AWI Beoordelen +
1
Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Beoordelingstermijn ................................................................................................................................ 3 Proces beoordelen .................................................................................................................................. 4 Handmatig naar beoordelen ............................................................................................................... 4 Weergave te beoordelen product ....................................................................................................... 4 Beoordelen – output offerte ............................................................................................................... 4 Criteria voor beoordelen ......................................................................................................................... 5 Offerte – beoordelen........................................................................................................................... 5 Aanvraag – beoordelen ....................................................................................................................... 5 Inzichtelijkheid offerte & aanvragen met status beoordelen ............................................................. 5 Taken – conversaties ............................................................................................................................... 7
2
Inleiding Vanaf vrijdag 1 april 2016 worden offertes en aanvragen met afwijkingen vooraf door Cascade beoordeeld voordat er een document wordt gemaakt. - Een offerte kan worden beoordeeld door een acceptant omdat niet is voldaan aan de acceptatiecriteria of omdat een adviseur zelf om een beoordeling / afstemming vraagt. - Een aanvraag kan beoordeeld worden door een acceptant, omdat niet is voldaan aan de acceptatiecriteria, omdat een adviseur zelf om een beoordeling vraagt of omdat slotvragen en fish-bevraging reden geven tot een extra controle. Om te zorgen dat de afstemming tussen adviseur en Cascade over de afwijkingen is gebeurd voordat er een document bij / akkoord is met de klant wordt beoordelen + geïmplementeerd.
Belangrijkste wijzigingen voor u -
Wachten op terugkoppeling Cascade om output te krijgen U krijgt extra beoordeeltaken, deze worden automatisch aangemaakt en hiermee kunt u de voortgang volgen. De taken krijgen statussen vanuit het systeem en worden ook automatisch gesloten bij een afwijzing of goedkeuring. Bij een taak is er een mogelijkheid tot typen van een bericht.
Beoordelingstermijnen -
Aanvragen en offertes die op werkdagen voor 12.00 uur ter beoordeling komen, worden dezelfde dag voor 17.00 uur behandeld. Aanvragen en offertes die op niet werkdagen of op werkdagen na 12.00 uur ter beoordeling komen, worden de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur behandeld Aanvragen en offertes die uitvallen in verband met Fish worden op werkdagen binnen 24 uur in behandeling genomen.
3
Proces beoordelen Beoordelen gaat per polis. Wordt er een pakket met 3 producten berekend en gaat 1 polis naar beoordelen dan wordt voor die polis de volgende stappen uitgelegd (vanaf stap 2).
Handmatig naar beoordelen Als AWI gebruiker (adviseur) kunt u bij een product aangeven dat je contact wilt met Cascade. Bij het berekenen van een product wordt een knop extra getoond, naast de knoppen ‘annuleer’ en ‘toevoegen’ wordt ook een knop ‘beoordelen’ weergegeven. Door op de knop ‘beoordelen’ te klikken en een reden voor beoordelen in te vullen wordt het product na het doorlopen van offerte/aanvraag (=opslaan) naar ‘beoordelen’ gezet. Ter info; In een premievergelijking is de knop in het 2e scherm zichtbaar Zonder toelichting wordt een handmatige uitval niet in behandeling genomen (afgewezen door acceptant)
Weergave te beoordelen product Wanneer een product beoordeeld moet worden door een acceptant dan is dit in het pakketoverzichtscherm te zien door ! (zie figuur 1)
Figuur 1
Belangrijk: een product wordt alleen maar als ‘beoordelen’ aan Cascade overgedragen wanneer het hele proces van ‘offerte maken’ (inclusief mail&opslaan, opslaan of print & opslaan) of ‘aanvragen’ (invullen van acceptatie- en slotvragen) is doorgelopen. Voor offerte maken is dat één stap verder dan het pakketoverzichtscherm, en voor aanvragen is dat drie stappen verder
Beoordelen – output offerte Wanneer in het proces van ‘offerte maken’, bij een pakket met minimaal één te beoordelen polis, wordt gekozen voor ‘Mail & Opslaan Offerte’ of ‘Print & Opslaan offerte’ komt er geen PDF naar voren. Er wordt een melding aan de gebruiker gegeven met de tekst: ‘De offerte is opgeslagen met status beoordelen en moet door een acceptant worden bekeken. In deze status kan er geen document worden gemaakt’
4
Criteria voor beoordelen Offerte – beoordelen Een offerte krijgt status beoordelen door: 1. Handmatig 2. De polis heeft niet voldaan aan de acceptatierichtlijnen van de maatschappij
Aanvraag – beoordelen Een aanvraag krijgt status beoordelen door: 1. Handmatig 2. De polis heeft niet voldaan aan de acceptatierichtlijnen van de maatschappij 3. Antwoorden op de acceptatie-vragen 4. Antwoorden op de slotvragen 5. Fish-controle Ter info 1: wanneer de status al door de eerste twee zaken wordt gegeven dan is dit in het laatste scherm van het aanvragen, boven de slotvragen, te zien: De polissen binnen het pakket worden in sub-groepen aangegeven, er is ook een groep met ‘verzekeringen die beoordeeld moeten worden’ (zie figuur 2)
Figuur 2
Ter info 2: na de keuze voor de knop ‘aanvragen’ wordt aan de adviseur een terugkoppeling gegeven of de aanvraag direct goed is of dat deze wordt beoordeeld. Op het scherm komt bij beoordelen te staan: ‘Uw aanvraag of mutatie wordt beoordeeld’ (zie figuur 3)
Figuur 3
Inzichtelijkheid offerte & aanvragen met status beoordelen Als adviseur heb je op twee manieren inzicht in de ‘te beoordelen’ offertes & aanvragen: 1. Onder de relatie staat in de lijst met pakketten de offerte/aanvraag. In het overzicht van de polissen onder het pakket wordt aangegeven welke polissen dienen te worden beoordeeld. 2. In het onderdeel ‘Taken’ op startpagina wordt voor iedere te ‘beoordelen polis’ (binnen offerte en/of aanvraag) een taak getoond. i. Een taak kan de volgende redenen hebben: 5
1. 2. 3. 4. 5.
AWI – Offerte wordt beoordeeld AWI – Aanvraag wordt beoordeeld AWI – Polis terug naar offerte AWI – Polis is akkoord AWI – Polis is afgewezen
Belangrijk: - van een te beoordelen offerte wordt nooit een pdf gemaakt - een te beoordelen offerte (1 pakketpolis) is niet meer door de adviseur te muteren; de acceptant moet eerst zijn actie afronden.
6
Taken – conversaties Bij het beoordelen van een aanvraag of offerte is het uitgangspunt dat Cascade en adviseurs via taken-conversaties met elkaar communiceren. 1. Takenoverzicht a. In het onderdeel taken op de startpagina wordt voor iedere te beoordelen polis (in offerte/aanvraag) een taak getoond. b. De volgende informatie wordt bij een taak weergegeven i. Ingevoerd door: de medewerker die een offerte/aanvraag heeft opgeslagen ii. Omschrijving beoordelen + relatie + product iii. Afloopdatum de datum van verwerking iv. Reden - Offerte wordt beoordeeld - Aanvraag wordt beoordeeld - Polis terug naar offerte - Polis afgewezen door acceptant - Polis is akkoord - Acceptant goedkeuring is vervallen Ter info: de statussen worden automatisch door het systeem aangepast. v. Status - Actief - Afgehandeld - Wachten op Ter info: de status ‘Wachten op’ wordt nooit automatisch gegeven, deze kun je alleen handmatig kiezen vi. Prioriteit Altijd AWI vii. Referentie Deze is gevuld als het een aanvraag betreft, dan is er al een polisnummer aangemaakt en kun je door middel van het icoontje naar het beoordelen-formulier navigeren Door op een regel te klikken kom je in de detailinformatie van de taak 2. Detailinfo taak De informatie die in het takenoverzicht wordt getoond is in dit scherm ook te zien. Je kunt de taak openen door dubbel te klikken op de taak. Ter info: De omschrijving in het takenoverzicht is gelijk aan het veld ‘gekoppeld aan’. Linksonder in het scherm wordt de knop ‘Wijzigen’ getoond. Door middel van deze knop kun je bijv. de status van een taak wijzigen naar ‘afgehandeld’ of ‘wachten op ‘
3. Conversatieformulier Het formulier kun je openen door te klikken op het groene icoontje Het formulier-scherm is opgedeeld in twee gedeelten; een linker- en rechterscherm. o In het linkerscherm wordt informatie gegeven over: Aanmaakdatum Afgehandelde datum Formulierstatus 7
Uitvalreden Acceptatiecriteria + reden Handmatig + reden Slotvragen Fish Oude status Offerte Aanvraag Beoordeelstatus In afwachting acceptant In afwachting tussenpersoon Afgewezen door acceptant Goedgekeurd door acceptant “Pakket openen’: knop om het pakket en de polissen in te zien o In het rechterscherm wordt informatie gegeven over Koppeling van de relatie Onderwerp Berichten 4. Conversatie In het rechterdeel van het formulierscherm kunnen adviseur en Cascade met elkaar chatten. Ter info: Een berichtje resulteert niet automatisch in een andere status van de taak. De statussen worden alleen gewijzigd doordat Cascade wijzigingen vastlegt en doorzet naar u. Ter info: de conversatie-berichten bij een te beoordelen offerte/aanvraag worden in AWI opgeslagen.
8
