Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. ELŐADÓ:
NAGY GERGELY ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ 2015. december 3.
Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!
Tartalom
-
Minőségbiztosítás – bankrendszer
-
Magyar gazdaság / GDP
-
A magyar banki (vállalati) piac alakulása
-
OTP Bank - Vállalati hitelezés alakulása - Vállalati termékek
-
Felkészülés a jövőre: digitalizáció
1
Minőségbiztosítás, benchmark - bankrendszer
Jelentős társadalmi és politikai figyelem a bankrendszer irányába -> szabályozás előtérbe kerülése
Minőségbiztosítás kiemelt szerepe: -
Folyamatosan változó, szigorodó banki szabályozói környezet - Tőke megfelelési mutatók: Baseli szabályozás - MNB/Felügyeleti elvárások
Cél: ügyfélélmény biztosítása Eszköz: minőségi kritériumoknak való maximális megfelelés Folyamatos igény a megújulásra, a változásokhoz történő prompt alkalmazkodásra.
2
Magyar gazdaság / GDP Reál GDP növekedés (%) 6 4,0% 3,6% 3,0% 4 1,8% 1,5% 2 0,5% 0,9% 0,8% 0 -2 -1,5% -4 -6 -6,6% -8 2006 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15E
Már harmadik éve növekszik a GDP Magyarországon, azonban a visegrádi országok mintegy 20%-kal jobban teljesítettek a válság évei alatt, és most már Szlovákia is előttünk van GDP-ben. Úgy látjuk, hogy a lassuló növekedés időszaka következik.
Reál GDP alakulása (2006=100%) HU
130
PL, CZ, SK átlag
126%
EU átlag
120 110 100
100%
22%p 104%
0 2006 ’07 ’08 ’09 ’10
’11 ’12 ’13 ’14 ’15E
Forrás: tény: KSH, Eurostat, előrejelzés: OTP Bank
3
Vállalati hitelezés alakulása Magyarországon Vállalati új hitelkihelyezés és a Növekedési Hitelprogram aránya (Mrd Ft)
Új kihelyezés NHP-n kívül NHP
800
731
705
698
596
600
431
449
’14Q3
’14Q4
435 365
400
401
200 0 ’13Q1 Indulás:
’13Q2
’13Q3
2013.06.01. NHP I.
’13Q4
’14Q1
’14Q2
2013.10.01. NHP II.
’15Q1
2015.03.16. NHP+
Vállalati hitelállomány 2008-2015E (Teljesítő,MrdFt)
Vállalati hitelállomány 2015E-2020E (Teljesítő, MrdFt)
10.000
10.000 -4,7%
8.000 7.643
5.471
6.000
6.000
4.000
4.000
2.000
2.000
0
0
Éves növ.
2008 ’09
’10
’11
’12
+5,3%
8.000
’13
8,9% -10,6% -3,4% -3,4% -12,3% -1,5%
’14
’15E
3,7%
-4,2%
Éves növ.
Forrás: OTP, MNB *1994-2004-ig OTP-s adat, 2005-2015 MNB piaci adat
7.067
5.471
2015E -4,2%
’16E -1,3%
’17E 2,3%
’18E 5,8%
’19E 9,2%
’20E 10,8% 4
Bankszektort érintő terhek A magyar bankszektorra kivetett különadók1 és egyéb terhek (Mrd Ft) -11
-12
-10
-9
-10
-8
-8
-8
-144
-144
-144
-144
-144
-144
-13
Járadékadó Bankadó2 Tranzakciós illeték3
-154
-154
-142
-191 -183
-8
-57
-8
-57
-8
-57
-8
-191
-191
-191
-191
-256
-256
-256
-256
2017
2018
2019
2020
-57
-191
-267
Egyszeri tranzakciós illeték3 Végtörlesztési veszteség
-8 -89
-288
-75
-369 -420
Elszámolási törvény miatti veszteség4
-353 -589
-696
-923
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010-2015 fizetett különadó ∑ -1.507 Mrd Ft
2016
2016-2020 várható különadó ∑ -1.311 Mrd Ft
2010-2015 lakosságnak visszaadott „terhek” ∑ - 1.209 Mrd Ft (1) Forrás: OTP Bank, Költségvetési terv, Állami Számvevőszék; kedvezmények nélkül (2) Költségvetésben tervezett bankadó, tényleges bankadó befizetés ettől kismértékben eltér (3) Tranzakciós illeték és az egyszeri tranzakciós illeték tartalmazza a Magyar Posta által befizetett tranzakciós illetéket is (4) A 2015. évi becsült elszámolási tv. miatti veszteség az MNB által becsült 942 Mrd Ft veszteség és a 2014-ben megképzett céltartalék különbsége
5
Magyar bankrendszer szereplői – A Mikulás hova benchmarkoljon?
Stabilizálódó bankpiac, középtávon bizonytalan szereplőkkel: -
Állami hátterű bankok
-
Nemzetközi hátterű bankok - Stratégiai jelenlét Magyarországon - Niche player Magyarországon
-
OTP Bank Nyrt
Az OTP Bank leányvállalatai Konszolidált hitel- és betétállomány megoszlása (milliárd HUF) BETÉT
HITEL
100% 44%
Magyarország
18%
Bulgária Románia Horvátország Oroszország
9% 8% 7% Szlovákia 6% 4% Egyéb 4%
100%
56%
Magyarország
17%
Bulgária
7% Szlovákia 5% Ukrajna 3%
Ukrajna
Horvátország
5% Oroszország 4% Románia
2Q 2015
2Q 2015
Konszolidált hitelállomány megoszlása leánybankonként (milliárd HUF) DSK OBRu OBU
365 436
26 167
OBR
418
OBH
141
OBS
158
OBSr
59 52 149
Retail (fogyasztási)
16 165
Mikro- és kisvállalati
142
Közép- és nagyvállalati
51 91 66 13 24 8 56
CKB
283
Retail (jelzálog)
218
29 31 11 79
Konszolidált betétállomány megoszlása leánybankonként (milliárd HUF) DSK
1 052
OBRu OBU OBR
167
261
OBSr CKB
16 56
428
OBS
34 9 16 93
155
Mikro- és kisvállalati
75 80
OBH
93
Retail
20 88
100
17 30
89 37
OTP Bank Romania Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
OTP Bank Russia 86 12 2.356 -9,6 Mrd Ft 2,81% 1,50% 3,06%
Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
137 9 4.975 -15,6 Mrd Ft 0,20% 0,02% 0,13%
* Mérlegfőösszeg alapján 140 5 1.280 1,1 Mrd Ft 1,32% 2,12% 1,92% Románia
60 6 668 0,7 Mrd Ft 2,33% 2,38% 2,03%
OTP Banka Hrvatska Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
113 8 1.067 1,3 Mrd Ft 3,88% 2,59% 1,85%
OTP Banka Srbija
35 85
266
385 9 4.475 27,8 Mrd Ft 11,73% 6,94% 5,81%
OTP Banka Slovensko
0,4 32
46 87
297
71
OTP Bank Ukraine
DSK Group Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
Közép- és nagyvállalati
Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
53 3 653 0,1 Mrd Ft 1,19% 1,42% 1,74%
CKB Bank Fiókszám Corporate Centerek száma Létszám Adózás utáni eredmény Banki piaci részesedés* Piaci részesedés (vállalati hitelek) Piaci részesedés (vállalati betétek)
29 2 427 0,5 Mrd Ft 17,35% 14,96% 14,38%
MÉRLEGFŐÖSSZEG Montenegró Szlovákia Szerbia Románia 2% Horvátország 6% 6% 4% Ukrajna 3% 1% Oroszország 6% 56% Magyarország Bulgária
15%
Teljes mérlegfőösszeg: 10.761 Mrd Ft
7
A vállalati hitelezés alakulása - OTP
OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%)
12,4
+69%
12,5
12,6
10,6 7,5
8,1
8,8
9,1
2014
Az OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből 69 százalékkal nőtt 2008 és 2015. első féléve között.
2015 Q1
8
A vállalati hitel/betét mutató alakulása
250%
222,5%
200% 150% 113,3%
99,1%
100%
Jelentős forrás (betét) a bankoknál: - Alacsony beruházási kedv - EU-s támogatási pályázatok (EU2020) meghirdetésére való várakozás - a forint betéti kamatok a jegybanki alapkamat csökkentésével párhuzamosan minimálisra mérséklődtek
50%
63,3% 2009 jan 2009 máj 2009 szept 2010 jan 2010 máj 2010 szept 2011 jan 2011 máj 2011 szept 2012 jan 2012 máj 2012 szept 2013 jan 2013 máj 2013 szept 2014 jan 2014 máj 2014 szept 2015 jan 2015 máj 2015 szept
0%
Vállalati hitel/betét arány
Hitelintézeti rendszer
A hitel/betét arány 2015. H1-ben a vállalati piacon 100% alá csökkent és a trend megfordulása rövid távon nem várható. Az OTP Bank hitel/betét aránya 63%-os. OTP: a 2016-os stratégia része a vállalati piaci részesedés növelése -> likviditás rendelkezésre áll
OTP Bank
9
Az OTP Bank a kkv-k és nagyvállalatok számára forintban és devizában is teljes körű finanszírozási szolgáltatásokat kínál…
Finanszírozási termékek:
Egyéb szolgáltatások:
Rulírozó jellegű hitelek (Folyószámla/Forgóeszköz hitel)
Forgóeszköz hitel
Beruházási hitel
Refinanszírozott hitelek
Faktoring
Bankgarancia
Export előfinanszírozás
Treasury szolgáltatások Lakossági szolgáltatások OTP Hungaro-projekt Kft. Merkantil Bank
10
MNB NHP 3
Növekedési Hitelprogram (NHP) 3 (kivezető szakasz)
300 milliárd keretösszeg*
I. pillér
Max 2,5 % kamat, Forintban Szűkül a hitelcélok köre (Beruházás és Lízing) Max 1 milliárd hitelösszeg
II. pillér 300 milliárd keretösszeg*
Max 2,5 % kamat, Devizában Természetes deviza bevétellel rendelkező KKV-knak Beruházási és lízing célra
* Várhatóan a Bankok mikro-és kisvállalkozói állományi részesedése alapján kerül allokálásra.
11
OTP Kereskedelmi Faktoring A magyar faktoring piac és az OTP bank Nyrt faktoring forgalmának alakulása 889 0
878 0
899 789 19
843 143
OTP 284
889
Piac
517
878
201 770
756
253 559
101
316
153
Piaci pozíciók 2015 Q3:
2011Q4 2012Q4 2013Q4 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3
Átlagállomány (millió Ft)
Forgalom: Piacvezető, piaci részesedés: 33,7% Szerződött állomány: 70,0 milliárd Ft
19 900 20 200 19 700 8 800 6 860 4 900
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3 12
OTP kereskedelmi faktoring szolgáltatása
Finanszírozás: a bruttó számlaösszeg akár 80-100%-os mértékéig.
A kereskedelmi faktoringgal az alábbi szolgáltatások érhetők el:
Követelésbiztosítás: hitelbiztosítás nyújtása a vevôi követelések bruttó összegének 90%-áig az esetleges vevői nemfizetés kockázatának kivédésére. Credit management: a kötelezettek piaci és pénzügyi értékelése, javaslat kockázati limitekre, kötelezettek fizetési sajátosságainak kockázati célú értékelése.
Követelésbeszedés: segítséget nyújtunk Önnek abban, hogy követelései ellenértékét beszedjük vevőitől. Nyilvántartás: a megvásárolt követelésekről – igényelt gyakorisággal – naprakész nyilvántartás biztosítása. Mérlegtisztítás: bizonyos faktoring termékeink esetén Ön olyan szolgáltatást kaphat, mellyel vevői követeléseit – számviteli értelemben is – kivezetheti könyveiből, ennek révén javul mérlegszerkezete, eladósodottsági mutatója.
13
OTP Bankcsoport
OTP Hungaro-Projekt Kft.
14
OTP Bankcsoport
Finanszírozható eszközök köre: Konstrukciók:
Új és használt termelőgépek és berendezések finanszírozása Zártvégű pénzügyi lízing Nyíltvégű pénzügyi lízing Operatív lízing Támogatáshoz kapcsolódó kölcsönkonstrukció o MNB Növekedési Hitelprogram keretében pénzügyi lízing o o o o
Futamidő:
1 – 10 év
Devizanem:
HUF EUR – egyes konstrukciók esetében lehetőség van euróban történő díjfizetésre is
Fedezet:
A megvásárolt eszköz 15
OTP Bank: felkészülés a jövőre = digitalizáció A digitális bank kiemelkedő ügyfélélményt nyújt
A digitális bank jellemzői
Digitális csatornák további térnyerése az értékesítés és ügyfélkiszolgálás terén
Ügyfélközpontú, egyszerű és könnyen áttekinthető folyamatok minden csatornán
Költséghatékony, automatizált és papírmentes folyamatok
Big Data alapú értékesítés és üzleti döntéshozatal
Széles körű szolgáltatások, kedvező áron
Nagyobb transzparencia és szabályozói megfelelés
Adaptív, gyorsan alkalmazkodó szervezet
Kényelmes, rugalmas és gyors kiszolgálás
Forrás: OTP
16
OTP Business – Vállalkozásban Otthon Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!
Elérhetőség: Nagy Gergely – ügyvezető igazgató-helyettes Email:
[email protected] Telefon: 06-1-486-6675
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
