OTP BANK NYRT, AJÁNLATA

Az OTP BANK NYRT,

,

MÓDOSÍTOTT

KÖTELEZÕ

ERVÉNYÛ KÖTVÉNYKIBOCSÁT

AJÁNLATA

A

RÉSZÉRE

vfA

BUDAPEST, 2007. NOVEMBER 9.

ÁSI

MÓDOSÍTOTT KÖTELEZÕ ÉRVÉNYû AJÁNLAT ZÁRTKÖRÛ KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS MEGSZERVEZÉSÉRE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS vÁRos GAZDÁLKODÁSI ZRT. RÉSZÉRE Jelen módosított kötelezõ érvényû kötvénykibocsátá~iajánlatunka SzombathelyiVagyonhasznosítóés VárosgazdálkodásiZrt. ("Kibocsátó" vagy "SZaVA Zrt.") igényeiszerint5 milliárd Forintnakmegfelelõ össznévértékû,legfeljebb 25 év futamidejû kötvények kibocsátásáravonatkozik. A kötvénykibocsátás legfontosabbcélja, a Kibocsátófinanszírozásiszükségletének kielégítésemellett, hogy lehetõségetteremt arra,hogy az OTP Bank, mint a hazaitõkepiackiemelkedõszereplõjeés a szav A Zrt. között a hosszabb távú kapcsolatfennmaradjon. Az OTP Bank kötelezõérvényûajánlataváltozatlankondíciókkal2007.decemberhó 31-ig érvényes

A tervezett kötvénvkibocsátás Ajánlatunk a SzombathelyiVagyonhasznosítóés VárosgazdálkodásiZrt. részére5 milliárd Forintnak megfelelõössznévértékû, legfeljebb25 év futamidejûkötvényekforgalombahozataláravonatkozik. Devizanem

Az OTP Bank kötvénykibocsátásiajánlataforintban, euróbanés svájci frankban denomináltkötvények kibocsátására is vonatkozik. Amennyiben a Kibocsátó bevételeinekdöntõ része forintban denominált, a forint elõnyös abból a szempontból, hogy a Kibocsátó nem visel árfolyamkockázatot.Ugyanakkor a forint alapkamat tendenciaszerûen magasabbaz euró vagy svájci frank alapkamatokhozviszonyítva, így hosszabbtávon jelentõskülönbségeklehetneka kamatfizetésikötelezettségek tekintetében. Az euró kedvezõbbabból a szempontból,hogy Magyarországa jövõben csatlakozniszándékozikaz eurózónához,így az árfolyamkockázatméga kötvényfutamidejealattvárhatóanteljesmértékbenmegszûnik. Svájci frank alapú kötvény esetébena Kibocsátót áttételes árfolyamváltozásokis érintik. A forint árfolyamaugyanisaz euróhozvan kötve, a többi devizátis az eurónkeresztüljegyzik, így a Kibocsátóa forint/euró árfolyamkockázatánkívül az euró/svájci frank árfolyamkockázatánakis ki van téve. Ugyanakkor a devizában történõ hitelfelvételek és kötvénykibocsátásokáltalában svájci frankban denomináltak,mivel az irányadókamatoktendenciaszerûen alacsonyabbak a svájci frank tekintetében. Futamidõ. tõketörlesztés. elõtörlesztés Az OTP Bank ajánlata a forgalomba hozni kívánt kötvények futamidejére vonatkozóan a SZOV A Zrt. igényeivel összhangban 25 év. A tõketörlesztés 3 év türelmi idõ után, félévente, kamatfizetési napokon, egyenlõ részletekben esedékes. Elõtörlesztés változó kamatozású konstrukció megvalósítása esetén kamatfizetési napokon az OTP Bank felé költségmentesen lehetséges.

Kamatozás A 25 évesfutamidõ miatt célszerûneklátjuk változó kamatozásúkötvény kibocsátását,mivel a kamatok várhatóingadozásamiatti bizonytalanságkövetkeztébenfix kamatozásnál relatívemagasabbkamatfelárat kellene fizetnie a Kibocsátónak.Ezek alapján az OTP Bank ajánlataa különbözõ devizanemekesetén negyedéveskamatfizetésigyakoriságotfeltételezvea következõ:

Devizanemváltás Kötvények esetébena futamidõ alatti devizanemváltoztatás kétféle módon lehetséges:a kötvények elõtörlesztése,és egy újabbkötvényforgalombahozatalaútján, vagy derivatívákfelhasználásával. 1. Devizanemváltásderivatívákfelhasználásával A kötvény devizanemétszintetikusúton, derivatívák felhasználásávalis meg lehet változtatni. Ebben az esetbena devizanemváltás akár egy-két nap alatt is lehetséges.Ehhezkapcsolódik az OTP Bank díjmentes tanácsadási szolgáltatása, mely keretében a devizaárfolyamokkal, -kamatlábakkal, derivatívákkal kapcsolatbana Bank szakembereia Kibocsátó rendelkezésére állnak.

2. Devizanemváltás a kötvényekelõtörlesztésévei és új kötvényekforgalombahozatalával Az Önkormányzatnaklehetõségevan a devizanemmegváltoztatásáraúgy, hogy elõtörleszti a kötvényt, majd ezzel egyidejûlegegy más devizanembenazonosössmévértékûkötvényt bocsát ki. Ekkor az Önkormányzatnakmegszûnneka korábbi devizából fakadó fizetési kötelezettségei, az átváltásidõpontjátólkezdõdõencsakaz új devizanemmelkapcsolatoscash-flow elemekállnak fenn az újonnankibocsátottkötvény hatályaalatt. Az új devizanembenkibocsátottkötvény felára az ajánlatbanszereplõdevizanemfelárraváltozik az új kötvényekforgalombahozatalakor. Ehhez kapcsolódóan az OTP Bank ingyenes tanácsadási szolgáltatást nyújt a devizaárfolyamokkal,kamatlábakkalkapcsolatoskérdésekben. Költségek.d[iak 1. Elsõforgalomba hozatal Az OTP Bank szervezési,lebonyolítási díjra vonatkozó ajánlatát még kedvezõbbétette, a szervezési,lebonyolításidíj összegeegyszeri30 millió Forint, melynekmegfizetése2008.január hó 3-ánesedékes. Az OTP Bank a jegyzési garanciavállalásérttovábbra sem számít fel jegyzési garanciavállalási díjat, valamint a kötvényekfutamidejénekvégéig nyújtandófizetõ banki szolgáltatásaiértkülön, éventefizetendõfizetõ banki díjat is elengedi. A KELER Zrt. részérefizetendõ az ISIN azonosítókiadásánakdíja (15.000 Ft), valamint. a dematerializáltkötvénykeletkeztetésének díja (200.000Ft). 2. Devizanemváltás A derivatívák segítségéveltörténõ devizanemváltoztatáseseténaz egyes termékek piaci áron kerülnekértékesítésre, ezentúl külön díj nem kerül felszámításra. Amennyiben a futamidõ alatt a devizanemmegváltoztatására a kötvények elõtörlesztése,és új kibocsátás lebonyolítása útján kerül sor, az OTP Bank egy kedvezményes szervezési, lebonyolítási díjat számít fel, mely a devizanemváltást megelõzõen,a Kibocsátóval történõ egyeztetéstkövetõen,egyedi megállapodásalapján kerül meghatározásra. Ezen felül fizetendi) a KELER Zrt. részérea kötvények futamidõ elõtti visszaváltásánakköltsége, a kötvény sorozat lejárat elõtti törlésénekdíja (30.000Ft), valamint az újabb kibocsátáskapcsánaz ISIN azonosító kiadásánakdíja (15.000Ft) és a dematerializáltkötvénykeletkeztetésének díja (200.000Ft). For$lalombahozatalmó4ia A kötvények zártkörû forgalombahozatalaa Kibocsátó számáramindenképpenideális választás,mive! a kötvények össznévértékenem annyira magas, hogy kedvezõbbé válna a kötvényeket nyilvános forgalombahozatal keretébenpiacra vinni, hiszennyilvános kibocsátásesetébena Kibocsátót a kötvény teljes futamideje alatt addicionális nyilvánosságra hozatali, információszolgáltatásikötelezettségek terhelik. Ezen túlmenõena zártkörûforgalombahozatalnakjóval kisebb a dokumentációsigénye,mint a nyilvánosnak,azaz,egyszerûbben ésgyorsabbanmegvalósítható,ezértolcsóbbis. Fedezet. kötelezettsé~állalások

A SZOVA Zrt. kötelezettséget vállal arra,hogy: o máspénzintézetnélcsakaz OTP Bank Nyrt. elõzetestájékoztatásamellett vehetfel kölcsönt,vagj' köthet egyébkölcsönfelvétellelazonosgazdaságirendeltetésûszerzõdést; o A kötvény futamidejealatt mérlegbeszámolóitaz OTP Bank rendelkezésére bocsátja.

'1

~

Fedezet: 1. A variáció: ~ Adósságkonszolidációval csökkentettösszeg(4.505millió HUF) óvadékbahelyezése. ~ Az óvadékkéntle nem kötött 495 millió HUF kizárólag az OTP Bank Nyrt-nél fennálló éventúli lejáratúforgóeszközhiteltörlesztésrefordítható. ~ Az óvadékba helyezett összeg felszabadításaSzombathely Megyei Jogú Város közgyûlésénekdöntése,valamint a Bank részérõlmegvalósulóegyediprojektvizsgálatés biztosítékiháttérmegteremtését követ5entörténik ~ A hitelkiváltást megelõzõen5,5 milliárd HUF keretbiztosítékijelzálogjog bejegyeztetése

~

az OTP Bank Nyrt. javára a Szombathely belterület 3679/1 ffi. számú ingatlanra 2. zálogjogi ranghelyen és ennek igazolása legalább széljegyes tulajdoni lap formájában. Keretfene7P.tiielzálogjog: Keretfedezet

Fedezet leírása

Bejegyzés

típusa

összege

, I

Bejegyzés

státusza

I

Szombathely3679/1hrsz-ú 5500000000 Javasolt StrandfUrdö,mü"é ál a Az ügylethez keretfed~eresztül kapcs~lódó ingatlan tí!'lu,"ú fede7.etek~~ Ingatlan(keret)

-.

Fedezetleírása

Ranghely

Bank által elfogadott

Helyrajzi szám

Keretfedezet azonosító

érték (Ffi

B variáció: ~ A SZaVA Zrt. által felajánlott 6 db ingatlan 2,5 milliárd HUF biztosítékkénttC)l((:] ,,::1 elfogadása ~ 5,5 milliárd HUF keretbiztosítékijelzálogjog bejegyeztetése az OTP Bank Nyrt. javára a Szhely.belterület3679/1br. számúingatlanra2. zálogjogiranghelyen,a Szhelybelteriil~t 7852/2br. számú,a Szhelybelterület3505brsz-úés a Szhelykülterület 0921,0908/5és a 0908/6 br. számú ingatlanokra 1. zálogjogi ranghelyenés ennek igazolása legaláb):) széljegyestulajdoni lap formájában. ~ 2,5 milliárd HUF összegreóvadékiszerzõdés kötése. ~ Az ingatlanokkal biztosított,zárolt elkülönített/értékpapír számlánelhelyezett2,5 milliárd HUF kötvényértéka tulajdonosSzombathelyMN közgyülésidöntésévelhasználhatófel. ~ A 2,5 milliárd HUF összegûóvadékfelszabadítása közgyülésihatározatés a bankrészérõl megvalósuló egyedi projektvizsgálat és biztosítéki háttér megteremtésétkövetõen történik. ~

Keretfecfe7Bti ielzálogiog: Bejegyzés státusza

Javasolt

Javasolt Javasolt '1

3

Jegyzésigaranciavállalás A tervezettbefektetõi kör az OTP Csoport tagintézményei.Az OTP Csoport Magyarországlegnagyobb pénzügyi és befektetési szolgáltatója.A Csoport tagjai között található -a teljesség igénye nélkülbefektetésialapkezelõ(OTP Alapkezelõ Zrt.), biztosítótársaság (OTP GaranciaBiztosító Zrt.) valamint magánnyugdíj-pénztár(OTP PénztárszolgáltatóZrt.) is. Ezek az intézmények gyakran tartanal, portfoliójukban önkormányzatiés 100%-banönkormányzatitulajdonútársaságokkötvényeit, ezért ideális célcsoportotképezneka kötvényértékesítés szempontjából.Amennyibenaz említett intézményekrészérõl mégsemérkezneelegendõjegyzés, akkor az OTP Bank a jegyzés napján a fennmaradóállományt saját portfolióba lejegyzi,vagyisjegyzési garanciátvállal. A jegyzési garanciavállalás a forgalomba hozandó kötvényekteljes mennyiségérevonatkozik, ezzel mentesítvea Kibocsátót az értékesítéskockázataalól, vagyis a Kibocsátó biztos lehet abban, hogy fmanszírozásiigényéta kötvénykibocsátásból fedemi tudja.

Referenciák Az OTP Bank Nyrt. Magyarországona legtöbb önkormányzatiügyféllel és legnagyobbönkormányzati hitelállománnyalrendelkezõbank, hagyományosan az OTP az önkormányzatokbankja szerepetis betölti. A kiterjedt ügyfélkömekés a magashitelállománynakköszönhetõenaz OTP Bank igen nagy tapasztalattal rendelkezikaz önkormányzatipiacon. Az OTP piacismeretenem korlátozódik a klasszikuskereskedelmibanki szolgáltatásokra, hiszena Bank a befektetési szolgáltatási tevékenységek tekintetében is jelentõs múlttal rendelkezik. Számos kötvénykibocsátást szervezett önkonnányzatoknak és 100%-ban önkonnányzati tulajdonban lévõ cégeknek,ahogyanazt a 1. melléklet is szemlélteti.Ezenkorábbitranzakcióinaktapasztalataithasznosítva úgy gondoljuk, hogy a Bank magasszakmaiszinvonalon,a lehetõ legrövidebbidõn belül képeslenne a kötvénykibocsátás sal kapcsolatosmindenelõkészítési,szervezésimunkalebonyolításra.

4

Az OTP Bank 2007 évi kötvénykibocsátási referenciái:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 6477000 svájci frM1k össmévértékû zártkörû kötvénykiboc sáto. 2007 szeptember Szervezõ. forgalmaz6. jegyzési guanciavánal6

~ otpbank Budapest Fõváros VII. KeriUet Erzsébetváros Önkormányzat 6.501.951 svájcifrank össmévértékû ZórtkÖfÚkötvénykibocsát.ós 2007. szeptember Szervezõ. forgalmazó, jegyzési garenciavéJloIó

~ otpbank

5

Fonyód Város

Önkormányzat

9O0.000JJOO Ft öBsmévértéküúrlkörû kötvénykibocBót.áI 2007 júniu.

~ otpbank

S..rv..ó, forgo1muó, jegy-.óBi a

F.j"r

M.K.V"j Ölo1.urmiillY"ilL

10~4[,000 svájcifrw ö'Srló.,óltókú áltkölû töt"ónyliboc.átís

Pécel Város Önkormáayuta , m Im ovijoiiT..,. ,.-.nlvórtftlai zé:tkOrû

kölvÓ"YlOb

oc s ótós

2O0~.Dáj'.

2(07 mírc;us

~z.rvezö, forgal O,Jegy... gannoi074ta1O:

s..,..c-õ, fo,~c1..a=ó,jcSY'éoi -R", ;..~.ló

~ otpbank

$ otpbank

A 2007. évben az OTP Bank 24 alkalommal szervezettzártkörû kötvénykibocsátástönkormányzatok részére.Ki kell emeljüktovábbá,hogy ügyfeleink között több visszatérõis található,ahogyanazt az 1. sz. mellékletbentalálhatóreferencialistais mutatja. Ezen korábbi tranzakcióinak tapasztalataithasznosítvaúgy gondoljuk, hogy a Bank magas szakmai színvonalon, a lehetõ legrövidebb idõn belül képes a kötvénykibocsátássalkapcsolatos minden elõkészítési,szervezésimunkalebonyolításra.

6

Idõterv A kötvénykibocsátás fószervezõjénekkiválasztásautána következõteendõkmerülnekfel:

1. nap

MegbízásiSzerzõdésaláírása

2. nap

A kibocsátáshoz szükségesinfomlációkat, dokumentumokat a Kibocsátó átadja a fõszervezõnek

12.nap

Az Információs Összeállításés a kibocsátáshozkapcsolódóegyéb szerzõdésekelõzetes tervezetét a fõszervezõ átadja véleményezésre a Kibocsátónak/ A kötvények keletkeztetésének elõkészítésea KELER Zrt.-nél

18. nalJ

A Kibocsátó visszaküldi az Információs Összeállítással és a szerzõdésekkelkapcsolatos észrevételeita fõszervezõnek

23. nap

Technikai feltételek véglegesítése(pl. ISIN kód, Kibocsátói szerzõdésmegkötésea KELER Zrt.-vel)

30. nap

Kibocsátás

30.nap

Teljesítés

30. nap

A kibocsátásta fõszervezõbejelentia PénzügyiSzervezetek Állami Felügyeletének

A fenti idõterv egy átlagoskibocsátáshozszükségesidõt szemlélteti,mely elõzetesegyeztetéstkövetõen bizonyosmértékiglerövidíthetõ.

A kötvény forgalomba hozataláhozszükségesdokumentumok Az .értékpapírok forgalomba hozatala esetén a forgalomba hozatal feltételeit és a szükséges dokumentumoklistáját a 2001.évi CXX. törvény- A tõkepiacról(TovábbiakbanTpt.) szabályozza.Bár a Tpt. legutóbbimódosításátkövetõenértékpapírzártkörûforgalombahozatalaeseténmár nem határozmeg kötelezõenelkészítendõdokumentációt,a 285./2001.(Xll.26.) Kormány rendeleta kötvényrõl azonban továbbra is kötelezõvéteszi egy információsösszeállításlétrehozását,mely meglátásunkszerint a piaci szokványok,a befektetõk és a Felügyelet teljes körû tájékoztatásaérdekébenis célszerû. Egy ilyen dokumentumrészletesentartalmazzaa kötvénnyelés annakforgalombahozatalávalkapcsolatosadatokat, valamint a Kibocsátógazdálkodására és a megvalósítanitervezettprojektrevonatkozóinformációkat. Az információsösszeállításmellett az összevontkötvényt/dematerializáltkötvényrõlszóló okiratot is el kell készíteni,mely tulajdonképpena forgalombahozott kötvényekfõbb paramétereittartalmazza. A Kibocsátóés a kibocsátástszervezõbefektetésiszolgáltatóközött a kötvényekforgalombahozatalára, valamint a Fizetõügynöki feladatokellátásáravonatkozóMegbízásiSzerzõdés megkötéseis szükséges.

'7

A Szervezõfeladatai A kibocsátássorána Szervezõáltal ellátandófõbb feladatokaz alábbiak: Konzultáció a megcélzottbefektetõiréteg igényeinek,valamint a Kibocsátó preferenciáinak ismeretébena forgalombahomi kívánt kötvényekparamétereirõl Információs Összeállításelkészítésea Kibocsátó által rendelkezésrebocsátott információk alapján Intézkedésa kötvénykibocsátásjogi dokumentáció inak elkészítésefelõl Eljárása kötvényekkeletkeztetése érdekébena KELER Zrt.-vel

Kapcsolat OTP Bank Nyrt., Nyugat-dunántúli Régió, Szombathelyi Igazgatóság: Iváncsics István (igazgató) +36 (94) 519-560 Orbán József (ügyfélkapcsolati igazgató) +36 (94) 519-539 OTP Bank Nyrt Hitel és Tõkepiaci Mûveletek Osztálya (Budapest): LosteinerDóra (fõosztályvezetõ) +36 (1) 298-4351 Kiss Nóra (tanácsadó) +36 (1) 298-4346

8

Fõbb kondíciók Forintban denomináltkötvények Kibocsátó.

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZaVA Zrt.)

Kibocsátásra kerülõ kötvény:

Zárt körbenforgalmazott,25 éveslejáratúkötvény

Szervezõ:

OTP Bank Nyrt. (1051Budapest,Nádor utca 16.)

Fizetõ Bank:

OTP BankNyrt. (1051Budapest,Nádor utca 16.)

Jegyzési garanciavállaló:


Forgalomba hozatal módja: A kötvényekforgalomba hozatala:

jegyzésútján igénytõlfüggõen,2007.N. negyedév

Kibocsátás össznévértéke:

5.000.000.000 Forint

Kötvény devizaneme:

Forint (HUF)

Futamidõ:

25 év

Kötvény kamatozása:

változó

Kamatperiódus:

3 hónap

Kamatláb:

kamatbázis+ kamatfelár

Kamatbázis:

a kamat megállapításaa kamatperióduskezdetérefixált 3 havi BUBOR fixing és a meghatározottkamatfeláralapjántörténik.

Kamatfelár:

0,65%

A kamatmegállapítás módja:

tényleges/360 negyedévente, elõremeghatározottidõpontban

Kamatfizetés: Tõke visszafizetése:

3 év türelmi idõ után, félévente,kamatfizetésinapokon,egyenlõ részletekben

Kibocsátási ár:

100%

Elõtörlesztési díj.

az elõtörlesztés a kamatperiódusok végén költségmentesen történik

A kötvényhezfûzõdõ jogok:

a Kibocsátó a kötvénybenfoglalt kötelezettségekteljesítésére(a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére) kötelezettséget vállal.

Dokumentáció

a kibocsátásdokumentációjaa következõketfogja tartalmazni: 1. Információsösszeállítás 2. MegbízásiSzerzõdés 3. Összevontkötvény/Dematerializált kötvényrõl szólóokirat

A kibocsátás paraméterei, költségei: 1.A kibocsátáslebonyolításanapokban: 2. Kibocsátásiár (névérték100%): 3. Kötvény lejegyzõje:

30

nap 100%

OTP

csoport

tagjai

<)

OTP Bank részére fizetendõ:

A. Szervezési,lebonyolítási díj - elsõ kibocsátás(egyszeri) B. Jegyzésigaranciavállalási díj (egyszeri) C. Fizetõ banki díj (évente) D. Devizanemváltás díja (derivatívák segítségével) E. Devizanemváltás (új kibocsátásútján)

-

KELER Zrt. részére_fizetendõ: F. Értékpapírazonosítókiadásánakdíja (kibocsátásonként): G. Dematerializáltértékpapírkeletkeztetésdíja (kibocsátásonként): H. Kötvény sorozatlejáratelõtti törlésénekdíja:

30.000.000Ft OFt OFt piaci áron egyedi megállapodásalapján 15.000Ft 200.000Ft 30.000Ft

10

Euróban denom;náltkötvények Kibocsátó.

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Város gazdálkodási Zrt. (SZOV A Zrt.)


Zárt körben forgalmazott, 25 éves lejáratú kötvény

Szervezõ:

OTP BankNyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Fizetõ Bank:




Forgalomba hozatal módja:

jegyzés útján

A kötvényekforgalomba hozatala:

igénytõl függõen, 2007. IV. negyedév


5.000.000.000 Forintnak megfelelõ EUR


Euró (EUR)

Futamidõ:

25 év


változó

Kamatperiódus:

3 hónap

Kamatláb:

kamatbázis + kamatfelár

Kamatbázis:

a kamat megállapítása a kamatperiódus kezdetére fixált 3 ha\i EURlBOR fixing és a meghatározott kamatfelár alapján történik.

Kamatfelár:

0,65%


tényleges/360

Kamatfizetés:

negyedévente, elõre meghatározott idõpontban

Tõke visszafizetése:

3 év türelmi idõ után, félévente, kamatfizetési napokon, egyenlõ részletekben

Kibocsátási ár:

100%

Elõlörlesztési díj:


A kötvényhezfûzõdõjogok:

a Kibocsátó a kötvénybenfoglalt kötelezettségekteljesítésére(a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére)kötelezettséget vállal.

Dokumentáció

a kibocsátásdokumentációjaa következõketfogja tartalmazni: 1. Információsösszeállítás 2. MegbízásiSzerzõdés 3. Összevontkötvény/Dematerializált kötvényrõl szólóokirat

A kibocsátásparaméterei, költségei: 1. A kibocsátás lebonyolítása napokban: 2. Kibocsátási ár (névérték 100%): 3. Kötvény lejegyzõje:

30

nap 100%

OTP

csoport

tagjai

1

OTP Bank részére ~fizetendõ:

A. Szervezési,lebonyolítási díj - elsõ kibocsátás(egyszeri) B. Jegyzésigaranciavállalási díj (egyszeri) C. Fizetõ banki díj (évente) D. Devizanem váltás díja (derivatívák segítségével) E. Devizanem váltás (új kibocsátásútján) KELER Zrt. részére_fizetendõ: F. Értékpapírazonosítókiadásánakdíja (kibocsátásonként): G. Dematerializáltértékpapírkeletkeztetésdíja (kibocsátásonként): H. Kötvény sorozatlejáratelõtti törlésénekdíja:


12

Svájcifrankban denomináltkötvények Kibocsátó.

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZaVA Zrt.)


Zárt körbenforgalmazott,25 éveslejáratúkötvény

Szervezõ:


Fizetõ Bank:




Forgalomba hozatal módja: A kötvényekforgalomba hozatala:

jegyzésútján igénytõl függõen,2007.IV. negyedév


5.000.000.000ForintnakmegfelelõCHF


Svájci frank (CHF)

Futamidõ:

25 év


változó

Kamatperiódus:

3 hónap

Kamatláb:

kamatbázis+ kamatfelár

Kamatbázis:

a kamat megállapításaa kamatperióduskezdetérefixált 3 havi CHF LffiOR fixing és a meghatározott kamatfelár alapján történik.

Kamatfelár:

0,65%


tényleges/360 negyedévente, elõremeghatározottidõpontban

Kamatfizetés: Tõke vísszafizetése:

3 év türelmi idõ után, félévente,kamatfizetésinapokon,egyenlõ részletekben

Kibocsátási ár:

100%

Elõtörlesztési díj;


A kötvényhezfûzõdõ jogok:

a Kibocsátó a kötvénybenfoglalt kötelezettségekteljesítésére(a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére)kötelezettséget vállal.

Dokumentáció

a kibocsátásdokumentációjaa következõketfogja tartalmazni: 1. Információsösszeállítás 2. MegbízásiSzerzõdés 3. Összevontkötvény/Dematerializáltkötvényrõlszólóokirat

A kibocsátásparaméterei, költségei: 1. A kibocsátáslebonyolításanapokban: 2. Kibocsátásiár (névérték100%): 3. Kötvény lejegyzõje:

30

nap 100%

OTP

csoport

tagjai

13

OTP Bank részére_fizetendõ:

A. Szervezési,lebonyolítási díj - elsõ kibocsátás(egyszeri) B. Jegyzésigaranciavállalási díj (egyszeri) C. Fizetõ banki díj (évente) D. Devizanem váltás díja (derivatívák segítségével) E. Devizanem váltás (új kibocsátásútján) KELER Zrt. részérefizetendõ: F. Értékpapírazonosítókiadásánakdíja (kibocsátásonként): G. Dematerializáltértékpapírkeletkeztetésdíja (kibocsátásonként): H. Kötvény sorozatlejáratelõtti törlésénekdíja:


14

1. melléklet

Kötvényekforgalombahozatalávalkapcsolatosszervezõi,forgalmazói,fizetõ banki referenciák

Barcs Város Onkonnánvzat

&Föváros

I

4.440.000 CHF

Szervezö, Fizetö Bank

I Zárt körben kihnc!;átntt

2.629.848 CHF


1,9

Szervezö, Fizetö Bank Szervezö Fizetö Bank

I 2007 Zárt körben kibocsátott

XXIII. Ker. Sornk~ár{'>nk I 2007 2007

I Zárt

Nvfreovháza M,TV (jnknnnánvzat

2007

IZárt körhen kibocsátott

27.016.000 CHF

Gvörnrö V árn~ Önknnnánvzat

2007

I Zárt kl\rben kibocsátott

3.005.000 CHF

Kiskunféle2Yháza Város Önkormányzat

i

k/\rhen

kihocsátott


I


I Monor Váro~ Onkonnánvzat

2007 11M körben kibocsátott

4.375.000 CHF

I Feiér Me"'lei Örikonnánvzat

2007 I Zárt körben kibocsátott

6.738.000 CHF


0,81


S~kesfehérvár MN

Önkormánvzat

Szerencs Város Önkormánvzat Belváros-Li"ótváro,;

Rn V Ker Önk.

I

2007

I Zárt

2007

I Zárt körben kihnc~átntt

6.715.000CHF


2007

i Zárt kllrhen kibocsátott

20.522.392 CHF

Szervezö, Fizet6 Bank

0,9


1.965.000 CHF


körben kibocsátott

Fon'iód Város Önkormánvzat

I 2007 I Zárt körbenkibocsátott

CSOD'lTádVáros Önkormánvzat

I 2007 I Zárt körben kibocsátott

Izsák Város Onkonnánvzat

I

2007

I Zárt körben kibocsátott

0,2

Szervezö, Fizet6Bank

Szioetvár

I 2007

I Zárt körben kihnc!;átntt

6.711.000CHF

Szervezö Fizet6 Bank


10.740.000 CHF



3.500.000 CHF


Város ÖnkormánV7B1

I Feiér Mecrvei (')nknrmánvzat Pécel Város Önkonnánvzata

~i~kolci

Inaatlanaazdálkodó Zrt.*

2007I Zárt

1.

i 7.007

I Zárt

I 2006

IZárt körbenkibocsátott

10.000.000 CHF

Szervezö, Fizet6 Bank

I Zárt

9.879.412 CHF


0,9



SO1)ronMJV Önkormánvzata

2006

Feiér Meove Önkonnánvzata

2006 I Zárt körbenkihnc!;átntt

MIK Miskolci InqatJanaazdálkodó Rt..

I 2005

I Zárt körhen kibocsátott

Szervezö

12.500.000 CHF

Vezetö Szervezö, Program Forgalmazó

0,3 0,2

I MOI.

OTP JelzálogbankRt.

2002 I 1. Jelzálo'llevél nrooram

OTP

2002 I TökeQarantált részvénvindex kötvénv

Fejér Megye

2002 112 éves zárt körben kibocsátott

Matáv Rt.

2000

i Nvilvános

EIB

2000

IKötvénv kibocsátási I)rO!lfaln

Székesfehérvár Önkormányzata

1999 I 5 éves zárt körben kibocsátott

EIB

1998

I Kötvén"

P

1997

I 5 éves

B

1997 13 éves zárt körben kibocsátott

B B3;ai ÖlJknrmánV7~t

9.500.000 CHF

Szervezö

lMrdEUR 12

Társ Vezetö Szervezö

2002 I 1 évesdiszkontkötvénv

Rt

i

kötvénvkibocsátás

kjhnc~átá-;i nvilvánosan

I1rnCfTam kibocsátott

19Q7

I 4 éve~ 7Brt körhen

1997

I 5 éves zárt körben kibocsátott

Vezetö Szervezö, Program Forgalmazó

kihoc~átott

6,4 3 10 20 400 12 10 3 15 15 15 300

Vezetö Szervezö Társ Vezetö Szervezö, Társ-Forgalmazó Vezetö Szervezö,Társ-Forgalmazó ,

Vezetö Szervezö, Társ-Forgalmazó

I

VezetöSzervezö,Társ-For almazó Vezetö Szervezö, For almazó Tm Vezetl\ Szervezö Társ-Foroalmazó Társ-Foroalmaz6 Társ-For Társ-For aJmaz6 Társ Vezetö Szervezö, Társ-For almaz6 Társ Vezetö Szervezö, Társ-For almazó Vezetö Szervezö, For aJmazó

2,1 0,7 10 50 06 , 5 8

Vezetö Szervezö, For aJmazó

0,15 0,2 02

Vezetö Szervezö

Szervezö Társvezetö-forgalmazó Állandó for almazó Szervezö For almazó T ársszervezö

Vezetö Szervezö

Vezetö Szervezö

* Miskolc Város Önkormányzatán-ak 100%-os tulajdonában lévõ cég * *Nyíregyháza Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévõ cég Megjegyzés: a táblázatban zölddel kiemelve az önkormányzati kötvények forgalomba hozatala, illetve a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévõ cégek kötvényeinek forgalomba hozatala szerepel

OTP BANK NYRT, AJÁNLATA

Recommend Documents