HÍRLEVÉL 2008. szeptember 3, Péntek
0PIACI KÖRKÉP – Magyarország Csütörtök délelőtt még úgy tűnt, az Egyesült Államok szenátusa által második körben jóváhagyott banki mentőcsomag végül helyreállította a piaci bizalmat, hiszen Európa szerte emelkedtek a tőzsdei mutatók, a BUX pedig, az elmúlt időszakban tapasztalható trendnek megfelelően jóval túlszárnyalta nyugat-európai társait. Az index 19 198,5 ponton, több mint 20 ponttal előző napi záróértéke fölött nyitott, délben 19 494,9 ponton, 1,7 százalékos pluszban állt. A megállíthatatlannak tűnő emelkedés azonban mindössze délig tartott ki, ezt követően kezdetben lassú, majd az ECB kamatdöntését követő sajtótájékoztatón elhangzottak, valamint az Egyesült Államokban publikált, a várakozásoknál rosszabb markoadatok hatására egyre gyorsult. A BUX végül 19 002,4 ponton, 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A blue chipek teljesítménye csütörtökön épp fordítottja volt az előző napinak. A szerdán jól teljesítő Mol és OTP a negatív tartományban nyitott, majd jelentős előnyre tett szert, egészen a piaci hangulat megváltozásáig. Délután mindkét részvényt nyakló nélkül öntötték a parkettre, előbbi 3 százalékos, utóbbi 2,3 százalékos veszteséggel zárt. Az olajospapír forgalma 3,8 milliárd forint volt, a részvény záróára 15 490 forint lett. Az OTP forgalma meghaladta a 7 milliárd forintot, ám a nap végi lekötéseknek köszönhetően 6260 forinton zárt.
Szerkesztette: Bánréti Gábor
prímet. A nagyobbik gyógyszerpapír 31 050 forinton, a kisebbik 12 305 forinton zárt. Az MTelekom jelentős réssel nyitott, amelyet a nap végére szinte maradéktalanul betöltött. Záróára 796 forint volt, ami 1,3 százalékos emelkedést jelent.
NÉV
Záróár
%
DANUBIUS
6100.00
0.00%
ECONET
82.000
-4.65%
FHB
1015.00
+1.00%
FREESOFT
3288.00
-0.36%
GENESIS
1700.00
0.00%
GSPARK
1045.00
-0.38%
HUM ET
42.000
0.00%
M TELEKOM
796.00
+1.27%
OTP
6260.00
-2.26%
PANNERGY
1137.00
+1.52%
PFLAX
698.00
+3.56%
PHYLAXIA
14.000
0.00%
RABA
1225.00
-1.05%
RICHTER
31050.00
+2.31%
SYNERGON
648.00
-1.82%
TVK
4300.00
+1.53%
TVNETWORK
283.00
+1.07%
A Richter, amely szerdán a legrosszabbul teljesítő blue chip volt csütörtökön 2,3 százalékot emelkedett, a szektortárs Egis 5 százalékos megugrásával azonban még előle is elvitte a
A hírlevél a CODEX Értéktár Zrt. kizárólagos tulajdona. A hírlevél egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet A hírlevél kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a hírlevélben következtetések levonásából eredő esetleges károkért.
HÍRLEVÉL 2008. szeptember 3, Péntek
PIACI KÖRKÉP – USA A recessziós félelmeket tápláló, vártnál is rosszabb gyáripari megrendelésekről, illetve munkanélküliségről szóló adatok úgy tűnik teljesen kioltották a 700 milliárdos pénzügyi csomag szenátus általi jóváhagyását. És ha még ez sem volna elég, a 3 hónapos bankhitel kamatlábak január óta nem látott magasságokba emelkedtek. A befektetők hangulatát a péntekre várható, az amerikai gazdaság állapotának egyik legfontosabb mutatójának tartott munkanélküliségi adat áshatja még jobban alá. A határidős nyersolaj a gazdaság lassulása feletti félelmek folytán 4,6 százalékos eséssel hordónként 93,97 dolláron zárt. Ezzel magával rántotta az energetikai vállalatok papírjait is, a szektor végül mintegy 10 százalékos gyengülést volt kénytelen elkönyvelni. A harmadik legnagyobb olajcég, a ConocoPhillips a harmadik negyedévre alacsonyabb kőolaj- és földgázárakat, valamint csökkenő finomítói marzsokat prognosztizált, ezért az árfolyama 4,2 százalékot gyengült. A Merrill Lynch is 107 dollárról 90-re csökkentette 2009-re vonatkozó olajár előrejelzését, azzal a kitétellel, hogy egy egész világra kiterjedő recesszió esetén az 50 dolláros árszint sem elképzelhetetlen. Az erősen konjunktúra-függő traktorgyártó John Deere árfolyama 14, az alumíniumipari Alcoa 8,9, míg a munkagépeket gyártó Caterpillar 8,3 százalékot esett. A General Electric részvényei 9,6 százalékot zuhantak, annak ellenére, hogy Warren Buffet holdingja, a Berkshire Hathaway szerdán 3 milliárd dollár értékben vásárolt szavazatelsőbbségi részvényeiből, azonban a vállalat 12 milliárdos, a szerdai záróárhoz képest 9,2
Szerkesztette: Bánréti Gábor
százalékkal diszkontált árfolyamon bonyolított le részvénykibocsátási jegyzést. A világ legnagyobb (többek közt genetikailag módosított) vetőmag termelője Monsanto pedig 16 százalékot esett, miután a Merrill elemzői vételről semlegesre minősítették le részvényeit a romló ipari kilátások miatt. A bankpapírok árfolyamát pedig az tépázta tovább, hogy a tőkepiaci felügyelet meghosszabbította shortolási tilalmát. Zuhantak a biztosítók is, miután a Szenátus republikánus vezetője azzal a kérdéssel fordult a házhoz, nem rendült-e meg egy újabb jelentős biztosítótársaság pénzügyi helyzete. A kérdésre a befektetők masszív eladásba kezdtek, a Hartford Financial 32, a Principal Financial 16,3, míg a Metlife 14,9 százalékot esett. A Nasdaqon az eBay volt a nap vesztese 8,2 százalékos gyengüléssel, miután a Morgan Stanley csökkentette az internetes aukciósházra vonatkozó célárfolyamát. A Dow Jones 3,2 százalékos esés mellett végül 10 537 ponton zárta a csütörtököt. Még rosszabbul teljesített azonban a 4 százalékot gyengülő S&P 500, amely 1 114 ponton, illetve a 4,5 százalékot vesztő Nasdaq, amely 1 976 ponton végzett. NÉV
Záróár
%
BOVESPA
46132.62
-7.36%
DOW JONES COM P
3626.80
-4.97%
DOW JONES TRANS
4177.18
-8.72%
IPC
24027.35
-4.34%
IPSA
2668.88
-3.88%
M ERVAL
1520.92
-5.28%
M SCI AC WORLD
284.56
-3.60%
NASDAQ100
1491,11
-4.65%
S&P500
1114.28
-4.03%
TSE300
10900.54
-6.95%
A hírlevél a CODEX Értéktár Zrt. kizárólagos tulajdona. A hírlevél egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet A hírlevél kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a hírlevélben következtetések levonásából eredő esetleges károkért.
HÍRLEVÉL 2008. szeptember 3, Péntek
PIACI KÖRKÉP – Európa
A nyugat-európai tőzsdék mínuszban zárták a csütörtöki kereskedést, annak ellenére, hogy optimistán kezdték a napot. A nap eleji lendületet az adta a kereskedésnek, hogy a svájci UBS, Európa legnagyobb bankja és a hitelválság legnagyobb európai vesztese némi profitot vár a harmadik negyedévben. A pénzintézet részvényei 5,7 százalékkal drágultak, nyomukban a Barclays Plc., a harmadik legnagyobb brit bank papírjaival. Nagyot ugrott az idén eddig gyengén muzsikáló Marks & Spencer, Nagy-Britannia legnagyobb ruházati kiskereskedő vállalata, miután bejelentette, hogy árbevétele nagyobb lesz az elemzők előrejelzésénél. A cég részvényei 8 százalékkal drágultak, ugyanis a gyenge fogyasztói kereslet ellenére 6,1 százalékkal nőtt a bevétel azokban az üzletekben, amelyek legalább egy éve nyitva tartanak. Délutánra, azonban elromlott a hangulat annak hatására, hogy az Egyesült Államokban 4 százalékkal visszaestek a nyár végén a gyáripari rendelése, ráadásul az EKB elnöke is az európai gazdasági növekedés folyamatosan romló kilátásairól beszélt. Sok vezető részvény nagyot esett, például a Continental 6,7 százalékkal, a Siemens 4,6 százalékkal, a Volkswagen 4,1 százalékkal lett olcsóbb. Lapzártánkkor komoly mínuszban voltak az amerikai indexek is. A hangulatot rontotta a vártnál nagyobb munkanélküliségi adat is, ami miatt a recessziós félelmek erősödtek fel, ráadásul a 700 milliárdos csomag jóváhagyása kapcsán is bizonytalanabbak lettek a befektetők. A Dow 2,5 százalékkal, a Nasdaq 2,9 százalékkal esett. A bajban lévő General Electric 8 százalékkal csökkent, míg a rossz
Szerkesztette: Babrián Ildikó
autó eladási statisztikákkal sújtott GM több mint 3 százalékkal esett vissza. A csökkenő olajár nem tett jót az olajipari céke árfolyamának a Shell például több mint 4 százalékot esett.
NÉV
Záróár
%
AEX
330.83
-1.02%
ATGI
2828.88
-0.29%
BEL20
2741,08
+0.91%
BUM IX
2019.91
+0.11%
BUX
19002.36
-0.90%
CAC40
3963.28
-2.25%
DAX
5660.63
-2.51%
IBEX35
11002.30
-1.61%
M DAX
6745,1
-1.92%
M IB30
25690.00
-1.68%
OSE
345.68
-5.40%
PX50
1223.70
-0.94%
RIGSE
384.50
-2.47%
RTS
1152.70
-3.06%
SAX
451.76
-0.35%
SDAX
3347,04
-0.59%
SOFIX
781.48
-2.67%
TALSE
472.23
-0.94%
TECDAX
676,03
-2.42%
WIG20
2369,02
-1.86%
A hírlevél a CODEX Értéktár Zrt. kizárólagos tulajdona. A hírlevél egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet A hírlevél kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a hírlevélben következtetések levonásából eredő esetleges károkért.
HÍRLEVÉL 2008. szeptember 3, Péntek
PIACI KÖRKÉP – Ázsia
Az amerikai tőzsdéket követve a távolkeleti részvényindexek is lefelé vették az irányt a mai reggelen, miután az Egyesült Államok recessziójával kapcsolatos félelmek a tegnap közzétett makroadatokat követően felerősödtek. A nyersanyagárak esése az alapanyagszektorra gyakorolt nyomást. Az irányadó indexek közül a Nikkei 225 1.7%-ot, a hongkongi Hang Seng 2.1%-ot esett, a kínai börzén nemzeti ünnep miatt nem volt kereskedés a héten és a mai napon a dél-koreai börze is zárva tartott. Az Egyesült Államok tőzsdéin tapasztalt lejtmenetet követően az ázsiai indexek is lefelé vették az irányt, az irányadó indexek közül a hongkongi Hang Seng 2.1%-ot esett. A kínai börzén nemzeti ünnep miatt nem volt kereskedés a héten és a dél-koreai börze is zárva tartott a mai napon. A nyersanyagtúlsúlyos brazil Bovespa index 7.3%-ot zuhant a tegnapi kereskedési napon. A Nikkei 225 1.7%-ot esett egészesen 10965.9 pontig, amellyel a pszichológiailag fontos 11,000 pontos szint alá esett az index 2005 májusa óta először. A piacok a Kongresszus mai szavazására figyelnek az átdolgozott 700 milliárd dolláros pénzügyi csomagról. Karl Thomson Securities stratégája szerint "a pénzügyi válság még nem ért véget és a piac iránya attól függ, hogy az év végéig súlyosbodik-e. Véleményem szerint a piacok kismértékben visszakorrigálhatnak, de továbbra is lefelé ível a trend." - nyilatkozta a Marketwatch-nak. Az exportorientált cégek lefelé meneteltek a mai reggelen az amerikai gazdaság
Szerkesztette: Babrián Ildikó
recessziójával kapcsolatos félelmek megélénkülése következtében, a Nintendo árfolyama 9.4%-ot, a Nikon 9.6%-ot esett. Az autógyártók is leértékelődtek a tegnap közzétett amerikai autóértékesítései adatokat követően, amely szerint 2008 szeptemberében 27%-kal esett az Egyesült Államokban a járműértékesítések volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A Toyota árfolyama 6.3%-kal, a Nissan 6.7%-kal, a Honda 5%-kal menetelt lefelé. Ezzel egyidőben a Toyota bejelentette, hogy 11 modelljére kínál kamatmentes hiteleket az Egyesült Államokban, hogy a hitelpiaci válság következtében megfogyatkozott vásárlási kedv ellenére magához vonzza a vásárlókat. A Hang Seng Bank részvényei 5.6%-kal értékelődtek le azt követően, hogy a hongkongi bank bejelentette, hogy rendelkezett a Washington Mutual által kibocsátott értékpapírokkal, ugyanakkor hozzátette, hogy kitettsége elenyésző. A nyersanyagszektor régió-szerte lefelé vette az irányt az olaj árfolyamának esését követően, a BHP Billiton 4.5%-ot, a Rio Tinto 4.7%-ot esett az ausztrál tőzsdén, a Cnooc pedig 4.5%-kal menetelt lefelé a hongkongi piacon. A novemberi szállítású határidős WTI a tegnapi napon 94 dollárig esett a New York Mercantile Exchange-en. Záróár
%
BSE30
NÉV
12703.12
-2.70%
HANG SENG
17801.52
-2.25%
KLSE
1017.37
-0.13%
NIKKEI225
10938.14
-1.94%
NZSE50
3151.54
-2.51%
PSE
2566.21
-1.79%
SET
589.37
-1.39%
STRAITS TIM ES
2305.13
-2.47%
TWSE
5742.23
+0.68%
A hírlevél a CODEX Értéktár Zrt. kizárólagos tulajdona. A hírlevél egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet A hírlevél kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a hírlevélben következtetések levonásából eredő esetleges károkért.
HÍRLEVÉL 2008. szeptember 3, Péntek
PIACI KÖRKÉP – Makroadatok
Szerkesztette: Bánréti Gábor
Közzététel időpontja
Hely
07:45:00 CET
CH
Infláció h/h
Sep
+0.1 %
-0.10 %
07:45:00 CET
CH
Infláció év/év
Sep
2.70 %
2.90 %
09:00:00 CET
HU
Külkereskedelmi egyenleg, végső adat
Jul
+2.9 % -365.1 mln EU
-
-238.60 mln EU
11:00:00 CET
EZ
Kiskereskedelmi eladások h/h
Aug
-
0.10 % EUR
-0.40 % EUR
11:00:00 CET
EZ
Kiskereskedelmi eladások é/é
Aug
-
-2.40 % EUR
-2.80 % EUR
14:30:00 CET
US
Átlagos jövedelem
Sep
0.30 %
0.40 %
14:30:00 CET
US
Átlagos munkahét (óra)
Sep
33.70
33.70
14:30:00 CET
US
Feldolgozóipari munkahelyek
Sep
-50.00 k
-61.00 k
14:30:00 CET
US
Nem mezőgazdasági munkahelyek
Sep
-100 k
-84 k
14:30:00 CET
US
Munkanélküliség változása
Sep
6.1 %
6.1 %
15:40:00 CET
US
ECRI inflációs mutató
Sep
109-03-01
15:40:00 CET
US
ECRI évesített havi index
Sep
-11.0 %
16:30:00 CET
US
ECRI heti index
w/e
122.20
16:30:00 CET
US
ECRI évesített heti index
w/e
-12.3 %
Információ, adat
Időszak Tényadat Előrejelzés
Előző adat -0.30 %
Forrás: Reuters
A hírlevél a CODEX Értéktár Zrt. kizárólagos tulajdona. A hírlevél egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet A hírlevél kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a hírlevélben következtetések levonásából eredő esetleges károkért.
HÍRLEVÉL 2008. szeptember 3, Péntek
Figyelmeztetés:
Tisztelt Ügyfeleink! A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmüket, hogy az értékpapír-ügyletek nyereséget, de veszteséget is hozhatnak. A részvények árát befolyásolhatja, az egyes vállalatok vagy részlegek árfolyam süllyedése, amit a társaságok bevétel csökkenése, a nyereség lassú növekedése, a vezető tőzsde ügynökségek csökkentett ratingje és más negatívumok idézhetnek elő. A hírlevél kizárólag informatív jellegű és nem számít ajánlatnak bármilyen értékpapíroknak a vételére vagy eladására, és nem jelent semilyen biztosítékot a haszonra. Az összeállított hírlevél nem szolgál általános áttekintéssel az egyes értékpapírokról, piacokról vagy fejlődő trendekről. A történelmi részvény árak fejlődése nem garantálja a jövőbeli hozamot. A külföldi pénznem árfolyama befolyásolhatja a hírlevélben leírt értékeket. A hírlevél a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A hírlevélben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. Ezt a dokumentumot tilos reprodukálni a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. beleegyezése nélkül !!! További információkért és befektetési ajánlatok elemzéséért forduljon a befektetési tanácsadójához.
CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. Derék utca 2, 1016 Budapest Tel: (1) 320-0330
www.ertektar.hu A hírlevél a CODEX Értéktár Zrt. kizárólagos tulajdona. A hírlevél egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet A hírlevél kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a hírlevélben következtetések levonásából eredő esetleges károkért.
