Československá obchodní banka, a. s.
|
Radlická 333/150
|
150 57 Praha 5
|
tel.: +420 224 111 111
Praha, 6. srpna 2009
SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: •
Čistý zisk – vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně)
•
Čistý zisk – udržitelný: 5,631 mld. Kč (-13 % meziročně)
•
Celková bilanční suma: 899,8 mld. Kč (-3% meziročně), tj. největší česká bankovní skupina
•
Objem úvěrů poskytnutých skupinou ČSOB: 407,7 mld. Kč (+9% meziročně)
•
Kvalita úvěrového portfolia: podíl úvěrů po splatnosti (bez úvěrů krytých zárukou od EGAP) činí 2,71 %, podíl úvěrových nákladů (credit cost ratio) dosáhl 1,08 %
•
Objem svěřených prostředků: 708,2 mld. Kč (+2% meziročně)
•
Z toho depozita celkem: 484,6 mld. Kč (+7% meziročně)
•
Kapitál a likvidita: potvrzena vysoká úroveň. Kapitálová přiměřenost skupiny dosáhla 11,71 % a poměr úvěry/vklady činí 67,7 %.
Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB, k výsledkům skupiny za první pololetí roku 2009 uvedl: „Svými výsledky za první polovinu tohoto roku jsme prokázali vysokou ziskovost a schopnost absorbovat zvýšené náklady na úvěrové riziko.“ „Aktuálně zveřejněné výsledky velkých českých bank dokládají, že české banky jsou zdravé. Silná základna depozit spolu se zdravou kapitalizací vytvářejí dobré výchozí podmínky pro další poskytování úvěrů jak fyzickým osobám, tak podnikům.“
1 Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Aktivity ČSOB SR vůbec nevstupují do údajů v této tiskové zprávě, protože bývalá zahraniční pobočka ČSOB v SR byla oddělena do samostatné právní entity k 1.1.2008.
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
ČSOB – Tisková zpráva
strana 1 z celkem 6
Československá obchodní banka, a. s.
|
Radlická 333/150
|
150 57 Praha 5
|
tel.: +420 224 111 111
Podrobnosti k čistému zisku za první pololetí roku 2009: Čistý zisk skupiny ČSOB vykázaný dle standardů EU IFRS meziročně vzrostl o 7 % na 5,919 mld. Kč. Podíl nákladů a výnosů se snížil o 7 procentních bodů na 42,6 %. Čistý zisk za 1. pololetí 2009 byl pozitivně ovlivněn jednorázovými položkami v celkové výši 288 mil. Kč, a to především volatilitou ocenění u nástrojů ALM. Oproti tomu čistý zisk za 1. pololetí 2008 byl negativně ovlivněn jednorázovými položkami v celkové výši 926 mil. Kč, a to především přeceněním portfolia CDO. Portfolio CDO nemá žádný negativní vliv na výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2009, protože na konci roku 2008 skupina ČSOB toto portfolio obezřetně přecenila na nulu. Srovnatelný udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB, tj. po očištění o zmíněné mimořádné vlivy, dosáhl 5,631 mld. Kč, tj. o 13 % méně než za stejné období roku 2008. Podíl nákladů a výnosů na srovnatelné bázi se mírně snížil (o 1,7 procentního bodu) a dosáhl 44,2 %. Podrobnosti k obchodním výsledkům za první pololetí roku 2009: Celkové úvěry v portfoliu skupiny ČSOB meziročně vzrostly o 9 % na 407,7 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů i nadále silně rostlo: spotřebitelské úvěry o 23 %, úvěry ze stavebního spoření o 22 % a hypotéky fyzickým osobám o 19 %. Zpomalení české ekonomiky se odrazilo v poklesu poptávky českých podniků po úvěrech. V důsledku toho si úvěry pro malé a střední podniky udržely růst, byť s nižší mírou (+5 %), a úvěry pro velké podniky a leasing se snížily (o 2 %, resp. 8 %). Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB uvedl: “Skupina ČSOB zaznamenala růst úvěrů napříč všemi segmenty, kromě korporátního segmentu a leasingu, kde byla poptávka po úvěrech zasažena snížením průmyslové výroby v České republice. Přestože vidíme negativní dopady i na sektor malých a středních podniků, naše úvěry těmto podnikům nadále mírně rostou v důsledku vyšší poptávky po provozním financování.”
K 30.6.2009 celkové zůstatky úvěrů na bydlení činily 214,4 mld. Kč, což je o 20 % více než za stejné období roku 2008. Na této částce se hypotéky podílejí 105,3 mld. Kč. Rostoucí úvěrové náklady se pohybují v rámci našich očekávání. Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dní po splatnosti) k 30.6.2009 činí 2,88 % hrubého objemu úvěrů. Pokud se z úvěrů po splatnosti vyloučí úvěry kryté zárukou od EGAP, dosahuje tento podíl hodnoty 2,71 %. Anualizovaný podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio) za 1. pololetí roku 2009 činí 1,08 % v porovnání s úrovní 0,56 % z konce loňského roku. Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB uvedl: “Náklady na úvěrové riziko se vyvíjejí podle konzervativnějších z našich očekávaných scénářů. Předpokládáme sice, že tlak na kvalitu úvěrů bude pokračovat až do příštího roku, ale naše úvěrové náklady zůstávají nadále pod kontrolou.”
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
ČSOB – Tisková zpráva
strana 2 z celkem 6
Československá obchodní banka, a. s.
|
Radlická 333/150
|
150 57 Praha 5
|
tel.: +420 224 111 111
Celková aktiva pod správou a vklady se meziročně mírně zvýšily o 2 % na 708,2 mld. Kč. ČSOB spustila nový Spořící účet s prémií a zintenzivnila prodej Červeného konta, což vedlo k silnému růstu bankovních vkladů (o 7 % na 484,6 mld. Kč). Český trh podílových fondů zaznamenal od září 2008 do března 2009 pokles o 27 % (novější údaje zatím nejsou k dispozici). Tento pokles šel napříč všemi typy aktiv (peněžní trh, dluhopisy, akcie), pouze kapitálově zajištěné fondy byly dotčeny méně. ČSOB zaznamenala v témže období menší pokles hodnoty aktiv v podílových fondech (-22,5%), a posílila tak svou pozici jedničky na českém trhu. Ve druhém čtvrtletí 2009 se objemy prostředků v podílových fondech ČSOB stabilizovaly. Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB uvedl: “Vidíme, že po zimě se situace v oblasti spoření drobných střadatelů zklidnila, nicméně vidíme změny v klientských preferencích, zejména směrem ke spořícím účtům. Postupně se také vrací poptávka po podílových fondech, kde se nám dokonce daří posilovat svou pozici jedničky na českém trhu.”
Penzijní fondy zaznamenaly nejrychlejší růst, když jejich aktiva meziročně rostla o 11 % na 23,9 mld. Kč. Stavební spoření si udrželo jednociferný meziroční růst o 3 % na 78,1 mld. Kč. Likvidita a kapitál: Skupina ČSOB opět potvrdila vysokou likviditu měřenou podílem úvěrů ke vkladům, který k 30.6.2009 dosáhl 67,7 %, což je hluboko pod klíčovou hladinou 100 %. Jinými slovy skupina ČSOB je i nadále velmi likvidní, přičemž přijatá depozita převyšují poskytnuté úvěry o více než 155 mld. Kč. Přetrvávající kapitálovou sílu skupiny ČSOB potvrzuje konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 11,71 %, přičemž ukazatel solventnosti u ČSOB Pojišťovny činí 169 %.
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
ČSOB – Tisková zpráva
strana 3 z celkem 6
Československá obchodní banka, a. s.
|
Klíčové finanční údaje
Radlická 333/150
|
150 57 Praha 5
6M 2008
6M 2009
mld. Kč
mld. Kč
|
tel.: +420 224 111 111
meziroční změna
Vykázaný: Čistý zisk Provozní výnosy Provozní náklady
5,516 14,255 -7,075
5,919 16,771 -7,146
+7% +18% +1%
Udržitelný: Čistý zisk Provozní výnosy - Čistý výnos z úroků - Čistý výnos z poplatků a provizí - Čistý výnos z obchodování - Ostatní provozní výnosy Provozní náklady Náklady/výnosy
6,442 15,427 10,450 3,319 0,860 0,797 -7,075 45,9%
5,631 16,167 11,568 3,270 0,388 0,942 -7,146 44,2%
-13% +5% +11% -1% -55% +18% +1% -1,7pb
30.6.2008 824,485 375,1 697,1
Aktiva celkem Úvěry skupiny celkem Aktiva pod správou a vklady
meziroční změna 899,808 +9% 407,7 +9% 708,2 +2%
30.6.2009
Více podrobností k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za 1. pololetí roku 2009: http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodnivysledky.aspx
Kontakt pro analytiky:
Kontakt pro média
Ondřej Vychodil, ředitel, Vztahy k investorům
[email protected]; 224 114 106
Ivo Měšťánek, ředitel, Externí komunikace
[email protected]; 224 114 107
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
ČSOB – Tisková zpráva
strana 4 z celkem 6
Československá obchodní banka, a. s.
|
Radlická 333/150
|
150 57 Praha 5
|
tel.: +420 224 111 111
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - vykázaný
6M 2008
(mil. Kč) Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* Ostatní provozní zisk Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Rezervy Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení* ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení realizovatelných finančních aktiv znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období Náležící: Akcionářům banky Menšinovým podílníkům společností ve skupině
6M 2009
Meziroční změna
18 544 -8 093
17 231 -5 663
-7% -30%
10 450 3 319 -312 797 14 255 -3 336 -3 203 -689 153 -7 075 -604 -581 0 -22 21 6 598 -1 033 5 565
11 568 3 270 991 942 16 771 -3 301 -3 220 -747 121 -7 146 -2 840 -2 614 -208 -19 198 6 983 -1 033 5 951
+11% -1% NA +18% +18% -1% +1% +8% -21% +1% +370% +350% NA -16% +834% +6% +0% +7%
5 516 49
5 919 32
+7% -35%
Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy * Dva zvýrazněné řádky tvoří rozdíl mezi vykázaným a udržitelným ziskem Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - udržitelný
6M 2008
(mil. Kč) Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* Ostatní provozní zisk Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Rezervy Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení* ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení realizovatelných finančních aktiv znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období Náležící: Akcionářům banky Menšinovým podílníkům společností ve skupině
6M 2009
Meziroční změna
18 544 -8 093
17 231 -5 663
-7% -30%
10 450 3 319 860 797 15 427 -3 336 -3 203 -689 153 -7 075 -604 -581 0 -22 21 7 770 -1 279 6 491
11 568 3 270 388 942 16 167 -3 301 -3 220 -747 121 -7 146 -2 641 -2 614 -208 -19 198 6 578 -916 5 662
+11% -1% -55% +18% +5% -1% +1% +8% -21% +1% +337% +350% NA NA +834% -15% -28% -13%
6 442 49
5 631 32
-13% -35%
Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy * Dva zvýrazněné řádky tvoří rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
ČSOB – Tisková zpráva
strana 5 z celkem 6
Československá obchodní banka, a. s.
|
Radlická 333/150
|
150 57 Praha 5
|
tel.: +420 224 111 111
Konsolidovaná rozvaha - aktiva
31/12 2008
(mil. Kč) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Fiananční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z Realizovatelná finanční aktiva Úvěry a pohledávky - netto Úvěry a pohledávky - brutto Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) Časové rozlišení úrokových výnosů
Úvěry a pohledávky (opravné položky) Úvěry a pohledávky (opravné položky) - úvěrové instituce Úvěry a pohledávky (opravné položky) - bez úvěrových institucí
Finanční investice držené do splatnosti Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Investice v přidružených společnostech Investice do nemovitostí Pozemky, budovy a zařízení Goodwill a jiná nehmotná aktiva Aktiva určená k prodeji Ostatní aktiva Aktiva celkem Konsolidovaná rozvaha - pasiva
31/12 2008
(mil. Kč) Finanční závazky k obchodování Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z Finanční závazky v zůstatkové hodnotě Závazky k úvěrovým institucím Závazky k ostatním klientům Vydané dluhové cenné papíry Podřízené závazky Časové rozlišení úrokových nákladů
16 602 131 342 23 514 90 454 411 644 418 473 16 806 400 400 1 266 -6 829 -21 -6 807 115 236 7 215 1 128 1 248 858 1 002 10 095 4 852 127 9 168 824 485
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Rezervy Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem
reklas. 35 064 62 796 649 371 40 246 551 686 43 907 11 965 1 567 2 493 133 553 993 16 238 767 641 5 855 7 509 18 687 19 212 4 145 743 -195 55 955 890 56 844 824 485
31/06 2009 35 799 179 173 21 457 113 326 403 153 412 105 10 002 401 102 1 001 -8 952 -24 -8 929 114 202 6 153 1 102 1 136 821 969 9 844 4 721 21 7 932 899 808
30/06 2009 23 755 149 237 642 761 25 297 571 114 31 987 11 967 2 395 1 560 102 582 771 21 684 840 451 5 855 7 509 18 687 24 450 2 720 -573 -196 58 451 905 59 357 899 808
Změna od zač. roku +116% +36% -9% +25% -2% -2% -40% 0% -21% +31% +12% +31% -1% -15% -2% -9% -4% -3% -2% -3% -84% -13% +9%
Změna od zač. roku -32% +138% -1% -37% +4% -27% +0% +53% -37% -23% +5% -22% +34% +9% +0% 0% 0% +27% -34% -177% +0% +4% +2% +4% +9%
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
ČSOB – Tisková zpráva
strana 6 z celkem 6
