Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018 Odborná skupina EKONOMIKA
Struktura • Významnější zastoupení větších podniků 1 – 1,5 tis. zam. • Úbytek malých a středních podniků (do 250 zam.) od r. 2008 až v roce 2011 • U větších (nad 500 zam.) přírůstek 2009-2012 • Nejnižší přírůstek počtu subjektů mezi kraji 2010-2011 • Téměř polovina ekonomických subjektů nad 10 zam. v okrese PM v r. 2011 Struktura ekonomických subjektů v okresech (malý: 10 - 49, střední 50 - 249, velký nad 250) Malý Střední Velký CELKEM Plzeňský kraj 2 252 100% 611 100% 119 100% 2 982 100% Domažlice 220 10% 69 11% 9 8% 298 10% Klatovy 314 14% 88 14% 13 11% 415 14% Plzeň-město 975 43% 254 42% 64 54% 1 293 43% Plzeň-jih 153 7% 50 8% 8 7% 211 7% Plzeň-sever 254 11% 53 9% 8 7% 315 11% Rokycany 128 6% 37 6% 7 6% 172 6% Tachov 208 9% 60 10% 10 8% 278 9%
Ekonomická výkonnost Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů ČR (v běžných cenách) Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
350 000
v Kč
300 000
250 000
200 000
150 000
Vývoj hrubého domácího produktu v Plzeňském kraji (předchozí rok = 100) 10 8 6,8
6 v%
• PK – 3. místo mezi kraji • Pokles: 2008-2009 (běžné ceny!)
400 000
4
7
5,7 4,7
4,2
3,8
3,1
3,1
2,5
2,1
2
1,9
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-2 -4 -6
-4,5 Plzeňský kraj
Česká republika
2011
Ekonomická výkonnost podle sektorů a odvětví
Vývoj HPH a zaměstnanosti v Plzeňském kraji podle sektorů HPH - primér zaměst. - primér
HPH - sekundér zaměst. - sekundér
HPH - terciér zaměst. - terciér
100 000
180000
90 000
160000 140000
70 000
120000
60 000 100000 50 000 80000 40 000 60000
30 000
40000
20 000
20000
10 000 0
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
zaměstnanost (počet osob)
HPH v mil. Kč, běžné ceny
80 000
Primér • Vyšší podíl priméru na HPH i na zaměstnanosti oproti ČR (zemědělství a lesnictví) • Vysoká lesnatost, těžba, zemědělstvívenkov (?) • časné projevy ekonomické krize – HPH již v r. 2008. • Opětovný růst zaměstnanosti rel. i absolutně. • Mezi lety 2009 – 2012 počet subjektů s převažující činností v zemědělství, lesnictví a rybářství vzrost o 1 076, tj. o 13,6 %.
Sekundér • Vyšší zaměstnanost x horší pozice ekonomické výkonnosti sekundéru • Nižší produktivita • Zřetelnější projev krize – pokles zaměstnanosti 2009 (zpracovatelský průmysl, část. i stavebnictví). Pak mírný růst.
Terciér • Výraznější pokles podílu zaměstnanosti až 2010, pokračující pokles • Významnější pokles počtu ekonomických subjektů 2009-2012 v oblastech velkoobchodu, maloobchodu a služeb
THFK v krajích ČR 2000 - 2010 (v KČ, na 1 obyv.) 110 000
• THFK prozatím nevykazuje výrazný pokles (chybí data 2011) • PK – 4. místo (bez PHA). • Průměr v PK 2005 – 2010: kraj se 2. nejvyšší hodnotou THFK/obyv. (po JM) • I přes ekonomické ochlazení PZI rostou • Minimální hodnota reinvestic v PK • •
v PK pouze 16% PZI ostatní kraje: 35%-67%
• Koncentrace do PM: • •
64 % PZI (2010-2011 pokles) DO: pouze 3 %
100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stav přímých zahraničních investic podle krajů ČR 250
ČR Hlavní město Praha
200
Středočeský kraj Jihočeský kraj
v tis. Kč, na 1 obyv.
Investice
ČR PH SČ JČ PL KV ÚL LI HK PA VY JM OL ZL MS
Plzeňský kraj 150
Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj
100
Královéhradecký kraj Pardubický kraj
50
Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj
0
Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Export Vývoz jednotlivých krajů ČR v přepočtu na 1 obyvatele 500
ČR Hlavní město Praha
450 Středočeský kraj
na 1 obyvatele v tis. Kč
400
Jihočeský kraj Plzeňský kraj
350
300
Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj
250
200
Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina
150
Jihomoravský kraj Olomoucký kraj
100 Zlínský kraj
50
Moravskoslezský kraj
• předpoklady poloha, průmysl, zahraniční kapitál • více než 90 % exportu PK do EU, z toho více než 60% do SRN • ekonomická krize – pokles zahraniční poptávky v EU
Podniky „se zahraniční účastí“ • Téměř 50% průmyslových podniků v PK – nejvíce v rámci ČR • Zejména v příhraničních regionech (TC, DO)
ČR, kraje ČR PH SČ JČ PL KV ÚL LI HK PA VY JM OL ZL MS
Podíl (%) aktivních podniků pod průmysl tržní služby 2005 2010 2005 2010 22,3 28,9 18,3 25,2 23,2 29,8 32,0 39,3 24,2 32,0 17,0 23,4 33,4 38,8 13,2 18,4 38,9 47,0 14,0 19,7 30,4 41,3 16,0 19,7 28,4 36,0 8,8 16,2 21,4 26,5 7,3 11,9 19,4 25,7 6,4 11,0 14,0 22,5 6,9 13,6 18,4 25,1 9,7 13,2 20,0 26,1 14,3 19,6 16,0 21,5 7,1 12,3 17,0 19,4 10,2 12,9 14,0 22,5 5,4 13,4
Index změny tržní průmysl služby 129,6 137,7 128,4 122,8 132,2 137,6 116,2 139,4 120,8 140,7 135,9 123,1 126,8 184,1 123,8 163,0 132,5 171,9 160,7 197,1 136,4 136,1 130,5 137,1 134,4 173,2 114,1 126,5 160,7 248,1
Institucionální kapacity výzkumu a vývoje
• Růst počtu podnikatelských subjektů ve VaV – v době ekonomické stagnace • Souvislost s růstem objemu výdajů i počtu zaměstnaných ve VaV
Personální kapacity výzkumu a vývoje • Růst počtu fyzických osob zaměstnaných ve VaV • Většina zaměstnanců VaV v technických vědách • Další růst kapacit v souvislosti s projekty VaVpI do roku 2015 • Dostatek personálních kapacit?
Výdaje na VaV • Růst výdajů především v podnikatelském sektoru VaV Vývoj struktury výdajů v Plzeňském kraji
Výsledky VaV • Nárůst počtu patentů a vzorů PK 2010-2011 – zlepšení postavení PK v ČR • Odpovídá růstu výdajů a i personálních kapacit • Nové VaVpI projekty do roku 2015: • 6 projektů v PK (4 ZČU, 1 LFUK, COMTES) • Nároky na nové vědecké pracovníky, zajištění smluvního výzkumu
Spolupráce VŠ a podniků
• Minimální spolupráce (smluvního výzkumu) VŠ a podniků • Většina soukromých prostředků na VaV je spotřebována v podnikatelském sektoru VaV
Zaměstnanost • diferencovaný vývoj 2005 – 2011 • 2007-2008 •
přírůstek 12,7 tis. zaměstnaných
• 2009 – 2011 • •
úbytek cca 6,4 tis. zaměstnaných především: • • •
zpracovatelský průmysl administrativní činnosti veřejná správa, sociální a zdravotnické služby
Změny počtu zaměstnaných v PK 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000
2007
2008
2009
2010
2011
-4000 -6000 -8000
Hlavní odvětví zaměstnanosti v PK 2011 Zaměstnanost celkem (osoby) Zemědělství, lesnictví a rybářství Zpracovatelský průmysl Stavebnictví Obchod, doprava, ubytování a pohostinství Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče
284 308 16 065 81 802 28 299 61 853
100% 5,7% 28,8% 10,0% 21,8%
17 207
6,1%
47 703
16,8%
Trh práce • Nezaměstnanost •
v rámci ČR 2. nejnižší
• Volná pracovní místa •
úbytek v důsledku krize
• Vnitroregionální rozdíly •
Míra registrované nezaměstnanosti (%)
Nezaměstnanost 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Plzeň x Tachovsko
• Cizinci na trhu práce růst a pokles 7,8% v r. 2010
• Bavorsko • •
otevřený trh práce podobné strukturální problémy jako PK
Vývoj počtu nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo v krajích ČR v letech 2005-2012 50 Počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo
• •
Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínsky Moravskoslezský Celkem ČR
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínsky Moravskoslezský Celkem ČR
Mzdy Průměrná mzda 2011 40 000 35 000 30 000
Kč/měs
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
á H
la v
es k
ní
re p
ub m ěs lika St ře to P do r če aha Ji ho sk m M or ý kr or av a av sk j sk ý os kr le zs aj ký Pl k ze ňs raj k Li be ý k ra re j ck Ji ý ho kr če a sk j ý Ú kr st aj Pa eck ý rd ub kra j ick ý Kr Kra k ra ál jV ov j éh yso či ra na de ck O lo m ý kr ou aj ck ý kr Z Ka líns aj rlo ký kr va aj rs ký kr aj
0
Č
• PK celkem: 24 036 Kč ( 4. nejvyšší průměrná mzda bez PHA) • Specialisté: 32,9 tis. Kč (3.) • Techničtí a odborní pracovníci: 27,1 tis. Kč (2.) • Služby a prodej: 16,2 tis. Kč (2.) • Medián mezd: 89,3% průměrné mzdy. • Růst mezd ovlivněn: poklesem pracovní neschopnosti, snížení počtu zaměstnaných (většinou s nižšími příjmy)
Příjmy domácností • Relativně dobrá sociální situace • PK - třetí nejvyšší hodnota čistého disponibilního důchodu na obyvatele v r. 2011 • Poprvé pokles v r. 2011 (meziročně -0,5%) x inflace (v r. 2011 : 1,9%) • Nejvyšší růst cen: potraviny, bydlení+energie, zdraví • Nízký podíl domácností v PK s příjmy pod Indexy spotřebitelských cen (ročně) životním minimem Míra inflace (%) Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Úhrn
3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3
Potraviny a Bydlení, voda, nealk. nápoje energie, paliva 1,0 8,4 5,1 9,9 -1,9 6,1 -2,2 2,0 3,4 3,5 -0,3 4,1 0,8 6,3 4,7 3,4 8,1 10,3 -3,9 7,2 1,5 1,7 4,6 2,8 6,9 5,0
Zdraví
2,8 3,2 4,7 4,0 3,1 7,6 4,7 3,6 31,4 -3,2 5,2 2,9 9,3
Doprava
10,9 0,3 -1,9 0,1 2,2 1,4 1,6 0,4 2,3 -5,8 2,6 2,8 2,8
Vzdělávání
4,4 2,8 3,6 3,0 2,6 2,3 3,5 2,4 2,7 2,7 1,6 2,2 2,0
260 000
ČDDD v krajích ČR 2000 - 2010 (v KČ, na 1 obyv.) ČR PH SČ JČ PL KV ÚL LI HK PA VY JM OL ZL MS
240 000 220 000
200 000 180 000 160 000
140 000 120 000 100 000
Domácnosti pod životním minimem (v %) 8
ČR PH SČ JČ PL KV ÚL LI HK PA VY JM OL ZL MS
7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hodnota nekonsolidovaného dluhu územních rozpočtů podle krajů ČR (k 31. 12. 2011)
Vývoj veřejných rozpočtů
tis. Kč na 1 obyvatele
• •
25
Zadluženost veřejných rozpočtů – nízká Veřejné investice ÚSC – nadprůměrné, 10% pokles 2009-2011, (doprava – pokles o 48%) Běžné výdaje – PK nejvyšší, klíčový podíl školství, významný růst sociálních služeb.
•
Kapitálové výdaje územně samosprávných celků podle krajů ČR – odvětví doprava 5 000
Středočeský kraj
Karlovarský kraj 28
Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj
26
Pardubický kraj
4 000
Ústecký 3 000
Pardubický
2 000
22
Vysočina Jihomoravský
1 000
Olomoucký Zlínský
Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Liberecký Královéhradecký
Jihomoravský kraj Olomoucký kraj
Plzeňský Karlovarský
Vysočina 24
Středočeský Jihočeský
Kč na 1 obyvatele
tis. Kč na 1 obyvatele
Plzeňský kraj
10
0
32
30
15
5
Kapitálové výdaje územně samosprávných celků podle krajů ČR
Jihočeský kraj
20
Moravskoslezský 0
