Patria Finance, a.s.,

FIREMNÍ FINANCE

Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: [email protected], http://www.patria.cz

PATRIA – PŘEDNÍ ČESKÁ INVESTIČNÍ BANKA

FIREMNÍ FINANCE

ROZVOJOVÝ KAPITÁL A MEZANINOVÉ FINANCOVÁNÍ

AKCIOVÉ TRHY

PATRIA DIRECT

PATRIA ONLINE

♦ Nejlepší poradce v oblasti akvizic a prodejů společností

♦ Největší obchodník s akciemi na českém trhu

♦ Největší online broker pro individuální investory

♦ Nejznámější ekonomický a finanční portál

♦ Více než 170 transakcí v hodnotě přes 62 mld. Kč

♦ Market Maker na hlavní obchodované tituly

♦ Poskytovatel rozvojového kapitálu v zemích Beneluxu a CEE

♦ Akvizice a prodeje společností

♦ Obchodování s akciemi pro přední institucionální klienty

♦ Obchodování s cennými papíry na kapitálových trzích v ČR, Polsku, Maďarsku, USA a západní Evropě

♦ Online zpravodajství z finančních trhů a ekonomiky

♦ Investice do vlastního kapitálu

♦ Patria Plus – analýzy, prognózy, online data, mobilní služby, databáze

♦ Akviziční financování a rozvojový kapitál

Oldřich Pavlovský ředitel [email protected]

Martin Kodýdek ředitel [email protected]

♦ Finanční restrukturalizace ♦ Oceňování

♦ Veřejné odkupy a nabídky převzetí

♦ Primární emise akcií

♦ Akciové analýzy

Tomáš Klápště výkonný ředitel [email protected]

Jan Klenor generální ředitel [email protected]

-2-

♦ Mezaninové financování

Petr Nechvátal Executive Director [email protected]

Organizační schéma firemních financí

Tomáš Klápště Managing Director

Petr Kováč

Petr Formánek

Executive Director

Executive Director, ECM Ondřej Palát Director Petr Studnička Associate Director

Lucie Illová

Josef Diblík

Associate

Associate

Zuzana Drlíková

Jakub Burda

Analyst

Analyst

Jitka Pinkasová

Zora Branžovská

Assistant

Assistant

-3-

Přehled služeb DIVESTICE

Poradenství při prodeji podniků je klíčovou službou oddělení firemních financí Patria obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následující činnosti: analýza ocenění společnosti; vypracování informačního memoranda; identifikaci potenciálních investorů a vyhodnocení jejich zájmu; strukturaci transakce a výběr správného načasování transakčního procesu; jednání s potenciálními zájemci; podporu prezentace společnosti a návštěv investorů ve společnosti; koordinaci a řízení právních či jiných poradců klienta; asistenci při vypořádání transakce.

AKVIZICE

Poradenství českým i zahraničním společnostem při akvizicích v zemích EU a střední Evropy

VALUACE

VŠEOBECNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ TRANSAKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

vedení celého procesu od prvotní analýzy možných potenciálních cílů po zajištění vypořádání transakce

Tržní valuace společností umožňují klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve společnosti valuace představují jak integrální součást procesu divestice / akvizice společnosti tak samostatný produkt Patria pracuje i na nejkomplexnějších valuačních modelech včetně ocenění pro IPO, rozdělení či sloučení společností. Široká paleta produktů, které pokrývají různé potřeby firemní klientely analýza investičních, akvizičních, divestičních příležitostí; získání financování, přefinancování; restrukturalizace dluhu, analýza zadluženosti. IPO resp. SPO (zatím méně využívaný produkt) získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi společnosti); vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst; realizace hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu; restrukturace bilance společnosti; posílení PR společnosti; motivace zaměstnanců.

-4-

Vybrané tombstony DIVESTICE

AKVIZICE

2007 2007

2006 2006

Poradenství Poradenstvípři připrodeji prodeji 75% 75%podílu podíluve ve společnosti společnosti

VOKD, VOKD,a.s. a.s. Poradenství Poradenstvípři připrodeji prodeji 100% 100%podílu podíluspolečnosti společnosti

Finanční Finančníporadce poradce

Finanční poradce Finančníporadce

2006 2006

2006 2006

2006 2006

2006 2006

2006 2006

2006 2006

ČERVA ČERVAEXPORT EXPORT IMPORT IMPORTa.s. a.s.

Grall, Grall,a.s. a.s. Poradenství Poradenstvípři připrodeji prodeji 100% 100%podílu podíluve ve společnosti společnosti

Poradenství Poradenstvípři připrodeji prodeji 100% 100%podílu podíluve ve společnosti společnosti

Poradenství Poradenstvípři připrodeji prodeji BM BMKladno Kladnoa.s., a.s., společnosti mateřské mateřské společnosti Strojíren StrojírenPoldi Poldi




2005 2005

2005 2005

2005 2005

Poradenství Poradenstvípři připrodeji prodeji 100% 100%podílu podíluspolečnosti společnosti Finanční poradce Finančníporadce

2006 2006

Tradisa Tradisa

VŠEOBECNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Poradenství Poradenstvípři přinákupu nákupu 30% 30%ve vespolečnosti společnosti

Akviziční Akvizičníporadenství poradenství

Poradenství Poradenstvívvoblasti oblasti M&A M&A

Poradenství Poradenstvípři přiakvizici akvizici společnosti společnostiStigler Stigler Transport GmbH Transport GmbH

Poradenství PoradenstvíSUZOP, SUZOP,a.s. a.s. při přizvažované zvažovanéakvizici akvizici 69% podílu ve 69% podílu ve společnosti společnostiABA, ABA,a.s. a.s.

HPFO HPFO Poradenství Poradenstvípři přinákupu nákupu 100% 100%podílu podíluve ve společnosti společnosti







2006 2006

2005 2005

2006 2006

2006 2006

2006 2006

2006 2006

Valuace Valuacespolečnosti společnosti


CORE CORECOMPUTER COMPUTER Všeobecné Všeobecnéfinanční finanční poradenství poradenství

Joint JointVenture Venture Finanční Finančníporadce poradce


TRANSAKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

2006 2006

2006 2006

IPO IPO

IPO IPO

Distribuční agent Distribučníagent

Prodejní Prodejníagent agent







2006 2006

2006 2006

2005 2005

2005 2005

Výkup Výkupakcií akcií

Výkup Výkupakcií akcií

UNIPETROL, UNIPETROL,a.s. a.s. Výkup Výkupakcií akciípro pro PKN ORLEN PKN ORLEN

SPOLANA SPOLANAa.s. a.s. Výkup Výkupakcií akciípro pro PKN ORLEN PKN ORLEN

Vypořádací Vypořádacíagent agent

Vypořádací Vypořádacíagent agent Manager Manager

Manager Manager

-5-

Patria Finance, a.s.,

Recommend Documents