E V R O PA / C H O R VA T S K O
Chorvatsko
V
roce 2015 vykazovala chorvatská ekonomika zpočátku tohoto období slabší růst HDP 1,6 %. Dle analytiků může chorvatské hospodářství očekávat průměrný růst HDP v roce 2016 okolo 1,9 %. S růstem ekonomiky byl spojen i pokles nezaměstnanosti, která se nyní pohybuje na úrovni 16,4 %. Příznivé trendy se objevují i v zahraničním obchodě, což je patrné například z vyššího pokrytí dovozu vývozem v roce 2015 oproti roku 2014 o více než 3 %. Nepříznivé zůstávají makroekonomické ukazatele. Deficit státního rozpočtu se nadále pohybuje okolo 5 % HDP a veřejný dluh okolo 88 %. Některé prognózy předpovídají jeho další růst do roku 2017 až na úroveň 95 %.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
–1,1
–0,4
1,6
1,9
2,1
2,2
13 569
13 490
11 573
11 876
12 405
12 943
2,2
–0,2
–0,5
0,4
1,3
1,7
Nezaměstnanost (%)
17,0
17,1
16,9
16,4
15,9
15,4
Bilance běžného účtu (mld. USD)
0,5
0,4
2,1
1,3
1,1
0,7
Populace (mil.)
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
75/148
77/144
77/140
—
—
—
5/7
5/7
5/7
—
—
—
HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%)
Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB
▶ Chorvatsko je součástí vnitřního trhu Evropské unie. ▶ Exportní riziko podle OECD je: 5/7.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
459
E V R O PA / C H O R VA T S K O
○
Vývoz ČR do Chorvatska 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
3402
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
1 945 096
16,8
1 977 234
–1,6
Prostředky povrchově aktivní prací, čisticí aj.
466 565
4,0
448 689
4,0
8517
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
401 657
3,5
627 542
–36,0
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
381 772
3,3
302 412
26,2
9619
Hygienické vložky, tampony, dětské pleny a pod. hygien. výrobky
264 245
2,3
253 171
4,4
3004
Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
201 103
1,7
41 249
387,5
1806
Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
180 093
1,6
104 942
71,6
1905
Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod.
165 172
1,4
113 816
45,1
8212
Břitvy, strojky, čepelky holicí
159 497
1,4
148 093
7,7
9503
Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle
150 887
1,3
159 354
–5,3
4 316 087
37,4
4 176 502
3,3
10 566 137
9,3
Celkem TOP 10 Celkem vývoz
11 548 645
zdroj: ČSÚ
○
ºDovoz ČR z Chorvatska 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
3004
Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
660 498
21,3
280 556
135,4
8504
Transformátory, el. měniče, statické induktory
174 517
5,6
734 679
–76,2
4107
Usně vyčiněné zvířat ostatních
137 711
4,4
105 393
30,7
8480
Rámy, základny, formovací modely pro formy aj.
98 515
3,2
102 677
–4,1
4205
Výrobky ostatní z usně přírodní, kompozitní
98 336
3,2
193 862
–49,3
8302
Úchytky, kování, věšáky, háčky ap. z kovů obec.
86 319
2,8
84 877
1,7
3907
Polyacetaly, pryskyřice apod., v primár. formách
84 436
2,7
81 741
3,3
4403
Dřevo surové i odkorněné, bez dřevní běli, mízy
82 064
2,7
57 778
42,0
7207
Polotovary ze železa nebo nelegované oceli
81 693
2,6
17 999
353,9
1701
Cukr třtinový, řepný, sacharoza chemicky čistá
66 355
2,1
83 550
–20,6
Celkem TOP 10
1 570 444
50,7
1 743 112
–9,9
Celkem dovoz
3 095 851
3 517 224
–12,0
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
460
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
E V R O PA / C H O R VA T S K O
○
Příležitosti pro český export
▶ Dopravní průmysl a infrastruktura Chorvatsko připravuje výstavbu dopravního železničního koridoru, spojujícího východ a západ i sever a jih země a projekty na celkovou modernizaci železniční infrastruktury. Tento sektor skýtá velmi dobré šance pro české firmy, některé jsou zde již etablovány. Zejména výstavba koridorů je prioritou pro EU a jsou vyčleněny cca 4 mld. EUR pro jejich realizaci. Také místní infrastruktura vyžaduje modernizaci. V návaznosti na výstavbu koridorů, budou modernizována nádraží, letiště, přístavy a další dopravní uzly. S výstavbou a modernizací infrastruktury souvisí možnosti dodávek projektů, zabezpečovacích zařízení a jiných vyspělých technologií pro dopravní systémy. ▶ Energetický průmysl Chorvatsko se snaží maximálně pokrýt svoji energetickou spotřebu. V období 2014/2015 země zajistila 80 % elektrické energie z vlastních zdrojů. Zbývajících 20 % zajišťuje dovozy zejména z Maďarska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Strategické plány v rozvoji energetiky sledují dva směry. První se zaměřuje na výstavbu a uvedení do provozu tepelné elektrárny Plomin C a tepelné elektrárny Sisak. Druhý směrem pak je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Chorvatsko předpokládá získávat do roku 2020 přibližně 20 % energie z obnovitelných zdrojů. V Chorvatsku jsou upřednostňovány, díky tarifní politice státu, zdroje na spalování biomasy a zdroje malých vodních elektráren. Právě v těchto dvou oblastech existují možnosti dodávek pro české firmy. Dodávkové možnosti pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Uvažuje se stále o výstavbě LNG terminálu na Krku, modernizaci stávající sítě produktovodů (Plinacro, JANAF), modernizaci lokálních (městských) sítí a zvyšování přepravních kapacit, včetně výstavby zásobníků. Plánována je rovněž realizace napojení IAP na TAP, kde by Chorvatsko mělo být jedním z lídrů konsorcia. Významným projektem je příprava vypsání předkvalifikace soutěže na výstavbu elektrárenské a teplárenské kogenerační jednotky teplárny v Záhřebu. Hodnota tohoto projektu, včetně projektu, konzultací a dalších služeb je odhadovaná na 195 mil. EUR. Na realizaci tohoto projektu by se mohly podílet i české firmy. Další zakázky by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslovým elektráren, plynojemů atp. ▶ Chemický průmysl, plasty a gumárenský průmysl Průběžně se realizuje vývoz kosmetických přípravků, vonných látek, čistících a leštících přípravků, papírových výrobků a lepenky, pneumatik a jiných gumárenských výrobků, chemických výrobků a prostředků, fotografických a optických výrobků. ▶ Sklářský a keramický průmysl Trvalý zájem je o sklo, porcelán, keramiku. V současnosti je možní sledovat zvýšený zájem o tyto výrobky, a to zejména díky konjuktuře celé chorvatské ekonomiky. ▶ Služby K uplatnění českých firem dochází ve službách spojených s turistikou a cestováním, službách spojených s ubytováním a servisem v restauracích, službách v dopravě při rozvoji námořní dopravy (přístavy Rijeka,
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
461
E V R O PA / C H O R VA T S K O
Zadar, Split, Ploče). České firmy modernizují mariny pro rekreační lodní sporty, investují do výstavby vodních parků (Poreč-park Aquacolors). Dochází k rozvoji služeb cestovních kanceláří, provozovatelů zájezdů, turistických průvodců a pomocných služeb spojených s námořní dopravou. Významné jsou také dodávky pro vybavení ubytovacích kapacit hotelů. ▶ Strojírenský průmysl Možnosti spočívají hlavně v dodávkách tradičních strojírenských výrobků, jako jsou osobní automobily, traktory, tak i v možnostech dodávek technologií pro potravinářský průmysl. Možnosti pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel je možnost spolupráce buď v kooperační výrobě či převzetí části výroby nebo kompletních dodávkách a modernizaci např. starších tramvají české výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, telekomunikační průmysl, atp. ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl Tato oblast poskytuje českým firmám velmi zajímavé dodávkové možnosti. Financování těchto projektů se rozbíhá ze strukturálních fondů EU a je doplňováno financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí a EBRD. Oblast vodního hospodářství skýtá rozsáhlý potenciál, zejména v oblasti dodávek úpraven a čističek odpadních vod. Pro české výrobce těchto zařízení představuje Chorvatsko vhodné teritorium vzhledem k ambicióznímu plánu na ochranu Jaderského moře a modernizaci zastaralé či neexistující síti vodohospodářských zařízení. Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími obory, zejména s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Potenciál mají i dodávky pro odpadové hospodářství a spalovny odpadu. ▶ Zábava a volný čas Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, hřišť a tělocvičen a vybavení zařízení univerzit. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci. Poslední dobou evidujeme zvýšené poptávky v tomto oboru. Nemocnice a další zdravotnická zařízení by podle posledních informací měla být modernizována i se spolufinancováním ze zdrojů EU. Připravuje se výstavba nové nemocnice v Pule a modernizace a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště jako jsou oční polikliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Spolupráce ve farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv. Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl má širokou základnu. Po vstupu země do EU se rozšířily možnosti přímých dodávek i možnosti kooperace na místním trhu. Šance pro dodávky českých firem
462
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
E V R O PA / C H O R VA T S K O
jsou zejména v dodávkách pro privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba zmínit dodávky mléka (zejména sušeného), zde je potenciál vývozu hlavně vzhledem k omezeným kapacitám chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří šťávy a výtažky z rostlin jako komponenty pro nápojový průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na místním trhu velmi silná místní konkurence, která má navíc dominantní postavení na trhu. Exportní příležitosti jsou v bio-potravinách, např. müsli, cereálie a obecně v sortimentu zdravé výživy. Trvalý zájem je o dodávky ochucovadel, kečupů, omáček apod. Na chorvatském trhu by se mohli uplatnit i někteří menší a střední výrobci piva. V poslední době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po krůtím a kuřecím mase. Zájem je také o dodávky surovin, jako je sója a kukuřice pro výrobu polotovarů a krmných směsí. Na trhu si také získávají místo luxusní potraviny určené hlavně pro obohacení trhu. Jedná se např. o sortiment cukrovinek, lahůdek atp.
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená HS 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená HS 1302 – Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 1601 – Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve apod. HS 1704 – Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 2203 – Pivo ze sladu HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění ap. semen, zrní aj. HS 8701 – Traktory HS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory HS 8421 – Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění HS 8481 – Kohouty ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.
Vodohospodářský a odpadní průmysl
HS 8484 – Těsnění kovoplastická, soubory sestavy těsnění HS 8501 – Motory, elektrické generátory HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8507 – Akumulátory elektrické vč. separátorů CPA 37.00 – Služby související s odpadními vodami HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou, osobní HS 8703 – Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob
Dopravní průmysl a infrastruktura
HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely HS 8707 – Karosérie vozidel motor., traktorů vč. kabin
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
463
E V R O PA / C H O R VA T S K O
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 7311 – Nádoby tlakové pro plyn ze železa, oceli HS 8402 – Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou
Energetický průmysl
HS 8410 – Turbíny, kola vodní, regulátory HS 8413 – Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8414 – Čerpadla, vývěvy vzduchové, kompresory ap. HS 8503 – Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap. HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy
Železniční a kolejová doprava
HS 8603 – Vozy motorové, železniční aj. dopravy kolejové HS 8607 – Části, součásti vozidel žel. aj. dopravy kolej. HS 8608 – Materiál kolejový, svrškový, přístr. návěstní ap. HS 9018 – Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. HS 9020 – Přístroje dýchací, ostatní masky plynové HS 9022 – Přístroje rentgenové aj. používající záření
Chemický průmysl
HS 3307 – Přípravky holicí, toaletní, kosmetické ap.
Plasty a gumárenský průmysl
HS 4011 – Pneumatiky nové z pryže
Zpracovatelský průmysl
HS 4911 – Výrobky tiskařské, ostatní vč. obrazů, rytin aj.
Zábava a volný čas
HS 9503 – Tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, panenky, hračky ost., modely, puzzle HS 9506 – Potřeby pro tělocvik, atletiku aj. sporty CPA 50 – Vodní doprava CPA 55 – Ubytovací služby
Služby
CPA 56 – Stravovací služby CPA 79 – Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby
464
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
