BRANCHLESS BANKING UNTUK MENINGKATKAN FINANCIAL INCLUSION: Mendorong Akses Perbankan untuk Lebih Pro-Poor

BRANCHLESS BANKING UNTUK MENINGKATKAN FINANCIAL INCLUSION: Mendorong Akses Perbankan untuk Lebih Pro-Poor

Bambang Widianto Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K

Jakarta, 23 September 2013. TIMNASIONAL NASIONALPERCEPATAN PERCEPATANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANKEMISKINAN KEMISKINAN TIM

1

STRATEGI KEUANGAN INKLUSIF UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1

STRATEGI KEUANGAN INKLUSIF Perluasan Akses terhadap Sumber Daya Keuangan Perlu Memperhatikan Kecocokan Produk Dan Segmen Masyarakat Yang Disasar


2

PERAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL Perusahaan Mikro dan Kecil Mempekerjakan 41 Juta Pekerja

Kategori

Jumlah Perusahaan

Pesentase (%) Perusahaan

Jumlah Pekerja

Pesentase (%) Perkerja

Mikro dan Kecil

22,515,794

99.03

41,656,198

83.87

Menengah dan besar

208,887

0.92

7,811,843

15.73

12,107

0.05

202,126

0.41

22,736,788

100.00

49,670,167

100.00

Tidak terkelasifikasikan TOTAL

Sumber: Sensus Ekonomi 2006 (BPS)


3

Annu

2.0

EMPAT KELOMPOK PENDUDUK dengan kebutuhan yang berbeda 0.0

1

15

29

43

57

71

85

99

Percentiles

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012

2008-2012 growth

Growth in mean

Annual growth rate %

10.0

+Rp 250.000/kap/bl 12%

8.0

6.0

+Rp 370.000/kap/bl 40%

+Rp750.000/kap/bl

29

57

80%

4.87

4.0 2.0 0.0 1

15

43

71

85

99

Percentiles

Miskin 29 juta

Rentan growth 2008-2012 70 juta

100 juta

Penanggulangan & Perlindungan Sosial Kemiskinan Sumber: BPS & TNP2K

Menengah Growth in mean Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar

Atas 50 juta Iklim Usaha

Pemberdayaan Masyarakat


4

2

AKSES PERBANKAN DARI PRESPEKTIF USAHA MIKRO DAN KECIL


5

REALISASI KUR Selama 2009-2012: Realisasi, Total Debitur, maupun Rata-Rata Kredit per Debitur KUR mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, proporsi KUR Mikro adalah 48,9%. Realisasi Per Desember 2012 (Miliar Rupiah)

34,230 29,003

17,229 11,475 4,733 982

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Komite Kebijakan KUR, Menko Perekonomian


6

AKSES KUR UNTUK UMKM Pangsa KUR berdasarkan Ukuran Usaha

Mikro 22%

Menengah 47% Kecil 31%

• Kredit UMKM sebesar 19,6% dari total kredit • KUR diterima oleh Industri Mikro sebesar 22%, sedangkan industri kecil sebesar 31%. • NPL dari KUR adalah 4,11%, lebih rendah dari standar perbankan 5%

Sumber: Bank Indonesia, Agustus 2012


7

SUMBER PERMODALAN USAHA MIKRO & KECIL Kecil

59.63

Mikro

20.25

80.9 0%

20%

MIKRO Lainnya 24%

13.86 5.24

40%

Modal Sendiri

Pinjaman Keluarga 10%

20.12

Bank 17%

60%

Informal Lembaga Keuangan Bukan Bank 5% Koperasi 6%

80%

100%

Kecil

Formal Pinjaman Keluarga 7%

Lainnya 14%

Bank 43%

Pinjaman Perseorangan 29%

Pinjaman Perseorangan 38% Modal Ventura 0%

Modal Ventura 1%

Lembaga Keuangan Bukan Bank 3%

Koperasi 3%

Sumber: BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK), 2010


8

ALASAN TIDAK/BELUM PERNAH MEMINJAM DARI BANK MIKRO

KECIL

Tidak Tahu Prosedur, Prosedur 15.19 Sulit, 7.94 Tidak Berminat, 52.75

Usulan Ditolak, 0.74

Suku Bunga Tinggi, 9.13

Tidak Ada Agunan, 14.25

Tidak Berminat, 45.17

Usulan Ditolak, 3.53

Tidak Tahu Prosedur, 7.82 Prosedur Sulit, 15.41

Suku Bunga Tinggi, 15.88

Tidak Ada Agunan , 12.19



9

ORIENTASI KE DEPAN PELAKU USAHA MIKRO & KECIL Hampir 60% industri mikro tidak memiliki rencana pengembangan setahun kedepan, sementara, industri kecil sekitar 40%.

Kecil

39.69

Mikro

27.25

4.34

59.3 0%

10%

Tidak Ada

20%

30%

Penambahan Sarana

16.57 40%

50%

60%

Buka Cabang Baru

70%

26.75

1.78 80%

Memperbaiki Kualitas

1.96

20.32 90%

2.02 100%

Lainnya



10

3

AKSES PERBANKAN DARI PRESPEKTIF RUMAH TANGGA


11

POTENSI SISI PERMINTAAN KUR? Gambaran Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Gambaran Rumah Tangga Menurut Mata Pencaharian Utama

Family/Unpaid Labor

Self Employed

Casual Labor/Others

Employee Self Employed with permanent/paid workers

Employee

Self Employed with impermanent/unpaid workers Own Account

Receiving Transfer Total Self Employed 0

Total

Top 60%

Sumber: Susenas Q1 2011

20

40

0

60

Bottom 40%

Perorangan


Total

10

Top 60%

20

30

40

50

60

Bottom 40%

Rumah Tangga 12

SUMBER KREDIT USAHA UNTUK RUMAH TANGGA Others

Personal Loans

Cooperation

Bank

KUR Other Government Programs PNPM 0 Total

10

Top 60%

20

30

Bottom 40%

40

• Dari RT yang menerima kredit usaha, 7.52% di antaranya menerima KUR. • Pada RT dengan pengeluaran 40% terendah: 6.76%, sementara pada RT dengan pengeluaran 60% tertinggi 7.89%. • Proporsi ini menempati posisi kelima di bandingkan dengan sumber kredit usaha lain. • Secara umum, tiga sumber kredit usaha terbesar adalah Bank (selain KUR), PNPM dan Pinjaman Perseorangan. • Untuk RT dengan pengeluaran 40% terendah, sumber kredit usaha terbesar adalah PNPM, Pinjaman Perseorangan dan Bank.

Sumber: Susenas Q1 2011


13

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PENERIMA JASA KEUANGAN Secara umum, peminjam KUR berasal dari RT dengan karakteristik lebih “baik” dari RT peminjam sumber lain, tetapi karakteristik peminjam KUR lebih rendah di banding dengan peminjam kredit Bank.

Karakteristik

Rata-rata Lama Sekolah Kepala Rumah Tangga (Tahun) Pengeluaran Per-kapita (Ribu Rupiah) Tingkat Kemiskinan (%) Jumlah Anak (Jiwa) Luas Rumah(m2) Observasi

KUR

Bank

PNPM dan Tidak Bansos Lain-lain Menerima Lainnya Pinjaman

4.66

5.70

3.40

3.54

3.80

657 4.81 1.88 20.80

913 2.90 1.82 23.62

517 12.22 2.02 16.76

580 7.40 1.75 19.79

631 11.46 1.65 20.62

603

2171

2790

2825

63543

Source: Susenas Q1 2011


14

KINERJA TARGETING KUR: SEBERAPA BAIK KUR MENSASAR KALANGAN MISKIN? 14

• Sasaran dari KUR adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tetapi non-bankable

13.26 12.34

12.27 12

11.89 11.18

10.64 10

Percentage

8.58 7.91

8

6

6.87

• KUR diakses oleh RT di seluruh decile pengeluaran. Dari seluruh penerima KUR 32.78% adalah RT dengan tingkat pengeluaran 40% terendah

5.06

4

2

0 1

• Karena berbasis usaha, tidak ada target spesifik terkait tingkat pengeluaran RT dalam program KUR

2

3

4

5 6 7 Expenditure Decile

8

9

10

Distribution of KUR Recipients based on Expenditure Decile Sumber: Susenas Q1 2011


• Dengan data Susenas, tidak dapat di tentukan apakah RT menerima KUR Mikro atau KUR Retail • Bimodal menunjukkan akses ke KUR Mikro dan KUR Retail. 15

4

PERANAN BRANCHLESS BANKING DALAM PERLUASAN ASKES PERBANKAN


16

Proporsi Desa yang terdapat Lembaga Keuangan di Dalam Satu Propinsi (%)

KETERSEDIAAN FASILITAS DAN PEMANFAATAN KUR 2

1

3

4 Proporsi Desa yang terdapat Warganya Menerima KUR di Dalam Satu Propinsi (%)

• Ketersediaan Lembaga Keuangan berkorelasi tinggi dengan akses pada KUR • Peningkatan Pemanfaatan Kur: – Kuadran 2: Pemanfaatan KUR untuk beberapa daerah yang berada di kuadran ini dapat dilakukan melalui perluasan akses KUR – Kuadran 3: Untuk beberapa daerah di kuadran ini perluasan pemanfaatan KUR dapat dimulai dengan peningkatan jumlah institusi keuangan penyalur KUR

Source: Podes 2011, Garis Horisontal dan vertikal menunjukkan rata-rata nasional


17

KARAKTERISTIK DAERAH YANG LEBIH BERPELUANG MEMPEROLEH KUR

1. Di daerah-daerah yang lebih mudah di jangkau Semakin dekat ke Pusat Kecamatan 2. Di daerah-daerah yang relatif lebih “maju”  Semakin baik infrastruktur 3. Di daerah yang mengandalkan perdagangan sebagai kegiatan ekonomi TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

18

POTENSI PERMINTAAN DAN PENAWARAN KUR Proporsi Desa yang terdapat Warganya Menerima KUR di Dalam Satu Propinsi (%)

• Di beberapa propinsi dengan potensi permintaan yang tinggi, “penawaran” KUR juga tinggi

Proporsi Perkerja yang Berusaha Sendiri (%) Sumber: Dihitung berdasarkan Podes 2011 (Proporsi Desa yang terdapat Warganya Menerima KUR di Dalam Satu Propins)i, Susenas Q1 2011 (Proporsi Perkerja yang Berusaha Sendiri). , Garis Horisontal dan vertikal menunjukkan ratarata nasional.


• Sementara, ada beberapa daerah dimana potensi KUR tinggi, tetapi Penerima KUR sedikit. • Ekspansi KUR ke daerah dengan potensi permintaan tinggi (bagian kanan bawah), akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan. 19

5

KESIMPULAN


20

KESIMPULAN Arah Perbaikan Akses Perbankan Melalui Branchless Banking:  Memperluas jangkauan lembaga keuangan terutama pada daerah yang minim lembaga keuangan dan terpencil.  Mengembangankan branchless banking di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kantor bank.

 Menyasar daerah yang memiliki kegiatan ekonomi utamanya perdagangan.  Menyasar daerah yang memiliki proporsi pekerja berusaha sendiri yang lebih tinggi.  Menyasar daerah yang memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik.

 Mendorong penguatan usaha mikro dan kecil.  Dalam rangka Financial Inclusion, menyalurkan program bantuan sosial melalui lembaga keuangan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

21

TERIMAKASIH


22

BRANCHLESS BANKING UNTUK MENINGKATKAN FINANCIAL INCLUSION: Mendorong Akses Perbankan untuk Lebih Pro-Poor

Recommend Documents