22.11.2012
SOUČASNOST SVĚTOVÉHO MLÉKÁRENSTVÍ A POHLED NA SOUČASNÝ VÝVOJ TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský
Co byste se měli dozvědět? 1. Současný stav světové výroby mléka a její předpokládaný vývoj 2. Situace ve světovém mlékárenství 3. Aktuální informace o výrobě a zpracování mléka v EU 4. Předpoklady výroby mléka po zrušení mléčných kvót 5. Situace v nákupu a zpracování mléka v České republice a očekávaný vývoj
Zpracováno podle informací z kongresu Evropské mlékařské asociace (září 2012-Ljubljana), Světového mlékárenského summitu IDF (listopad 2012 – Cape Town, JAR) a zasedání Řídícího výboru při DG AGRI (18.10.2012) a podle databáze http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door
1
22.11.2012
1. Současný stav světové výroby mléka a předpokládaný vývoj
SVĚTOVÁ VÝROBA MLÉKA (2011) V loňském roce pokračoval velmi pozitivně růst světové výroby mléka s průměrnou mírou růstu 2,5%, výroba kravského mléka zrychlila (2,5%), výroba buvolího mléka vykazuje i nadále stabilní růst kolem 3,7% .
mil.tun
Mléko celkem
mil.tun
Kravské mléko
mil.tun
Buvolí mléko
2
22.11.2012
Výroba a dodávky mléka ke zpracování v roce 2011
Výroba mléka v ME Dodávky ke zpracování v roce 2011 Nedodané mléko do průmyslu v roce 2011
Ze světové produkce mléka bylo průmyslově zpracováno pouze 62% objemu. Zdroj: WDS IDF 2012
TOP 20 největších světových zpracovatelů mléka za rok 2011 (podle IFCN, Kiel)
Globální zpracovatelský průmysl je značně fragmentován
3
22.11.2012
Vývoj světové prvovýroby mléka a její hnací síly
Zdroj: IFCN
Změny ve výrobě mléka mezi roky 2011/2010 + 23 mil.tun (4% tuk, 3,3 % bílkovin)
Pokles výroby mléka v mil.tun Nárůst výroby mléka v mil.tun
4
22.11.2012
Světový pohled na průměrnou velikost farem Světový průměr je mezi 2 – 3 dojnicemi
Počet dojnic na farmu v roce 2010
2 – 3 dojnice = Ø světová velikost stáda 145 milionů mléčných farem 0,7 – 1 miliarda lidí se zabývá prvovýrobou mléka
Nejsou data
Odhady nadprodukce a deficitu ve výrobě mléka (podle IFCN) v r.2010 Moskva
10 mil.tun/ročně 3 mil.tun/ročně 0,5 mil.tun ročně
Zdroj IFCN
5
22.11.2012
Svět: Zpracování mléka na hlavní komodity (2011)
Zdroj: IDF
Vývoj světové spotřeby mléka vs.růst populace (2005 - 2011)
6
22.11.2012
Vývoj světové spotřeby mléka v jednotlivých oblastech světa (2005 - 2011)
Výrazný nárůst spotřeby v Jižní Americe, ale naopak pokles spotřeby v Evropě
Vývoj tržních podílů na mezinárodním obchodě Nový Zéland EU USA Austrálie Argentina Bělorusko ostatní
Tržní podíly hlavních hráčů světového obchodu s mlékem zůstávají pevné. Zdroj: IDF
7
22.11.2012
Hlavní světoví exportéři v mlékárenství (objem exportu v mil.tun mléčného ekvivalentu)
Obchodování na mezinárodních trzích s mléčnými výroby má vzrůstající tendenci.
Světový vývoj cen hlavních mlékárenských komodit
Nejvyšší výnosy od konjukturálního roku 2008 byly dosaženy na jaře 2011( např. ceny SOM +17%, SPM +11%, máslo +11%, sýry +8% (v USD měně). Od té doby s ohledem na celosvětový vývoj trhu pozvolný pokles cen.
8
22.11.2012
Vývoj cen syrového mléka
Evropská unie: 2011 nárůst 11%;
2012 prognóza -6%
USA: 2011 nárůst 24%;
2012 prognóza -13%
Tyto skutečnosti budou hrát významnou roli i na vývoj cen v ČR.
Nový Zéland: 2010/11 nárůst 24%;
2011/12 prognóza -20% 2012/12 další pokles
2. Aktuální stav výroby a zpracování mléka v Evropské unii
9
22.11.2012
Plnění mléčných kvót v EU
Dlouhodobý vývoj
Země
Dodávky 1.pol. 2012 vs. 1.pol.201 1 + 4,8 % + 1,0 % + 6,32 % + 3,7 %
Jsou dodávky Překročení nad kvótou kvóty (dubenčerven 2012 vs. 2011 ANO 6,0 % NE -1,26 % NE -8,0 % ANO +0,17 %
AT BE CZ DK
Rakousko Belgie Česko Dánsko
ES FI F DE
Estonsko Finsko Francie Německo
IR IT
Irsko Itálie
NL
Nizozemí
+0,9 %
NE
-1 %
PL PT
Polsko Portugalsko
+ 9,5 % + 3,4 %
ANO NE
+ 7,6 % -4,2 %
SE SK
Švédsko Slovensko
+ ,5 % +8%
NE NE
+ 1,9% -20%
SI ESP
Slovinsko Španělsko
+3% + 4,1 %
NE ANO
-24 % + 0,06 %
UK
V.Británie
+ 1,5 %
NE
-10 %
+ 3,4 % + 0,1 % + 2,4 % + 1,9 % (odhad) + 0,3 % +2,36 %
Co se očekává v dodávkách do konce roku?
NE NE NE NE
-6,0 % -11,0 % Pod kvótou +/- 0%
ANO Na kvótě
+ 1,01 % + 3,1 %
O něco více než 2011 Nárůst dodávek Stabilita Dodávky budou na kvótě Mírný nárůst stabilita Stabilita Spíše mírný pokles kvůli suchému počasí Mírný růst na úroveň kvóty Spíše mírný pokles Nárůst o 1-2% -0,5% v dodávkách
Sezónní pokles Pokles od srpna -
Aktuální plnění – podle hlášení národních svazů do EDA, září 2012
Evropské dodávky mléka ke zpracování 1-6/2012 vs. 1-6/2011 Monthly Deliveries EU 27 13 000 12 500 12 000
1000 tonnes
11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 Jan
2009
Feb
Mar
2010
Apr
May
Jun
2011
Jul
Aug
2012
Sep
Oct
Nov
Dec
average 2004-2008
Source : MS' Communications to Eurostat
Zdroj: Řídící výbor DG AGRI, 18.10.
20
10
Zdroj: Řídící výbor 18 October 2012 DG AGRI, 18.10.
Oct 04
Milk Prices Evolution (up to August 2012)
Weighted EU Average (real fat content)
EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)
1 726
1 742
1 778
1 609
1 613
1 448
1 557
1 523
1 452
1 556
1 581
1 664
1 674
1 626
1 644
1 489
1 492
1 315
1 438
1 405
1 355
1 477
1 534
1 620
1 632
9 964
10 392
11 113
10 674
10 680
9 522
10 037
9 709
9 199
9 545
9 458
9 952
10 341
10 336
11 021
10 670
10 526
9 196
9 835
9 458
9 146
9 559
9 363
9 786
10 049
10 288
10 920
10 319
10 207
8 943
9 528
9 314
8 816
9 125
25.06
27.57
27.03
26.99
27.82
29.37
Raw Milk Deliveries (EU-15)
Weighted average Milk price (EU-12)
10
0 18 000
16 000
12 000
14 000
10 000
8 000
Productions in 1 000 Tons
30.85
31.16
30.33
30.37
30.44
30.14
29.60
30.04
30.48
30.45
30.93
31.11
30.96
30.77
30.44
30.09
30.12
28.82
31.87
31.61
31.51
31.86
32.61
33.93
34.88
35.03
35.42
35.90
35.71
35.63
35.09
34.84
34.35
33.66
33.32
33.67
33.72
33.63
33.74
33.81
33.50
33.38
32.53
31.33
30.25
29.15
28.41
28.32
28.98
29.40
28.81
29.03
27.57
26.98
26.32
25.51
25.18
30.33 29.52 27.33
24.95
28.25
26.84
25.99
25.87
26.00
26.60
26.68
26.39
26.05
25.56
24.84
22.89
22.10
Weighted average Milk price (EU-15)
Jul 12
May 12
Mar 12
Jan 12
Nov 11
Sep 11
Jul 11
May 11
Mar 11
Jan 11
Nov 10
Sep 10
Jul 10
1 634
1 651
1 510
9 466 8 869
21.67
20.93 10 696 10 05720.52 9 842 20.99
Raw Milk Deliveries (EU-12)
Jun 12
Feb 12
Oct 11
Jun 11
Feb 11
Oct 10
Zdroj: Řídící výbor 18 October 2012 DG AGRI, 18.10.
Jun 10
Feb 10
Oct 09
Jun 09
Feb 09
Oct 08
Jun 08
Feb 08
Oct 07
Jun 07
Feb 07
Oct 06
Mar 10 May 10
1 477
1 292
1 404
1 402
1 343
1 464
1 536
1 656
1 679
1 685
1 713
1 543
23.36 21.55
10 21021.06 10 35521.12
35
Jun 06
Feb 06
Oct 05
Jun 05
Feb 05
Jan 10
Nov 09
Sep 09
Jul 09
May 09
9 662 9 035
25
Jun 04
Feb 04
Oct 03
Jun 03
Feb 03
Oct 02
Jun 02
1 541
30
Feb 02
1 492
5 1 380
15
Mar 09
Jan 09
20
Oct 01
Jun 01
Prices in EUR/100 kg
22.11.2012
Dodávky mlékaMilk v EUDeliveries 15 a v EU 12and + nákupní EU 15/12 Prices ceny 28 000
26 000
24 000
20 000
22 000
6 000 4 000
2 000 -
Source : Eurostat, Reg. (EC) No 429/2010 Art. 3
Vývoj nákupních cen mléka podle LTO / 17 nejvýznamnějších zpracovatelů v EU
LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat)
EUR/100 kg
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
22
11
22.11.2012
Milk Prices EU – cenyEU syrového kravského mléka (August(srpen 2012 compared to August 2012 vs. srpen 2011) 2011) 51.8
54 50.4
CenaPrice mléka2011 2011 Milk 45.9
CenaPrice mléka2012 2012 Milk
50
44.8
46
38
35.7 35.4 32.9
32.1 32.0 32.0 31.3 30.7
34 29.7 29.7 29.3 29.3 28.6 28.5 28.2 28.1 28.0 28.0 27.5 27.4 27.2
30 25.0 24.8
in EUR/100 kg
42
26 22.3
22 18 14 CY MT FI EL SE IT UK FR DK NL EU AT IE DE ES PT BG HU PL SI BE LU CZ EE SK LV RO LT 27
Estimates for IT and CY
Zdroj: Řídící výbor 18 October 2012 DG AGRI, 18.10.
23
Co se očekává v produkci mléka po ukončení režimu mléčných kvót?
Prognóza Rabobank (jaro 2012) velmi konzervativní, v neprospěch střední Evropy
Prognóza GIRA (září 2012) poměrně realistická Předpověď pro 2016-2020
12
22.11.2012
Regionální posuny v EU produkci mléka Posuny pokračují směrem k Atlantiku s méně intenzivním zemědělstvím
V posledních letech došlo k posunu produkce mléka: -
z oblastí s intenzivním hospodařením směrem k oblastem okolo Atlantiku s méně intenzivním hospodařením a s větší rozlohou pastvin (nižší výrobní náklady)
Prognózy GIRA pro nákup mléka v roce 2016 v porovnání s rokem 2011 EU 27: + 6,8 miliard litrů vybraných EU 7: + 7,7 miliard (podle prognózy Rabobank + 8,6 mld.)
Irsko (+4,7 % ročně v období 2011/2016): Zpracovatelský průmysl by se měl koncentrovat a měl by stoupnout rozsah zpracovatelských kapacit Velká Británie (+1,4 %): 50 % syrového mléka půjde do výroby konzumního mléka …. povede to k vedoucímu trhu a ovládnutí domácích cen Francie (Bretaň) (+1,1%): dobrý potenciál pro růst prvovýroby způsobem intenzifikace a nových technologií zvyšujících mléčnou užitkovost Nizozemí (+1,2%): výroba je už dnes limitována mléčnou kvótou. A je limitována také kvůli environmentálním omezením. Německo (+1,4%): průmyslová konsolidace a uzavírání „joint ventures“ bude akcelerovat trendy dalšího vývoje. Růst bude probíhat především na severu země. Země překročila 11x přidělenou kvótu za posledních 15 let. Polsko (+0,9%): podíl dodávek mléka z celkové výroby vzrostl z 57% v roce 2000 na 72 % v roce 2011 a dál poroste na 78 % v roce 2016. To vše z důvodů růstu velikosti farem a zlepšující se kvality mlék a investicí do zpracovatelského průmyslu a distribuce. Ostatní země EU (-0,6%): tedy -0,9 miliardy litrů v roce 2016
13
22.11.2012
Situace na trhu s mlékem v České republice
Situace v nákupu mléka (1-9)
Dodávky mléka
jednotka 01-09/2011 1 734 039 ´000 l
01-09/2012 1 817 158
Rozdíl v % 4,79%
Trend
↓
Tučnost mléka
%
3,86
3,82
-0,04
↑
Obsah bílkovin
%
3,28
3,36
0,08
↔
Cena mléka
Kč
8,26
7,71
-6,66%
↑
14
22.11.2012
Vývoj v nákupu mléka (dodávky ke zpracování) v ČR v letech 2008 - 2012 v tis.l 220000
Pokles v dodávkách v září 2012
215000 210000 205000
2008
200000
2009
195000
2010
190000
2011
185000
2012
180000 175000 170000
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
29
Vývoj nákupní ceny mléka
Cena mléka kopíruje celoevropský/světový vývoj a je odrazem chování trhu. V měsíci říjnu je na úrovni 7,44 Kč/l (přirozené složky) a od počátku roku je Kumulovaný průměr za 9 měsíců na 7,68 Kč/l. V následujících měsících ještě mírně vzroste v návaznosti na růst obsahových složek mléka. V roce 2013 bude její vývoj pravděpodobně obdobný letošnímu roku.
8,30
7,80
7,30
6,80
6,30
5,80 1
2
3
2009 Řady1
4
5 Řady2 2010
6
7
8 Řady3 2011
9
10
11
12
Řady4 2012
30
15
22.11.2012
Situace ve zpracovatelském průmyslu (1-9) jedno tka
Konzumní mléko z toho:
Konzumní smetany (včetně zakysaných) Jogurty Ostatní zakysané (včetně podmáslí) Máslo tradiční 16% Pomazánkové máslo Přírodní sýry Tavené sýry Tvarohy Sušené mléko celkem z toho: Zahuštěné mléko
´000 l
čerstvé ´000 l UHT ´000 l školní ´000 l
01-09/2011
Rozdíl v %
Trend
449 665,8 68 599,30 379 852,90 1 213,60
-3,32% -6,18% -2,81% 8,48%
↓ ↓ ↓ ↔
34 516,40 100 841,70
-3,46% -1,52%
↔ ↔
28 309,80
-7,63%
↓
18 105,30
7,30%
↔
4 976,70 60 462,70 10 886,80 23 450,90
-10,69% 0,18% 3,41% -1,74%
↔ ↔ ↔ ↔
21 511,60 9 131,40 12 380,20 10 621,50
6,21% -10,93% 23,78% 19,41%
↔ ↔ ↓ ↓
01-09/2012
465 089,4 73 119,3 390 851,4 1 118,7 35 752,8
´000 l tuny ´000 l tuny tuny tuny tuny tuny tuny
SPM tuny SOM tuny tuny
102 403,3 30 649,4 16 874,0 5 572,5 60 353,4 10 528,0 23 866,6 20 253,6 10 251,7 10 001,9 8 895,1
Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla) ME (kg/os) 250
-3,2%
245
227,6 kg
240 235 230 225 220 215 210 205 200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VELMI NEZDRAVÝ TREND !!!
ZASTAVME TENTO POKLES !!!
16
22.11.2012
Jak je to se spotřebou jednotlivých mléčných výrobků?
Konzumní mléko
Zakysané výrobky
Sýry a tvarohy
Máslo
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
57,6 litru
57,6 litru
16,2 kg
15,4 kg
16,5 kg
16,4 kg
4,9 kg
4,9 kg
Naše spotřeba není příliš vysoká EU 27 64,8 l Německo 53,0 l Rakousko 79,8 l Polsko 41,9 l Slovensko 49,5 l
Spotřeba klesá !!!
Spotřeba mírně klesá (a je ze 46 % kryta dovozem)
EU 27 18,7 kg Německo 17,8 kg Rakousko ? Polsko 7,8 kg Slovensko 13,8 kg
EU 27 17,0 kg Německo 22,8 kg Rakousko 17,9 kg Polsko 11,3 kg Slovensko 9,9 kg
Spotřeba je dlouhodobě stabilní a relativně vysoká EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko
3,6 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,2 kg 2,8 kg
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
17
