LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2007 dan 2006/ Periods ended March 31, 2007 and 2006
(Tidak Diaudit)/ (Unaudited)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006/ FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006 (TIDAK DIAUDIT)/ (UNAUDITED)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS
Halaman/ Page
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI – Pada tanggal 31 Maret 2007 dan 2006 serta untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tersebut/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of March 31, 2007 and 2006 and for the periods then ended Daftar Isi/Table of Contents
1
Surat Pernyataan Direksi/Directors Statement Letter
2
Neraca Konsolidasi/Consolidated Balance Sheets
3
Laporan Laba Rugi Konsolidasi/Consolidated Statements of Income
5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi/Consolidated Statements of Changes in Equity
6
Laporan Arus Kas Konsolidasi/Consolidated Statements of Cash Flows
7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi/Notes to Consolidated Financial Statements
8
-1-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 MARET 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS MARCH 31, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Catatan/ Notes
2006
AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Bank escrow Investasi jangka pendek Piutang usaha Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 9.762 juta tahun 2007 dan nihil tahun 2006 Piutang lembaga kliring dan penjaminan Piutang pembiayaan Penanaman neto sewa guna usaha Pembiayaan konsumen Piutang lain-lain Persediaan Uang muka dan biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi pada perusahaan asosiasi Investasi lain Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.970 juta tahun 2007 dan Rp 25.162 juta tahun 2006 Piutang pihak hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan - bersih Goodwill Aktiva lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA
ASSETS
1,266,762 233,201 1,159,810 33,188
2e,4 27 2f,5 2h,6 43
791,144
77,862 19,364 135,629 96,923 1,016,334 334,594 80,434 5,245,245
400,978 386,651
3,060,137 20,596 271,934 908,804 544,810 5,593,910
26,407 183,648 -
105,287
2g,2h,7 2h,8 2i 2j 9 2k,10 2l,11 2t,12
24,051 8,756 97,460 263 2,411 3,573 451,856
CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Bank escrow Short-term investments Trade accounts receivable Related parties Third parties - net of allowance for doubtful accounts of Rp 9,762 million in 2007 and nil in 2006 Receivables from clearing and guarantee institution Financing receivables Net investments in finance lease Consumer financing Other accounts receivable Inventories Advances and prepaid expenses Prepaid taxes Total Current Assets
2f,13 2f,14
1,560,654 1,627
2i,2m,2o,15 43 2t,39 2b,16 17
25,162 1,601 40,312 9,845 4,161 1,643,362
NONCURRENT ASSETS Investments in associates Other investments Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 2,866,970 million in 2007 and Rp 25,162 million in 2006 Receivable from related parties Deferred tax assets - net Goodwill Other assets Total Noncurrent Assets
2,095,218
TOTAL ASSETS
10,839,155
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-3-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 MARET 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS MARCH 31, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued Catatan/ Notes
2006 LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank Wesel bayar Hutang usaha Hutang kepada lembaga kliring dan penjaminan Hutang lain-lain Pendapatan belum diakui Hutang pajak Biaya masih harus dibayar Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Sewa guna usaha Pinjaman jangka panjang Hutang obligasi Jumlah Kewajiban Lancar
125,150 561,531 530,035
18 19 2g,20
130,932 194,584
76,110 623,744 98,935 146,967 247,891
2g,7 21 22 2t,23 24
18,087 2,154 832 14,587
3,696 60,829 196,810 2,671,698
2i,26 25 2p,27
93 110,872 472,141
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Sewa guna usaha Pinjaman jangka panjang Hutang obligasi Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban tidak lancar lain-lain Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
3,798 875,161 2,578,379 33,165 192,646 3,683,149
2i,26 25 2p,27 2t,39 28
46 25,000 198,163 4,435 227,644
HAK MINORITAS
2,347,013
2b,29
21,214
EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 12.820 juta saham Modal ditempatkan dan disetor - 5.227.242.032 saham tahun 2007 dan 4.238.221.371 saham tahun 2006 Agio saham Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi Saldo laba Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
CURRENT LIABILITIES Bank loans Notes payables Trade accounts payable Payables to clearing and guarantee institution Other accounts payable Unearned revenues Taxes payable Accrued expenses Current maturities of long-term liabilities Lease liabilities Long-term loans Bonds payable Total Current Liabilities NONCURRENT LIABILITIES Long term liabilities - net of current maturities Lease liabilities Long-term loans Bonds payable Deferred tax liabilities Other noncurrent liabilities Total Noncurrent Liabilities MINORITY INTERESTS
522,724 871,569
1b,30 1b,31
423,822 620,773
126,772 616,230 2,137,295
2f,32
13,305 316,319 1,374,219
STOCKHOLDERS' EQUITY Capital stock - Rp 100 par value per share Authorized - 12,820 million shares Issued and paid - up 5,227,242,032 shares in 2007 and 4,238,221,371 shares in 2006 Additional paid-in capital Differences due to changes in equity of subsidiary and associates Retained earnings Total Equity
2,095,218
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
10,839,155
Jakarta, 30 April 2007
Hary Djaja Direktur Utama/President Director See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-4-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007 PENDAPATAN USAHA Media dan penyiaran Telekomunikasi dan teknologi informasi Investment banking dan pembiayaan Transportasi dan properti Jumlah Pendapatan Usaha
535,665 206,985 112,024 56,163 910,837
BEBAN USAHA Beban langsung Umum dan administrasi Penyusutan dan amortisasi Jumlah beban usaha
303,924 234,794 110,775 649,493
LABA USAHA
261,344
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban bunga dan keuangan Laba (rugi) kurs mata uang asing - bersih Penghasilan bunga Lain-lain - bersih Beban Lain-lain - Bersih BAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI
(123,650) (16,089) 27,204 (2,505) (115,040) 6,273
LABA SEBELUM PAJAK
152,577
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
(16,809)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
135,768
HAK MINORITAS
(51,675)
LABA BERSIH LABA PER SAHAM (Rupiah penuh) Saham dasar Saham dilusian
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Catatan/ Notes 2q 3 3 2g,2i,2j,33 3, 34 2q 3,35 36 37
2006
18,847 18,847
REVENUES Media and broadcasting Telecommunication and information technology Investment banking and financing Transportation and property Total Revenues
14,836 1,836 16,672
OPERATING EXPENSES Direct cost General and administration Depreciation and amortization Total operating expenses
2,175
38 2c 4,7
(21,692) (2,594) 3,049 (14,922) (36,159)
2f,3,13
39,624
2t,39
84,093
6,303
TAX BENEFIT
1,619
2u,42 3.2 -
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
EQUITY IN NET EARNINGS OF ASSOCIATES INCOME BEFORE TAX
13,562
16.1 15.6
OTHER INCOME (CHARGES) Interest and financial charges Gain (loss) on foreign exchange - net Interest income Others - net Other Charges - Net
5,640
11,943 2b,3,29
INCOME FROM OPERATIONS
INCOME BEFORE MINORITY INTERESTS MINORITY INTERESTS NET INCOME EARNINGS PER SHARE (Full Rupiah amount) Basic Diluted
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-5-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Catatan/ Notes
Saldo per 1 Januari 2006 Laba bersih periode berjalan Saldo per 31 Maret 2006
Saldo per 1 Januari 2007 Penerbitan saham baru Laba bersih periode berjalan Saldo per 31 Maret 2007
Modal disetor/ Paid-up capital stock
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Agio saham/ Additional paid-in capital
423,822 -
1b,30,31
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi/ Differences due to changes in equity of subsidiaries and associates
620,773
13,305
-
-
423,822
620,773
480,331 42,393
733,790 137,779
-
13,305
126,772 -
522,724
Saldo laba/ Retained earnings
871,569
302,757 13,562 316,319
1,360,657 13,562 1,374,219
Balance at January 1, 2006 Net income for the period Balance at March 31, 2006
532,137
1,873,030 180,172 84,093 2,137,295
Balance at January 1, 2007 Issuance of new shares of stock Net income for the period Balance at March 31, 2007
126,772
Jumlah ekuitas/ Total equity
84,093 616,230
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-6-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
2007 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari : Pelanggan - bersih Investment banking dan pembiayaan konsumen Pembayaran untuk : Pemasok dan karyawan Kas Diperoleh dari Operasi Pembayaran bunga Pembayaran pajak Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dividen Penjualan investasi penyertaan saham Hasil penjualan aktiva tetap Penambahan investasi Pembelian aktiva tetap Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan hutang bank, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Penerimaan setoran modal saham Pembayaran hutang bank, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Pembayaran bunga obligasi Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
2006
1,279,004 128,045
38,822 4,003
(1,142,050) 264,999 (70,068) (36,026) 158,905
(12,078) 30,747 (14,539) (1,046) 15,162
25,318 10,073 3,789 (685,239) (55,749)
4,250 (252)
(701,808)
798,330 181,635
3,998
5,997 -
(722,175) (44,025)
(20,766) (2,061)
213,765
(16,830)
(329,138)
2,330
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipts from : Customers - net Investment banking and consumer financing Cash paid for : Suppliers and employees Cash Generated from Operations Payments of interest Payments of taxes Net Cash Provided by Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Dividends received Sale of investments in shares of stock Proceeds from sale of property and equipment Additions to investments Acquisitions of property and equipment Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from bank loans, short-term and long-term loans Proceeds from issuance of capital stock Payment of bank loans, short-term and long-term loans Payment of interest on bond Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1,595,900
24,077
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
1,266,762
26,407
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-7-