BANK BUKOPIN PRESENTASI PERUSAHAAN FY 2015
DISCLAIMER PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Bank Bukopin,Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.
2
Agenda
Informasi Keuangan
4
Informasi Bisnis
7
Informasi Perusahaan
16
Lampiran
26
3
Informasi Keuangan
Ikhtisar Keuangan Des -14 *
Des -15
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
Des-14* (%)
YoY (%)
Des -15 (%)
YoY (%)
CAR
14.20
13.56
(0.63)
ROE
11.53
14.80
3.27
ROA
1.23
1.39
0.16
16.48
NIM
3.70
3.58
(0.12)
8.1
(9.63)
BOPO
89.21
87.56
(1.65)
15.4
16.8
8.97
LDR
83.89
86.34
2.45
41.1
51.3
24.96
NPL Gross
2.78
2.83
0.05
Ekuitas
6.8
7.5
10.72
NPL Net
2.07
2.13
0.06
Pendapatan Bunga
7.1
8.3
17.07
CIR
69.10
62.32
(6.78)
Pendapatan Operasional Lainnya
0.9
1.2
24.71
Bank Only
Laba Sebelum Pajak Penghasilan**
899.4
1,178.7
31.05
Laba Setelah Pajak Penghasilan**
673.1
964.3
43.27
Total Aset
79.1
94.4
19.37
Kredit Yang Diberikan (KYD)
55.3
66.0
19.51
Dana Pihak Ketiga (DPK)
65.4
76.2
8.9
- Tabungan - Deposito
- Giro
Konsolidasi *Disajikan kembali **Dalam Rp Miliar
5
Informasi Bisnis
Kegiatan Usaha Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Obyektif: Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai Mikro
“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan business to business dan Perbankan Mikro”
UKM
Konsumer
Komersial
“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM”
“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent dan para pemilik bisnis”
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
RETAIL
KOMERSIAL
PILAR BISNIS UTAMA Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee 7
Rencana Strategis Memperkuat Struktur Permodalan
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Menjadi Perusahaan yang Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang Terintegrasi
Fokus Kepada Segmen Retail
Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga
8
Fokus Bisnis – Dana Pihak Ketiga
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
‘- Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail ‘- Kemitraan perusahaan ‘- Lembaga Keuangan Pemerintah ‘- Lembaga Keuangan Swasta
Basis Nasabah dan Kualitas
- Outlet - E-Banking - E-Money - Laku Pandai
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
‘- Tabungan dengan sistem poin ‘- Deposito Merdeka ’- Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan
- Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll.
9
Fokus Bisnis – Kredit
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
- 12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial - Konsumen Kelas Menengah ‘- Pensiunan Pegawai Negeri untuk Mikro - Kemitraan untuk Two Step-Loan
Basis Nasabah dan Kualitas
- Outlet - Kartu Kredit
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
- Berdasarkan Proyek - Berdasarkan Distribusi - Berdasarkan Transaksi
10
Fokus Bisnis – Fee Based
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
‘- Pemegang Kartu Kredit ‘- Pembayaran tagihan bulanan ‘- Treasury ‘- Perbankan Mikro
Fokus Transaksional
- PPOB - E-Banking
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
• Kartu Kredit untuk Komunitas • Sistem Pembayaran • Forex • Reksa Dana • Penghargaan untuk Transaksi Terbaik
11
Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Segmen (Rp Triliun)
Berdasarkan Produk (Rp Triliun)
76.2 0.19%
76.2
0.21%
65.4
65.4
0.19%
24.80%
18.11% 67.37% XXX% 37.18%
37.18%
44.52%
Des-14
62.79%
34.82%
Deposito
Mikro UKM Konsumer Komersial 44.52%
40.17%
Des-15
Tabungan Giro 23.57%
22.05%
13.64%
XXX% 10.58%
Des-14
Des-15
Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 16.48% dari Rp65.4 Triliun menjadi Rp76.2 Triliun. Pertumbuhan YoY terbesar berasal dari deposito sebesar 24.96%.
DPK YoY (%)
Industri Perbankan
BUKU 3
7.26
15.48
12
Komposisi Kredit Sektor Kredit (%)
Outstanding (Rp Triliun)
66.0
20.57%
11.99%
Konstruksi
55.3 43.94%
10.00%
Perdagangan Jasa
41.38%
19.59%
Lainnya
38.76%
Mikro 13.60%
10.22%
UKM Konsumer Komersial
37.64%
Des-14
15.90%
36.41%
Des-15
Kredit meningkat YoY 19.51% dari Rp55.3 Triliun menjadi Rp66.0 Triliun, didukung oleh pertumbuhan Segmen Mikro dan UKM. Sementara itu, dari segi sektor, pasar terbesar adalah pada sektor konstruksi. Kredit YoY (%)
Industri Perbankan
BUKU 3
10.40
18.79
13
Kualitas Kredit NPL (%)
YoY (%) NPL Gross NPL Net
0.05 0.06
2.78
2.83
2.07
2.13
NPL Gross NPL Net
Des-14
Des-15
NPL Gross (%) NPL Gross Retail - Mikro - UKM - Konsumer Komersial
Des -14
Des -15
3.79% 1.76% 4.99% 1.99% 1.29%
3.31% 1.81% 3.77% 3.47% 2.08% Bank only
14
Informasi Perusahaan
Retail - Mikro Rincian Kredit (Rp Triliun) 7.9
5.5
Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut: • Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). • Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT Asabri. • Optimalisasi kinerja reseller/partner. • Pengembangan produk perbankan mikro branchless. • Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra • Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan. • Jaringan Swamitra sebanyak 605 titik.
54.51%
32.64%
28.02%
18.82%
Pensiunan - Direct Pensiunan - Channeling
27.49% 11.84% Des-14
Swamitra
20.03%
Lainnya
6.65% Des-15
16
Retail - UKM Rincian Kredit (Rp Triliun)
Rincian DPK (Rp Triliun)
27.3
18.9
28.00%
21.4 31.56%
11.8
17.84%
70.68%
Perdagangan 16.60%
23.23%
Konstruksi 7.14%
11.05%
Des-14
23.05%
30.42%
Des-15
Deposito
61.17%
Tabungan
Transportasi
Giro
Lainnya
11.11% 23.05%
Jasa
10.21% 14.84% 23.99%
19.10%
Des-14
Des-15
Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM.
17
Retail - Konsumer Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
26.6 7.5
24.3 6.7
35.60% 35.60%
15.45%
42.33%
42.33%
42.34%
36.49% 24.77%
Kredit Mobil Kartu Kredit
17.41%
24.74%
Kredit Rumah
55.69%
55.67%
Lainnya 22.22%
Des-14
Deposito Tabungan Giro
23.32%
Des-15
1.98%
1.99%
Des-14
Des-15
Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Menawarkan rangkaian lengkap tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
18
Komersial Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
24.1
29.1
30.6
20.8 36.09% 36.19%
Konstruksi & Properti
22.28% 20.72%
20.71%
Perdagangan, Hotel & Restoran
80.80%
87.38%
Deposito
Energi & Pertambangan 19.55%
16.15% 10.53%
10.53%
16.42%
16.42% 7.49%
Des-14
11.39% 10.70% Des-15
Giro Transportasi & Telekomunikasi Lainnya 19.20%
Des-14
12.62% Des-15
19
Pendapatan Operasional Lainnya (Dalam Rp Miliar) 1,178
945
Pendapatan Operasional Lainnya meningkat, YoY 24.71% dari Rp945 Miliar menjadi Rp1,178 Miliar, didukung oleh pendapatan fee base dari Kartu Kredit , transaksi Treasury dan layanan publik.
59.81% 56.16%
Kartu Kredit 11.35%
12.31%
Treasury Layanan Publik
10.94%
10.07%
21.55%
17.81%
Des-14
Des-15
Lainnya
20
Struktur Kepemilikan
PT Bosowa Corporindo
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)
Negara Republik Indonesia
Publik
30.00%
18.09%
11.43%
40.48%
PT Bukopin Finance
PT Bank Syariah Bukopin
88.25%
89.07%
21
Modal Inti dan Modal Pelengkap 14.20%
13.56%
2.60% 2.96%
11.60%
11.61%
10.60%
Modal Pelengkap Modal Inti
Des-14
Des-15
•
Menurut Peraturan Bank Indonesia, Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp6.56 Tn.
•
CAR menurun seiring peningkatan ekspansi bisnis Bank.
22
Sejarah • • Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi
1970
1989
• Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama
Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin
1993
2003
Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)
2006
2008
• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4%
2009
2011
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%
• Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012
2012
2013
Penawaran Umum Terbatas (PUT) III
•
PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07%
2014
2015
Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%
23
Saluran Distribusi Des 2015
Des 2014
Kantor Cabang
40
Pertumbuhan
2014-2015
41
1
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara
Kantor Cabang Pembantu
121
129
8
Kantor Kas
145
152
7
Kantor Fungsional (Layanan Mikro)
86
75
(11)
Payment Point
39
35
(4)
Pickup Service
8
8
0
Total Outlet
439
440
1
ATM
614
766
152
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Riau Jambi
Sumatera Selatan Lampung
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
DKI Jakarta
Sulawesi Selatan Jawa Tengah Jawa Timur Banten Jawa Barat D.I.Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. • Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM. • Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.200 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB). • Bank Bukopin memiliki 25 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan.
• Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang. 24
Lampiran
Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris
Mulia P. Nasution Komisaris Utama
Deddy S.A. Kodir Komisaris
Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris
Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen
Parikesit Suprapto Karya Budiana Komisaris Independen Komisaris Independen
Direksi
Glen Glenardi Direktur Utama
Mikrowa Kirana Direktur Komersial
Heri Purwanto Direktur Retail
Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI
Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi
Irlan Suud Eko R Gindo Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & & Perencanaan Pengembangan SDM
26
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Pilar pokok kegiatan CSR Perseroan
Tanggung Jawab Kepada Nasabah
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan : 1
Baitul Maal Bukopin
2
Pengembangan komunitas
3
Mitra usaha bina Perusahaan
4
Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya
27
Penghargaan
“Banking Service Excellence 2015 “ Penghargaan untuk 7th Best Overall Performance 2015 dari Majalah InfoBank
“Service Quality Award” Penghargaan untuk 2nd rank of Banking Service Quality 2014 dari ISMS
“Indonesia’s Top 100 “Infobank Awards 2015” Most Valuable Brand Penghargaan untuk 2015” Best of the best Penghargaan untuk 47th Financial Performance rank in Most Valuable 2000-2015 dari Indonesian 2015 & InfoBank. Penghargaan untuk US$ 67 Mil Brand Value & A+ dari Brand Finance, SWA & WIR Global
“Service Quality Award” Penghargaan untuk 2nd rank of Banking Service Quality 2014 dari Institute of Management Studies
“2015 Banking Service Excellence” Penghargaan untuk 7th Best Overall Performance for Commercial Bank dari InfoBank & MRI
“BSI Certificate of IT “Indonesian Banking Service Management Awards 2015” System” Penghargaan untuk 1st Penghargaan untuk “Electric rank of Best Corporate Utility Collection System”, Communication the “Core Banking – Saving performance in BUKU 3 System”, & the “National Categorized Clearing System” dari technical & Organizational Boundaries.
“Indonesia WOW Service Excellence Award 2015” Penghargaan untuk Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 Category Conventional Bank (BUKU 3) Region Sumatera dari Markplus Inc.
“Indonesian Banking Awards 2015” Penghargaan untuk 2nd rank in BUKU 3 Categorized
“Indonesian Banking Awards 2015” Penghargaan untuk 1st rank of Best Marketing performance in BUKU 3 Categorized
“Indonesia WOW Service Excellence Award 2015” Penghargaan untuk Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 Category Conventional Bank (BUKU 3) Region Kalimantan dari Markplus Inc.
“Indonesian Banking Awards 2015” Penghargaan untuk 1st rank of Best CSR performance in BUKU 3 Categorized
28
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
[email protected] [email protected]
www.bukopin.co.id
