DAILY NEWS RABU, 14 SEPTEMBER 2011 TODAY’S HIGHLIGHTS
Market Indices DJIA S&P 500 NASDAQ FTSE HSI STI Nikkei
Close 11,105.85 1,172.87 2,532.15 5,174.25 19,030.54 2,743.58 8,616.55
Chg 44.73 10.60 37.06 44.63 -836.09 -14.21 80.88
%Chg 0.40 0.91 1.49 0.87 -4.21 -0.52 0.95
%YTD -4.07 -6.74 -4.55 -12.30 -17.39 -14.00 -15.76
American Depository Receipts (ADRs) TLKM ISAT
$ % Chg Eq. Rp/Sh 34.29 -1.41 7,391 31.92 0.25 5,504
IDX Last 7,350 5,600
Commodities Price Close Oil-WTI (USD/bbl) 90.21 Gold (USD/t oz.) 1,830 Nickel (USD/MT) 21,115 Tin (USD/MT) 23,399 CPO (RM/Ton) 3,019 Rubber (USD/Kg) 4.74 Coal Newcastle* 124.32 *Closing price at Sep 9,2011
Chg 1.51 3 -235 174 -52 0.00 1.86
% Chg 1.70 0.14 -1.10 0.75 -1.69 0.00 1.52
Chg 1.51 3 -235 174 -52 0.00 1.86
% Chg 1.70 0.14 -1.10 0.75 -1.69 0.00 1.52
Bursa AS berhasil ditutup menguat pada tadi malam dengan indeks Dow Jones naik 44,73 poin atau 0,4% setelah bergerak cukup volatile. Investor masih tetap mewaspadai isu krisis utang Eropa dan ekonomi AS yang melambat. Saham-saham sector industry dan material memimpin kenaikan indeks. Sementara itu data ekonomi masih belum beranjak membaik, indeks optimisme bisnis kecil turun 1,8 poin ke level 88,1. Import price turun 0,4% lebih rendah dari ekpektasi turun 0,8%. Bursa Eropa ditutup menguat dipicu oleh teknikal reboundnya saham-saham perbankan yang sudah jatuh cukup dalam. indeks FTSE naik 0,8%. Bursa Indonesia hari ini diperkirakan masih akan bergerak volatile dengan masih adanya potensi tertekan. Belum redanya isu krisis eropa menyebabkan pelaku pasar cenderung wait and see dan berhati-hati dalam mengambil posisi, hal ini terlihat dari volume dan nilai perdagangan yang tipis dalam tiga hari terakhir.
Commodities Price Close Oil-WTI (USD/bbl) 90.21 Gold (USD/t oz.) 1,830 Nickel (USD/MT) 21,115 Tin (USD/MT) 23,399 CPO (RM/Ton) 3,019 Rubber (USD/Kg) 4.74 Coal Newcastle* 124.32 *Closing price at Sep 9,2011
Economic Indicators Inflation Aug 2011 (MoM) Aug 2011 (YoY) BI rate, June 9, 2011 GDP Growth Q2 2011
Current
Prior
Chg
0.93% 4.79% 6.75% 2.87%
0.67% 4.61% 6.75% 1.50%
0.26% 0.18% 0.00%
Indonesia News Highlight • Produksi CPO Astra Agro Tumbuh 19,7% • Astra Graphia Optimis Raih Target • Bumi Resources Bakal Jual Sahamnya di BRMS • Medco Habiskan USD8,63 Jt untuk Eksplorasi Trading Counter • BBRI – Sell • BMRI – Buy on Weakness • ADRO – Buy on Weakness • UNSP – Trading Buy • ENRG – Buy on Weakness Dividen payment Schedule
Mutual Fund Semesta Dana Maxima
NAB 5,230.18
1 Mo 0.40%
1 Yr 33.49%
IDX Statistics & Currency Rate IDX Last LQ 45 Vol (mn/sh) Val (Rp Bn) IDR/USD
Close 3,874.78 680.54 3,731.00 3,321.00 8,622
Chg -21.34 -3.64
-19
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
1 of 1
%Chg %YTD -0.55 4.62 -0.53 2.90
-0.22
4.80 Net
HMSP SMCB OKAS
IDR/share 270.00 23 1.02
Cum Date 12-Sep-11 12-Sep-11 13-Sep-11
Ex Date 13-Sep-11 13-Sep-11 14-Sep-11
Payment Date 29-Sep-11 29-Sep-11 30-Sep-11
IPO Corner PT. Viva Media Asia Tbk IDR (offer) Shares Waran Book Building Offering Period Allotment Date Listing Date
Rp 260 - Rp285 2,286,000,000 571,500,000 13 June - 21 June 2011 Postponed Postponed Postponed
-592
Please see important disclosure at the end of this report
RABU, 14 SEPTEMBER 2011
DAILY NEWS TECHNICAL COUNTER IHSG
Bursa Indonesia hari ini diperkirakan masih akan bergerak volatile dengan masih adanya potensi tertekan. Belum redanya isu krisis eropa menyebabkan pelaku pasar cenderung wait and see dan berhati-hati dalam mengambil posisi, hal ini terlihat dari volume dan nilai perdagangan yang tipis dalam tiga hari terakhir.
Support : S1 3.846 Resisten : R1 3.917
S2 3.811 R2 3.960
BBRI Tekanan terlihat masih cukup tinggi menyebabkan MACD dead cross. Support : S1 Resisten : R1
6.500 6.800
S2 6.400 R2 6.950
Rekomendasi : Sell
BMRI Potensi tekanan masih ada namun sudah dekat level support. Support : S1 6.750 Resisten : R1 7.000
S2 6.600 R2 7.100
Rekomendasi : Buy on Weakness
2 of 2
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
RABU, 14 SEPTEMBER 2011
ADRO Posisi harga yang sudah oversold dapat memicu teknikal rebound
Support : S1 1.950 Resisten : R1 2.050
S2 1900 R2 2.075
Rekomendasi : Buy on Weakness
UNSP Posisi harga yang sudah oversold mulai menandakan arah rebound
Support : S1 365 Resisten : R1 380
S2 360 R2 390
Rekomendasi : Trading Buy
ENRG Posisi harga yang sudah oversold dapat memicu teknikal rebound
Support : S1 185 Resisten : R1 192
S2 179 R2 194
Rekomendasi : Buy on Weakness
3 of 3
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
RABU, 14 SEPTEMBER 2011
INDONESIA NEWS •
Produksi CPO Astra Agro Tumbuh 19,7% PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) selama delapan bulan dari Januari sampai Agustus 2011 telah memprodusi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 807.720 ton atau naik 19,7 persen yoy ketimbang periode serupa tahun 2010 sejumlah 674.856 ton. Sementara itu produksi Kernel sampai akhir Agustus lalu tercatat 169.092 ton atau meningkat 16,4 persen yoy ketimbang 145.268 ton. pertumbuhan produksi CPO ini ditopang dengan naiknya produksi tandan buah segar (FFB) sebesar 13,4 persen yoy menjadi 2.978.409 ton atau setara 13,53 per ha. Sementara tahun lalu produksi hanya 2.626.549 ton atau setara dengan 12,38 ton per ha. Produksi FFB dari kebun di Sumatera tumbuh 10,3 persen menjadi 1.248.452 ton , Kalimantan naik 18,0 persen menajdi 1.129.606 ton dan Sulawesi 11,7 persen menjadi 600.351 ton.
•
Astra Graphia Optimis Raih Target PT Astra Graphia Tbk (ASGR) memproyeksikan meraih pendapatan sebesar Rp1,8 trilyun sampai akhir tahun 2011. Sementara pendapatan konsolidasi perseroan sampai Agustus lalu baru mencapai Rp886 milyar atau sekitar 49,3 persen dari target. Perseroan optimis bisa mencapai target tersebut. Pasalnya pada kuartal keempat tahun ini diperkirakan adanya lonjakan permintaan. Sementara itu dari total pendapatan yang sudah diperoleh itu sekitar 60 persen dari bisnis Dokumen Solution dan 40 persen dari IT Solution.
•
Bumi Resources Bakal Jual Sahamnya di BRMS PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bakal menjual sahamnya di PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Untuk itu, perseroan akan meminta persetujuan kepada pemegang sahamnya melalui RUPSLB pada 21 Oktober 2011. adanya rencana penjualan saham BRMS ini membuat RUPSLB yang awalnya dijadwalkan pada 26 September mundur menjadi 21 Oktober. Sebelumnya, Bumi Resources bakal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Senin, 26 September mendatang untuk meminta izin rencana perseroan membeli kembali (buyback) sebanyak 780 juta saham atau sekitar 3,75 persen dari modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Nilai maksimal Rp3,9 triliun, di mana buyback tersebut harus dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Untuk itu, perseroan menunjuk PT Danatama Makmur untuk menangani buyback saham tersebut. BUMI mengaku saham yang dibeli kembali tersebut akan disimpan sebagai tresury stock. Dana untuk buyback tersebut, perseroan mendapatkan dana dari laba yang diraihnya. Jika memang nanti telah terealisasi, dan ada kelebihan dana akan dikembalikan ke saldo kas perseroan. Dana sebesar Rp3,9 triliun yang dianggarkan tersebut sudah dicadangkan selama 18 tahun sejak disetujui dalam RUPSLB. Selain meminta persetujuan untuk buyback dan menjual sahamnya di BRMS, anak usaha dari Grup Bakrie ini juga akan meminta izin untuk merubah beberapa pasal dalam anggaran dasar perseroan.
•
Medco Habiskan USD8,63 Jt untuk Eksplorasi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) sudah menghabiskan USD8,63 juta untuk ekplorasi per akhir Agustus 2011. eksplorasi tersebut dilakukan di Blok Bengara PSC, Blok Rimau PSC dan Blok South dan Central Sumatra PSC.
4 of 4
Please see important disclosure at the end of this report
RABU, 14 SEPTEMBER 2011
DAILY NEWS
RESEARCH Muhamad Sugiarto Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
5 of 5
Please see important disclosure at the end of this report
