+
Regional competitiveness: a snapshot of recent developments and investor perspectives Területi versenyképesség a jelenlegi fejlesztések, beruházói perspektívák Jan Alexander pillanatfelvétele Wessel 22. November 2013
+
Presentation Overview Áttekintés Current picture of FDI A működő tőkebehozatal helyzete
Sectoral investment Ágazati beruházások
Regional distribution of investments Beruházások térbelisége
Recent trends Jelenlegi folyamatok
Hungary’s Competitive Standing Magyar versenyképesség
Regional Competitiveness Index 2013 Területi versenyképességi index
Investors Beruházók
Perspectives on Hungary Magyarországi kilátások
Key factors influencing investment A beruházást befolyásoló kulcstényezők
Role of tourism A turizmus szerepe
Conclusions drawn from an outside perspective Egy külső szemlélő által levonható konklúziók
+
FDI Inflows in Hungary Tőkebehozatal
2013 inflows estimated at USD 3.31-3.97billion* (EUR 2.5-3b)
*1.3239 USD/EUR 2013 average
Source: UNCTAD, World Investment Report 2013
+
FDI Stocks in Hungary Beérkezett tőke
76.4% of FDI stock of EU origin EU-ból
24.9% from Germany Németországból
Source: UNCTAD, World Investment Report 2013
+
FDI Stocks in Hungary
By country of origin Kibocsátó országonként 2012 végén
Ausztria Belgium Ciprus Egyesült Királyság Franciaország Hollandia Luxemburg Németország Spanyolország Svájc USA Dél-Korea Japán más országok Source: Ministry of National Economy, Competitiveness Division, 30 Sept. 2013
+
FDI Stocks in Hungary
By sector Gazdasági ágazatként
Nem fémes ásványok Elektronika és optika Élelmiszer termékek Energiaszektor Gyártás Külföldi ingatlanszerzés Közlekedési berendezés Bank Nagy- és kiskereskedelem Szállítás raktározás Telekommunikáció Gyógyszerek Ingatlanüzlet Céges döntési központok Más szolgáltató ágazat Egyéb
Source: Ministry of National Economy, Competitiveness Division, 30 Sept. 2013
+
County Distribution of FDI Megyei eloszlás
FDI by number of enterprises (2010) FDI a vállalkozások száma szerint
+
Recent trends in FDI Jelenlegi trendek
Capital in transit and restructuring of asset portfolios tőke és az eszköz portfóliók újra strukturálása
Tranzit
Q1 and Q2 2013 net inflows: –33 million USD
Repatriation of funds and dividends vs. profit reinvestment Az alapok hazahozatala és osztalék kontra profit újra-befektetés
Importance of services over manufacturing A szolgáltatások fontossága szemben a termelő szektorral (tercier kontra szekunder)
Services: 71.3% of FDI stock Szolgáltatások külföldi tőkeállománya
Manufacturing: 20.4% of FDI stock Termelésbe fektetett külföldi tőkeállomány
Larger focus on outward FDI Figyelem központjában a kifelé tartó külföldi tőkebefektetés
+ Hungary’s competitive standing Magyar versenyhelyzet
EU Regional Competitiveness Index, 2013 EU területi versenyképességi index
Composite indicator of EU NUTS2 territorial competitiveness sponsored by European Commission Összetett indikátor Innováció Munkaerő piaci hatékonyság Felsőoktatás life long learning
Üzleti szofisztikáció Technológiai készenlét Piac méret
Innováció csoport
Alapfokú oktatás
Hatékonyság csoport Egészségügy Infrastruktúra Intézmények
Bázis csoport Source: RCI Report 2013
Makrogazdasági stabilitás
+
EU Regional Competitiveness Index, 2013 EU területi versenyképességi index
73 indicators 73 indikátor
262 evaluated NUTS2 regions (including 2 regions of recently added Croatia to EU) 262 értékelt NUTS-2 régió (beleértve a legutóbb csatlakozott 2 horvát régiót)
Largely based on hard data from Eurostat Általában az Eurostat nyers adataira építve
+ Basic Group Competitive Ranking A bázis csoport versenyképességi rangsora
Ranking out of 262 regions A 262 régió rangsora
‘Inputs’ – basic drivers of an economy Inputok, a gazdaság alapvető motorjai Intézmények
Egészségügy Makrogazdasági stabilitás Infrastruktúra Alapszintű oktatás
1
2
3
4
5
Institutions
Macroeconomic Stability
infrastructure
Health
Basic Education
HU10
Közép- Magyarország
223
117
240
HU21
Közép-Dunántúl
189
140
253
HU22
Nyugati- Dunántúl
189
130
244
HU23
Dél- Dunántúl
189
225
258
HU31
Észak- Magyarország
193
186
259
HU32
Észak-Alföld
193
204
262
HU33
Dél- Alföld
193
191
260
Country Average Ranking (of 27): 19 Source: RCI Report 2013
Country Average Ranking (of 27): 8
Országos átlag rangsora a 27-ből
+ Efficiency Group Competitive Ranking A hatékonysági csoport versenyképességi rangsora
Further development of an economy that demonstrates a more skilled labor force and a more efficient labor market Képzettebb munkaerőt és hatékonyabb munkaerőpiacot mutató gazdaság további fejlődése Felsőoktatás
Munkaerő piaci hatékonyság
Piacméret
6 Higher Education
7
8
Labor Market Efficiency
Market Size
HU10
Közép- Magyarország
150
151
134
HU21
Közép-Dunántúl
171
178
185
HU22
Nyugati- Dunántúl
164
148
206
HU23
Dél- Dunántúl
201
206
238
HU31
Észak- Magyarország
198
224
209
HU32
Észak-Alföld
215
213
227
HU33
Dél- Alföld
218
182
232
Source: RCI Report 2013
+ Innovation Group Competitive Ranking Az innováció csoport versenyképességi rangsora
Most advanced stage of economic development A gazdasági fejlődés legfejlettebb szakasza
‘Outputs’ – drivers of improvement Eredmények, a javulás hajtómotorjai Technológiai készenlét
Üzleti kifinomultság
Innováció
9 Technological Readiness
10
11
Business Sophistication
Innovation
HU10
Közép- Magyarország
142
160
25
HU21
Közép-Dunántúl
175
183
223
HU22
Nyugati- Dunántúl
177
186
221
HU23
Dél- Dunántúl
206
191
205
HU31
Észak- Magyarország
217
193
244
HU32
Észak-Alföld
226
197
226
HU33
Dél- Alföld
213
192
222
Source: RCI Report 2013
+
Regionális versenyképességi index (2013)
Regional Competitiveness Index + Regionális versenyképességi index 2013
Composite indicator of EU27 NUTS2 territorial competitiveness sponsored by European Commission Régió
Régióközpont
Tagállam
+
Change in RCI (2010 to 2013) A regionális versenyképességi index (RCI) változása 2010-2013 között Változás a rangsorban
HU10 HU21 HU22 HU23 HU31 HU32 HU33
Közép- Magyarország Közép-Dunántúl Nyugati- Dunántúl Dél- Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél- Alföld
Source: RCI Report 2013
RCI 2010
RCI 2013
Change in Rank
147
155
-8
210
203
7
213
200
13
239
230
9
235
229
6
240
242
-2
234
231
3
+
Investor Perspectives on Hungary Befektetői kép Magyarországról
Change in role as inexpensive labor source Olcsó munkaerőforrás szerep változása Competition from Romania, Bulgaria Román, bolgár verseny Transition to more service-oriented economic output entails a change in the need for skilledworkers A szolgáltatás orientáltabb gazdaság növeli a szakképzett munkaerő iránti
igényt
Availability of skilled work force (outside of Budapest) Szakképzett munkaerő elérhetősége
(Budapesten kívül) World Bank ‘Ease of Doing Business In’ evaluation Világbanki minősítés vállalkozásbarát
szempontból
Negative performance, reduced ranking relative to region Negatív teljesítmény, csökkenő rangsor
régiós szinten
Ranked 24 out of 43 in Europe on 2013 Index for Economic Freedom 43 európai országból 24. a
gazdasági szabadság index szerint 2013-ban Center of innovation: still Budapest Innovációs centrum még mindig Bp Hungary’s water head – disproportional development remains Vízfej (Bp), egyenlőtlen fejlődés: marad Hesitance due to constitutional changes, crisis taxes, and transparent intentions Habozás az
alkotmánymódosítások, válságadók és átlátható szándékok hiánya miatt
Image and reputation (human approach – not always logical) Imázs és hírnév (emberi vonatkozás –
nem mindig logikus)
Key factors influencing investment + A beruházást befolyásoló kulcstényezők
Reliance on prior precedents A precedensekre való támaszkodás
Evaluation of investment reports (KPMG, PWC) A beruházási jelentések értékelése
Transparency of policy and applicability A szakpolitika és alkalmazhatóság átláthatósága
Policy incentives (national and local) Szakpolitikai ösztönzés (nemzeti és helyi)
Dr. Fazekas Károly - incentive threshold ösztönzési küszöb
Balance of location, infrastructure and labor A hely, infrastruktúra és a munkaerő egyensúlya
Case of Mercedes-Benz in Kecskemét A kecskeméti Mercedes eset
+ Role of tourism A turizmus szerepe
Question of place branding A helymárkázás kérdése
Importance of personal connection/experience A személyes kapcsolat/tapasztalat fontossága
‘Extended tourists’ - Foreign students? „Kiterjesztett turisták’ – külföldi diákok
Urban development equally appealing to visitors and businesses Mind a látogatók, mind az üzlet kedvére való településfejlesztés
County share of international tourist arrivals (%)
Külföldi turista érkezések országos megoszlása
Number of FDI enterprises
Külföldi működő tőke vállalkozások száma
+ Conclusions Következtetések
Transition to knowledge-based society Átmenet a tudásalapú társadalomba
Question of tertiary education and retention of skilled workers A szolgáltató (tercier) szektor képzésének és a szakképzett munkások csökkenésének kérdése
Privatization and strategic competitiveness of 1997-early 2000s versus increasing competitiveness of neighbors and changing CEE dynamics Privatizáció és stratégiai versenyképesség az 1997 és korai 2000-es években kontra a szomszédok és a változó Közép-Kelet-Európai dinamika növekvő versenyképessége
Health, technology readiness and innovation regional competitiveness issues Az egészségügy, a technológiai készenlét és az innováció regionális versenyképességi kérdései
Stagnant approach to advancing ease and transparency of business and related policy. Az üzleti élet átláthatóságának és gördülékenységének az elősegítése és a hozzá kapcsolódó politika stagnálása
+
Köszönöm a figyelmet!
+
Resources Források
Annoni, P., & Dijkstra, L. (2013). EU Regional Competitiveness Index. DG JRC, Ispra and DG Regio, Brussels.
Bakucz,, Márta, Gábor Klesch,, and Judit Lamperth. "Regional Factors in Tourist Flows and Competitiveness in Health Tourism of Hungary." University of Pécs, 2009. Web. 5 Nov. 2013.
Bod, Péter Á. "Transition and Post-Transition Challenges in Hungary." Lecture. Corvinus University, Budapest. Fall 2011.
Kanó, I. S., & Lengyel, I. (2012). Competitiveness of Hungarian Urban Micro-regions: Localization Agglomeration Economies and Regional Competitiveness Function. Regional Statistics, 52(01), 27-44.
KPMG. (2013). Investing in Hungary (14 ed.). Budapest: KPMG.
Martin, Ronald L. A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Rep. The European Commission Directorate-General Regional Policy, 2003. Web. 2 Nov. 2013.
Martonosi, Ádám. "Factors Underlying Low Investment in Hungary*." MNB.hu. Magyar Nemzeti Bank, Jan. 2013. Web. 8 Nov. 2013.
PWC. (2013). Investing Guide Hungary 2013: Why Invest in Hungary?. Budapest: Absolut Media Zrt..
Statistical databases of HITA.hu, KSH.hu, MNB.hu, Eurostat, UNCTAD and OECD
Szabó, Zoltan, Zsuzsanna Széles, and Anikó Gergely,. "Marketing & Trade." Analysing Regional and Place Marketing Activities in Hungary through the Example of Specific Regions. Proc. of 17th International Farm Management Congress, Illinois, USA, Bloomington/Normal. Szent István University.Web.
UNCTAD. World Investment Report: 2013. New York ; Geneva: United Nations, 2013. Print.
