Výro ní zpráva spole nosti VHS plus, s.r.o. za rok 2009 (1.4.2009 – 31.3.2010)
Vážení spole níci, p edkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spole nosti v roce 2009. Obsah: Úvodní slovo editele spole nosti ................................................. Chyba! Záložka není definována. Významné události ............................................................................................................................. 2 Ekonomické údaje .............................................................................................................................. 3 3.1. Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období 2004 -2009 ......................................................................... 3 3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky .............................................................................. 6 3.2.1. Obrat spole nosti a subdodávky ................................................................................................ 6 3.2.2. Mzdy a produktivita práce ........................................................................................................... 7 3.2.3. Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odb ratelé .................................................................. 8 3.2.4. Krátkodobé závazky - Dodavatelé .............................................................................................. 9 3.2.5. Struktura aktiv a pasiv .............................................................................................................. 10 3.2.6. Vybraná aktiva .......................................................................................................................... 12 3.2.7. Obrat spole nosti ...................................................................................................................... 12 3.2.8. Výnosy z nájemného ................................................................................................................ 13 3.2.9. Výsledky st edisek .................................................................................................................... 13 4. Dokon ené stavby v r 2009.............................................................................................................. 14 4.1. Dokon ené stavby 2009 nad 1 milion K ....................................................................................................... 14 4.2. Bankovní záruky k realizovaným nebo ukon eným stavbám ........................................................................... 14 5. Obchodní politika.............................................................................................................................. 15 5.1. Vyhodnocení ú asti spole nosti ve výb rových ízeních v roce 2009 .............................................................. 15 5.2. Získané zakázky v roce 2009 ............................................................................................................................ 15 5.3. Obchodní podmínky na trhu.............................................................................................................................. 15 6. Personální vývoj ............................................................................................................................... 16 6.1. Stav a struktura zam stnanc ............................................................................................................................ 16 6.2. Fluktuace zam stnanc ve spole nosti .............................................................................................................. 16 7. Hmotný a finan ní majetek .............................................................................................................. 17 7.1. Významné p ír stky a úbytky hmotného investi ního majetku ........................................................................ 17 7.2. Stav Leasingových smluv ................................................................................................................................. 17 8. Dce inné spole nosti ....................................................................................................................... 17 9. Zpráva auditora o ú etní záv rce za rok 2009 ............................................................................... 18 1. 2. 3.
1
1. Úvodní slovo editele spole nosti Vážení spole níci, Rok 2009 pro naši spole nost pat il mezi jeden z nejúsp šn jších v její, dnes již šestnáctileté historii a potvrdil pokra ování jejího r stového trendu a stabilizace pozice firmy na trhu stavebních prací. To ostatn dokládají hospodá ské výsledky. Za tyto vynikající výsledky bych cht l pod kovat Vám i Vašim spolupracovník m, T chto výsledk bychom nedosáhli bez nezm rné energie a v le a také bez podpory Vašich rodin, takže velké pod kování pat í i jim. Zárove je ale pot eba zd raznit, že mezi odv tví, která jsou nejvíce postižená hospodá skou krizí, pat í i stavebnictví. Dramatický pokles investic, jak v soukromém, tak i v komunálním a státním sektoru, zvyšuje konkuren ní boj o každou zakázku a znamená obrovský tlak na ceny zakázek. Když k tomu p ipo ítáme i postupný pokles dota ních financí z Evropských fond , znamená to, že nejbližší roky p ežijí svou silou jen nadnárodní stavební firmy a ze sektoru st edních soukromých firem pak ty,které budou zam eny na ur ité speciální stavební práce (nap .monolity, fasády, montáže vodovod a kanalizací apod). Pokud naše firma chce v tomto konkuren ním boji usp t, nezbývá nám, než za ít radikálním zp sobem snižovat náklady, nejen materiálové, ale zejména mzdové, snížením po tu pracovník a zam ením na specializace zvýšením produktivity. Jestliže tyto kroky neud láme a ve firm budou „p ežívat“ pracovníci, pro které jediným cílem je, mít podepsanou pracovní smlouvu a každý m síc o ekávat co nejv tší výplatu, bez jakéhokoliv pocitu zodpov dnosti za práci, kterou odvád jí a nebo s p ístupem „co bych se opot ebovával,však on to n kdo ud lá nebo vy eší“, pak naše firma nemá na trhu šanci na p ežití. A pokud si to neuv domíme my spole níci, t žko o tom m žeme p esv d ovat naše zam stnance. .
Ing. Stanislav Hahn
2. Významné události Duben 2009
-
Zahájení stavby Rekonstrukce MŠ Únanov
Kv ten 2009
-
Dokon ení stavby Kanalizace Hájek u Uh in vsi
-
Dokon ení stavby Pitná vody I. - T ebí sko
-
Dokon ení rekonstrukce Horního nám stí Zahájení výstavby Bazénu v P ím ticích Valná hromada
-
Finan ní vyrovnání – Hotel Savannah Zahájení výstavby Zkapacitn ní vodovodu Suchohrdly - P ím tice Zahájení stavby Komenského nám stí Ukon ení bytového domu Dambo ice Odklízení sn hu z d vodu sn hové kalamity ve Znojm
-
Zahájení stavby Prá e vodovod
erven 2009 ervenec 2009 Srpen 2009 Zá í 2009 íjen 2009 Listopad 2009 Prosinec 2009 Leden 2010 Únor 2010 B ezen 2010
2
3. Ekonomické údaje 3.1. Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období 2004 -2009 I. A. + II. II. 1. 2. 3. B. B. 1. 2. + C. C. 1. 2. 3. 4. D. E. III. III. 1. 2. F. F. 1. 2.
Výkaz zisk a ztrát
G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1.
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace Výkonová spot eba Spot eba materiálu a energie Služby P idaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odm ny len m orgán spole nosti a družstva Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady Dan a poplatky Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady P evod provozních výnos P evod provozních náklad Provozní výsledek hospoda ení Tržby z prodeje cenných papír a podíl Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. 2. ** XIII. R. S. S. 1. 2. * T. *** ****
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku Výnosy z krátkodobého finan ního majetku Náklady z finan ního majetku Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finan ní výnosy Ostatní finan ní náklady P evod finan ních výnos P evod finan ních náklad Finan ní výsledek hospoda ení Da z p íjm za b žnou innost - splatná - odložená Výsledek hospoda ení za b žnou innost Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Da z p íjm z mimo ádné innosti - splatná - odložená Mimo ádný výsledek hospoda ení P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 0 1 295 776 268 843 22 265 4 668 211 325 72 218 139 107 84 451 52 193 38 612 0 13 283 298 855 6 135 697 229 468 465 10 455
0 0 0 349 216 337 244 9 287 2 685 270 096 85 110 184 986 79 120 50 134 36 846 0 12 790 498 1 686 5 050 1 755 333 1 422 1 373 0 1 373
0 0 0 345 264 302 037 -20 703 63 930 268 322 89 056 179 266 76 942 55 535 41 059 0 14 206 270 909 4 626 54 406 49 680 4 726 48 704 44 334 4 370
0 0 0 417 172 411 890 1 691 3 591 318 896 75 507 243 389 98 276 57 469 42 393
0 0 0 672 679 676 877 -6 456 2 258 561 030 64 007 497 023 111 649 66 278 49 504 0 16 453 321 633 2 870 8 648 6 895 1 753 9 198 7 603 1 595
0 0 0 315 636 315 236 -1 716 2 116 237 658 49 540 188 118 77 978 56 646 43 045 0 13 176 425 629 2 832 2 106 288 1 818 1 872 208 1 664
-3 689 720 6 192 0 0 23 718 0 0 226
-2 147 785 2 819 0 0 22 745 0 0 291
305 871 2 917 0 0 19 223 0 0 0
3 439 754 2 992
32 930 18 023 18 000 266
8 554 748 4 253 0 0 29 259 17 106 16 521 7828
-7 122 159 3 102 0 0 22 284 8 453 8 255 0
226
291
0
266
7828
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 135 1 437 274 368 0 0 -1 170 6 640 6 894 -254 15 908 0 60 0 0 0 -60 0 15 848 22 488
0 0 0 0 0 0 85 1 751 946 2 375 0 0 -2 804 4 670 4 425 245 15 271 0 0 0 0 0 0 0 15 271 19 941
0 0 0 0 0 0 110 3 556 572 752 0 0 -3 626 3 296 3 369 -73 12 301 0
0 0 0 0 250 0 1267 178 22 126 13 970 0 0 17408 11 126 11 117 9 35 541 1 0 0 0 0 1 0 35 542 46 668
0 1 0 0 -250 0 1054 327 4 520 4 592 0 0 1104 1 983 2 038 -55 21 405 0 0 0 0 0 0 0 21 405 23 388
0 0 0 0 0 12 301 15 597
14 786 290 772 3 488 15 337 14 256 1 081 13 277 12 230 1 047
377 1 050 4 307 3 041
882 7 446 7 874 -428 26 366 358
358 26 724 34 170
3
A. B. B. I. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C. I. C. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. II. C. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. III. C. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. IV. C. IV.1. 2. 3. 4. D. I. D. I. 1. 2. 3.
AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zví ata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finan ní majetek Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry-ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek Ob žná aktiva Zásoby Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Zví ata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finan ní majetek Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek asové rozlišení Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období
2004 134 578
2005 220 222
2007 241 932
78 067 227
2006 276 696 0 137 864 312
23 685 205
2008 229 191 0 15 673 48
2009 143 614 0 14 657 8
51 495 208 89
87
113
107
43
8
15 104
140
199
98
5
0
34 859 4 178 20 021 9 001
65 457 36 815 19 678 7 275
124 816 69 120 31 905 5 716
23 227 2 608 15 164 4 959
15 625 2 299 7 479 4 436
14 649 2 299 6 998 4 612
74 1 260
75 1 334
74 7 122
74 6 007
74 1 190
74 563
325 16 428 16 175
280 12 383 12 130
10 879 12 736 12 483
236
147 0
103 0
253
253
253
253
82 515 27 471 4 416 23 055
141 597 40 374 8 032 32 342
137 393 18 905 7 265 11 640
215 415 18 586 5 255 13 331
211 401 10 780 3 905 6 875
126 580 7 760 2 601 5 159
0
12 064 12 064
0 0
450 450
8705 8705
9374 9374
42 924 36 732
60 295 49 862 0 0
94 713 90 311 0 0
145 194 131 091
140 302 114 403 0 0
83 276 44 373 0 0
0 0 8 821 1 236 0 376 28 864 120 28 744 0 0 558 532 0 26
0 0 3 940 307 0 155 23 775 143 23 632 0 0 1 439 1 423 0 16
6 865
17 260 0 3 700 380 48 4511 51 614 134 50 659 821 0 2 117 2 106 0 11
6 700 0 1 994 492 0 29717 26 170 109 25 954 107 0 2 377 1 368 0 1009
5 314 808 5 65 12 120 108 12 012 568 566 2
6 352 648 101 137 51 185 110 51 075 2 832 2 637 195
4
2004 PASIVA CELKEM
2005
2006
2007
2008
2009
134 578
220 222
276 696
241 932
229 191
143 614
A.
Vlastní kapitál
45 271
54 970
104 344
58 899
71 441
72 845
A. I.
Základní kapitál
19 495
19 495
19 495
19 495
19 495
19 495
A. I. 1.
Základní kapitál
19 495
19 495
19 495
19 495
19 495
19 495
-1 930
-2
43 671
0
0
0
-1 930
-2
-2
0
43 673
2. 3.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zm ny základního kapitálu
A. II.
Kapitálové fondy
A. II. 1.
Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk
4.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách
A. III.
Rezervní fondy,ned lit. fond a ost. fondy ze zisku
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
1 950
40
40
40
40
40
40
Výsledek hospoda ení minulých let
9 868
18 216
26 887
10 690
14 414
29 955
Nerozd lený zisk minulých let
9 868
18 216
26 887
10 690
14 414
29 955
2. A. IV. A. IV.1. 2.
Statutární a ostatní fondy
Neuhrazená ztráta minulých let
A. V.
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období
15 848
15 271
12 301
26 724
35 542
21 405
B.
Cizí zdroje
82 623
159 148
167 209
179 655
153 401
68 141
B. I.
Rezervy
8 880
5 000
3 967
10 183
15 775
2 716
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
1 980 5 000
3 900
8 100
4 944
0
0
67
2 083
10 831
2 716
1 024
951
6 033
1 910
13 207
5 509
1 378
12 729
2.
Rezerva na d chody a podobné závazky
3.
Rezerva na da z p íjm
4.
Ostatní rezervy
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah
2.
Závazky - ovládající a dící osoba
3. 4.
Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
5.
Dlouhodobé p ijaté zálohy
6.
Vydané dluhopisy
7.
Dlouhodobé sm nky k úhrad
8.
Dohadné ú ty pasivní
9.
B. III. 1.
779
Jiné závazky 10. Odložený da ový závazek
B. III.
6 900
779
1 024
951
524
532
478
Krátkodobé závazky
42 860
79 585
86 091
162 443
128 625
38 979
Závazky z obchodních vztah
35 421
66 337
63 056
146 548
119 349
34 340
2.
Závazky - ovládající a dící osoba
3. 4.
Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
5.
Závazky k zam stnanc m
6.
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdrav. pojišt ní
7.
Stát - da ové závazky a dotace
8.
Krátkodobé p ijaté zálohy
9.
Vydané dluhopisy 10. Dohadné ú ty pasivní
6 600 1 210
1 504
1 551
2 151
1 434
1 210
377
217
295
304
132
13
3 774
9 772
11 196
10 726
321
91
2 078
1 755
3 393
2 714
7 389
3 325
30 104
73 539
76 200
996
7091
13239
25 200
62 500
69 720
4 904
11 039
6 480
996
7091
13239
6 684
6 104
5 143
3 378
4 349
2 628
11. Jiné závazky B. IV.
Bankovní úv ry a výpomoci
B. IV.1.
Bankovní úv ry dlouhodobé
2.
Krátkodobé bankovní úv ry
3.
Krátkodobé finan ní výpomoci
C. I.
asové rozlišení
C. I. 1.
Výdaje p íštích období
1 123
1 498
1 476
2 076
3 720
2 554
2.
Výnosy p íštích období
5 561
4 606
2 317
1 302
629
74
5
3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Všechny údaje uvedené v této výro ní zpráv týkající se roku 2004 mají asovou hodnotu od 1.1.2004 do 31.3.2005. Následující roky za ínají vždy od 1.4. a kon í 31.3. následujícího kalendá ního roku. Firma pokra uje dle ú etních a da ových p edpis kalendá ním zú tovacím obdobím. 3.2.1. Obrat spole nosti a subdodávky Vývoj n kolika d ležitých ukazatel jako jsou istý obrat spole nosti, subdodávky, mzdy, krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky a bankovní úv ry ukazují následující grafy: Pro reálné posouzení celkového obratu spole nosti za rok 2006 bylo nutno snížit obrat o aktivaci dlouhodobého majetku, nebo z hlediska výnos je ástka 60 153 tis. K dvakrát. Tržby z prodeje tohoto dlouhodobého majetku jsou zaú továny v letech 2006 a 2007. Celkový obrat v roce 2009 oproti roku 2008 klesl o 398 475 tis. K . Pokles je zp soben hlavn díky subdodávkám, které se meziro n snížily o 299 694 tis. K . D vody jsou p edevším dva. Je jím ukon ení staveb Pitná voda I. T ebí sko a tím postavení leadera spole nosti VHS plus,s.r.o. a generální dodávky hotelu Savannah pro Transworld hotels, s.r.o. Tím se obrat spole nosti výrazn snížil. Dalším d vodem je nižší objem stavebních prací provád ných vlastními pracovníky – ZSV a to o 56 148 tis. K . Na snížení obratu se dále podílel pokles kurzových zisk o 18 379 tis. K a nižší prodej cenných papír o 8 653 tis. K . Graf . 1
istý obrat spole nosti a subdodávky
800 000
730 403 700 000
600 000
456 594 500 000
353 078
v tis. K
297 829
341 070
462 443
258 698
400 000
331 928
223 274 300 000
202 769
237 974 197 174
200 000
89 563 100 000
116 895
142 244
113 373
122 914
78 713
162 749
41 317
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Rok istý obrat spole nostii
Subdodávky
6
Graf . 2 Obrat bez subdodávek 300 000
267 960
259 420
250 000
210 834
218 156
184 456
200 000
161 452
tis.K
169 179
144 561
148 411
141 803
150 000
100 000
50 000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok istý obrat bez subdodávek
3.2.2. Mzdy a produktivita práce Produktivita práce je po ítána z provozních výnos spole nosti o išt ných o subdodávky a aktivaci byt (2006) k pr m rnému eviden nímu po tu pracovník . Rok 2004 je p epo ten na 12 m síc a zahrnuje dv zimní období. Trend produktivity práce z dlouhodobého asového rostl do roku 2008, avšak v roce 2009 došlo k výraznému snížení produktivity práce. Náklady na vyprodukování provozních výnos bez subdodávek jsou výrazn vyšší a dostaly se na úrove roku 2003. Graf . 3 Produktivita práce
1 400 1 205
1 161
1 053
1 200
984 840
Tržby bez sudod./po et prac.
1 000 818 800
696
848
742
647
600
400
200
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Rok Produktivita práce
Výkonnost mezd udává pom r mezi provozními výnosy o išt nými o subdodávky a aktivaci byt (r. 2006) a vyplacenými mzdami. V roce 2008 byl ukazatel výrazn ovlivn n tím, že v tší ást THP 7
pracovník p ípravy výroby se zabývala obchodováním se subdodávkami a jejich mzda by se z tohoto d vodu m la ode íst ze jmenovatele, nebo souvisí s provozními výnosy navazující na subdodávky a ty zapo ítané nejsou. V roce 2009 se situace vrátila k normálu. Z grafu je tedy patrné, že produktivita práce klesla. Graf . 4 Výkonnost mezd 7 000 5 762 6 000
5 016 4 918
tržby bez sub./mzdy
5 682
4 817
4 740
5 000
5 350
4 607
4 186
4 000
3 436
3 000
2 000
1 000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok Výkonnost mezd
Vývoj mezd za posledních p t ú etních období 2001 - 2009 ukazuje tabulka. Tabulka . 1 Pr m rná mzda dle kategorií pracovník
Vyplacené mzdy celkem (tis. K ) Pr m rný eviden ní po et pracovník Pr m rná mzda celkem (K ) Vyplacené mzdy THP Pr m rný eviden ní po et THP Pr m rná mzda THP (K ) Vyplacené mzdy d lník (tis. K ) Pr m rný eviden ní po et d lník Pr m rná mzda d lník (K ) Vyplacené mzdy POP (tis. K ) Pr m rný eviden ní po et POP Pr m rná mzda POP (K )
2002 31 214 202 12 861 11 261 39 23 910 18 925 150 10 538 1 028 13 6 423
2003 29 018 178 13 599 13 320 38 29 583 17 124 128 11 110 960 12 6 927
2004 38 160 175 14 559 15 250 37 27 763 21 566 127 11 330 1 344 11 7 932
2005 36 359 199 15 226 13 451 36 31 136 21 834 151 12 050 1 075 11 8 143
2006 40 649 221 15 305 14 117 37 32 085 25 616 175 12 198 975 10 8 047
2007 41 551 196 17 666 16 265 35 38 726 24 287 151 13 403 999 10 8 325
2008 47 619 189 21 029 19 403 36 45 020 27 086 142 15 877 1 129 11 8 853
2009 45 156 183 20 574 18 507 34 45 263 25 692 138 15 496 958 11 7 483
3.2.3. Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odb ratelé P ehled o struktu e pohledávek od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem
8
Tabulka . 2 Struktura krátkodobých a dlouhodobých pohledávek
Pohledávky z obchodního styku z toho: pohledávky do lh ty splatnosti pohledávky po lh t splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
33 484
40 733
42 919
62 343
90 311
132 594
124 724
55395
25 271
19 572
30 021
57 330
74 603
119 411
108 226
37498
8 213 728
21 161 10 177
7 031 2 401
5 013 273
15 785 1 042
13 601 3 995
16 033 12 381
17897 10039
261 127
424 187
114 1 121
133 1 669
387 908
2 594 1 365
1 213 159
189 356
138 13
4 794 336
756 1
1 537 241
7 036 2 665
2 525 15
887 2
4179 1211
648 6 298
419 4 824
667 1 971
55 1 105
1 141 2 606
410 2 697
20 811
554 1369
Graf . 5 Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 140 000
13 601
120 000
16 033
100 000
15 785
tis. K
80 000
60 000
119 411
5 013
108 226 17 897
8 213
40 000 33 696
24 611
7 031
57 330
30 021
20 000
0
21 161
74 603
37 498
25 271 1 943 2000
19 572
10 389
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Rok
Pohledávky do splatnosti
Pohledávky po splatnosti
Z tabulky je patrné, že inkaso pohledávek oproti ty em p edcházejícím období vzrostlo (snížily se pohledávky). P í inou je však áste n zima 2010, kdy nebylo možno z technologických d vod provád t stavební práce a tudíž se nemohlo fakturovat (nevznikly pohledávky). 3.2.4. Krátkodobé závazky - Dodavatelé P ehled o struktu e krátkodobých závazk od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem
9
Tabulka . 3 Struktura krátkodobých závazk ( Dodavatel ) 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Závazky z obchodního styku
36 412
36 258
33 208
63 976
59 792
149 306
121 047
44657
z toho: závazky do lh ty splatnosti
15 796
24 303
21 712
51 085
43 445
128 480
106 490
38893
závazky po lh t splatnosti
20 616
11 955
11 496
12 891
16 402
22 029
10 714
5764
do 30 dní po LS
8 031
6 630
4 914
8 705
9 546
17 356
8 815
4610
do 60 dní po LS
6 780
3 849
2 627
800
1 976
1 717
349
32
do 90 dní po LS
2 133
550
1 893
463
724
1 253
593
88
do 180 dní po LS
1 193
14
832
908
1 315
1 014
320
330
do 270 dní po LS
1 411
0
7
819
766
14
208
0
do 360 dní po LS
176
19
483
20
12
0
211
117
nad 360 dní po LS
892
893
740
1 176
2 063
675
218
587
Graf . 6 Závazky 22 029
160 000
140 000
10 714
120 000
tis. K
100 000
80 000
128 480 106 490
12 891 60 000
16 402 5 764
11 955 40 000
20 840
24 541 20 616 11 496
20 000 12 839
18 599
15 796
24 303
51 085
43 445
21 712
38 893
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok
Závazky do splatnosti
Závazky po splatnosti
Snížení závazk úzce souvisí s inkasem pohledávek.
3.2.5. Struktura aktiv a pasiv Strukturu firemních aktiv ukazuje graf
.7a8
10
Graf . 7 Struktura aktiv
61,53%
6,00%
4,97%
0,00%
16,76%
9,38% 1,36%
0,01%
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finan ní majetek
Krátkodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobý finan ní majetek
Zásoby asové rozlišení
Graf . 8 Struktura pasiv
1,79%
35,49%
9,00% 4,19% 0,00%
49,53%
Vlastní kapitál
Rezervy
Kone ný stav úv ru
Krátkodobé finan ní výpomoci
asové rozlišení
Závazky celkem
11
3.2.6. Vybraná aktiva Zm ny za posledních 7 ú etních období ve vybraných aktivech dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finan ní majetek a zásoby ukazuje graf .9 Graf . 9 Vybraná aktiva 140 000 124 816
120 000 100 000 80 000 65 457
tis. K 60 000
40 374
40 000
34 859
31 541
20 000
27 471 18 905
16 428
14 782
23 227 18 586
10 780
3 436
0
Rok
15 625
12 736
12 383
253
2003
2004
2005
Dlouhodobý hmotný majetek
2006
2007
Dlouhodobý finan ní majetek
2008
Zásoby
Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje vysoký nár st v roce 2006. Je to zp sobeno zaú továním ástky 43 673 tis. K z d vodu p ecen ní majetku z d vodu odšt pení spole ností Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. Spole nost již nemá dlouhodobé finan ní investice. 3.2.7. Obrat spole nosti Snížení obratu ve stavební výrob je ovlivn no množstvím práce na trhu stavebních prací. Tabulka .4 Struktura obratu spole nosti
2
Ukazatel základní stavební výroba v . NV a subdodávek základní stavební výroba v . NV bez subdodávek
102 597
126 775
167 124
194 642
148 748
203 933
190 258
134 110
3
mechanizace
1032
2 709
1 326
418
748
1 596
3 483
4 533
4
doprava
1275
1 415
1 241
700
859
872
4605
3 658
5
betony
9
27
0
0
0
6
pronájmy
2522
2 659
3 396
1 395
1 292
1 206
7
opravy
431
423
496
481
635
600
930
916
8
prodej materiálu
952
604
469
1 422
4 726
1 081
1 753
1 818
1
2002
2003
2004
2 005
2006
2007
2008
2009
241 620
206 884
280 497
336 886
271 663
401 737
652 701
296 859
3 3 590
3 889
9
prodej hmotného majetku
2 612
225
229
333
49 680
14 256
6 895
288
10
ostatní výkony
3 949
5 478
5173
5 238
4411
8 136
8 547
7 315
11
aktivace vnitropodnikových služeb
3 890
2 676
3 459
2 468
2 060
2 222
1 883
1 308
12
aktivace dlouhodobého majetku
908
217
61 870
1 369
13
prodej cenných papír
18 023
17 106
8 453
14
Jiné finan ní výnosy
1840
15
dividendy
16
Kurzové zisky celkem v etn subdod. – pol. 1, 3 až 16
278
258 570
174
223 274
0
409
1031
682
543
1 267
226
291
0
266
7 828
0
4 140
22 113
3734
456 236
730 403
331 928
297 829
353 078
401 223
12
3.2.8. Výnosy z nájemného Tabulka .5 Výnosy z nájemného Nájemník
2005
2006
2007
2008
2009
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K 76
ing. Machý ek
18
73
73
73
ing. Kotek
52
77
58
0
0
TECO
373
373
373
373
373
ARA Schoe
19
19
21
12
0
Švéda Josef
17
17
0
17
0
Sprinzel Michael
14
53
0
Roubal Kovovýroba s.r.o.
7
72
79
563
583
528
Celkem
479
559
3.2.9. Výsledky st edisek Tabulka .6 Náklady a výnosy dle st edisek za rok 2009 HS/ NS
Materiál
Mzdy
Mechanizace
OPN
Výrobní režie
Správní režie
Subdodávky
nekalkulované náklady
Náklady celkem
ZSV bez SUB
ZSV v etn SUB
0 11 118
Výnosy externí
Výnosy interní
1 20
4 762
17 160
4 763 17 180 0
0
39 476
926
83
40 485
858
0
0
56 636
947
4 845
62 428
1 469
Výnosy celkem
HV
HS 01 St edisko - Ing. Emanuel Vl ek 100 101
2 640
1 718
339
1 904
4 755 2 848
8 1 075
6 042
3
4 763 16 569 0
0
8 603
3 031
1 437
4 021
4 466
3 109
15 107
-147
39 627
24 369
0
0
11 243
4 749
1 776
5 925
12 069
4 192
21 149
-144
60 959
35 487
200
3 538
8
3 546
0
3 549
3 549
3
201 202
6 965
3 345
3 196
3 138
13 3 875
3 927
92 912
-4 454
13 112 904
0 7 567
100 479
13 707
18 914
18 115 100
5 2 196
203
5 795
1 150
1 993
1 439
2 088
933
2 704
-1 496
14 606
16 628
19 332
81
915
20 328
5 722
204
94
210
8
129
132
71
13
-160
497
231
244
348
592
95
0
0
-6 110
131 566
24 426
-43
12 717
0
9 24
18 822 2 578
1 343 0
102 102 104 celkem
0 611
HS 02 - St edisko - Ing. Jan Nerad
205 celkem
12 854
4 705
5 197
4 706
HS 03 - St edisko dopravy a mechanizace - Stanislav
9 646
4 939
95 629
0
0
120 055
13 788
5 744
139 587
8 021
3 640
12 799
16 439
3 722
1 656
5 779 924
13 292 1 825
20 727 2 749
1 905 171
ehák
301
1 790
2 654
693
1 496
5 231
896
302 303
4 997 387
2 210 681
208
4 048 278
6 246 1 102
791 106
77
696
3
934
0
7
991
998
64
9
86
24
17
319
0
8
137
145
-174
6
1
10
0
10
0
910
5 991
13 300
1 793
313
10
35 380
1 343
10 368
29 044
41 068
5 688
95
252
8
115
-7
791
-115
83
252
335
-456
-7
0 791
0 -115
0
83
252
0 335
0 -456
-372
2 787
3 988
21 423
304
158
305
1
307 celkem
182
1
2
7 176
5 887
313
10 1 656
HS 04 - St edisko MTZ - Ji í Gruna 401
80
402 celkem
80
248 248
0
95
252
8
115
HS 05 - St edisko správy - Ing. Kr ál 501
28 917
2 787
28 198
-719
502
13
1 667
1 667
0
2 351
2 351
684
503
66
66
0
75
75
9
3 463
15 816
0
12 734
12 734
-3 082
2 787
43 358
-3 108
504 celkem
13
873
873
241
602 celkem
515
11 838
515
41 733
0
3 091
46 466 1 386
0
43 314
-13
70 246
0
241
3 294
4 146
6 171
2 053
HS 06 - St edisko - Daniel Dvo ák 600 601
28 162
1 386
2 787
19 148
1 386
1 386
0
39 538
82 852
1 237
45
84 134
13 888
11
16 358
-1 174
1 442
101 878
12 714
9 250
2 031
2 546
1 218
522
439
1 045
1 888
9 615
259
17 532
6 732
16 347
11 796
3 249
3 816
4 585
8 602
3 941
52 929
246
89 164
46 270
99 199
1 237
1 207
0
1 701
3 096
5 508
-2 494
20 892
11 021
16 529
160
0 22 099
0 11 021
386 425
63 928
21 423
HS 07 - St edisko - David Balada 700 701
4 733
2 795
1 203
4
2 813
2 740
702 celkem
1 207
1 207
0
1 279
17 968
-2 924
0 19 175
0 -2 924
407 829
21 404
Firma CELKEM 31 366
16 462
7 883
16 958
35 782
52 665
117 206
-3 160
181 134
44 334
61 308
Poznámka: Výsledky st ediska HS 05 jsou po zaú tování zálohových náklad na da z p íjmu ve výši 3 450 tis. K
13
4. Dokon ené stavby v r 2009 4.1. Dokon ené stavby 2009 nad 1 milion K Tabulka . 7 Dokon ené stavby nad 1. milion K 05832001 05891001 05967001 05982001 06004001 06021001 06022001 06030001 06037001 06040001 06047001 06052001 06053001 06055001 06059001 06066001 06068001 06081001 06088001 06089001 06090001 06124001 06126001
Stavba Odkanalizování obcí Krhovice a spol. OV Zajišt ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav jihozápadní Moravy Hájek u Uh in vsi (u Prahy) Nát r stávající ocelové konstrukce Haly a a B ÚV Štítary RD Oliva Prosim ice Hat Excalibur-d tský park Dambo ice Hodonice - prodloužení spl. Kanalizace nad nádražím ÈD HALA TJ Regenerace historického jádra m sta Znojma Rekonstrukce kanalizace Brn nská, Za Školkou v Dobšicích RD Spá il - Jarošova RD Kva ová - Jarošova Rekonstrukce areálu tenisových kurtù Metropolitní sí Znojmo, Horní, Václavské nám. Rekonstrukce MŠ Únanov Demolice bytového domu Znojmo Slup - lokalita pod farskými sklepy - IS pro RD Technická infrastruktura MPR Znojmo Rekonstrukce sport.haly - Manhatan-II.etapa Rekonstrukce vodovodu Damnice VaS Znojmo oprava st echy ul. Suchohrdelská oprava vodovodu pro VaS
tis. K 12 728 422 952 8 722 300 7 877 7 755 19 096 1 520 4 355 61 864 5 207 2 317 2 641 5 516 5 210 13 930 2 022 1 715 5 940 6 062 1 106 1 500 1 443
4.2. Bankovní záruky k realizovaným nebo ukon eným stavbám P ehled bankovních záruk ukazuje tabulka: Tabulka . 8. Bankovní záruky Název stavby Kaufland Znojmo Hodonice Baumax T ebí sko - istá Dyje Holzova Interspar - T ebí Lidl - T ebí Mramotice Lidl - Znojmo Lidl - Nová Paka Horní nám stí Hájek Hevlín T ebí sko Pitná voda I. Hotel Savannah Slavonice Dambo ice Celkem Celkem
P íjemce InterCora OÚ Hodonice IMOS Brno, a.s. Vak T ebí VHS B eclav 1.Betonstav 1.Betonstav IS Znojmo,s.r.o. PS Brno, s.r.o. 1. Betonstav M sto Znojmo S-Development PS Brno, s.r.o. Vak T ebí Transworldhotels Obec Slavonice Obec Dambo ice
záruka íslo HTFZ13401 HTFZ15537 HTFZ14515 HTFZ23623 HTFZ20806 HTFZ22530 HTFZ22528 HTFZ23775 HTFZ24661 HTFZ24213 HTFZ26281 HTFZ25458 HTFZ25765 HTFZ27136 HTFZ27137 HTFZ27751 HTFZ27678
0 - 2 roky
2 - více
4 309 295 1 000 000 294 002 5 709 626 176 750
BZ v EUR
219 601 1 728 714 1 392 773 300 000 502 204 585 050 28 528 814 400 810 146 213 5 403 762 11 000 000
207 837
1 200 000 521 743 12 689 673 50 510 083 63 199 756
Datum ukon ení 24.11.2010 31.10.2011 19.8.2010 29.11.2011 30.6.2010 31.3.2013 28.2.2013 31.12.2013 31.3.2013 2.8.2013 26.12.2015 31.5.2014 31.12.2013 31.7.2014 14.1.2014 25.6.2010 17.6.2017
427 438 427 438
14
5. Obchodní politika 5.1. Vyhodnocení ú asti spole nosti ve výb rových ízeních v roce 2009 Tabulka . 9 Výb rová ízení 2004
2005 %
Po et ú astí na výb rových ízeních Po et získaných zakázek Celková hodnota nabídek v tis. K Hodnota získaných nabídek v tis. K
65 19
%
29,2
5
13,5
476 825
13
43 46,4
488 928
42,5
107 276
2008 %
28
1 120 500
80,6
2007 %
37
1 390 130
1 120 500
2006
19
239 706
%
%
79 44,2
678 409
22,5
2009
58
156 73,0
325 000
35,33
210 000
95
60,9
536 651
64,6
204 667
38,1
5.2. Získané zakázky v roce 2009 Tabulka . 10 Nejv tší získané zakázky v roce 2009 nad 10 milión K KJ
název stavby
Cena bez DPH
6094 P ím tice bazén
15 068 594
6098 Onšov – splašková kanalizace a OV
13 625 698
6115 Zkapacitn ní vodovodu P ím tice-Suchohrdly 6111 Rekonstrukce nám. Komenského Znojmo 6167 Autobusový terminál
19 400 150 106 048 677 65 186 852
5.3. Obchodní podmínky na trhu 5.3.1. Záru ní podmínky – jsou objednateli požadovány dle druhu zakázky, lh ta záruk na stavební ást dodávek se pohybuje od 24 do 72 m síc . Technologické dodávky jsou dlouhodob ustáleny ve lh tách záruk na 36 m síc , v p ípad komunálních zakázek delší než 60 m síc 5.3.2. Finan ní pozastávky, bankovní garance – finan ní pozastávky dlouhodob z stávají ve výši 10 % z ceny. K uvoln ní pozastávek dochází po odstran ní nedod lk z p edávacího ízení a to do výše 5 % z ceny díla, Zbývající ást pozastávky se uvol uje po p edložení bankovní záruky na dobu záruky na zbývajících 5 % ceny díla. 5.3.3. Oblast sankcí za nepln ní smluvních podmínek – je individuální u komunálních investor s p im enými požadavky, u privátních investor n kolikanásobn vyšší než u komunálních, oblast sankcí je p i p edkládání nabídek je formulována individuáln dle druhu zakázky a požadavk odb ratele. 5.3.4. Platební podmínky – splatnost faktur - lh ty splatnosti jsou v rozmezí 30 – 100 dn 5.3.5. Úrove podklad pro výb rová ízení – stav odpovídá p edchozím rok m. Ve v tší mí e se objevuje požadavek na elektronické zpracování, nap íklad projekty jsou p edávány nov jšími verzemi AUTOCADu, za íná se používat datová schránka
15
5.3.6. Platnost ceny a cenové nabídky – vzhledem ke krizové situaci ve stavebnictví, tj. menší nabídce stavebních prací je výrazný tlak na snižování cen. Z hlediska napln nosti stavebních kapacit naší firmy byl rok 2009 pr m rný.
6. Personální vývoj 6.1. Stav a struktura zam stnanc Tabulka . 11 Stav a struktura zam stnanc podle v ku k 31.3.2006 – 2009
1
1
1
skladník
2
2
1
údržbá
1
1
1
1
1
2
2
2
vrátný Profese
2
1
elektriká vod. montér
1
zedník
1
1
1
1
1
1
tesa idi .strojník
4
2
2
2
2
6
5
5
4
8
7
2009
2009
2008
5
3
2
2
2
1
1
1
1
7
8
8
8
2
2
2
2
4
2
3
3
4
6
8
6
4
4
23
21
16
14
5
7
5
4
7
4
5
5
5
2
2
2
2
2
1
1
1
8
8
8
8
9
4
3
3
7
10
11
13
13
13
13
8
29
27
27
24
2
2
1
1
2
2
1
1
19
15
15
25
23
20
10
93
76
77
56
12
20
21
23
19
18
THP výrobní
9
3
3
2
6
7
5
5
2
4
4
4
2
2
2
2
ostat. THP
1
1
3
3
7
4
3
4
5
11
10
8
6
3
5
5
2
1
3
2
1
1
27
20
56
53
51
47
46
57
52
52
73
63
58
39
1
5
1
19
20
2
1
5
2
13
1
2
1
1
1
30
44
2
1
1
2
staveb. d lník
Celkem
2007
2
1
1
záme ník
pomocný prac., uklíze ka
2006
2009
2008
3
1
2
3
1
2008
1
1
celkem 2007
automechanik
1
d chodci 2006
autoelektriká
2007
autolakyrník
2006
50 - 60 let 2009
2008
1
2007
2008
1
2006
2007
1
40 - 50 let 2009
2006
30- 40 let 2009
2008
2007
2006
do 30 let
2
1
2
3
1 2
2
19
16
14
13
21
20
21
20
4
3
3
3
221
196
190
160
6.2. Fluktuace zam stnanc ve spole nosti Stále platí, že je vysoká obm na pracovník d lnických profesí Tabulka . 12 Fluktuace zam stnanc 1.4.2006 - 31.3.2007 p íchody THP stav.d lník pomocný pracovník
1.4.2007 - 31.3.2008
odchody
p íchody
1.4.2008 – 31.3.2009
odchody
p íhody
1.4.2009 – 31.3.2010
odchody
p íhody
odchody
2
4
2
6
3
4
2
4
25
20
16
38
33
38
12
39
3
2
3
3
2
3
16
7. Hmotný a finan ní majetek 7.1. Významné p ír stky a úbytky hmotného investi ního majetku P ír stek a úbytek významného hmotného majetku v roce 2009 ukazuje tabulka: Tabulka . 13 P ír stek a úbytek hmotného majetku Popis významných položek aktiv HAKI bedn ní Š Octavia 6B1 6267 Š Octavia 6B1 6268 Š Octavia 6B1 6269 Š Octavia 6B1 6270 Peugeot Boxer 6B3 8720 JCB 3CX Ostatní Garáž 1344/3 Dacia ZNA 38-28 Octavia 3B2 4185 Autop ív s 10 t ZN 79-90 Favorit 135 L ZNE 94-12 Kopírka Lexmark Mícha ka SMA 250 Vibra ní p ch WACKER Kompresor PKD 6 Ostatní
poznámka nákup Nákup Nákup Nákup Nákup Nákup Nákup Nákup Prodej Vy azení Vy azení Vy azení Vy azení Prodej Vy azení Vy azení Vy azení Vy azení
P ír stky (PC v K ) 98 647 327 647 327 647 327 647 327 647 150 000 730 251 403 113
2 692 599
Úbytky (PC v K )
Úbytky (ZC v K )
143 492 230 217 280 000 72 000 42 000 154 082 57 860 72 776 75 000 589 543 1 716 970
141 052 94 500
17 120
2 971 255 643
7.2. Stav Leasingových smluv Ú etní jednotka má v podrozvahové evidenci 31.3.2010 tento najatý majetek: Tabulka . 14 Leasing vozidlo
celková hodnota
m s. splátky
uhrazené splátky k 31.3.2010
zbývá doplatit do 1 roku
zbývá doplatit nad 1 rok
T 815 4B5 52 40
3 572 385
67 133
3 303 853
268 532
T 815 4B5 52 30
3 572 385
67 133
3 303 853
268 532
761 101
10 647
367 173
127 760
1 445 760
29 892
1 354 892
90 868
860 908
17 652
754 996
105 912
JCB 3 CX
2 118 456
27 772
1 618 560
333 264
166 632
JCB 2 CX
1 798 240
23 580
1 326 640
330 120
141 480
860 908
17 652
719 692
141 216
14 990 142
261 461
12 749 659
1 666 204
Š Octavia 5B7 1900 VW 4B9 6333 Fiat Ducato 5B1 8211
Fiat Ducato 5B5 0286
Celkem
266 168
574 280
8. Dce inné spole nosti Spole nost je bez dce iných spole ností. Znojmo dne 3.9.2010
Zpracoval Ing. Stanislav Hahn Ing. Jaroslav Kr ál 17
9. Zpráva auditora o ú etní záv rce za rok 2009
18
19
