Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Februari 2014 Rapport R-0022-03

Eilandstraat 13 3351AB Papendrecht

[email protected] www.cleanmiles.eu Rotterdam 24374200

Documenttitel

Soort document

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Rapport

Status

Definitief

Datum

Februari 2014

Projectnaam Projectnummer Auteur(s) Opdrachtgever Referentie

Exploitatie CBG 0025

Piet Bus (TSE), Maxim Kamst (CleanMiles) Flexigas R-0025-03

E-mail Internet KvK

INHOUDSOPGAVE Blz. 1

INLEIDING

1

2

SITUATIESCHETS

2

3

CASE BUSBEDRIJF 3.1 Uitgangspunten 3.2 Resultaten 3.3 Gevoeligheid variabelen 3.3.1 Aantal voertuigen 3.3.2 Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs 3.3.3 Gemiddeld kilometrage 3.3.4 Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig

4 4 4 5 5 5 6 7

4

CASE TRANSPORTBEDRIJF 4.1 Uitgangspunten 4.2 Resultaten 4.3 Gevoeligheid variabelen 4.3.1 Aantal voertuigen 4.3.2 Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs 4.3.3 Gemiddeld kilometrage 4.3.4 Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig

8 8 8 9 9 9 10 11

5

CASE INSTALLATIEBEDRIJF 5.1 Uitgangspunten 5.2 Resultaten 5.3 Gevoeligheid variabelen 5.3.1 Aantal voertuigen 5.3.2 Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs 5.3.3 Gemiddeld kilometrage 5.3.4 Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig

12 12 12 13 14 14 14 15

6

CONCLUSIE

17

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Resultaten TVT model busbedrijf Resultaten TVT model transportbedrijf Resultaten TVT model installatiebedrijf

Business case afnemer CBG virtual pipeline Ten behoeve van het Flexigas project

-i-

R-0025-03 Februari 2014

1

INLEIDING De hoofdactiviteit van het werkpakket “transport van biogas” via de Virtual Pipeline” als onderdeel van Thema C binnen het Flexigas project, is het onderzoek naar het gebruik van, en de demonstratie van de Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas binnen de agrarische sector. Voor het transport van biogas wordt in het algemeen gebruik gemaakt van het aardgasnetwerk. Een andere mogelijkheid is biogas te transporteren in de vorm van Compressed BioGas (CBG) via de Virtual Pipeline. Het gas wordt onder een druk van 250 bar opgeslagen in modules en vervolgens getransporteerd met bijvoorbeeld vrachtwagens naar de eindverbruikers. Eindverbruikers kunnen zijn: - Transportbedrijven die het wagenpark op (bio)gas laten rijden - Busbedrijven die de bussen op (bio)gas laten rijden - Warmtekrachtinstallaties - De modules kunnen gebruikt worden als een (bio)gasbuffer met als doel de piekvraag naar aardgas op te vangen Het doel van dit werkpakket is onderzoek doen naar de haalbaarheid van de inzet van een Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas geproduceerd door de agrarische sector. Uiteindelijk zal een vermarktbaar concept gerealiseerd en uitgetest worden in een pilot. Deze deelrapportage richt zich op de eindverbruiker die uiteindelijk gebruik zal maken van het biogas voor transportdoeleindenEr worden drie soorten eindgebruikers onderscheiden (drie verschillende cases). 1. Een busbedrijf (Case busbedrijf) 2. Transportbedrijven (distributie) (Case transportbedrijf) 3. Bestelbusjes (Case installatiebedrijf) In deze deelrapportage wordt met betrekking tot de drie cases het volgende behandeld: 1. Uitgangspunten voor de businesscase 2. Overzicht kostenstructuur afnemers 3. Overzicht terugverdientijden verschillende afnemers 4. Gevoeligheid marge brandstofprijzen, meerprijs voertuigen en kilometrage Met name de gevoeligheidsanalyses zijn waardevolle informatie richting potentiële afnemers.

Zoals gezegd is dit rapport een deelrapportage en zal aan het eind van het project onderdeel uitmaken van de eindrapportage. De bevindingen zullen in de business case gebruikt worden.


-1-

R-0025-03 Februari 2014

2

SITUATIESCHETS Op de winningslocatie Donkerbroek vindt gasbehandeling plaats waarbij het gas geschikt wordt gemaakt om middels een gasmotor elektriciteit op te wekken. De gasbehandeling produceert ook aardgas dat gecomprimeerd wordt en wordt opgeslagen als CBG (Compressed Bio Gas). In onderstaand diagram staat een functionele beschrijving van het gehele proces. Figuur 2-1

Proces productie en distributie CBG

Biogas productie

Gasbehandeling

Agrarische sector

Compressor Distributie Biogas Opslag CBG (250 bar)

Deelrapport 1 (R-0025-01)

Eindgebruiker

Levering biogas aan

Deelrapport 3 (R-0025-03

eindgebruikers Deelrapport 2 (R-0025-02)

Dit rapport zal zich richten op de eindgebruiker (afnemer) van CBG, het lichtblauw gekleurde vlak1. Het blok biogas naar derden is gestippeld weergegeven hetgeen betekent dat de distributie van biogas optioneel is maar vooralsnog niet meegenomen wordt. In de onderstaande figuur wordt het blauwe vlak zoals weergegeven in figuur 2.1 meer in detail weergegeven. Figuur 2-2

Logistieke keten

LEVERING

DISTRIBUTIE

GEBRUIK

Biogas productie

2) Overladen CBG op

Eindgebruiker

Agrarische sector

trucks

Bussen, trucks of auto´s

3) Transport van CBG over de weg

4) Afleveren bij eindgebruiker

1

Het blok “Distributie CBG” is behandeld in het rapport met referentie: R-0025-01, Haalbaarheid Virtual Pipeline. Business case afnemer CBG virtual pipeline Ten behoeve van het Flexigas project

-2-

R-0025-03 Februari 2014

Brandstofprijzen Voor de Verschillende cases wordt uitgegaan van de brandstofprijzen op het niveau augustus 2012 (zie onderstaande tabel). Tabel 2-1

Brandstofprijzen augustus 2012

Soort brandstof

Prijs (exclusief BTW)

Diesel

1,15

Per liter

Euro 95 ongelood

1,50

Per liter

CBG

0,78

Per kg


-3-

R-0025-03 Februari 2014

3

CASE BUSBEDRIJF

3.1

Uitgangspunten De volgende uitgangspunten worden gebruikt voor de berekening van de terugverdientijd van de investering in CBG bussen. Bij de investering wordt ervan uitgegaan dat de voertuigen toch al vervangen hadden moeten worden. Dus in plaats van conventionele voertuigen worden er CBG voertuigen ingezet. Dit betekent dat de meerprijs het verschil is tussen de aanschafprijs van het CBG voertuig en het conventionele voertuig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Voor de brandstofprijs wordt Tabel 2-1 gebruikt Er wordt uitgegaan van 15 voertuigen die vervangen worden De voertuigen worden gekocht en niet geleasd Gemiddeld kilometrage is 70.000 kilometer per jaar per voertuig Het dieselverbruik is 1,67 2kilometer per liter diesel3 Het CBG verbruik is 1,95 2 kilometer per kg CBG De afschrijving bedraagt 8 jaar2 De meerkosten van een CBG bus t.o.v een conventionele bus bedraagt 27.560 EURO2 9. De voertuigen worden gekocht en niet geleased

3.2

Resultaten De invoer van het model is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3-1

Invoermodule TVT model voor autobussen

Prijs diesel Prijs benzine Prijs CNG

€/liter €/liter €/kg

€ 0,90 € 1,22 € 0,60 Trekker(s), 18 Autobussen, ton 17 ton, leeg

Bestelbus(sen) Personenauto('s)

Voertuig rijdt op diesel of benzine

Diesel

diesel

Wordt het voertuig geleased of gekocht Aantal voertuigen te vervangen Gemiddeld kilometrage per voertuig per jaar Totaal kilometrage per jaar alle voertuigen Verbruik voertuig (diesel) Verbruik voertuig (benzine) Totale brandstofkosten

koop

Informatie huidige wagenpark

Informatie CNG auto Totaal gereden CNG kilometers per jaar Verbruik voertuig (CNG) Totale hoeveelheid CNG per jaar Extra kosten aanschaf CNG voertuig (incl. EEV subsidie) Extra leasekosten CNG voertuig per jaar Tijdsduur afschrijving/looptijd lease Kosten afschrijving/lease voertuig per jaar

Eenheid

km/jaar/voertuig km/jaar kilometer/liter diesel kilometer/liter benzine €/jaar

km/jaar kilometer/kg CNG kg CNG/jaar €/voertuig €/voertuig/jaar jaar €/jaar

Variabele kosten Brandstofkosten CNG Afschrijving/lease extra kosten CNG voertuig Totaal

€/jaar €/jaar €/jaar

Diesel 2 koop

140.000 3,0 nvt €0

3,0 €0 €0 6 €0

€0 €0 €0

2 lease 15 70.000 1.050.000 1,67 nvt € 565.868

70.000 1,95 35.897 € 27.560 €0 8 € 3.445

€ 323.077 € 51.675 € 374.752

1 diesel

1

1 lease

1

30.000 12,0 9 €0

12,0 €0 €0 6 €0

15,0 €0 €0 6 €0

€0 €0 €0

€0 €0 €0

2

Ref: Erdgasbusse im OPNV sind wirtschaftlich, Sonderdruck Bij stadsbussen en streekbussen is het gemiddeld brandstofverbruik aanzienlijk hoger dan bij vrachtwagens vanwege het vele remmen en optrekken. 3


-4-

30.000 15,0 13 €0

R-0025-03 Februari 2014

Het resultaat is weergegeven in Bijlage I. In onderstaande figuur is het verloop van de cumulatieve cashflow weergegeven.

Figuur 3-2

Cumulatieve cash flow bij een brandstofprijpeil september 2009

Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 €0 -€ 200.000 -€ 400.000

Baseline

Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-€ 222.284

-€ 31.167

€ 159.949

€ 351.065

€ 542.182

€ 733.298

De ROI bedraagt 41% (zie bijlage 1) en de investering wordt terugverdiend (TVT) binnen 3 jaar. Return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de ROI een negatief getal. In deze case is het rendement op de investering hoog hetgeen betekent dat het project interessant is. Dit blijkt ook uit de zeer acceptabele terugverdientijd binnen drie jaar.

3.3

Gevoeligheid variabelen In het model is de gevoeligheid van de volgende variabelen onderzocht: 1. Aantal voertuigen 2. Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs (de marge) 3. Gemiddeld kilometrage 4. Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig

3.3.1

Aantal voertuigen Er is geen afhankelijkheid met betrekking tot het aantal voertuigen.

3.3.2

Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs In de situatie september 2009 bedraagt de marge tussen diesel en CBG 0,30 € (ex BTW) Bij variatie in de marge tussen de diesel en CBG prijs is de gevoeligheid weergegeven in de onderstaande figuur


-5-

R-0025-03 Februari 2014

Figuur 3-3

Gevoeligheid marge prijs CBG –diesel op de TVT. Uitgangspunten:

Kilometrage is 70.000 km per voertuig per jaar Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuit is 27.560 €

8

Terugeverdientijd investering (jaar)

7 6 5 4 3 2 1 0 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Marge prijs CNG - Diesel (€, excl. BTW)

Conclusie Gevoeligheid is hoog. Het kritische punt ligt bij een marge tussen CBG en de dieselprijs die kleiner is dan 0,2 €. Gemiddeld kilometrage De gevoeligheid van het kilometrage op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3-4

Gevoeligheid kilometrage. Uitgangspunten:

Marge brandstofprijs is 0,30 € (ex BTW)

Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuit is 27.560 € 8 7 Terugeverdientijd investering (jaar)

3.3.3

6 5 4 3 2 1 0 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000 100.000

kilometrage voertuig per jaar


-6-

R-0025-03 Februari 2014

Conclusie Gevoeligheid is hoog. In deze case is bij een kilometrage van minder dan 50.000 kilometer per voertuig per jaar de investering moeilijk te verkopen.

Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig De gevoeligheid van de meerprijs van een CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3-5

Gevoeligheid meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig. Uitgangspunten:

Marge brandstofprijs is 0,30 € (ex BTW) Gemiddeld kilometrage is 70.000 km per jaar per voertuig

7

6 Terugeverdientijd investering (jaar)

3.3.4

5

4

3

2

1

0 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Meerprijs aanschaf CNG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig (€)

Conclusie Gevoeligheid op de TVT is laag. Het is wel een belangrijke variabele aangezien transporteurs weldegelijk deze initiële investering moeten doen.


-7-

R-0025-03 Februari 2014

4

CASE TRANSPORTBEDRIJF

4.1

Uitgangspunten De volgende uitgangspunten worden gebruikt voor de berekening van de terugverdientijd van de investering in Trucks voor met name binnenlands transport. Bij de investering wordt ervan uitgegaan dat de voertuigen toch al vervangen hadden moeten worden. Dus in plaats van conventionele voertuigen worden er CBG voertuigen ingezet. Dit betekent dat de meerprijs het verschil is tussen de aanschafprijs van het CBG voertuig en het conventionele voertuig. 1. 2. 3. 4. 5.

Voor de brandstofprijs wordt Tabel 2-1 gebruikt Er wordt uitgegaan van 1 bakwagen en 1 trekker die vervangen wordt De voertuigen worden gekocht en niet geleasd Er wordt een 50%-50% verhouding gekozen tussen trekkers en bakwagens Verder gelden de uitgangspunten zoals weergegeven in de onderstaande tabel

Tabel 4-1

Uitgangspunten case transportbedrijf

Trekker (18 ton)

Bakwagen (10 ton)

Gemiddeld kilometrage

140.000 km

65.000 km

Dieselverbruik (km/liter)

3

4,5

CBG verbruik (km/kg CBG)

3

4,5

Afschrijving

6 jaar

6 jaar

Meerkosten CNG tov conventioneel

€ 27.500 (*)

€ 12.500 (*)

(*) Opgave leverancier. Tevens is uitgegaan van een restwaarde na de afschrijving van 0 EURO. Dit is een wordt case benadering want de restwaarde neemt steeds meer toe.

4.2

Resultaten De invoer van het model is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 4-1

Invoermodule TVT model voor transportbedrijf

Brandstofprijzen (excl. BTW), defaultwaarden zijn landelijke adviesprijzen september 2009 Prijs diesel €/liter € 0,90 Prijs benzine €/liter € 1,22 Prijs CNG €/kg € 0,60


Trekker(s), 18 Bakwagen(s), ton 10 ton Bestelbus(sen) Personenauto('s)

Eenheid

Voertuig rijdt op diesel of benzine

Diesel

Wordt het voertuig geleased of gekocht Aantal voertuigen te vervangen Gemiddeld kilometrage per voertuig per jaar Totaal kilometrage per jaar alle voertuigen Verbruik voertuig (diesel) Verbruik voertuig (benzine) Totale brandstofkosten

koop







-8-

Diesel

diesel

2 koop 2 lease 1 1 140.000 65.000 140.000 65.000 3,0 4,5 nvt nvt € 42.000 € 13.000

140.000 3,0 46.667 € 27.500 €0 6 € 4.583

65.000 4,5 14.444 € 12.500 €0 6 € 2.083

€ 28.000 € 4.583 € 32.583

€ 8.667 € 2.083 € 10.750

1 diesel

1

1 lease

1

30.000 12,0 9 €0

30.000 15,0 13 €0

12,0 €0 €0 6 €0

15,0 €0 €0 6 €0

€0 €0 €0

€0 €0 €0

R-0025-03 Februari 2014

Het resultaat is weergegeven in Bijlage II. In onderstaande figuur is het verloop van de cumulatieve cashflow weergegeven. Figuur 4-2


Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) € 40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 €0 -€ 10.000 -€ 20.000 -€ 30.000 -€ 40.000

Baseline


2010

2011

2012

2013

2014

2015

-€ 28.333

-€ 16.667

-€ 5.000

€ 6.667

€ 18.333

€ 30.000

De ROI bedraagt 25% (zie bijlage 2) en de investering wordt terugverdiend (TVT) binnen 4 jaar. Return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de ROI een negatief getal. In deze case is het rendement op de investering redelijk hetgeen betekent dat het project interessant is. De terugverdientijd is redelijk. Belangrijk is om bij transportbedrijven verschillende scenario’s neer te leggen, waarbij de marge tussen de brandstofprijzen een belangrijke rol speelt.

4.3

Gevoeligheid variabelen In het model is de gevoeligheid van de volgende variabelen onderzocht: 1. Aantal voertuigen 2. Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs (de marge) 3. Gemiddeld kilometrage 4. Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig

4.3.1


4.3.2

Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs In de situatie september 2009 bedraagt de marge tussen diesel en CBG 0,3 € (ex BTW) Bij variatie in de marge tussen de diesel en CBG prijs is de gevoeligheid weergegeven in de onderstaande figuur


-9-

R-0025-03 Februari 2014

Figuur 4-3

Gevoeligheid marge CBG –diesel op de TVT. Uitgangspunten:

Kilometrage is 140.000 km voor trekkers en 65.000 kilometer voor bakwagens. Trekkers hebben een meerprijs van € 27.500 en bakwagens van €12.500.

De verhouding trekkers/bakwagens bedraagt 50%/50%. 8


7 6 5 4 3 2 1 0 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7


Conclusie Gevoeligheid is hoog. Het kritische punt ligt bij een marge tussen CBG en de dieselprijs van 0,30€. De marge tussen de diesel en CBG prijst dient minimaal 0,30 € te bedragen in tegenstelling tot de marge die minimaal gehanteerd dient te worden bij het busbedrijf (zie hoofdstuk 3.3.2, pagina 5). De gevoeligheid is sterk, maar neemt af naarmate de marge hoger wordt dan 0,4 €. 4.3.3

Gemiddeld kilometrage De gevoeligheid van het kilometrage op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Hierbij is verondersteld dat de trekkers en bakwagens hetzelfde kilometrage hebben.


- 10 -

R-0025-03 Februari 2014

Figuur 4-4

Gevoeligheid kilometrage. Uitgangspunten:

Marge brandstofprijs is 0,30 € (ex BTW) Kilometrage is gelijk verdeeld over trekkers een bakwagens. Trekkers hebben een meerprijs van € 27.500 en bakwagens van €12.500.

8


7 6 5 4 3 2 1 0 0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000


Conclusie Gevoeligheid is hoog. In deze case (bij de genoemde uitgangspunten) is bij een kilometrage van minder dan 100.000 kilometer per jaar per bakwagen en trekker de investering moeilijk te verkopen. 4.3.4

Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig De gevoeligheid van de meerprijs van een CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig is vergelijkbaar met de case betreffende het busbedrijf (zie hoofdstuk 3.3.4). De gevoeligheid op de TVT is laag. Dit neemt niet weg dat dit een belangrijke variabele is aangezien transporteurs weldegelijk deze initiële investering moeten doen.


- 11 -

R-0025-03 Februari 2014

5

CASE INSTALLATIEBEDRIJF

5.1

Uitgangspunten Voor installatiebedrijven wordt uitgegaan van de inzet van bestelbusjes. De volgende uitgangspunten worden gebruikt voor de berekening van de terugverdientijd van de investering in CBG busjes. Bij de investering wordt ervan uitgegaan dat de voertuigen toch al vervangen hadden moeten worden. Dus in plaats van conventionele voertuigen worden er CBG voertuigen ingezet. Dit betekent dat de meerprijs het verschil is tussen de aanschafprijs van het CBG voertuig en het conventionele voertuig. 1. Voor de brandstofprijs wordt Tabel 2-1 gebruikt 2. De voertuigen worden gekocht en niet geleasd 3. Verder gelden de uitgangspunten zoals weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 5-1

Uitgangspunten case transportbedrijf

Bestelbus Gemiddeld kilometrage

40.000 km

Dieselverbruik (km/liter)

12

CBG verbruik (km/kg CBG)

12

Afschrijving

6 jaar

Meerkosten CBG tov conventioneel

€ 3.000 (*)

(*) opgave leverancier. Tevens is uitgegaan van een restwaarde na de afschrijving van 0 EURO. Dit is een wordt case benadering want de restwaarde neemt steeds meer toe.

5.2

Resultaten De invoer van het model is weergegeven in de onderstaande figuur.


- 12 -

R-0025-03 Februari 2014

Figuur 5-1

Invoermodule TVT model voor installatiebedrijf

Brandstofprijzen (excl. BTW), defaultwaarden zijn landelijke adviesprijzen september 2009 Prijs diesel €/liter € 0,90 Prijs benzine €/liter € 1,22 Prijs CNG €/kg € 0,60


Trekker(s), 18 Bakwagen(s), ton 10 ton Bestelbus(sen) Personenauto('s)

Eenheid

Diesel

Voertuig rijdt op diesel of benzine Wordt het voertuig geleased of gekocht Aantal voertuigen te vervangen Gemiddeld kilometrage per voertuig per jaar Totaal kilometrage per jaar alle voertuigen Verbruik voertuig (diesel) Verbruik voertuig (benzine) Totale brandstofkosten

koop






Diesel

diesel

2 koop 140.000 3,0 nvt €0

2 koop 65.000 4,5 nvt €0

Totaal

1 diesel

1

2 lease

1

1 40.000 40.000 12,0 9 € 3.000

30.000 15,0 13 €0

4,5 €0 €0 6 €0

40.000 12,0 3.333 € 3.000 €0 6 € 500

15,0 €0 €0 6 €0

3.333 € 3.000 €0

€0 €0 €0

€0 €0 €0

€ 2.000 € 500 € 2.500

€0 €0 €0

€ 2.000 € 500 € 2.500


Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) €0 -€ 500 -€ 1.000 -€ 1.500 -€ 2.000 -€ 2.500 -€ 3.000

Baseline


2010

2011

2012

2013

2014

2015

-€ 2.500

-€ 2.000

-€ 1.500

-€ 1.000

-€ 500

€0

De ROI bedraagt 14% (zie bijlage 3) en de investering wordt terugverdiend (TVT) binnen 6 jaar. Return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de ROI een negatief getal. In deze case is het rendement op de investering slecht, hetgeen betekent dat het met de huidige brandstofprijzen (september 2009) minder interessant is voor de installatiebranche om over te stappen op CBG. De terugverdientijd is 6 jaar wat over het algemeen niet acceptabel is. Belangrijk is om bij transportbedrijven verschillende scenario’s neer te leggen. De nuvolgende gevoeligheidsanalyse laat zien dat kleine variaties in een aantal variabelen de business case voor de installatiebedrijven zeer positief kunnen beïnvloeden.

5.3

Gevoeligheid variabelen In het model is de gevoeligheid van de volgende variabelen onderzocht: Business case afnemer CBG virtual pipeline Ten behoeve van het Flexigas project

- 13 -

€ 3.000

3,0 €0 €0 6 €0

Het resultaat is weergegeven in Bijlage III. In onderstaande figuur is het verloop van de cumulatieve cashflow weergegeven. Figuur 5-2

40.000

R-0025-03 Februari 2014

40.000

€ 500

1. 2. 3. 4. 5.3.1

Aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs (de marge) Gemiddeld kilometrage Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig


5.3.2

Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs In de situatie september 2009 bedraagt de marge tussen diesel en CBG 0,30 € (ex BTW) Bij variatie in de marge tussen de diesel en CBG prijs is de gevoeligheid weergegeven in de onderstaande figuur Figuur 5-3

Gevoeligheid marge prijs CBG –diesel (ex BTW) op de TVT. Uitgangspunten:

Kilometrage is 40.000 km De meerprijs bedraagt 3000 € per voertuig

8


7

6

5

4

3

2

1

0 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2


Conclusie Gevoeligheid is zeer hoog. Het kritische punt ligt bij een marge tussen CBG en de dieselprijs van 0,4 € (ex BTW). Bij een lagere marge neemt de TVT al snel onacceptabel toe. 5.3.3

Gemiddeld kilometrage De gevoeligheid van het kilometrage op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur.


- 14 -

R-0025-03 Februari 2014

Figuur 5-4

Gevoeligheid kliometrage. Uitgangspunten:

Marge brandstofprijs is 0,30 € (ex BTW). Meerprijs bedraagt 3000 € per voertuig

8


7 6 5 4 3 2 1 0 0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000


Conclusie Gevoeligheid is zeer hoog. In deze case (bij de genoemde uitgangspunten) is bij een kilometrage van minder dan 70.000 kilometer per jaar de investering moeilijk te verantwoorden. 70.000 kilometer per jaar is veel voor een bestelbus. Het gemiddeld kilometrage ligt rond de 40.000 kilometer per jaar. 5.3.4

Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig De gevoeligheid van de meerprijs van een CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur.


- 15 -

R-0025-03 Februari 2014

Figuur 5-5

Gevoeligheid meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig. Uitgangspunten:

Marge brandstofprijs is 0,30 € (ex BTW), Gemiddeld kilometrage is 40.000 km per jaar per voertuig

8


7 6 5 4 3 2 1 0 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Meerprijs aanschaf CNG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig (€)

Conclusie In tegenstelling tot de lage gevoeligheid voor de meerprijs van een CBG voertuig en een conventioneel voertuig voor een bus- en transportbedrijf is de gevoeligheid voor een installatiebedrijf juist hoog. Zoals te zien is in de bovenstaande figuur neemt de TVT sterk toe boven een meerprijs van 1.500 € per voertuig.


- 16 -

R-0025-03 Februari 2014

6

CONCLUSIE De conclusie betreffende de gevoeligheden die geldt voor busbedrijven, transporteurs en installatiebedrijven zijn opgesomd in de onderstaande tabel. Tabel 6-1

Overzicht gevoeligheden verschillende typen afnemers

Busbedrijf Aantal voertuigen

Transportbedrijf

Installatiebedrijf

Geen afhankelijkheid



+ + -

+ + -

++ ++ +

Marge prijs CBG - diesel Kilometrage voertuigen Meerprijs CBG voertuig

Er dient opgemerkt te worden dat de beoordeling in de bovenstaande tabel sterk afhankelijk is van de uitgangspunten die beschreven zijn in de desbetreffende hoofdstukken. De aanbeveling is om de marketingacties vooral te richten op busbedrijven en transportbedrijven aangezien dit type afnemers de laagste risico’s hebben wat betreft fluctuaties in CBG prijs, kilometrage en vooral de meerprijs van de voertuigen. Neemt niet weg, dat de meerprijs een zeer belangrijk verkoopargument is aangezien de investering toch gemaakt moeten worden. Bij kleinere afnemers, zoals installatiebedrijven met een gering aantal voertuigen en kilometrage is de afhankelijkheid van marge, kilometrage en meerprijs aanzienlijk groter dan bij de grotere afnemers. Met de huidige marge (0,30 €, excl. BTW) is het terugverdienmodel niet positief te noemen. De verwachting is dat de dieselprijzen in de toekomst verder gaan stijgen waardoor het absolute voordeel van CBG voor de verschillende afnemers groter wordt.


- 17 -

R-0025-03 Februari 2014

Bijlage I.

Resultaten TVT model busbedrijf bij brandstofprijzen september 2009


- 18 -

R-0025-03 Februari 2014

Business case afnemer CBG virtual pipeline

Ten behoeve van het Flexigas project

- 19 -

R-0025-03

Februari 2014

15 0 0

Autobussen, 17 ton, leeg

Bestelbus(sen)

Personenauto('s)

-€ 400.000

-€ 200.000

€0

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

Baseline

Cash Flow (incl. im vest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.)

2011

€ 191.116 -€ 31.167

€0

€ 191.116 € 382.233

€ 323.077 € 51.675

ROI 41%

2011

2012


-€ 222.284 -€ 222.284

€ 413.400

€ 413.400

Investering vervanging wagenpark

€ 323.077 € 51.675

2010

€ 191.116

2010

koop

Lease/koop nvt

nvt 30000 nvt Baseline € 565.868 € 323.077 € 51.675

30000

70000

nvt

kilometrage (per voertuig)

Besparing Cumulatieve besparing

Brandstofkosten huidige wagenpark Kosten CNG Extra kosten aanschaf (lease +afschrijving)

0

aantal

Trekker(s), 18 ton

Uitgangspositie

OVERZICHT

2012

2013

€ 191.116 € 159.949

€0

€ 191.116 € 573.349

€ 323.077 € 51.675

TVT 3

2014

€ 191.116 € 351.065

€0

€ 191.116 € 764.465

€ 323.077 € 51.675

2013

€ 191.116 € 542.182

€0

€ 191.116 € 955.582

€ 323.077 € 51.675

2014

2015

€ 191.116 € 733.298

€0

€ 191.116 € 1.146.698

€ 323.077 € 51.675

2015

Bijlage II.

Resultaten TVT model transportbedrijf bij brandstofprijzen september 2009


- 20 -

R-0025-03 Februari 2014



- 21 -

R-0025-03

Februari 2014

1 0 0

Bakwagen(s), 10 ton

Bestelbus(sen)

Personenauto('s)

koop


-€ 40.000

-€ 30.000

-€ 20.000

-€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

Baseline

2011

€ 11.667 -€ 16.667

€0

€ 11.667 € 23.333

€ 36.667 € 6.667

ROI 25%

2011 -€ 16.667

2010 -€ 28.333

-€ 5.000

2012

€ 11.667 -€ 5.000

€0

€ 11.667 € 35.000

€ 36.667 € 6.667

TVT 4

2012


-€ 28.333 -€ 28.333

€ 40.000



€ 11.667

€ 40.000

2010 € 36.667 € 6.667

Lease/koop koop

nvt 30000 nvt Baseline € 55.000 € 36.667 € 6.667

30000

65000

140000




1

aantal

Trekker(s), 18 ton

Uitgangspositie

OVERZICHT

2013 € 6.667

€ 11.667 € 6.667

€0

€ 11.667 € 46.667

€ 36.667 € 6.667

2013

2014 € 18.333

€ 11.667 € 18.333

€0

€ 11.667 € 58.333

€ 36.667 € 6.667

2014

2015 € 30.000

€ 11.667 € 30.000

€0

€ 11.667 € 70.000

€ 36.667 € 6.667

2015

Bijlage III.

Resultaten TVT model installatiebedrijf bij brandstofprijzen september 2009


- 22 -

R-0025-03 Februari 2014



- 23 -

R-0025-03

Februari 2014

0 1 0

Autobussen, 17 ton, leeg

Bestelbus(sen)

Personenauto('s)

€0


-€ 3.000

-€ 2.500

-€ 2.000

-€ 1.500

-€ 1.000

-€ 500





0

aantal

Trekker(s), 18 ton

Uitgangspositie

OVERZICHT

Baseline

nvt

-€ 2.500 -€ 2.500

€ 3.000

€ 500

2011

€ 500 -€ 2.000

€0

€ 500 € 1.000

€ 2.000 € 500

ROI 14%

2011 -€ 2.000

2010 -€ 2.500

-€ 1.500

2012

€ 500 -€ 1.500

€0

€ 500 € 1.500

€ 2.000 € 500

TVT 6

2012


€ 3.000

2010 € 2.000 € 500

Lease/koop nvt

koop nvt nvt Baseline € 3.000 € 2.000 € 500

nvt

nvt

nvt


2013 -€ 1.000

€ 500 -€ 1.000

€0

€ 500 € 2.000

€ 2.000 € 500

2013

2014 -€ 500

€ 500 -€ 500

€0

€ 500 € 2.500

€ 2.000 € 500

2014

€0

2015

€ 500 €0

€0

€ 500 € 3.000

€ 2.000 € 500

2015

Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Recommend Documents