšími odběrateli sladu z České republiky jsou Polsko, Spolková republika Německo a v posledních letech i Maďarsko a Velká Británie. • Nejdynamičtější meziroční nárůst zaznamenal vývoz do Brazílie a Japonska, naopak vývoz klesl především do Polska, Německa a Ruska. • Český slad se vyváží do 52 zemí. • Z druhů sladu tvoří více než 95 % český slad, zbývající podíl připadá na slad mnichovský, karamelový, diastatický a barevný slad a na slad pšeničný. ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
tis. tun
Export sladu do nejvýznamnějších teritorií v roce 2014 a 2015 (v tis. tun) 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
2014 ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2015 CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Český sladařský průmysl 2000 – 2015 600 512 500
517
529
522
542
525 499
485
474 436
520
530
523
540
544
453
V tisících tun
400
281
300 220
217
233
218
184
200
279
263
244
244
241
258
254
269 244
144 100
0 2000
2001
Výroba
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Export
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
2015
Vývoz a dovoz sladu z ČR v letech 2002 – 2015 v tunách 300
280,6 263,0
250
V tisících tun
258,2
241,0
269,0 253,6
243,7
233,5 220,0
278,8
243,9
244,5
217,9
200 184,4
150
100
50
3,1
11,5
17,1
21,7
28,1 15,5
8,8
14,9
10,5
13,7
7,9
11,0
6,7
4,8
2014
2015
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
export sladu import sladu ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
import sladu CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 28
Trend osevních ploch v ČR v 2000 – 2015 (ha) 1 000 000
Pšenice
900 000
Osevní plochy v ha
800 000 700 000
Jarní ječmen
600 000
Pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen
500 000
Kukuřice na zrno
400 000
Kukuřice na siláž
300 000
Řepka
200 000
Cukrová řepa Kukuřice celkem
100 000 0
Rok
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Trend ve výnosech v ČR 2000 – 2015 (t/ha) 7,00
6,61 6,55
5,96
6,00
Výnosy v t/ ha
5,00 4,00 3,00
4,95 4,34
4,91
4,64
3,75 3,72
5,88 5,15
3,03 2,84 2,61
5,33
5,01 4,64
4,58 4,14 3,91
5,75
5,56 5,54
5,08 4,95 4,34 4,31
4,23
4,15 3,60
5,78
4,61 3,95
3,91
3,55 3,44 3,45 3,18 3,06 2,94 2,88 3,01 2,83 2,80 2,76
3,46
Ozimá pšenice
2,27
2,00 1,31 1,20
1,00
Jarní ječmen
1,57
1,55 1,05 1,00 1,03
0,92
1,24 1,10 1,18
0,23
1,14 1,05 1,01
0,83
0,02
0,00
Řepka Rozdíl pšenice ječmen
Rok ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 30
Trend ve výnosech v EU 2008 – 2015 (t/ha) 6,9
7 6,6
6,55
6,5 6,16
6,2
6,02
5,86
Výnosy v t/ ha
6 5,54
5,5 5
5,68
5,4
5,56
5,175,35 4,78
4,64
4,78 4,71 4,68
4,7
4,5
4,45
4
4,2 4,14 3,94
3,5
[HODNOTA]
5,54 5,47 4,88 4,87
4,5
4,23
4,25
4,15
3,7 3,59 3,5
4,09
ČR UK Francie Německo Dánsko Švédsko Slovensko Rakousko Průměr EU
Rok
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 31
Důsledky nadměrného pěstování bioenergetických plodin • Úbytek ploch pro pěstování tradičních plodin pro výživu obyvatelstva.
• Tlak na růst cen plodin pro výživu obyvatelstva i nákladů v živočišné výrobě. • Nadměrná produkce bioenergetických rostlin způsobuje nedodržování vhodné obměny plodin. • Důsledkem je klesající úrodnost, zhoršení bonity půd, zvýšený výskyt chorob a přemnožení škůdců (např. bázlivce kukuřičný) a divokých prasat.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Pokles výměry orné půdy v ČR v letech 1991 – 2015 3 250
Orná půda v ČR v tisících hektarů
3 219 3 200 3 143
V tisících hektarů
3 150 3 100
3 075
3 032
3 055 3 050
3 047
3 040
3 026
3 017
3 000 3 008
3 000
2 993
2 986
2 979
2013
2014
2015
2 950 2 900 2 850 1991
1996
2001
2005
2006
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 33
Pokles výměry orné půdy v ČR • Alarmující úbytek orné půdy. • Od roku 1991 bylo zastavěno nebo jiným způsobem vyjmuto 233 tis. hektarů orné půdy, což je téměř současná osevní plocha jarního ječmene. • Za 23 let bylo každý rok ztraceno 10 tis. Hektarů. • V posledních deseti letech činil roční úbytek téměř 7 tis. Hektarů.
Zastavování území je spolu s erozí největším problémem zemědělských půd současnosti! ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
5 - 0,5 l sklenic českého ležáku z 1 m² půdy při průměrném výnosu 5,5 t/ha v roce 2015
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Sladovna v Kroměříži Počet zrn v jedné výrobní šarži (330 tun) je stejný jako počet obyvatel na naší planetě – 7,5 miliardy.
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN
CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION
Dej Bůh štěstí! www.ceske-pivo.cz