LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2007 dan 2006/ Periods ended June 30, 2007 and 2006
(Tidak Diaudit)/ (Unaudited)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006/ FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006 (TIDAK DIAUDIT)/ (UNAUDITED)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS
Halaman/ Page
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI – Pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006 serta untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tersebut/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of June 30, 2007 and 2006 and for the periods then ended Daftar Isi/Table of Contents
1
Surat Pernyataan Direksi/Directors Statement Letter
2
Neraca Konsolidasi/Consolidated Balance Sheets
3
Laporan Laba Rugi Konsolidasi/Consolidated Statements of Income
5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi/Consolidated Statements of Changes in Equity
6
Laporan Arus Kas Konsolidasi/Consolidated Statements of Cash Flows
7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi/Notes to Consolidated Financial Statements
8
-1-
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2007 DAN 2006
DIRECTORS STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006
PT BHAKTI INVESTAMA TBK dan Anak perusahaan
PT BHAKTI INVESTAMA TBK and its Subsidiaries
Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned : 1.
2.
Nama / Name : Alamat kantor / Office address : Alamat domisili sesuai KTP / Domicile as stated in ID Card : Nomor telepon / Phone Number : Jabatan / Position :
Hary Djaja Menara Kebon Sirih Lt.-5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Jl. Trunojoyo 101 Rt. 01 Rw. 19, Dr. Soetomo Tegalsari, Surabaya 021 – 3925000 Direktur Utama / President Director
Nama / Name : Alamat kantor / Office address : Alamat domisili sesuai KTP / Domicile as stated in ID Card :
Beti Puspitasari Santoso Menara Kebon Sirih Lt.-5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Taman Kebon Jeruk Blok J- 4/6 Rt. 002 Rw. 012, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat 021 – 3925000 Direktur / Director
Nomor telepon / Phone Number : Jabatan / Position :
menyatakan bahwa / state that : 1.
Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi;
1.
We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2.
Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum;
2.
The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;
3.
a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
3. a.
b.
Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan benar; Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Anak perusahaan . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; 4.
We are responsible for the Company and its subsidiaries’ internal control system. This statement letter is made truthfully.
Jakarta, 31 Juli/July 2007
Hary Djaja Direktur Utama / President Director
Beti Puspitasari Santoso Direktur / Director
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS JUNE 30, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Catatan/ Notes
2006
AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 15.967 juta tahun 2007 dan nihil tahun 2006 Piutang nasabah Piutang lembaga kliring dan penjaminan Piutang pembiayaan Penanaman neto sewa guna usaha Pembiayaan konsumen Piutang lain-lain Persediaan Uang muka dan biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi pada perusahaan asosiasi Investasi lain Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.681.722 juta tahun 2007 dan Rp 27.694 juta tahun 2006 Piutang pihak hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan - bersih Goodwill Aktiva lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA
ASSETS
4,951,002 716,924 94,464
2e,4 2f,5,45 2h,6 45
964,621 258,880
2g,2h,7
100,326 29,580 174,458 112,735 1,142,669 452,635 221,357 9,219,651
2g,2h,8 2h,9 2i 2j 10 2k,11 2l,12 2t,13
28,214 158,789 -
53,004 15,192 125,648 4,247 2,464 467 388,025
CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Short-term investments Trade accounts receivable Related parties Third parties - net of allowance for doubtful accounts of Rp 15,967 million in 2007 and nil in 2006 Customers receivable Receivables from clearing and guarantee institution Financing receivables Net investments in finance lease Consumer financing Other accounts receivable Inventories Advances and prepaid expenses Prepaid taxes Total Current Assets
832,227 1,393,452
2f,14 2f,15
1,639,642 1,627
3,325,884 51,654 308,187 1,652,981 364,318 7,928,703
2i,2m,2o,16 45 2t,41 2b,17 18
23,965 43,781 9,684 7,884 1,726,583
NONCURRENT ASSETS Investments in associates Other investments Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 3,681,722 million in 2007 and Rp 27,694 million in 2006 Receivable from related parties Deferred tax assets - net Goodwill Other assets Total Noncurrent Assets
2,114,608
TOTAL ASSETS
17,148,354
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-3-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS JUNE 30, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued Catatan/ Notes
2006 LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank Wesel bayar Hutang usaha Hutang kepada lembaga kliring dan penjaminan Hutang nasabah Hutang lain-lain Pendapatan belum diakui Hutang pajak Biaya masih harus dibayar Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Sewa guna usaha Pinjaman jangka panjang Hutang obligasi Jumlah Kewajiban Lancar
68,066 1,362,101 534,238
19 20 21
121,807 -
356,454 441,799 332,827 206,208 352,000 347,388
2g,8 2g,22 23 24 2t,25 26
9,453 259,678 15,568 1,269 -
3,751 86,661 4,091,493
2i,28 27 2p,29
98 82,248 99,320 589,441
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Sewa guna usaha Pinjaman jangka panjang Hutang obligasi Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban tidak lancar lain-lain Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
48,936 1,937,303 2,421,119 59,809 192,160 4,659,327
2i,28 27 2p,29 2t,41 30
19 25,000 99,011 4,435 128,465
HAK MINORITAS
5,337,178
2b,31
20,188
EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 12.820 juta saham Modal ditempatkan dan disetor - 5.227.242.032 saham tahun 2007 dan 4.238.221.371 saham tahun 2006 Agio saham Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi Saldo laba Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
CURRENT LIABILITIES Bank loans Notes payables Trade accounts payable Payables to clearing and guarantee institution Customers receivable Other accounts payable Unearned revenues Taxes payable Accrued expenses Current maturities of long-term liabilities Lease liabilities Long-term loans Bonds payable Total Current Liabilities NONCURRENT LIABILITIES Long term liabilities - net of current maturities Lease liabilities Long-term loans Bonds payable Deferred tax liabilities Other noncurrent liabilities Total Noncurrent Liabilities MINORITY INTERESTS
522,724 871,569
1b,32 1b,33
423,822 620,773
588,637 1,077,426 3,060,356
2f,34
13,305 318,614 1,376,514
STOCKHOLDERS' EQUITY Capital stock - Rp 100 par value per share Authorized - 12,820 million shares Issued and paid - up 5,227,242,032 shares in 2007 and 4,238,221,371 shares in 2006 Additional paid-in capital Differences due to changes in equity of subsidiary and associates Retained earnings Total Equity
2,114,608
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
17,148,354
Jakarta, 16 Juli / July 2007
Hary Djaja Direktur Utama/President Director See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-4-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007 PENDAPATAN USAHA Media dan penyiaran Telekomunikasi dan teknologi informasi Investment banking dan pembiayaan Transportasi dan properti Jumlah Pendapatan Usaha
1,427,175 451,666 140,192 120,164 2,139,197
BEBAN USAHA Beban langsung Umum dan administrasi Penyusutan dan amortisasi Jumlah beban usaha
744,976 603,681 252,320 1,600,977
LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban bunga dan keuangan Keuntungan penjualan investasi Laba kurs mata uang asing - bersih Penghasilan bunga Lain-lain - bersih Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih BAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI LABA SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK LABA SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS LABA BERSIH LABA PER SAHAM (Rupiah penuh) Saham dasar Saham dilusian
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Catatan/ Notes
2006
2q,3,35
2g,2i,2j
2q 3,36 37 38
41,876 41,876
REVENUES Media and broadcasting Telecommunication and information technology Investment banking and financing Transportation and property Total Revenues
31,237 3,350 34,587
OPERATING EXPENSES Direct cost General and administration Depreciation and amortization Total operating expenses
538,220
(299,175) 1,016,552 15,955 66,593 (87,203) 712,722 11,481
7,289
INCOME FROM OPERATIONS
39 40 2c 4,7
(38,162) 2,251 496 (26,946) (62,361)
OTHER INCOME (CHARGES) Interest and financial charges Gain on sale of investment Gain on foreign exchange - net Interest income Others - net Other Income (Charges) - Net
2f,3,14
58,986
1,262,423 (70,442)
2t,41
1,191,981 (620,557)
3,914
INCOME BEFORE TAX
9,301
TAX BENEFIT
13,215 2b,3,31
571,424
2,642 15,857
2u,43 109.3 105.8
3.7 -
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
EQUITY IN NET EARNINGS OF ASSOCIATES
INCOME BEFORE MINORITY INTERESTS MINORITY INTERESTS NET INCOME EARNINGS PER SHARE (Full Rupiah amount) Basic Diluted
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-5-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Catatan/ Notes
Saldo per 1 Januari 2006 Laba bersih periode berjalan Saldo per 30 Juni 2006
Saldo per 1 Januari 2007 Penerbitan saham baru Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan Dividen Kas Laba bersih periode berjalan Saldo per 30 Juni 2007
Modal disetor/ Paid-up capital stock
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Agio saham/ Additional paid-in capital
423,822 -
1b,32,33
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi/ Differences due to changes in equity of subsidiaries and associates
620,773
13,305
620,773
480,331 42,393
733,790 137,779 -
-
522,724
1,360,657 15,857 1,376,514
Balance at January 1, 2006 Net income for the period Balance at June 30, 2006
532,138
1,873,031 180,172 461,865
(26,136) 571,424 1,077,426
(26,136) 571,424 3,060,356
Balance at January 1, 2007 Issuance of new shares of stock Diffrences due to changes in equity of a subsidiary Cash Dividends Net income for the period Balance at June 30, 2007
13,305
126,772 461,865 -
871,569
588,637
Jumlah ekuitas/ Total equity
302,757 15,857 318,614
-
423,822
-
Saldo laba/ Retained earnings
-
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-6-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
2007 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari : Pelanggan - bersih Investment banking dan pembiayaan konsumen Pembayaran untuk : Pemasok dan karyawan Kas Diperoleh dari Operasi Pembayaran bunga Pembayaran pajak Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dividen Penerimaan bunga Penempatan deposito Penjualan investasi penyertaan saham Hasil penjualan aktiva tetap Penambahan investasi Pembelian aktiva tetap Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan hutang bank, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Penerimaan setoran modal saham Pembayaran hutang bank, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Pembayaran bunga obligasi Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
2006
2,230,276 598,998
127,248 92,069
(1,991,318) 837,956 (181,794) (77,251) 578,911
(75,112) 144,205 (24,784) (2,154) 117,267
30,883 11,522 1,333,387 69 (3,131,381) (493,431)
(59,627)
(2,248,951)
(57,176)
2,246,896 3,585,215 (800,480) (6,489)
3,008 9 (566)
14,913 (62,794) (8,073)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipts from : Customers - net Investment banking and consumer financing Cash paid for : Suppliers and employees Cash Generated from Operations Payments of interest Payments of taxes Net Cash Provided by Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Dividends received Interest received Additions to time deposits Sale of investments in shares of stock Proceeds from sale of property and equipment Additions to investments Acquisitions of property and equipment Net Cash Used in Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from bank loans, short-term and long-term loans Proceeds from issuance of capital stock Payment of bank loans, short-term and long-term loans Payment of interest on bond Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
5,025,142
(55,954)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
3,355,102
4,137
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1,595,900
24,077
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
4,951,002
28,214
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-7-