Markt voor energiediensten in Vlaanderen/België Charles-Henri Bourgois, Adviseur, Fedesco KnowledgeCenter, Factor4
Inleiding • Sterke groei in de Belgische energie diensten sector • Veel verschillende spelers komen erbij: – Energie Consultants, Ingenieur bureau’s, Banken, Facility Management bedrijven, Netbeheerders overheden,…
• Resultaat: heel divers aanbod – Dienstenmodellen, – Contracten, – Types projecten,…
EE = goede investering
Energy Services COmpany ESCO KLANT
Engineering Techniek1
Wettelijk kader
Engineering Techniek2
Onderhoud
Opvolging Installatie Engineering Techniek3
€€ Financiering Financiering
Meting & Verificatie
ENERGIEBESPARING
Energieaudit
Third Party Financing Energiekost zonder besparingsproject
EnergieKost
Terugbetaalcapaciteit
Energiekost na besparingsproject
Financieringsmechanisme
• • • • • • •
Lening, Leasing, Leverancierskrediet, En. Perf. Contracting No Cure No Pay Shared Savings, …
Tijd
EE, ESCO, TPF in België - vroeger • < 2000 : – Geen « ESCO-type » geïntegreerd aanbod – Banken (bijna) volledig afwezig – Energie-Auditbureaus: idealisten, te optimistische inschatting besparing, geen/weinig link met engineering-fase – Engineering: niet onafhankelijk, perverse verloningstructuur – Meting en Verificatie: onbekend
• >2000 : heel trage opkomst « ESCO »
EE, ESCO, TPF in België - vroeger Energieaudit
Wat nu? Correct?
Engineering
Opnieuw studie? Onafhankelijk?
Uitvoering
Financiering? Controle? Nazorg?
Recent : Fedesco, Belesco • 2005 : oprichting Fedesco – ESCO voor Federale Overheidsgebouwen – Know-How transfer via Kenniscentrum
• 2010 : oprichting Belesco: – Doel: groeperen ESCO marktpartijen – 20 stichtende leden (21 totaal) – Heel diverse achtergronden (positief voor expertise maar ook wat complexer voor klant)
Belesco Company
Sector
Company
Sector
Fedesco
Public ESCO
GreenInvest
1-Technology ESCO
Eandis
Public ESCO
SME International
1-Technology ESCO
Infrax
Public ESCO
Terra Energy
1-Technology ESCO
Siemens
Building automation
Dexia
Financial
Johnson Controls
Building automation
Fortis
Financial
Cofely Services
Maintenance, FM
Cenergie
Energy Consulting
Dalkia
Maintenance, FM
Dapesco
Energy Consulting
Cegelec
Maintenance, FM
Coretec
Energy Consulting
Sophia Group
Small&Medium ESCO
EnergInvest
Strategy & Finance Consulting
Factor4
Small&Medium ESCO
EnergyMag
Media, Content
REUS
Small&Medium ESCO
Andere EES associaties • EMAB: Energy Managers Association Belgium • OVED: Organisatie van Vlaamse Energiedeskundigen • Energik • Bel-PV
Klantzijde van de markt • Privé: – Bewustzijn groeit (zij het traag) – Recenter: vraag naar totaaltrajecten – Relatief succes convenanten – Rush op de beste subsidies – Verleden: vaak geleid door leveranciers van « EE » oplossingen – CO2-neutrale bedrijventerreinen vormt stimulans EE – Nog hoog onontgonnen potentiëel !
Klantzijde van de markt • Publiek: – Moeilijke/onoverkomelijke aanbesteding van EPC – Meer en meer oprichting van publieke ESCO’s, vnl voor « eigen » klanten – idem: nog hoog onontgonnen potentiëel !
Regelgevend kader • Algemeen kader: Kyoto(/opvolger?), EU20/20/20, energieprijzen, • REG-verplichting DNB’s • Convenanten (equivalent MJA) • CO2-neutrale bedrijventerreinen • Subsidies: – Federaal (VIA) – Regionaal (ecologiepremie, GSC, innovatiepremie’s,…)
verschillende modellen • • • • • • •
Energy Performance Contracting (EPC) Energy Supply Contracting (ESC) Public ESCO model No Cure No Pay Shared Profit PV Solar contracting Toekomst? : Integrated Energy Contracting
ESC, EPC
ESC, EPC Energy Supply Contract
Energy Performance Contract
Klant
Energieverbruiker
Gebruiker gebouw of installatie
Doel
(eind)Energielevering
Energiebesparing
Diensten
DBOMF (Design, Build, Operate, Maintain, Finance)
Retrofit, Financiering, bediening, onderhoud
Financiering
Energieverkoop
Energiebesparing
Risico’s door contractor
DBOMF risico
Risico effectieve besparing, bediening
Voordeel klant
Geen investering, garanties levering wat nodig is
Garantie energiebesparing
ESC (Energy Supply Contracting) Primaire energie (Fuel, Elektriciteit, Biomassa,…)
ES Contractor
Eindenergie: Warmte koeling, Warmte, perslucht groene perslucht, elektriciteit,..
Vergoeding eindenergie €
KLANT
EPC (Energy Performance Contracting) BANK
EP Contractor
Primaire energie (Fuel, Elektriciteit, Biomassa,…)
Energieperformantie realiseren
deel van de besparingen
KLANT
EPC (Energy Performance Contracting)
Technical Partners
BANK
Primaire energie (Fuel, Elektriciteit, Biomassa,…)
Energieperformantie realiseren
deel van de besparingen
KLANT
Public ESCO Model • • • •
Energy Consultants Engineers Contractors Equipt. providers
PUBLIC ESCO
BANK
Energieperformantie realiseren
Primaire energie (Fuel, Elektriciteit, Biomassa,…)
KLANT
Terugbetaling o.b.v. besparingen
Private ESCO
Shared Profit BANK
Service Provider
Audit, Engineering, controle uitvoering, M&V
Deel van de netto winst
Primaire energie (Fuel, Elektriciteit, Biomassa,…)
KLANT
Leveranciers, Installateurs
Toepassingsgebieden voorbeeld Investering (€)
Netto Winst (€)
EPC
Shared Profits
Energie Besparing (%)
CONCLUSIE • Snelle evolutie sinds 2005 • Veel verschillende geïnteresseerde spelers bijgekomen • Markt nog niet uitgekristalliseerd rond bepaalde schema’s • Nog veel EE-potentiëel • Uitdaging: EE wervend maken (MarCom)
