BeursToppers Journaal

BeursToppers Journaal Nummer 6, Februari 2012

Outperformance BeursToppers t.o.v AEX +24% Beste BeursToppers relatie, Voor u ligt het zesde exemplaar van het BeursToppers Journaal. Hiermee publiceren wij de resultaten van onze BeursToppers Model Portefeuilles en een kijkje achter de schermen. Met deze informatie geven we inzicht in de posities en mutaties van deze Model Portefeuilles. In 2011 is met een plus van 15% onze doelstelling voor het jaar gehaald. Na een rommelig begin van het jaar, heeft het tweede deel voor het nodige vuurwerk gezorgd. Mede veroorzaakt doordat de Europese leiders steeds vaker bij elkaar op de koffie gaan, maar ultimo het Europese probleem nog steeds niet hebben opgelost. Logica in de koersbewegingen is soms ver te zoeken, toch valt er voldoende rendement te halen. De BeursToppers portefeuille laat de eerste maand van 2012 een klein minnetje zien. In januari zorgden de FondsToppers in de Model Portefeuille voor een goede outperformance. Verder in dit nummer BeursToppers laat AEX ver achter zich IndexToppers AEX klein stapje terug na +50% over 2011 IndexToppers EuroStoxx 50 start met winst RenteToppers BUND consolideert AandelenToppers Nederland is in rust AandelenToppers Amerika is in rust FondsToppers ETF/Trackers sterke start 2012: +6% FondsToppers Grondstoffen: met een plus van +8.5% het jaar in. ValutaToppers Korte Termijn noteert een kleine min ValutaToppers Lange Termijn: geen last van interventies

Wij vertrouwen erop u met deze informatie een goede aanvulling te geven op onze diensten. Uiteraard vernemen wij graag opbouwende kritiek. Veel leesplezier! René Kreileman BeursToppers

Rendement BeursToppers laatste 12 maanden tot heden: +13% Rendement AEX laatste 12 maanden tot heden: -11.0% Outperformance AEX laatste 12 maanden tot heden: +24.0%

Neem nu een proefabonnement Disclaimer Deze informatie is eigendom van Quantum Invest B.V. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt geheel voor uw eigen risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctureren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De berekende gegevens betreffen theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. Op alle door ons gepubliceerde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Quantum Invest B.V. van toepassing. Deze zijn vastgelegd in document QI111209 Algemene Voorwaarden Quantum Invest B.V., gedateerd December 2010. Dit document is in te zien via http://www.beurstoppers.nl/voorwaarden.html of op te vragen per mail via [email protected]. Bij acceptatie van deze disclaimer of bij gebruik, aanschaf of afname van Producten, onder definitie zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, worden tevens deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.

© 2012 Quantum Invest B.V.

Pagina 1 van 16

BeursToppers Journaal Handelsmodel BeursToppers BeursToppers is een theoretisch handelsmodel waarbij de Model Portefeuille bestaat uit een aantal modules verdeeld over aandelen, indices, fondsen en valuta, gebaseerd op:

Geld verdienen in iedere markt Met een abonnement op één of meer modules IndexToppers, RenteToppers, AandelenToppers, FondsToppers en ValutaToppers volgt u de posities en mutaties in de BeursToppers Model Portefeuille. Daarbij dient uitdrukkelijk te worden aangegeven dat dit een Model Portefeuille betreft, waarbij wij uitsluitend inzicht geven in de theoretische posities en mutaties van deze Portefeuille. Uitgangspunt van de Model Portefeuille is "eenvoud loont": simpel bewezen model met Money Management inclusief spreiding over assets en tijdvensters met beperkt risico voor de passieve belegger.

Abonneer u nu op één van de Signaalservices Het volgen van de modules kost u slechts enkele minuten per week of maand. Kenmerken handelsmodel: Spreiding. Lage correlatie. Gelijke verdeling van de risico’s. Dit resulteert in een handelsmodel met een hoog rendement / risicoverhouding. U kunt de modules onafhankelijk van elkaar volgen en via een abonnement op de Signaalservices volgen. Spreiding Spreiding over marktrichting. Spreiding over tijdvensters. Spreiding over regio’s. Spreiding over type strategieën. Signaalservice Modules BeursToppers: Module IndexToppers. Module RenteToppers. Module AandelenToppers. Module FondsToppers. Module ValutaToppers.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.beurstoppers.nl/ Disclaimer Deze informatie is eigendom van Quantum Invest B.V. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt geheel voor uw eigen risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctureren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De berekende gegevens betreffen theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. Op alle door ons gepubliceerde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Quantum Invest B.V. van toepassing. Deze zijn vastgelegd in document QI111209 Algemene Voorwaarden Quantum Invest B.V., gedateerd December 2010. Dit document is in te zien via http://www.beurstoppers.nl/voorwaarden.html of op te vragen per mail via [email protected]. Bij acceptatie van deze disclaimer of bij gebruik, aanschaf of afname van Producten, onder definitie zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, worden tevens deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.


Pagina 2 van 16

BeursToppers Journaal De inhoud van alle door ons geleverde Producten zijn niet bestemd voor noch levert deze enig financieel, beleggings-, of professioneel advies. Wij geven uitsluitend inzicht in onze posities en mutaties van theoretische Model Portefeuilles. De via deze Producten opgenomen informatie en meningen vormen geen advies voor aan- of verkoop van financiële instrumenten. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen, al dan niet uitgevoerd door u zelf of door een andere partij namens u, geschiedt geheel voor uw eigen risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen alle risico's zorgvuldig af te wegen voordat zij beleggen in financiële instrumenten. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

Disclaimer Deze informatie is eigendom van Quantum Invest B.V. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt geheel voor uw eigen risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctureren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De berekende gegevens betreffen theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. Op alle door ons gepubliceerde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Quantum Invest B.V. van toepassing. Deze zijn vastgelegd in document QI111209 Algemene Voorwaarden Quantum Invest B.V., gedateerd December 2010. Dit document is in te zien via http://www.beurstoppers.nl/voorwaarden.html of op te vragen per mail via [email protected]. Bij acceptatie van deze disclaimer of bij gebruik, aanschaf of afname van Producten, onder definitie zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, worden tevens deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.


Pagina 3 van 16

BeursToppers Journaal BeursToppers laat AEX ver achter zich Over de laatste 12 maanden zien we wederom een sterke performance voor de BeursToppers Model Portefeuille. De maandstrategieën van AandelenToppers zijn door de daling op de aandelenbeurzen in het tweede half jaar van 2011 leeg en ValutaToppers komt goed uit de strijd van de interventies van overheden. FondsToppers heeft na de draai op weekbasis van posities in ETF’s/ Trackers voor aandelen naar obligaties een mix samenstelling. Dit sluit mooi aan bij het automatische spreiden volgens de BeursToppers portefeuille.

Klassieke spreiding A a n d e le n Ob lig a t ie s Fo n d s e n V a lu t a

Dit geeft goed het voordeel weer van de spreiding volgens de BeursToppers methode in vergelijking met de klassieke vorm van spreiding. Bij de klassieke vorm wordt vaak achteraf geconstateerd (te laat) dat de procentuele verdeling over de assets had moet worden aangepast. BeursToppers signaleert dit automatisch en zorgt voor directe herverdeling over de assets in portefeuille.

De BeursToppers portefeuille laat over de laatste 12 maanden een sterke performance zien, ondanks of juist dankzij de onzekerheden in de markt. Daarbij wordt de kracht duidelijk van spreiding. Mindere performance in één asset in je portefeuille is geen probleem, zolang je maar spreiding hebt en dit wordt opgevangen door een goede performance in andere assets. Dit zorgt voor goede winst over de afgelopen 12 maanden van +15%. De totale winst sinds 2005 staat nu op +108% in een periode waarin de AEX een negatief rendement laat zien van -8%. Belangrijk hierin zijn de lage drawdowns in de totale portefeuille. In individuele portefeuilles kunnen deze wat groter zijn, maar worden gecompenseerd door andere portefeuilles. Een duidelijker bewijs van het spreiden conform de BeursToppers methode is er niet.

Rendement BeursToppers laatste 12 maanden tot heden: +13% Rendement AEX laatste 12 maanden tot heden: -11% Outperformance AEX laatste 12 maanden tot heden: +24%



Pagina 4 van 16

BeursToppers Journaal Totaalresultaat per maand 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

-1,2%

0,0%

2011

0,1%

0,0%

0,3%

0,2%

-0,5%

1,2%

1,1%

7,3%

2,1%

0,3%

2,9%

-0,3%

14,7%

2010

-3,4%

1,7%

1,4%

-1,4%

2,4%

-0,1%

3,7%

3,3%

-0,8%

0,3%

-3,0%

5,7%

9,6%

2009

4,2%

1,4%

0,8%

-1,3%

2,9%

1,3%

1,1%

0,6%

1,5%

2,3%

0,7%

3,0%

18,4%

2008

2,4%

2,4%

0,2%

3,4%

3,8%

2,7%

-3,1%

-0,8%

3,1%

9,4%

2,8%

-3,4%

22,9%

2007

-0,9%

0,0%

10,2%

1,1%

1,4%

2,6%

0,9%

-1,5%

3,0%

0,4%

3,8%

0,6%

21,5%

2006

4,6%

-0,3%

2,1%

1,0%

0,6%

2,5%

2,0%

-1,0%

0,2%

0,2%

2,0%

0,3%

14,3%

2005

-1,2%

2,6%

0,0%

0,0%

-0,7%

1,2%

-0,5%

-0,3%

0,1%

1,1%

2,9%

2,4%

7,6%

-1,2%

Totaal

108%

Rendement gebaseerd op een combinatie van IndexToppers, RenteToppers, AandelenToppers, FondsToppers en ValutaToppers

Model Portefeuille Maanden % Maanden winst % Maanden verlies Maanden Winst/Verlies Ratio Drawdown Drawdown/Winst % Drawdown Herstel (Jaren)

76,04% 23,96% 96 4,57

-5,2% 0,42

Het succes van spreiding komt ook tot uitdrukking in de drawdown op maandbasis. De portefeuille toont vanaf 2005 een maximale drawdown van –5,2%. Afgezet tegen een gemiddelde winst op jaarbasis van 15% duurt het gemiddeld ongeveer slechts vier maanden voor de maximale drawdown is terugverdiend.



Pagina 5 van 16

BeursToppers Journaal Risico Rente Benchmark Risico vrije rente

3,67%

Risico Winst% / Maand Std. Dev / Maand Winst % / Jaar Std. Dev / Jaar Outperformance/Jaar tov de risico vrije rente

Model

Risk Return Analyse Sharp Ratio Information Ratio

Model

EuroStoxx 50 1,7% 3,1% 19,9% 8,7% 16,2%

1,86 2,33

1,4% 22,5% -2,3% EuroStoxx 50 -0,10

Regressie Analyse Portefeuille Alpha (relatief tov de benchmark) Portefeuille Correlatie tov de benchmark

0,20 -0,11

Afgezet tegen een gemiddelde risicovrije voet van 3,67% leidt de performance van de Model Portefeuille in combinatie met de beperkte drawdown tot een solide Sharp Ratio van +1,86 over de afgelopen 7 jaar. Afgezet tegen de EuroStoxx 50 als benchmark voor de Model Portefeuille laat de Information Ratio zelfs een waarde zien van +2,33.

BeursToppers 250%

200%

150%

100%

50%

0% 200501

200601

200701

200801

200901

201001

201101

-50%



Pagina 6 van 16

BeursToppers Journaal IndexToppers IndexToppers bestaat uit twee intradaystrategieën IndexToppers AEX IndexToppers EuroStoxx 50

IndexToppers AEX klein stapje terug na +50% over 2011 Januari heeft kleine zig-zag bewegingen laten zien in de AEX index. Per saldo is de index niet veel opgeschoten, maar aan het einde van de maand stond er een plus op de borden voor de AEX index. Blijkbaar willen beleggers 2012 met een goed gevoel beginnen. IndexToppers AEX heeft wat moeite met het kleine zigzaggen, een gering verlies is het gevolg.

Rendement IndexToppers AEX laatste 12 maanden tot heden: +60% Rendement AEX laatste 12 maanden tot heden: -11% Outperformance AEX laatste 12 maanden tot heden: +71% Totaalresultaat per maand 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

-5,1%

0,4%

2011

-3,3%

-12,4%

5,1%

-6,1%

-1,2%

3,4%

17,5%

4,7%

23,6%

-9,3%

16,6%

10,5%

49,1%

2010

-14,9%

7,1%

1,3%

-7,4%

23,2%

15,3%

32,1%

-3,7%

-9,3%

-8,1%

-16,8%

20,4%

39,1%

2009

30,7%

3,2%

9,0%

-8,3%

7,4%

-0,4%

6,9%

0,6%

7,3%

10,8%

4,9%

20,4%

92,5%

2008

11,0%

6,6%

-12,5%

12,8%

9,5%

9,2%

-23,9%

-7,6%

9,1%

16,4%

8,4%

-46,1%

-7,1%

2007

-18,0%

-4,0%

51,1%

-1,2%

8,0%

6,1%

18,9%

-4,6%

13,6%

-4,6%

11,5%

-6,6%

70,2%

2006

15,3%

-11,5%

8,2%

-12,0%

10,9%

16,8%

13,7%

-20,5%

-4,1%

-9,2%

4,4%

6,1%

18,2%

2005

-2,1%

6,4%

-4,3%

10,6%

-11,1%

0,7%

-12,3%

-1,2%

4,3%

-0,3%

-2,4%

5,8%

-5,9%

-4,7%

Totaal

251% Rendement gebaseerd op een investering van 1 AEX future met een margin van EUR 25.000



Pagina 7 van 16

BeursToppers Journaal IndexToppers EuroStoxx 50 start met winst Bij IndexToppers EuroStoxx 50 zie je een andere winstontwikkeling. Er is ook bij deze strategie duidelijk gezocht naar een zo laag mogelijke mate van correlatie met IndexToppers AEX. Dit geeft een robuuster en beter gespreid eindresultaat. Het jaar is begonnen met een plusje. De uitslagen hebben een kleine bandbreedte laten zien. De outperformance in de laatste 12 maanden ten opzichte van de EuroStoxx 50 laat een stevige plus zien.

Rendement IndexToppers EuroStoxx 50 laatste 12 maanden tot heden: +17% Rendement EuroStoxx 50 laatste 12 maanden tot heden: -16% Outperformance EuroStoxx 50 laatste 12 maanden tot heden: +33%

Totaalresultaat per maand 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

0,0%

2,8%

2011

-3,7%

-3,8%

-1,2%

0,4%

-7,5%

-9,4%

10,7%

22,8%

11,5%

-16,4%

2,8%

0,2%

6,4%

2010

4,5%

8,1%

-2,7%

-5,3%

11,8%

14,3%

17,3%

-5,9%

5,5%

-2,2%

-10,7%

-2,2%

32,7%

2009

36,8%

3,4%

12,3%

0,4%

-4,9%

4,1%

21,7%

-0,3%

-2,3%

-1,1%

0,2%

-9,9%

60,4%

2008

22,2%

-18,2%

7,4%

-0,2%

-4,5%

11,2%

-5,3%

9,9%

8,1%

50,3%

18,4%

-6,1%

93,4%

2007

-13,0%

-5,6%

11,2%

-5,8%

-7,0%

2,2%

25,5%

4,1%

-9,9%

-4,1%

7,0%

0,4%

5,1%

2006

8,0%

-2,1%

1,2%

-5,1%

4,7%

20,1%

11,5%

-11,0%

1,6%

-4,4%

10,0%

5,4%

40,0%

2005

-6,4%

3,8%

-5,5%

-7,2%

-0,6%

-3,6%

-4,6%

-6,1%

1,6%

1,8%

1,4%

-0,2%

-25,7%

2,8%

Totaal

215% Rendement gebaseerd op een investering van 1 EuroStoxx 50 future met een margin van EUR 12.500



Pagina 8 van 16

BeursToppers Journaal RenteToppers RenteToppers bestaat uit één intradaystrategie RenteToppers BUND

RenteToppers BUND consolideert Als uitgangspunt in onze totale portefeuille om te komen tot een zo goed mogelijke beheersing van ons risico, geldt spreiding als essentieel onderdeel. Spreiding over assets, tijdvensters en richting van de markt zorgt voor dynamisch aanpassing van de portefeuille indien nodig. Voeg daar een zo laag mogelijke correlatie aan toe van de strategieën. Dit resulteert in een goede rendement/risico verhouding. Door het toevoegen van RenteToppers BUND aan de BeursToppers Portefeuille wordt wederom een extra asset aan de spreiding toegevoegd. Deze strategie maakt gebruik van korte trendmatigheid en handelt op basis van korte termijn vensters. Deze strategie is ook onder beheer uit te voeren. RenteToppers Bund is het jaar rustig begonnen en laat nog weinig van zich horen.

Rendement RenteToppers BUND laatste 12 maanden tot heden: +6% Rendement Bond index laatste 12 maanden tot heden: -1% Outperformance Bond index laatste 12 maanden tot heden: +7% Totaalresultaat per maand 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

1,2%

-1,3%

2011

12,8%

-4,7%

-11,0%

18,1%

0,0%

-5,4%

13,1%

33,7%

-3,2%

-17,6%

-13,5%

-8,5%

13,8%

2010

8,0%

-11,9%

10,9%

-4,0%

0,0%

-14,0%

-6,2%

17,8%

8,2%

3,1%

-22,6%

12,4%

1,8%

2009

3,5%

28,8%

-14,0%

-5,3%

-6,5%

28,4%

-13,5%

3,6%

-6,7%

6,4%

4,3%

-14,3%

14,8%

2008

6,1%

1,8%

18,3%

27,2%

12,7%

9,0%

12,9%

17,7%

-16,5%

33,7%

7,7%

9,0%

139,6%

2007

0,0%

-1,3%

8,9%

10,0%

7,5%

-5,7%

-7,6%

-8,5%

14,7%

5,8%

-10,5%

15,6%

28,9%

2006

16,4%

-6,4%

6,4%

13,6%

-1,7%

-8,4%

-4,1%

9,6%

-3,9%

0,6%

7,4%

4,2%

33,9%

2005

-7,0%

-0,1%

5,3%

10,3%

0,0%

-0,4%

-2,1%

-0,4%

-3,2%

8,4%

13,4%

-1,1%

23,0%

-0,1%

Totaal

255% Rendement gebaseerd op een investering van 1 BUND future met een margin van EUR 12.500



Pagina 9 van 16

BeursToppers Journaal IndexToppers en RenteToppers nu ook beschikbaar via vermogensbeheer In het tweede kwartaal van 2011 is Lynx gestart met het aanbieden van een oplossing onder vermogensbeheer. Signalen voor IndexToppers AEX, IndexToppers EuroStoxx 50 en RenteToppers BUND worden door Lynx onder vermogensbeheer 100% volledig automatisch uitgevoerd op de rekening van abonnees. Het beheer kan worden uitbesteed via vermogensbeheer van Lynx: www.lynx.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.beurstoppers.nl/



Pagina 10 van 16

BeursToppers Journaal AandelenToppers AandelenToppers bestaat uit twee maandstrategieën AandelenToppers Nederland AandelenToppers Amerika De AandelenToppers systemen roteren tussen de verschillende aandelen op de Nederlandse en Amerikaanse beurzen op basis van fundamentele en technische gegevens. Door het maandkarakter van de systemen reageren deze alleen op lange termijn wijzigingen. Meestal zijn deze fundamenteel van aard. In feite gaan deze systemen uitsluitend long in aandelen. Om het neerwaartse risico te ondervangen, hebben abonnees de mogelijkheid de aandelen voor 50% of 100% te hedgen door short te gaan in de AEX (Nederland) en Russell 2000 (Amerika). Hiermee wordt een (gedeeltelijke) marktneutrale strategie gecreëerd. In de resultaten gaan wij uit van een 0% hedge. Dit betekent dat wij uitsluitend de resultaten weergeven van het long gaan.

AandelenToppers Nederland is in rust Over deze portefeuille kunnen we kort zijn. Door de dalingen in de tweede helft van 2011, is de portefeuille geleegd. We wachten op nieuwe signalen. De portefeuille kan ook met een hedge worden beschermd om dalingen te beperken. Het gemiddelde rendement over de jaren loopt door de bescherming wat terug, maar de risico’s worden ook beter beschermd.

Rendement AandelenToppers Nederland laatste 12 maanden tot heden: -7% Rendement AEX laatste 12 maanden tot heden: -11% Outperformance AEX laatste 12 maanden tot heden: +4% Totaalresultaat per maand 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

0,0%

2011

-2,4%

-0,6%

2,3%

0,8%

-2,6%

0,2%

-14,5%

1,8%

2,7%

2,6%

-0,5%

0,0%

-10,3%

2010

-7,3%

7,2%

5,6%

1,1%

-3,8%

1,7%

-3,7%

-0,4%

2,4%

0,5%

2,9%

4,6%

10,8%

2009

0,0%

0,0%

3,2%

-0,2%

0,0%

0,0%

0,9%

3,2%

-0,4%

1,1%

1,8%

10,2%

19,9%

2008

0,0%

-0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,8%

2007

3,8%

1,1%

9,4%

7,3%

0,8%

1,6%

-1,6%

-2,3%

0,9%

-0,9%

-3,5%

0,0%

16,7%

2006

19,3%

7,1%

6,8%

3,2%

-13,6%

-1,0%

0,3%

2,0%

5,9%

6,1%

1,6%

7,4%

45,1%

2005

12,5%

14,5%

5,6%

-6,4%

4,9%

4,8%

13,4%

0,9%

12,0%

-4,1%

0,8%

10,9%

69,7%

0,0%

Totaal

151% Rendement gebaseerd op de gemiddelde investering in aandelen zonder hefboom en zonder hedging.



Pagina 11 van 16

BeursToppers Journaal AandelenToppers Amerika is in rust Over deze portefeuille kunnen we kort zijn. Door de dalingen in de tweede helft van 2011, is deze portefeuille ook geleegd. We wachten op nieuwe signalen. Daar deze portefeuille uitsluitend Long gaat in aandelen en wij vinden dat altijd neerwaarts risico beschermd moet worden, heeft deze portefeuille voor abonnees de mogelijkheid te hedgen. Dit geldt voor beide AandelenToppers portefeuilles. Heeft een abonnee geen bescherming via andere posities uit zijn eigen portefeuille, dan kan de hedge bestaan uit het short gaan in de AEX (voor AandelenToppers Nederland) en het short gaan in de Russell 2000 (voor AandelenToppers Amerika). Dit leidt tot een scherpe reductie van de drawdown en aanzienlijke verbetering van het rendement. Daarvan is het jaar 2011 een goed voorbeeld. De getoonde rendementen zijn echter zonder het toepassen van een hedge. Andere delen van de BeursToppers portefeuille zoals IndexToppers zorgen ook al voor een automatische hedge en beperking van de risico’s voor de Long posities. Wij streven altijd naar een balans tussen rendement en risico. Dat is noodzakelijk voor wie op lange termijn wil overleven op de beurs.

Rendement AandelenToppers Amerika laatste 12 maanden tot heden: -31% Rendement S&P 500 laatste 12 maanden tot heden: +2% Outperformance S&P 500 laatste 12 maanden tot heden: -33%


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

0,0%

2011

-6,9%

9,9%

4,1%

-6,2%

-10,4%

5,2%

-17,4%

0,0%

-8,6%

4,3%

-2,7%

0,0%

-28,6%

2010

-5,3%

4,0%

12,3%

-0,9%

-4,5%

-6,9%

-1,6%

0,0%

0,4%

9,2%

5,5%

-5,6%

6,6%

2009

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-1,1%

-4,8%

8,8%

-2,0%

9,6%

5,7%

-3,3%

14,1%

26,9%

2008

-3,1%

1,5%

11,2%

18,5%

1,6%

-2,2%

-2,2%

-2,0%

-1,9%

-0,5%

-1,0%

0,0%

19,9%

2007

8,0%

1,1%

7,4%

10,8%

8,2%

7,7%

-14,2%

0,0%

2,4%

2,0%

-2,5%

-2,0%

29,0%

2006

20,2%

-7,3%

-1,0%

0,8%

-19,4%

4,6%

-3,7%

-5,5%

8,2%

-3,1%

7,5%

-0,6%

0,8%

2005

3,6%

5,9%

-2,3%

-8,7%

-2,0%

1,3%

13,3%

3,2%

-7,1%

0,6%

7,6%

9,2%

24,4%

0,0%

Totaal

79% Rendement gebaseerd op de gemiddelde investering in aandelen zonder hefboom en zonder hedging.



Pagina 12 van 16

BeursToppers Journaal FondsToppers FondsToppers bestaat uit twee weekstrategieën FondsToppers ETF/Trackers FondsToppers Grondstoffen

FondsToppers ETF/Trackers sterke start 2012: +6% Januari laat voor FondsToppers een sterke start zien met een ruime plus, voornamelijk door Amerikaanse aandelenfondsen met grondstoffen als goede tweede. Het verlies van vorig jaar in deze fondsen is al weer grotendeels goedgemaakt. De FondsToppers strategieën reageren altijd trager op de wijzigende marktomstandigheden, omdat dit weeksystemen betreffen. Dit is een bewuste keuze, omdat zeer korte termijn strategieën ook te snel kunnen reageren en je door een mix van deze systemen een beter rendement met een lager risico realiseert. Deze strategie roteert op een automatische manier tussen de verschillende asset klassen. Afhankelijk van de marktomstandigheden ligt de investeringsfocus meer op aandelen, grondstoffen, obligaties of vastgoed. Voor de aandelen wordt dit nog verder verfijnd door het roteren tussen de regio’s Amerika, Europa, Latijns Amerika en Azië. De reactie van de beleggers is goed zichtbaar in de FondsToppers ETF/Trackers portefeuille. De portefeuille gaat automatisch over van een meer neutraal/defensief naar een meer offensief karakter.

Rendement FondsToppers ETF/Trackers laatste 12 maanden tot heden: -2% Rendement benchmark Mix Fonds laatste 12 maanden tot heden: -1% Outperformance benchmark Mix Fonds laatste 12 maanden tot heden: -1%


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2011

5,9%

-0,1%

2011

3,2%

-2,0%

5,3%

1,8%

-7,6%

1,4%

-18,3%

9,5%

-1,0%

2,1%

-2,2%

0,7%

-7,1%

2010

-18,7%

18,4%

6,5%

-6,1%

-10,3%

-2,8%

6,2%

-3,4%

3,7%

7,9%

3,9%

1,4%

6,6%

2009

1,3%

0,0%

0,0%

0,7%

0,5%

1,4%

-0,4%

0,0%

-0,9%

4,3%

0,2%

1,9%

9,0%

2008

-3,9%

-2,2%

2,2%

3,5%

-3,6%

-2,8%

-2,7%

2,1%

5,5%

-0,6%

3,3%

3,3%

4,1%

2007

9,1%

-13,3%

20,7%

7,8%

4,4%

6,5%

-4,1%

5,5%

13,5%

1,3%

5,3%

-8,0%

48,7%

2006

3,7%

1,8%

0,5%

0,0%

-0,8%

8,8%

1,9%

3,5%

-3,3%

10,5%

8,3%

-4,7%

30,2%

2005

5,9%

4,8%

-4,0%

4,6%

3,2%

2,8%

6,2%

2,8%

-0,5%

-1,2%

5,8%

8,3%

38,7%

5,8%

Totaal

136% Rendement gebaseerd op de gemiddelde investering in ETF/Trackers zonder hefboom



Pagina 13 van 16

BeursToppers Journaal FondsToppers Grondstoffen: met een plus van +8.5% het jaar in. Grondstoffen zijn volatiele fondsen. De FondsToppers Grondstoffen roteert op een automatische manier tussen veertien verschillende grondstoffen waaronder olie, goud, koffie, aluminium, suiker en zink via ETF/Trackers. Het jaar is met een goede plus gestart. Afgelopen jaar heeft het zich van een mindere kant laten zien. Door de spreiding heeft dit echter slechts een kleine impact gehad op het geheel. Niemand weet immers of een strategie het komende jaar een goede prestatie gaat leveren. Spreiding zorgt voor rust, ook als er één strategie minder draait.

Rendement FondsToppers Grondstoffen laatste 12 maanden tot heden: -7% Rendement Commodity Index laatste 12 maanden tot heden: -4% Outperformance Commodity Index laatste 12 maanden tot heden: -3%


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

8,5%

8,5%

2011

12,9%

10,1%

-4,1%

8,2%

0,0%

-2,1%

-7,5%

-0,5%

-9,4%

3,4%

-11,4%

-3,1%

-3,5%

2010

-12,8%

-2,1%

4,1%

-11,8%

-4,3%

-8,4%

-0,5%

6,8%

-2,4%

23,7%

4,9%

8,4%

5,6%

2009

-1,0%

-2,5%

0,0%

0,0%

-1,6%

-1,1%

8,0%

8,3%

-2,1%

-1,4%

7,4%

8,0%

21,9%

2008

7,9%

19,4%

-13,0%

5,2%

8,0%

4,2%

-17,6%

0,0%

-4,0%

-2,6%

0,0%

0,0%

7,4%

2007

7,3%

2,5%

22,7%

1,6%

3,3%

2,4%

-1,3%

13,4%

-0,9%

12,6%

8,4%

6,3%

78,4%

2006

33,8%

-3,4%

22,3%

11,1%

1,9%

-14,4%

-2,0%

1,3%

-15,5%

16,2%

11,3%

-18,7%

44,1%

2005

-4,2%

18,8%

7,4%

-12,7%

3,3%

2,6%

2,1%

10,0%

2,6%

4,2%

16,8%

15,6%

66,6%

Totaal

189% Rendement gebaseerd op de gemiddelde investering in ETF/Trackers zonder hefboom



Pagina 14 van 16

BeursToppers Journaal ValutaToppers ValutaToppers bestaat uit twee weekstrategieën ValutaToppers Korte Termijn ValutaToppers Lange Termijn De ValutaToppers portefeuilles zijn weeksystemen die automatisch roteren tussen dertien valutaparen. De FOREX markt is zeer omvangrijk.

ValutaToppers Korte Termijn noteert een kleine min Ondanks de perikelen in Griekenland is het relatief rustige geweest op de valutamarkt. Een kleine min is het resultaat.

Rendement ValutaToppers Korte Termijn laatste 12 maanden tot heden: +11%

Totaalresultaat per maand 1 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-2,8%

Totaal -2,8%

2011

1,1%

3,9%

0,7%

0,0%

-0,1%

1,2%

1,0%

1,7%

-0,2%

-2,0%

4,8%

3,3%

15,3%

2010

-1,7%

2,7%

2,3%

2,1%

0,0%

-3,1%

-3,9%

9,5%

-3,3%

9,6%

1,9%

0,0%

16,2%

2009

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

-2,6%

0,8%

4,8%

-0,5%

0,0%

4,7%

0,0%

-9,6%

-2,2%

2008

0,0%

1,7%

2,9%

-4,5%

0,9%

1,2%

0,0%

-6,7%

29,4%

0,0%

2,8%

3,9%

31,6%

2007

0,0%

9,1%

28,4%

2,0%

2,7%

0,0%

0,4%

-13,9%

-2,3%

4,8%

1,3%

2,0%

34,4%

2006

-1,6%

12,5%

6,8%

-4,8%

2,5%

6,6%

0,7%

1,2%

-3,0%

-2,0%

-1,1%

0,0%

17,7%

2005

-20,8%

6,5%

4,29%

-4,2%

-0,6%

0,0%

-2,5%

-7,1%

-2,6%

7,3%

6,8%

13,6%

1,2%

Totaal

111% Rendement gebaseerd op de gemiddelde investering in de FOREX markt met een hefboom van 2



Pagina 15 van 16

BeursToppers Journaal ValutaToppers Lange Termijn: geen last van interventies Zoals aangegeven, werd afgelopen jaar gedomineerd door ingrijpen door overheden. Door met discipline goed te luisteren naar de signalen voor de portefeuille, zijn de Long posities in de Zwitserse Frank en Japanse Yen op tijd gesloten. Er bleef nog een plus over voor het laatste kwartaal. Had de ‘hoop’ het handelen overgenomen en hadden we niet geluisterd naar de signalen, dan was het verlies veel groter geworden. Januari is ook hier met een minnetje gestart.

Rendement ValutaToppers Lange Termijn laatste 12 maanden tot heden: +12% Totaalresultaat per maand 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

2012

-3,2%

-3,2%

2011

-2,3%

0,3%

0,9%

1,3%

-2,0%

3,2%

5,9%

4,9%

-2,9%

-1,0%

2,0%

2,4%

12,7%

2010

-2,0%

7,4%

-1,6%

-0,3%

-1,3%

-7,2%

-2,2%

10,4%

-3,3%

0,3%

1,3%

1,6%

3,1%

2009

4,7%

3,3%

-0,5%

-3,6%

0,3%

0,5%

1,9%

3,0%

0,5%

3,3%

-0,5%

-3,2%

9,7%

2008

3,9%

0,6%

0,3%

-7,9%

5,9%

1,4%

-5,3%

-9,4%

7,1%

52,0%

2,5%

-4,8%

46,5%

2007

10,9%

2,6%

26,7%

-0,3%

-0,8%

14,3%

-2,3%

-14,1%

7,1%

7,3%

2,2%

53,6%

2006

-0,3%

10,8%

2,7%

-5,6%

6,0%

1,1%

7,3%

7,5%

2,7%

1,2%

2,0%

5,0%

40,3%

2005

-8,8%

4,7%

0,2%

-4,2%

-0,6%

-1,1%

-0,9%

-1,0%

-0,5%

1,5%

0,3%

-10,4%

Totaal

152% Rendement gebaseerd op de gemiddelde investering in de FOREX markt met een hefboom van 2

Quantum Invest B.V. BeursToppers is eigendom van Quantum Invest B.V. en is opgezet door René Kreileman. Het investeren in de financiële markt is hij in de jaren 90 als hobby gestart. Na vallen en opstaan, heeft hij zich als self-made investeerder succesvol bekwaamd in de financiële wereld. Dit heeft geresulteerd in de BeursToppers Model Portefeuille.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.beurstoppers.nl/



Pagina 16 van 16

BeursToppers Journaal

Recommend Documents