Konsolidovaný reporting CZ/SK v Cognos případová studie sanofi-aventis
Rosťa Levíček 22. listopadu 2011
© GLOBTECH
Obsah
Výchozí stav a požadavky Architektura řešení v CZ Varianty konsolidace Klíčové faktory úspěchu
2
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Výchozí stav a požadavky Výchozí stav sanofi-aventis je v ČR prodejní a distribuční organizací zajišťující distribuci léků a léčiv do lékáren a nemocničních zařízení v CZ má sanofi-aventis fungující performance monitoring na platformě Cognos BI systém čerpá z datového skladu data o realizovaných prodejích a obchodní činnosti (skutečnost), plánované výkony a marketingová data od třetích stran
Požadavky po sloučení CZ s SK je třeba zajistit obdobný performance monitoring pro SK, včetně možnosti konsolidovaného pohledu na obě země zachovat i možnost uživatelských reportů specificky pro CZ/SK z dlouhodobého pohledu však není vyloučeno opětovné rozdělení obou organizací a plná integrace není žádoucí
3
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Výzvy Jako základní rizika a důležité oblasti k řešení byly identifikovány Rozdílné měny – CZK v CZ a EUR v SK o Potřeba definovat logiku kurzů pro přepočet (k datu transakce, k datu reportingu, podle plánovacího kurzu, atd.)
Rozdílné názvy produktů a specifické varianty Rozdílná klasifikace odběratelů a dělení prodejních kanálů Rozdílný (jiná granularita) v procesu plánování výkonů Jiné zdroje marketingových dat
4
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Architektura řešení v CZ Executive reporting
Reporting je budován nad dimenzionálně modelovanými datovými kostkami na platformě IBM Cognos BI 10 Vzhledem ke komplexitě a množství zdrojových systémů tvoří základ řešení plnohodnotný třívrstvý datový sklad
Cognos BI M-D kostky
DWH: data-marts Správa: Číselníků Hierarchií Plánů
DWH: target DWH: stage
Interní systémy prodeje / distribuce
5
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Externí marketingová data
1/3 diskutované varianty konsolidace Executive reporting Varianta
© GLOBTECH
Nevýhody
Jedno prostředí (číselníků, struktur, Potřeba vysoké míry harmonizace Multidimenzionální kostky reportů) = jedny náklady zejména v oblasti produktů a procesů Integrace plně v integrační vrstvě (zejména plánování) Vždy jedna pravda; jednotná Nutná modifikace všech reportů (min. interpretace dat doplnění dimenze CZ/SK) a významné Oddělení je možné řešit prostou kopií DWH: části DWH data-marts celého systému Dodatečné náklady v případě dělení Správa: Číselníků Hierarchií Plánů
Externí marketingová data
6
Cognos BI
Interní systémy prodeje / distribuce
IBM Performance forum, listopad 2011
DWH: target
CZ
SK
1–1–1
Výhody
DWH: stage
Interní systémy prodeje / distribuce
Externí marketingová data
2/3 diskutované varianty konsolidace Executive reporting Varianta
Výhody
Nevýhody
SK 2–1–1
Pro číselníky DWH: musí být jeden systém target Správa: Možnost distribuovat částSK činností se master (definuje pravidla konsolidace) Číselníků správou a zachovat některé procesy Riziko dvojí pravdy – dvojích definic Hierarchií Složitější oddělitelnost - poloviční DWH: stage DWH: stage Plánů
© GLOBTECH
Interní systémy prodeje / distribuce
IBM Performance forum, listopad 2011
Interní systémy prodeje / distribuce
CZ
1–1–1
Jedno prostředí (číselníků, struktur, Potřeba vysoké míry harmonizace Multidimenzionální kostky reportů) = jedny náklady zejména v oblasti produktů a procesů Integrace plně v integrační vrstvě (zejména plánování) Vždy jedna pravda; jednotná Nutná modifikace všech reportů (min. interpretace dat doplnění dimenze CZ/SK) a významné Oddělení je možné řešit prostou kopií DWH: části DWH data-marts celého systému Dodatečné náklady v případě dělení
Externí marketingová data
7
Cognos BI
Externí marketingová data
3/3 diskutované varianty konsolidace Executive reporting Varianta
2–1–1
2–2–1
Nevýhody
Jedno prostředí (číselníků, struktur, Potřeba vysoké míry harmonizace Multidimenzionální kostky reportů) = jedny náklady zejména v oblasti produktů a procesů Integrace plně v integrační vrstvě (zejména plánování) Vždy jedna pravda; jednotná Nutná modifikace všech reportů (min. interpretace dat doplnění dimenze CZ/SK) a významné Oddělení je možné řešit prostou kopií DWH: části DWH DWH: data-marts data-marts celého systému Dodatečné náklady v případě dělení
Pro číselníky DWH: musí být jeden systém target DWH: target Správa: Možnost distribuovat částSK činností se master (definuje pravidla konsolidace) Číselníků správou a zachovat některé procesy Riziko dvojí pravdy – dvojích definic Hierarchií Složitější oddělitelnost - poloviční DWH: stage DWH: stage Plánů Minimální změny do DWH Jeden master pro číselníky Snadná implementace specifických Vysoké náklady spojené s administrací požadavků; včetně specifických dat Velké riziko diverzity v prostředích Minimální náklady na oddělení Velké riziko dvojí pravdy
Externí marketingová data
8
Cognos BI
CZ
SK
1–1–1
Výhody
© GLOBTECH
Interní systémy prodeje / distribuce
IBM Performance forum, listopad 2011
Interní systémy prodeje / distribuce
Externí marketingová data
Výhody a nevýhody variant
Varianta
Nevýhody
Jedno prostředí (číselníků, struktur, reportů) = jedny náklady Integrace plně v integrační vrstvě Vždy jedna pravda; jednotná interpretace dat Oddělení je možné řešit prostou kopií celého systému
Potřeba vysoké míry harmonizace zejména v oblasti produktů a procesů (zejména plánování) Nutná modifikace všech reportů (min. doplnění dimenze CZ/SK) a významné části DWH Dodatečné náklady v případě dělení
2–1–1
Možnost distribuovat část činností se správou a zachovat některé procesy
Pro číselníky musí být jeden systém master (definuje pravidla konsolidace) Riziko dvojí pravdy – dvojích definic Složitější oddělitelnost - poloviční
2–2–1
Minimální změny do DWH Snadná implementace specifických požadavků; včetně specifických dat Minimální náklady na oddělení
1–1–1
9
Výhody
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Jeden master pro číselníky Vysoké náklady spojené s administrací Velké riziko diverzity v prostředích Velké riziko dvojí pravdy
Význam multidimenzionálního pohledu Řeší rozdílnou granularitu dat skutečnost / plán CZ / SK
Nabízí kombinace míry integrace v jednotlivých dimenzích Speciální dimenze oddělující region Region jako úroveň v jiných dimenzích CZ
SK
Total
130
135
265
55
35
90
Produkt 1
40
5
45
Produkt 2
15
30
45
75
100
175
Total Skupina 1
Skupina 2
10
© GLOBTECH
Produkt 3
30
30
Produkt 4
45
45
IBM Performance forum, listopad 2011
Význam multidimenzionálního pohledu Řeší rozdílnou granularitu dat skutečnost / plán CZ / SK
Nabízí kombinace míry integrace v jednotlivých dimenzích Speciální dimenze oddělující region Region jako úroveň v jiných dimenzích CZ
© GLOBTECH
Total
Total
90
265
CZ
90
90
Region 1
45
45
Region 2
45
45
SK
11
SK
175
175
Region 3
75
30
Region 4
100
45
IBM Performance forum, listopad 2011
Význam multidimenzionálního pohledu Řeší rozdílnou granularitu dat skutečnost / plán CZ / SK
Nabízí kombinace míry integrace v jednotlivých dimenzích Speciální dimenze oddělující region Region jako úroveň v jiných dimenzích CZ
12
© GLOBTECH
Total
90
CZ
90
Region 1
45
Region 2
45
IBM Performance forum, listopad 2011
Význam konsolidace číselníků Základním kamenem konsolidace dat je konsolidace řídících struktur – tedy master dat a číselníků; je to proces definování společného standardu, který tvoří povinnou sadu hodnot na kterou musí být mapovány elementární hodnoty Skupina 1 Pod-skupina 1 o Produkt 1 o Produkt 2 o Produkt 3
Pod-skupina 2
Skupina 2 Pod-skupina 3 Pod-skupina 4 o Produkt 4 13
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E Produkt A Produkt L Produkt M Produkt N Produkt O
CZ
SK
Projektový přístup - význam analytické fáze Analytická fáze je klíčem k naplnění cílů projektu Dobře zpracovaná metodika a procesy umožní minimalizovat potenciální vícenáklady spojené se zavedením jednotného systému plánování a reportingu napříč holdingem Detailní pochopení požadavků a zvážení více variant technického řešení umožní volbu skutečně efektivní cesty a tím maximalizaci přínosů a minimalizaci případných změn a víceprací při realizaci Vlastní implementace je změnovým řízením na úrovní jednotlivých společností a jako takové vyžaduje vysokou míru podpory ze strany vedení holdingu i společností a striktní dodržování a vymáhání v analýze popsaných a odsouhlasených pravidel
14
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Poděkování
Děkuji za Vaši pozornost.
GLOBTECH
vaše cesta od dat k informacím
15
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011
Kontakt
GLOBTECH spol. s r.o.
Karlovo náměstí 17 120 00 Praha 2 www.globtech.cz
Ing. Rostislav Levíček, M.A. tel: +420 603404424 email:
[email protected]
16
© GLOBTECH
IBM Performance forum, listopad 2011