De Spaanse voedingsmiddelenmarkt
ECONOMISCHE SITUATIE SPANJE Succesmodel uitgewerkt z Recessie, krimpende economie z Werkloosheidspercentage ca. 19% z Effect: teruggang consumentenbestedingen, m.n. non essential goods z Verwachting: traag herstel Spaanse economie van crisis z
DE SPAANSE CONSUMENT Spanjaarden houden van lekker eten en drinken: 15% v.h. inkomen (excl. buitenshuis) z Consumptie buitenshuis: 6% v.h. inkomen 88,9 Mld. Euro in 2009 z Regionale tradities z
BESTEDINGSPATROON
3%
23%
Thuis Buitenshuis Instellingen 74%
Bron: MARM
BESTEDING PER PRODUCTGROEP Per kg/lt. per persoon Alcoholische drank Eieren Wijn Olie Vis Brood Frisdranken Vlees Water in fles Groenten en Aardappelen Vers Fruit Melk- en Melkproducten 0 Bron: MARM
20
40
60
80
100
120
EFFECT CRISIS: Prijs beslissende factor z Mentaliteitsverandering ‘No soy tonto, compro barato’ z
GEVOLGEN: Consumentenbestedingen voedsel: ‐2% in waarde, toename van het volume met 1% z Dus: men koopt meer voor minder z Teruggang consumptie buitenshuis ‐9,5% in waarde en ‐8,2% in volume z
GEVOLGEN: Prijzenoorlog z Groei van huismerken z Toename discounters z
GROEI VAN HUISMERKEN Aandeel 36% in 2009 z M.n. olijfolie (60%), convenience food, zuivel, diepvriesgroenten z Mercadona: 50% huismerk z Trend zet door z
TOENAME VAN DISCOUNTERS z z z z z
Groei, m.n. afgelopen 2 jaar Marktaandeel ruim 10% = 6,6 Mld. Euro Belangrijkste spelers: DIA SA, Lidl en ALDI Kenmerken: concurrentie op prijs, hoog aandeel huismerken, kleiner productassortiment Toekomstverwachting: groei zet door TABLE 2 Discounters Forecasts: Value Sales, Outlets and Selling Space 2009‐2014 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Value sales EUR million
6,188.1
6,349.0
6,495.1
6,676.9
6,903.9
7,180.1
Outlets
3,316.0
3,344.0
3,381.0
3,435.0
3,514.0
3,606.0
Selling Space '000 sq m
1,911.9
1,967.4
2,028.4
2,097.3
2,177.0
2,270.6
Bron: Euromonitor
DE SPAANSE FOOD RETAIL z
Structuur: sterk gefragmenteerd + trend naar schaalvergroting 9% 10% 36%
Supermarkten 17% Speciaalzaken 28%
Hypermarkten Discounters
Bron: MARM
Overigen
AANDEEL GROOTSTE AANBIEDERS Mercadona Carrefour SA Eroski Group El Corte Inglés SA Dia SA Alcampo SA
15,1 7,2 6,3 4,6 4,4 4,3
Bron: Euromonitor
2005
2006
2007
2008
2009
Mercadona SA
10.4
12.3
13.8
14.9
15.1
Centros Comerciales Carrefour SA
6.6
6.4
7.0
7.3
7.2
Eroski, Grupo
4.5
4.7
6.3
6.5
6.3
El Corte Inglés SA
4.8
4.9
4.5
4.6
4.6
Dia SA
3.8
3.9
4.0
4.2
4.4
Alcampo SA
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
Dinosol Supermercados SL (Grupo)
1.9
1.9
1.8
1.9
1.8
Lidl Supermercados SA
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
Consum, Sociedad Cooperativa Ltda
0.9
1.1
1.4
1.6
1.6
Spar Española SA
1.2
1.3
1.3
1.2
1.2
Supermercados Sabeco SA
1.1
1.1
0.9
1.0
1.0
Grupo el Arbol Distribución y Supermercados SA
0.7
0.7
0.6
0.6
0.7
Aldi Supermercados SL
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
Bon Preu SA (Grupo)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Galec - Centre Distributeur Edouard Leclerc
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Repsol-YPF SA
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
ITM Ibérica SA
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Congelats Reunits SAU
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Galp Energía España SA
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
BP Oil Española SA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Caprabo SA
2.6
2.6
-
-
-
Plus Supermercados SA
0.6
0.5
-
-
-
Others
53.8
51.4
51.0
48.4
48.2
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Source: Trade associations, trade press, company research, trade interviews, Euromonitor International estimates
DE FOODINDUSTRIE: FEITEN EN CIJFERS Aandeel BNP 7% z Totale omzet: 82 mld. Euro z Eén van de pijlers Spaanse industriële sector (16,4%) z Effect crisis betrekkelijk gering z
TOP 20 LEVENSMIDDELENPRODUCENTEN 1
COCA‐COLA ESPAÑA
2
EBRO PULEVA S.A.
3
BUNGE IBERICA S.A.
4
NESTLÉ ESPAÑA S.A. ‐ GRUPO
5
PESCANOVA S.A. ‐ GRUPO
6
NESTLÉ ESPAÑA S.A.
7
SOS CORPORACIÓ N ALIMENTARIA S.A. ‐ GRUPO
8
DANONE S.A.
9
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. (CAG)
10
HEINEKEN ESPAÑ A S.A.
11
CORPORACION AGROLIMEN S.A.
12
GRUPO MAHOU‐ SAN MIGUEL
13
COOPERATIVAS ORENSANAS SCL.
14
GRUPO LECHE PASCUAL S.A.
15
UNILEVER ESPAÑ A S.A. ‐ GRUPO
16
CAMPOFRÍO FOOD GROUP S.A. ‐ GRUPO
17
VALL COMPANYS GRUP
18
GRUPO CORPORATIVO FUERTES S.L.
19
EBRO PULEVA S.A. ‐ DIVISIÓN ARROZ
20
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑ ASANTA S.A.
BUITENLANDSE HANDEL Import 2009: 23 mld Euro (‐11,1%) z Export 2009: 24,9 mld Euro (‐7,1%) z Importproducten: vis, vlees, zuivel, granen, bier, koffie, cacao z Exportproducten: vlees, zuivel, groenten en fruit, wijn, olijfolie, olijven z Buitenlandse investeringen in 2008: 882 mln Euro (28%) z
AANDACHTSPUNTEN z z z
Prijs blijft concurrerende factor Concurrentie retail Nieuwe strategieën noodzakelijk (bijv. speciale doelgroepen, dieetwensen, regionalisering)
CONVENIENCE FOOD z Introductie eind jaren 90 z Samenstelling huishoudens z ‘Eating
at home is the new eating out’ z Traditionele recepten en ingredienten z Gekoeld versus diepvries z Perspectief
GEZONDHEID z z z z z
Toenemend belang (obesitas, diabetes, hart‐ en vaatziekten) Vergrijzing: 7,5 mln gepensioneerden (16,7%) ‘silver surfers’ Markt nog in ontwikkeling, concurrentie gezondheidspreparaten Perspectief Functional Foods (m.n. zuivelprod.)
SOFT DRINKS z z z z
Toenemende populariteit Soft drinks new leaders (78%) Spanje is Pepsi’s tweede grootste markt in EU (na VK) Toenemende populariteit vruchtensappen en smoothies: groei 30% (2000‐2006)
VERKOOPAUTOMATEN z z z z z z z
Slechte economie: minder impulsverkoop Echter meer gebruik openbaar vervoer Groei in 2008: 6% en in 2009: 3% tot 1,5 mld Euro Verkoop voedsel uit automaten groeide in 2009 met 7% tot 134 mln Euro Verkoop dranken groeide in 2009 met 6% tot 215 mln Euro Sigarettenverkoop goed voor 74% van de automaatverkopen Vooruitzicht: stijgende verkoop doo toename ‘fast‐pace’ leefstijl
DUURZAAMHEID Nog geen concurrentie‐item z Biologische producten: consumptie marginaal z
CONCLUSIES Mentaliteitsverandering SPA consument z Prijs concurrerende factor z Groei huismerken z Groei discounters z Nieuwe strategien / groeimarkten: z Convenience, gezondheid, softdrinks z
MEER INFO
LNV‐afdeling Madrid Tel: +34 91 3537519 E‐mail:
[email protected]
