Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

eel

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444

Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl Juni 2013 – versie 1.0

pagina 1 van 14

eel

Inhoudsopgave 1 Introductie..................................................................................................3 2 Hoe kom ik bij de lijst editor..........................................................................4 3 Navigatie binnen de lijst editor.......................................................................5 4 Openen opgeslagen lijsten.............................................................................9 5 Hoe stel je zelf een lijst samen in de lijst editor?.............................................10


pagina 2 van 14

eel

1 Introductie In deze help file wordt uitgelegd hoe je in Newbase zelf lijsten kunt samenstellen. Newbase beschikt per programma over verschillende standaard lijsten en zoekacties. Bijvoorbeeld het programma ‘Project’. Als je hier met je rechtermuisknop op klikt en kiest voor ‘lijstweergaven’ dan verschijnt er een lijst met diverse standaard lijsten. Zie onderstaande print screen.

Het kan zijn dat de informatie die je zoekt of nodig hebt niet op deze standaard lijsten staat. In dit geval kun je gebruik maken van de ‘lijst editor’ en op deze manier zelf een lijst samenstellen. Deze lijsten kun je opslaan en ook exporteren naar Word of Excel om zo zelf rapportages samen te stellen. Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe je van deze ‘lijst editor’ gebruik kunt maken.


pagina 3 van 14

eel

2 Hoe kom ik bij de lijst editor Je kunt vanuit elke programma waarvoor een standaard lijstweergave bestaat een eigen lijst samenstellen. Voorbeeld: In dit voorbeeld zoeken we in het programma 'CRM / Relatiebeheer' naar 'Newbase'. Voordat je de ‘lijst editor’ kunt activeren dien je eerst naar een standaard lijst weergave te gaan. Dit kun je op 2 manieren doen. 1) Klik met je rechtermuisknop op ‘organisatie’ en kies voor ‘lijstweergaven’ en vervolgens voor de ‘standaard weergave. Zie print screen.

2) Klik op het icoon van de ‘lijstweergave’ rechtsboven in je scherm(zie rode pijl) en de lijstweergave verschijnt direct, maar je kunt ook met je rechtermuisknop op het ‘icoon’ rechts boven in het scherm klikken en kiezen voor ‘standaard weergave’. Zie onderstaande print screen.


pagina 4 van 14

eel

Onderstaand een print screen van de lijstweergave die nu verschijnt.

Nu klik je met je rechtermuisknop wederom op het icoon 'lijstweergave' rechtsboven in je scherm. Daarmee opent een venster met dezelfde lijst weergaven zoals in de voorgaande print screen, alleen nu is er de 'lijstweergave editor' bijgekomen. Zie onderstaande print screen.

3 Navigatie binnen de lijst editor Onderstaand een uitleg van de diverse velden in de lijst editor. In onderstaande print screen zijn alle velden genummerd en worden hieronder uitgelegd.


pagina 5 van 14

eel

1 Kolommen In dit veld staan de kolommen zoals overgenomen uit de standaard lijstweergave. In onderstaande print screens kun je zien hoe de kolommen uit de standaard lijstweergave corresponderen met de lijst editor. Print screen lijst editor:


pagina 6 van 14

eel

Print screen standaard weergave:

Kolom 1: volgnummer Kolom 2: organisatie Kolom 3: bezoekplaats Etc 2 Beschikbare velden Je kunt kiezen uit welk programma binnen Newbase je extra informatie wilt toevoegen aan je lijst. Door op het pijltje te klikken naast het veld ‘programma’ in het vak ‘beschikbare velden’, kun je het gewenste programma kiezen. Zie onderstaande print screen.


pagina 7 van 14

eel

3 Eigenschappen In het veld eigenschappen kun je per ‘kolom’ de volgende eigenschappen zien, door op een van de kolommen te klikken; – bron van de lijst (waar komt de inhoud van de cel vandaan) - naam van de kolom - positie van de kolom - breedte van de kolom

4 Toewijzen aan Voordat je een lijst opslaat dien je te kiezen voor wie de lijst beschikbaar wordt gesteld, deze dien je dus toe te wijzen. Op dit moment is het alleen mogelijk om een lijst aan een gebruiker toe te voegen.

5 Openen/Opslaan Nadat je je lijst hebt gemaakt en deze hebt toegewezen kun je de lijst hier een naam geven en opslaan. Geef je lijst een naam in het veld ‘lijstweergave naam’ en klik op het icoon aan de rechterkant. Zie print screen


pagina 8 van 14

eel

De opgeslagen lijst verschijnt nu onder de groene balk. Zie print screen hieronder.

Je dient de applicatie altijd opnieuw op te starten om de lijsten actief te maken.

4 Openen opgeslagen lijsten Als je een lijst wilt openen die je eerder hebt gemaakt en opgeslagen, klik je met je rechtermuisknop op het ‘lijst icoon’. In het uit klap venster zie je nu de lijsten staan die eerder zijn opgeslagen onder jouw naam. Om aan te duiden dat dit lijsten zijn die je zelf hebt gemaakt, en dus geen standaard Newbase lijsten zijn, hebben ze een andere kleur, blauw. Zie print screen.


pagina 9 van 14

eel

Als je een nieuwe lijst wilt maken dien je altijd eerst te kiezen voor een standaard weergave (rechter muis klik op lijst icoon) en daarna nogmaals op dit icoon te klikken met je rechtermuisknop , nu verschijnt de mogelijkheid om naar de lijst editor te gaan.

5 Hoe stel je zelf een lijst samen in de lijst editor? Kies een programma van waaruit je een lijst wilt samenstellen. Bijvoorbeeld vanuit het programma ‘organisatie’ . Ga naar de lijst editor zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. In de standaard lijst weergave van organisatie zijn de volgende kolommen opgenomen: -

volgnr. organisatie bezoekplaats bezoekland postplaats telefoon email status

Nu wil je graag de volgende informatie toevoegen aan deze standaard lijst: - het aantal medewerkers van de organisatie (komt vanuit programma ‘organisatie’) - wie de accountmanager is (komt vanuit programma ‘organisatie’) - wat het kvk nummer is (komt vanuit programma ‘debiteur’) Omdat je gekozen hebt voor een standaardlijstweergave vanuit het programma organisatie, staat deze ook standaard ingesteld als programma bij het veld ‘beschikbare velden’. Klik nu op het veld ‘aantal medew.’ en sleep deze naar rechts en plaats deze op de gewenste locatie in het ‘kolommen veld’. Het kan zijn dat dit veld de nieuwe kolom niet meteen ‘pakt’ in dit geval dien je deze naar een andere positie te slepen en deze daarna op de juiste plek te


pagina 10 van 14

eel

zetten. Je kunt door te klikken en te slepen de locatie en dus de volgorde van de kolommen veranderen en dus zelf bepalen. Bijvoorbeeld: Sleep ‘aantal medew’ onder de kolom overig. Zie print screen.

Onder de kolom ‘overige’ zie je nu een lege kolom staan. In de lijst editor hebben de kolommen geen namen, ze worden alleen gevuld met data.

Als je op een kolom klikt in het ‘kolommen veld’ kun je rechts boven in zien bij het veld ‘eigenschappen’ wat de naam van de kolom is. In het geval van dit voorbeeld hebben we zojuist het ‘aantal medewerkers’ in de kolom gesleept, door er nu op te klikken verschijnt de informatie zoals op onderstaande print screen.


pagina 11 van 14

eel

Klik nu op ‘accountmanager’ aan de linkerkant, houdt de muis ingedrukt en sleep dit veld naar rechts en plaats deze onder het vorige veld. Mocht het kolommen veld dit niet pakken dan het veld op een andere plek zetten en deze daarna verslepen.

Nu wil je informatie uit het programma ‘debiteur’ toevoegen aan deze lijst. Switch nu van Organisatie naar Debiteur in het veld ‘beschikbare velden.


pagina 12 van 14

eel

Nu verschijnt een lijst met alle beschikbare velden die je in je lijst kunt slepen. In dit voorbeeld kiezen we voor KvK en slepen deze naar het midden.

De lijst is nu klaar. Vul bij ‘toewijzen aan’ in voor wie de lijst beschikbaar moet worden gesteld(Let op: je kunt de lijst alleen aan een gebruiker toewijzen). Daarna geef je de lijst een naam bij het veld ‘openen/opslaan’. Klik op het het opslaan icoon en de lijst is opgeslagen en verschijnt onder de groene balk.


pagina 13 van 14

eel

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe je deze lijst in Newbase kunt openen.

Je dient de applicatie altijd opnieuw op te starten om de lijsten actief te maken.


pagina 14 van 14

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Recommend Documents